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中科电气(300035)核心题材

提供核心题材要点

要点一:1.5万吨锂电池负极材料及1万吨石墨化加工建设项目


2019年4月,证监会发审委核准公司向包括凯博资本在内不超过5名的特定投资者非公开发行股票,拟募集资金总额不超过53288.37万元。本次发行的定价基准日为发行期首日,发行股票价格不低于发行期首日前二十个交易日公司股票交易均价的百分之九十。本次募资投向:(1)补充流动资金10000万元;(2)1.5万吨锂电池负极材料及1万吨石墨化加工建设项目:项目投资总额为37827.96万元,使用募资37047.96万元;实施主体为全资子公司贵州格瑞特新材料有限公司;公司拟在格瑞特现有生产场所新增1.5万吨锂电池负极材料及1万吨石墨化加工的生产线,增强负极材料和石墨化加工生产的协同性,有效降低生产成本;项目完全达产后预计新增年营业收入73427.38万元,预计新增年净利润11914.21万元。(3)中科星城锂电池负极材料研发中心升级改造项目:项目投资总额为6241万元,使用募资6240.41万元;通过本项目的建设,公司可以进一步加大对锂离子电池负极材料产品的研发投入,优化产品结构,提高高附加值产品的占比。

要点二:2018年限制性股票激励计划


公司确定以2019年1月18日为授予日,向124名激励对象首次授予1770万股限制性股票(授予价格2.46元/股);并预留200万股。解锁安排:自首次授予的限制性股票授予登记完成之日起12个月后的24个月内、36个月内、48个月内按30%、40%、30%的比例分三期解锁;解锁业绩条件:以2017年净利润值为基数,2018年、2019年、2020年净利润增长率分别不低于100%、180%、230%;上述“净利润”、“净利润增长率”指标均以归属于上市公司股东的扣除非经常损益后的净利润,并剔除本次及其他股权激励计划股份支付费用影响的数值作为计算依据。

要点三:年产10000吨锂离子电池石墨负极材料项目


2018年4月,公司拟向全资子公司贵州格瑞特新材料有限公司增加投资,投资金额不超过2亿元,用于其年产10000吨锂离子电池石墨负极材料项目建设。湖南中科星城石墨有限公司人造石墨负极材料产能出现瓶颈,无法满足市场需求。公司本次投资建设10000吨锂离子电池石墨负极材料生产基地,一方面可打破中科星城目前所面临的锂离子电池人造石墨负极材料产能瓶颈,扩大锂电负极主营业务规模,满足增长的市场需求;另一方面,可充分发挥格瑞特石墨化加工基地与负极材料生产基地业务上的协同性、产业链上的完整性,降低公司整体运营成本、提升公司整体经营效益。

要点四:中科星城与加拿大NMG公司合作


2017年7月26日,中科星城与加拿大NMG公司就开拓北美锂离子电池负极材料市场签订了《合作意向书》。2017年10月中科星城全资公司中科星城(香港)有限公司与NMG公司在加拿大合资成立星诺联合有限公司作为在北美市场销售负极材料的主体,为北美锂离子电池制造商提供急需的、高品质和有竞争力价格的负极材料。

要点五:格瑞特-石墨化加工服务供应商


为延伸和完善公司新能源锂离子电池负极材料业务的产业链,推进相关产业链的整合,缓解中科星城石墨化加工供需紧张的局面,降低石墨化外协加工成本,提高中科星城产品的核心竞争力和开拓市场的能力,进一步提升公司的盈利水平,公司收购了贵州格瑞特新材料有限公司100%股权。格瑞特是国内先进的石墨化加工服务供应商,主要业务为进行锂离子电池负极材料石墨化加工以及石墨电极、等静压石墨、模压石墨的石墨化加工。格瑞特成立于2016年8月10日,一期规划建设锂离子电池负极材料石墨化加工产能1万吨/年,并于2017年9月试投产,其自行设计建造的新式直流槽型艾奇逊石墨化炉具有节能、环保、均质等三方面显著特点。

要点六:磁电装备业务


2019H1,公司下游钢铁行业去产能趋势下,产能置换、节能环保提升了投资热度,同时出现钢产量增长过快、粗钢产量创新高。总体来说,国内钢铁行业呈现产销增长、价格回稳、利润回调的特点,面临诸多新问题和不确定性,预计下半年钢铁行业将保持运行平稳、稳中有变的态势。在此背景下,公司以市场为导向,以满足客户需求为焦点,加大电磁冶金专用设备的研发和推广力度,充分发挥磁电装备与锂电负极的整合协同优势,加大锂电专用设备的研发和推广,为公司内生性增长创造机会;加强应收账款催收力度,提高其流动性和变现能力,促进资金使用效果。

要点七:锂电负极业务


公司围绕高能量密度BEV和PHEV动力锂电材料、高端高能量密度和快充消费电子材料、以及小储能和基站储能用电芯产品开发,加快推进产品开发、升级及量产的进度;另一方面,推进现有硅基负极材料研发和产业化进程。2019H1,公司与比亚迪、宁德时代(CATL)、亿纬锂能、苏州星恒、远东福斯特、中航锂电等客户均保持紧密的合作关系,并已开发了韩国SKI、ATL等优质客户,该等客户皆属于行业内领先的电池生产企业,需求规模较大,公司与其合作处于逐步上量的阶段。未来随着新能源汽车行业的持续增长,客户的产量增长可以预期,由此将大大带动公司锂电池负极材料的销售量。

要点八:锂电专用设备


为满足锂电行业企业对生产设备自动化的需求以及锂电正负极材料的杂质分选、材料提纯需求,公司充分发挥在电力电子和磁选上的技术积累,开发了适用于锂电行业企业的锂电自动化电气控制设备、锂电负极材料磁分离器成套设备、锂电正极材料磁分离器成套设备。

要点九:磁电装备、锂电负极


公司以磁电装备、锂电负极双主营业务为核心,加快锂电负极材料产能建设,进一步增强匹配客户需求快速增长的产能供应,同时,公司在磁电技术的广度和深度上不断创新发展,持续推进公司经营的稳健运行和内生发展的不断提升,谋求在原有业务领域和新的业务领域建立核心竞争力和新的利润增长点。

要点十:客户渠道优势


公司拥有优质的客户资源。多年来优秀的自主研发能力、精细的质量控制体系和快速的市场反应机制为公司积累了众多大客户的信任,也为公司在行业内树立了良好的形象并赢得了重要地位。磁电装备业务,公司与国内大部分钢铁企业、大型冶金工程承包商建立了稳定通畅的业务关系,电磁冶金专用设备的市场占有率超60%,处于行业龙头地位;锂电负极业务,公司与比亚迪、宁德时代(CATL)等行业内知名企业保持着长期良好的合作关系。同时,公司除继续深化与现有主要客户的合作、不断扩大公司在其采购体系中的销售份额外,积极拓展行业内优质新客户,并开拓海外市场。

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