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华夏银行(600015)最新消息 股吧消息 公告新闻汇总

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≈≈华夏银行600015≈≈维赛特财经www.vsatsh.cn(更新:19.01.15)
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最新提示:1)2018年年报预约披露:2019年04月19日
         2)01月11日(600015)华夏银行:关于调整优先股强制转股价格的公告(详见
           后)
分红扩股:1)2018年中期利润不分配,不转增
         2)2017年末期以总股本1282269万股为基数,每10股派1.51元 ;股权登记日:
           2018-06-28;除权除息日:2018-06-29;红利发放日:2018-06-29;
增发实施:1)2018年非公开发行股份数量:2564537330股,发行价:11.4000元/股(实施
           ,增发股份于2019-01-08上市),发行对象:首钢集团有限公司、国网英大
           国际控股集团有限公司、北京市基础设施投资有限公司
最新指标:1)1-1月增发后每股净资产:13.66元
●18-09-30 净利润:1451300.00万 同比增:2.01 营业收入:506.23亿 同比增:1.07
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  主要指标(元)  │18-09-30│18-06-30│18-03-31│17-12-31│17-09-30
每股收益        │  1.0700│  0.7200│  0.2900│  1.4800│  1.0400
每股净资产      │ 12.5500│ 12.1800│ 11.8700│ 11.5500│ 11.1600
每股资本公积金  │  2.0764│  2.0764│  2.0764│  2.0764│  2.0764
每股未分配利润  │  5.9344│  5.5852│  5.5938│  5.3049│  4.8692
加权净资产收益率│  8.8300│  6.0100│  2.4700│ 13.5400│  9.7000
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按最新总股本计算│18-09-30│18-06-30│18-03-31│17-12-31│17-09-30
每股收益        │  0.9432│  0.6522│  0.2956│  1.2880│  0.9246
每股净资产      │ 11.7568│ 11.4480│ 11.1942│ 10.9217│ 10.5987
每股资本公积金  │  1.7303│  1.7303│  1.7303│  1.7303│  1.7303
每股未分配利润  │  4.9453│  4.6543│  4.6615│  4.4207│  4.0577
摊薄净资产收益率│  8.0225│  5.6968│  2.6410│ 11.7932│  8.7237
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A 股简称:华夏银行 代码:600015 │总股本(万):1538722.3983│法人:李民吉
上市日期:2003-09-12 发行价:5.6│A 股  (万):1282268.6653│行  长:张健华
上市推荐:中银国际证券股份有限公司,南方证券股份有限公司│限售流通A股(万):256453.733│行业:货币金融服务
主承销商:中银国际证券有限责任公司,南方证券股份有限公司│主营范围:办理存贷款业务、债券投资业务、
电话:86-10-85239938 董秘:赵军学│存放拆放同业业务以及结算、代理等业务
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公司近五年每股收益(单位:元)     <仅供参考,据此操作盈亏与本公司无涉.>
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    年  度        │    年  度│    三  季│    中  期│    一  季
─────────┼─────┼─────┼─────┼────────
    2018年        │        --│    1.0700│    0.7200│    0.2900
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    2017年        │    1.4800│    1.0400│    0.7000│    0.2900
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    2016年        │    1.5300│    1.1400│    0.7700│    0.4100
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    2015年        │    1.4700│    1.3000│    0.8700│    0.3900
─────────┼─────┼─────┼─────┼────────
    2014年        │    1.6800│    1.2300│    0.8100│    0.4200
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[2019-01-11](600015)华夏银行:关于调整优先股强制转股价格的公告
    1
    A股代码:600015 A股简称:华夏银行 编号:2019-03
    优先股代码:360020 优先股简称:华夏优1
    华夏银行股份有限公司
    关于调整优先股强制转股价格的公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    经华夏银行股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第九次会议和201
4年年度股东大会审议通过,并经原中国银行业监督管理委员会银监复〔2015〕427
号文和中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监许可〔2016〕34
2号文核准,公司于2016年3月非公开发行2亿股优先股(以下简称“华夏优1”或“
本次优先股”,优先股代码“360020”)。
    根据《华夏银行股份有限公司非公开发行优先股募集说明书》(以下简称“《
募集说明书》”)的相关条款,当本次优先股强制转股触发事件发生时,公司已发
行且存续的本次优先股将根据相关要求报中国银行保险监督管理委员会审查并决定
后,按照票面总金额全部或部分转为普通股。
    本次优先股的初始强制转股价格为审议本次优先股发行的董事会决议公告日(
即2015年4月17日)前二十个交易日公司普通股股票交易均价,即14.00元/股。
    自公司董事会通过本次优先股发行方案之日起,当公司因派送股票股利、转增
股本、增发新股(不包括因公司发行的附有可转为普通股条款的融资工具转股而增
加的股本,如优先股、可转换公司债券等)、配股等情况使公司股份发生变化时,
转股价格将按下述公式进行调整:
    送股或转增股本后的转股价格:P1=P0/(1+n);
    增发新股或配股后的转股价格:P1=P0×(N+Q×(A/M))/(N+Q);
    其中:P0为调整前的有效强制转股价格,n为该次送股或转增股本率,Q为
    2
    该次增发新股或配股的数量,N为该次增发新股或配股前公司普通股总股本数,
A为该次增发新股价或配股价,M为该次增发新股或配股的公告日(指已生效且不可
撤销的增发或配股条款的公告)前一交易日普通股收盘价,P1为调整后的有效转股
价格。
    公司出现上述股份变化情况时,将依次对强制转股价格进行调整,并按照规定
进行相应信息披露。当公司发生股份回购、公司合并、分立或任何其他情形使公司
股份类别、数量及股东权益发生变化从而可能影响本次优先股股东的权益时,公司
将按照公平、公正、公允的原则以及充分保护及平衡优先股股东和普通股股东权益
的原则,视具体情况调整转股价格。有关转股价格调整内容及操作办法将依据国家
有关法律及监管部门的相关规定制订。
    本次优先股的强制转股价格不因公司派发普通股现金股利的行为而进行调整。


    公司于2015年7月8日按照每10股转增2股的比例实施资本公积转增股本。本次转
增股本后,“华夏优1”强制转股价格调整为11.67元/股。
    公司于2017年6月29日按照每10股转增2股的比例实施资本公积转增股本。本次
转增股本后,“华夏优1”强制转股价格由11.67元/股调整为9.72元/股。
    公司于2018年12月26日收到中国证监会《关于核准华夏银行股份有限公司非公
开发行股票的批复》(证监许可〔2018〕2166号),核准公司非公开发行普通股股
票。2019年1月8日,公司本次非公开发行的2,564,537,330股普通股股票在中国证券
登记结算有限责任公司上海分公司办理了新增股份登记及限售手续等事宜。根据《
募集说明书》相关条款中的强制转股价格调整公式进行计算,公司本次非公开发行
普通股股票完成后,公司发行的“华夏优1”强制转股价格由9.72元/股调整为10.58元/股。
    特此公告。
    华夏银行股份有限公司董事会
    2019年 1月 11日

[2019-01-10](600015)华夏银行:非公开发行普通股股票发行结果暨股份变动公告
    1
    A股代码:600015 A股简称:华夏银行 编号:2019-02优先股代码:360020 优
先股简称:华夏优1
    华夏银行股份有限公司
    非公开发行普通股股票发行结果暨股份变动公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    重要内容提示:
      本次发行的股票种类:境内上市人民币普通股(A股)
      募集资金总额:29,235,725,562元
      发行价格:人民币11.40元/股
      发行数量:2,564,537,330股
      发行对象、认购数量:
    序号
    发行对象
    认购股票数量(股)
    认购金额(元)
    1
    首钢集团有限公司
    519,985,882
    5,927,839,054.80
    2
    国网英大国际控股集团有限公司
    737,353,332
    8,405,827,984.80
    3
    北京市基础设施投资有限公司
    1,307,198,116
    14,902,058,522.40
    合计
    2,564,537,330
    29,235,725,562.00
      限售期:首钢集团有限公司(以下简称“首钢集团”)、国网英大国际控股
集团有限公司(以下简称“国网英大”)、北京市基础设施投资有限公司(以下简
称“京投公司”)所认购的本次非公开发行的股份,自取得股权之日起5年内不得转
让。相关监管机关对于发行对象所认购股份限售期及到期转让股份另有要求的,从
其规定。限售期结束后,发行对象所认购股份的转让将按《中华人民共和国公司法
》等相关法律、法规以及中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)和
上海证券交易所的有关规定执行。
      预计上市时间:华夏银行股份有限公司(以下简称“公司”、“发行人”或
“华夏银行”)已于2019年1月8日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办
理完成了本次发行股份的相关登记及限售手续。根据前述限售期安排,
    2
    首钢集团、国网英大、京投公司认购的本次非公开发行的股份预计将于2024年1
月8日上市流通(如遇法定节假日或休息日,则顺延至其后的第一个交易日)。
      资产过户情况:本次发行不涉及资产过户情况,发行对象均以现金认购。
    一、本次发行概况
    (一)本次发行履行的相关程序
    本次非公开发行普通股股票的相关议案,分别于2018年9月17日和2018年10月9
日经公司第七届董事会第四十一次会议和2018年第一次临时股东大会审议通过。公
司就此事项在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所
网站(www.sse.com.cn)进行了公告。
    2018年11月19日,中国银行保险监督管理委员会出具了《中国银保监会关于华
夏银行非公开发行A股股票方案及有关股东资格的批复》(银保监复﹝2018﹞271号
),原则同意公司非公开发行不超过2,564,537,330股A股普通股股票的方案;同意
京投公司认购公司不超过1,307,198,116股股份,占公司本次发行后总股本比例不超
过8.50%。
    2018年12月17日,中国证监会发行审核委员会审核通过了公司本次非公开发行
股票的申请。
    2018年12月25日,中国证监会出具了《关于核准华夏银行股份有限公司非公开
发行股票的批复》(证监许可﹝2018﹞2166号),核准公司非公开发行不超过2,564
,537,330股新股。
    (二)本次发行股票情况
    1、发行股票种类及面值:本次非公开发行的股票为人民币普通股(A股),每
股面值为人民币1.00元。
    2、发行方式:向特定投资者非公开发行
    3、发行对象:首钢集团、国网英大、京投公司
    4、募集资金总额:人民币29,235,725,562元
    5、发行价格:人民币11.40元/股
    本次发行的定价基准日为公司本次非公开发行股票的发行期首日,即2018年12
月28日。本次发行的发行价格为定价基准日前20个交易日(不含定价基准日,下同
)公司普通股股票交易均价的90%(按“进一法”保留两位小数)与
    3
    发行前公司最近一期末经审计的归属于母公司普通股股东的每股净资产值的较
高者。
    定价基准日前20个交易日公司普通股股票交易均价=定价基准日前20个交易日公
司普通股股票交易总额÷定价基准日前20个交易日公司普通股股票交易总量。若在
该20个交易日内发生因除权、除息事项引起股价调整的情形,则对调整前交易日的
交易价按经过相应除权、除息调整后的价格计算。
    若公司在发行前最近一期末经审计财务报告的资产负债表日至发行日期间发生
派息、送股、配股、资本公积转增股本等除权、除息事项,则前述每股净资产值将
作相应调整。
    本次发行定价基准日前20个交易日公司普通股股票交易均价的90%为6.84元/股
。经2018年4月18日召开的第七届董事会第三十六次会议和2018年5月24日召开的201
7年年度股东大会审议通过公司2017年度利润分配预案,以公司截至2017年12月31
日的普通股总股本12,822,686,653股为基数,向股权登记日登记在册的普通股股东
派发现金红利,每10股普通股派发现金红利1.51元(含税),合计派发现金红利1,9
36,225,684.60元(含税)。本次利润分配不实施资本公积金转增股本。公司发行
前最近一期末(即2017年末)经审计的归属于母公司普通股股东的每股净资产为11.
55元/股,上述利润分配方案实施完毕后相应调整为11.40元/股。因此,本次非公
开发行的发行价格确定为11.40元/股。
    6、发行数量:2,564,537,330股
    7、发行费用:人民币3,605,401.68元
    8、募集资金净额:人民币29,232,120,160.32元
    9、保荐机构:中信建投证券股份有限公司
    10、联席主承销商:中信建投证券股份有限公司、中信证券股份有限公司、国
泰君安证券股份有限公司、中银国际证券股份有限公司、民生证券股份有限公司
    (三)募集资金验资和股份登记情况
    1、募集资金验资情况
    根据德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)于2018年12月28日出具的《关于
华夏银行股份有限公司非公开发行人民币普通股(A股)股票新增注册资
    4
    本及实收资本(股本)情况验资报告》(德师报(验)字(18)第00556号)验
证,截至2018年12月28日止,华夏银行本次非公开发行人民币普通股(A股)股票
的募集资金总额为人民币29,235,725,562.00元,扣除相关发行费用人民币3,605,40
1.68元后,实际募集资金净额为人民币29,232,120,160.32元,其中股本为人民币2
,564,537,330.00元,资本公积为人民币26,667,582,830.32元。截至2018年12月28
日,公司募集资金专户已收到上述款项。
    公司将根据《上市公司证券发行管理办法》、《华夏银行股份有限公司募集资
金存储及使用管理办法》的有关规定,对本次募集资金实施专户管理,专款专用。
    2、股份登记情况
    本次非公开发行新增普通股股份已于2019年1月8日在中国证券登记结算有限责
任公司上海分公司办理完毕登记、托管及限售手续。
    (四)资产过户情况
    本次发行不涉及资产过户情况,发行对象均以现金认购。
    (五)保荐机构、联席主承销商和发行人律师关于本次非公开发行过程和认购
对象合规性的结论意见
    1、保荐机构、联席主承销商关于本次非公开发行过程和认购对象合规性的结论
意见
    本次非公开发行的保荐机构、联席主承销商认为:
    本次发行履行了必要的内部决策及外部审批程序,发行过程遵循了公平、公正
的原则,符合目前证券市场的监管要求。
    本次发行的发行价格、发行对象、发行数量及募集资金金额、发行股份限售期
符合发行人董事会、股东大会决议和《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司
非公开发行股票实施细则》等法律、法规和规范性文件的有关规定。
    本次发行对象不属于私募投资基金,无需按《私募投资基金监督管理暂行办法
》及《私募投资基金管理人登记和基金备案办法(试行)》等相关法律法规履行登
记备案程序。本次发行对象资金来源合法合规,为自有资金;不存在以委托资金、
债务资金、“名股实债”等非自有资金入股的情形,亦不存在以理财资金、投资基
金或其他金融产品等形式入股的情形;不存在任何分级收益等结构化安
    5
    排,亦不存在对外募集、利用杠杆或其他结构化的方式进行融资的情形;不存
在接受他人委托代为认购、代他人出资受托持股、信托持股及其他代持情形;不存
在直接或间接来源于华夏银行及其关联方的情形;不存在直接或间接接受华夏银行
及其关联方提供的财务资助、借款、担保或者补偿的情形;不存在通过与华夏银行
进行资产置换或其他方式获取资金的情形;不存在直接或间接来自于银行理财产品
或资金池的情形。
    本次发行对象的确定及定价符合公平、公正原则,符合发行人及其全体股东的
利益,符合《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则
》等有关法律、法规的规定。
    2、发行人律师关于本次非公开发行过程和认购对象合规性的结论意见
    发行人律师认为:
    发行人本次发行已依法获得必要的批准与授权;本次发行的发行价格、发行数
量和发行对象符合《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实
施细则》等相关法律、法规及规范性文件的规定;发行人与发行对象分别签订的股
份认购协议合法有效;发行过程合法合规,发行结果公平公正,符合《上市公司证
券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》等相关法律、法规及规
范性文件的规定。
    二、发行结果及对象简介
    (一)发行结果
    本次非公开发行的发行对象及认购情况如下表所示:
    序号
    发行对象
    认购股票数量(股)
    认购金额(元)
    1
    首钢集团
    519,985,882
    5,927,839,054.80
    2
    国网英大
    737,353,332
    8,405,827,984.80
    3
    京投公司
    1,307,198,116
    14,902,058,522.40
    合计
    2,564,537,330
    29,235,725,562.00
    首钢集团、国网英大、京投公司所认购的本次非公开发行的股份,自取得股权
之日起5年内不得转让。相关监管机关对于发行对象所认购股份限售期及到期转让股
份另有要求的,从其规定。限售期结束后,发行对象所认购股份的转让将按《中华
人民共和国公司法》等相关法律、法规以及中国证监会和上海证券交易所的有关规
定执行。根据前述限售期安排,首钢集团、国网英大、京投公司认购的本次发行新
增股份预计将于2024年1月8日上市流通(如遇法定节假日或休
    6
    息日,则顺延至其后的第一个交易日)。
    (二)发行对象情况
    1、首钢集团
    (1)基本情况
    公司名称:首钢集团有限公司
    成立时间:1981年5月13日
    注册资本:2875502.497783万元
    法定代表人:张功焰
    公司类型:有限责任公司(国有独资)
    注册地址:北京市石景山区石景山路
    统一社会信用代码:911100001011200015
    经营范围:工业、建筑、地质勘探、交通运输、对外贸易、邮电通讯、金融保
险、科学研究和综合技术服务业、国内商业、公共饮食、物资供销、仓储、房地产
、居民服务、咨询服务、租赁、农、林、牧、渔业(未经专项许可的项目除外);
授权经营管理国有资产;主办《首钢日报》;设计、制作电视广告;利用自有电视
台发布广告;设计和制作印刷品广告;利用自有《首钢日报》发布广告;污水处理
及其再生利用;海水淡化处理;文艺创作及表演;体育运动项目经营(高危险性体
育项目除外);体育场馆经营;互联网信息服务;城市生活垃圾处理。(企业依法
自主选择经营项目,开展经营活动;城市生活垃圾处理、互联网信息服务以及依法
须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事本市产
业政策禁止和限制类项目的经营活动。)
    (2)认购数量与限售期
    认购数量:519,985,882股
    限售期安排:自取得股权之日起5年
    (3)与公司的关联关系
    截至2018年9月30日,首钢集团持有公司普通股股份2,599,929,412股,占本次
发行前总股本的20.28%,为公司第一大股东。
    (4)发行对象及其关联方与公司最近一年的重大交易情况
    首钢集团及其控股股东北京国有资本经营管理中心与公司存在正常的业务
    7
    往来。
    截至2018年6月30日,首钢集团在华夏银行直接授信额度(含债务融资工具授信
额度)为204.14亿元,贷款余额84.63亿元,存款余额为20.08亿元。
    截至2018年6月30日,北京国有资本经营管理中心在华夏银行直接授信额度8.00
亿元,贷款余额5.00亿元,存款余额为47.21亿元。
    2017年1月至2018年6月,首钢集团及其控股股东与公司不存在交易金额在3,000
万元(含)以上且占公司最近一期经审计净资产1%(含)以上的其他重大交易。
    (5)发行对象及其关联方与公司未来交易的安排
    对于未来可能发生的交易,公司将严格按照《华夏银行股份有限公司章程》及
相关法律法规的要求,履行相应的内部审批决策程序,并作充分的信息披露。
    2、国网英大
    (1)基本情况
    公司名称:国网英大国际控股集团有限公司
    成立时间:2007年10月18日
    注册资本:1990000万元
    法定代表人:李荣华
    公司类型:有限责任公司(法人独资)
    注册地址:北京市东城区建国门内大街乙18号院1号楼
    统一社会信用代码:91110000710935089N
    经营范围:投资与资产经营管理;资产托管;为企业重组、并购、战略配售、
创业投资提供服务;投资咨询;投资顾问。(“1、未经有关部门批准,不得以公开
方式募集资金;2、不得公开开展证券类产品和金融衍生品交易活动;3、不得发放
贷款;4、不得对所投资企业以外的其他企业提供担保;5、不得向投资者承诺投资
本金不受损失或者承诺最低收益”;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批
准的内容开展经营活动。)
    (2)认购数量与限售期
    认购数量:737,353,332股
    限售期安排:自取得股权之日起5年
    8
    (3)与公司的关联关系
    截至2018年9月30日,国网英大持有公司普通股股份2,338,552,742股,占本次
发行前总股本的18.24%,为公司第三大股东。
    (4)发行对象及其关联方与公司最近一年的重大交易情况
    国网英大及其控股股东国家电网有限公司与公司存在正常的业务往来。
    截至2018年6月30日,国网英大在华夏银行直接授信额度7.00亿元。
    截至2018年6月30日,国家电网有限公司在华夏银行授信额度14.50亿元,华夏
银行持有国家电网有限公司发行的债券余额14.50亿元。
    2017年1月至2018年6月,国网英大及其控股股东与公司不存在交易金额在3,000
万元(含)以上且占公司最近一期经审计净资产1%(含)以上的其他重大交易。
    (5)发行对象及其关联方与公司未来交易的安排
    对于未来可能发生的交易,公司将严格按照《华夏银行股份有限公司章程》及
相关法律法规的要求,履行相应的内部审批决策程序,并作充分的信息披露。
    3、京投公司
    (1)基本情况
    公司名称:北京市基础设施投资有限公司
    成立时间:1981年2月10日
    注册资本:13567127.91万元
    法定代表人:张燕友
    公司类型:有限责任公司(国有独资)
    注册地址:北京市朝阳区小营北路6号京投大厦2号楼9层908室
    统一社会信用代码:911100001011241849
    经营范围:制造地铁车辆、地铁设备;授权内国有资产的经营管理、投资及投
资管理、地铁新线的规划与建设;地铁已建成线路的运营管理;自营和代理各类商
品及技术的进出口业务,但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外;地
铁车辆的设计、修理;地铁设备的设计、安装;工程监理;物业管理;房地产开发
;地铁广告设计及制作。(企业依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经
批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事
    9
    本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)
    (2)认购数量与限售期
    认购数量:1,307,198,116股
    限售期安排:自取得股权之日起5年
    (3)与公司的关联关系
    本次发行前,京投公司未持有公司股份;本次发行完成后,京投公司持有公司8
.50%的普通股股份。根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定,京投公司
为公司的关联方。
    (4)发行对象及其关联方与公司最近一年的重大交易情况
    京投公司与公司存在正常的业务往来。
    截至2018年6月30日,京投公司在华夏银行直接授信额度48.00亿元,贷款余额5
.00亿元,存款余额为13.14亿元。
    2017年1月至2018年6月,京投公司与公司不存在交易金额在3,000万元(含)以
上且占公司最近一期经审计净资产1%(含)以上的其他重大交易。
    (5)发行对象及其关联方与公司未来交易的安排
    对于未来可能发生的交易,公司将严格按照《华夏银行股份有限公司章程》及
相关法律法规的要求,履行相应的内部审批决策程序,并作充分的信息披露。
    三、本次发行前后公司前十名股东变化情况
    本次发行完成前后,公司均无控股股东和实际控制人,本次发行未导致公司控
制权发生变化。
    本次发行前后,公司前十名股东情况如下:
    (一)本次发行前公司前十名股东持股情况
    本次发行完成前,截至2018年9月30日,公司前十名股东情况如下:
    序号
    股东名称
    持股数量(股)
    持股比例
    持有有限售条件的股份数量(股)
    1
    首钢集团有限公司
    2,599,929,412
    20.28%
    -
    2
    中国人民财产保险股份有限公司
    2,563,255,062
    19.99%
    -
    3
    国网英大国际控股集团有限公司
    2,338,552,742
    18.24%
    -
    4
    云南合和(集团)股份有限公司
    560,851,200
    4.37%
    -
    5
    中国证券金融股份有限公司
    383,398,542
    2.99%
    -
    6
    润华集团股份有限公司
    273,312,100
    2.13%
    -
    7
    华夏人寿保险股份有限公司-万能保险产品
    225,758,339
    1.76%
    -
    10
    序号
    股东名称
    持股数量(股)
    持股比例
    持有有限售条件的股份数量(股)
    8
    上海健特生命科技有限公司
    167,671,900
    1.31%
    -
    9
    中央汇金资产管理有限责任公司
    166,916,760
    1.30%
    -
    10
    梧桐树投资平台有限责任公司
    111,297,048
    0.87%
    -
    合计
    9,390,943,105
    73.24%
    -
    (二)本次发行后公司前十名股东持股情况
    本次发行完成后,截至2019年1月8日(股份登记日),公司前十名股东情况如
下:
    序号
    股东名称
    持股数量(股)
    持股比例
    持有有限售条件的股份数量(股)
    1
    首钢集团有限公司
    3,119,915,294
    20.28%
    519,985,882
    2
    国网英大国际控股集团有限公司
    3,075,906,074
    19.99%
    737,353,332
    3
    中国人民财产保险股份有限公司
    2,563,255,062
    16.66%
    -
    4
    北京市基础设施投资有限公司
    1,307,198,116
    8.50%
    1,307,198,116
    5
    云南合和(集团)股份有限公司
    560,851,200
    3.64%
    -
    6
    中国证券金融股份有限公司
    384,598,542
    2.50%
    -
    7
    润华集团股份有限公司
    273,312,100
    1.78%
    -
    8
    华夏人寿保险股份有限公司-万能保险产品
    225,758,339
    1.47%
    -
    9
    上海健特生命科技有限公司
    167,671,900
    1.09%
    -
    10
    中央汇金资产管理有限责任公司
    166,916,760
    1.08%
    -
    合计
    11,845,383,387
    76.98%
    2,564,537,330
    四、本次发行前后公司股本结构变动表
    本次发行前后,公司的股本结构变化情况如下:
    股份类型
    本次发行前
    变动数
    本次发行后
    股份数量(股)
    比例
    股份数量(股)
    股份数量(股)
    比例
    一、有限售条件流通股
    -
    -
    2,564,537,330
    2,564,537,330
    16.67%
    国有法人持股
    -
    -
    2,564,537,330
    2,564,537,330
    16.67%
    二、无限售条件流通股
    12,822,686,653
    100.00%
    -
    12,822,686,653
    83.33%
    人民币普通股
    12,822,686,653
    100.00%
    -
    12,822,686,653
    83.33%
    合计
    12,822,686,653
    100.00%
    2,564,537,330
    15,387,223,983
    100.00%
    注:上表仅列示公司普通股股本结构变化情况。
    本次发行完成后,公司总股本达到15,387,223,983股,公司将根据本次发行结
果,对《华夏银行股份有限公司章程》相关条款进行修订。
    五、管理层讨论与分析
    (一)本次发行对公司资产结构的影响
    11
    本次发行完成后,公司的核心一级资本充足率、一级资本充足率和资本充足率
将得到有效提升,进而增强了公司抵御风险的能力,为公司进一步发展奠定了坚实
基础。
    (二)本次发行对公司业务结构的影响
    本次非公开发行的募集资金总额扣除相关发行费用后将全部用于补充公司核心
一级资本,提高资本充足率。本次发行完成后,公司业务结构不会发生重大变化。
    (三)本次发行对公司治理情况的影响
    本次发行完成前后,公司均无控股股东和实际控制人。本次发行完成后,公司
主要股东提名的董事、监事人数比较分散、均衡,均无法单独对董事会、监事会决
议构成重大影响。因此,公司在治理结构上的独立性不会因本次发行受到影响。本
次发行完成前后,公司的日常经营管理均保持独立。
    (四)本次发行对公司高级管理人员结构的影响
    本次发行不会对公司的高级管理人员结构造成直接影响;公司董事、监事、高
级管理人员不会因本次发行而发生重大变化。
    (五)本次发行对公司关联交易和同业竞争的影响
    本次发行完成后,公司仍不存在控股股东和实际控制人,公司仍将按照公司治
理的要求保持经营管理的独立性。发行对象及其控股股东、实际控制人所从事的业
务与公司的业务不存在同业竞争。
    本次发行完成后,如发行对象与公司发生关联交易,则该等交易将在符合《上
海证券交易所股票上市规则》、《上市公司治理准则》、《商业银行公司治理指引
》、《华夏银行股份有限公司章程》以及《华夏银行股份有限公司关联交易管理办
法》等相关规定的前提下进行,同时公司将及时履行相关信息披露义务。
    六、为本次非公开发行出具专业意见的中介机构情况
    (一)保荐机构(联席主承销商)
    中信建投证券股份有限公司
    住 所:北京市朝阳区安立路66号4号楼
    法定代表人:王常青
    保荐代表人:吕晓峰、隋玉瑶
    12
    项目协办人:赵彬彬
    项目组成员:宋双喜、魏晓辉、张松、刘展、丁宇星、徐振飞
    联系电话:010-85130683
    传 真:010-65608451
    (二)联席主承销商
    中信证券股份有限公司
    住 所:广东省深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场(二期)北座
    法定代表人:张佑君
    项目组成员:魏玺、彭源、董行、杨予桑、李义刚、庄严、宋震寰、伍玲君、
徐颖、雷洋、王启元、焦竞翀
    联系电话:010-60838888
    传 真:010-60833940
    国泰君安证券股份有限公司
    住 所:中国(上海)自由贸易试验区商城路618号
    法定代表人:杨德红
    项目组成员:徐岚、刘登舟、孙琳、华恬悦、李甲稳、冯强、郭芳池、籍冠珩
、裴亦萱、卜权政
    联系电话:010-59312945
    传 真:010-59312908
    中银国际证券股份有限公司
    住 所:上海市浦东新区银城中路200号中银大厦39层
    法定代表人:宁敏
    项目组成员:陈为、王冰、贺自强、徐冰鑫、董雯丹、章骏飞、刘新丰
    联系电话:010-66229000
    传 真:010-66578964
    13
    民生证券股份有限公司
    住 所:北京市东城区建国门内大街28号民生金融中心A座16-18层
    法定代表人:冯鹤年
    项目组成员:马初进、王汉魁、贺骞、薛涛、郭鑫、洪志谦
    联系电话:010-85127753
    传 真:010-85127940
    (三)发行人律师事务所
    北京天达共和律师事务所
    住 所:北京市朝阳区东三环北路8号4号楼18、20层
    负责人:李大进
    经办律师:邢冬梅、程静
    联系电话:010-65906639
    传 真:010-65107030
    (四)审计及验资机构
    德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)
    住 所:上海市黄浦区延安东路222号30楼
    执行事务合伙人:曾顺福
    签字注册会计师:范里鸿、文启斯、李杰
    联系电话:021-61418888、010-85207788
    传 真:021-63350003、010-85181218
    七、备查文件
    1、华夏银行股份有限公司非公开发行普通股股票发行情况报告书;
    2、保荐机构及联席主承销商关于华夏银行股份有限公司非公开发行普通股股票
发行过程和认购对象合规性的报告;
    3、德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)出具的德师报(验)字(18)第00
556号《关于华夏银行股份有限公司非公开发行人民币普通股(A股)股票
    14
    新增注册资本及实收资本(股本)情况验资报告》;
    4、北京天达共和律师事务所关于华夏银行股份有限公司非公开发行人民币普通
股股票发行过程和认购对象合规性之法律意见书。
    特此公告。
    华夏银行股份有限公司董事会
    2019年1月10日

[2019-01-03](600015)华夏银行:关于签订募集资金专户存储监管协议的公告
    1
    A股代码:600015 A股简称:华夏银行 编号:2019-01 优先股代码:360020 优
先股简称:华夏优1 华夏银行股份有限公司 关于签订募集资金专户存储监管协议
的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一
、募集资金基本情况 经中国银行保险监督管理委员会出具的《中国银保监会关于华
夏银行非公开发行A股股票方案及有关股东资格的批复》(银保监复〔2018〕271号
)及中国证券监督管理委员会出具的《关于核准华夏银行股份有限公司非公开发行
股票的批复》(证监许可〔2018〕2166号)核准,华夏银行股份有限公司(以下简
称“本公司”)本次非公开发行普通股股票2,564,537,330股(以下简称“本次非
公开发行”),每股面值人民币1.00元,发行价格为11.40元/股,募集资金总额为
人民币29,235,725,562.00元。截至2018年12月28日,扣减已支付的相关发行费用后
,本次非公开发行普通股股票募集资金专户实际收到人民币29,235,306,614.05元
;扣减其他应付未付的相关发行费用后,本次非公开发行实际募集资金净额为人民
币29,232,120,160.32元。 德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)对前述募集资
金实收情况进行了验证,并出具了《关于华夏银行股份有限公司非公开发行人民币
普通股(A股)股票新增注册资本及实收资本(股本)情况验资报告》(德师报(验
)字(18)第00556号)。 二、《募集资金专户存储三方监管协议》的签订情况和募集资金专户的开立情况
    为规范本公司募集资金管理和使用,根据《上市公司监管指引第2号——上市公
司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办
法(2013年修订)》等相关法规及《华夏银行股份有限公司募集资金存储及使用管
理办法》的规定,就本次非公开发行普通股股票,本公司已于2018年12
    2
    月29日在北京与中信建投证券股份有限公司(以下简称“保荐机构”)、华夏
银行股份有限公司北京东单支行(以下简称“开户行”)签署了《华夏银行股份有
限公司非公开发行普通股股票募集资金专户存储三方监管协议》(以下简称“《监
管协议》”),并已开设募集资金专项账户,账号:10257000000791871。 三、《
监管协议》的主要内容 本公司与保荐机构及开户行签订的《监管协议》的主要内容
如下: 1、本公司已在开户行开设募集资金专项账户(以下简称“专户”),账号
为10257000000791871,截至2018年12月28日,专户余额为29,235,306,614.05元(
含未支付的发行费用3,186,453.73元)。该专户仅用于本公司补充核心一级资本项
目募集资金的存储和使用,不得用作其他用途。 2、保荐机构应当依据有关规定指
定保荐代表人或其他工作人员对本公司募集资金使用情况进行监督。 保荐机构承
诺按照《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所上市公司募集资金
管理办法》以及本公司制订的募集资金管理制度对本公司募集资金管理事项履行保
荐职责,进行持续督导工作。 保荐机构可以采取现场调查、书面问询等方式行使其
监督权。本公司和开户行应当配合保荐机构的调查与查询。 3、开户行按月(每月
15日前)向本公司出具真实、准确、完整的专户对账单,并抄送给保荐机构。 4、
本公司1次或12个月以内累计从专户支取的金额超过5,000万元且达到发行募集资金
总额扣除发行费用后的净额的20%的,开户行应当及时以传真方式通知保荐机构,
同时提供专户的支出清单。 5、保荐机构有权根据有关规定更换指定的保荐代表人
。保荐机构更换保荐代表人的,应当将相关证明文件书面通知开户行,同时按《监
管协议》第十二条的要求书面通知更换后保荐代表人的联系方式。更换保荐代表人
不影响《监管协议》的效力。 6、保荐机构发现本公司、开户行未按约定履行《监
管协议》的,应当在知悉有关事实后及时向上海证券交易所书面报告。
    7、《监管协议》自本公司、开户行、保荐机构三方法定代表人或其授权代
    3
    表签署并加盖各自单位公章之日起生效,至专户资金全部支出完毕并依法销户
之日起失效。 特此公告。 华夏银行股份有限公司董事会 2019 年1月3日

[2018-12-27](600015)华夏银行:公告
    关于非公开发行普通股股票申请获得中国证券监督管理委员会核准的公告
    1
    A股代码:600015 A股简称:华夏银行 编号:2018—37 优先股代码:360020 
优先股简称:华夏优1 华夏银行股份有限公司 关于非公开发行普通股股票申请 获
得中国证券监督管理委员会核准的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不
存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完
整性承担个别及连带责任。 华夏银行股份有限公司(以下简称“本公司”)于近
日收到中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)《关于核准华夏银行
股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可〔2018〕2166号),核准本公司
非公开发行不超过2,564,537,330股新股。该批复自核准发行之日起6个月内有效。 
本公司董事会将按照相关法律法规、中国证监会等监管机构有关批复的要求及本公
司股东大会的授权办理本次非公开发行普通股股票的相关事宜,并及时履行信息披
露义务。 本次非公开发行普通股股票的发行人和保荐机构联系方式如下: 一、发
行人 名称:华夏银行股份有限公司 住所:北京市东城区建国门内大街22号 联系
人:张太旗 联系电话:010-85238570 传真:010-85239605 二、保荐机构 名称:
中信建投证券股份有限公司 住所:北京市朝阳区安立路66号4号楼 保荐代表人:吕
晓峰、隋玉瑶 联系人:隋玉瑶 联系电话:010-85130683 传真:010-65608451 特
此公告。 华夏银行股份有限公司董事会 2018年12月27日

[2018-12-26]华夏银行(600015):华夏银行非公开发行股份获证监会核准
    ▇中国证券网
  华夏银行公告,公司非公开发行不超过2,564,537,330股新股获得中国证监会核
准批复。该批复自核准发行之日起6个月内有效。

[2018-12-25](600015)华夏银行:董事离任公告
    A股代码:600015 A股简称:华夏银行 编号:2018—36
    优先股代码:360020 优先股简称:华夏优1
    华夏银行股份有限公司董事离任公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    华夏银行股份有限公司(简称“本公司”)董事会于2018年12月21日收到本公
司董事、副董事长李汝革先生提交的书面辞职报告。李汝革先生因工作调动原因,
辞去本公司董事、副董事长及董事会相关专门委员会委员的职务。
    李汝革先生在任职期间为本公司的健康稳定发展付出了辛勤的努力,在公开发
行股票上市、完善公司治理和规范公司运作、推动本公司战略发展等方面做出了重
大贡献。
    董事会对李汝革先生做出的重大贡献表示衷心感谢。
    特此公告。
    华夏银行股份有限公司董事会
    2018年12月25日

[2018-12-24]华夏银行(600015):华夏银行董事李汝革因工作调动辞职
    ▇北京商报网
  12月24日,华夏银行发布公告称,董事会于2018年12月21日收到该行董事、副
董事长李汝革提交的书面辞职报告。李汝革因工作调动原因,辞去该行董事、副董
事长及董事会相关专门委员会委员的职务。
  华夏银行表示,李汝革在任职期间为华夏银行在公开发行股票上市、完善治理
、规范运作、推动该行战略发展等方面做出了重大贡献。

[2018-12-20]华夏银行(600015):华夏银行太原分行与山西省电信分公司签订战略合作协议
    ▇山西晚报
  2018年12月13日,华夏银行太原分行和中国电信山西分公司在电信大厦签订了
战略合作协议。在前期线路通信、IDC机房合作的基础上,双方就客户资源共享、金
融科技创新、大数据运用及跨行业合作等方面达成多层次、多领域、全方位的战略
合作意向,共同推动金融及通讯服务建设快速发展。
  签约仪式上,赵佩红行长和靳建勇总经理分别代表双方企业,签署了战略合作
协议,并讲诉了各自企业的发展历程和基本情况。赵佩红行长强调,华夏银行从201
7年开始,进行金融科技转型发展,而山西电信又是典型的通讯科技企业,在如何
通过科技手段加强服务客户方面,双方有着丰富的需求。靳建勇总经理表示,山西
电信已经从传统的“TC”企业,转型为“ITC”,电信有着丰富的物联网、大数据技
术、IPTV等等渠道,通过这些渠道,可以为华夏银行提供丰富的客户服务。
  这一协议的签署,为华夏银行太原分行与山西省电信更深层次的业务合作以及
共享客户奠定了坚实的基础,双方将通力合作,实现银企的长远发展。 

[2018-12-20](600015)华夏银行:第七届董事会第四十三次会议决议公告
    1
    A股代码:600015 A股简称:华夏银行 编号:2018—35 优先股代码:360020 
优先股简称:华夏优1 华夏银行股份有限公司 第七届董事会第四十三次会议决议公
告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 华夏银
行股份有限公司第七届董事会第四十三次会议以通讯方式召开,会议通知于2018年
12月12日以电子邮件和特快专递方式向全体董事发出,表决截止日期为2018年12月
18日,会议应发出通讯表决票18份,实际发出通讯表决票18份,在规定时间内收回
有效表决票18份,会议符合《中华人民共和国公司法》及《华夏银行股份有限公司
章程》的规定,合法有效。会议做出以下决议: 审议并通过《关于〈华夏银行内
部审计体制改革方案〉的议案》。为适应扁平化管理要求,决定将审计部总部、区
域审计分部、派驻审计办公室三级组织架构平稳调整为审计部总部、区域审计分部
两级组织架构。 表决结果:赞成18票,反对0票,弃权0票。 特此公告。 华夏银行
股份有限公司董事会 2018年12月20日

[2018-12-18]华夏银行(600015):上市行密集补血,华夏银行定增遭监管十问
    ▇时代周报
  12月17日晚间,华夏银行(600015.SH)公告,该行非公开发行普通股股票的申请
获得证监会通过。根据定增方案,公司拟向首钢集团、国网英大和京投公司非公开
发行不超25.65亿股,募资不超292.36亿元,用于补充核心一级资本。
  华夏银行定增之路并不算顺畅。此前,在获得银保监会的批复后,遭到证监会
的问询。
  12月10日,华夏银行公告称收到《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见
通知书》。针对华夏银行此次非公开发行普通股股票事项,证监会关注的主要问题
包括不良贷款余额及不良贷款率上升、现金流净额为负、可供出售金融资产增长较
快等10项问题。
  无疑,华夏银行是幸运的,南京银行就没有这么好的运气。7月底,南京银行非
公开发行募集140亿申请遭证监会否决,该行也成为国内首家定增被否的上市银行
。
  今年以来,不少银行通过定增、可转债等方式“补血”,特别是二级资本债,
规模占比超过2/3。据时代周报记者不完全统计,今年11月以来,已有12家商业银行
累计发行近1500亿元规模的二级资本债券,其中不乏交通银行等国有大行。
  “当前银行的估值低,股权融资不是一个好的方式,在目前的市场环境下,投
资者的认购热情也不足,二级资本债成本较低,融资也比较方便。”华南某股份制
银行资深人士告诉时代周报记者。
  资本债备受青睐
  今年“补血”的银行是一家接着一家。
  12月10日晚间,交通银行公告称,该行2019年第一次临时股东大会将审议关于
发行800亿元二级资本债券的议案,资金将用于补充二级资本,优化资本结构,促进
业务稳健发展。截至今年9月末,交通银行资本充足率14.08%,一级资本充足率11.
93%,核心一级资本充足率10.87%,较去年年底上升,均满足监管要求。
  据时代周报记者梳理,在五大国有银行中,除了工商银行,今年以来其余银行
均通过发行二级资本债补充资本金。今年4月,农业银行发行了400亿元二级资本债
;中国银行先后在9月3日、10月9日发行了该行今年第一、二期二级资本债,规模均
为400亿元;9月、10月,建设银行分批发行了430亿元和400亿元二级资本债。
  除了国有大行之外,股份制银行以及地方性银行均纷纷跟进。比如,中信银行
也已在9月、10月发行了共500亿元二级资本债;12月13日晚间,该行还公布了新的
“补血”计划,计划在境内非公开发行不超过人民币400亿元优先股。
  据时代周报记者统计,今年以来,大部分银行再融资的工具是发行债券,特别
是二级资本债,这部分的规模占比超过2/3。特别是下半年以来,银行密集发行资本
债。7月、8月的发行规模仅为15亿元、57亿元,但9月发行二级资本债共12只,发
行规模共1678亿元,是今年以来发行规模最大的月份;11月以来,已有12家商业银
行累计发行近1500亿元规模的二级资本债券。
  兴业研究分析师郭益忻在研报中指出,二级资本债是补充二级资本相对有效、
使用较为普遍的手段。对非上市、资本补充渠道相对有限的中小银行而言优势尤为
突出。
  苏宁金融研究院宏观经济研究中心主任黄志龙在接受时代周报记者采访时表示
,今年以来,在金融强监管环境下,社会融资“入表”趋势明显,大多数银行都面
临补充资本金的压力,这些资本金既有一级资本,也有附属资本或二级资本,一级
资本必须通过IPO、股票定增、大股东增资等方式补充资本金,二级资本则可以通过
发行二级资本债来补充。因此,二级资本债也成为商业银行补血的重要政策工具。
  东方金诚金融业务部助理总经理李茜认为,这主要是受流动性宽松影响,加上
央行最新发布的“理财新规”鼓励有非标准化债权类资产回表需求的银行发行二级
资本债,因此发行一时火爆。
  东北证券研究总监付立春告诉时代周报记者,银行非常重要的指标就是资本充
足率,这里面又分为两个:一个是核心资本充足率,还有一个就是广义资本充足率
。核心资本就是股权,一般都是通过发行新股的形式补充。“现在的资本市场要是
大规模地发行新股,对银行来说压力很大,对资本市场压力也很大,相对比较灵活
一点的话就是发行债券。”付立春称。
  事实上,今年以来,银行通过股权融资的步伐也在加快,银行上市进程明显提
速,先后有成都银行、长沙银行、郑州银行等正式在A股上市,还有部分银行因为发
行市盈率过高申购延期。
  华夏银行定增涉险过关
  银行“补血”之路也并非一帆风顺,要通过监管层的重重审核。
  今年9月,华夏银行提出定增方案,拟向首钢集团、国网英大、京投公司三家公
司非公开发行人民币普通股股票(A股)不超过25.65亿股,募资不超过292.36亿元,
扣除相关发行费用后将全部用于补充公司的核心一级资本。
  华夏银行面临较大的资本补充压力。截至9月末,华夏银行一级资本充足率、核
心一级资本充足率分别为9%、8.01%,在A股上市银行中垫底;资本充足率11.82%,
在A股上市银行中排倒数第三。
  虽然定增最后涉险过关,但该行资本补充之路不是一帆风顺的。11月22日,银
保监会批准华夏银行定增方案和股东资格;12月10日,华夏银行发布《非公开发行
普通股股票申请文件反馈意见的回复》,对证监会提出的10项问题进行答复。时代
周报记者梳理,证监会在反馈意见中首要关注的就是该行的资产质量问题。
  数据显示,华夏银行对公不良贷款主要集中在批发和零售业、制造业、建筑业
、采矿业等行业,截至2018年三季度,合计占不良贷款余额的比例为82.34%。批发
和零售业、制造业和建筑业等行业受宏观经济影响较大,属于周期性行业,在宏观
经济下行期,周期性行业抗风险能力较弱,信用风险加剧。
  华夏银行在回复中提到,在宏观经济增速放缓、产业结构调整、市场需求下降
的背景下,中小民营企业经营压力增大,同时申请人在制造业、批发和零售业等周
期性行业贷款占比较高,使得不良贷款余额与不良贷款率有所上升。
  数据显示,截至9月末,该行逾期90天以上贷款未划归不良贷款的金额共计261.
57亿元,合计占贷款总额的比例为1.66%。这些逾期贷款分布在抵押类和质押类贷
款、保证贷款、信用贷款,分别为104.11亿元、156.6亿元、0.86亿元。
  华夏银行表示,根据《贷款风险分类指引》和《华夏银行信贷资产五级分类管
理办法》,以上逾期90天以上但未划分为不良的贷款,满足《贷款风险分类指引》
中关于正常类和关注类贷款的分类标准。
  华泰证券发布报告称,华夏银行今年6月末逾期90天以上贷款与不良贷款的比值
为198.74%,逾期贷款与不良贷款剪刀差仍较大,当前环境下资产质量需持续观察
。
  这并不是特例。事实上,监管层对上市银行再融资审核较为严格。兴业银行、
平安银行等面临的情况与华夏银行类似,在银保监会已批复的情况下,仍未获得证
监会的放行,并在反馈意见中要求银行就资产质量、去杠杆、资本缺口、应收款投
资余额较高等问题进行补充说明。
  在此背景下,部分银行“闯关”失败。7月30日晚间,南京银行发布公告,公司
本次非公开发行股票申请未获得证监会发行审核委员会核准通过。南京银行的“补
血”计划源于一年前。根据当时的公告,南京银行非公开发行股票数量不超过16.9
6亿股,募集资金总额不超过人民币140亿元。
  “证监会会关注银行的具体经营情况,特别是资产质量、资本缺口等问题,会
有非常严格的问询。”上海某券商投行人士告诉时代周报记者。
  资本充足率大考
  银行密集“补血”有迫切的需求。黄志龙对时代周报记者表示,一方面是金融
强监管环境下社会融资由表外转表内,消耗了大量的资本金;另一方面是面临MPA考
核的压力,其中资本充足率是MPA考核中一票否决制的指标。另外,商业银行补血
,还将为其2019年稳定资本充足率和扩大贷款投放准备弹药。
  根据《商业银行资本管理办法》的要求,2018年底将迎来资本考核“终考”。
按照规定,2018年底,系统性重要性银行资本充足率要达到11.5%,其他银行资本充
足率要达到10.5%。
  数据显示,2018年上半年,商业银行各项充足率指标皆出现下滑,核心一级资
本充足率下滑0.1个百分点至10.65%;一级资本充足率下滑0.15个百分点至11.2%;
资本充足率下滑0.08个百分点至13.57%。
  部分上市银行的数据逼近监管指标,中小型银行的情况更为糟糕。据联讯证券
统计,中小银行下降幅度更为明显,从2015年的14.33%下降到2017年的13.98%。不
少农商行的资本充足率为负数,比如河南修武农商行资本充足率为-0.75%。
  东方金诚首席金融分析师徐承远认为,国有大行的资本充足性整体上改善明显
,不过部分股份制银行和城商行资本充足性处于低位,面临较强的资本约束,“考
虑到当前股份制银行和城商行仍处于结构调整过程中,随着资产端向贷款集中,资
本消耗亦将加速,资本补充压力将进一步显现”。
  以江苏银行为例,虽然该行近些年来密集补充资本,但长期都处于资本不足的
状态。截至今年上半年,该行核心一级资本充足率8.61%、一级资本充足率10.39%和
资本充足率12.67%,不及A股城商行的均值—9.14%、10.16%、12.90%。
  上述股份制银行人士说,如果资本充足率不达标,很多业务不能开展,而且会
限制银行的规模扩张,比如开设新网点,以及一些新业务的开展。“银行近几年发
展速度很快,即使去杠杆对它的业绩有影响,但也有自然增长率。”该人士称。
  从内源性补充来看,交通银行金融研究中心高级研究员武雯认为,商业银行自
身盈利能力出现分化,部分银行盈利增速低于规模增速,银行资本内源补充能力有
所弱化,导致资本补充压力提升。
  同时,近期为加大对小微企业、民营企业的支持,商业银行的信贷投放力度不
断增强,而信贷投放的加大也需要一定的资本来支撑。
  值得注意的是,近日出台的《商业银行理财子公司管理办法》规定,理财子公
司最低注册资本为10亿元。据不完全统计,今年以来至少已经有22家银行对外公告
设立理财子公司,所动用的资本规模接近千亿。在不少银行业人士看来,这也会消
耗银行的资本。
  黄志龙分析称,在理论上,当前的理财子公司都是商业银行的全资子公司,同
时又是独立于商业银行运行,其股本是全部由股东(商业银行)出资,因此会消耗商
业银行用于贷款投放的资本金。但对于大型商业银行来说,当前的理财子公司资本
金最高规模也只有100亿元左右,对于这些银行资本金的影响并不大。
  付立春告诉时代周报记者,银行成立理财子公司,意外着规模的扩张,还有业
务的创新,对银行的资本充足率肯定是有更高的要求。“理财子公司一般都是银行
全资或者是控股的子公司,它和银行的传统存贷业务不一样,所以消耗的程度可能
也不一样。”付立春表示。


(一)龙虎榜

【交易日期】2008-01-11 当日涨幅偏离值达7%的证券
: 成交量:6581.62万股 成交金额:145861.12万元
┌───────────────────────────────────┐
|                       买入金额排名前5名营业部                        |
├───────────────────┬───────┬───────┤
|              营业部名称              |买入金额(万元)|卖出金额(万元)|
├───────────────────┼───────┼───────┤
|机构专用                              |19553.85      |--            |
|机构专用                              |17393.76      |--            |
|东吴证券有限责任公司杭州湖墅南路证券营|6883.95       |--            |
|业部                                  |              |              |
|中银国际证券有限责任公司成都人民中路证|5359.65       |--            |
|券营业部                              |              |              |
|机构专用                              |4937.46       |--            |
├───────────────────┴───────┴───────┤
|                       卖出金额排名前5名营业部                        |
├───────────────────┬───────┬───────┤
|              营业部名称              |买入金额(万元)|卖出金额(万元)|
├───────────────────┼───────┼───────┤
|申银万国证券股份有限公司上海昌化路营业|--            |4672.37       |
|部                                    |              |              |
|中银国际证券有限责任公司上海银城中路证|--            |3077.28       |
|券营业部                              |              |              |
|光大证券股份有限公司西安兴庆路证券营业|--            |1539.62       |
|部                                    |              |              |
|中国建银投资证券有限责任公司合肥美菱大|--            |1315.83       |
|道证券营业部                          |              |              |
|机构专用                              |--            |1101.39       |
└───────────────────┴───────┴───────┘
(二)大宗交易
┌─────┬───┬────┬────┬───────┬───────┐
|交易日期  |成交价|成交数量|成交金额|  买方营业部  |  卖方营业部  |
|          |格(元)| (万股) | (万元) |              |              |
├─────┼───┼────┼────┼───────┼───────┤
|2018-07-11|6.70  |41.00   |274.70  |招商证券股份有|中信证券股份有|
|          |      |        |        |限公司青岛香港|限公司上海恒丰|
|          |      |        |        |中路证券营业部|路证券营业部  |
|          |      |        |        |              |              |
└─────┴───┴────┴────┴───────┴───────┘
(三)融资融券
┌─────┬─────┬─────┬────┬─────┬──────┐
| 交易日期 | 融资余额 |融资买入额|融券余额|融券卖出量|融资融券余额|
|          |  (万元)  |  (万元)  |(万元)|  (万股)  |   (万元)   |
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼──────┤
|2019-01-14|234342.92 |3252.92   |0.00    |2.10      |234342.92   |
└─────┴─────┴─────┴────┴─────┴──────┘

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1、本公司力求但不保证数据的完全准确,所提供的信息请以中国证监会指定上市公
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