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海南矿业(601969)最新消息 股吧消息 公告新闻汇总

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≈≈海南矿业601969≈≈维赛特财经www.vsatsh.cn(更新:19.01.05)
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最新提示:1)2018年年报预约披露:2019年03月22日
         2)预计2018年度净利润较上年同期可能大幅下降  (公告日期:2018-10-2
           9)
         3)01月05日(601969)海南矿业:关于收到中国证监会海南监管局警示函的
           公告(详见后)
分红扩股:1)2018年中期利润不分配,不转增
           2)2017年末期利润不分配,不转增
●18-09-30 净利润:-53623.15万 同比增:-1768.49 营业收入:10.60亿 同比增:-39.83
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  主要指标(元)  │18-09-30│18-06-30│18-03-31│17-12-31│17-09-30
每股收益        │ -0.2740│ -0.1050│ -0.0560│  0.0200│  0.0170
每股净资产      │  2.2358│  2.4046│  2.4591│  2.5141│  2.5172
每股资本公积金  │  1.3597│  1.3597│  1.3640│  1.3640│  1.3640
每股未分配利润  │ -0.3647│ -0.1957│ -0.1461│ -0.0904│ -0.0972
加权净资产收益率│-11.5540│ -4.2840│ -2.2400│  0.9400│  0.6700
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按最新总股本计算│18-09-30│18-06-30│18-03-31│17-12-31│17-09-30
每股收益        │ -0.2743│ -0.1054│ -0.0557│  0.0233│  0.0164
每股净资产      │  2.2358│  2.4046│  2.4591│  2.5141│  2.5172
每股资本公积金  │  1.3597│  1.3597│  1.3640│  1.3640│  1.3640
每股未分配利润  │ -0.3647│ -0.1957│ -0.1461│ -0.0904│ -0.0972
摊薄净资产收益率│-12.2695│ -4.3816│ -2.2642│  0.9266│  0.6532
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A 股简称:海南矿业 代码:601969 │总股本(万):195472.0314│法人:刘明东
上市日期:2014-12-09 发行价:10.34│A 股  (万):195472.0314│总经理:郭风芳
上市推荐:国泰君安证券股份有限公司│                      │行业:黑色金属矿采选业
主承销商:国泰君安证券股份有限公司│主营范围:本公司主营业务为铁矿石采 选和
电话:0898-26607630 董秘:石鹏  │销售 主要产品为铁矿石产品 具体包括:块矿
                              │粉矿和铁精粉
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公司近五年每股收益(单位:元)     <仅供参考,据此操作盈亏与本公司无涉.>
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    年  度        │    年  度│    三  季│    中  期│    一  季
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    2018年        │        --│   -0.2740│   -0.1050│   -0.0560
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    2017年        │    0.0200│    0.0170│    0.0160│    0.0260
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    2016年        │   -0.1500│   -0.0720│   -0.0550│   -0.0310
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    2015年        │    0.0100│   -0.0140│    0.0030│    0.0280
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    2014年        │    0.2500│    0.1900│    0.1710│    0.1040
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[2019-01-05](601969)海南矿业:关于收到中国证监会海南监管局警示函的公告
    证券代码:601969 证券简称:海南矿业 公告编号:2019-001
    债券代码:136667 债券简称:16海矿01
    债券代码:143050 债券简称:17海矿01
    海南矿业股份有限公司
    关于收到中国证监会海南监管局警示函的公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    海南矿业股份有限公司(以下简称 “公司”)近日收到中国证券监督管理委员
会海南监管局行政监管措施决定书【2018】20号《关于对海南矿业股份有限公司采
取出具警示函措施的决定》。该决定书内容如下:
    海南矿业股份有限公司:
    经查,我局发现你公司存在以下问题:
    一、你公司2017年年报及《关于对上海证券交易所问询函的回复公告》(公告编
号2018-029,以下简称《回复公告》)显示,2017年12月4日,你公司对持有中广核
矿业有限公司(香港联合交易所上市,股份代号01164.HK) 股权的会计核算方法进
行了变更,从长期股权投资转换为以公允价值计量且其变动计入当期损益的交易性
金融资产。截至2017年12月31日,该事项导致公司合并利润表增加投资收益4583.24
万元,占公司2016年度经审计合并净利润绝对值的比例为16.04%。你公司在转换日
后未及时披露该事项及该事项对当期财务报表的影响。
    二、你公司2017年年度报告显示,2017年度“处置可供出售金融资产取得的投
资收益”金额为5039.67 万元,《回复公告》显示上述投资收益均为股票卖出收益
。你公司2017年度处置股票收益占公司2016年度经审计合并净利润绝对值的比例为1
7.64%。你公司在处置股票后未及时披露该事项及该事项对当期财务报表的影响。
    你公司上述行为违反了《上市公司信息披露管理办法》(证监会令第40号)第二
条的规定。
    根据《上市公司信息披露管理办法》第五十九条,我局决定对你公司采取出具
警示函的行政监管措施,并记入资本市场诚信信息数据库。你公司应切实履行信息
披露义务,加
    强信息披露事务管理,确保信息披露的及时性,杜绝违规事项再次发生。
    如果对本监督管理措施不服,可以在收到本决定书之日起60日内向中国证券监
督管理委员会提出行政复议申请,也可以在收到本决定书之日起6个月内向有管辖权
的人民法院提起诉讼。复议与诉讼期间,上述监督管理措施不停止执行。
    公司高度重视该决定指出的问题,公司及相关人员将严格按照《上市公司信息
披露管理办法》等法律法规要求,加强相关法律、法规的学习和领会,进一步提升
公司规范运作水平,不断提高信息披露质量,牢固树立市场责任意识,严格遵守《
上海证券交易所股票上市规则》及有关法律法规的规定,维护公司及全体股东利益
,促进公司健康、稳定、持续发展。
    特此公告。
    海南矿业股份有限公司董事会
    2019年1月5日

[2018-12-29](601969)海南矿业:2018年第五次临时股东大会决议公告
    证券代码:601969 证券简称:海南矿业 公告编号:2018-084
    海南矿业股份有限公司 2018年第五次临时股东大会决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    重要内容提示:
    本次会议是否有否决议案:无
    一、 会议召开和出席情况
    (一) 股东大会召开的时间:2018年12月28日
    (二) 股东大会召开的地点:海南矿业股份有限公司会议室
    (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:
    1、出席会议的股东和代理人人数
    8
    2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)
    655,061,501
    3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%)


    69.1927
    (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。

    本次会议由公司董事长刘明东先生主持,本次会议采取现场投票及网络投票相
结合表决方式,符合《中华人民共和国公司法》、中国证监会《上市公司股东大会
规则》以及相
    债券代码:136667 债券简称:16海矿01
    债券代码:143050 债券简称:17海矿01
    关法律、法规和《公司章程》的规定。
    (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
    1、公司在任董事11人,出席11人,全体董事出席了本次会议。
    2、公司在任监事3人,出席3人,全体监事出席了本次会议。
    3、董事会秘书出席了本次会议;公司高管列席了本次会议。
    二、 议案审议情况
    (一) 非累积投票议案
    1、 议案名称:关于全资子公司Xinhai Investment Limited购买股份暨关联交
易议案
    审议结果:通过
    表决情况:
    股东类型
    同意
    反对
    弃权
    票数
    比例(%)
    票数
    比例(%)
    票数
    比例(%)
    A股
    655,025,301
    99.9944
    3,200
    0.0004
    33,000
    0.0052
    (二) 涉及重大事项,5%以下股东的表决情况
    议案
    序号
    议案名称
    同意
    反对
    弃权
    票数
    比例(%)
    票数
    比例(%)
    票数
    比例(%)
    1
    关于全资子公司Xinhai Investment Limited购买股份暨关联交易议案
    1,692,301
    97.9056
    3,200
    0.1851
    33,000
    1.9093
    (三) 关于议案表决的有关情况说明
    本次股东大会议案涉及关联股东回避表决
    回避表决的关联股东名称:上海复星高科技(集团)有限公司、上海复星产业
投资有限公司。
    三、 律师见证情况
    1、 本次股东大会见证的律师事务所:海南云联律师事务所
    律师:张婷婷律师、黄淑婉律师
    2、 律师见证结论意见:
    本次股东大会的召集、召开程序、召集人资格、出席会议人员资格和表决程序
等事宜均符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》等法律法规及
《公司章程》等内部规章制度的规定,本次股东大会表决结果合法、有效。
    四、 备查文件目录
    1、 股东大会决议
    2、 律师事务所法律意见书
    海南矿业股份有限公司
    2018年12月29日

[2018-12-25](601969)海南矿业:关于对上海证券交易所问询函的回复公告
    证券代码:601969 证券简称:海南矿业 公告编号:2018-083
    债券代码:136667 债券简称:16海矿01
    债券代码:143050 债券简称:17海矿01
    海南矿业股份有限公司
    关于对上海证券交易所问询函的回复公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    重要事项提示:
    本次交易中,复星国际对标的公司2019-2021年度提供了盈利承诺:标的公司在
2019年到2021年经审计后净利润数(扣非)分别不低于22,000,000美元、31,400,0
00美元和40,200,000美元。在此期间,标的公司任意一年净利润低于以上承诺的净
利润数,买方有权要求复星国际按照交易协议的约定,以现金方式按照买方持有的
股权比例补偿买方。
    本次交易中,复星国际给公司提供保底回购承诺:标的公司如果在股权交割后
的前5年内平均年度投资回报率低于5%,买方将有权要求复星国际以本次交易成本加
上每年5%的投资回报扣减复星国际支付给买方的累计现金补偿款,购买买方本次收
购的全部股权。
    石油价格深受地缘政治、全球经济环境和大型油气公司生产情况等诸多因素影
响,价格波动较大。标的公司主营业务为油气资源的勘探开发销售,石油价格的大
幅波动对标的公司经营业绩会造成显著影响,若受全球宏观经济放缓等系统性因素
影响石油价格下降或长期持续低迷,标的公司的盈利水平将受到不利影响。
    该交易尚需海南省发改委、商务厅和外管局以及澳大利亚外国投资审查委员会
等主管部门的相关批准、许可,是否能够取得存在不确定性。
    海南矿业股份有限公司(以下简称 “公司”) 近日收到上海证券交易所《关
于对海南矿业股份有限公司购买洛克石油51%股权事项的问询函》(上证公函【2018
】2714号),公司及时于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露了《海南矿
业关于收到上海证券交易所函件的公告》。
    针对问询函的问题,公司及时组织相关方核实情况并做出回复。回复内容如下
:
    一、公告披露,海南矿业全资子公司Xinhai以现金2.295亿美元,购买上市公司
实际控制人控制的复星国际下属全资子公司洛克石油51%股权。请结合上市公司目
前现金和经营情况,说明:(1)本次交易支付2.295亿美元对上市公司现金流、资
产负债结构、财务费用等方面的影响;(2)交易对方复星国际的资产负债率、经营
和财务业绩等情况;(3)本次交易价款的用途。
    回复:
    1、本次股份的购买价格为229,500,000 美元,资金支付安排为第一期支付金额
为 204,000,000美元,在交割时支付;第二期及第三期款项采取递延支付,金额 2
5,500,000美元,公司将按照交易协议约定的时间进行支付。根据公司预测,第二
期及第三期款项支付时间不早于2021年,因此近期对公司现金流影响较大的资金支
付为第一期204,000,000美元,预计在2019年上半年支付。
    针对本次交易,公司拟以自有资金出资约11亿元人民币,申请并购贷款金额约5
亿元人民币,期限预计5年。截至2018年6月30日,根据公司未经审计合并报表,公
司短期借款18.06亿元人民币,长期借款0.62亿元,应付债券3.06亿元人民币,资
产负债率39.50%。本次交易完成后公司将增加长期借款约4.93亿元人民币,按照6%
年利率计算财务费用每年增加约2958万元人民币。由于洛克石油6月30日经审计报表
资产负债率为19.85%,公司假设6月30日完成以上交易,公司资产负债率约为42.10
%,资产负债率仍保持较为合理水平。所以,公司预计完成以上交易后资产负债率
将基本维持目前的合理水平,不会影响公司整体资产负债率明显上升,资产负债结
构不会产生不利影响。
    截至2018年10月31日公司货币资金余额21.66亿元人民币,应收票据余额4.94亿
元,公司资金情况可以满足本次交易的资金需求,不会对日常运营产生影响。
    本次公司收购洛克石油,有助于公司进行产业转型,扭转目前经营困难的局面
,改变单一铁矿石产品业务结构,增加新的赢利业务,增强抗市场风险的能力;同
时,利用国家对海南省相关政策,结合海南岛南海油气开发战略,有利于公司抓住
这一新的战略机遇,进行油气资源平台布局,提升公司盈利能力,提高公司价值。
    2、交易对方复星国际的资产负债率、经营和财务业绩等情况;
    复星国际深耕健康、快乐、 富足领域,通过科技引领、持续创新,智造C2M(
客户到智造者)幸福生态系统,为全球家庭客户提供高品质的产品和服务。复星国
际财务表现稳健,持续积极落实其投资及运营策略,并持续保持稳定及健康增长。
    截至2018年6月30日,复星国际的合并口径资产负债率为75.7%,总资产为人民
币
    5,642.9亿元,股东权益为人民币1,371.8亿元,计息债务为人民币1,624.7亿元
,净债务比率((计息债务-现金及银行结余及定期存款)/股东权益)为53.6%。
    截至2018年6月30日止六个月,复星国际的合并口径收入为人民币435.1亿元,
同比增长20%;归属于母公司股东之利润为人民币68.6亿元,同比增长16.9%。2017
年,复星国际的合并口径收入为人民币880.3亿元,同比增长19%;归属于母公司股
东之利润为人民币131.6亿元,同比增长28%。过去5年复星国际归属于母公司股东之
利润的年均复合增长率为28.8%。
    3、本次交易价款的用途。
    本次交易价款将用于复星国际日常运营开支及作为公司未来发展的资金储备。


    二、请补充披露复星国际取得洛克石油100%股权时的购买时间、购买价格、定
价依据以及本次将洛克石油51%股权出售给上市公司是否存在溢价及其原因。
    回复:
    1、标的公司的主要历史沿革及业务发展情况:
    1996年
    洛克石油有限公司创立。
    1999年
    公司在澳大利亚证券交易所上市,通过首次公开发行筹集1.5亿澳元;
    公司投入1.15亿澳元,收购英格兰东部陆地和英国北海的一系列石油天然气资
产。
    2001年
    在毛里塔尼亚Chinguetti油田开发第一口井;
    担任作业者,在澳大利亚西部海上珀斯盆地Cliff Head油田取得石油发现。
    2004年
    在伦敦证券交易所另类投资市场上市。
    2006年
    2月在毛里塔尼亚海上的Chinguetti油田开始生产石油;5月在澳大利亚西部海
上珀斯盆地Cliff Head油田开始生产石油。5月在北部湾22/12区块的涠洲6-12S-1勘
探井发现潜在较大资源油田;6月以2.60亿美元收购渤海湾赵东区块24.5%的工作权
益,并担任作业者;
    2007年
    5月在北海Enoch油田开始生产石油和天然气;9月在北海Blane油田开始生产石
油。
    2008年
    在中国渤海湾赵东区块C4联合开发区担任作业者,10月份投产。
    2009年
    从伦敦证券交易所另类投资市场退市。
    2011年
    剥离在毛里塔尼亚海上区块的所有权益;从CIECO能源澳大利亚有限公司购得Cl
iff Head油田5.0%的权益;剥离Juan de Nova Maritime Profond区块、Belo
    Profond区块、安哥拉Cabinda、澳大利亚Carnarvon等区块权益。
    2012年
    中国北部湾项目勘探钻井取得成功,三口井发现石油;获得中国渤海湾的09/05
勘探区块。
    2013年
    北部湾开发钻井在计划时间和预算内成功完成。所有15口井都已投产,实现最
高总产量约15,000桶油当量/日;
    2014年
    在WZ12-8中部区域两口井成功发现石油;收购马来西亚D35/D21/J4区块权益;


    8月Transcendent Resources Limited(复星国际有限公司的全资附属子公司)
对洛克石油提交了一份场外收购报价,90%的股东同意接受该收购要约,Transcend
ent Resources Limited随后宣布有意按照公司法强行收购洛克石油的剩余发行股
份。洛克石油有限公司成为Transcendent Resources Limited的全资子公司。
    2015年
    1月末公司从澳大利亚证券交易所退市;洛克签署了在中国南海珠江口盆地16/0
7和03/33两个勘探区块的产品分成合同;出售英国北海资产,Blane油田和Enoch油
气田;公司WZ12-8中部区域成功完成了一口评价井,并于12月份投产;09/05产品
分成合同在第一阶段勘探期限结束时即2015年12月31日终止,所有承诺完成。
    2016年
    公司提交D35/D21/J4二期钻井与开发的综合油田开发方案,并于9月份批准通过
。
    2017年
    公司出售了澳洲Cliff Head油田;并成功完成马来西亚D21的4口生产井,获得
三维地震数据;成功完成了中国赵东区块3口井的钻井项目。
    2018年
    5月从Buru公司收购在产Ungani油田和周边三个勘探许可;7月与中海油及智慧
石油投资有限公司就涠洲WZ10-3西油田暨22/04区域签署产品分成合同;8月与中石
油签订赵东油田生产延期合同,约定赵东C/D油田原生产期期满后,将延期至石油合
同的第三十个合同年的最后一日;12月与中海油签订战略合作协议。
    2、2015年1月,Transcendent Resources Limited(复星国际的全资子公司)
以0.69澳大利亚元/股的价格完成了对洛克石油普通股股东的全面要约收购,该要约
价格参考了收购澳大利亚上市公司的平均溢价水平。同时,Transcendent Resourc
es Limited以现金形式注销洛克石油发行在外的期权及长期激励计划,交易总对价
4.89亿澳大利亚元(按交易时点汇率折合4.15亿美元)。本次收购,复星国际拟将
洛克石油作为未來在石油天然气领域的战略平台,充分发挥其領先的运营管理和业
务拓展能力,结合其在中国、东南亚及澳洲已有的业务基础,把握全球油气投资机
会,获取持续回报。交易完成后,Transcendent Resources
    Limited持有洛克石油100%股权。
    3、截止于评估基准日 2018 年 6 月 30 日,纳入本次评估范围的洛克石油有
限公司股东全部权益评估值为人民币 325,114.83 万元,较评估基准日净资产评估
增值127,630.70 万元,增值率 64.63%。参考评估报告的结果,经交易双方友好协
商,本次洛克石油51%股权作价22,950万美元(100%股权估值为4.5亿美元),折合
人民币151,850.97万元,交易对价较净资产溢价50.77%。 本次评估增值主要原因是
由于洛克石油公司为油气开采企业,其主要资产为油气资产。企业账面按照历史成
本列示,而本次评估考虑了油气资产未来所能带来的收益;与此同时,由于收益法
预测中综合考虑了企业的经营效率、技术积累、管理团队等重要资源的贡献价值,
与历史成本反映出的账面值相比,评估价值产生了合理增值。
    4、针对于本次交易,为降低公司投资风险,确保上市公司利益,经交易双方协
商,复星国际做出如下承诺:
    (1)标的公司在2019年到2021年经审计后净利润数(扣非)分别不低于22,000
,000美元、31,400,000美元和40,200,000美元。在此期间,标的公司任意一年净利
润低于以上承诺的净利润数,买方有权要求复星国际按照交易协议的约定,以现金
方式按照买方持有的股权比例补偿买方。
    (2)复星国际为本次交易提供保底回购承诺:标的公司如果在股权交割后的前
5年内平均年度投资回报率低于5%,买方将有权要求复星国际以本次交易成本加上
每年5%的投资回报扣减复星国际支付给买方的累计现金补偿款,购买买方本次收购
的全部股权。
    三、公告披露,标的公司的主要资产及业务位于中国、马来西亚、澳大利亚。
请公司分区域补充披露标的资产的资产总额、营业收入、净利润及其占比情况。
    回复:
    报告期内,公司各区域标的资产的资产总额、营业收入、净利润及其占比情况
如下:
    单位:人民币万元 项目 2017年12月31日/2017年度 中国区域 马来西亚区域 
澳大利亚区域(管理总部) 合并报表金额
    资产总额
    54,125
    58,296
    96,764
    209,184
    营业收入
    52,548
    33,568
    2,228
    88,344
    净利润
    20,513
    5,099
    722
    26,335
    区域资产总额占合并资产总额的占比
    26%
    28%
    46%
    100%
    单位:人民币万元
    说明:洛克石油位于澳大利亚的总部除运营澳洲油气资产以外,还承担战略制
定、投资决策等管理职能。公司位于澳洲的资产总额除Ungani油田相关资产以外,
还包括了总部的货币资金、投资等资产,因此资产总额占比相对较高。
    四、请公司补充披露标的资产洛克石油的具体经营模式、合作方情况及在手的
长期产品分成合同等情况。
    回复:
    洛克石油主要资产位于中国、马来西亚和澳大利亚,主营业务为石油和天然气
的开发生产及销售。公司油气产量的增加主要有内生增长和外延拓展两种方式。一
方面,通过不断开发/挖潜/拓边存量项目等方式来提升产量;另一方面,通过参
与国家石油公司新区块招标和收购其它公司的油气资产等途径来更进一步扩大业务
发展。
    在中国与马来西亚,洛克与国家石油公司共同合作开发油气资源。洛克通过与
当地国家石油公司签署《产品分成合同》,按参与权益比例投资油气田勘探、开发
和生产 。《产品分成合同》( Production Sharing Contract,PSC)是企业向资
源国投资油气田开发的国际通行的合同形式。企业就合作开采资源国石油和天然气
订立合同后,除法律/行政法规另有规定或者石油合同另有约定外,应该由合同者
投资进行勘探,负责勘探作业。发现商业性油气田后,由合同者与资源国投资共同
开发合作。合同者负责油气田的开发作业和生产作业,直到资源国按照合同规定在
条件具备的情况下接替生产作业。根据合同约定,合同者从生产的油
    区域营业收入占合并营业收入的占比
    59%
    38%
    3%
    100%
    区域净利润占合并净利润的占比
    78%
    19%
    3%
    100% 项目 2018年6月30日/2018年1-6月 中国区域 马来西亚区域 澳大利亚区
域(管理总部) 合并报表金额
    资产总额
    60,442
    67,214
    118,759
    246,415
    营业收入
    30,952
    25,638
    617
    57,207
    净利润
    16,017
    7,737
    (3,957)
    19,797
    区域资产总额占合并资产总额的占比
    25%
    27%
    48%
    100%
    区域营业收入占合并营业收入的占比
    54%
    45%
    1%
    100%
    区域净利润占合并净利润的占比
    81%
    39%
    -20%
    100%
    气产量中先回收当年可回收的投资和费用,并取得报酬。具体而言,洛克石油
作为合同者的收益包括成本回收和利润分成两部分。可回收的成本油是指当年可以
回收的勘探费用、开发费用、弃置费用以及生产作业费用之和。产品分成的利润分
成则根据当年产量按合同中约定的机制进行分配。
    中国和马来西亚的《产品分成合同》按油气资源不同周期(勘探/开发/生产
等),时限为几年至几十年不等。洛克作为当地油气资源投资开发的合作者,与当
地国家石油公司保持着良好的合作关系。
    中国区块的合作方: 赵东区块国家石油公司合作方为中国石油,目前为油田作
业者,洛克石油曾担任赵东区块的作业者。北部湾区块国家石油公司合作方为中国
海油,目前为该区块生产作业的作业者,洛克石油在该区块担任勘探、评价及开发
作业的作业者。
    马来西亚合作方:马来西亚国家石油为D35油田的生产作业者,洛克石油在该区
块担任重新开发的项目开发经理,主要负责重新开发项目的地下、油井钻井工程、
新设施项目及油田重新开发工作。
    在澳大利亚的资产,根据与合作伙伴达成的商业合作协议,对油田进行合资开
发/生产,按股权投资比例获取收益。合作方及油田作业者为澳大利亚上市公司Buru
 Energy。
    具体合作方及生产许可证和产品分成合同情况如下: 地域 油田 洛克工作权益
 合作伙伴工作权益 合同类型 合同到期日 作业者 澳大利亚
    L20
    L21
    Ungani
    50%
    Buru Energy:50%
    生产许可证
    无截止日期(至油田生产寿命结束)
    Buru Energy Limited
    EP391
    EP428
    EP436
    50%
    Buru Energy:50%
    勘探许可证
    EP391:2024年1月 EP428:2023年7月 EP436:2023年7月
    Buru Energy Limited 中国
    北部湾22/12
    区块开发生产
    WZ 12-8W
    WZ 6-12
    19.6%
    中国海油: 51%
    豪信石油: 26.95%
    澳石油: 2.45%
    产品分成合同
    2028年8月
    中国海油
    北部湾22/12
    区块勘探作业
    新开发区B
    40%
    豪信石油: 55%
    澳石油: 5%
    产品分成合同
    2028年8月
    (须满足最低勘探费用)
    洛克石油
    北部湾WZ10-3W油田生产
    WZ 10-3W
    35%
    中国海油: 40%
    智慧石油: 25%
    产品分成合同
    油田商业性生产之日起的17个连续生产年的期限
    中国海油
    北部湾WZ10-3W油田开发
    WZ 10-3W
    35%
    中国海油: 40%
    智慧石油: 25%
    产品分成合同
    该油田的环境影响报告书被中国政府主管部门批准之日起至该油田的总体开发
方案中所确定的开发作业全部完成之日止的期限
    洛克石油
    北部湾WZ10-3W油田勘探
    WZ 10-3W
    58.3%
    智慧石油: 41.7%
    产品分成合同
    该油田进入开发阶段前的期限
    洛克石油
    北部湾22/04
    22/04
    35%
    智慧石油: 65%
    产品分成合同
    共有三个勘探阶段。目前正
    智慧石油
    地域 油田 洛克工作权益 合作伙伴工作权益 合同类型 合同到期日 作业者
    区块勘探
    处于第一个勘探阶段,第一阶段将于2021年8月结束
    渤海赵东区块开发生产
    C/D油田
    24.5%
    中国石油: 75.5%
    产品分成合同
    2023年4月
    中国石油
    C4联合开发区
    C4
    11.667%
    中国石油: 76.666%
    新路安公司:11.667%.
    产品分成合同
    2023年12月
    中国石油
    渤海张海区块4
    Zhanghai 4 Block
    39.2%
    中国石油: 51.0%
    新路安公司:9.8%.
    产品分成合同
    2023年4月
    中国石油
    渤海埕海1401区块
    Chenghai 1401 Block
    39.2%
    中国石油: 51.0%
    新路安公司:9.8%.
    产品分成合同
    2023年4月
    中国石油
    南海16/07区块
    16/07
    50%
    中国海油: 50%
    产品分成合同
    共有三个勘探阶段。目前处于勘探第一阶段,第一阶段将于2019年3月结束
    洛克石油
    南海03/33区块合同区A
    03/33
    100%
    n/a
    产品分成合同
    共有三个勘探阶段。目前处于勘探第一阶段,预备进入第二阶段(2021年3月结
束)
    洛克石油
    南海03/33区块合同区B
    03/33
    50%
    中国海油: 50%
    产品分成合同
    共有三个勘探阶段。目前处于勘探第一阶段,预备进入第二阶段(2021年3月结
束)
    洛克石油 马来西亚
    D35/J4/D21
    30%
    Petronas Carigali:40%
    Dialog:20%
    E&P Malaysia Ventures:10%
    产品分成合同
    2034年12月
    PETRONAS Carigali Sdn Bhd
    五、请补充披露标的资产洛克石油最近一期的财务情况,包括资产总额、负债
总额、营业收入、净利润等情况。
    回复:
    截止2018年10月31日,根据澳大利亚会计准则下编制的未经审计合并财务报表
,洛克石油合并总资产4.21亿美元,合并总负债0.92亿美元,净资产为3.29亿美元
;2018年1至10月期间合并营业收入1.5亿美元,合并归属股东净利润4,983万美元。
    六、本次交易及完成后面临的主要风险
    1、行业风险及应对措施
    石油价格深受地缘政治、全球经济环境和大型油气公司生产情况等诸多因素影
响,价格波动较大。标的公司主营业务为油气资源的勘探开发销售,石油价格的大
幅波动对标的公司经营业绩会造成显著影响,若受全球宏观经济放缓等系统性因素
影响石油价格下降或长期持续低迷,标的公司的盈利水平将受到不利影响。针对于
面临的行业风险:
    A、洛克石油管理层在油气行业有多年从业经验,公司在收购标的公司后,将继
续加大油气等大宗商品的研究,根据全球油气市场的变化,选择合适的套期保值的
方式,尽力将油价波动风险降至最低,实现企业价值最大化。
    B、继续优化公司成本管理体系,不断降低公司运营管理成本,增强公司盈利能
力,增强
    公司应对石油价格波动对标的公司运营的抗风险能力。
    C、中国中央、国务院发布《关于支持海南全面深化改革开放的指导意见》明确
指出,积极推进南海天然气水合物、海底矿物商业化开采,鼓励民营企业参与南海
资源开发。海南全面深化改革开放、建设自由贸易试验区为新一轮的南海油气勘探
与开发提供了前所未有的机遇。公司将以南海油气开发为重点战略,紧抓自贸岛建
设的契机,专注于海上油气资源的勘探开发,通过与中海油、中石油等国家油气公
司良好的合作关系,以洛克石油为能源发展平台,积极参与南海石油天然气资源开
发利用。通过不断的业务拓展,扩大公司运营规模,提高公司盈利能力和抗风险能力。
    D、如问题二.3所述,为降低本次收购后,标的公司因油价大幅变化对盈利下降
产生的影响,复星国际提供了盈利及保底回购承诺,有效控制了本次交易后标的公
司可能遇到的行业风险。
    2、汇率风险及应对措施
    标的公司资产位于中国、马来西亚和澳大利亚,生产作业支出部分以人民币、
马来西亚林吉特和澳元结算,而石油产品销售以美元计价,因此美元兑人民币、马
来西亚林吉特、澳元的汇率波动会给企业带来汇率风险。洛克石油目前收入和大部
分成本均以美元结算,仅有少部分采购以马来西亚林吉特和人民币结算,洛克石油
的记账本位币亦为美元,因此汇率风险较小。公司收购洛克石油完成后,将主要面
临美元与人民币的汇率风险,公司将根据运营过程中出现的外汇风险敞口适当进行
汇率对冲操作,最大程度控制汇率风险。
    3、本次交易审批风险及应对措施 该交易尚需海南省国资委、发改委、商务厅
和外管局等主管部门的相关批准、许可,是否能够取得存在不确定性。与此同时,
审批需要得到澳大利亚外国投资审查委员会的批准,能否通过亦存在不确定性。公
司将按照相关政府部门的要求,仔细了解相关政策、法规要求,完善提交的文件资
料,做好充分的解释说明,在确保合法合规的前提下,争取尽快获得相关批准、许可。
    4、运营管理风险及应对措施 本次投资涉及的资源品种不同于海南矿业目前主
营业务品种,油气勘探开采存在一定的经营风险,未来收购完成后,运营管理处于
境外,跨国管理对海南矿业的管控机制提出了更高的要求。
    洛克石油自1996年创立,一直在进行油气资产的运营,拥有一个国际化的经验
丰富的管理团队和完整运营管理体系。洛克石油的核心资产的合作伙伴者为中国石
油天然气集团有限公司,中国海洋石油集团有限公司,马来西亚国家石油公司等大
型的石油公司。这些公司的
    技术力量雄厚,运营准则完善。洛克石油拥有的油气田资产的相关施工建设由
全球知名油服公司 完成,工程质量由国家石油公司,洛克石油和其他合作方共同把
控。资产运营风险可以得到有效的管控。
    公司在完成本次交易后,将会对标的公司现有管理制度进行全面系统性梳理,
加强公司与标的公司管理体系的融合,保持标的公司目前良好的管理架构和管理团
队,强化双方的沟通互信,确保整合的顺利进行,降低并购后的管理整合风险。公
司也将进一步加强对公司国际化管理体系的建设,优化管理团队,补充优秀的国际
化管理人才,为公司国际化发展奠定坚实的基础。
    5、安全、健康及环保风险及应对措施
    由于石油天然气勘探开发存在较高的安全、健康及环保风险,洛克石油按照国
际标准和惯例建立和不断完善了公司的安全、健康及环保管理体系,生产运营必须
满足国家相关法律法规和公司制定的各项规章制度。一直以来,洛克石油通过有效
的风险识别及管控措施降低生产运营存在的风险以避免重大事故的发生,洛克石油
在其作为作业者的油气项目从未发生一起重大事故。同时,通过购买保险降低财产
损失风险,例如购买财产险降低可能由于意外事件导致的财产损失。
    特此公告。
    海南矿业股份有限公司董事会
    2018年12月25日

[2018-12-20](601969)海南矿业:关于延期回复上海证券交易所问询函的公告
    证券代码:601969 证券简称:海南矿业 公告编号:2018-082
    债券代码:136667 债券简称:16海矿01
    债券代码:143050 债券简称:17海矿01
    海南矿业股份有限公司
    关于延期回复上海证券交易所问询函的公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    海南矿业股份有限公司(以下简称 “公司”) 近日收到上海证券交易所《关
于对海南矿业股份有限公司购买洛克石油51%股权事项的问询函》(上证公函【2018
】2714号),公司及时于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露了《海南矿
业关于收到上海证券交易所函件的公告》。
    《问询函》要求公司于2018年12月19日前就函内相关事项向上海证券交易所回
复并予以披露。
    公司收到《问询函》后,积极组织各方就《问询函》相关事项进行逐项分析并
深入核查,鉴于《问询函》涉及的部分事项仍需要进一步补充、完善,公司无法在
规定的时间内予以披露回复。目前,公司正在加快落实、推进《问询函》回复工作
,争取尽快披露《问询函》回复。
    公司发布的信息均以在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)以及《中国证
券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》刊登的公告为准。敬请广
大投资者及时关注,并注意投资风险。
    特此公告。
    海南矿业股份有限公司董事会
    2018年12月20日

[2018-12-19](601969)海南矿业:2018年第四次临时股东大会决议公告
    证券代码:601969 证券简称:海南矿业 公告编号:2018-081
    海南矿业股份有限公司 2018年第四次临时股东大会决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    重要内容提示:
    本次会议是否有否决议案:无
    一、 会议召开和出席情况
    (一) 股东大会召开的时间:2018年12月18日
    (二) 股东大会召开的地点:海南矿业股份有限公司会议室
    (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:
    1、出席会议的股东和代理人人数
    7
    2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)
    1,661,494,062
    3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%)


    84.9990
    (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。

    债券代码:136667 债券简称:16海矿01
    债券代码:143050 债券简称:17海矿01
    本次会议由公司董事长刘明东先生主持,本次会议采取现场投票及网络投票相
结合表决方式,符合《中华人民共和国公司法》、中国证监会《上市公司股东大会
规则》以及相关法律、法规和《公司章程》的规定。
    (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
    1、公司在任董事11人,出席9人,董事周湘平女士、董事李平丞先生因工作原
因未能出席本次会议。
    2、公司在任监事3人,出席3人,全体监事出席了本次会议。
    3、董事会秘书出席了本次会议;公司高管列席了本次会议。
    二、 议案审议情况
    (一) 非累积投票议案
    1、 议案名称:关于更换会计师事务所的议案
    审议结果:通过
    表决情况:
    股东类型
    同意
    反对
    弃权
    票数
    比例(%)
    票数
    比例(%)
    票数
    比例(%)
    A股
    1,661,494,062
    100.00
    0
    0.00
    0
    0.00
    (二) 涉及重大事项,5%以下股东的表决情况
    议案
    序号
    议案名称
    同意
    反对
    弃权
    票数
    比例(%)
    票数
    比例(%)
    票数
    比例(%)
    1
    关于更换会计师事务所的议案
    161,062
    100.00
    0
    0.00
    0
    0.00
    (三) 关于议案表决的有关情况说明
    无
    三、 律师见证情况
    1、 本次股东大会见证的律师事务所:海南云联律师事务所
    律师:张婷婷律师、黄淑婉律师
    2、 律师见证结论意见:
    本次股东大会的召集、召开程序、召集人资格、出席会议人员资格和表决程序
等事宜均符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》等法律法规及
《公司章程》等内部规章制度的规定,本次股东大会表决结果合法、有效。
    四、 备查文件目录
    1、 股东大会决议
    2、 律师事务所法律意见书
    海南矿业股份有限公司
    2018年12月19日

[2018-12-14]海南矿业(601969):海南矿业拟2.3亿美元收购复星系旗下公司,上交所问溢价多少
    ▇每日经济新闻
  主业连亏3年的海南矿业(601969,SH),拟收购实控人控制的一家油气上游公司
的股权。
  12月13日,海南矿业公告称,公司拟通过全资子公司,购买复星国际有限公司(
以下简称复星国际)的二级全资子公司Roc Oil Company Limited(以下简称洛克石
油)51%的股权。
  上述交易计划发布后,上交所随即发出问询函,要求海南矿业说明本次交易可
能对其财务结构产生的影响。
  参与南海油气开发
  洛克石油成立于1997年,是澳大利亚一家领先的独立上游油气勘探开发公司,
主要资产及业务位于中国、马来西亚、澳大利亚,具有近20年的油气作业经验。该
公司的业务范围涵盖从油气勘探、评价到开发、生产的上游全周期业务,公司通常
与油气区块所在地的石油公司合作,共同勘探开发生产油气资源,共担成本,共享
产品收益。
  对于收购洛克石油51%的股权,海南矿业表示,本次交易将扩大公司业务范围,
进一步夯实公司的发展基础,提升盈利能力,化解公司经营风险,实现各方资源共
享、优势互补,符合海南矿业的战略定位,有助于实现公司的业务结构转型。
  海南矿业在2018年半年报中介绍,上市公司目前主营业务为铁矿石采选和销售
,主要产品为铁矿石产品,具体包括块矿、粉矿和铁精粉。相关财报显示,海南矿
业的扣非净利润,在2015年~2017年均为负数;2018年前三季度,海南矿业实现的净
利润与扣非净利润,分别约为负5.36亿元和负4.33亿元。
  而目前海南自贸试验区的建设,为能源企业带来机遇。按照《中共中央国务院
关于支持海南全面深化改革开放的指导意见》,要求积极推进南海天然气水合物、
海底矿物商业化开采,鼓励民营企业参与南海资源开发。
  海南矿业表示,洛克石油专注于海上油气资源的勘探开发,若公司完成对其51%
股权的收购,公司将以洛克石油为能源发展平台,积极参与南海石油天然气资源的
开发利用。
  收购遭上交所问询
  值得注意的是,本次交易的买卖双方,背后指向同一实控人。据海南矿业相关
公告介绍,洛克石油背后的母公司是复星国际,实控人为郭广昌,而海南矿业的最
终控制方也是郭广昌。
  对此,上交所要求海南矿业说明,复兴国际出售洛克石油51%的股权,是否存在
溢价;本次交易支付约2.3亿美元,将对海南矿业的现金流、资产负债结构、财务
费用等方面产生什么影响。
  按照协议约定,海南矿业收购洛克石油51%的股权,购买价格约为2.3亿美元,
海南矿业的资金来源是自有资金或自筹。
  据海南矿业2018年三季报,截至2018年9月30日,公司的货币资金约为21.39亿
元,经营、投资、筹资活动产生的现金流量净额分别约为897.85万元、负7237.29万
元和负1.86亿元;前三季度的财务费用约为6724.4万元。记者计算得出,截至2018
年9月30日,海南矿业的资产负债率约为40.11%。
  复星国际承诺:洛克石油在2019年到2021年,经审计后净利润数(扣非)分别不
低于2200万美元、3140万美元和4020万美元。在此期间,洛克石油任意一年净利润
低于以上承诺的净利润数,海南矿业有权要求复星国际按照此前协议约定,以现金
方式进行相应补偿。
  而经致同会计师事务所(特殊普通合伙)审计,截至2018年6月30日,洛克石油总
资产为24.64亿元,负债总额为4.89亿元;2018年1~6月,洛克石油实现营业收入5.
72亿元,实现净利润1.98亿元。
  就此次收购相关问题,《每日经济新闻》记者致电海南矿业证券部,截至发稿
未获对方回应。

[2018-12-13]海南矿业(601969):海南矿业拟购海外油气资产参与南海石油天然气开发
    ▇上海证券报
    海南矿业今日公告,公司拟通过全资子公司Xinhai作价2.295亿美元收购复星国
际旗下的海外油气资产洛克石油的51%股权。公司表示,将以洛克石油为能源发展
平台,积极参与南海石油天然气资源开发利用。
    海南矿业拟通过全资子公司Xinhai,与复星国际及其全资子公司Transcendent 
Resources等四方签署股份购买协议(下称 “购买协议”),以实施上述交易。公
司与本次收购的公司股权属于同一控制人控制,本次交易属关联交易。海南矿业与
复星国际均为郭广昌控制。
    公告显示,洛克石油成立于1997年,是澳大利亚一家独立上游油气勘探开发公
司,公司的主要资产及业务位于中国、马来西亚、澳大利亚。公司具有近20年的油
气作业经验,业务范围涵盖从油气勘探、评价到开发、生产的上游全周期业务。
    复星国际承诺洛克石油在2019年到2021年经审计后净利润数(扣非)分别不低
于2200万美元、3140万美元和4020万美元。在此期间,洛克石油任意一年净利润低
于以上承诺的净利润数,买方有权要求复星国际按照股份购买协议的约定,以现金
方式按照买方持有的股权比例补偿买方。
    复星国际还为本次交易提供保底回购承诺。洛克石油如果在股权交割后的前5年
内平均年度投资回报率低于5%,公司将有权要求复星国际以本次交易成本加上每年
5%的投资回报扣减复星国际支付给买方的累计现金补偿款,购买公司本次收购的全
部股权。
    公司公告称,海南全面深化改革开放、建设自由贸易试验区为新一轮的南海油
气勘探与开发提供了前所未有的机遇。公司表示,若收购洛克石油,公司将会成为
海南省为数不多具备油气勘探开发能力的上市公司。

[2018-12-13](601969)海南矿业:第三届董事会第三十次会议决议公告
    证券代码:601969 证券简称:海南矿业 公告编号:2018-077
    债券代码:136667 债券简称:16海矿01
    债券代码:143050 债券简称:17海矿01
    海南矿业股份有限公司
    第三届董事会第三十次会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    一、董事会会议召开情况
    海南矿业股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)第三届董事会第三
十次会议于2018年12月11日在公司会议室以现场及电话会议方式召开。会议通知于2
018年12月1日以电子邮件方式发出。本次会议应到董事11名,实到董事10名。董事
周湘平女士因工作原因未能参加本次会议。会议由公司董事长刘明东先生主持。会
议召开符合《公司法》、《公司章程》及相关法律法规的有关规定。
    二、董事会会议审议情况
    (一)审议通过《关于全资子公司Xinhai Investment Limited购买股份暨关联
交易议案》
    具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)《海南矿业关于全资子
公司购买境外公司股权暨关联交易的公告》。
    审议该议案时,关联董事已回避表决。独立董事发表了事前认可意见,在审议
该议案时发表了独立意见。董事会审计委员会对该关联交易出具了书面审核意见。
具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
    国泰君安证券股份有限公司、德邦证券股份有限公司出具了核查意见,具体内
容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
    该议案须提交股东大会审议。
    表决结果:赞成6票;反对0票;弃权0票。
    (二)审议通过《关于召开2018年第五次临时股东大会的议案》
    同意召开2018年第五次临时股东大会。会议通知及会议材料详见上海证券交易
所网站(www.sse.com.cn)。
    表决结果:赞成10票;反对0票;弃权0票。
    三、上网附件
    (一)海南矿业独立董事事前认可意见及独立董事意见
    (二)海南矿业董事会审计委员会关于关联交易事项的书面审核意见
    (三)国泰君安证券股份有限公司、德邦证券股份有限公司关于海南矿业股份
有限公司关联交易的核查意见
    (四)洛克石油有限公司2018年1-6月审计报告
    (五)海南矿业股份有限公司股权收购涉及的洛克石油有限公司股东全部权益
价值资产评估报告
    四、备查文件
    (一)海南矿业第三届董事会第三十次会议决议
    (二)股份购买协议
    特此公告。
    海南矿业股份有限公司董事会
    2018年12月13日

[2018-12-13](601969)海南矿业:关于召开2018年第五次临时股东大会的通知
    证券代码:601969 证券简称:海南矿业 公告编号:2018-079
    债券代码:136667 债券简称:16海矿01
    债券代码:143050 债券简称:17海矿01
    海南矿业股份有限公司 关于召开2018年第五次临时股东大会的通知
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    重要内容提示:
    ? 股东大会召开日期:2018年12月28日
    ? 本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统


    一、 召开会议的基本情况
    (一) 股东大会类型和届次
    2018年第五次临时股东大会
    (二) 股东大会召集人:董事会
    (三) 投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合
的方式
    (四) 现场会议召开的日期、时间和地点
    召开的日期时间:2018年12月28日 14点45分
    召开地点:海南矿业股份有限公司会议室
    (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
    网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统
    网络投票起止时间:自2018年12月28日
    至2018年12月28日
    采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东
大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网
投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
    (六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
    涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票
,应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行
。
    (七) 涉及公开征集股东投票权
    无
    二、 会议审议事项
    本次股东大会审议议案及投票股东类型
    序号
    议案名称
    投票股东类型
    A股股东
    非累积投票议案
    1
    关于全资子公司Xinhai Investment Limited购买股份暨关联交易议案
    √
    1、 各议案已披露的时间和披露媒体
    上述议案经公司第三届董事会第三十次会议审议通过。上述议案的具体内容请
参见公司刊登的股东大会会议资料,有关本次股东大会的会议资料已登载于上海证
券交易所网站(www.sse.com.cn)。
    2、 特别决议议案:无
    3、 对中小投资者单独计票的议案:全部议案
    4、 涉及关联股东回避表决的议案:议案1
    应回避表决的关联股东名称:上海复星高科技(集团)有限公司、上海复星产
业投资有限公司
    5、 涉及优先股股东参与表决的议案:无
    三、 股东大会投票注意事项
    (一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既
可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可
以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投
票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台
网站说明。
    (二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权,如果其拥有
多个股东账户,可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后,视
为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的
表决票。
    (三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以
第一次投票结果为准。
    (四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
    四、 会议出席对象
    (一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册
的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委
    托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
    股份类别
    股票代码
    股票简称
    股权登记日
    A股
    601969
    海南矿业
    2018/12/24
    (二) 公司董事、监事和高级管理人员。
    (三) 公司聘请的律师。
    (四) 其他人员
    五、 会议登记方法
    符合上述条件的、拟出席会议的个人股东请持股票账户卡、本人身份或其他能
够表明身份的有效证件或证明(股东代理人另需股东书面授权委托书及代理人有效
身份证件);法人股东的法定代表人拟出席会议的,请持股票账户卡、本人有效身
份证件、法人营业执照复印件,法定代表人委托代理人出席会议的,请持股票账户
卡、本人有效身份证件、法人营业执照复印件及法人股东单位的法定代表人依法出
具的书面授权委托书于2018年12月25日上午8:30-11:30、下午14:30-16:00到
公司指定地点办理现场登记手续。
    书面登记:
    股东也可于2018年12月25日前书面回复公司进行登记(以信函或传真方式),
书面材料应包括股东姓名(或单位名称)、有效身份证件复印件(或法人营业执照
复印件)、股票账户卡复印件、股权登记日所持有表决权股份数、联系电话、地址
及邮编(受委托人须附上本人有效身份证件复印件和授权委托书)。
    六、 其他事项
    (一)联系方式
    现场登记地址:海南省昌江县石碌镇海矿办公楼三楼
    海南矿业股份有限公司董事会办公室
    书面回复地址:海南省昌江县石碌镇海矿办公楼
    海南矿业股份有限公司董事会办公室
    邮编:572700
    联系人:海南矿业股份有限公司董事会办公室
    电话:0898-26607630
    传真:0898-26607075
    (二)现场参会注意事项
    拟出席会议的股东或股东代理人请于会议开始前半个小时内到达会议地点,并
携带本人有效身份证件、股票账户卡、授权委托书等原件,以便验证入场。
    (三)会期半天,出席会议人员食宿及交通费用自理。
    (四)授权委托书格式详见附件
    特此公告。
    海南矿业股份有限公司董事会
    2018年12月13日
    附件1:授权委托书
    ? 报备文件
    提议召开本次股东大会的董事会决议
    附件1:授权委托书
    授权委托书
    海南矿业股份有限公司:
    兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2018年12月28日召开的贵公司
2018年第五次临时股东大会,并代为行使表决权。
    委托人持普通股数:
    委托人持优先股数:
    委托人股东帐户号:
    序号
    非累积投票议案名称
    同意
    反对
    弃权
    1
    关于全资子公司Xinhai Investment Limited购买股份暨关联交易议案
    委托人签名(盖章): 受托人签名:
    委托人身份证号: 受托人身份证号:
    委托日期: 年 月 日
    备注:
    委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√
”,对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行
表决。

[2018-12-13]海南矿业(601969):海南矿业全资子公司拟购买境外公司股权
    ▇资本邦
  12月13日,海南矿业(601969)于12月13日发布了关于全资子公司购买境外公司
股权暨关联交易的公告。
  公告显示,海南矿业拟通过全资子公司 Xinhai Investment Limited(下称:“
Xinhai”),购买复星国际全资子公司Transcendent Resources 之全资子公司 Roc
 Oil Company Limited(下称:“洛克石油”)的51%股权。
  海南矿业拟通过全资子公司Xinhai与复星国际及其全资子公司 Transcendent R
esources 等四方签署股份购买协议(下称:“购买协议”)。海南矿业全资子公司 
Xinhai 以现金2.29亿美元,购买复星国际全资子公司 Transcendent Resources 
之全资子公司洛克石油的51%股权。
  根据《上海证券交易所股票上市规则》,海南矿业与本次收购的公司股权属于
同一控制人控制,本次交易属关联交易。
  值得注意的是,卖方母公司复星国际作出如下承诺:
  (一)标的公司在2019年到2021年经审计后净利润数(扣非)分别不低于2200万美
元、3140万美元和4020万美元。在此期间,标的公司任意一年净利润低于以上承诺
的净利润数,买方有权要求复星国际按照股份购买协议的约定,以现金方式按照买
方持有的股权比例补偿买方。
  (二)卖方母公司复星国际为本次交易提供保底回购承诺:标的公司如果在股权
交割后的前5年内平均年度投资回报率低于5%,买方将有权要求复星国际以本次交易
成本加上每年5%的投资回报扣减复星国际支付给买方的累计现金补偿款,购买买方
本次收购的全部股权。
  海南矿业表示,本次交易将扩大公司业务范围,进一步夯实公司发展基础,提
升盈利能力,化解公司经营风险,实现各方资源共享、优势互补,符合海南矿业的
战略定位,有助于实现公司的业务结构转型。
  海南矿业于上海证券交易所上市,公司主营业务为铁矿石采、选和销售,主要
产品为铁矿石产品,具体包括块矿、粉矿和铁精粉。


(一)龙虎榜

【交易日期】2018-11-15 非ST、*ST和S证券连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到20%的证券:
累计涨幅偏离值:20.83 成交量:1769.35万股 成交金额:8923.48万元
┌───────────────────────────────────┐
|                       买入金额排名前5名营业部                        |
├───────────────────┬───────┬───────┤
|              营业部名称              |买入金额(万元)|卖出金额(万元)|
├───────────────────┼───────┼───────┤
|太平洋证券股份有限公司许昌建安大道证券|2167.32       |--            |
|营业部                                |              |              |
|中泰证券股份有限公司深圳分公司        |312.68        |--            |
|国泰君安证券股份有限公司上海福山路证券|150.80        |--            |
|营业部                                |              |              |
|中国国际金融股份有限公司北京建国门外大|125.59        |--            |
|街证券营业部                          |              |              |
|西藏东方财富证券股份有限公司拉萨团结路|121.88        |--            |
|第二证券营业部                        |              |              |
├───────────────────┴───────┴───────┤
|                       卖出金额排名前5名营业部                        |
├───────────────────┬───────┬───────┤
|              营业部名称              |买入金额(万元)|卖出金额(万元)|
├───────────────────┼───────┼───────┤
|华泰证券股份有限公司南京长江路证券营业|--            |264.11        |
|部                                    |              |              |
|华泰证券股份有限公司南通上海东路证券营|--            |241.20        |
|业部                                  |              |              |
|财达证券股份有限公司邯郸人民路证券营业|--            |159.64        |
|部                                    |              |              |
|中天证券股份有限公司盘锦兴隆街证券营业|--            |141.85        |
|部                                    |              |              |
|安信证券股份有限公司总部              |--            |122.11        |
└───────────────────┴───────┴───────┘
(二)大宗交易
┌─────┬───┬────┬────┬───────┬───────┐
|交易日期  |成交价|成交数量|成交金额|  买方营业部  |  卖方营业部  |
|          |格(元)| (万股) | (万元) |              |              |
├─────┼───┼────┼────┼───────┼───────┤
|2018-04-19|7.63  |49.00   |373.87  |华泰证券股份有|机构专用      |
|          |      |        |        |限公司南京长江|              |
|          |      |        |        |路证券营业部  |              |
└─────┴───┴────┴────┴───────┴───────┘

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1、本公司力求但不保证数据的完全准确,所提供的信息请以中国证监会指定上市公
   司信息披露媒体为准,维赛特财经不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承
   担任何责任。
2、在作者所知情的范围内,本机构、本人以及财产上的利害关系人与所评价或推荐
   的股票没有利害关系,本机构、本人分析仅供参考,不作为投资决策的依据,维赛
   特财经不对因据此操作产生的盈亏承担任何责任。
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