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中国出版(601949)最新消息 股吧消息 公告新闻汇总

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≈≈中国出版601949≈≈维赛特财经www.vsatsh.cn(更新:19.05.25)
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最新提示:1)05月25日(601949)中国出版:获得政府补助的公告(详见后)
分红扩股:1)2018年末期拟以总股本182250万股为基数,每10股派1元 预案公告日:20
           19-04-26;
           2)2018年中期利润不分配,不转增
机构调研:1)2019年05月10日机构到上市公司调研(详见后)
●19-03-31 净利润:5832.07万 同比增:205.06 营业收入:8.76亿 同比增:32.11
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  主要指标(元)  │19-03-31│18-12-31│18-09-30│18-06-30│18-03-31
每股收益        │  0.0320│  0.3300│  0.1300│  0.0475│ -0.0305
每股净资产      │  3.4024│  3.3683│  3.1860│  3.1042│  3.1144
每股资本公积金  │  0.6412│  0.6412│  0.6408│  0.6404│  0.6404
每股未分配利润  │  1.7651│  1.7326│  1.5412│  1.4599│  1.4699
加权净资产收益率│  0.9500│ 10.1600│  4.0500│  1.5100│ -0.9700
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按最新总股本计算│19-03-31│18-12-31│18-09-30│18-06-30│18-03-31
每股收益        │  0.0320│  0.3300│  0.1288│  0.0475│ -0.0305
每股净资产      │  3.4024│  3.3683│  3.1860│  3.1042│  3.1144
每股资本公积金  │  0.6412│  0.6412│  0.6408│  0.6404│  0.6404
每股未分配利润  │  1.7651│  1.7326│  1.5412│  1.4599│  1.4699
摊薄净资产收益率│  0.9405│  9.7983│  4.0423│  1.5297│ -0.9780
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A 股简称:中国出版 代码:601949 │总股本(万):182250     │法人:谭跃
上市日期:2017-08-21 发行价:3.34│A 股  (万):40100.5541 │总经理:
上市推荐:中银国际证券股份有限公司│限售流通A股(万):142149.4459│行业:新闻和出版业
主承销商:中银国际证券有限责任公司│主营范围:图书、报刊、电子音像等出版物的
电话:010-58110824 董秘:刘禹   │出版、发行、物资供应、印刷等
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公司近五年每股收益(单位:元)     <仅供参考,据此操作盈亏与本公司无涉.>
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    年  度        │    年  度│    三  季│    中  期│    一  季
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    2019年        │        --│        --│        --│    0.0320
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    2018年        │    0.3300│    0.1300│    0.0475│   -0.0305
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    2017年        │    0.3360│    0.1000│    0.0265│   -0.0668
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    2016年        │    0.3987│    0.1100│    0.0500│        --
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    2015年        │    0.4500│        --│    0.0700│        --
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[2019-05-25](601949)中国出版:获得政府补助的公告
    证券代码: 601949 证券简称:中国出版 公告编号:2019-015
    中国出版传媒股份有限公司
    获得政府补助的公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    一、获取补助的基本情况
    自 2019年1月 15日至 2019 年 5月 24日,中国出版传媒股份有限公司(以下
简称“公司”)及各级子公司累计收到与收益相关的政府补助人民币62,912,226.66
元,现将收到政府补助具体情况公告如下:
    单位:元 序号 获补助单位名称 补助项目 补助金额 发放主体 1 中国出版传
媒股份有限公司 宣传文化发展项目 19,831,700.00 财政部 2 中国出版传媒股份有
限公司 中国品牌辞书项目 4,550,000.00 财政部 3 人民文学出版社有限公司 供
暖补助 27,381.90 北京市东城区城市综合管理委员会 4 人民文学出版社有限公司 
供暖补助 4,541.04 北京市东城区城市综合管理委员会 5 人民文学出版社有限公
司 《中国诗歌研究史》 800,000.00 国家出版基金规划管理办公室 6 人民文学出
版社有限公司 《中国古代小说序跋题记全编》 1,440,000.00 国家出版基金规划管
理办公室 7 人民文学出版社有限公司 《明清戏曲序跋纂笺》 1,600,000.00 国家
出版基金规划管理办公室 8 上海九久读书人文化实业有限公司 扶持基金 206,200
.00 上海市青浦区财政局 9 上海九久读书人文化实业有限公司 扶持基金 211,600
.00 上海市青浦区财政局 10 上海双九文化咨询有限公司 扶持基金 88,000.00 上
海市嘉定工业园区 11 人民美术出版社有限公司 博洛尼亚书展 124,488.00 中共中央宣传部办公厅
    12 人民美术出版社有限公司 哈瓦那书展 106,498.00 中共中央宣传部办公厅 
13 人民美术出版社有限公司 《兔儿爷回来了》翻译资助 700.00 中共中央宣传部
办公厅 14 人美物业管理(北京)有限公司 免征增值税 1,747.62 北京市朝阳区
税务局 15 人美新媒体科技(北京)有限公司 免征增值税 540.84 北京市朝阳区大
屯税务所 16 中国大百科全书出版社有限公司 出版经费 13,210,000.00 财政部 1
7 中国大百科全书出版社有限公司 《中国历史百科》项目 27,000.00 中宣部 18 
中国大百科全书出版社有限公司 其他新闻出版电影支出 1,500,000.00 财政部 19
 中国大百科全书出版社有限公司 “原动力”中国原创动漫出版扶持计划 280,000
.00 国家新闻出版广电总局 20 中国大百科全书出版社有限公司 国家出版基金项
目《丝路之花》系列绘本 200,000.00 国家出版基金规划管理办公室 21 中国大百
科全书出版社有限公司 国家出版基金项目《中国文化地图绘本》 290,000.00 国家
出版基金规划管理办公室 22 中国大百科全书出版社有限公司 国家出版基金项目
《经济与改革》 510,000.00 国家出版基金规划管理办公室 23 中国大百科全书出
版社有限公司 国家出版基金《中国娃娃系列水墨绘本》 160,000.00 国家出版基金
规划管理办公室 24 人民音乐出版社有限公司 国家出版基金 80,000.00 国家出版
基金规划管理办公室 25 东方出版中心有限公司 《元代多民族文学整体研究》 27
0,000.00 国家出版基金规划管理办公室 26 新华联合发行有限公司 稳岗补贴 37,
846.07 北京市顺义区社会保险事业管理中心 27 世界图书出版广东有限公司 海上
丝绸之路沿线国家投资环境与产能合作 1,220,000.00 国家出版基金规划管理办公
室 28 世界图书出版西安有限公司 中国少数民族中药图鉴 1,800,000.00 国家出
版基金规划管理办公室 29 世界图书出版西安有限公司 中国运河与漕运研究 390,0
00.00 国家出版基金规划管理办公室 30 生活·读书·新知三联书店有限公司 国
家社科基金中华学术外译项目 1,010,000.00 全国哲学社会科学工作办公室 31 生
活·读书·新知三联书店有限公司 国家出版基金资助项目《香港政制》 40,000.00
 国家出版基金规划管理办公室 32 生活·读书·新知三联书店有限公司 国家出版
基金资助项目《胡天汉月》 120,000.00 国家出版基金规划管理办公室 33 生活·
读书·新知三联书店有限公司 稳岗补贴 85,783.19 北京市东城区社会保险基金管理中心
    二、补助的类型及其对上市公司的影响
    根据《企业会计准则 16 号—政府补助》等相关规定,上述62,912,226.66元属
于与收益相关的政府补助,具体的会计处理以及对公司当年损益的影响情况仍须以
审计机构年度审计确认后的结果为准,请广大投资者注意投资风险。
    三、备查文件。
    1、有关补助的政府批文。
    2、收款凭证。
    特此公告。
    中国出版传媒股份有限公司董事会
    2019年5月25日 34 商务印书馆有限公司 国家社会科学基金中华学术外译项目 
660,000.00 全国哲学社会科学工作办公室 35 商务印书馆有限公司 东亚诗经汇函
 3,200,000.00 国家出版基金规划管理办公室 36 商务印书馆有限公司 古音汇纂 
2,500,000.00 国家出版基金规划管理办公室 37 商务印书馆有限公司 海上丝路世
界百年稀见历史影像修复与考订 450,000.00 国家出版基金规划管理办公室 38 中
华书局有限公司 古籍整理出版资助项目 66,000.00 中共中央宣传部办公厅 39 中
华书局有限公司 古籍整理出版资助项目 565,500.00 中共中央宣传部办公厅 40 
中华书局有限公司 2018年度国家社会科学基金中华学术外译项目 1,760,000.00 全
国哲学社会科学工作办公室 41 中华书局有限公司 十三经注疏点校本 460,000.00
 国家出版基金规划管理办公室 42 中华书局有限公司 徐旭生文集 150,000.00 国
家出版基金规划管理办公室 43 中华书局有限公司 北京大学图书馆珍藏舆图文献
汇编 1,950,000.00 国家出版基金规划管理办公室 44 中华书局有限公司 卢沟桥事
变史料全编 770,000.00 国家出版基金规划管理办公室 45 中华书局有限公司 丝
路书香工程 156,700.00 中共中央宣传部办公厅 合计 62,912,226.66

[2019-05-25](601949)中国出版:关于接受控股股东以委托贷款方式将国有资本经营预算资金拨付给公司暨关联交易的公告
    1
    证券代码:601949 证券简称:中国出版 公告编号:2019-012 中国出版传媒股
份有限公司 关于接受控股股东以委托贷款方式将国有资本经营预算资金 拨付给公
司暨关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及
连带责任。
    一、关联交易概述
    1、根据财政部下发的《加强企业财务信息管理暂行规定》(财企[2012]23号)
和《关于加强中央文化企业国有资本经营预算资金管理工作的通知》(财文资[201
5]7号)文件规定:“中央文化企业集团母公司将资本性财政性资金拨付所属全资
或控股法人企业使用的,应当作为股权投资。母公司所属控股法人企业暂无增资扩
股计划的,列作委托贷款,与母公司签订协议。”公司拟接受控股股东中国出版集
团公司(以下简称“出版集团”)以委托贷款方式拨付的国有资本经营预算资金560
0.00万元(其中2600万是新增拨付资金, 3000万是已拨付资金的续贷)。具体情
况如下: (1)公司控股股东出版集团拟将2017年中央文化企业国有资本经营预算
资金2000万元及2018年中央文化企业国有资本经营预算资金600万元拨付给公司下属
中版集团数字传媒有限公司(以下简称“数字传媒”),用于数字传媒“中版动漫
传播平台”项目建设。资金将以逐级增资的方式下拨。因公司暂无增资扩股计划,
出版集团将以委托贷款的形式,通过具备资质的商业银行向公司发放,再由公司向
数字传媒进行增资。贷款期限为3年,贷款利率为1.50%。贷款执行期间,可提前偿还。
    (2)公司控股股东出版集团以委托贷款形式于2018年6月向公司下属中国大百
科全书出版社有限公司 “中国故事IP运营平台”项目拨付了2017年中央文化企业国
有资本经营预算资金3000万元,该笔贷款将于2019年6月13日到
    2
    期。拟在该笔委托贷款到期归还本息后,继续接受控股股东出版集团重新以委
托贷款方式将上述资金拨付给公司,贷款期限为3年,贷款利率为1.50%。贷款执行
期间,可提前偿还。 2、出版集团为公司控股股东及实际控制人,以上交易构成关
联交易。 3、以上关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大
资产重组。
    二、关联方介绍
    1、关联方名称:中国出版集团公司 统一社会信用代码:91110000717802879Y 
企业性质:全民所有制 法定代表人:谭跃 注册资本:114235.36万元 注册地址:
北京市东城区朝阳门内大街甲55号 经营范围:组织所属单位出版物的出版(含合
作出版、版权贸易)、发行(含总发行、批发、零售以及连锁经营、展览)、印刷
、复制、进出口相关业务;经营、管理所属单位的经营性国有资产(含国有股权)
。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动。) 关联
关系:中国出版集团公司持有公司股票1,385,957,098股,持股比例为76.05%,为
公司控股股东及实际控制人。 中国出版集团公司截至2018年12月31日资产总额为2,
122,795.61万元,净资产为1,300,034.48万元,2018年营业总收入为1,086,034.38
万元,净利润为74,710.53万元。 2、关联方单位名称:中国大百科全书出版社有
限公司 统一社会信用代码:911100004000094936 法定代表人:刘国辉 成立日期:
1990年01月08日 注册资本: 17755.9916万元 企业性质:有限责任公司(法人独
资) 注册地址:北京市西城区阜成门北大街17号
    经营范围:以高中及高中以上文化水平的读者为主要对象,编辑出版各类百
    3
    科全书、地方志及其它工具书,以及各学科和知识门类的学术著作及具有较高
使用价值的知识性图书和学术专业地图(有效期至2019年12月31日);本版图书、
期刊、电子出版物批发、零售;本版总发行(有效期至2022年04月30日);出版《
丝路百科》(有效期至2023年12月31日)、《父母课堂》(有效期至2023年12月31
日);《城镇建设》(有效期至2023年12月31日);从事互联网文化活动;经营电
信业务;进出口业务;承办激光照排业务;承办图片广告的设计制作和装璜设计制
作业务;利用《丝路百科》、《城镇建设》、《父母课堂》杂志及年鉴类图书发布
广告;日用百货零售;图书、期刊的批发、零售、代购代销。(企业依法自主选择
经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容
开展经营活动;不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。) 关联关系
: 本公司全资子公司 中国大百科全书出版社有限公司截至2018年12月31日资产总
额为86871.14万元,净资产为30214.45万元,2018年营业总收入为23464.64万元,
净利润为973.62万元。 3、关联方单位名称:中版集团数字传媒有限公司 统一社
会信用代码:91110000710935396F 法定代表人: 赖雪梅 成立日期:2008年04月22
日 注册资本: 4439万元 企业性质:有限责任公司(法人独资) 注册地址:北京
市石景山区实兴大街30号院3号楼B-0204房间
    经营范围: 网络图书、网络期刊、网络音像、网络电子出版、网络学术、网络
文学、网络教育出版、手机出版;广播电视节目制作;图书、期刊、电子出版物、
音像制品批发、零售、网上销售;计算机网络技术软件的开发;技术服务、技术转
让、信息咨询服务;知识产权服务;广告设计、代理、制作、发布;计算机、软件
及辅助设备、文化、办公用品、日用百货、印刷物资、工艺美术品的销售;承办会
议、展览、展销;文化艺术交流。(企业依法自主选择经营项目,开展经营活动;
广播电视节目制作以及依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展
经营活动;不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活
    4
    动。) 关联关系: 本公司全资子公司 中版集团数字传媒有限公司截至2018年
12月31日资产总额为19100.78万元,净资产为5199.20万元,2018年营业总收入为7
141.55万元,净利润为372.70万元。
    三、关联交易主要内容
    公司接受出版集团以委托贷款方式拨付的国有资本经营预算资金5600.00万元(
其中2600.00万是新增拨付资金, 3000.00万是已拨付资金的续贷),并签订委托
贷款合同,贷款利率为1.5%,不高于银行同期贷款基准利率,贷款期限为3年(到期
可展期)。本次贷款合同的主要内容入下:
    1、3笔委托贷款金额:3000.00万元、2000.00万元、600.00万元
    2、委托贷款利率:1.5%
    3、资金主要用途:“中国故事IP运营平台”项目建设、“中版动漫传播平台”
项目建设
    4、委托贷款期限:3年(到期可展期)
    四、该关联交易对上市公司的影响
    本次接受出版集团以委托贷款方式将国有资本经营预算资金拨付给公司的关联
交易,按照财政部下发的相关规定执行。有利于相关项目的顺利实施,提升公司整
体运营效率,增强公司的整体业务能力和综合竞争力。本次关联交易不存在大股东
占用公司资金的情形,不会对公司独立性以及当期经营业绩产生重大影响,未损害
公司及其股东,特别是中小股东和非关联股东的利益。
    五、本次关联交易的审议程序
    公司于2019年5月24日召开的第二届董事会第三十一次会议审议通过了《关于接
受控股股东以委托贷款方式将国有资本经营预算资金拨付给公司暨关联交易的议案
》,关联董事进行了回避表决,会议表决程序和结果合法、有效。公司第二届监事
会第二十六次会议审议通过了《关于接受控股股东以委托贷款方式将国有资本经营
预算资金拨付给公司暨关联交易的议案》,同意公司接受控股股东以委托贷款方式
将国有资本经营预算资金拨付给公司。 本次关联交易未达到股东大会审议标准,
无需提交股东大会审议。
    六、独立董事事前认可和独立意见
    5
    公司就上述关联委托贷款情况事前向独立董事提供了相关资料并进行了必要的
沟通,已获得独立董事的事前认可。对于本次关联交易事宜,公司独立董事认为:
公司接受出版集团以委托贷款的方式拨付国有资本经营预算资金,有利于公司的战
略发展,符合公司实际经营需要。同时,贷款利率不高于银行同期贷款基准利率,
定价公允、合理,不存在损害公司及其他股东,特别是中、小股东的利益的情形。
同意以上关联交易,并签订委托贷款合同。 七、审计委员会意见 公司董事会审计
委员会召开第二十六次会议审议通过了《关于接受控股股东以委托贷款方式将国有
资本经营预算资金拨付给公司暨关联交易的议案》,认为上述关联交易有利于公司
借助国有资本经营预算资金的支持来推进公司项目的实施,有利于推动公司的发展
。以上委托贷款的利率不高于银行同期贷款基准利率,交易定价公允、合理,不存
在损害公司及其他股东,特别是中、小股东的利益的情形。 特此公告。 中国出版
传媒股份有限公司董事会 2019年5月25日

[2019-05-25](601949)中国出版:第二届监事会第二十六次会议决议公告
    证券代码:601949 证券简称:中国出版 公告编号:2019-014
    中国出版传媒股份有限公司
    第二届监事会第二十六次会议决议公告
    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    一、监事会会议召开情况
    中国出版传媒股份有限公司(以下简称“公司”)根据《公司法》和《公司章
程》的规定,于2019年5月24日以现场会议的方式召开了第二届监事会第二十六次会
议。会议通知于2019年5月14日送达各位监事。会议应出席监事3名,实际出席监事
3名,符合《公司法》和《公司章程》的规定召开的监事会人数。会议由公司监事
会主席刘伯根先生主持,会议的召集、召开、表决程序符合《公司法》和《公司章
程》及相关法律法规的规定。
    二、监事会会议审议情况
    1. 审议通过了《关于接受控股股东以委托贷款方式将国有资本经营预算资金拨
付给公司暨关联交易的议案》
    具体内容详见公司同日在指定媒体和上交所网站(www.sse.com.cn)披露的《
中国出版传媒股份有限公司关于接受控股股东以委托贷款方式将国有资本经营预算
资金拨付给公司暨关联交易的公告》(编号2019-012)。
    本议案表决结果:3 票赞成,0 票反对,0 票弃权;同意的票数占有效票数的 
100%, 表决结果为通过。
    2. 审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》
    具体内容详见公司同日在指定媒体和上交所网站(www.sse.com.cn)披露的《
中国出版传媒股份有限公司关于变更部分募集资金投资项目的公告》(编号2018-01
3)。
    本议案表决结果:
    (一)调整原募集资金投资项目“诗词中国2.0”项目并将相应资金用于实施“
文科通识知识服务”项目
    本议案表决结果:3票赞成,0 票反对,0 票弃权;同意的票数占有效票数的 1
00%, 表决结果为通过。
    (二)终止“中国美术全媒体开发应用平台”项目并实施“中国美术教育全媒
体开发应用平台”项目
    本议案表决结果:3票赞成,0 票反对,0 票弃权;同意的票数占有效票数的 1
00%, 表决结果为通过。
    特此公告。
    中国出版传媒股份有限公司监事会
    2019年5月25日

[2019-05-25](601949)中国出版:第二届董事会第三十一次会议决议公告
    证券代码:601949 证券简称:中国出版 公告编号:2019-011
    中国出版传媒股份有限公司
    第二届董事会第三十一次会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    一、董事会会议召开情况
    中国出版传媒股份有限公司(以下简称“公司”)根据《公司法》和《公司章
程》的规定,于2019年5月24日以现场与通讯表决相结合的方式召开了第二届董事会
第三十一次会议。会议通知于2019年5月14日送达各位董事。会议应出席董事7名,
实际出席董事7名,符合《公司法》和《公司章程》的规定召开的董事会人数。会
议由公司董事长谭跃先生主持,会议的召集、召开、表决程序符合《公司法》和《
公司章程》的规定。
    二、董事会会议审议情况
    1. 审议通过了《关于接受控股股东以委托贷款方式将国有资本经营预算资金拨
付给公司暨关联交易的议案》
    具体内容详见公司同日在指定媒体和上交所网站(www.sse.com.cn)披露的《
中国出版传媒股份有限公司关于接受控股股东以委托贷款方式将国有资本经营预算
资金拨付给公司暨关联交易的公告》(编号2019-012)。
    本议案表决结果:5票赞成,0 票反对,0 票弃权;董事谭跃、潘凯雄为关联董
事,对该议案回避表决。同意的票数占有效票数的 100%, 表决结果为通过。
    2. 审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》
    具体内容详见公司同日在指定媒体和上交所网站(www.sse.com.cn)披露的《
中国出版传媒股份有限公司关于变更部分募集资金投资项目的公告》(编号2018-01
3)。
    本议案表决结果:
    (一)调整原募集资金投资项目“诗词中国2.0”项目并将相应资金用于实
    施“文科通识知识服务”项目
    表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。同意的票数占有效票数的 100%, 表
决结果为通过。
    (二)终止“中国美术全媒体开发应用平台”项目并实施“中国美术教育全媒
体开发应用平台”项目
    表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。同意的票数占有效票数的 100%, 表
决结果为通过。
    本议案尚待提交股东大会审议通过。
    特此公告。
    中国出版传媒股份有限公司董事会
    2019年5月25日

[2019-05-25](601949)中国出版:关于变更部分募集资金投资项目的公告
    1
    证券代码:601949 证券简称:中国出版 公告编号:2019-013 中国出版传媒股
份有限公司 关于变更部分募集资金投资项目的公告 本公司董事会及全体董事保证
本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性
、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示:
    ? 拟变更项目基本情况
    序号
    原项目名称
    新项目名称
    变更募集资金投向金额(万元)
    建设期
    1
    诗词中国2.0建设项目
    文科通识知识服务项目
    5,219.56
    3年
    2
    中国美术全媒体开发应用平台
    中国美术教育全媒体开发应用平台
    10,799.11
    3年
    中国出版传媒股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)于2019年5月24
日召开的第二届董事会第三十一次会议、第二届监事会第二十六次会议审议通过了
《关于变更部分募集资金投资项目的议案》。公司拟对部分募集资金投资项目进行
变更,具体情况如下: 一、首次公开发行股票募集资金的基本情况
    根据公司2015年度第二次临时股东大会决议,经中国证券监督管理委员会(以
下简称中国证监会)《关于核准中国出版传媒股份有限公司首次公开发行股票的批
复》(证监许可[2017]1364号)核准,本公司2017年8月向投资者公开发行人民币普
通股(A股)股票36,450万股,占公司公开发行股票后总股本的20%,每股发行价格
为人民币3.34元,募集资金总额为人民币1,217,430,000.00元,扣除各项发行费用
人民币72,130,432.70元后,实际募集资金净额为1,145,299,567.30元。上述募集
资金于2017年8月15日到位,到位情况已经
    2
    信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)验证并出具XYZH/2017TJA10424号《验
资报告》。公司对募集资金进行了专户储存管理。 截至2018年12月31日,公司首
次公开发行股票募集资金投入使用的情况如下:
    序号
    项目名称
    募集资金承诺投资总额(万元)
    截至期末累计投入金额(万元)
    1
    品牌目录图书出版
    5,680.18
    2
    综合运营管理平台项目
    3,151.34
    3
    中华国学资源总库
    19,162.75
    1,166.82
    4
    商务印书馆工具书云平台
    10,130.49
    0.07
    5
    中国美术全媒体开发应用平台
    10,799.11
    6
    “华音数字”在线教育和数字图书馆的建设与运营
    13,298.60
    7
    《三联生活周刊》“中阅读”项目
    9,490.67
    1,291.62
    8
    影像中国站点式融合出版升级平台项目
    10,514.66
    9
    CLOUDBAG教育云服务平台
    12,407.50
    62.61
    10
    第三方图书智能流通平台
    8,675.10
    8,531.52
    11
    诗词中国2.0建设项目
    5,219.56
    12
    补充流动资金
    6,000.00
    6,000.00
    承诺投资项目合计
    114,529.96
    17,052.65
    二、募集资金投资项目变更 经变更后,公司首次公开发行股票募集资金投资项
目情况如下:
    序号
    募集资金投资项目
    变更前
    变更后
    项目变更情况
    使用募集资金投入金额
    使用募集资金投入金额
    1
    品牌目录图书出版
    5,680.18
    5,680.18
    不变
    2
    综合运营管理平台
    3,151.34
    3,151.34
    不变
    3
    中华国学资源总库
    19,162.75
    19,162.75
    不变
    4
    商务印书馆工具书云平台
    10,130.49
    10,130.49
    不变
    5
    中国美术全媒体开发应用平台
    10,799.11
    -
    终止实施
    6
    “华音数字”在线教育和数字图书馆的建设与运营
    13,298.61
    13,298.61
    不变
    7
    《三联生活周刊》“中阅读”项目
    9,490.67
    9,490.67
    不变
    8
    影像中国站点式融合出版升级平台
    10,514.66
    10,514.66
    不变
    9
    CLOUDBAG教育云服务平台
    12,407.50
    12,407.50
    不变
    10
    第三方图书智能流通平台
    8,675.10
    8,675.10
    不变
    11
    诗词中国2.0建设项目
    5,219.56
    -
    终止实施
    12
    补充流动资金
    6,000.00
    6,000.00
    不变
    13
    中国美术教育全媒体开发应用平台
    -
    10,799.11
    新增项目
    3
    14
    文科通识知识服务项目
    -
    5,219.56
    新增项目
    合计
    114,529.96
    114,529.96
    三、拟变更募集资金投资项目的具体情况
    (一)变更 “诗词中国2.0建设项目” 1、原募投项目计划投资和实际投资情
况 (1) 原项目基本情况 “诗词中国2.0建设项目”以诗词为切入点,发掘诗词承载
的国学、思想、伦理、审美价值,建设全国性、大规模、高规格、线上线下服务相
结合的诗词爱好者的互动平台。项目建设内容包含赛事规模拓展建设、内容服务能
力建设、平台支撑体系建设、市场推广体系建设、项目运营五个项目。共举办3场
主赛,地区分赛与主题分赛各12场,约29.5万首经过碎片化处理的诗词内容,并添
加独有的细分标签,聘请40多位顶级诗词名家。项目实施上,通过有计划、有步骤
,同时更为精细的社区活动与服务,为用户提供线上培训、广告等增值服务,兼具
交流、互动、社交功能,并能持续产生商业利益。
    (2) 原项目计划投资和实际投资情况
    原计划在总投资10,843.11万元。使用募集资金投入5,219.56万元。截止目前尚
未投入募集资金。
    (3) 原项目经济效益估计
    在5年计算期内,项目预计累计实现净利润6,544.5万元,年均投资净利润率12.
1%,销售净利润率24.4%,内部收益率20.0%,静态投资回收期3.2年,动态投资回
收期3.7年。
    2、本次变更募投项目的具体原因
    近一年多以来,外部市场环境已经发生较大变化。2018年3月,十三届全国人大
一次会议的政府工作报告中首次明确提到:“移动网络流量资费年内至少降低 30%
。 ”同年8月14日,国务院办公厅印发《全国深化“放管服”改革转变政府职能电
视电话会议重点任务分工方案》,其中明确提出:“2018年流量资费实现下降30%
以上。”此后,通信运营商的流量经营策略发生明显变化,对于通过赞助营销活动
带动流量消费的欲望显著降低。项目原设计的通过线上群众文化活动带动客户端用
户活跃度,进而获得运营商等企业客户赞助的经营模式受到
    4
    较大影响。 与此同时,项目在先期建设过程中也发现了新增长点,即将诗词文
化活动扩展为以文史哲为核心的人文学科通识知识服务。项目组借助诗词中国的品
牌影响力和活动组织运营经验,主办了旨在普及传播诗词国学知识的衍生文化活动
,并同步推出诗词相关的数字课程。在尚无充足资金投入营销推广的情况下,就获
得了积极的用户反响和销售收入。这类基于素质教育和人文知识的产品和服务,用
户付费报名参加意愿强烈。用户可以在短期的学习和参与过程中,提升自身的人文
综合素养。项目投入产出比高,模式经过实践验证,具有良好的投资吸引力。 因
此,公司拟变更实施该项目,并拟通过原实施单位实施新募投项目“文科通识知识
服务”,将已有的业务基础投入回报率更好的项目中。 3、变更后募投项目的主要
内容 (1)“文科通识知识服务”项目内容概述 “文科通识知识服务”项目通过组
织赛事、研学等多种形式的文化活动,吸引市场关注,激发用户参与热情,带动文
学、史学、哲学、地理学等文科通识领域的数字课程和其他知识服务产品销售,满
足用户学习知识、提升素养、证明自身能力等需求。 项目建设内容包含文科通识
内容建设、文科通识活动拓展、平台支撑体系建设、人员和场地建设四个子项目。
三年中共录制音频课程2000小时,策划图书36种,举办知识讲座144次;组织典礼活
动3次,赛事活动13次,研学活动12次。项目实施上,对知识内容进行科学、合理
、细致的碎片化解构,形成丰富的课程素材、课程方案、交互课程产品,根据用户
学习需求和环境条件,组合成适当形式的数字课程。以文化活动为引导,激励用户购买学习。
    (2) 新项目投资计划及经济效益估计
    本项目预计总投资为5,373.56万元,其中使用募集资金5,219.56万元,建设期
三年。在5年计算期内,项目预计累计实现净利润4,147.93万元,年均投资净利润率
15.44%,销售净利润率21.97%,内部收益率19.00%,静态投资回收期4.27年,动态
投资回收期4.48年(前述财务数据仅为对“文科通识知识服务”项目在合理基础上
所带来的经济效益的预测,不代表公司对未来业绩作出的承诺)。
    5
    (3)市场前景
    知识付费作为移动出版与在线教育相结合的新兴领域,运用互联网对整个出版
行业的生产营销模式、服务观念的重构,推动传统出版业产业化升级,形成新的知
识传播体系。互联网时代,人们习惯了从网络上获取知识,但传播的低门槛使得优
质内容无法甄别,用户很难获取精准专业的信息,他们在筛选时需要消耗大量的时
间和精力,增加了时间成本。为了提升效率,提高质量,用户为优质知识付费的意
愿也随之提升,尤其更加注重体验的80后、90后成为了新一代消费主体。他们已不
满足互联网免费知识内容带给他们的专业化需求,他们更需要的是个性化的服务。
根据艾瑞咨询发布的《2018年中国在线知识付费市场研究报告》,预计到2020年,
国内知识付费产业规模将达到235亿元。
    (4)风险提示
    公司在确定本次募投项目变更之前,根据国家在数字出版及相关产业的政策,
围绕公司发展战略和自身优势,针对知识付费领域发展的前景与当前态势,通过市
场调研,已对项目的必要性和可行性进行了充分、科学的研究和论证。但在项目实
施过程中,存在各种不可预见因素或不可抗力因素,可能出现项目延期、项目实施
情况不及预期、项目投产后收益不及预期等问题,从而影响到募投项目的实际经济
效益,使项目最终实现的效益与预计值之间存在一定的差异。
    (二)变更募投项目“中国美术全媒体开发应用平台”
    1、原募投项目计划投资和实际投资情况
    (1)原募投项目基本情况
    公司原计划以现有的美术资源以及对外采购资源为依托,以内容资源建设与平
台资源建设为支撑,通过对各类图片内容的集聚与数字加工、相关美术类视频内容
建设以及电子书的制作,打造一个集图片、视频和电子书于一体的、具有广泛影响
力的美术全媒体应用平台,通过在线浏览及使用,下载、购买等各种方式向社会提
供全面的、高层次的、高水平的美术资源服务。
    (2)原项目计划投资和实际投资情况
    原计划在3年建设期内共投资22,434.1万元,使用募集资金投入10,799.11万元
。截止目前尚未投入募集资金。
    (3)原项目经济效益估计
    6
    原项目的经济计算期为5年,在此期间内项目预计累计实现净利润13,552.0万元
,年均投资净利润率12.1%,销售净利润率28.8%,内部收益率18.4%,静态投资回
收期3.8年,动态投资回收期4.2年。
    2、变更具体原因
    近两年来,在传统媒体与新兴媒体融合发展以及“互联网+”的国家行动计划的
持续推动下,数字出版产业继续保持快速发展态势(据中国新闻出版研究院《2017
~2018中国数字出版产业年度报告》显示,我国数字出版产业全年收入规模超过7,
000亿元,其中互联网广告2,957亿元、移动出版1,796.3亿元、在线教育1,010亿元
,处于收入榜前三位),业态由单纯产品形态向知识服务形态加速转变趋势更为明
显,据艾媒咨询《2017年中国知识付费市场研究报告》《2018年中国在线知识付费
市场研究报告》显示,中国知识付费用户规模高速增长,2017年知识付费用户规模
达到1.88亿人,产业规模约为49.1亿元,同比增长近三倍,而且市场需求逐步提升
,愿意为优质知识付费的人群基数不断增长,未来几年知识付费产业规模还将保持
较高成长性持续扩张,预计到2020年知识付费收入规模将达到235亿,三年复合增
长率达68.5%。 鉴于此,公司在深入研究、充分评估数字出版业态转型对原项目的
影响后,决定继续立足美育市场,将原项目拟建设的美术资源数据库产品提升为学
习美术专业技能与知识的服务平台。 以原项目中中小学美术教材、少儿美术辅导和
艺考美术生培训课程三类视频为出发点,进一步聚焦美术专业能力提升,打造面向
中小学、幼儿园和美术从业人员、爱好者的知识服务平台——中国美术教育全媒体
开发应用平台,并将原“中国美术全媒体开发应用平台”项目募集资金用于“中国
美术教育全媒体开发应用平台”建设。 3、变更后募投项目的主要内容 (1)项目内容概述
    公司以原项目中中小学美术教材、少儿美术辅导和艺考美术生培训课程三类视
频为出发点,进一步聚焦美术专业能力提升,打造面向中小学、幼儿园和美术从业
人员、爱好者的知识服务平台——中国美术教育全媒体开发应用平台,并将原“中
国美术全媒体开发应用平台”项目募集资金用于“中国美术教育全媒体开
    7
    发应用平台”建设。
    (2)新项目投资计划及经济效益估计
    本项目预计总投资为10,829.24万元,其中使用募集资金10,799.11万元,建设
期三年。在5年计算期内,项目预计累计实现业务收入24,575.47万元,净利润7,326
.00万元,年均投资净利润率13.53%,收入净利润率29.81%,内部收益率19.39%,
静态投资回收期4.03年,动态投资回收期4.29年(贴现率7%)(前述财务数据仅为
对“中国美术教育全媒体开发应用平台”项目在合理基础上所带来的经济效益的预
测,不代表公司对未来业绩作出的承诺)。
    (3)市场前景
    教育部、文化部等部门出台了《完善中华优秀传统文化教育指导纲要》《义务
教育学校管理标准》《中小学书法教育指导纲要》《关于全面改进美育教学提高学
生审美和人文素养的意见》《关于全面加强和改进学校美育工作的意见》等政策,
大力倡导美育,为项目开展提供了良好的市场环境。项目主要面向中小学生、学前
儿童,目标人群基数大,将近2亿人,而且城市中小学生、学前儿童都有学习艺术课
的需求,美术高考学生稳定,每年将近50万人。市场前景可观。 项目以中国美术
出版社总社、人民美术出版社品牌为优势、以图书和教材为依托,充分整合上下游
优质资源,将资源、出版、教育、技术和渠道进行深度融合,打造以知识内容数据
为中心,以线上线下艺术教育和知识分享为主的综合性全媒体出版服务平台,打造
国内具有权威性、规模较大的美术与设计教育服务平台,探索国际化业务,在提高
全民艺术素养、弘扬中国优秀文化的同时,提升品牌影响力,并取得良好的经济效
益,具有较好的市场前景。
    (4)风险提示
    公司在确定本次募投项目变更之前,根据国家相关政策,围绕公司发展战略和
自身优势,针对美术教育市场和在线教育,通过市场调研,已对项目的必要性和可
行性进行了充分、科学的研究和论证。但在项目实施过程中,存在各种不可预见因
素或不可抗力因素,可能导致项目延期、项目实施情况不及预期、项目投产后收益
不及预期等问题,从而影响到募投项目的实际经济效益,使项目最终实现的效益与
预计值之间存在一定的差异。
    四、项目备案审批情况
    8
    (一)“文科通识知识服务” 项目不涉及境内固定资产投资建设,不属于发改
委《企业投资项目核准和备案管理办法》的备案范围,无需进行备案。 (二)“
中国美术教育全媒体开发应用平台”已经北京市朝阳区发展改革委员会备案《项目
备案证明》(京朝阳发改(备)[2019]43号)。 五、变更募投项目对公司的影响 
本次部分募投项目的变更是综合考虑了外部市场环境变化和公司实际情况进行的必
要调整,不会对公司正常生产经营产生不利影响。项目具有较好的市场前景和盈利
能力,符合公司未来发展战略和实际经营需求。本次变更有利于提高募集资金使用
效率,有利于进一步提高公司的核心竞争力。 六、独立董事、监事会、保荐人对变
更募集资金投资项目的意见
    (一)独立董事意见 公司本次部分募投项目的变更是综合考虑了外部市场环境
变化和公司实际情况进行的必要调整,有利于公司优化资源配置,结合外部市场环
境变化,提高公司传统业务与数字出版的衔接水平。有利于提高募集资金使用效率
,对提高公司整体效益有积极的促进作用。符合《上市公司监管指引第2号--上市
公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理
办法》等规定,审议程序合法、有效,不存在损害公司和中小股东合法利益的情况
。独立董事同意上述变更事宜并提交股东大会审议。 (二)监事会意见 公司变更
部分募集资金投资项目是公司基于实际情况发生变化,且出于未来公司更长远发展
的规划而做出的审慎决定。该变更调整切合公司主营发展需要,符合公司战略,有
利于提高募集资金使用效率,从而提高企业综合竞争能力。调整后募集资金的投资
方向紧扣公司主业和公司稳健发展,该等变更调整内容及程序符合中国证监会、上
海交易所和公司关于募集资金使用的有关规定,且不存在损害中小股东利益的情况
。同意公司变更部分募集资金投资项目,并提交公司股东大会审议。 (三)保荐机构意见
    9
    中国出版本次部分募集资金投资项目变更已经公司第二届董事会第三十一次会
议及第二节监事会二十六次会议审核通过,独立董事发表了同意的独立意见,履行
了必要的审批程序。该事项符合《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交
易所上市公司募集资金管理办法》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资
金管理和使用的监管要求》等法律法规的要求。 本次募集资金投资项目变更是公
司基于业务发展规划及市场需求而进行的必要调整,有助于提高募集资金使用效率
,符合公司及全体股东利益,不存在损害公司和中小股东利益的情形。综上,保荐
机构对公司本次变更部分募投项目事项无异议。 七、关于本次变更募集资金用途提
交股东大会审议的相关事宜 本次部分募集资金投资项目变更事项,尚需提交公司
股东大会审议。 特此公告。 中国出版传媒股份有限公司董事会 2019年5月25日

[2019-04-30](601949)中国出版:2019年第一季度主要经营数据公告
    证券代码:601949 证券简称:中国出版 公告编号:2019-010
    中国出版传媒股份有限公司
    2019年第一季度主要经营数据公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    中国出版传媒股份有限公司(以下简称“公司”)根据《上海证券交易所上市
公司行业信息披露指引第十三号—新闻出版》的相关规定,现将2019年第一季度主
要经营数据(未经审计)公告如下:
    单位:万元
    项目
    销售码洋
    营业收入
    营业成本
    毛利率(%)
    去年同期
    本期
    增长率%
    去年同期
    本期
    增长率%
    去年同期
    本期
    增长率%
    去年同期
    本期
    增长率%
    一般图书
    98,591.86
    108,464.88
    10.01
    38,004.86
    44,738.86
    17.72
    24,161.85
    26,927.08
    11.44
    36.42
    39.81
    3.39
    特此公告。
    中国出版传媒股份有限公司董事会
    2019年4月30日

[2019-04-30](601949)中国出版:2019年第一季度报告主要财务指标
    基本每股收益(元/股):0.032
    加权平均净资产收益率(%):0.95

[2019-04-26](601949)中国出版:第二届监事会第二十四次会议决议公告
    证券代码:601949 证券简称:中国出版 公告编号:2019-009
    中国出版传媒股份有限公司
    第二届监事会第二十四次会议决议公告
    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
    或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    一、监事会会议召开情况
    中国出版传媒股份有限公司(以下简称“公司”)根据《公司法》和《公司
    章程》的规定,于 2019 年 4 月 25 日以现场加通讯表决的方式召开了第二届
监事
    会第二十四次会议。会议通知于 2019 年 4 月 15 日送达各位监事。会议应出
席监
    事 3 名,实际出席监事 3 名,符合《公司法》和《公司章程》的规定召开的
监事
    会人数。会议由公司监事张西森先生主持,会议的召集、召开、表决程序符合
《公
    司法》和《公司章程》及相关法律法规的规定。
    二、监事会会议审议情况
    1. 审议通过了《2018 年度监事会工作报告》
    本议案表决结果:3 票赞成,0 票反对,0 票弃权;同意的票数占有效票数
    的 100%, 表决结果为通过。
    该议案尚需股东大会审议。
    2. 审议通过了《2018 年度财务决算报告及 2019 年度财务预算报告》
    本议案表决结果:3 票赞成,0 票反对,0 票弃权;同意的票数占有效票数
    的 100%, 表决结果为通过。
    该议案尚需提交股东大会审议。
    3. 审议通过了《2018 年度利润分配方案》
    分配方案为:以公司截至目前总股本 1,822,500,000 股为基准,向股权登记
    日登记在册的全体股东每10股派发现金红利人民币1.00元(含税), 共计分配现


    金红利人民币 182,250,000.00 元(含税),本次股利分配后公司剩余未分配
利润
    滚存至下一年度。本年度不进行送股及资本公积转增股本。
    本议案表决结果:3 票赞成,0 票反对,0 票弃权;同意的票数占有效票数
    的 100%,表决结果为通过。
    该议案尚需提交股东大会审议。
    4. 审议通过了《2018 年年度报告及摘要》
    具体内容详见公司同日在指定媒体和上交所网站(www.sse.com.cn)披露的
    《中国出版传媒股份有限公司 2018 年年度报告》和《中国出版传媒股份有限
公
    司 2018 年年度报告摘要》。
    本议案表决结果:3 票赞成,0 票反对,0 票弃权;同意的票数占有效票数
    的 100%, 表决结果为通过。
    该议案尚需提交股东大会审议。
    5. 审议通过了《关于 2019 年度预计关联交易的议案》
    具体内容详见公司同日在指定媒体和上交所网站 www.sse.com.cn)披露的
    《中国出版传媒股份有限公司关于 2019 年度预计日常关联交易的公告》(编
号
    2019-004)。
    本议案表决结果:3 票赞成,0 票反对,0 票弃权;同意的票数占有效票数
    的 100%, 表决结果为通过。
    该议案尚需提交股东大会审议。
    6. 审议通过了《关于 2019 年度公司董事、监事及高级管理人员薪酬的议
    案》
    本议案表决结果:3 票赞成,0 票反对,0 票弃权;同意的票数占有效票数
    的 100%, 表决结果为通过。
    该议案中董事、监事薪酬尚需提交股东大会审议。
    7. 审议通过了《关于聘请公司 2019 年度财务审计机构和内控审计机构的
    议案》
    同意继续聘请大信会计师事务所(特殊普通合伙)为 2019 年度财务审计机
    构和内控审计机构,聘用期为一年。
    本议案表决结果:3 票赞成,0 票反对,0 票弃权;同意的票数占有效票数
    的 100%, 表决结果为通过。
    该议案尚需提交股东大会审议。
    8. 审议通过了《2018 年度募集资金存放和使用情况的专项报告》
    具体内容详见公司同日在指定媒体和上交所网站(www.sse.com.cn)披露
    的《中国出版传媒股份有限公司关于 2018 年度募集资金存放和使用情况的专
项
    报告》(编号 2019-005)。
    本议案表决结果:3 票赞成,0 票反对,0 票弃权;同意的票数占有效票数
    的 100%, 表决结果为通过。
    9. 审议通过了《关于公司 2018 年度内部控制评价报告的议案》
    具体内容详见公司同日在指定媒体和上交所网站(www.sse.com.cn)披露
    的《中国出版传媒股份有限公司 2018 年度内部控制评价报告》。
    本议案表决结果:3 票赞成,0 票反对,0 票弃权;同意的票数占有效票数
    的 100%, 表决结果为通过。
    10. 审议通过了《公司 2018 年度内部控制审计报告》
    具体内容详见公司同日在指定媒体和上交所网站(www.sse.com.cn)披露
    的《中国出版传媒股份有限公司 2018 年度内部控制审计报告》。
    本议案表决结果:3 票赞成,0 票反对,0 票弃权;同意的票数占有效
    票数的 100%, 表决结果为通过。
    11. 审议通过了《关于公司 2019 年度对外担保的议案》
    具体内容详见公司同日在指定媒体和上交所网站(www.sse.com.cn)披露
    的《中国出版传媒股份有限公司关于 2019 年度对外担保的公告》(编号 2019
-007)。
    本议案表决结果:3 票赞成,0 票反对,0 票弃权;同意的票数占有效票数
    的 100%, 表决结果为通过。
    该议案尚需提交股东大会审议。
    12. 审议通过了《关于公司 2019 年度申请银行授信额度的议案》
    公司 2019 年度拟向银行申请授信额度累计为 120 亿元,具体包括,向中国
    工商银行股份有限公司申请授信额度 20 亿元,向中国农业银行股份有限公司
申
    请授信额度 20 亿元,向交通银行股份有限公司申请授信额度 40 亿元,向北
京银
    行股份有限公司申请授信额度 20 亿元,向中信银行股份有限公司北京银行申
请
    授信额度 20 亿元,具体授信额度数额以届时实际签署的授信合同所约定的为
准。 
    本议案表决结果:3 票赞成,0 票反对,0 票弃权;同意的票数占有效票数
    的 100%, 表决结果为通过。
    该议案尚需提交股东大会审议。
    13. 审议通过了《关于公司使用自有资金和闲置募集资金进行委托理财的议
    案》
    具体内容详见公司同日在指定媒体和上交所网站(www.sse.com.cn)披露
    的《中国出版传媒股份有限公司关于使用闲置自有资金和闲置募集资金进行委
托
    理财的公告》(编号 2019-008)。
    本议案表决结果:3 票赞成,0 票反对,0 票弃权;同意的票数占有效票数
    的 100%, 表决结果为通过。
    该议案尚需提交股东大会审议。
    特此公告。
    中国出版传媒股份有限公司监事会
    2019 年 4 月 26 日

[2019-04-26](601949)中国出版:第二届董事会第二十九次会议决议公告
    证券代码:601949 证券简称:中国出版 公告编号:2019-003
    中国出版传媒股份有限公司
    第二届董事会第二十九次会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
    或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    一、董事会会议召开情况
    中国出版传媒股份有限公司(以下简称“公司”)根据《公司法》和《公司
    章程》的规定,于 2019 年 4 月 25 日以现场与通讯表决相结合的方式召开了
第二
    届董事会第二十九次会议。会议通知于 2019 年 4 月 15 日送达各位董事。会
议应
    出席董事 7 名,实际出席董事 7 名,符合《公司法》和《公司章程》的规定
召开
    的董事会人数。会议由公司董事长谭跃先生主持,会议的召集、召开、表决程
序
    符合《公司法》和《公司章程》的规定。
    二、董事会会议审议情况
    1. 审议通过了《2018 年度总经理工作报告》
    本议案表决结果:7 票赞成,0 票反对,0 票弃权;同意的票数占有效票数
    的 100%, 表决结果为通过。
    2. 审议通过了《2018 年度董事会工作报告》
    本议案表决结果:7 票赞成,0 票反对,0 票弃权;同意的票数占有效票数
    的 100%, 表决结果为通过。
    该议案尚需股东大会审议。
    3. 审议通过了《2018 年度独立董事述职报告》
    具体内容详见公司同日在指定媒体和上交所网站(www.sse.com.cn)披露的
    《中国出版传媒股份有限公司 2018 年度独立董事述职报告》。
    本议案表决结果:7 票赞成,0 票反对,0 票弃权;同意的票数占有效票数
    的 100%, 表决结果为通过。
    该议案尚需提交股东大会审议。
    4. 审议通过了《董事会审计委员会 2018 年度履职情况报告》
    具体内容详见公司同日在指定媒体和上交所网站(www.sse.com.cn)披露的
    《中国出版传媒股份有限公司董事会审计委员会 2018 年度履职情况报告》。


    本议案表决结果:7 票赞成,0 票反对,0 票弃权;同意的票数占有效票数
    的 100%, 表决结果为通过。
    5. 审议通过了《2018 年度财务决算报告及 2019 年财务预算报告》
    本议案表决结果:7 票赞成,0 票反对,0 票弃权;同意的票数占有效票数
    的 100%, 表决结果为通过。
    该议案尚需提交股东大会审议。
    6. 审议通过了《2018 年度利润分配方案》
    分配方案为:以公司截至目前总股本 1,822,500,000 股为基准,向股权登记
    日登记在册的全体股东每10股派发现金红利人民币1.00元(含税), 共计分配现


    金红利人民币 182,250,000.00 元(含税),本次股利分配后公司剩余未分配
利润
    滚存至下一年度。本年度不进行送股及资本公积转增股本。
    本议案表决结果:7 票赞成,0 票反对,0 票弃权;同意的票数占有效票数
    的 100%, 表决结果为通过。
    该议案尚需提交股东大会审议。
    7. 审议通过了《2018 年年度报告及摘要》
    具体内容详见公司同日在指定媒体和上交所网站(www.sse.com.cn)披露的
    《中国出版传媒股份有限公司 2018 年年度报告》和《中国出版传媒股份有限
公
    司 2018 年年度报告摘要》。
    本议案表决结果:7 票赞成,0 票反对,0 票弃权;同意的票数占有效票数
    的 100%, 表决结果为通过。
    该议案尚需提交股东大会审议。
    8. 审议通过了《关于 2019 年度预计关联交易的议案》
    具体内容详见公司同日在指定媒体和上交所网站(www.sse.com.cn)披露的
    《中国出版传媒股份有限公司关于 2019 年度预计日常关联交易的公告》(编
号
    2019-004)。
    本议案表决结果:5 票赞成,0 票反对,0 票弃权;董事谭跃、潘凯雄为关
    联董事,对该议案回避表决。同意的票数占有效票数的 100%, 表决结果为通
过。
    该议案尚需提交股东大会审议。
    9. 审议通过了《关于 2019 年度公司董事、监事及高级管理人员薪酬的议
    案》
    本议案表决结果:7 票赞成,0 票反对,0 票弃权;同意的票数占有效票数
    的 100%, 表决结果为通过。
    该议案中董事、监事薪酬尚需提交股东大会审议。
    10. 审议通过了《关于聘请公司 2019 年财务审计机构和内控审计机构的议
    案》
    同意继续聘请大信会计师事务所(特殊普通合伙)为 2019 年度财务审计机
    构和内控审计机构,聘用期为一年。
    本议案表决结果:7 票赞成,0 票反对,0 票弃权;同意的票数占有效票数
    的 100%, 表决结果为通过。
    该议案尚需提交股东大会审议。
    11. 审议通过了《2018 年度募集资金存放和使用情况的专项报告》
    具体内容详见公司同日在指定媒体和上交所网站(www.sse.com.cn)披露的
    《中国出版传媒股份有限公司关于 2018 年度募集资金存放和使用情况的专项
报
    告》(编号 2019-005)。
    本议案表决结果:7 票赞成,0 票反对,0 票弃权;同意的票数占有效票数
    的 100%, 表决结果为通过。
    12. 审议通过了《关于公司 2018 年度内部控制评价报告的议案》
    具体内容详见公司同日在指定媒体和上交所网站(www.sse.com.cn)披露的
    《中国出版传媒股份有限公司 2018 年度内部控制评价报告》。
    本议案表决结果:7 票赞成,0 票反对,0 票弃权;同意的票数占有效票数
    的 100%, 表决结果为通过。
    13. 审议通过了《公司 2018 年度内部控制审计报告》
    具体内容详见公司同日在指定媒体和上交所网站(www.sse.com.cn)披露的
    《中国出版传媒股份有限公司 2018 年度内部控制审计报告》。
    本议案表决结果:7 票赞成,0 票反对,0 票弃权;同意的票数占有效票数
    的 100%, 表决结果为通过。
    14. 审议通过了《关于公司 2019 年度对外担保的议案》
    具体内容详见公司同日在指定媒体和上交所网站(www.sse.com.cn)披露的
    《中国出版传媒股份有限公司关于 2019 年度对外担保的公告》(编号 2018-0
07)。
    本议案表决结果:7 票赞成,0 票反对,0 票弃权;同意的票数占有效票数
    的 100%, 表决结果为通过。
    该议案尚需提交股东大会审议。
    15. 审议通过了《关于公司 2019 年度申请银行授信额度的议案》
    公司 2019 年度拟向银行申请授信额度累计为 120 亿元,具体包括,向中国
    工商银行股份有限公司申请授信额度 20 亿元,向中国农业银行股份有限公司
申
    请授信额度 20 亿元,向交通银行股份有限公司申请授信额度 40 亿元,向北
京银
    行股份有限公司申请授信额度 20 亿元,向中信银行股份有限公司北京银行申
请
    授信额度 20 亿元,具体授信额度数额以届时实际签署的授信合同所约定的为
准。
    本议案表决结果:7 票赞成,0 票反对,0 票弃权;同意的票数占有效票数
    的 100%, 表决结果为通过。
    该议案尚需提交股东大会审议。
    16. 审议通过了《关于公司使用自有资金和闲置募集资金进行委托理财的议
    案》
    具体内容详见公司同日在指定媒体和上交所网站(www.sse.com.cn)披露的
    《中国出版传媒股份有限公司关于使用闲置自有资金和闲置募集资金进行委托


    理财的公告》(编号 2019-008)。
    本议案表决结果:7 票赞成,0 票反对,0 票弃权;同意的票数占有效票数
    的 100%, 表决结果为通过。
    该议案尚需提交股东大会审议。
    17. 审议通过了《关于召开公司 2018 年年度股东大会的议案》
    为及时审议本公司相关议案,推动各项工作的顺利实施。根据《公司法》等
    有关法律法规的规定和中国证监会、上海证券交易所以及《公司章程》的相关
要
    求,公司拟于 2018 年 6 月 19 日召开公司 2018 年年度股东大会,审议公司
《董
    事会工作报告》、《监事会工作报告》《2018 年年度报告》等相关议案。
    公司将另行披露《中国出版传媒股份有限公司关于召开 2018 年年度股东大
    会的通知》
    本议案表决结果:7 票赞成,0 票反对,0 票弃权;同意的票数占有效票数
    的 100%, 表决结果为通过。
    特此公告。
    中国出版传媒股份有限公司董事会
    2019 年 4 月 26 日

[2019-04-26](601949)中国出版:2018年年度报告主要财务指标
    基本每股收益(元/股): 0.33
    加权平均净资产收益率(%):10.16

    ★★机构调研
    调研时间:2019年05月10日
    调研公司:广发证券,海通证券,中信建投证券,民生证券,渤海证券,东兴证券,安
信证券,中银基金,亦庄国投,阳光保险,中银国际证券,国开证券,英大资产,长城财
富,新华基金,银华基金,中航基金,京港伟业投资,辰泰投资,工商银行投资银行部
    接待人:董事、副总经理:李岩,财务部处长:王飞,财务部主任:王剑辉,董事会秘
书:刘禹
    调研内容:为促进公司与投资者之间的良性关系,增进投资者对公司的进一步了
解和熟悉,公司于2019年5月10日接待了中信建投证券、安信证券、广发证券、中
银国际证券、东兴证券、渤海证券等投资机构的调研,主要围绕公司2018年年报进
行交流。会议由董事会秘书刘禹主持,公司董事、副总经理李岩对公司历史和2018
年经营情况进行了介绍,公司财务部主任王剑辉对公司财务情况进行了解读。随后
与来访机构进行了互动交流。具体交流内容如下:
1、问:如何看待民营书商的冲击,公司与民营书商相比的竞争优势在哪里?
   答:公司的优势体现在品牌优势、资源优势等方面。品牌优势方面,公司囊括了
一批历史悠久、知名度较高和行业地位突出的优秀出版社。公司有一系列的品牌企
业、品牌产品、品牌技术与服务。公司的品牌企业包括人民文学出版社、中华书局
、商务印书馆、中国大百科全书出版社、中国美术出版总社、人民音乐出版社、三
联书店等。公司的品牌产品体现在哲学社会科学类、主题出版、文化教育和语言类
、文学类、艺术类、历史地理类等,包括《点校本二十四史》、《新华字典》、《
辞源》、《现代汉语词典》、“牛津进阶系列词典”、《茅盾文学奖获奖作品全集
》(33种)、《鲁迅全集》(18卷)、“哈利?波特”系列、《中国大百科全书》
、《当代》、《三联生活周刊》等。公司的品牌技术与服务包括中华经典古籍数据
库、百科在线、三联韬奋24小时书店等。资源优势方面,公司在文学、古籍、音乐
、美术、社科、工具书等领域具有领先优势,拥有丰富的作者、译者、内容资源。
中国出版年均出版图书20000余种,累计拥有大量优质图书的版权,拥有一批著名作
品的多介质版权。公司已积累起丰厚的内容资源和强大的资源获取能力,在出版业
的核心——内容资源方面形成了独到优势。
2、问:2019年辞书和其他图书的价格是否会变动?
   答:公司图书成本主要由原材料、印装费、版权费、校订等费用组成,其中原材
料和印装费分别占比20%左右,影响较大。图书定价可能会因纸张等原材料成本价
格等因素波动。从全国范围看,近年来新书平均单册定价是呈现缓慢上升趋势的。
公司会采用工艺改进、优化流程、储备纸张等方式,保持图书定价的相对稳定。
3、问:公司如何考核子公司团队,有什么奖励机制?公司未来业绩目标,是考核收
入还是利润,还是其他指标?
   答:公司对子公司有三年任期考核和年度考核。考核指标包括两部分,社会效益
指标和经济效益指标。考核结果与子公司班子薪酬挂钩。公司作为出版国家队,始
终把社会效益放在首位,坚持社会效益和经济效益相统一。在考核实行“双效”考
核,即对社会效益和经济效益(经营业绩)进行考核,实行任期考核与年度考核相
结合、结果考核与过程评价相统一、考核结构与奖惩挂钩。其中任期考核侧重公司
中长期规划目标,年度考核侧重企业年度计划目标。以签订“双效”业绩考核责任
书,以责任书为考核依据的方式进行。根据公司年度工作目标和经营计划的完成情
况,对公司高级管理人员进行绩效考评,并根据考评结果确定相关人员的绩效薪酬
。其中社会效益指标主要包导向管理;出版物和数字化产品等获奖情况;完成各项
重大出版项目情况;受政府委托策划、实施、承办业务项目情况;举办社会性、公
益性活动情况等。经济效益指标主要包括营业收入、利润总额、净资产收益率、存
货周转率、成本费用占营业收入的比例等。
4、问:数字出版业务发展情况,公司在数字出版以及IP衍生品开发方面公司有何布
局思路?
   答:根据中国新闻出版研究院调查汇总数据显示,受益于技术的发展以及人们阅
读习惯的改变,在新闻出版产业各类别中数字出版增速和占比实现双增长。2017年
数字出版实现营业收入7071.9亿元,同比增长23.62%,远超传统出版行业营收的4.
5%同比增速,占全行业营业收入的28.07%,同比增长3.87%,成为推动新闻出版行
业成长的重要力量。公司紧跟数字出版发展大势,成立了中版集团数字传媒有限公
司,同时公司IPO的募投项目中包括中华国学资源总库、《三联生活周刊》“中阅读
”项目等都是以数字出版为基础,进军数字出版与数据服务领域。不管是数媒公司
还是实施有关募投项目,都是顺应出版产业“供给侧改革”、促进传统出版向数字
出版转型、打造新兴出版业态的一项重要举措 ,是公司实施数字化转型战略的重大
决策。公司将以此为依托,盘活图书内容资源,发展全媒体生产能力,推动公司向
现代出版企业转型升级。同时加快重点数字平台和专业数据库的基础建设和市场营
销,积极推动传统报刊与新媒体的融合,在数字内容生产、数字销售渠道、数字服
务水平等方面收到成效,新型业态迅速发展,新的商业模式实现成熟化、可复制,
探索出一条适合公司特色的“互联网+”发展模式。
5、问:公司旗下优质出版社如何适应新市场?
   答:不管是在单一媒体时代还是跨媒体时代,只是传播的方式改变了。不管是在
单一或者多介质的传播过程中,内容始终是根本。公司想保持内容方面的资源优势
就必须拥有持续的内容创新能力,就必须进一步提升资源获取能力、产品策划能力
和文化传播能力,实现人才、资本、资源、制度等要素与市场的高度契合,最终形
成精品力作涌现、两个效益明显、优秀人才辈出的局面。主要措施如下:(1)、
强化出版导向质量管理。进一步完善导向管理制度,健全预警、三审、质检等内部
运行机制,抓源头、严监管、重奖惩。(2)、集聚优质内容资源。加强与高等院校
、科研机构、博物馆等的深入合作,积极参与优质内容资源的竞争;以重大选题、
重大项目为抓手,与国内外一线作者建立密切联系; (3)、优化图书产品结构。
以产品线建设为依托,进一步落实产品线扶持计划,加大对市场化选题的支持力度
,大力建设少儿、文学、经管等主流产品线,调整优化产品线布局;进一步调控产
品结构,不断挤压低效图书品种占比,大力提升销售万册以上的图书品种规模和市
场影响,实现产品结构优化和发展方式转变。(4)、推动营销方式创新。做大战
略联盟平台,与全国各新华主渠道商、电商和业内外其他重要渠道商建立战略合作
伙伴关系;通过整合卖场资源,增加销售场地;做深区域市场,实现渠道下沉;做
大馆配市场。(5)、抓好重大项目建设。积极申报国家“十三五”出版规划项目、
古籍整理出版规划项目、辞书编纂出版规划项目、国家出版基金资助项目等国家级重点项目。
6、问:教辅教材/辞书发行情况与增长预期,报表中看到租型费用减少较多的原因
?
   答:整体看租型类教材教辅出版收入1.73亿元,增加28%,成本1.61亿元,增加2
7%,收入和成本变化比较配比,毛利略有增加。租型费用减少主要是子公司世图公
司合作方版税性质的成本下降。整体看租型费用由285万下降到121万,虽然比例变
化较大,但具体数值变化并不重大,并不会对公司经营业绩产生重大影响。
7、问:政府补助同比减少较多?图书退税政策的调节?
   答:公司年报披露股份公司2018年政府补助结转至其他收益项目的 金额为1.88
亿元较上年减少0.26亿元。需要说明的是,国家增值税退税政策并未发生变化,即
:自2018年1月1日起至2020年12月31日,对图书、期刊、音像制品和电子出版物出
版环节执行增值税50%或100%先征后退的政策,并免征图书批发、零售环节增值税。
但是,由于近两年增值税税率连续下调,导致缴税金额减少,相应退税金额有所减
少。此外,我公司按照会计准则规定进行政府补助结转,并非简单按照收款确认,
因而各期间也存在结转时点不同导致的差异。
8、问:公司近年一般图书的库存率和变化趋势? 秋季开始全国中小学同统一教材
对公司业绩的正影响大概有多少?
   答:2018年公司整体存货账面余额35.98亿元,较期初增加增长16.67%.与公司营
业收入和利润增长基本匹配。公司主要收入来源于一般图书的出版发行,中小学统
一教材对公司业绩影响有限。
9、问:国家倡导弘扬主流意识形态,加强出版导向管理。新闻出版总署负责全国出
版单位书号实名申领工作。各省、自治区、直辖市新闻出版行政部门负责本行政区
域内出版单位的书号实名申领、发放及相应的管理工作。每年公司出版新书接近1
万余种,目前书号管控对公司出版业务是否有影响?接下来对于新书的整体规划?
持续扩张品种还是品种收缩?
   答:国家对书号的管理政策是为了压缩市场中的低效、重复、一般选题。公司作
为出版国家队,在品牌和内容资源上有独特的优势。在公司高质量发展、调结构的
战略下,公司近几年深化供给侧结构性改革,运用资金、政策等多种杠杆,优化选
题,调控出版总量,按类别压缩低效、无效、减效品种,提高万册以上品种占比和
单品种效益,通过这些措施实现出版主业的高质量发展。
10、问:公司图书品类中,除了字典,还有哪些图书品类的每年销量具有稳定性?


    答:市场占有率排名前列的品类都较具稳定性,如语言、文学、艺术、学术文
化、教辅教材、少儿类等。具体而言,商务印书馆的工具书产品,如《新华字典》
《现代汉语词典》《牛津高阶英汉双解词典》等工具书,中华书局的经典古籍点校
类出版物,如“点校本二十四史”,文学社的《人文社新课标系列(教育部统编《
语文》推荐阅读丛书)、“四大名著”、茅奖作品系列等经典文学类,百科社百科
系列,美术社、音乐社的美术、音乐专业图书,以及以商中三为主的学术文化类图
书,如“汉译世界学术名著丛书”、“中华现代学术名著丛书”等。上述这些图书
都是拥有良好市场声誉的著名图书。
11、问:公司2019年有哪些重点新书推出计划?
    答:2019年是新中国成立70周年、建党100周年,公司将重点组织新中国70周年
、建党100周年、“五四运动”100周年等年度重大主题,同时围绕习近平新时代中
国特色社会主义思想、社会主义核心价值观、中华优秀传统文化创造性转化、创新
性发展等做中长期选题规划,提前谋划、精心筹备,适时推出一批重点主题出版物
;同时根据公司产品线建设规划和各单位实际,持续优化产品线结构,强化自身优
势,突出专业特色,注重投入产出,加强人文社科类、文学艺术类、少儿教育类等
图书的出版。
12、问:从2018年公司业务结构来看,新书和老书收入占比?
    答:从发货码洋看,2018新书占28.86%,老书占71.14%。2017年新书占28.96%
,老书占71.04%。从数据看上,基本稳定在大概3:7。从品种结构看,2018年出书
总品种20000多种,其中新书约8000种、重印书12000多种。新书与重印书的比重为
大概为4:6。
13、问:公司在一般图书细分行业的码洋占有率情况?18年增速较快的图书类别是
什么,增速有多快?
    答:2018年公司在全国图书市场占有率约为7.5%,排名第一。根据开卷公司的
调查报告,公司自成立以来一直保持零售市场占有率全国第一。2018年在公司关注
的15个细分市场,语言类、工具书类、文学类、传记类、学术文化类等多个类别在
全国市场都排在前列。2018年语言类市场占有率为35.09%,上升最多,增长了2.94
个百分点。公司2018年少儿类占有率为5.36%,增长了0.51个百分点,全国排名由第
6上升到第3。


(一)龙虎榜

【交易日期】2019-04-19 有价格涨跌幅限制的日换手率达到20%
换手率:38.35 成交量:15380.51万股 成交金额:119865.18万元
┌───────────────────────────────────┐
|                       买入金额排名前5名营业部                        |
├───────────────────┬───────┬───────┤
|              营业部名称              |买入金额(万元)|卖出金额(万元)|
├───────────────────┼───────┼───────┤
|华泰证券股份有限公司深圳益田路荣超商务|1803.90       |--            |
|中心证券营业部                        |              |              |
|西藏东方财富证券股份有限公司拉萨团结路|1657.64       |--            |
|第二证券营业部                        |              |              |
|平安证券股份有限公司银川凤凰北街证券营|1177.14       |--            |
|业部                                  |              |              |
|国金证券股份有限公司成都天府大道证券营|1004.90       |--            |
|业部                                  |              |              |
|西藏东方财富证券股份有限公司拉萨东环路|867.16        |--            |
|第二证券营业部                        |              |              |
├───────────────────┴───────┴───────┤
|                       卖出金额排名前5名营业部                        |
├───────────────────┬───────┬───────┤
|              营业部名称              |买入金额(万元)|卖出金额(万元)|
├───────────────────┼───────┼───────┤
|中信证券股份有限公司上海分公司        |--            |3843.23       |
|华泰证券股份有限公司成都蜀金路证券营业|--            |2825.00       |
|部                                    |              |              |
|中国银河证券股份有限公司诸暨东一路证券|--            |2020.11       |
|营业部                                |              |              |
|海通证券股份有限公司北京中关村南大街证|--            |1586.56       |
|券营业部                              |              |              |
|恒泰证券股份有限公司宁波甬江大道证券营|--            |1443.31       |
|业部                                  |              |              |
└───────────────────┴───────┴───────┘
(二)大宗交易
┌─────┬───┬────┬────┬───────┬───────┐
|交易日期  |成交价|成交数量|成交金额|  买方营业部  |  卖方营业部  |
|          |格(元)| (万股) | (万元) |              |              |
├─────┼───┼────┼────┼───────┼───────┤
|2019-04-04|6.06  |47.00   |284.82  |中国国际金融股|华宝证券有限责|
|          |      |        |        |份有限公司北京|任公司福州八一|
|          |      |        |        |建国门外大街证|七北路证券营业|
|          |      |        |        |券营业部      |部            |
└─────┴───┴────┴────┴───────┴───────┘

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