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诚迈科技(300598)核心题材

提供核心题材要点

要点一:定增投资项目


2021年2月份,公司定增申请获证监会注册批复。2020年5月份,公司拟非公开发行不超1,200万股,募资总额不超180,700.00万元,扣除发行费用后的净额用于基于国产操作系统的应用软件开发套件及迁移服务项目,面向智能网联汽车操作系统的软件平台开发项目,面向5G智能手机操作系统的软件平台开发项目,计算机视觉研究中心建设项目。

要点二:智能终端领域


公司一方面通过加强研发和技术创新,稳固与主要客户的合作,另一方面,优化资源配置和服务结构,加大市场拓展力度,扩大新客户合作规模。公司调整研发资源配置,加大市场热需的人才投入和技术积累,以满足客户对物联网,智能穿戴,智能家居等方向日益增长的需求,在机器视觉和人工智能技术积累上加大研发投入,在5G技术上积极参与相关研发合作与产业联盟,力争形成技术先发优势。2020年,公司在移动智能终端领域实现收入57,114万元,2017年至2020年,公司移动智能终端业务收入复合增长率为25.2%,客户包含华为,OPPO,vivo,小米,荣耀,一加等头部智能终端客户,继续保持行业领先优势,与客户共同成长。

要点三:智能网联汽车软件领域


公司基于虚拟化的智能驾驶舱解决方案实现了对主流的高通,瑞萨下一代芯片的支持和优化,支持Android,AliOS,Linux,QNX等多种操作系统,帮助汽车主机厂和一级供应商快速实现产品化。同时公司持续加大研发投入,在域控制器SOA(面向服务的架构)软件,智能驾驶软件等领域加强研发投入和技术储备,与业界领先的公司合作,为主机厂和Tire1提供智能网联汽车软件综合解决方案。2020年,公司智能网联汽车软件业务实现收入12,926万元。2017年至2020年,公司智能网联汽车软件业务收入复合增长率为51.8%。目前公司在重点发展汽车软件业务,保持与国产传统汽车厂家密切合作的同时,进一步拓展合资厂商及新能源汽车客户,提升业务规模和质量,客户已包含吉利,上汽,长城,福特,大众,威马,小鹏,伟世通,均胜电子,德赛西威等50余家主机厂及一级供应商等。公司与宝马集团成立了一家合资公司,以利用公司在汽车软件开发方面的专业实力及宝马在整车集成方面的能力和特长,支持宝马为其客户打造更加出色的数字化产品和服务。

要点四:参股深之度


2019年11月份,公司拟以全资子公司武汉诚迈科技有限公司100%股权作价人民币20,400万元,北京世界星辉科技有限责任公司,北京一路创科网络技术有限公司等拟以其持有的武汉深之度科技有限公司合计100%股权作价人民币25,500万元,共同以股权对统信软件技术有限公司进行增资。本次交易完成后,统信软件注册资本将增加为45,900万元,诚迈科技将持有统信软件增资后44.44%的股权,统信软件继续为诚迈科技的参股公司,武汉诚迈与武汉深之度将成为统信软件的全资子公司。深之度官网披露:深之度是专注基于Linux的操作系统研发与服务的商业公司。深之度作为操作系统生态的打造者,不但与各芯片,整机,中间件,数据库等厂商结成了紧密合作关系,还与360,金山,网易,搜狗等企业联合开发了多款符合中国用户需求的应用软件。深度科技的操作系统产品,已通过了公安部安全操作系统认证,工信部国产操作系统适配认证,入围国管局中央集中采购名录,并在国内党政军,金融,运营商,教育等客户中得到了广泛应用。

要点五:2019年股票期权激励计划


2019年7月份,鉴于公司2018年年度分红派息将实施完毕,及在股票期权登记授予过程中有5名激励对象离职及因个人原因主动放弃拟授予其的全部股票期权。调整后,公司本次激励计划首次授予的激励对象人数为258人,本次激励计划拟授予的股票期权数量为390万份,其中首次授予部分为3,122,500份,预留授予为777,500份。行权价格为31.82元/股。业绩考核:公司2019年净利润较2018年增长率不少于25%,公司2020年净利润较2018年增长率不少于50%,公司2021年净利润较2018年增长率不少于75%。

要点六:智能驾驶舱系统


在智能汽车的诸多核心系统中,智能驾驶舱系统是变革的核心之一,智能驾驶舱系统的发展需要选用集成度更高的芯片,如英特尔,高通等,接纳更多样化的操作系统,如Android,AliOS,Linux,QNX等。公司在上述移动芯片和操作系统领域耕耘多年,有着丰富的经验和规模化的人才团队,可以更专业的帮助汽车电子领域各层级厂商加速在智能驾驶舱系统的升级换代。2019年,公司基于虚拟化的智能驾驶舱解决方案实现了对主流的高通,英特尔,瑞萨下一代芯片的支持和优化,帮助汽车主机厂和一级供应商快速实现产品化。同时持续加大研发投入,在智能驾驶领域和业界领先的公司合作,发展解决方案,提高技术服务能力。

要点七:技术研发


公司深耕于Android系统在移动智能终端领域的应用,拥有Android系统升级及集成服务,软件缺陷修复服务,ROM定制服务,全球电信运营商定制软件服务,行业智能终端参考设计等综合技术能力。公司依托于全球领先的移动芯片厂商和专业实验室,逐渐形成了移动操作系统底层驱动,电源优化管理,摄像头图形图像处理,中间件定制及系统性能调优等方面的综合技术能力优势。2019年,在保持智能互联及智能终端操作系统技术方向的技术优势前提下,公司积极扩展新行业,其中,在智能汽车行业的智能驾驶舱系统领域,汇集公司在移动操作系统和芯片平台技术的综合能力,提供包含智能车载信息娱乐系统,智能仪表盘,TBOX等智能驾驶舱整体解决方案,通过与主力汽车电子芯片厂商的深度合作,结合黑莓QNX,AndroidAuto,ALiOS,AGL等操作系统的开发能力,打造硬件虚拟化,快速启动,3D人机界面,自然语言交互界面,系统多窗口等核心技术,构建行业领先的技术优势,获得众多汽车厂商及车机厂商的认可和项目合作。

要点八:高效互信的合作模式


公司与客户主要的合作模式是软件技术人员劳务输出业务。移动智能终端产业链竞争激烈,技术创新和追求用户体验导致产品迭代速度非常快,使得厂商十分注重核心技术的保护和研发的高效。公司采用的合作模式正是契合了这一发展趋势,使得公司业务得到持续发展,首先,软件技术人员劳务输出业务大部分是在客户的场地和满足客户信息安全要求的离岸研发中心进行,充分保护了客户的核心技术和知识产权。其次,在核心技术研发方面,软件技术人员劳务输出业务使得公司移动操作系统各个领域的人才可以参与到客户核心技术工作中。再次,在合作效率方面,因为双方工程师一起工作,共同参与客户产品技术设计、技术实现、技术实施等各个环节,对产品理解更加深入,交流和沟通效率大大提高。因此,软件技术人员劳务输出业务这种紧密互信的合作模式,充分发挥了公司的技术优势和资源优势。

要点九:软件外包服务提供商


公司是移动智能终端产业链的软件外包服务提供商,属于软件与信息服务外包企业,主营业务为软件技术服务及解决方案研发与销售。公司业务涵盖了移动智能终端的整个产业链,在全球范围内提供软件开发和技术服务。公司很早就立足于全球化格局,紧抓全球智能互联及智能终端技术领域蓬勃发展的市场机遇,成为行业先行者,并与全球知名芯片厂商,智能终端厂商及移动互联网厂商等优质客户资源形成长期稳定的合作。

要点十:客户资源和品牌优势


公司持续多年为众多全球知名厂商服务,通过规模化长期化的合作,公司得以掌握和积累全球领先厂商的趋势理念和产品目标,有利于保持公司的技术先进性和敏锐的行业趋势嗅觉,树立良好的品牌声誉,有利于开拓更广泛的客户资源。公司主要客户包含移动芯片领域的Intel(英特尔),海思,联发科技(MTK),Qualcomm(高通),Broadcom(博通)及Marvell(美满电子)等,移动智能终端领域的华为,HTC(宏达电子),TCL,Sony(索尼),Bosch(博世),延锋伟世通,联想及魅族等,移动互联网领域的阿里巴巴,华为,中国移动,中国联通,中国电信,国家电网,华泰证券,中国人保财险及中国工商银行等。

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