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设研院(300732)最新消息 股吧消息 公告新闻汇总

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≈≈设研院300732≈≈维赛特财经www.vsatsh.cn(更新:18.09.18)
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最新提示:1)重大事项,2018年09月18日09:30复牌
         2)09月18日(300732)设研院:关于发行股份及支付现金购买资产预案修订
           说明的公告(详见后)
分红扩股:1)2018年中期利润不分配,不转增
         2)2017年末期以总股本7200万股为基数,每10股派5元 转增8股;股权登记
           日:2018-05-25;除权除息日:2018-05-28;红股上市日:2018-05-28;红利
           发放日:2018-05-28;
增发预案:1)2018年拟非公开发行股份数量:7454173股; 发行价格:38.47元/股;预
           计募集资金:286764878元; 方案进度:董事会预案 发行对象:杨彬、肖
           顺才、曲振亭、牛其志、李明、刘信生、宋小东、吴彬、刘庆礼、郏晓
           东、卢培成、刘军、包冠军、韩永强、张英、杨超锋、詹文超、曹唯、
           陈绍东、陈韶峰、周兴华、史中皓、张幼盈、习明修、徐明生、邹山宏
           、郭洪利、李秋威、马杰、曹召奇、李绍生、刘前进、邵燕祥、吴红团
           、魏年顺、刘起宏、董俊强、吴国强、文金有、周少秋、郭生、滑翠玲
           、杨田力、靳中甫、朱会强、苏永民、冯超、杨新平、王春生、刘培云
           、万武亮、方晓辉、靳玉飞、郭晓辉、史周泽、熊袁培、徐世平、王学
           记、丁永杰、张春堂、靳建文、钱浩、李全保、张朝晖、宋领法、刘春
           生、李全营、周桂华、尚治国、卢莉、王红卫、孙兴革、李贫志、高爱
           英、王雷、周建超、楚红霞、伍其、韩用坤、王保奇、鲍喜增、李小创
           、杨文强、王伟德、王丛、栗文、李辉、翟银波、任明、李肇征、张晓
           伟、陈树祥、李君、吴莹卿、牛路青、刘翱飞、董孝俊、秦光明、胡继
           承、杨相君、段培亮、张瑞芳、孔凡德、孙震海、李灯平、王培思、方
           文会、谢飞武、刘彩侠、戎建伟、任宏宝、张振宇、王娟、邱莉、贺卫
           东、贺永录、程胜利、陈玉莲、赵玮、周国顺、张光磊、白现革、丁瑞
           、徐紫帅、翟瑞、陈景河、张秋英、张全安、白永民、沙玉梅、王爱莲
           、孙天玺、唐新雅、许传鸿、董宪洲、任军甫、白灵、张湘淞、姚玉柱
           、陈继方、李梅、崔玲、刘新亚、李铭、刘晓蓉、王志沛、刘跃生、耿
           尚功、田伟、王长平、谷良富、王开建、任素艳、龚竹青、董建敏、于
           洪辉、曾慧芳、詹春涛、刘霞、韩景樾、牛乃秀、魏书英
机构调研:1)2018年09月04日机构到上市公司调研(详见后)
●18-06-30 净利润:10526.96万 同比增:54.75 营业收入:4.02亿 同比增:12.81
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  主要指标(元)  │18-06-30│18-03-31│17-12-31│17-09-30│17-06-30
每股收益        │  0.8100│  0.6200│  4.2600│  2.2400│  0.6100
每股净资产      │ 12.3836│ 21.9528│ 21.3284│ 13.6600│ 12.6800
每股资本公积金  │  7.3375│ 14.0075│ 14.0075│  6.2560│  6.2560
每股未分配利润  │  3.7468│  6.4065│  5.7822│  6.0869│  5.1075
加权净资产收益率│  6.6300│  2.9000│ 31.2600│ 17.3700│ 10.1600
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按最新总股本计算│18-06-30│18-03-31│17-12-31│17-09-30│17-06-30
每股收益        │  0.8123│  0.3469│  1.7767│  0.9330│  0.5249
每股净资产      │ 12.3836│ 12.1960│ 11.8491│  5.6912│  5.2831
每股资本公积金  │  7.3375│  7.7820│  7.7820│  2.6067│  2.6067
每股未分配利润  │  3.7468│  3.5592│  3.2123│  2.5362│  2.1281
摊薄净资产收益率│  6.5592│  2.8442│ 14.9943│ 16.3939│  9.9354
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A 股简称:设研院 代码:300732   │总股本(万):12960      │法人:常兴文
上市日期:2017-12-12 发行价:41.42│A 股  (万):3240       │总经理:常兴文
上市推荐:民生证券股份有限公司 │限售流通A股(万):9720  │行业:专业技术服务业
主承销商:民生证券股份有限公司 │主营范围:咨询、规划、勘察、设计、测绘、
电话:0371-62037987 董秘:王国锋│试验、检测、监测、监理、项目管理等工程
                              │咨询服务。
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公司近五年每股收益(单位:元)     <仅供参考,据此操作盈亏与本公司无涉.>
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    年  度        │    年  度│    三  季│    中  期│    一  季
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    2018年        │        --│        --│    0.8100│    0.6200
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    2017年        │    4.2600│    2.2400│    0.6100│    0.6300
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    2016年        │    2.4000│    1.1700│    0.3800│        --
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    2015年        │    1.0600│        --│        --│        --
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    2014年        │    0.8300│        --│        --│        --
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[2018-09-18](300732)设研院:关于发行股份及支付现金购买资产预案修订说明的公告
    2018年8月28日,河南省交通规划设计研究院股份有限公司(以下简称“设研院
”或“上市公司”)披露了《河南省交通规划设计研究院股份有限公司发行股份及
支付现金购买资产预案》(以下简称“预案”)等相关文件。2018年9月7日,公司
收到深圳证券交易所出具的《关于对河南省交通规划设计研究院股份有限公司的重
组问询函》(创业板许可类重组问询函【2018】第37号)(以下简称“《问询函》”)。
    根据《问询函》的相关要求,上市公司会同本次重组有关各方对相关问题进行
了认真核查,按照相关要求对问询函所涉及的问题作出了书面回复说明。根据本次
交易的实际进展及问询函的要求,公司对预案进行了相应的更新和补充披露,并公
告了《河南省交通规划设计研究院股份有限公司发行股份及支付现金购买资产预案
(修订稿)》(以下简称“预案(修订稿)”)。与公司于2018年8月28日披露的预
案相比,本次披露的预案(修订稿)按照深圳证券交易所的问询意见等进行了修订
,主要修订情况如下:
    1、随着评估工作的进一步开展,标的公司100%股权的预估值由原来的6.6亿元-
7.2亿元,进一步明确至70,043.62万元。由于评估工作尚未完成,根据现阶段的评
估结果,对所涉及的部分予以更新。
    2、瑞华会计师事务所已出具了《中赟国际工程股份有限公司审计报告》(瑞华
专审字[2018]41020001号),根据最新的审计结果,对所涉及的部分予以更新。
    3、在预案“第四节标的公司基本情况”之“五、标的公司员工情况”中补充披
露了标的公司员工数量和年龄结构、员工年度薪酬总额、养老保险和医疗保险缴纳
情况、补充养老金缴纳情况、员工退休工资的支付安排等相关情况。
    4、在预案“第四节标的公司基本情况”之“七、最近三年主营业务发展情况”
之“(五)销售情况”中补充披露了标的公司按服务类型及按地区分布分类的主营
业务收入数据、前五大客户以及应收账款数据等相关情况。
    5、在预案“第四节标的公司基本情况”之“七、最近三年主营业务发展情况”
之“(六)采购情况”中补充披露了标的公司前五大供应商信息等相关情况。
    6、在预案“第四节标的公司基本情况”之“七、最近三年主营业务发展情况”
之“(七)标的公司正在履行的重要合同情况”中补充披露了标的公司正在履行的
重大合同(金额1,000万元以上)的完工进度、已确认收入金额和尚未确认收入金
额等相关情况。
    7、在预案“第四节标的公司基本情况”之“七、最近三年主营业务发展情况”
之“(十)主要产品和服务所使用的核心技术及在研项目情况”中补充披露了标的
公司研发支出金额等相关情况。
    8、在预案“第四节标的公司基本情况”之“十二、标的资产的预估值”中补充
披露了收益法和资产基础法测算的具体过程及主要参数及说明,以及标的公司各项
资产的预估值结果等相关情况。
    9、在预案“第三节交易对方基本情况”之“五、交易对方最近五年内受到行政
处罚、刑事处罚、或者涉及诉讼或者仲裁情况的说明”和“第四节标的公司基本情
况”之“六、主要资产的权属、负债及对外担保情况”之“(七)不存在被司法机
关立案侦查、被中国证监会立案调查、受行政处罚或者刑事处罚的情况”中补充披
露了标的公司于股转系统挂牌期间标的公司和交易对手是否受到中国证监会及派出
机构的行政处罚或行政监管措施,是否受到股转系统的处分或自律监管措施的情况。

[2018-09-18](300732)设研院:关于公司股票复牌的提示性公告
    河南省交通规划设计研究院股份有限公司(以下简称“公司”)于2018年8月27
日召开第一届董事会第二十二次会议和第一届监事会第十六次会议,审议通过了《
河南省交通规划设计研究院股份有限公司发行股份及支付现金购买资产预案》及其
他与本次资产重组相关的议案,相关内容已于2018年8月27日在巨潮资讯网(http:
//www.cninfo.com.cn)披露。公司股票自2018年8月28日开市起停牌。
    2018年9月7日公司收到深圳证券交易所《关于对河南省交通规划设计研究院股
份有限公司的重组问询函》(创业板许可类重组问询函[2018]第37号,以下简称“
问询函”),要求公司就《问询函》中相关问题于2018年9月11日前做出书面说明。
收到《问询函》后,公司立即组织中介机构及相关各方对《问询函》所涉及问题进
行逐项落实和回复。鉴于《问询函》涉及的相关数据及事项尚需进一步核实和完善
,且中介机构需在履行相应的内部审核程序后方可出具核查意见,导致公司无法在
 2018 年9月11日前完成回复。经向深圳证券交易所申请,公司延期回复《问询函
》并继续停牌,公司于2018年9月11日在巨潮资讯网上披露了《关于延期回复深圳证
券交易所重组问询函暨股票继续停牌的公告》(公告编号2018-065)。
    截至目前,针对《问询函》中提及的事项,公司会同相关中介机构已进行了逐
项落实和回复,对重组相关文件进行了补充披露和完善。具体内容详见公司于2018
年9月17日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的相关公告。
    根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关规定,经向深圳证券交易
所申请,公司股票(股票简称:设研院,代码:300732)将于2018年9月18日(星期
二)上午开市起复牌。
    本次发行股份及支付现金购买资产相关事项尚需提交公司股东大会审议并报中
国证监会核准,本次资产重组事项能否取得上述审批或核准以及最终取得审批或核
准的时间均存在不确定性,敬请广大投资者注意投资风险。

[2018-09-15](300732)设研院:关于使用暂时闲置自有资金进行现金管理的进展公告
    河南省交通规划设计研究院股份有限公司(以下简称“本公司”或“公司”)
为提高公司资金使用效率,于2018年1月17日召开第一届董事会第十六次会议和第一
届监事会第十二次会议,并于2018年2月2日召开2018 年第一次临时股东大会,会议
审议通过了《关于使用暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》,同意公司使用不
超过2.6亿元暂时闲置的自有资金购买安全性高、流动性好、低风险、稳健型金融机
构理财产品,使用期限不超过12个月,在上述额度及决议有效期内,可循环滚动使
用。公司董事会、监事会、独立董事、保荐机构对上述议案均发表了明确同意的意
见。具体内容详见公司刊载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。
    公司前期购买的保本型理财产品已到期,到期赎回后根据公司资金使用计划,
对闲置的自有资金进行了现金管理,购买了保本型理财产品,现就相关事宜公告如
下:
    仅供参考,请查阅当日公告全文。

[2018-09-15]设研院(300732):坚持梦想就会有好的前景
    ▇证券时报
  设研院(300732)是一家2017年才上市的公司,而这家公司已经成立50多年了。
设研院的全称是河南省交通规划设计研究院股份有限公司,2007年启动混改后,改
制为民营企业,焕发出蓬勃的活力。这家以道路桥梁设计、高速公路设计为主业起
家的公司,目前已拓展到市政和建筑房屋设计、工程全生命周期等服务。2018年半
年报显示,公司上半年实现营收4.02亿元,同增12.81%;实现归母净利润1.05亿元,
同增54.75%。公司以良好的业绩,给股东交上了一份良好的答卷。
  近日证券时报记者采访了设研院董事长、总经理常兴文。
  成为
  规划设计龙头企业
  在郑东新区设研院的办公大楼里,记者见到了公司董事长、总经理常兴文。他
带着理科生的严谨和认真,说起话来慢条斯理、逻辑清晰。设研院的前身是河南省
交通规划勘察设计院,始建于1964年,是一家综合性全国性工程设计咨询单位。这
家企业有着非常辉煌的历史:在国内参与设计了京港澳、连霍高速公路等一大批重
点项目,河南省境内有15座黄河公路大桥都是该公司设计的。
  常兴文是设研院的老职工,他一毕业就来到这里工作,从助理工程师做到工程
师、总工程师、设计院院长,一路做到了董事长。靠着勤干、苦干,常兴文成为了
单位的业务骨干,他的专业技术非常过硬:他是注册土木工程师,是河南省勘察设
计大师、教授级高级工程师,还是享受国务院政府特贴的专家。在他的带领下,设
研院于2017年成功登陆创业板。
  近年来,随着国家城市化进程不断加快,设研院将自身在公路行业的先进技术
和丰富经验应用到市政工程中,增加收入的同时拓展了业务空间,使公司竞争力得
到有效提升。通过近几年的发展,设研院从一个以公路、桥梁技术服务为主的单位
,拓展为交通行业、市政行业和建筑三个行业齐头并进。最近三四年,设研院在市
政行业的业务份额得到了大幅提升。目前,公司已经参与了一些重要的基础设施建
设,比如说郑州市的地下管廊试点工程,比如2015年设研院取得了地铁设计资格,
最近几年,设研院已经参与了一些城市的地铁设计任务。随着国家新一轮的基础设
施建设投资,最近有不少城市的地铁项目获批,为地铁的设计规划市场提供了新的盈利空间。
  常兴文说,目前公司的勘察设计咨询已占公司业务收入的百分之五十左右,显
示出公司在勘察设计咨询方面的专业性。他认为,之所以能有比较稳定和持续的订
单,是设研院具有三大优势:第一是技术优势,因为公司通过近五十年的发展积累
了很多工程设计经验和技术积累;第二是人才优势,目前公司拥有一个规模较大的设
计人员团队,并且结构合理。齐全的人才队伍是公司立足市场的根本保障;第三个
优势是公司业务比较全面,从前期的规划到中间的勘察设计,到后期的建设过程中
的试验检测、工程监理,基本上形成了一个多行业的、工程全过程的咨询服务产业链。
  迈向
  全生命周期服务商
  2017年底,常兴文带领设研院在深交所创业板上市,成为这家公司的里程碑事
件。年报显示,2017年公司营收实现大幅增长,同增58.12%至9.35亿元,占比约79%
的勘设业务同增83.13%至7.39亿元,是公司营收高增长的主因。公司的传统公路业
务优势得到巩固,市政、轨交、房建等领域拓展成效显著,承接了郑州市轨道交通
12号线部分标段的土建设计等标志性项目,进一步完善其业务结构。省外方面,公
司在滇、藏、桂、新等地承接多个大型公路项目的勘设等业务,仅西藏项目中标金
额就达3亿元。
  和同行业相比,设研院的主营业务体量比较小,但是其增长速度优于大部分可
比上市公司,并且毛利率较高。常兴文说,在2018年,公司在主业方面增长明显。
设研院作为区域性设计龙头,公司在河南省承接大型项目优势显著,下一步,公司
要为积极转型工程建设全生命周期综合服务商,打开新业务增量空间。
  “增量业务包括海外业务,实际上,我们在海外业务方面有一些自身的优势。
”常兴文说,近20年来,设研院的境外业务已经涉及到20多个国家、40多个项目,
积累了比较多的一些境外工程设计经验。早在新中国建国初期,设研院就承担了国
际援助的任务,到非洲、东南亚等国家去进行工程设计。在柬埔寨、孟加拉等一些
国家,通过中国原来的国家援助项目的实施,设研院在这些国家的社会影响力和信
誉度、认可度非常高,这很有利于公司拓展业务。常兴文说,目前公司正在加大对
海外业务的拓展。
  设研院属于工程技术咨询行业,目前国内的咨询服务业和国际相比还有着非常
大的差距。常兴文说,以规模来论,目前国内行业公司与国际上的前十大咨询公司
相比,无论是年业务量还是营收水平,都差了一大截。也正是看到了这种重大的差
距,设研院这几年在大规模引进专业人才不遗余力。常兴文说,设研院一直讲究“
技术为先 质量为本”,就是一定要把技术的先进性、质量的保证,这方面工作要做
好。因为引进高质量的人才,是保证公司核心竞争力的关键。他说,近年来单位每
年都招聘几百名科研人员,目前公司的科研技术人员已经多达上千名,人力资源的
支出已成为公司最大的支出。
  “技术岗位出身,会不会给管理带来困难?”面对记者的问题,常兴文说,工程
技术人员转行到管理岗位,当然会面临不小的挑战,但是设研院里的干部大多都是
从技术岗位做起,熟悉自身的业务再去做管理,也有一定的优势。
  近期,市场密切关注设研院对中赟国际的收购。2018年8月底,设研院公告称,
拟以发行股份及支付现金相结合的方式购买中赟国际87.20%的股权,交易金额为5.
6亿元。常兴文说,这项收购对设研院来说意义重大,丰富了设研院的产品线,让
设研院更加有竞争力。研报显示,中赟国际是以煤炭领域建设工程勘察设计咨询为
核心的设计机构,是国家甲级工程设计机构。中赟国际是国内较早从事煤矿矿井勘
察设计、工程总承包的科技型企业,业务已覆盖包括建筑、煤炭、电力、冶金、市
政、城市规划、环境工程、新能源等行业的整体业务链条各环节经营活动,拥有的
资质数量和资质等级行业领先,包括工程设计资质煤炭行业、建筑行业、工程勘察
专业类、工程监理资质等多个甲级资质,累计拥有商标6项,实用新型、发明专利53
项,软件著作权15项。谈到此次收购,常兴文说,“这个收购完成后,我们具有的
资质更多了,将会对我们的业务,起到更好的促进作用。”
  “打铁还需自身硬”,有了核心技术才会有更广阔的市场。经过50多年的艰苦
奋斗,目前设研院的设计业务已经拓展到公路、水运、市政、建筑等专业技术咨询
服务,承担了一大批在全国叫得响的设计项目,获得国家勘察设计金、银、铜奖、
鲁班奖等多项荣誉,公司的设计项目也拓展到了中东、东南亚、非洲等国际市场。
  “一个公司,包括一个人,只要有梦想就会有美好的前景。”常兴文说,设研
院今后也会科学地规划发展方向,明确发展方向以后,全靠勤奋的工作、敬业的精
神,让公司再上一个新的台阶。

[2018-09-12](300732)设研院:公告
    关于延期回复深圳证券交易所重组问询函暨股票继续停牌的公告
    河南省交通规划设计研究院股份有限公司(以下简称“公司”)于2018年8月27
日召开第一届董事会第二十二次会议和第一届监事会第十六次会议,审议通过了《
河南省交通规划设计研究院股份有限公司发行股份及支付现金购买资产预案》等一
系列文件(详见公司8月28日在巨潮资讯网发布的公告)。公司披露本次发行股份
及支付现金购买资产预案后,深圳证券交易所需对相关文件进行事后审核,公司股
票自2018年8月28日开市起停牌。9月3日,公司披露了《披露发行股份及支付现金购
买资产预案后的进展公告》(公告编号:2018-063号)。
    2018年9月7日公司收到深圳证券交易所《关于对河南省交通规划设计研究院股
份有限公司的重组问询函》(创业板许可类重组问询函[2018]第37号,以下简称“
问询函”),要求公司就该《问询函》中相关问题做出书面说明,并在2018 年9月1
1日前报送有关说明材料。收到《问询函》后,公司立即组织中介机构及相关各方
对《问询函》所涉及问题进行逐项落实和回复。鉴于《问询函》涉及的相关数据及
事项尚需进一步核实和完善,且中介机构需在履行相应的内部审核程序后方可出具
核查意见,导致公司无法在 2018 年9月11日前完成回复。经向深圳证券交易所申请
,公司将延期回复《问询函》,为保证信息披露公平,避免造成公司股价异常波动
,维护投资者利益,公司股票将继续停牌。待公司向深圳证券交易所报送《问询函
》书面回复及相关资料,且经深圳证券交易所审核通过后,公司将及时公告并申请
股票复牌。停牌期间,公司将协调各相关方积极推进,尽快完成《问询函》回复工
作,并按照相关规定及时履行相关信息披露义务。
    公司指定信息披露媒体为《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、
《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn),有关公司的信息均以
在上述指定媒体的披露为准。

[2018-09-11](300732)设研院:披露发行股份及支付现金购买资产预案后的进展公告
    特别提示:
    1、公司于2018 年 8月28日披露的《河南省交通规划设计研究院股份有限公司
发行股份及支付现金购买资产预案》 “重大风险提示”中,对本次交易存在的风险
因素作出了详细说明,敬请广大投资者注意投资风险。
    2、截至本公告日,除本次重组预案披露的重大风险外,公司尚未发现可能导致
公司董事会或者交易对方撤销、中止本次重组方案或者对本次重组方案作出实质性
变更的相关事项,本次重组工作正在有序进行中。
    河南省交通规划设计研究院股份有限公司(以下简称“公司”)于2018年5月29
日披露了《关于重大事项停牌的公告》(公告编号: 2018-037号),因公司正在
筹划重大事项,经公司申请,公司股票(股票简称:设研院,股票代码:300732)
自2018年5月29日开市起停牌,并于2018年6月5日披露了《关于重大事项停牌进展的
公告》(公告编号:2018-039号)。
    2018年6月12日,经向深圳证券交易所申请,该重大事项转入重大资产重组程序
,并于该交易日开市起继续停牌。公司于2018年6月12日披露了《关于重大资产重
组停牌的公告》(公告编号:2018-040号)。按照相关规定,公司于6月19日和6月26
日披露了《关于重大资产重组进展的公告》(公告编号:2018-041号,2018-043号)。
    为更好地保护投资者的合法权益,根据深圳证券交易所的相关规定及要求,经
公司申请,公司股票于2018年6月29日开市起复牌,并于复牌后继续按照原定计划推
进该项资产重组工作。6月29日,公司发布了《关于继续推进重大资产重组暨股票
复牌的公告》(公告编号:2018-044),公告中承诺每十个交易日发布一次重大资
产重组进展公告。7月12日、7月26日、8月8日和8月22日,公司发布了《关于重大资
产重组进展的公告》(公告编号:2018-049号,2018-050号,2018-051号、2018-057)。
    8月27日,公司召开第一届董事会第二十二次会议和第一届监事会第十六次会议
,审议通过了《河南省交通规划设计研究院股份有限公司发行股份及支付现金购买
资产预案》等一系列文件(详见公司8月28日在巨潮资讯网发布的公告),并发布
公告,自2018年8月28日开市起停牌。9月3日,公司披露了《披露发行股份及支付现
金购买资产预案后的进展公告》(公告编号:2018-063号)。
    自本次发行股份及支付现金购买资产预案披露以来,公司及相关各方积极推进
各项后续工作。截至本公告日,本次交易事项所涉及的审计、评估工作已基本完成
,相关各方正在补充完善材料。待相关工作完成后,公司将再次召开董事会审议本
次重组事项,披露正式方案,并按照法律法规的有关规定履行后续审批及信息披露
程序。9月7日,公司收到深交所《关于对河南省交通规划设计研究院股份有限公司
的重组问询函》(创业板许可类重组问询函【2018】第37号),收到《问询函》后
,公司立即组织中介机构及相关各方对《问询函》所涉及问题进行逐项落实和回复
,相关工作正在积极进行中。
    公司指定信息披露媒体为《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、
《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn),有关公司的信息均以
在上述指定媒体的披露为准。

[2018-09-06]设研院(300732):设研院,下半年公司增速会明显高于上半年
    ▇全景网
  设研院(300732)在最新公布的《投资者关系活动记录表》中称,虽然今年上半
年受国家宏观经济形势的影响,上半年扣非后的归属上市公司股东利润同比增长12.
65%,增长不算显著。但根据目前已完成的工作和未来几个月的经营形势来看,公
司对今年年度的整体经营情况保持乐观,下半年的增速会明显高于上半年。
  设研院介绍,订单方面,截止今年6月30日,在手订单18亿元,还有已中标的大
批合同尚在商签之中,大项目占比较高,目前公司订单充足,生产饱满。可以预计
,公司在未来两到三年将保持稳定较高速增长。

[2018-09-06]设研院(300732):设研院,学习雄安先进技术和理念运用于公司相关业务
    ▇全景网
  设研院(300732)在最新公布的《投资者关系活动记录表》中称,雄安地区大规
模的建设尚未开始,目前还处于整体规划阶段,公司在雄安地区设立了一个办事处
,派遣了一个技术团队,目的主要有两个:一是提前做好布局,搜集和了解那里的
动态信息,尽可能多地参与其前期规划,为以后承接业务、参与雄安新区建设打下
基础;二是在那片热土学习先进的技术和先进设计理念,运用到公司的相关业务之
中,进一步提升公司的服务品质。

[2018-09-04](300732)设研院:披露发行股份及支付现金购买资产预案后的进展公告
    1、公司于2018 年 8月28日披露的《河南省交通规划设计研究院股份有限公司
发行股份及支付现金购买资产预案》 “重大风险提示”中,对本次交易存在的风险
因素作出了详细说明,敬请广大投资者注意投资风险。
    2、截至本公告日,除本次重组预案披露的重大风险外,公司尚未发现可能导致
公司董事会或者交易对方撤销、中止本次重组方案或者对本次重组方案作出实质性
变更的相关事项,本次重组工作正在有序进行中。
    河南省交通规划设计研究院股份有限公司(以下简称“公司”)于2018年5月29
日披露了《关于重大事项停牌的公告》(公告编号: 2018-037号),因公司正在
筹划重大事项,经公司申请,公司股票(股票简称:设研院,股票代码:300732)
自2018年5月29日开市起停牌,并于2018年6月5日披露了《关于重大事项停牌进展的
公告》(公告编号:2018-039号)。
    2018年6月12日,经向深圳证券交易所申请,该重大事项转入重大资产重组程序
,并于该交易日开市起继续停牌。公司于2018年6月12日披露了《关于重大资产重
组停牌的公告》(公告编号:2018-040号)。按照相关规定,公司于6月19日和6月26
日披露了《关于重大资产重组进展的公告》(公告编号:2018-041号,2018-043号)。
    为更好地保护投资者的合法权益,根据深圳证券交易所的相关规定及要求,经
公司申请,公司股票于2018年6月29日开市起复牌,并于复牌后继续按照原定计划推
进该项资产重组工作。6月29日,公司发布了《关于继续推进重大资产重组暨股票
复牌的公告》(公告编号:2018-044),公告中承诺每十个交易日发布一次重大资
产重组进展公告。7月12日、7月26日、8月8日和8月22日,公司发布了《关于重大资
产重组进展的公告》(公告编号:2018-049号,2018-050号,2018-051号、2018-057)。
    8月27日,公司召开第一届董事会第二十二次会议和第一届监事会第十六次会议
,审议通过了《河南省交通规划设计研究院股份有限公司发行股份及支付现金购买
资产预案》等一系列文件(详见公司8月28日在巨潮资讯网发布的公告),并发布
公告,自2018年8月28日开市起停牌。
    自本次发行股份及支付现金购买资产预案披露以来,公司及相关各方积极推进
相关工作。截至本公告日,本次交易事项所涉及的审计、评估工作尚未正式完成,
待相关工作完成后,公司将再次召开董事会审议本次重组的相关事项,披露正式方
案,并按照相关法律法规的规定履行有关的后续审批及信息披露程序。
    公司指定信息披露媒体为《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、
《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn),有关公司的信息均以
在上述指定媒体的披露为准。

[2018-08-30](300732)设研院:关于使用暂时闲置自有资金进行现金管理的进展公告
    河南省交通规划设计研究院股份有限公司(以下简称“本公司”或“公司”)
为提高公司资金使用效率,于2018年1月17日召开第一届董事会第十六次会议和第一
届监事会第十二次会议并于2018年2月2日召开2018 年第一次临时股东大会,会议
审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司使用
不超过2.8亿元暂时闲置的募集资金购买安全性高、流动性好、低风险保本型、短
期的金融机构理财产品,使用期限不超过12个月,在上述额度及决议有效期内,可
循环滚动使用。公司董事会、监事会、独立董事、保荐机构对上述议案均发表了明
确同意的意见。具体内容详见公司刊载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。
    公司前期购买的保本型理财产品已到期,到期赎回后根据公司资金使用计划,
对闲置的募集资金进行了现金管理,购买了保本型理财产品,现就相关事宜公告如
下:
    仅供参考,请查阅当日公告全文。

    ★★机构调研
    调研时间:2018年09月04日
    调研公司:长江证券,光大证券,东兴证券,国信证券,中信证券,证券时报,西南证
券,华泰保兴基金,万联证券,大河财立方
    接待人:副总经济师:莫杰,副总经理、董事会秘书:王国锋,财务总监:林明,董事
长、总经理:常兴文,证券事务代表:王石朋
    调研内容:二、调研活动中所提问题及答复概要
1、问:公司今年业务的发展情况及在手订单情况如何?
   答:虽然今年上半年受国家宏观经济形势的影响,上半年扣非后的归属上市公司
股东利润同比增长12.65%,增长不算显著。但根据目前已完成的工作和未来几个月
的经营形势来看,公司对今年年度的整体经营情况保持乐观,下半年的增速会明显
高于上半年。订单方面,截止今年6月30日,在手订单18亿元,还有已中标的大批
合同尚在商签之中,大项目占比较高,目前公司订单充足,生产饱满。可以预计,
公司在未来两到三年将保持稳定较高速增长。
2、问:未来几年,宏观政策层面是否有利于公司业务发展?
   答:未来几年的宏观政策环境有利于公司发展,公司保持稳步增长有坚实基础,
主要表现在以下几个方面:(1)宏观政策稳中求进——公路建设未来几年仍处于
高强度投资期。以河南省交通基础设施建设投资为例:根据目前河南省高速公路路
网规划,到2030年,省内高速公路通车总里程将达到10050公里(目前已建成通车65
23公里)。近日,河南省发改委正安排我公司开展新一轮的高速公路规划调整研究
工作。目前,省交通运输厅已统筹安排全省各地开展重点高速公路项目的前期工作
,共计29个项目,约1700公里。(2)身处国家中心城市——国家发改委复函支持
郑州建设国家中心城市,打造交通和物流中枢,公司得以利用地理优势深度参与相
关交通、市政领域的建设。(3)新型城镇化建设提速——“十三五”期间,全国棚
户区改造和农村危房改造投资预计超过5000亿元;地下综合管廊建设已列为政府职
能要求,计划到2020年建成2000公里,投资至少需要2000亿元;海绵城市的建设目
标提出到2030年,城市建成区80%以上的面积达到目标要求。公司将抓住机遇,大力发展市政相关业务。
3、问:今年上半年交通基建投资明显放缓,下半年会有明显的改善吗?
   答:今年上半年交通基建投资明显放缓、新开工项目不足的一个重要原因是前期
国家有关部门暂停了“占用永久基本农田重大建设项目用地”的审批,导致大量的
先前已规划好的基础设施建设项目无法按照计划开工,这其中也包括交通类基建项
目。今年7月30日,国家自然资源管理部下发了《自然资源部关于做好占用永久基
本农田重大项目用地预审的通知》(自然资规[2018]3号),规定现阶段将一定类别
的重大建设项目纳入用地预审受理范围,其中的交通类类别中包括:《国家公路网
规划(2013-2030)》中规划的国家高速公路和省道项目、国家级规划明确的国防
公路项目、省级高速公路项目、连接深度贫困地区直接为该地区服务的省级公路、
国务院投资主管部门批准的城市轨道交通建设规划明确的城市交通项目等,这囊括
了公司在交通领域的绝大部分范围,这一政策将使公司业务开展更为顺畅。
4、问:根据公司半年报,公司上半年有一笔处置房产收益,请问公司近年为什么要
处置房产?
   答:这处房产其实是从去年起开始处置的,办理相关手续需要时间,收入确认到
了今年。所处置的房产是一栋员工宿舍楼,该房产建造于十多年前,当时的计划是
将其作为住房分配给员工,但是房屋建造完成后,由于种种原因,并没有按照计划
完成分配。之后该房产一直作为员工宿舍使用,考虑到这部分资产并非公司核心资
产,且不能给公司带来较好的收益,不符合维护公司投资者利益的要求,经公司董
事会研究同意,公司将其出售变现,变现所得资金用于公司的生产经营活动。
5、问:公司怎样看待在雄安地区的业务拓展?
   答:雄安地区大规模的建设尚未开始,目前还处于整体规划阶段,我公司在雄安
地区设立了一个办事处,派遣了一个技术团队,目的主要有两个:一是提前做好布
局,搜集和了解那里的动态信息,尽可能多地参与其前期规划,为以后承接业务、
参与雄安新区建设打下基础;二是在那片热土学习先进的技术和先进设计理念,运
用到公司的相关业务之中,进一步提升公司的服务品质。
6、问:根据公司刚才的介绍,截止2018年6月30日公司员工人数为1408人,根据公
司披露的2017年年报,截止2017年12月31日,员工人数为1274人,请问公司员工人
数增长是否过快,新增员工来源为哪里?另外公司的薪酬水平如何?
   答:近年来,随着公司业务的发展,为满足产能提升的需要,公司员工数量以每
年约15%的水平增长,预计未来几年内都将持续这一增长水平,公司人力资源部对
此也有充分准备,将做好与之相关的各项工作,使公司员工的扩充速度契合公司业
务的增长速度。新增员工一部分是招聘有相关工作经验的人员,另一部分是招聘应
届毕业生,应届毕业生主要来自长安大学、同济大学、中南大学、湖南大学、哈尔
滨工业大学等传统的工程类专业较强的985、211院校。薪酬方面,我公司注重对行
业薪酬水平的调研,从而使公司薪酬在行业内处于一个较为有利的水平,以利于人
才队伍的稳定,但考虑到河南整体薪酬水平较低,我们在同行业的上市公司中仍具
有人力成本优势。
7、问:收购标的——中赟国际的行业地位和未来发展前景如何
   答:中赟国际工程股份有限公司的前身为煤炭工业部郑州设计研究院,创立于19
71年,是原煤炭工业部部属重点设计院之一,全国首批核准的甲级工业设计院,高
新技术企业。2006年改制为有限责任公司;2012年完成股份制改造。2015年在全国
中小企业股份转让系统挂牌,并连续进入创新层。中赟国际拥有矿井专业设计、选
煤厂专业设计、建筑工程设计、岩土工程勘察、工程测量勘察、房屋建筑工程监理
、矿山工程监理、市政公用工程监理等多项甲级资质。中赟国际曾经获得包括全国
优秀设计奖、国家科技进步奖、全国总承包奖、全国项目管理奖在内的多项各类省
部级以上奖励,多次被授予全国优秀勘察设计院、全国优秀设计院、全国煤炭系统
十强设计院、河南省勘察设计行业杰出贡献单位等称号,拥有52项专利、15项软件
著作权等多项自主知识产权。中赟国际在同行业中具有较强的竞争力。中赟国际主
营业务为工程咨询、工程总承包(EPC)和包括生产运营业务在内的全过程服务,
其下游所处的煤炭行业是国民经济的基础性行业,具有较强的周期性。目前,中赟
国际虽因行业周期的原因,近几年其盈利水平有所下滑,但我公司坚定看好其发展
前景。另外,中赟国际也紧紧抓住“一带一路”发展机遇,积极拓展国际市场,相
继在国外拿到多个项目,不断培育新的利润增长点。
8、问:公司并购中赟国际的主要目的是什么?
   答:同属于同一地区的勘察设计单位,我公司一直以来对中赟国际各方面的情况
都比较了解,并购中赟国际主要是基于以下几个方面的考虑:一是深入挖掘客户需
求,提升公司综合服务能力。上市公司是为公路、水运、市政、建筑等建设工程提
供专业技术服务的工程咨询公司,核心业务为交通领域建设工程勘察设计咨询,主
要业务类别包括勘察设计、规划咨询、试验检测和监理服务。标的公司专注于为煤
炭、建筑及其他矿业领域提供工程技术服务,核心业务为煤炭领域建设工程勘察设
计咨询及工程总承包,主要业务类别包括工程总承包(EPC)、工程咨询和运营服
务。本次交易完成后,中赟国际将成为上市公司的控股子公司,上市公司能够在资
金和市场资源方面提供强大支持,在隧道设计、工程地质勘察、工程总承包业务、
环境评价、民用建筑及物流工程设计等领域形成较强互补,上市公司综合服务能力
进一步提高,收入规模有望实现快速增长,盈利能力亦随之增强,规模效应凸显,
为上市公司带来持续稳定的盈利支撑。同时,通过本次交易,借助“一带一路”发
展机遇,双方可有效整合各自的渠道资源,提升整体的市场开拓能力,促成公司业
务整合升级,形成业务协同发展的新局面,届时盈利能力和持续经营能力将进一步
提升。二是优化业务结构,提高上市公司抗风险能力。通过本次交易,上市公司可
以获得中赟国际的先进技术、专业人才、高质量服务以及成熟项目经验,结合其管
理经验和技术创新优势,通过技术升级、综合服务专业化等外延式发展,迅速进入
煤炭设计行业、拓展工程总承包(EPC)业务发展模式。双方合作后,一方面可以有
效抵消公司在新业务领域的投资风险,另一方面可以快速延伸产业链,拓宽市场领
域,优化业务结构,提高公司的抗风险能力,有助于弱化行业周期波动对公司业绩
造成的影响。三是积极发挥人才及管理的协同效应。上市公司长期以来保持技术领
先的核心优势,拥有一流的研发人才队伍,已经形成了科学、有效、完备的人力资
源、质量管理体系、财务内控、研发及标准化等管理体系。中赟国际经过多年的发
展以及人才引进,在煤炭设计行业与工程总承包(EPC)类项目中积累了丰富的管
理、运营经验,并拥有良好的人才储备。本次交易完成后,在制度建设和资源配置
层面,上市公司将实行统一管理,确保中赟国际的生产经营更加规范和高效;在经
营管理层面,上市公司将给予中赟国际管理团队充分授权,保持中赟国际生产经营
的稳定性和自主性。此外,上市公司将通过战略规划、经营计划对中赟国际进行战
略引导;通过指标体系对中赟国际管理团队进行考核;从而发挥中赟国际与上市公
司的协同效应,互惠互利,共同发展。本次交易完成后,通过收购标的公司,上市
公司业务规模和业务范围将进一步扩张,盈利水平将进一步提高,从而有利于增强核心竞争力和持续发展能力。
9、问:公司怎样看待最近几年中赟国际的业绩下滑?
   答:应该说这是一个被大家普遍关注的核心问题,作为收购方,我们也非常理解
市场对被收购方盈利能力的关注和担忧。这也是我们一直关注的问题,但开门见山
地讲,经过多方面的调研和分析,我们对中赟国际未来的业绩增长有信心。我们认
为,应该从以下几个方面来看待中赟国际的业绩状况:首先,中赟国际的业绩下滑
一方面是受下游煤炭行业影响。煤炭行业是国民经济的基础性行业,具有较强的周
期性,目前,我国经济从高速增长进入中高速增长新常态,经济转型升级过程中经
济增速放缓,煤炭、钢铁等基础性行业产能过剩,受下游需求减少和行业本身去产
能等因素影响,使得煤炭需求量和销售价格在过去较长一段时期内持续下降。但从
2015年以来,受供给侧改革和需求改善等影响,煤炭价格逐步探底回升,2016年以
来高位运行,煤炭行业盈利情况持续改善。煤炭行业回暖后,会逐步将利好反馈至
上游的设计咨询企业,这也是我们为什么说坚定看好中赟国际未来的发展前景。其
次,中赟国际的业绩下滑的另一个重要原因是总承包项目收入的下滑。总承包项目
由于单个项目金额较大,个别大项目的进度会对收入、利润产生较大影响。中赟国
际之前数个大型总承包项目在2016年开始进入项目后期,2016年和2017年确认的收
入大幅下降,因此导致中赟国际业绩下滑。中赟国际近年来在煤炭行业不景气的情
况下积极转型,已经取得了较好的进展,不考虑总承包项目的话,其2017年其工程
咨询收入和运营收入均同比增长。再次,这次公司对中赟国际的并购可以说是一次
战略性并购,交易成功后,中赟国际不仅仅能为公司贡献利润,更重要的是公司的
业务领域能够迅速得到拓展,两家公司可以实现资源整合和业务、技术、资质、人
力资源等多方面的协同共振,实现1+1>2的效果,不仅有利于中赟国际未来的业绩
增长,也有利于公司的长远发展。综上,公司对收购标的未来的业绩增长有信心。
公司在中赟国际业绩处于低谷时进行并购有利于本次并购的顺利推进以及公司未来
对中赟国际的整合,也有利于公司在本次交易中获得较好的交易条件和价格。这次并购将对公司的长远发展具有显著的积极影响。
10、问:本次交易的价格是如何确定的,是否合理?
    答:本次交易的价格为5.1元/股,是公司综合多方面的因素与交易对手经多次
协商、谈判后确定的。根据公司于2018年8月28日公告《河南省交通规划设计研究院
股份有限公司发行股份及支付现金购买资产预案》:截至评估基准日2018年6月30
日,中赟国际未经审计的净资产账面价值为4.41亿元,经初步评估,中赟国际100%
股权的预估值区间为6.6亿元-7.2亿元。本次中赟国际股权转让价格确定为5.1元/股
,中赟国际100%股权的转让价格为64,260万元。本次股权转让的中赟国际87.20%股
权交易价款拟定为56,037.27万元。若资产评估机构最终出具的《评估报告》所确
认的标的公司股东全部权益的评估价值低于64,260万元,则上市公司有权调整交易
价格。由以上可知,本次交易价格低于评估价,并非溢价收购,不会形成商誉,未
来不会发生商誉减值事项。待交易成功后,交易价格与评估价格之间的差价会增加
投资者权益。因此我们认为本次交易的价格是合理的,也是有利于公司全体投资者利益的。
11、问:请问本次发行股份的定价是否合理,是否有利于保护投资者的利益?
    答:根据《上市公司重大资产重组管理办法》第四十五条规定,上市公司发行
股份的价格不得低于市场参考价的90%。市场参考价为本次发行股份购买资产的董事
会决议公告日前20个交易日、60个交易日或者120个交易日的公司股票交易均价之
一。本次发行股份购买资产的定价基准日为上市公司第一届董事会第二十二次会议
决议公告日。该次董事会决议公告日前20个交易日、60个交易日、120个交易日的股
票交易均价对比如下:
本次发行股份购买资产
的董事会决议公告日前	均价(元)	均价的90%(元)
      20个交易日	        35.57 	        32.01 
      60个交易日	        40.49 	        36.44 
     120个交易日	        43.30 	        38.97
本次交易市场参考价为定价基准日前60个交易日的股票交易均价,剔除公司2017年
度分红派息、转增股本实施情况的影响,为40.49元/股,经交易各方协商确定,本
次交易股票发行价格为市场参考价的95%,即38.47元/股(计算结果保留小数点后两
位并向上取整),不低于市场参考价的90%,符合《重组管理办法》的相关规定。
本次交易是上市公司实现资源整合、发挥协同效应的重要战略举措,有利于提升上
市公司的经营规模和持续盈利能力。为积极促成本次交易,本次发行股份购买资产
的发行价格选取标准主要是在综合考虑上市公司原有业务及标的资产的盈利能力及
二级市场的估值水平的基础上,交易各方按照公平、自愿的市场化原则进行商业谈
判,兼顾各方利益,友好协商就价格达成一致,具备商业合理性和公平性,有利于
各方达成合作意向和促进本次交易的成功实施。单就保护公司投资者利益角度来说
,本次发行股份的定价高出公司股票停牌前收盘价15.38%,目前对公司的投资者来说是绝对有利的。
12、问:本次收购公司为什么进行配套融资?
    答:本次收购中赟国际股份,56,037.27万元的收购价款中,有28,676.49万元
以发行股份的方式支付,折合新发行股份7,454,173股,占发行后公司总股本的5.44
%。公司未进行配套融资,有两方面原因,一是公司目前现金较为充裕,可以自筹
现金支付一部分交易对价,没有太大的融资压力。另一方面,虽然这次发行股份的
价格确定为38.47元/股,高出停牌前收盘价15.38%,但考虑到我公司未来业绩能够
稳步增长,我们认为此价格依然不能反映公司股票的真实价值,公司管理层对公司
的经营业绩有信心,坚信未来公司的股价会远远高于此,因此不愿意以此价格发行
更多的股票,这也是对公司现有投资者负责任的做法。当然,之所以我们不采用以
现金支付全部对价的方式进行收购,一是因为全部采用现金支付对公司现金流冲击
过大,二是因为收购完成后,我们需要保持中赟国际原来经营团队相对稳定,因此
需要其持有我公司的股票,以使其经营成果和个人的利益相挂钩。另外纯现金收购
也不利于其经营团队进行业绩承诺。
13、问:公司认为其经营团队未来能完成业绩承诺吗?
    答:业绩承诺只是公司对其经营团队的最低要求,如果完不成则需要对方管理
层根据相关约定进行业绩补偿。但是公司对其未来的经营业绩的期望要远高于业绩
承诺的标准,并且也对此有信心,因为中赟国际本身资产优良,其所拥有的主要资
质的数量与公司接近,净资产与员工人数皆在公司的40%左右,而目前其净利润水平
仅有公司的10%左右,收购完成后,考虑公司将对其进行资源整合,以及协同效应
的发挥,其盈利水平将会有较大的提升空间。


(一)龙虎榜

【交易日期】2018-06-29 日跌幅偏离值达到7%
跌幅偏离值:-14.01 成交量:84.00万股 成交金额:3388.00万元
┌───────────────────────────────────┐
|                       买入金额排名前5名营业部                        |
├───────────────────┬───────┬───────┤
|              营业部名称              |买入金额(万元)|卖出金额(万元)|
├───────────────────┼───────┼───────┤
|西藏东方财富证券股份有限公司常州勤业路|223.97        |--            |
|证券营业部                            |              |              |
|国元证券股份有限公司大连金州路证券营业|202.50        |--            |
|部                                    |              |              |
|华泰证券股份有限公司东台金海中路证券营|90.72         |--            |
|业部                                  |              |              |
|东兴证券股份有限公司福州五四路证券营业|89.91         |--            |
|部                                    |              |              |
|华福证券有限责任公司石狮金林路证券营业|70.07         |--            |
|部                                    |              |              |
├───────────────────┴───────┴───────┤
|                       卖出金额排名前5名营业部                        |
├───────────────────┬───────┬───────┤
|              营业部名称              |买入金额(万元)|卖出金额(万元)|
├───────────────────┼───────┼───────┤
|华泰证券股份有限公司天津东丽开发区二纬|--            |1832.17       |
|路证券营业部                          |              |              |
|爱建证券有限责任公司厦门湖滨一里证券营|--            |313.88        |
|业部                                  |              |              |
|兴业证券股份有限公司厦门吕岭路证券营业|--            |292.01        |
|部                                    |              |              |
|兴业证券股份有限公司厦门湖滨南路营业部|1.62          |289.54        |
|华泰证券股份有限公司北京雍和宫证券营业|--            |124.25        |
|部                                    |              |              |
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