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华能国际(600011)最新消息 股吧消息 公告新闻汇总

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最新消息 最新公告 新闻资讯

≈≈华能国际600011≈≈维赛特财经www.vsatsh.cn(更新:18.11.14)
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最新提示:1)10月31日(600011)华能国际:2017年公开发行公司债券(第一期)2018
           年付息公告(详见后)
分红扩股:1)2018年中期利润不分配,不转增
         2)2017年末期以总股本1520038万股为基数,每10股派1元 ;股权登记日:20
           18-05-16;除权除息日:2018-05-17;红利发放日:2018-05-17;
增发实施:1)2017年非公开发行股份数量:497709919股,发行价:6.5500元/股(实施,
           增发股份于2018-10-15上市),发行对象:中国人保资产管理有限公司(中
           国人民人寿保险股份有限公司-传统-普通保险产品)、上海电气集团股
           份有限公司、中国能源建设集团有限公司、哈尔滨电气股份有限公司、
           九泰基金管理有限公司、东方电气股份有限公司、陕西煤业化工集团有
           限责任公司
最新指标:1)1-10月增发后每股净资产:5.35元
●18-09-30 净利润:198891.98万 同比增:-29.33 营业收入:1259.89亿 同比增:13.08
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  主要指标(元)  │18-09-30│18-06-30│18-03-31│17-12-31│17-09-30
每股收益        │  0.1200│  0.1300│  0.0800│  0.1100│  0.1900
每股净资产      │  4.6509│  4.6731│  4.7098│  4.6357│  4.6759
每股资本公积金  │  0.9764│  0.9758│  0.9811│  1.0288│  0.9249
每股未分配利润  │  2.0817│  2.1346│  2.1790│  2.0643│  2.1782
加权净资产收益率│  2.6300│  2.8000│  1.6000│  2.4700│  3.8600
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按最新总股本计算│18-09-30│18-06-30│18-03-31│17-12-31│17-09-30
每股收益        │  0.1267│  0.1356│  0.0777│  0.1142│  0.1793
每股净资产      │  5.1407│  4.8434│  4.8873│  4.8204│  4.8462
每股资本公积金  │  0.9454│  0.9449│  0.9500│  0.9962│  0.8955
每股未分配利润  │  2.0157│  2.0669│  2.1099│  1.9989│  2.1092
摊薄净资产收益率│  2.4646│  2.7997│  1.5888│  2.3740│  3.7599
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A 股简称:华能国际 代码:600011 │总股本(万):1569809.3359│法人:曹培玺
H 股简称:华能国际电力股份 代码:00902│A 股  (万):1050000    │总经理:赵克宇
上市日期:2001-12-06 发行价:7.95│H 股  (万):470038.344 │行业:电力、热力生产和供应业
上市推荐:国泰君安证券股份有限公司,中信证券股份有限公司│限售流通A股(万):49770.9919
主承销商:国泰君安证券股份有限公司│主营范围:集团在中国从事发电业务并销售电
电话:010-63226999 董秘:黄朝全 │力予其各自所在地的省或地方电网运营企业
                              │。
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公司近五年每股收益(单位:元)     <仅供参考,据此操作盈亏与本公司无涉.>
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    年  度        │    年  度│    三  季│    中  期│    一  季
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    2018年        │        --│    0.1200│    0.1300│    0.0800
─────────┼─────┼─────┼─────┼────────
    2017年        │    0.1100│    0.1900│    0.0500│    0.0400
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    2016年        │    0.6800│    0.7300│    0.5100│    0.3300
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    2015年        │    0.9500│    0.9200│    0.6300│    0.3500
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    2014年        │    0.8600│    0.8100│    0.5400│    0.3000
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[2018-10-31](600011)华能国际:2017年公开发行公司债券(第一期)2018年付息公告
    证券代码:600011 证券简称:华能国际 公告编号:2018-069
    债券代码:143380 债券简称:17华能01
    华能国际电力股份有限公司
    2017年公开发行公司债券(第一期)2018年付息公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    重要内容提示:
    债权登记日:2018年11月5日
    债券付息日:2018年11月6日
    由华能国际电力股份有限公司(以下简称“发行人”)于2017年11月6日发行的
华能国际电力股份有限公司2017年公开发行公司债券(第一期)(以下简称“本期
债券”),将于2018年11月6日开始支付自2017年11月6日至2018年11月5日期间的
利息。为保证本次付息工作的顺利进行,方便投资者及时领取利息,现将有关事宜
公告如下:
    一、 本期债券的基本情况
    1、债券名称:华能国际电力股份有限公司2017年公开发行公司债券(第一期)

    2、债券简称:17华能01,债券代码:143380
    3、发行人:华能国际电力股份有限公司
    4、发行总额和期限:本期债券为3年期品种,发行规模为人民币23亿元
    5、债券发行批准机关及文号:中国证券监督管理委员会证监许可〔2017〕1668
号文核准
    6、债券形式:实名制记账式
    7、债券利率:本期债券票面利率为4.99%,在债券存续期内固定不变
    8、计息期限:本期债券计息期限自2017年11月6日至2020年11月5日
    9、付息日:2018年至2020年每年的11月6日(如遇非交易日,则顺延至其后的
第1个交易日)
    10、兑付日:2020年11月6日(如遇非交易日,则顺延至其后的第1个交易日)


    11、信用级别:经联合信用评级有限公司综合评定,公司主体信用评级为AAA级
,评级展望稳定,本期债券信用评级为AAA
    12、上市时间和地点:本期债券于2017年11月16日在上海证券交易所上市交易


    二、 本期债券本年度付息和兑付情况
    1、本年度计息期限:2017年11月6日至2018年11月5日,逾期部分不另计利息。

    2、利率:本期债券票面利率(计息年利率)为4.99%,本次付息每手“17华能0
1”面值1,000 元派发利息为49.90元(含税)。
    3、债权登记日:本期债券在上海证券交易所上市部分本年度的债权登记日为20
18年11月5日。截至上述债券登记日下午收市后,本期债券投资者对托管账户所记
载的债券余额享有本年度利息。
    4、付息日:2018年11月6日。
    5、付息对象:本次付息对象为截止2018年11月5日上海证券交易所收市后,在
中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的全体“17华能01”持有人。
    三、 付息办法
    1、通过上海证券交易所购买本期债券并持有到债权登记日的投资者,利息款通
过中国证券登记结算有限责任公司上海分公司清算系统进入该投资者开户的证券公
司的登记公司备付金账户中,再由该证券公司将利息款划付至投资者在该证券公司
的资金账户中。
    2、从发行市场购买本期债券并持有到债权登记日的投资者,在原认购债券的营
业网点办理付息手续,具体手续如下:
    A.如投资者已经在认购债券的证券公司开立资金账户,则利息款的划付比照上
述第1点的流程。
    B.如投资者未在认购债券的证券公司开立资金账户,请按以下要求办理:
    (1)本期债券个人投资者办理利息领取手续时,应出示本人身份证,根据原认
购债券的营业网点要求办理;
    (2)本期债券机构投资者办理利息领取手续时,应出示经办人身份证,并提交
单位授权委托书(加盖认购时预留的印鉴)正本、法人营业执照复印件(加盖该机
构投资者公章)和税务登记证(地税)复印件(加盖该机构投资者公章)以及经办
人身份证复印件;
    (3)如投资者原认购网点已迁址、更名、合并或有其他变更情况,请根据托管
凭证上注明的二级托管人名称或加盖的公章,咨询该二级托管人。
    四、关于本期债券企业债券利息所得税的征收
    (一)关于向个人投资者征收企业债券利息所得税的说明
    根据《中华人民共和国个人所得税法》和《企业债券管理条例》等相关法规和
文件的规定,本期债券个人投资者应就其获得的债券利息所得缴纳企业债券利息个
人所得税。本期债券发行人已在《华能国际电力股份有限公司2017年公开发行公司
债券(第一期)募集说明书》中对上述规定予以明确说明。
    按照《国家税务总局关于加强企业债券利息个人所得税代扣代缴工作的通知》
(国税函[2003]612号)规定,本期债券利息个人所得税将统一由各兑付机构负
    责代扣代缴并直接向各兑付机构所在地的税务部门缴付。请各兑付机构按照个
人所得税法的有关规定做好代扣代缴个人所得税工作。如各兑付机构未履行上述债
券利息个人所得税的代扣代缴义务,由此产生的法律责任由各兑付机构自行承担。
    本期债券利息个人所得税的征缴说明如下:
    (1) 纳税人:本期债券的个人投资者
    (2) 征税对象:本期债券的利息所得
    (3) 征税税率:按利息额的20%征收
    (4) 征税环节:个人投资者在付息网点领取利息时由付息网点一次性扣除
    (5) 代扣代缴义务人:负责本期债券付息工作的各付息网点
    (6) 本期债券利息税的征管部门:各付息网点所在地的税务部门
    (二)关于向非居民企业征收企业债券利息所得税的说明
    对于持有“17华能01”的合格境外机构投资者等非居民企业(其含义同《中华
人民共和国企业所得税法》),根据2008年1月1日起施行的《中华人民共和国企业
所得税法》及其实施条例、2009年1月23日发布的《关于中国居民企业向QFII支付股
息、红利、利息代扣代缴企业所得税有关问题的通知》(国税函[2009]47号)以及
2017年12月1日起施行的《关于非居民企业所得税源泉扣缴有关问题的公告》(国
家税务总局公告2017年第37号)等规定,非居民企业取得的发行人本期债券利息应
当缴纳10%的企业所得税。中国证券登记结算有限责任公司上海分公司将按10%的税
率代扣相关非居民企业上述企业所得税,在向非居民企业派发债券税后利息后,将
税款返还债券发行人,然后由债券发行人向当地税务部门缴纳。
    五、 本期债券付息的相关机构
    1、发行人:华能国际电力股份有限公司
    地址:北京市西城区复兴门内大街 6 号华能大厦
    法定代表人:曹培玺
    联系人:徐玉玮、吕雅婧
    联系电话:010-63226598、63226564
    邮政编码:100031
    网址:http://www.hpi.com.cn
    2、主承销商/债券受托管理人:招商证券股份有限公司
    联系地址:北京市西城区金融街甲9号金融街中心北楼7层
    法定代表人:霍达
    联系人:尚粤宇、周慧敏
    联系电话:010-60840883
    邮政编码:100033
    3、主承销商:中信建投证券股份有限公司
    联系地址:北京市东城区朝内大街2号凯恒中心B座2层
    法定代表人:王常青
    联系人:张宁宁、钱程、何宗辉
    联系电话:010-85130422
    邮政编码:100010
    4、托管人:中国证券登记结算有限责任公司上海分公司
    地址:上海市陆家嘴东路166号中国保险大厦3层
    联系人:徐瑛
    联系电话:021-68870114
    邮政编码:200120
    投资者可以到下列互联网网址查阅本付息公告:
    http://www.sse.com.cn
    特此公告。
    华能国际电力股份有限公司董事会
    2018年10月31日

[2018-10-26](600011)华能国际:关于签订募集资金专户存储监管协议的公告
    1
    证券代码:600011 证券简称:华能国际 公告编号:2018-068 华能国际电力股
份有限公司 关于签订募集资金专户存储监管协议的公告 本公司董事会及全体董事
保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真
实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、募集资金基本情况 经中国证券
监督管理委员会《关于核准华能国际电力股份有限公司非公开发行股票的批复》(
证监许可[2018]696号)核准,华能国际电力股份有限公司(“公司”)向7名发行
对象非公开发行人民币普通股(A股)股票497,709,919股,每股发行价格人民币6
.55元,募集资金总额为人民币3,259,999,969.45元,扣除承销费用和保荐费用后
,募集资金净额为人民币3,245,329,969.59元。截至2018年10月10日止,募集资金
已全部到账。上述募集资金到位情况已经毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙
)审验,并出具了《验资报告》(毕马威华振验字第1800388号)。 二、募集资金
专户存储监管协议的签订情况和募集资金专户的开立情况
    为规范公司募集资金管理,保护投资者权益,根据《上市公司监管指引第2号—
上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所上市公司募集资金
管理办法》等法律法规及《华能国际电力股份有限公司募集资金管理规定》,公司
(作为甲方)与中国农业银行股份有限公司总行营业部(作为乙方)、保荐机构中
信证券股份有限公司(“中信证券”,作为丙方)于2018年10月24日签署了《募集
资金专户存储三方监管协议》(“《三方监管协议》”)。公司(作为甲方一)分
别与下属子公司华能东莞燃机热电有限责任公司(作为甲方二,甲方一与甲方二合
称为“甲方”,下同)和中国银行股份有限公司东莞分行(作为乙方)、下属子公
司华能盐城大丰新能源发电有限责任公司(作为甲方二)和中国银行股份有限公司
南京城南支行(作为乙方)、下属子公司华能渑池清洁能源有限责任公司(作为甲
方二)和中国工商银行股份有限公司郑州建设路支行(作为乙方)、下属子公司华
能安徽怀宁风力发电有限责任公司(作为甲方二)和中国
    2
    农业银行股份有限公司合肥新站高新区支行(作为乙方)、下属子公司华能海
南发电股份有限公司(作为甲方二)和中国建设银行股份有限公司海口海府支行(
作为乙方)、下属子公司华能瑞金发电有限责任公司(作为甲方二)和中国农业银
行股份有限公司赣州赣县支行(作为乙方)及中信证券(作为丙方)于2018年10月2
4日签署了《募集资金专户存储四方监管协议》(“《四方监管协议》”)。公司
(作为甲方一)与华能海南发电股份有限公司(作为甲方二)、华能海南洋浦热电
有限公司(作为甲方三,甲方一、甲方二与甲方三合称为“甲方”)、中国银行股
份有限公司洋浦金浦支行(作为乙方)及中信证券(作为丙方)于2018年10月24日
签署了《募集资金专户存储五方监管协议》(“《五方监管协议》”)。 上述《三
方监管协议》、《四方监管协议》、《五方监管协议》的内容与《上海证券交易所
募集资金专户存储三方监管协议(范本)》不存在重大差异。 截至2018年10月12
日,相关募集资金专项账户的开立及专户存储情况如下:
    账户名称
    开户银行
    账号
    存储金额(人民币元)
    华能国际电力股份有限公司
    中国农业银行股份有限公司总行营业部
    81600001040016760
    3,245,329,969.59
    华能东莞燃机热电有限责任公司
    中国银行股份有限公司东莞分行
    634070554518
    0
    华能盐城大丰新能源发电有限责任公司
    中国银行股份有限公司南京城南支行
    537872077686
    0
    华能渑池清洁能源有限责任公司
    中国工商银行股份有限公司郑州建设路支行
    1702020529020113582
    0
    3
    账户名称
    开户银行
    账号
    存储金额(人民币元)
    华能安徽怀宁风力发电有限责任公司
    中国农业银行股份有限公司合肥新站高新区支行
    12183001040036375
    0
    华能海南发电股份有限公司
    中国建设银行股份有限公司海口海府支行
    46050100223600000474
    0
    华能瑞金发电有限责任公司
    中国农业银行股份有限公司赣州赣县支行
    14033101040017938
    0
    华能洋浦热电有限公司
    中国银行股份有限公司洋浦金浦支行
    267530156721
    0
    三、监管协议的主要内容 (一)《三方监管协议》主要内容如下: 1、甲方已
在乙方开设募集资金专项账户(以下简称“专户”),账号为8160 0001040016760
,截止2018年10月12日,专户余额为3,245,329,969.59元。该专户仅用于甲方“广
东谢岗燃机项目(800MW)、江苏大丰海上风电项目(300MW)、河南渑池凤凰山风
电项目(100MW)、安徽龙池风电项目(100MW)、海南洋浦热电项目(700MW)、
江西瑞金二期火电项目(2000MW)”募集资金投向项目的募集资金的存储和使用,
不得用作其他用途。 2、截至本协议签署之日,甲方未以存单的方式存储募集资金
。如以存单方式存储募集资金,各方将另行签署补充协议约定存单方式的募集资金
存储及监管事宜。
    4
    3、甲乙双方应当共同遵守《中华人民共和国票据法》、《支付结算办法》、《
人民币银行结算账户管理办法》等法律、法规、规章。 4、丙方作为甲方的保荐机
构,应当依据有关规定指定保荐代表人或其他工作人员对甲方募集资金使用情况进
行监督。 丙方承诺按照《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所
上市公司募集资金管理办法》以及甲方制订的募集资金管理制度对甲方募集资金的
管理与使用事项履行保荐职责,进行持续督导工作。 丙方可以采取现场调查、书面
问询等方式行使其监督权。甲方和乙方应配合丙方的调查与查询。丙方每半年度对
甲方现场调查时应同时检查专户存储情况。 5、甲方授权丙方指定的保荐代表人任
松涛、黄艺彬可以随时到乙方查询、复印甲方专户的资料;乙方应当及时、准确、
完整地向其提供所需的有关专户的资料。 保荐代表人向乙方查询甲方专户有关情
况时应当出具本人的合法身份证明;丙方指定的其他工作人员向乙方查询甲方专户
有关情况时应当出具本人的合法身份证明和单位介绍信。 6、乙方按月(每月5日前
)向甲方出具真实、准确、完整的专户对账单,并抄送给丙方。 7、甲方1次或12
个月以内累计从专户支取的金额超过5000万元且达到发行募集资金总额扣除发行费
用后的净额(以下简称“募集资金净额”)的20%的,甲方及乙方应当在付款后5个
工作日内及时以传真方式通知丙方,同时提供专户的支出清单。 8、丙方有权根据
有关规定更换指定的保荐代表人。丙方更换保荐代表人的,应当将相关证明文件书
面通知乙方,同时按本协议第15条的要求书面通知更换后保荐代表人的联系方式。
更换保荐代表人不影响本协议的效力。 9、乙方连续三次未及时向甲方出具对账单
,以及存在未配合丙方调查专户情形的,甲方可以主动或在丙方的要求下单方面终
止本协议并注销募集资金专户。 10、丙方发现甲方、乙方未按约定履行本协议的,
应当在知悉有关事实后及时向上海证券交易所书面报告。
    5
    11、本协议自甲、乙、丙三方法定代表人或其授权代表签署并加盖各自单位公
章或合同专用章之日起生效,至专户资金全部支出完毕且丙方督导期结束后失效。 
12、如果本协议任何一方违反相关法律法规或本协议项下的任何规定而给其他方造
成损失,违约方应承担由此产生的一切责任,并赔偿守约方因此而遭受的所有损失
和费用。 13、本协议项下所产生的或与本协议有关的任何争议,首先应在争议各
方之间协商解决。如果协商解决不成,争议各方应提交位于北京的北京仲裁委员会
,并按其提交仲裁时有效的仲裁规则进行最终裁决。仲裁应用中文进行。仲裁裁决
为终局裁决,对各方均有约束力。 14、本协议一式陆份,甲、乙、丙三方各持一份
,向上海证券交易所、中国证监会北京监管局各报备一份,其余留甲方备用。 (
二)《四方监管协议》主要内容如下: 1、甲方二已在乙方开设募集资金专项账户
(以下简称“专户”),截止2018年10月12日,专户余额为0元。该专户仅用于甲方
二相关募集资金投向项目的募集资金的存储和使用,不得用作其他用途。 2、截至
本协议签署之日,甲方二未以存单的方式存储募集资金。如以存单方式存储募集资
金,各方将另行签署补充协议约定存单方式的募集资金存储及监管事宜。 3、甲乙
双方应当共同遵守《中华人民共和国票据法》、《支付结算办法》、《人民币银行
结算账户管理办法》等法律、法规、规章。 4、丙方作为甲方一的保荐机构,应当
依据有关规定指定保荐代表人或其他工作人员对甲方募集资金使用情况进行监督。
 丙方承诺按照《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所上市公司
募集资金管理办法》以及甲方制订的募集资金管理制度对甲方募集资金的管理与使
用事项履行保荐职责,进行持续督导工作。 丙方可以采取现场调查、书面问询等方
式行使其监督权。甲方和乙方应配合丙方的调查与查询。丙方每半年度对甲方现场调查时应同时检查专户存储情况。
    5、甲方授权丙方指定的保荐代表人任松涛、黄艺彬可以随时到乙方查询、
    6
    复印甲方二专户的资料;乙方应当及时、准确、完整地向其提供所需的有关专
户的资料。 保荐代表人向乙方查询甲方专户有关情况时应当出具本人的合法身份证
明;丙方指定的其他工作人员向乙方查询甲方二专户有关情况时应当出具本人的合
法身份证明和单位介绍信。 6、乙方按月(每月5日前)向甲方出具真实、准确、
完整的专户对账单,并抄送给丙方。 7、甲方二1次或12个月以内累计从专户支取的
金额超过5000万元且达到发行募集资金总额扣除发行费用后的净额(以下简称“募
集资金净额”)的20%的,甲方二及乙方应当在付款后5个工作日内及时以传真方式
通知丙方,同时提供专户的支出清单。 8、丙方有权根据有关规定更换指定的保荐
代表人。丙方更换保荐代表人的,应当将相关证明文件书面通知乙方,同时按本协
议第15条的要求书面通知更换后保荐代表人的联系方式。更换保荐代表人不影响本
协议的效力。 9、乙方连续三次未及时向甲方出具对账单,以及存在未配合丙方调
查专户情形的,甲方可以主动或在丙方的要求下单方面终止本协议并注销募集资金
专户。 10、丙方发现甲方、乙方未按约定履行本协议的,应当在知悉有关事实后
及时向上海证券交易所书面报告。 11、本协议自各方法定代表人或其授权代表签署
并加盖各自单位公章或合同专用章之日起生效,至专户资金全部支出完毕且丙方督
导期结束后失效。 12、如果本协议任何一方违反相关法律法规或本协议项下的任
何规定而给其他方造成损失,违约方应承担由此产生的一切责任,并赔偿守约方因
此而遭受的所有损失和费用。 13、本协议项下所产生的或与本协议有关的任何争议
,首先应在争议各方之间协商解决。如果协商解决不成,争议各方应提交位于北京
的北京仲裁委员会,并按其提交仲裁时有效的仲裁规则进行最终裁决。仲裁应用中
文进行。仲裁裁决为终局裁决,对各方均有约束力。
    14、本协议一式捌份,各方各持一份,向上海证券交易所、中国证监会北京
    7
    监管局各报备一份,其余留甲方备用。 (三)《五方监管协议》主要内容如下
: 1、甲方三已在乙方开设募集资金专项账户(以下简称“专户”),账号为2675
30156721,截止2018年10月12日,专户余额为0万元。该专户仅用于甲方三“海南
洋浦热电项目(700MW)”募集资金投向项目的募集资金的存储和使用,不得用作其
他用途。 2、截至本协议签署之日,甲方三未以存单的方式存储募集资金。如以存
单方式存储募集资金,各方将另行签署补充协议约定存单方式的募集资金存储及监
管事宜。 3、甲乙双方应当共同遵守《中华人民共和国票据法》、《支付结算办法
》、《人民币银行结算账户管理办法》等法律、法规、规章。 4、丙方作为甲方一
的保荐机构,应当依据有关规定指定保荐代表人或其他工作人员对甲方募集资金使
用情况进行监督。 丙方承诺按照《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证
券交易所上市公司募集资金管理办法》以及甲方制订的募集资金管理制度对甲方募
集资金的管理与使用事项履行保荐职责,进行持续督导工作。 丙方可以采取现场调
查、书面问询等方式行使其监督权。甲方和乙方应配合丙方的调查与查询。丙方每
半年度对甲方现场调查时应同时检查专户存储情况。 5、甲方授权丙方指定的保荐
代表人任松涛、黄艺彬可以随时到乙方查询、复印甲方三专户的资料;乙方应当及
时、准确、完整地向其提供所需的有关专户的资料。 保荐代表人向乙方查询甲方
专户有关情况时应当出具本人的合法身份证明;丙方指定的其他工作人员向乙方查
询甲方三专户有关情况时应当出具本人的合法身份证明和单位介绍信。 6、乙方按
月(每月5日前)向甲方出具真实、准确、完整的专户对账单,并抄送给丙方。
    7、甲方三1次或12个月以内累计从专户支取的金额超过5000万元且达到发行募
集资金总额扣除发行费用后的净额(以下简称“募集资金净额”)的20%的,甲方三
及乙方应当在付款后5个工作日内及时以传真方式通知丙方,同时提
    8
    供专户的支出清单。 8、丙方有权根据有关规定更换指定的保荐代表人。丙方
更换保荐代表人的,应当将相关证明文件书面通知乙方,同时按本协议第15条的要
求书面通知更换后保荐代表人的联系方式。更换保荐代表人不影响本协议的效力。 
9、乙方连续三次未及时向甲方出具对账单,以及存在未配合丙方调查专户情形的
,甲方可以主动或在丙方的要求下单方面终止本协议并注销募集资金专户。 10、丙
方发现甲方、乙方未按约定履行本协议的,应当在知悉有关事实后及时向上海证券
交易所书面报告。 11、本协议自各方法定代表人或其授权代表签署并加盖各自单
位公章或合同专用章之日起生效,至专户资金全部支出完毕且丙方督导期结束后失
效。 12、如果本协议任何一方违反相关法律法规或本协议项下的任何规定而给其他
方造成损失,违约方应承担由此产生的一切责任,并赔偿守约方因此而遭受的所有
损失和费用。 13、本协议项下所产生的或与本协议有关的任何争议,首先应在争
议各方之间协商解决。如果协商解决不成,争议各方应提交位于北京的北京仲裁委
员会,并按其提交仲裁时有效的仲裁规则进行最终裁决。仲裁应用中文进行。仲裁
裁决为终局裁决,对各方均有约束力。 14、本协议一式拾份,各方各持一份,向上
海证券交易所、中国证监会北京监管局各报备一份,其余留甲方备用。 特此公告
。 华能国际电力股份有限公司董事会 2018年10月26日

[2018-10-24](600011)华能国际:2018年第三季度报告主要财务指标
    基本每股收益(元/股):0.12
    加权平均净资产收益率(%):2.63

[2018-10-24](600011)华能国际:第九届董事会第十五次会议决议公告
    1
    证券代码: 600011 证券简称: 华能国际 公告编号: 2018-064 华能国际电力股
份有限公司 第九届董事会第十五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本
公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、
准确性和完整性承担个别及连带责任。
    华能国际电力股份有限公司(“公司”或“华能国际”)董事会,于2018年10
月23日在公司本部召开第九届董事会第十五次会议(“会议”或“本次会议”),
会议通知和补充通知已分别于2018年10月8日和2018年10月19日以书面形式发出。会
议应出席董事12人,亲自出席和委托出席的董事12人。王永祥董事因其他事务未能
亲自出席会议,委托曹培玺董事长代为表决;郭洪波董事因其他事务未能亲自出席
会议,委托米大斌董事代为表决;岳衡独立董事因其他事务未能亲自出席会议,委
托张先治独立董事代为表决。公司监事、公司高级管理人员和董事会秘书列席会议
,本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和公司章程的有关规定。曹培玺
董事长主持了本次会议。会议审议并一致通过了以下决议: 一、同意《公司2018
年第三季度财务报告》
    详见同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《华能国际电力股
份有限公司2018年第三季度报告》。 二、同意《公司2018年第三季度报告》
    详见同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《华能国际电力股
份有限公司2018年第三季度报告》。 三、关于设立华能盛东如东海上风力发电有限
责任公司的议案
    1、同意公司出资不超过人民币79,000万元与中国华能集团香港有限公司(“华
能香港”)、中船海装(北京)新能源投资有限公司(“海装新能源”)共同设立
华能盛东如东海上风力发电有限责任公司(暂定名,“如东风电”)。出资完成后
,公司持有如东风电79%的权益,华能香港持有如东风电20%的权益,海装新能源
持有如东风电1%的权益(“本次交易”)。
    2
    2、同意华能国际电力股份有限公司江苏分公司与华能香港、海装新能源签订《
合资经营华能盛东如东海上风力发电有限责任公司投资合作协议书》(“《合资经
营合同》”),授权华能国际电力股份有限公司江苏分公司负责人根据实际情况,
以维护公司的最大利益为原则,对《合资经营合同》进行非实质性修改,并在与相
关各方达成一致后,代表公司签署《合资经营合同》及相关文件。 公司董事会(
及独立董事)认为,《合资经营合同》是按下列原则签订的:(1)按一般商业条款
(即按公平磋商基准或不逊于公司能够获得的来自独立第三者之条款);(2)按
公平合理的条款并符合公司及股东的整体利益;和(3)属于公司日常及一般业务过
程。 3、同意与本次交易相关的《华能国际电力股份有限公司关联交易公告》,并
授权赵克宇总经理根据实际情况,以维护公司的最大利益为原则,对该关联交易公
告进行非实质性修改,并进行适当的信息披露。 4、授权赵克宇总经理根据实际情
况,以维护公司最大利益为原则,采取适当行动处理其他与本次交易相关的事宜。
 详见同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《华能国际电力股份
有限公司关联交易公告》。 四、关于山东公司为下属公司提供担保的议案 1、同意
华能山东发电有限公司(“山东公司”)承接中国华能集团有限公司(“华能集团
”)为华能山东如意(巴基斯坦)能源(私人)有限公司(“巴基斯坦公司”)提
供的1亿美元流动资金贷款担保。 2、同意山东公司承接华能集团在其与中国工商
银行股份有限公司于2018年9月28日签署的《中国华能集团有限公司与中国工商银行
股份有限公司之保证合同》(“《保证合同》”)项下的义务,同意山东公司签署
确认承接华能集团上述担保义务的《确认函》,并授权赵克宇总经理根据实际情况
,以维护公司的最大利益为原则,对《确认函》进行非实质性修改,并在与相关各
方达成一致后,由山东公司签署《确认函》及相关文件。 公司董事会(及独立董
事)认为:有关本次担保的《确认函》是按下列原则签订的:(1)按一般商业条款
;(2)按公平合理的条款并符合公司及股东的整体利益;和(3)属于公司日常及
一般业务过程。 3、同意与本次担保相关的《华能国际电力股份有限公司关于子公
司对外担保暨关联交易公告》,并授权赵克宇总经理根据实际情况,以维护公司的
最大利益为原则,对该关联交易公告进行非实质性修改,并进行适当的信息披露。
    3
    4、授权赵克宇总经理根据实际情况,以维护公司的最大利益为原则,采取适当
行动处理其他与本次担保相关的事宜。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 详见
同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《华能国际电力股份有限公
司关于子公司对外担保暨关联交易公告》。 五、同意关于修订《华能国际电力股
份有限公司全面风险管理办法》的议案 根据公司管理需要,为落实公司流程优化改
革工作要求,达到精简流程、提高效率、充分授权、强化风险管理等目的,结合公
司的实际情况,对公司全面风险管理办法进行修订。 根据公司股份上市地相关规
则的规定,公司董事曹培玺、黄坚、王永祥作为关联董事回避了上述第三、四项议
案的表决。公司独立董事对上述第三、四项议案表示同意,并发表了独立董事意见
。 以上决议于2018年10月23日在北京审议通过。 特此公告。 华能国际电力股份有
限公司董事会 2018年10月24日

[2018-10-23]华能国际(600011):华能国际,前三季度净利同比降29%
    ▇证券时报
  华能国际(600011)10月23日晚间披露三季报,公司2018年前三季度实现营业收
入1259.89亿元,同比增长13.08%;净利润19.89亿元,同比下降29.33%。每股收益0
.12元。 

[2018-10-19](600011)华能国际:2018年前三季度发电量完成情况公告
    证券代码: 600011 证券简称: 华能国际 公告编号:2018-063
    华能国际电力股份有限公司
    2018年前三季度发电量完成情况公告
    本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏,并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
    根据公司初步统计,2018年第三季度,公司中国境内各运行电厂按合并报表口
径完成发电量1,164.89亿千瓦时,同比增长8.27%;完成售电量1,095.20亿千瓦时,
同比增长8.34%;2018年前三季度,公司中国境内各运行电厂按合并报表口径累计
完成发电量3,267.55亿千瓦时,同比增长11.04%;完成售电量3,078.19亿千瓦时,
同比增长11.04%;2018年前三季度公司中国境内各运行电厂平均上网结算电价为417
.12元/兆瓦时,同比增长1.99%。
    公司电量上升的主要原因:
    1、 全国全社会用电量保持较高速增长,特别是第三产业和居民生活用电保持
两位数增长。
    2、 受益于火电利用小时回升,公司在福建、广东和华中地区各省份发电量同
比增长较多;
    3、新增风电、光伏、燃气机组对发电量增长做出贡献。
    公司境内各地区电量情况(以亿千瓦时计)具体如下:
    地区
    发电量
    售电量
    2018年
    7-9月
    同比
    2018年
    1-9月
    同比
    2018年
    7-9月
    同比
    2018年
    1-9月
    同比 黑龙江省 27.91 -18.39% 97.21 -1.17% 25.96 -18.61% 90.99 -1.14%
    煤机
    25.72
    -19.81%
    89.58
    -2.50%
    23.79
    -20.36%
    83.48
    -2.65%
    风电
    1.89
    -11.47%
    7.16
    10.37%
    1.86
    -7.90%
    7.04
    12.05%
    光伏
    0.31
    -
    0.47
    -
    0.31
    -
    0.46
    -
    地区
    发电量
    售电量
    2018年 7-9月
    同比
    2018年 1-9月
    同比
    2018年 7-9月
    同比
    2018年 1-9月
    同比 吉林省 26.02 15.15% 76.91 23.20% 24.63 15.35% 72.85 23.75%
    煤机
    23.22
    16.56%
    67.25
    24.35%
    21.94
    16.69%
    63.55
    24.81%
    风电
    1.91
    2.00%
    7.10
    15.84%
    1.85
    2.53%
    6.91
    16.94%
    水电
    0.31
    78.47%
    0.74
    18.67%
    0.30
    77.46%
    0.73
    18.16%
    光伏
    0.13
    105.00%
    0.26
    276.39%
    0.13
    104.12%
    0.25
    275.49%
    生物发电
    0.44
    -21.10%
    1.56
    2.68%
    0.40
    -20.91%
    1.41
    3.52% 辽宁省 59.07 -2.81% 152.28 3.95% 55.26 -2.46% 141.80 3.51%
    煤机
    58.01
    -2.79%
    148.06
    3.26%
    54.21
    -2.80%
    137.62
    2.76%
    风电
    0.58
    -13.52%
    2.67
    13.25%
    0.57
    -13.65%
    2.66
    13.33%
    水电
    0.12
    -17.54%
    0.35
    22.37%
    0.12
    -17.53%
    0.34
    22.08%
    光伏
    0.36
    26.69%
    1.19
    159.71%
    0.36
    375.45%
    1.18
    162.05% 内蒙古 0.47 12.43% 1.75 13.72% 0.46 12.43% 1.73 13.66%
    风电
    0.47
    12.43%
    1.75
    13.72%
    0.46
    12.43%
    1.73
    13.66% 河北省 35.36 -8.25% 99.75 -6.09% 33.08 -8.48% 93.59 -6.21%
    煤机
    34.85
    -8.38%
    97.48
    -6.65%
    32.59
    -8.61%
    91.41
    -6.95%
    风电
    0.37
    -9.98%
    1.81
    23.01%
    0.35
    -10.24%
    1.75
    39.00%
    光伏
    0.15
    46.90%
    0.45
    46.50%
    0.14
    50.40%
    0.43
    49.87% 甘肃省 22.86 9.64% 87.89 22.16% 21.66 9.66% 83.44 22.37%
    煤机
    17.38
    8.44%
    72.61
    21.03%
    16.26
    8.02%
    68.57
    21.09%
    风电
    5.48
    13.62%
    15.28
    27.83%
    5.39
    14.93%
    14.87
    28.68% 宁夏 0.07 4.55% 0.18 149.36% 0.07 10.51% 0.18 156.11%
    光伏
    0.07
    4.55%
    0.18
    149.36%
    0.07
    10.51%
    0.18
    156.11% 北京市 22.75 122.85% 62.34 42.70% 21.70 121.51% 59.45 43.98%


    煤机
    3.12
    158.67%
    7.48
    -38.05%
    2.79
    172.80%
    6.60
    -36.95%
    燃机
    19.64
    118.06%
    54.86
    73.53%
    18.91
    115.53%
    52.85
    71.47% 天津市 20.48 -7.86% 56.43 3.22% 19.21 -8.31% 52.90 2.82%
    煤机
    16.95
    0.29%
    45.73
    4.39%
    15.79
    0.04%
    42.51
    4.03%
    地区
    发电量
    售电量
    2018年 7-9月
    同比
    2018年 1-9月
    同比
    2018年 7-9月
    同比
    2018年 1-9月
    同比
    燃机
    3.51
    -33.82%
    10.67
    -1.67%
    3.42
    -33.84%
    10.36
    -2.03%
    光伏
    0.01
    -2.33%
    0.02
    197.12%
    0.01
    -3.82%
    0.02
    198.39% 山西省 27.32 36.02% 75.26 1.46% 25.35 37.09% 70.18 1.05%
    煤机
    27.12
    40.78%
    63.08
    17.45%
    25.15
    41.20%
    58.33
    17.46%
    燃机
    0.00
    -100.00%
    11.61
    -42.75%
    0.00
    -100.00%
    11.28
    -42.85%
    光伏
    0.20
    9.67%
    0.57
    203.30%
    0.20
    234.30%
    0.57
    850.90% 山东省 277.44 9.37% 727.10 8.17% 258.80 9.17% 679.05 7.91%
    煤机
    274.82
    8.92%
    717.52
    7.46%
    256.30
    8.71%
    669.96
    7.21%
    风电
    1.54
    136.92%
    6.57
    104.04%
    1.45
    135.59%
    6.12
    96.35%
    光伏
    1.09
    56.83%
    3.01
    142.35%
    1.05
    53.44%
    2.96
    140.33% 河南省 80.99 49.74% 207.92 27.71% 76.28 50.48% 195.91 27.83%


    煤机
    72.21
    42.81%
    193.58
    29.75%
    67.69
    43.29%
    181.87
    29.98%
    燃机
    8.55
    160.63%
    13.51
    4.07%
    8.36
    160.53%
    13.21
    4.05%
    风电
    0.17
    -6.69%
    0.63
    12.33%
    0.17
    -6.77%
    0.63
    12.39%
    光伏
    0.07
    5.34%
    0.20
    157.57%
    0.06
    5.25%
    0.20
    157.41% 江苏省 118.64 1.76% 323.90 -1.98% 112.29 2.55% 307.04 -1.73%


    煤机
    95.33
    -0.69%
    262.11
    -8.16%
    91.24
    1.02%
    248.29
    -7.87%
    燃机
    18.17
    0.56%
    47.74
    25.00%
    16.07
    -4.48%
    45.09
    23.30%
    风电
    4.80
    104.11%
    13.36
    104.16%
    4.64
    112.89%
    12.99
    114.28%
    光伏
    0.34
    85.11%
    0.69
    125.97%
    0.35
    88.69%
    0.68
    124.55% 上海市 48.39 -9.00% 148.40 5.37% 45.64 -9.00% 140.36 5.32%
    煤机
    40.73
    -15.12%
    132.77
    5.07%
    38.16
    -15.38%
    125.08
    4.99%
    燃机
    7.66
    47.67%
    15.63
    8.00%
    7.48
    47.90%
    15.28
    8.07% 重庆市 31.94 29.33% 77.11 15.43% 29.73 30.47% 71.46 15.43%
    煤机
    24.57
    15.87%
    65.84
    17.53%
    22.58
    16.47%
    60.51
    17.70%
    燃机
    7.27
    108.10%
    11.17
    3.59%
    7.09
    108.85%
    10.89
    3.78%
    风电
    0.10
    -
    0.10
    -
    0.05
    -
    0.05
    -
    地区
    发电量
    售电量
    2018年 7-9月
    同比
    2018年 1-9月
    同比
    2018年 7-9月
    同比
    2018年 1-9月
    同比 浙江省 67.41 -4.93% 215.39 4.90% 64.44 -5.10% 206.75 4.92%
    煤机
    65.99
    -4.37%
    210.38
    4.64%
    63.05
    -4.54%
    201.83
    4.65%
    燃机
    1.22
    -29.88%
    4.52
    15.82%
    1.19
    -29.46%
    4.43
    16.42%
    光伏
    0.20
    25.98%
    0.49
    27.79%
    0.20
    21.64%
    0.49
    28.42% 湖北省 49.02 8.61% 129.66 17.39% 45.69 8.28% 121.03 17.16%
    煤机
    46.74
    8.03%
    123.89
    17.34%
    43.71
    8.21%
    115.93
    17.59%
    风电
    1.07
    48.84%
    2.99
    37.28%
    0.81
    14.59%
    2.40
    12.35%
    水电
    1.14
    1.33%
    2.60
    -2.31%
    1.10
    0.94%
    2.52
    -2.09%
    光伏
    0.07
    231.84%
    0.18
    776.46%
    0.07
    1915.61%
    0.18
    5248.75% 湖南省 31.80 20.17% 87.06 32.83% 29.69 20.01% 81.60 33.15%
    煤机
    29.90
    21.78%
    80.28
    36.67%
    27.82
    21.72%
    74.91
    37.28%
    风电
    0.93
    -22.85%
    4.19
    2.20%
    0.92
    -22.99%
    4.14
    2.14%
    水电
    0.86
    40.24%
    2.33
    -10.59%
    0.85
    40.44%
    2.28
    -10.63%
    光伏
    0.11
    18.57%
    0.27
    152.92%
    0.11
    18.06%
    0.26
    151.45% 江西省 59.57 5.75% 160.00 9.43% 56.86 5.99% 152.95 9.60%
    煤机
    58.74
    5.68%
    157.30
    8.85%
    56.08
    5.69%
    150.32
    8.85%
    风电
    0.83
    11.09%
    2.70
    58.76%
    0.78
    33.06%
    2.63
    81.10% 安徽省 17.42 13.81% 45.48 3.93% 16.58 13.72% 43.35 3.64%
    煤机
    16.44
    12.45%
    42.65
    1.55%
    15.61
    12.30%
    40.58
    1.29%
    风电
    0.71
    104.97%
    2.09
    123.41%
    0.70
    105.12%
    2.02
    117.75%
    水电
    0.27
    -20.76%
    0.75
    -10.38%
    0.26
    -20.81%
    0.75
    -10.40% 福建省 38.19 17.22% 97.82 34.32% 35.95 17.13% 92.29 34.48%
    煤机
    38.15
    17.26%
    97.72
    34.27%
    35.91
    17.06%
    92.19
    34.36%
    光伏
    0.04
    -15.24%
    0.10
    111.57%
    0.04
    158.73%
    0.10
    576.43% 广东省 63.07 9.36% 203.89 35.92% 59.83 9.08% 194.80 36.03%
    煤机
    63.00
    9.39%
    203.72
    35.96%
    59.76
    9.11%
    194.63
    36.07%
    光伏
    0.06
    -13.29%
    0.17
    -0.36%
    0.06
    -13.29%
    0.17
    -0.30%
    地区
    发电量
    售电量
    2018年 7-9月
    同比
    2018年 1-9月
    同比
    2018年 7-9月
    同比
    2018年 1-9月
    同比 广西 0.95 - 2.64 - 0.91 - 2.53 -
    燃机
    0.95
    -
    2.64
    -
    0.91
    -
    2.53
    - 云南省 8.81 1.64% 34.54 25.71% 8.37 5.29% 32.13 26.60%
    煤机
    8.12
    0.51%
    30.76
    26.14%
    7.71
    4.43%
    28.47
    27.14%
    风电
    0.69
    17.25%
    3.77
    22.32%
    0.66
    16.52%
    3.67
    22.59% 贵州省 0.33 259.26% 1.43 233.32% 0.26 194.39% 1.35 220.83%
    风电
    0.33
    259.26%
    1.43
    233.32%
    0.26
    194.39%
    1.35
    220.83% 海南省 28.61 -6.48% 95.22 8.20% 26.49 -6.45% 88.50 8.38%
    煤机
    26.96
    -9.69%
    92.03
    7.31%
    24.85
    -9.91%
    85.35
    7.43%
    燃机
    0.00
    -97.11%
    0.23
    72.32%
    0.00
    -96.73%
    0.23
    72.45%
    风电
    0.13
    -8.01%
    0.60
    -10.98%
    0.13
    -7.99%
    0.58
    -10.91%
    水电
    1.34
    209.56%
    1.96
    58.70%
    1.33
    211.19%
    1.94
    59.17%
    光伏
    0.18
    64.40%
    0.41
    92.94%
    0.18
    64.69%
    0.40
    93.55%
    合计
    1,164.89
    8.27%
    3,267.55
    11.04%
    1,095.20
    8.34%
    3,078.19
    11.04%
    2018年第三季度,公司全资拥有的新加坡大士能源有限公司发电量市场占有率
为20.6%,比去年同期(22.4%)下降了1.8个百分点。前三季度累计发电量市场占有
率为20.8%,比去年同期下降了1个百分点。
    公司全资拥有的黑龙江双榆光伏所属项目合计13.4兆瓦、重庆奉节金凤山风电
场34兆瓦、江西高龙山风电场37.4兆瓦、湖北钟祥胡家湾风电所属项目合计126兆瓦
、江苏仪征风电场13.8兆瓦以及公司持股91.8%的海南澄迈光伏所属项目合计32兆
瓦分别于第三季度投产。
    此外,公司控股80%的子公司华能山东发电有限公司于2018年8月收购华能泰山
电力有限公司下属的山东莱芜发电(总装机2000兆瓦)15%的权益、山东聊城热电(
总装机280兆瓦)75%的权益、山东莱芜热电(总装机660兆瓦)80%的权益、山东莱
州风电(总装机98.3兆瓦)80%的权益,致使公司可控和权益装机容量发生变化。
    同时,公司部分参股公司所属电厂装机容量于2018年第三季度发生变化。
    综上所述,截至2018年9月30日,公司可控发电装机容量为105,720兆瓦,权益
发电装机容量为93,386兆瓦。
    华能国际电力股份有限公司董事会
    2018年10月19日

[2018-10-18]华能国际(600011):华能国际,前三季度售电量同比增11%
    ▇证券时报
  华能国际(600011)10月18日晚间公告,前三季度,公司中国境内各运行电厂按
合并报表口径,累计完成发电量3267.55亿千瓦时,同比增长11.04%;完成售电量30
78.19亿千瓦时,同比增长11.04%。 

[2018-10-17](600011)华能国际:非公开发行A股股票发行情况报告书暨上市公告书
    华能国际电力股份有限公司
    非公开发行A 股股票
    发行情况报告书暨上市公告书
    保荐机构(主承销商)
    广东省深圳市福田区中心三路8 号卓越时代广场(二期)北座
    二〇一八年十月
    全体董事声明
    本公司全体芷事承诺本发行情况报告书过上市公告书不存在虚假记载、误导
    性陈述或正大遗湘,并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责
任。
    全体堇事签字:
    徐孟洲]务归
    华能国际屯力股份付限!司
    2018 年10 月16 日
    全体董事声明
    本公司全体董事承诺本发行情况报告书暨上市公告书不存在虚假记载、误导
    性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责
任。
    全体董事签字:
    曹培玺
    2018 年 10 月 16 日
    全体董事声明
    本公司全体董事承诺本发行情况报告书竖上市公告书不存在虚假记载、误导
    性陈述或重大遗猖,并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律负
任。
    全体益事签字:
    林崇??
    华能国际电力股份有li护公司
    2018 年 10 月 16 日
    全体董事声明
    本公司全体董事承诺本发行情况报告书暨上市公告书不存在虚假记载、误导
    性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责
任。
    全体董享签字:
    黄坚乙/曰
    华能卢际电力股份有限公司
    2018 年 10 月 16 日
    全体董事声明
    本公司全体蓝事承诺本发行情况报告书赞上市公告书不存在虚假记载、误导
    性陈述或重大遗沥,并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责
任。
    全体堇事签字:
    岳衡
    ??
    2018 年 10 月 16 日
    全体董事声明
    本公司全体董事承诺本发行情况报告书暨上市公告书不存在虚假记载、误导
    性陈述或重大遗漏,并对其页实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责
任。
    全体董事签字:
    王永祥主产三五}
    2018 年10 月16 日
    全体董事声明
    本公司全体芷事承诺本发行情况报告书过上市公告书不存在虚假记载、误导
    性陈述或正大遗湘,并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责
任。
    全体堇事签字:
    徐孟洲]务归
    华能国际屯力股份付限!司
    2018 年 10 月 16 日
    全体董事声明
    本公司全体董事承诺本发行情况报告书暨上市公告书不存在虚假记载、误导
    性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责
任。
    全体董事签字:
    米大斌
    I
    华有社归际电力股份有限公司
    2018 年10 月16 日
    全体董事声明
    本公司全体芷事承诺本发行悄况报告书暨卜.市公告书不存在虑假记载、误导


    竹陈述或市人遗涌,并对其真实性、准确竹、亢整性承扣个别和连叫的法律员H
 。
    全休渣串签字:
    刘吉臻三甘益
    2018 年 10 月 16 日
    全体董事声明
    本公司全体董事承诺本发行情况报告书暨上市公告书不存在虚假记载、误导
    性陈述或重大遗涌,并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律贵
任。
    全体董事签字:
    郭洪波??芦乞三/
    2018 年10 月16 日
    全体董事声明
    本公司全体董事承诺本发行情况报告书暨上市公告书不存在虚假记载、误导
    性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责
任。
    全体董事签字:
    徐海锋
    2018 年10 月16 日
    全体董事声明
    本公司全体谧事承诺本发行情况报告书暨上市公告书不存在虚假记载、误导
    性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责
任。
    全体董事签字.
    气
    程衡一
    2018 年10 月16 日
    全体董事声明
    本公司全体萱事承诺本发行情况报告书暨上市公告书不存在虚假记载、误导
    性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责
任。
    张先治
    华能国际电力股份有限公司
    2018 年 10 月 16 日
    14
    目 录
    释 义................................................................
.......................................................... 15
    第一节 本次发行的基本情况 ...........................................
...................................... 16
    第二节 发行前后相关情况对比 .........................................
.................................... 32
    第三节 财务会计信息及管理层讨论与分析 ...............................
.......................... 35
    第四节 本次募集资金运用 .............................................
........................................ 40
    第五节 保荐机构及发行人律师关于本次非公开发行过程和发行对象合规性的
    结论意见 ............................................................
......................................................... 41
    第六节 有关中介机构声明 .............................................
........................................ 42
    第七节 备查文件 .....................................................
................................................ 47
    15
    释 义
    在本发行情况报告书中,除非文意另有所指,下列词语具有如下含义:
    公司/发行人/华能国际 指 华能国际电力股份有限公司
    本次发行/本次非公开发行 指
    华能国际电力股份有限公司2018 年度非公开发行A
    股股票
    中国证监会/证监会 指 中国证券监督管理委员会
    保荐机构/主承销商/中信证券 指 中信证券股份有限公司
    发行人律师 指 北京市金杜律师事务所
    审计机构 指 毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)
    验资机构 指 毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)
    华能开发公司、控股股东 指 华能国际电力开发公司
    《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》
    《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》
    上交所 指 上海证券交易所
    A 股 指 境内上市人民币普通股
    元、万元 指 人民币元、人民币万元
    本报告中部分合计数与明细数之和在尾数上存在差异,是由于四舍五入所致。


    16
    第一节 本次发行的基本情况
    一、发行人基本情况
    公司中文名称:华能国际电力股份有限公司
    公司英文名称:Huaneng Power International, Inc.
    法定代表人:曹培玺
    注册资本:人民币1,520,038.344 万元
    总股本:15,200,383,440 股
    公司A 股简称:华能国际
    公司A 股代码:600011
    成立日期:1994 年6 月30 日
    住所:北京市西城区复兴门内大街6 号华能大厦
    办公地址:北京市西城区复兴门内大街6 号华能大厦
    邮政编码:100031
    信息披露事务负责人:黄朝全
    联系方式:010-63226999
    传真:010-63226888
    经营范围:投资、建设、经营管理电厂;开发、投资、经营以出口为主的其
    他相关企业;热力生产及供应(仅限获得当地政府核准的分支机构);电力生
产
    (限分支机构经营);电力供应。(电力供应以及依法须经批准的项目,经相
关部
    门批准后依据批准的内容开展经营活动。)
    二、本次发行履行的相关程序
    (一)本次发行履行的内部决策程序
    17
    2017 年3 月27 日,发行人召开第八届董事会第二十五次会议,会议通过了
    《关于公司符合非公开发行A 股股票条件的议案》、《关于公司非公开发行A
    股股票方案的议案》、《关于公司非公开发行A 股股票预案的议案》、《关于


    公司非公开发行A 股股票募集资金投资项目可行性分析报告的议案》、《关于


    公司前次募集资金使用情况报告的议案》、《关于公司非公开发行A 股股票摊


    薄即期回报的风险提示及填补措施的议案》、《控股股东、董事、高级管理人
员
    关于非公开发行A 股股票摊薄即期回报采取填补措施的承诺的议案》、《关于


    公司未来三年(2017 年-2019 年)股东回报规划的议案》、《关于提请股东大
会
    授权董事会处理本次非公开发行A 股股票相关事宜的议案》、《关于召开公司


    2017 年第二次临时股东大会的议案》。
    2017 年5 月16 日,发行人召开2017 年第二次临时股东大会,会议表决通
    过本次非公开发行A 股股票相关各项议案,并授权董事会全权办理本次非公开


    发行A 股股票相关事项。发行人在2017 年第二次临时股东大会的授权范围内,

    于2017 年8 月21 日对《华能国际电力股份有限公司2017 年非公开发行股票预

    案》的相关内容进行了补充披露,并出具《华能国际电力股份有限公司2017 年

    非公开发行A 股股票预案(修订稿)》。
    2018 年3 月13 日,发行人召开第九届董事会第九次会议,会议表决通过《关


    于延长非公开发行A 股股票决议有效期及股东大会对董事会授权有效期的议案
》,
    同意将公司2017 年第二次临时股东大会审议通过的非公开发行A 股股票决议有

    效期及股东大会对董事会授权有效期自届满之日起延长12 个月。
    2018 年5 月3 日,发行人召开2017 年年度股东大会,会议表决通过《关于
    延长非公开发行A 股股票决议有效期及股东大会对董事会授权有效期的议案》
,
    同意将公司2017 年第二次临时股东大会审议通过的非公开发行A 股股票决议有

    效期及股东大会对董事会授权有效期自届满之日起延长12 个月。
    (二)监管部门审核情况
    1、2017 年5 月4 日,国务院国资委出具了国资产权[2017]301 号《关于华
    能国际电力股份有限公司非公开发行A 股股份有关问题的批复》,批准了本次
发
    18
    行方案的相关事项。
    2、2018 年2 月5 日,中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)


    发行审核委员会审核通过本次非公开发行股票的申请。
    3、2018 年6 月27 日,公司收到中国证监会《关于核准华能国际电力股份
    有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可[2018]696 号)。
    (三)募集资金到账及验资情况
    截至2018 年10 月10 日,中信证券将上述认购款项扣除承销费后的剩余款
    项划转至发行人开立的募集资金专项存储账户中。根据毕马威华振会计师事务
所
    (特殊普通合伙)出具的《验资报告》(毕马威华振验字第1800388 号),华
能国
    际本次实际非公开发行的人民币普通股股票497,709,919 股,每股面值为人民
币
    1.00 元,发行价格为每股人民币6.55 元,募集资金总额为人民币3,259,999,9
69.45
    元,扣除发行费用人民币14,669,999.86 元(含增值税),募集资金净额为人
民币
    3,245,329,969.59 元。
    本次发行不涉及购买资产或者以资产支付,认购款项全部以现金支付。
    (四)股份登记情况
    本次发行新增股份已于2018 年10 月15 日在中国证券登记结算有限责任公
    司上海分公司办理完毕登记托管手续。本次发行新增股份的性质为有限售条件
股
    份,限售期为发行结束之日起的12 个月。
    三、本次发行基本情况
    (一)股票类型
    本次上市的股票种类为境内上市的人民币普通股(A 股)。
    (二)股票面值
    本次上市的股票面值为人民币1.00 元。
    19
    (三)发行数量
    根据发行对象申购报价情况,本次非公开发行股票的数量为497,709,919 股,


    不超过公司股东大会审议通过及中国证监会核准的发行上限。
    (四)发行价格
    本次非公开发行的定价基准日为本次非公开发行股票发行期的首日(即
    2018 年9 月19 日)。
    本次非公开发行价格为6.55 元/股,不低于定价基准日前20 个交易日公司A
    股股票交易均价(定价基准日前20 个交易日股票交易均价=定价基准日前20 个

    交易日股票交易总额/定价基准日前20 个交易日股票交易总量)的90%。
    (五)募集资金金额与发行费用
    根据毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《验资报告》(毕马
    威华振验字第1800388号),本次发行的募集资金总额为人民币3,259,999,969.
45
    元,扣除发行费用人民币14,669,999.86元(含增值税),募集资金净额为人民
币
    3,245,329,969.59元。
    (六)发行股票的限售期
    本次非公开发行对象中,所有投资者认购的股份自发行结束之日起十二个月
    内不得上市交易。
    本次非公开发行的发行对象因由本次发行取得的公司股份在锁定期届满后
    减持还需遵守中国证监会、上海证券交易所以及《公司章程》等相关规定。本
次
    非公开发行结束后,由于公司送红股、资本公积金转增股本等原因增加的公司
股
    份,亦应遵守上述限售期安排。
    根据相关法律、法规或其承诺,认购本次非公开发行股票的特定对象持有股
    份的锁定期另有规定或约定的,则服从相关规定或约定。
    四、本次发行的发行对象情况
    20
    (一)发行对象及配售情况
    1、申购报价情况
    2018 年9 月21 日9:00-12:00,簿记中心共收到2 单申购报价单,参与申购
    的投资者均及时发送相关申购文件,除证券投资基金管理公司无需缴纳保证金
外,
    其余投资者均按认购邀请书的约定及时足额缴纳保证金。
    发行人和保荐机构(主承销商)将累计统计结果与下列条件(以下简称“发
    行结果确定条件”)进行比较:
    1、投资者累计认购总金额大于500,000 万元;
    2、投资者累计认购总股数大于80,000 万股。
    由于首轮有效申购的累计统计结果均未达到任一发行结果确定条件,发行人
    及保荐机构(主承销商)于2018 年9 月21 日后向首轮获配的投资者以及《华
能
    国际电力股份有限公司非公开发行股票拟发送认购邀请书的投资者名单》中的
其
    他投资者通过邮件发送《追加认购邀请书》及《追加申购单》等相关附件(以
上
    简称“第一轮追加”)。由于首轮及第一轮追加有效申购的累计统计结果均未
达到
    任一发行结果确定条件,发行人及保荐机构(主承销商)于2018 年9 月28 日
中
    午12:00 后向首轮及第一轮追加获配的投资者以及《华能国际电力股份有限公

    司非公开发行股票拟发送认购邀请书的投资者名单》中的其他投资者通过邮件
发
    送《追加认购邀请书》及《追加申购单》等相关附件(以上简称“第二轮追加
”)。
    《追加认购邀请书》及相关附件发送后,保荐机构(主承销商)的相关人员与
上
    述投资者以电话或邮件方式进行确认,上述投资者均确认收到《追加认购邀请
书》
    及相关附件。
    追加申购期间(第一轮追加期为2018 年9 月25 日至9 月28 日中午12:00;
    第二轮追加期为2018 年9 月28 日中午12:00-17:00),簿记中心收到5 单申购

    报价单。除证券投资基金管理公司无需缴纳保证金外,其余投资者亦均按认购
邀
    请书的约定及时足额缴纳保证金。经发行人、保荐机构(主承销商)与律师的
共
    同核查确认,上述投资者在追加认购邀请书发送名单范围内,且按要求发送了
完
    整的申购文件,故上述投资者的申购为有效申购。本次追加按照《追加认购邀
请
    21
    书》中的“三、追加认购发行对象及分配股数的确定程序和规则”规定,在律
师的
    见证下,保荐机构(主承销商)对在规定时间内收到的有效《追加申购单》进
行
    簿记建档。
    经北京市金杜律师事务所和主承销商核查,参与本次发行申购报价的投资者
    及其管理的产品不存在“发行人的控股股东、实际控制人及其控制的关联人、
董
    事、监事、高级管理人员、主承销商及与上述机构及人员存在关联关系的关联
方
    通过直接或间接形式参与本次发行认购。”的情形。
    根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《私募投资基金监督管理暂行办
    法》和《私募投资基金管理人登记和基金备案办法(试行)》,私募投资基金
系
    指以非公开方式向合格投资者募集资金设立的投资基金,包括由基金管理人或
者
    普通合伙人管理的以投资活动为目的设立的公司或者合伙企业;私募投资基金
需
    要按规定办理私募基金管理人登记及私募基金备案。经核查,参与本次发行申
购
    的投资者中,无属于《中华人民共和国证券投资基金法》、《私募投资基金监
督管
    理暂行办法》以及《私募投资基金管理人登记和基金备案办法(试行)》所规
定
    的私募投资基金。
    2 家投资者的有效申购报价情况及5 家投资者的有效追加申购情况如下:
    序
    号
    发行对象
    发行对
    象类别
    关联
    关系
    锁定期
    (月)
    申购价格
    (元/股)
    申购金额
    (万元)
    获配数量
    (股)
    一、参与申购的发行对象申购报价及获配情况
    1
    中国人保资产管理
    有限公司(中国人
    民人寿保险股份有
    限公司-传统-普通
    保险产品)
    保险 无 12 6.55 100,000.00 152,671,755
    2
    上海电气集团股份
    有限公司
    其他 无 12 6.55 50,000.00 76,335,877
    小计 150,000.00 229,007,632
    二、申购不足时引入的其他投资者
    1
    中国能源建设集团
    有限公司
    其他 无 12 6.55 20,000.00 30,534,351
    2
    哈尔滨电气股份有
    限公司
    其他 无 12 6.55 50,000.00 76,335,877
    3
    九泰基金管理有限
    公司
    基金 无 12 6.55 6,000.00 9,160,305
    22
    序
    号
    发行对象
    发行对
    象类别
    关联
    关系
    锁定期
    (月)
    申购价格
    (元/股)
    申购金额
    (万元)
    获配数量
    (股)
    4
    东方电气股份有限
    公司
    其他 无 12 6.55 50,000.00 76,335,877
    5
    陕西煤业化工集团
    有限责任公司
    其他 无 12 6.55 50,000.00 76,335,877
    小计 176,000.00 268,702,287
    三、大股东及关联方认购情况
    无 - - - - - -
    合计 326,000.00 497,709,919
    2、确定的发行对象股份配售情况
    根据投资者申购报价情况,并严格按照认购邀请书中确定的发行价格、发行
    对象及获配股份数量的程序和规则,确定本次发行价格为6.55 元/股,发行股
数
    497,709,919 股,募集资金总额3,259,999,969.45 元。
    本次发行对象最终确定为7 家。本次发行配售结果如下:
    序号 发行对象名称
    获配股数
    (股)
    获配金额
    (元)
    锁定期
    (月)
    1
    中国人保资产管理有限公司(中
    国人民人寿保险股份有限公司-
    传统-普通保险产品)
    152,671,755 999,999,995.25 12
    2 上海电气集团股份有限公司 76,335,877 499,999,994.35 12
    3 中国能源建设集团有限公司 30,534,351 199,999,999.05 12
    4 哈尔滨电气股份有限公司 76,335,877 499,999,994.35 12
    5 九泰基金管理有限公司 9,160,305 59,999,997.75 12
    6 东方电气股份有限公司 76,335,877 499,999,994.35 12
    7
    陕西煤业化工集团有限责任公
    司
    76,335,877 499,999,994.35 12
    合计 497,709,919 3,259,999,969.45 -
    (二)发行对象的基本情况
    1、中国人保资产管理有限公司(中国人民人寿保险股份有限公司-传统-普
    通保险产品)
    中国人保资产管理有限公司的基本情况如下:
    公司名称 中国人保资产管理有限公司
    23
    企业性质 有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)
    公司住所 中国(上海)自由贸易试验区世纪大道1198 号20 层、21 层、22 层
    注册资本 129800 万元人民币
    法定代表人 缪建民
    统一社会信用代码 913100007109314916
    经营范围
    管理运用自有资金,受托或委托资产管理业务,与资产管理业务相关
    的咨询业务,公开募集证券投资基金管理业务,国家法律法规允许的
    其他资产管理业务。 【依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可
    开展经营活动】
    中国人保资产管理有限公司本次认购数量为152,671,755 股。本次发行新增
    股份已于2018 年10 月15 日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理

    了登记托管手续。本次发行的新增股份为有限售条件流通股,自发行结束之日
起
    12 个月内不得转让,本次发行新增股份在其限售期满(2019 年10 月 14 日)

    的次一交易日可在上海证券交易所上市交易。限售期自股份上市之日起开始计
算。
    2、上海电气集团股份有限公司
    上海电气集团股份有限公司的基本情况如下:
    公司名称 上海电气集团股份有限公司
    企业性质 股份有限公司(台港澳与境内合资、上市)
    公司住所 上海市兴义路8 号30 层
    注册资本 1472517.4944 万元人民币
    法定代表人 郑建华
    统一社会信用代码 91310000759565082B
    经营范围
    电站及输配电,机电一体化,交通运输、环保设备的相关装备制造业
    产品的设计、制造、销售,提供相关售后服务,以上产品的同类产品
    的批发、货物及技术进出口、佣金代理(不含拍卖),提供相关配套服务,
    电力工程项目总承包,设备总成套或分交,技术服务。 【依法须经批
    准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动】
    上海电气集团股份有限公司本次认购数量为76,335,877 股。本次发行新增股
    份已于2018 年10 月15 日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理了

    登记托管手续。本次发行的新增股份为有限售条件流通股,自发行结束之日起


    12 个月内不得转让,本次发行新增股份在其限售期满(2019 年10 月 14 日)

    的次一交易日可在上海证券交易所上市交易。限售期自股份上市之日起开始计
算。
    24
    3、东方电气股份有限公司
    东方电气股份有限公司的基本情况如下:
    公司名称 东方电气股份有限公司
    企业性质 其他股份有限公司(上市)
    公司住所 成都市高新西区西芯大道18 号
    注册资本 3,090,803,431 元人民币
    法定代表人 邹磊
    统一社会信用代码 915101002051154851
    经营范围
    通用设备制造业、电气机械及器材制造业、核能发电设备、风力发电
    设备、可再生能源发电设备等及其备品备件制造、销售及研发;工业
    控制与自动化的研发、制造及销售;环保设备(脱硫、脱硝、废水、
    固废)、节能设备、石油化工容器的研发、制造及销售;仪器仪表、
    普通机械等设备的研发、制造及销售;工业气体制造及销售;电站设
    计、电站设备成套技术开发,成套设备销售及服务;总承包与分包境
    外发电设备、机电、成套工程和境内国际招标工程,上述境外工程所
    需要的设备、材料出口,对外派遣实施上述境外工程所需的劳务人员;
    进出口贸易;商务服务业;专业技术服务业;科技交流和推广服务业。
    (依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
    东方电气股份有限公司本次认购数量为76,335,877 股。本次发行新增股份已
    于2018 年10 月15 日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理了登记

    托管手续。本次发行的新增股份为有限售条件流通股,自发行结束之日起12 个

    月内不得转让,本次发行新增股份在其限售期满(2019 年10 月 14 日)的次
一
    交易日可在上海证券交易所上市交易。限售期自股份上市之日起开始计算。
    4、九泰基金管理有限公司
    九泰基金管理有限公司的基本情况如下:
    公司名称 九泰基金管理有限公司
    企业性质 其他有限责任公司
    公司住所 北京市丰台区丽泽路18 号院1 号楼801-16 室
    注册资本 20000 万元人民币
    法定代表人 卢伟忠
    统一社会信用代码 91110000306414003X
    经营范围
    基金募集、基金销售、特定客户资产管理、资产管理和中国证监会许
    可的其他业务。(企业依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须
    25
    经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从
    事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)
    九泰基金管理有限公司本次认购数量为9,160,305 股。本次发行新增股份已
    于2018 年10 月15 日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理了登记

    托管手续。本次发行的新增股份为有限售条件流通股,自发行结束之日起12 个

    月内不得转让,本次发行新增股份在其限售期满(2019 年10 月 14 日)的次
一
    交易日可在上海证券交易所上市交易。限售期自股份上市之日起开始计算。
    5、中国能源建设集团有限公司
    中国能源建设集团有限公司的基本情况如下:
    公司名称 中国能源建设集团有限公司
    企业性质 有限责任公司(国有独资)
    公司住所 北京市朝阳区利泽中园106 号楼
    注册资本 2600000 万元人民币
    法定代表人 汪建平
    统一社会信用代码 91110000717830650E
    经营范围
    水电、火电、核电、风电及太阳能发电新能源及送变电和水利、水务、
    矿山、公路、铁路、港口与航道、机场、房屋、市政、城市轨道、环
    境、冶炼、石油化工基础设施项目的投资、项目规划、评审、咨询、
    评估、招标代理、建设;工程勘察与设计;施工总承包与专业承包;
    工程总承包;工程项目管理;工程监理;电站启动调试与检修,技术咨
    询、开发、服务;进出口业务;电力行业发展规划研究;机械、电子
    设备的制造、销售、租赁,电力专有技术开发与产品销售,建筑材料的生
    产、销售;房地产开发与经营;实业投资。(企业依法自主选择经营
    项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的
    内容开展经营活动;不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营
    活动。)
    中国能源建设集团有限公司本次认购数量为30,534,351 股。本次发行新增股
    份已于2018 年10 月15 日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理了

    登记托管手续。本次发行的新增股份为有限售条件流通股,自发行结束之日起


    12 个月内不得转让,本次发行新增股份在其限售期满(2019 年10 月 14 日)

    的次一交易日可在上海证券交易所上市交易。限售期自股份上市之日起开始计
算。
    6、哈尔滨电气股份有限公司
    26
    哈尔滨电气股份有限公司的基本情况如下:
    公司名称 哈尔滨电气股份有限公司
    企业性质 股份有限公司(上市)
    公司住所 哈尔滨市松北区创新一路1399 号
    注册资本 170652.3 万元人民币
    法定代表人 斯泽夫
    统一社会信用代码 91230100127575573H
    经营范围
    承接国内外火力、水力、核能电站工程总承包、设备总成套、工程劳
    务、制造、销售动力设备及其配套设备、压力容器及机械电器设备、
    电站工程技术咨询、服务、转让、从事中介服务、原材料、配套件代
    理进出口业务、国内贸易(国家有专项规定除外)物资供销业;按进出口
    企业资格证书从事进出口业务;按港口经营许可证核定的范围从事港
    口经营业务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内
    容开展经营活动)
    哈尔滨电气股份有限公司本次认购数量为76,335,877 股。本次发行新增股份
    已于2018 年10 月15 日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理了登

    记托管手续。本次发行的新增股份为有限售条件流通股,自发行结束之日起12


    个月内不得转让,本次发行新增股份在其限售期满(2019 年10 月 14 日)的
次
    一交易日可在上海证券交易所上市交易。限售期自股份上市之日起开始计算。


    7、陕西煤业化工集团有限责任公司
    陕西煤业化工集团有限责任公司的基本情况如下:
    公司名称 陕西煤业化工集团有限责任公司
    企业性质 有限责任公司(国有独资)
    公司住所 陕西省西安市高新区锦业路1 号都市之门B 座
    注册资本 1000000 万元人民币
    法定代表人 杨照乾
    统一社会信用代码 916100007625687785
    经营范围
    煤炭开采、销售、加工和综合利用;煤化工产品、化学肥料和精细化
    工产品的研发、生产及销售;电力生产与供应;煤炭铁路运输(限自营
    铁路);机械加工;煤矿专用设备、仪器及配件制造与修理;煤炭、化
    工、煤机的科研设计;煤田地质勘探;咨询服务;煤及伴生矿物深加
    工;矿山工程及工业和民用建筑;机电设备安装;矿井(建筑)工程设计;
    工程监理;建材销售;气体产品的制造和销售;火工、公路运输;物
    资仓储;高科技产业;农林业;自营代理各类商品及技术的进出口,但
    27
    国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外。(其中煤炭开采、
    电力生产与供应、煤田地质勘察、气体产品制造、公路运输项目由集
    团公司所属企业凭许可证在有效期内经营)。(依法须经批准的项目,
    经相关部门批准后方可开展经营活动)
    陕西煤业化工集团有限责任公司本次认购数量为76,335,877 股。本次发行新
    增股份已于2018 年10 月15 日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办

    理了登记托管手续。本次发行的新增股份为有限售条件流通股,自发行结束之
日
    起12 个月内不得转让,本次发行新增股份在其限售期满(2019 年10 月 14 日
)
    的次一交易日可在上海证券交易所上市交易。限售期自股份上市之日起开始计
算。
    (三)发行对象与发行人的关联关系
    本次发行获配的投资者及所管理的产品非发行人的控股股东、实际控制人或
    其控制的关联人、董事、监事、高级管理人员、主承销商、及与上述机构及人
员
    存在关联关系的关联方,也不存在上述机构及人员直接或间接参与本次发行认
购
    的情形。
    (四)发行对象及其关联方与发行人最近一年的重大交易情况
    最近一年,发行对象及其关联方与公司未发生重大交易。
    (五)发行对象及其关联方与发行人未来交易的安排
    对于未来可能发生的交易,公司将严格按照公司章程及相关法律法规的要求,


    履行相应的内部审批决策程序,并作充分的信息披露。
    (六)发行对象履行私募投资基金备案的情况
    本次非公开发行的发行对象中,属于《中华人民共和国证券投资基金法》《私


    募投资基金监督管理暂行办法》以及《私募投资基金管理人登记和基金备案办
法
    (试行)》所规定的私募投资基金,已在申购报价前履行了备案程序,具体如
下:
    1、中国人保资产管理有限公司(中国人民人寿保险股份有限公司-传统-普
    通保险产品)
    28
    中国人保资产管理有限公司(中国人民人寿保险股份有限公司-传统-普通保
    险产品)属于保险产品,不属于《中华人民共和国证券投资基金法》、《私募
投
    资基金监督管理暂行办法》以及《私募投资基金管理人登记和基金备案办法(
试
    行)》规定的私募投资基金,无需进行私募基金管理人的登记和私募基金的备
案。
    2、上海电气集团股份有限公司
    上海电气集团股份有限公司以自有资金参与本次认购,不属于《中华人民共
    和国证券投资基金法》、《私募投资基金监督管理暂行办法》以及《私募投资
基
    金管理人登记和基金备案办法(试行)》规定的私募投资基金,无需进行私募
基
    金管理人的登记和私募基金的备案。
    3、中国能源建设集团有限公司
    中国能源建设集团有限公司以自有资金参与本次认购,不属于《中华人民共
    和国证券投资基金法》、《私募投资基金监督管理暂行办法》以及《私募投资
基
    金管理人登记和基金备案办法(试行)》规定的私募投资基金,无需进行私募
基
    金管理人的登记和私募基金的备案。
    4、哈尔滨电气股份有限公司
    哈尔滨电气股份有限公司以自有资金参与本次认购,不属于《中华人民共和
    国证券投资基金法》、《私募投资基金监督管理暂行办法》以及《私募投资基
金
    管理人登记和基金备案办法(试行)》规定的私募投资基金,无需进行私募基
金
    管理人的登记和私募基金的备案。
    5、九泰基金管理有限公司
    九泰基金管理有限公司以公募产品参与本次认购,不属于《中华人民共和国
    证券投资基金法》、《私募投资基金监督管理暂行办法》以及《私募投资基金
管
    理人登记和基金备案办法(试行)》规定的私募投资基金,无需进行私募基金
管
    理人的登记和私募基金的备案。
    6、东方电气股份有限公司
    东方电气股份有限公司以自有资金参与本次认购,不属于《中华人民共和国
    29
    证券投资基金法》、《私募投资基金监督管理暂行办法》以及《私募投资基金
管
    理人登记和基金备案办法(试行)》规定的私募投资基金,无需进行私募基金
管
    理人的登记和私募基金的备案。
    7、陕西煤业化工集团有限责任公司
    陕西煤业化工集团有限责任公司以自有资金参与本次认购,不属于《中华人
    民共和国证券投资基金法》、《私募投资基金监督管理暂行办法》以及《私募
投
    资基金管理人登记和基金备案办法(试行)》规定的私募投资基金,无需进行
私
    募基金管理人的登记和私募基金的备案。
    (七)发行对象适当性的说明
    根据中国证监会《证券期货投资者适当性管理办法》和中国证券业协会《证
    券经营机构投资者适当性管理实施指引(试行)》及主承销商投资者适当性管
理
    相关制度要求,主承销商须开展投资者适当性管理工作。按照《认购邀请书》
中
    约定的投资者分类标准,投资者划分为专业投资者和普通投资者,其中专业投
资
    者又划分为A 类专业投资者、B 类专业投资者和C 类专业投资者;普通投资者


    按其风险承受能力等级由低到高划分为 C1、C2、C3、C4、C5。本次华能国际
    非公开发行股票风险等级界定为R3 级,专业投资者和普通投资者风险等级为C3

    及以上的投资者均可参与认购。风险等级为C2 的普通投资者应按照认购邀请书

    的要求提交相应材料,且签署《产品或服务不适当警示及投资者确认书》后,
经
    主承销商确认符合要求后方可参与认购。
    本次华能国际发行对象均已提交相应核查材料,其核查材料符合主承销商的
    核查要求,主承销商对本次发行的获配对象的投资者适当性核查结论为:
    序号 获配投资者名称 投资者分类
    产品风险等级与风险
    承受能力是否匹配
    1
    中国人保资产管理有限公司(中国人
    民人寿保险股份有限公司-传统-普通
    保险产品)
    A 类专业投资者 是
    2 上海电气集团股份有限公司 B 类专业投资者 是
    3 中国能源建设集团有限公司 普通投资者 是
    4 哈尔滨电气股份有限公司 B 类专业投资者 是
    5 九泰基金管理有限公司 A 类专业投资者 是
    30
    序号 获配投资者名称 投资者分类
    产品风险等级与风险
    承受能力是否匹配
    6 东方电气股份有限公司 B 类专业投资者 是
    7 陕西煤业化工集团有限责任公司 普通投资者 是
    经核查,上述7 家投资者均符合《证券期货投资者适当性管理办法》、《证券


    经营机构投资者适当性管理实施指引(试行)》及主承销商投资者适当性管理
相
    关制度要求。
    五、本次发行的相关机构情况
    (一)保荐人(主承销商):中信证券股份有限公司
    法定代表人: 张佑君
    保荐代表人: 任松涛、黄艺彬
    项目协办人: 杨予桑
    项目组成员: 李中杰、秦镭、梁日、杨钧皓
    办公地址: 北京市朝阳区亮马桥路48 号中信证券大厦
    电 话: 010-60834906
    传 真: 010-60833083
    (二)发行人律师事务所:北京市金杜律师事务所
    负责人: 王玲
    经办律师 周宁、柳思佳
    办公地址: 北京市朝阳区东三环中路1 号环球金融中心办公楼东楼20 层
    电 话: 010-5878 5030
    传 真: 010-5878 5566
    (三)审计机构:毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)
    负责人: 邹俊
    经办注册会计师: 邹俊、付强、李瑶
    办公地址: 中国北京市东长安街1 号东方广场毕马威大楼8 层
    电 话: 010-8508 5625
    传 真: 010-8518 5111
    31
    (四)验资机构:毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)
    负责人: 邹俊
    经办会计师 李瑶、胡倩
    办公地址: 中国北京市东长安街1 号东方广场毕马威大楼8 层
    电 话: 010-8508 5625
    传 真: 010-8518 5111
    32
    第二节 发行前后相关情况对比
    一、本次发行前后前十名股东情况对比
    (一)本次发行前公司前十名股东情况
    截至2018 年6 月30 日,公司前十大股东情况如下:
    股东名称 持股总数(股) 持股比例(%)
    华能开发公司 5,066,662,118 33.33
    香港中央结算(代理人)有限公司 4,019,698,699 26.44
    中国华能集团有限公司 1,555,124,549 10.23
    河北建设投资集团有限责任公司 527,548,946 3.47
    中国华能集团香港有限公司 472,000,000 3.11
    江苏省投资管理有限责任公司 416,500,000 2.74
    中国证券金融股份有限公司 413,567,472 2.72
    福建省投资开发集团有限责任公司 372,818,249 2.45
    辽宁能源投资(集团)有限责任公司 362,200,722 2.38
    大连市建设投资集团有限公司 301,500,000 1.98
    合 计 13,507,620,755 88.85
    (二)本次发行后公司前十名股东情况
    本次非公开发行新增股份登记到账后,公司前十大股东情况如下:
    股东名称 持股总数(股) 持股比例(%)
    华能开发公司 5,066,662,118 32.28
    香港中央结算(代理人)有限公司 4,045,751,699 25.77
    中国华能集团有限公司 1,555,124,549 9.91
    河北建设投资集团有限责任公司 527,548,946 3.36
    中国证券金融股份有限公司 492,186,504 3.14
    中国华能集团香港有限公司 472,000,000 3.01
    江苏省投资管理有限责任公司 416,500,000 2.65
    福建省投资开发集团有限责任公司 354,614,185 2.26
    33
    股东名称 持股总数(股) 持股比例(%)
    辽宁能源投资(集团)有限责任公司 354,145,290 2.26
    大连市建设投资集团有限公司 301,500,000 1.92
    合 计 13,586,033,291 86.55
    二、本次发行对公司的影响
    (一)股本结构变动情况
    本次非公开发行497,709,919 股,发行前后股本结构变动情况如下:
    股份类别
    本次发行前
    (截至2018 年6 月30 日)
    本次变动
    本次发行后
    (截至股份登记日)
    股份数量(股)
    占总股
    本比例
    股份数量
    (股)
    股份数量(股)
    占总股本
    比例
    一、有限售条件股份 - 497,709,919 497,709,919 3.17%
    二、无限售条件股份 15,200,383,440 100% - 15,200,383,440 96.83%
    三、股份总数 15,200,383,440 100% 497,709,919 15,698,093,359 100%
    本次发行前,华能开发公司直接持有公司5,066,662,118 股股票,占公司总
    股本的33.33%,为公司的控股股东;实际控制人为国务院国资委。本次发行后
,
    华能开发公司持有的股票占公司总股本的32.28%,仍为公司的控股股东;实际


    控制人仍为国务院国资委。
    本次非公开发行完成后,公司股权分布符合《上海证券交易所股票上市规则》


    规定的上市条件。
    (二)资产结构变动情况
    本次非公开发行后,公司总资产和净资产均将增加,资产负债率将有所下降,


    资产结构有所优化,偿债能力有所提高,抗风险能力将进一步加强。本次非公
开
    发行不会导致公司负债增加,公司的资产负债水平和负债结构会更加合理。
    (三)对公司盈利能力的影响
    本次发行后,随着募集资金拟投资项目的逐步实施,公司的业务收入水平将
    随之增长,盈利能力将得到进一步提高,从而增强公司的整体核心竞争力及抗
风
    34
    险能力。由于募集资金拟投资项目的经营效益在项目建成后的一段时间内才能
完
    全释放,短期内公司净资产收益率、每股收益等财务指标可能受到本次非公开
发
    行一定程度的影响,但从长远来看,本次非公开发行有利于公司抓住发展机遇
、
    提升盈利水平,从而实现股东利益最大化。
    (四)业务结构变动情况
    公司始终坚持“作为发电公司,致力于为社会提供充足、可靠和环保的电能;


    作为上市公司,为股东创造长期、稳定、增长的回报;作为一流电力公司,致
力
    于运营卓越,国内优秀,国际领先”的发展目标,本次发行是公司实施该战略
目
    标的重要举措。募集资金投向符合国家产业政策,投资项目建成后,公司将新
增
    燃机热电权益装机容量800兆瓦、风电权益装机容量500兆瓦,火电及热电权益
装
    机1650兆瓦,电源结构进一步优化。同时,募集资金投资项目具有较好的发展
前
    景和经济评价,项目建成后将进一步提升华能国际的盈利能力和竞争实力,符
合
    广大股东的根本利益。
    本次非公开发行完成后,公司总体业务结构不会发生重大变化,将有利于促
    进公司长期可持续发展,提升公司的盈利水平和综合竞争实力。
    (五)公司治理变动情况
    本次发行完成后,公司股本将相应增加,原股东的持股比例也将相应稀释。
    公司的控制权不会发生变化。公司将按照发行的实际情况对公司章程中相关的
条
    款进行修改,并办理工商变更登记。本次非公开发行完成后,公司高管人员结
构
    不会发生重大变化。
    (六)关联交易及同业竞争影响
    本次非公开发行不会导致公司与控股股东及其关联人之间的业务关系、管理
    关系等情况发生变化,不会产生同业竞争及新的关联交易。
    35
    第三节 财务会计信息及管理层讨论与分析
    一、主要财务数据及财务指标
    发行人2015、2016 和2017 年度财务报告经毕马威华振会计师事务所(特殊
    普通合伙)审计,并出具了标准无保留意见的审计报告(毕马威华振审字第
    1600666 号、毕马威华振审字第1700666 号和毕马威华振审字第1800666 号)
。
    公司2018 年1-6 月财务报表未经审计。
    (一)主要财务数据
    1、合并资产负债表
    单位:万元
    项目
    2018 年
    6 月30 日
    2017 年
    12 月31 日
    2016 年
    12 月31 日
    2015 年
    12 月31 日
    资产总额 38,158,294.58 37,869,372.91 30,941,762.85 29,972,972.26
    负债总额 28,775,757.26 28,649,006.03 21,265,159.82 20,378,986.56
    股东权益 9,382,537.32 9,220,366.88 9,676,603.02 9,593,985.70
    归属于母公司所有者
    权益
    7,603,244.98 7,553,334.23 8,152,150.91 7,940,897.03
    2、合并利润表
    单位:万元
    项目 2018 年1-6 月 2017 年度 2016 年度 2015 年度
    营业收入 8,240,491.86 15,245,944.40 11,381,423.60 12,890,487.25
    营业利润 365,598.29 409,523.46 1,413,901.22 2,300,572.00
    利润总额 367,322.35 372,004.05 1,436,633.67 2,338,512.72
    净利润 278,536.93 214,657.20 1,078,622.48 1,754,967.71
    归属于母公司所有者的净
    利润
    212,871.04 179,315.10 881,429.09 1,378,605.01
    3、合并现金流量表
    单位:万元
    项目 2018 年1-6 月 2017 年度 2016 年度 2015 年度
    经营活动产生的现金流量1,511,553.04 2,919,736.26 3,151,082.43 4,236,27
0.70
    36
    项目 2018 年1-6 月 2017 年度 2016 年度 2015 年度
    净额
    投资活动产生的现金流量
    净额
    -610,412.31 -3,406,040.51 -1,764,964.60 -3,379,806.03
    筹资活动产生的现金流量
    净额
    -209,451.30 401,317.99 -1,360,185.03 -1,414,065.87
    现金及现金等价物净增加
    额
    690,702.10 -83,969.14 33,225.15 -554,316.62
    (二)主要财务指标
    项目
    2018 年1-6 月
    /2018 年6 月
    30 日
    2017 年度
    /2017 年12 月
    31 日
    2016 年度
    /2016 年12 月
    31 日
    2015 年度
    /2015 年12 月
    31 日
    基本每股收益(元) 0.13 0.11 0.58 0.95
    毛利率 13.15 11.31 21.46 29.00
    净利率 3.38 1.41 9.48 13.61
    流动比率 0.40 0.31 0.28 0.26
    速动比率 0.33 0.26 0.23 0.22
    资产负债率 75.41% 75.65% 68.73% 67.99%
    应收账款周转率(次) 3.85 8.52 8.03 8.60
    存货周转率(次) 8.76 18.96 14.53 15.10
    注:2018 年1-6 月指标未经年化
    二、管理层讨论与分析
    (一)资产结构变动分析
    单位:万元
    项目
    2018 年
    6 月30 日
    2017 年
    12 月31 日
    2016 年
    12 月31 日
    2015 年
    12 月31 日
    流动资产 5,618,571.44 4,853,771.07 3,696,661.56 3,188,659.07
    非流动资产 32,539,723.14 33,015,601.84 27,245,101.29 26,784,313.19
    资产合计 38,158,294.58 37,869,372.91 30,941,762.85 29,972,972.26
    2015 年末、2016 年末、2017 年末和2018 年6 月末,公司资产总额分别为
    2,997.30 亿元、3,094.18 亿元、3,786.94 亿元和3,815.83 亿元,总体呈逐
年增长
    态势。近三年及一期,公司主营业务处于快速发展阶段,资产规模迅速增长。2
015
    年末、2016 年末、2017 年末和2018 年6 月末,公司非流动资产占总资产的比
例
    37
    在85%-90%之间,占比较为稳定。
    (二)负债结构变动分析
    单位:万元
    项目
    2018 年
    6 月30 日
    2017 年
    12 月31 日
    2016 年
    12 月31 日
    2015 年
    12 月31 日
    流动负债 14,127,647.71 15,595,049.16 13,019,625.12 12,051,541.77
    非流动负债 14,648,109.55 13,053,956.87 8,245,534.70 8,327,444.79
    负债合计 28,775,757.26 28,649,006.03 21,265,159.82 20,378,986.56
    2015 年末、2016 年末、2017 年末和2018 年6 月末,公司负债总额分别为
    2,037.90 亿元、2,126.52 亿元、2,864.90 亿元和2,877.58 亿元。近三年及
一期,
    随着业务量的较快增长,公司负债总额稳步增加。从负债结构来看,2015 年末
、
    2016 年末、2017 年末和2018 年6 月末,公司流动负债占负债总额的比例在49
%-61%
    之间,负债结构总体稳定。
    (三)偿债能力分析
    公司最近三年及一期主要偿债能力指标如下:
    项目
    2018 年1-6 月
    /2018 年6 月
    30 日
    2017 年度
    /2017 年12
    月31 日
    2016 年度
    /2016 年12
    月31 日
    2015 年度
    /2015 年12
    月31 日
    流动比率(倍) 0.40 0.31 0.28 0.26
    速动比率(倍) 0.33 0.26 0.23 0.22
    资产负债率 75.41% 75.65% 68.73% 67.99%
    电力行业为资本密集型行业,行业特点决定了电力企业在电力项目投产初期
    资产负债率相对较高。同时伴随着近年来投资新建和收购项目,发行人累计投
资
    金额不断扩大,也使得资产负债率维持较高水平。
    发行人具有按时清偿债务能力。本次非公开发行A 股股票能够优化发行人
    的资产负债结构,有利于降低发行人的财务风险,也为发行人后续债务融资提
供
    良好的保障。此外,随着募投项目的陆续投产以及建设期贷款的逐步清偿,预
计
    发行人偿债能力将得到进一步提升。
    38
    (四)盈利能力分析
    公司最近三年及一期主要盈利能力指标如下:
    项目 2018年1-6月 2017年度 2016年度 2015年度
    销售毛利率 13.15 11.31 21.46 29.00
    销售净利率 3.38 1.41 9.48 13.61
    加权平均净资产收益率 2.80 2.47 10.91 19.29
    基本每股收益(元) 0.13 0.11 0.58 0.95
    发行人作为国内最大的独立发电商之一,电源结构以火电为主,一次能源特
    别是电煤价格,直接影响到发行人的成本。2015 年,由于发行人大部分机组所

    在区域煤价持续走低,发行人营业成本呈现下降趋势,公司盈利能力呈现上升
趋
    势。2016 年,受到国家实行煤炭“供给侧”结构改革的影响,煤炭价格出现上
涨,
    根据国家发改委的电煤价格指数,电煤价格从2016 年初的326.67 元/吨上涨至

    2016 年12 月的534.92 元/吨。进入2017 年以来,一直维持在500 元/吨之上
,导
    致公司营业成本上涨,公司盈利能力有所下降。
    此外,根据《国家发展改革委关于进一步疏导环保电价矛盾的通知》(发改
    价格[2014]1908 号),自2014 年9 月1 日起,降低有关省(自治区、直辖市
)燃
    煤发电企业脱硫标杆上网电价,平均每千瓦时降低0.93 分钱;根据《国家发展

    改革委关于降低燃煤发电上网电价和工商业用电价格的通知》(发改价格
    [2015]748 号),自2015 年4 月20 日起,全国燃煤发电上网电价平均每千瓦
时下
    调约2 分钱(含税);根据《国家发展改革委关于降低燃煤发电上网电价和一
般
    工商业用电价格的通知》(发改价格[2015]3105 号),自2016 年1 月1 日起
,我
    国燃煤发电上网电价平均每千瓦时下调约3 分钱(含税)。上述电价调整一定
程
    度上降低了公司的盈利能力。
    (五)现金流量分析
    2015 年、2016 年、2017 年和2018 年1-6 月,公司现金流量情况如下:
    单位:万元
    项目 2018 年1-6 月 2017 年度 2016 年度 2015 年度
    39
    项目 2018 年1-6 月 2017 年度 2016 年度 2015 年度
    经营活动产生的现金流量
    净额
    1,511,553.04 2,919,736.26 3,151,082.43 4,236,270.70
    投资活动产生的现金流量
    净额
    -610,412.31 -3,406,040.51 -1,764,964.60 -3,379,806.03
    筹资活动产生的现金流量
    净额
    -209,451.30 401,317.99 -1,360,185.03 -1,414,065.87
    现金及现金等价物净增加/
    (减少)额
    690,702.10 -83,969.14 33,225.15 -554,316.62
    最近三年及一期,发行人投资活动产生的现金流量净额均为负数,且数额较
    大,主要是发行人固定资产投资所致。2015 年至2017 年,发行人经营活动产
生
    的现金流量状况良好,2016 年公司经营活动产生的现金净流量有所下降,主要

    因为国家发改委自2016 年1 月1 日起下调燃煤机组电价,导致公司营业收入有

    所下降。2015 年至2016 年,发行人筹资活动产生的现金流量净额为负,主要
因
    为发行人经营活动产生的现金流量净额高于投资活动产生的现金流量净额,发
行
    人偿还部分贷款。
    40
    第四节 本次募集资金运用
    一、本次募集资金的使用计划
    公司本次非公开发行所募集资金扣除发行费用后将全部用于以下项目:
    单位:万元
    序号 项目名称
    项目总投资
    (万元)
    拟投入募集资金
    (万元)
    1 广东谢岗燃机项目(800MW) 360,000.00 72,000.00
    2 江苏大丰海上风电项目(300MW) 564,815.00 248,227.23
    3 河南渑池凤凰山风电项目(100MW) 85,381.85 17,076.37
    4 安徽龙池风电项目(100MW) 85,622.00 17,124.40
    5 海南洋浦热电项目(700MW) 401,300.00 72,234.00
    6 江西瑞金二期火电项目(2000MW) 719,000.00 73,338.00
    合计 2,216,118.85 500,000.00
    若本次非公开发行实际募集资金净额少于上述项目拟投入募集资金金额,公
    司将根据实际募集资金净额,按照项目的轻重缓急等情况,调整并最终决定募
集
    资金的具体投资项目、优先顺序及各项目的具体投资额,募集资金不足部分由
公
    司以自筹资金或通过其他融资方式解决。
    在本次非公开发行A 股股票募集资金到位之前,公司将根据项目进度的实
    际需要以自筹资金先行投入,并在募集资金到位之后按照相关法规规定的程序
予
    以置换。
    二、募集资金专户存储的相关措施
    公司已经建立募集资金专项存储制度,并将严格遵循公司《募集资金管理办
    法》的规定,在资金到位后及时存入专用账户,按照募集资金使用计划确保专
款
    专用。公司将在本次募集资金到位后与保荐机构、开户银行签订三方监管协议
,
    并严格执行中国证监会及证券交易所有关募集资金使用的规定。
    41
    第五节 保荐机构及发行人律师关于本次非公开发行过程
    和发行对象合规性的结论意见
    一、保荐机构关于本次发行过程和发行对象合规性的结论性意见
    保荐机构中信证券股份有限公司认为:
    华能国际本次非公开发行股票的发行过程及认购对象符合《中华人民共和国
    公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《
证
    券发行与承销管理办法》和《上市公司非公开发行股票实施细则》等相关法律
法
    规和规范性文件的规定,符合中国证监会《关于核准华能国际电力股份有限公
司
    非公开发行股票的批复》(证监许可[2018]696 号)和华能国际有关本次发行
的
    董事会及股东大会决议。《缴款通知书》的发送、缴款和验资过程合规,符合
《上
    市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》、《证券
发
    行与承销管理办法》等的相关规定。
    华能国际本次非公开发行股票在发行过程和认购对象选择等各个方面,遵循
    了公平、公正的原则,符合上市公司及其全体股东的利益。
    二、发行人律师关于本次发行过程和发行对象合规性的结论性意见
    发行人律师北京市金杜律师事务所认为:
    发行人本次发行已获得必要的批准与授权;本次发行的《认购邀请书》、《追


    加认购邀请书》、《申购报价单》、《追加申购单》等法律文件合法有效;本
次发行
    过程公平、公正,符合法律法规的规定;本次发行确定的发行对象、发行价格
、
    发行股份数、各发行对象所配售股份等发行结果公平、公正,符合有关法律法
规
    的规定和发行人相关股东大会决议的规定。发行人尚待在中国证券登记结算有
限
    责任公司上海分公司办理新增股份登记手续,有关新增股份的上市交易尚需取
得
    上海证券交易所的核准。
    42
    第六节 有关中介机构声明
    (附后)
    审计机构声明
    本所及签字注册会计师已阅读本发行情况报告书暨上市公告书,确认本发行
    情况报告书暨上市公告书与本所出具的2015年度、2016年度和2017年度审计
    报告(毕马威华振审字第1600666号、毕马威华振审字第1700666号和毕马威华


    振审字第1800666号)不存在矛盾之处。本所及签字注册会计师对发行人在本发

    行情况报告书暨上市公告书中引用的本所出具的2015年度、2016 年度和2017
    年度审计报告的内容无异议,确认本发行情况报告书暨上市公告书不致因上述
所
    引用内容而出现虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确性和
完
    整性承担相应的法律责任。
    经办注册会计师:
    三(灯辽
    邹俊付强
    执行事务合伙人:??飞t攻
    邹俊
    ??
    李瑶
    2018 年10 月16 日
    验资机构声明
    本所及签字注册会计师已阅读本发行情况报告书暨上市公告书,确认本发行
    情况报告书暨上市公告书与本所出具的验资报告(毕马威华振验字第1800388
    号)不存在矛盾之处。本所及签字注册会计师对发行人在本发行情况报告书暨
上
    市公告书中引用的本所出具的验资报告的内容无异议,确认本发行情况报告书
暨
    上市公告书不致因上述所引用内容而出现虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,
并
    对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。
    经办注册会计师:
    归气
    李瑶胡倩
    执行事务合伙人: 三
    邹俊
    2018 年10 月16 日
    47
    第七节 备查文件
    一、备查文件
    1、承销及保荐协议;
    2、保荐机构出具的发行保荐书和尽职调查报告;
    3、律师出具的法律意见书和律师工作报告;
    4、保荐机构关于本次非公开发行股票发行过程和认购对象合规性的报告;
    5、律师关于本次非公开发行过程和认购对象合规性的报告;
    6、会计师事务所出具的验资报告;
    7、中国结算上海分公司对新增股份已登记托管的书面确认文件;
    8、上交所要求的其他文件。
    二、查阅地点及时间
    (一)查阅地点
    1、华能国际电力股份有限公司
    地址:北京市西城区复兴门内大街6号华能大厦
    电话:8610-63226999
    传真:8610-63226888
    2、保荐机构(主承销商):中信证券股份有限公司
    地址:北京市朝阳区亮马桥路48 号中信证券大厦
    电话:010-60834906
    传真:010-60833083
    (二)查阅时间
    工作日:除法定节假日以外的每日9:00-11:30,13:30-17:00。
    48
    特此公告。
    (本页无正文, 为《华能国际电力股份有限公司非公开发行A股股票发行情况


    报告书暨上市公告书》之盖濠页)
    2018 年10 月16 日

[2018-09-18](600011)华能国际:公告
    2017年公开发行可续期公司债券(第一期)(品种二)2018年付息公告
    重要内容提示:
    债权登记日:2018年9月21日
    债券付息日:2018年9月25日
    由华能国际电力股份有限公司(以下简称“发行人”)于2017年9月25日发行的
华能国际电力股份有限公司2017年公开发行可续期公司债券(第一期)(品种二)
(以下简称“本期债券”),将于2018年9月25日开始支付自2017年9月25日至2018
年9月24日期间的利息。为保证本次付息工作的顺利进行,方便投资者及时领取利
息,现将有关事宜公告如下:
    一、 本期债券的基本情况
    1、债券名称:华能国际电力股份有限公司2017年公开发行可续期公司债券(第
一期)(品种二)
    2、债券简称:17华能Y2,债券代码:143919
    3、发行人:华能国际电力股份有限公司
    4、发行总额和期限:本期债券基础期限为5年,以每5个计息年度为1个周期,
在每个周期末,发行人有权选择将本品种债券期限延长1个周期(即延长5年),或
选择在该周期末到期全额兑付本品种债券。本期债券发行规模为人民币25亿元
    5、债券发行批准机关及文号:中国证券监督管理委员会证监许可〔2017〕1667
号文核准
    6、债券形式:实名制记账式
    7、债券利率:本期债券票面利率为5.17%,采取固定利率形式,单利按年计息
,不计复利。如有递延,则每笔递延利息在递延期间按当期票面利率累计计息。在
该品种债券首个周期内固定不变,其后每个周期重置一次
    8、递延支付利息权:本期债券附设发行人延期支付利息权,除非发生强制付息
事件,本期债券的每个付息日,发行人可自行选择将当期利息以及按照本条款已经
递延的所有利息及其孳息推迟至下一个付息日支付,且不受到任何递延支付利息次
数的限制;前述利息递延不属于发行人未能按照约定足额支付利息的行为。如发行
人决定递延支付利息的,发行人应在付息日前5个工作日披露《递延支付利息公告》
    9、付息日:债券存续期每年的9月25日(如遇非交易日,则顺延至其后的第1个
交易日,顺延期间付息款项不另计利息)
    10、兑付日:若在本期债券的某一续期选择权行权年度,发行人选择全额兑付
本期债券,则该计息年度的付息日即为本期债券的兑付日(如遇非交易日,则顺延
至其后的第1个交易日,顺延期间付息款项不另计利息)
    11、信用级别:经联合信用评级有限公司综合评定,公司主体信用评级为AAA级
,评级展望稳定,本期债券信用评级为AAA
    12、上市时间和地点:本期债券于2017年10月13日在上海证券交易所上市交易


    仅供参考,请查阅当日公告全文。

[2018-09-18](600011)华能国际:公告
    2017年公开发行可续期公司债券(第一期)(品种一)2018年付息公告
    重要内容提示:
    债权登记日:2018年9月21日
    债券付息日:2018年9月25日
    由华能国际电力股份有限公司(以下简称“发行人”)于2017年9月25日发行的
华能国际电力股份有限公司2017年公开发行可续期公司债券(第一期)(品种一)
(以下简称“本期债券”),将于2018年9月25日开始支付自2017年9月25日至2018
年9月24日期间的利息。为保证本次付息工作的顺利进行,方便投资者及时领取利
息,现将有关事宜公告如下:
    一、 本期债券的基本情况
    1、债券名称:华能国际电力股份有限公司2017年公开发行可续期公司债券(第
一期)(品种一)
    2、债券简称:17华能Y1,债券代码:143918
    3、发行人:华能国际电力股份有限公司
    4、发行总额和期限:本期债券基础期限为3年,以每3个计息年度为1个周期,
在每个周期末,发行人有权选择将本品种债券期限延长1个周期(即延长3年),或
选择在该周期末到期全额兑付本品种债券。本期债券发行规模为人民币25亿元
    5、债券发行批准机关及文号:中国证券监督管理委员会证监许可〔2017〕1667
号文核准
    6、债券形式:实名制记账式
    7、债券利率:本期债券票面利率为5.05%,采取固定利率形式,单利按年计息
,不计复利。如有递延,则每笔递延利息在递延期间按当期票面利率累计计息。在
该品种债券首个周期内固定不变,其后每个周期重置一次
    8、递延支付利息权:本期债券附设发行人延期支付利息权,除非发生强制付息
事件,本期债券的每个付息日,发行人可自行选择将当期利息以及按照本条款已经
递延的所有利息及其孳息推迟至下一个付息日支付,且不受到任何递延支付利息次
数的限制;前述利息递延不属于发行人未能按照约定足额支付利息的行为。如发行
人决定递延支付利息的,发行人应在付息日前5个工作日披露《递延支付利息公告》
    9、付息日:债券存续期每年的9月25日(如遇非交易日,则顺延至其后的第1个
交易日,顺延期间付息款项不另计利息)
    10、兑付日:若在本期债券的某一续期选择权行权年度,发行人选择全额兑付
本期债券,则该计息年度的付息日即为本期债券的兑付日(如遇非交易日,则顺延
至其后的第1个交易日,顺延期间付息款项不另计利息)
    11、信用级别:经联合信用评级有限公司综合评定,公司主体信用评级为AAA级
,评级展望稳定,本期债券信用评级为AAA
    12、上市时间和地点:本期债券于2017年10月13日在上海证券交易所上市交易


    仅供参考,请查阅当日公告全文。


(二)大宗交易
┌─────┬───┬────┬────┬───────┬───────┐
|交易日期  |成交价|成交数量|成交金额|  买方营业部  |  卖方营业部  |
|          |格(元)| (万股) | (万元) |              |              |
├─────┼───┼────┼────┼───────┼───────┤
|2015-05-18|9.52  |1500.00 |14280.00|国泰君安证券股|中信证券股份有|
|          |      |        |        |份有限公司深圳|限公司总部(非 |
|          |      |        |        |深南东路证券营|营业场所)     |
|          |      |        |        |业部          |              |
└─────┴───┴────┴────┴───────┴───────┘
(三)融资融券
┌─────┬─────┬─────┬────┬─────┬──────┐
| 交易日期 | 融资余额 |融资买入额|融券余额|融券卖出量|融资融券余额|
|          |  (万元)  |  (万元)  |(万元)|  (万股)  |   (万元)   |
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼──────┤
|2018-11-13|18079.86  |398.91    |0.00    |4.56      |18079.86    |
└─────┴─────┴─────┴────┴─────┴──────┘

=========================================================================
免责条款
1、本公司力求但不保证数据的完全准确,所提供的信息请以中国证监会指定上市公
   司信息披露媒体为准,维赛特财经不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承
   担任何责任。
2、在作者所知情的范围内,本机构、本人以及财产上的利害关系人与所评价或推荐
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   特财经不对因据此操作产生的盈亏承担任何责任。
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