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蓝思科技(300433)最新消息 股吧消息 公告新闻汇总

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最新消息 最新公告 新闻资讯

≈≈蓝思科技300433≈≈维赛特财经www.vsatsh.cn(更新:20.01.11)
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最新提示:1)2019年年报预约披露:2020年04月21日
         2)01月11日(300433)蓝思科技:关于可转换公司债券赎回实施的第四次公
           告(详见后)
分红扩股:1)2019年中期利润不分配,不转增
         2)2018年末期以总股本392684万股为基数,每10股派0.25元 ;股权登记日:2
           019-07-10;除权除息日:2019-07-11;红利发放日:2019-07-11;
机构调研:1)2019年12月27日机构到上市公司调研(详见后)
●19-09-30 净利润:110851.55万 同比增:4.11% 营业收入:205.95亿 同比增:8.43%
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  主要指标(元)  │19-09-30│19-06-30│19-03-31│18-12-31│18-09-30
每股收益        │  0.2800│ -0.0398│ -0.0200│  0.1600│  0.2700
每股净资产      │  4.3574│  4.0264│  4.0778│  4.3400│  4.1559
每股资本公积金  │  0.4426│  0.4426│  0.4574│  0.4573│  0.4791
每股未分配利润  │  2.5278│  2.2057│  2.2458│  2.2705│  2.4373
加权净资产收益率│  6.3200│ -0.9200│ -0.5700│  3.7900│  6.2400
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按最新总股本计算│19-09-30│19-06-30│19-03-31│18-12-31│18-09-30
每股收益        │  0.2608│ -0.0368│ -0.0228│  0.1498│  0.2505
每股净资产      │  4.2445│  3.9387│  3.9862│  4.0119│  4.0756
每股资本公积金  │  0.4089│  0.4088│  0.4225│  0.4224│  0.4446
每股未分配利润  │  2.3350│  2.0375│  2.0746│  2.0974│  2.2616
摊薄净资产收益率│  6.1436│ -0.9341│ -0.5722│  3.7351│  6.1457
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A 股简称:蓝思科技 代码:300433 │总股本(万):425101.6654│法人:周群飞
上市日期:2015-03-18 发行价:22.99│A 股  (万):423526.1341│总经理:周群飞
上市推荐:国信证券股份有限公司 │限售流通A股(万):1575.5313│行业:计算机、通信和其他电子设备制造业
主承销商:国信证券股份有限公司 │主营范围:公司的主营业务是视窗防护玻璃的
电话:0731-83285699 董秘:钟臻卓│研发、生产和销售主要产品是视窗防护
玻璃
                              │。视窗防护玻璃是一种具有强度高、透光率
                              │高、韧性好、抗划伤、憎污性好、
聚水性强
                              │等特点的玻璃镜片其内表面须能与触控模组
                              │和显示屏紧密
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公司近五年每股收益(单位:元)     <仅供参考,据此操作盈亏与本公司无涉.>
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    年  度        │    年  度│    三  季│    中  期│    一  季
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    2019年        │        --│    0.2800│   -0.0398│   -0.0200
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    2018年        │    0.1600│    0.2700│    0.1163│    0.0418
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    2017年        │    0.7800│    0.3411│    0.1188│    0.1188
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    2016年        │    0.5700│    0.3766│    0.1192│    0.2451
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    2015年        │    0.6500│    0.5547│    0.3567│    0.6700
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[2020-01-11](300433)蓝思科技:关于可转换公司债券赎回实施的第四次公告

    1/5
    证券代码:300433 证券简称:蓝思科技 公告编号:临2020-003
    债券代码:123003 债券简称:蓝思转债
    蓝思科技股份有限公司
    关于可转换公司债券赎回实施的第四次公告
    重要内容提示:
    1、“蓝思转债”(转债代码:123003)赎回价格:100.16元/张(债券面值加
当期应计利息(含税),当期利率为1.00%),扣税后的赎回价格以中国证券登记结
算有限责任公司深圳分公司(以下简称“结算公司”)核准的价格为准。
    2、赎回登记日:2020年2月6日
    3、停止交易和转股日:2020年2月7日
    4、赎回日:2020年2月7日
    5、发行人资金到账日(到达结算公司账户):2020年2月12日
    6、投资者赎回款到账日:2020年2月14日
    根据安排,截至2020年2月6日收市后仍未转股的“蓝思转债”将被强制赎回,
本次赎回完成后,“蓝思转债”将在深圳证券交易所摘牌。持有人持有的“蓝思转
债”如存在被质押或被冻结的,建议在停止交易和转股日前解除质押和冻结,以免
出现无法转股而被赎回的情形。
    风险提示:本次可转债赎回价格可能与“蓝思转债”停止交易和转股前的市场
价格存在较大差异,特别提醒持有人注意在限期内转股。如果投资者不能
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
    2/5
    在2020年2月6日当日及之前自行完成转股,可能面临损失,敬请投资者注意投
资风险。
    一、债券基本情况概述
    经中国证券监督管理委员会“证监许可[2017]1931号”文核准,蓝思科技股份
有限公司(以下简称“公司”)于2017年12月8日公开发行了4,800万张可转换公司
债券(债券简称“蓝思转债”,债券代码“123003”,以下简称“本次债券”),
每张面值100元,发行总额48亿元,期限6年。经深圳证券交易所“深证上[2017]号
”文同意,本次债券于2018年1月17日起在深圳证券交易所挂牌交易。转股期限自20
18年6月14日起至2023年12月8日止;初始转股价格为36.50元/股,最新有效的转股
价格为10.44元/股。
    二、本次赎回情况概述
    1、赎回条款
    根据《蓝思科技股份有限公司创业板公开发行可转换公司债券募集说明书》 “
第二节本次发行概况”之“二、(二)、12、(2)有条件赎回条款”规定:
    在本次发行的可转换公司债券转股期内,如果公司A股股票连续三十个交易日中
至少有二十个交易日的收盘价不低于当期转股价格的130%(含130%),或本次发行
的可转换公司债券未转股余额不足人民币3,000万元时,公司有权按照债券面值加
当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的可转换公司债券。
    当期应计利息的计算公式为:IA=B×i×t/365。
    IA:指当期应计利息;
    B:指本次发行的可转换公司债券持有人持有的将被赎回的可转换公司债券票面
总金额;
    i:指可转换公司债券当年票面利率;
    3/5
    t:指计息天数,即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实际日历天数(
算头不算尾)。
    若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形,则在转股价格调整日前
的交易日按调整前的转股价格和收盘价计算,在转股价格调整日及之后的交易日按
调整后的转股价格和收盘价计算。
    2、本次触发赎回情形
    2019年11月14日至2019年12月25日连续30个交易日中,公司股票收盘价格有20
个交易日不低于当期转股价格(10.44元/股)的130%(13.57元/股),已触发上述
赎回条款。
    三、赎回实施安排
    1、赎回价格
    (1)赎回价格为100.16元/张(债券面值加当期应计利息(含税),当期利率
为1.00%),扣税后的赎回价格以结算公司核准的价格为准。
    (2)赎回价格具体计算公式
    根据上述赎回条款规定,本次赎回价格=债券面值+当期应计利息
    其中:当期应计利息=B×i×t/365
    B:指本次发行的可转换公司债券持有人持有的将被赎回的可转换公司债券票面
总金额,即100元/张
    i:指可转换公司债券当年票面利率,即1%
    t:指计息天数,即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实际日历天数(
算头不算尾),即2019年12月9日至2020年2月6日,共60天
    因此,本次赎回价格=100元/张+100元/张×1%×60天/365天=100.16元/张
    4/5
    2、赎回对象
    截至2020年2月6日收市后登记在册的所有“蓝思转债”。
    3、赎回程序及时间安排
    (1)公司将在首次满足赎回条件后的5个交易日内(即2019年12月26日至2020
年1月2日)在中国证监会指定的信息披露媒体上至少发布三次赎回公告,通告“蓝
思转债”持有人本次赎回的相关事项。
    (2)2020年2月7日为“蓝思转债”赎回日。自2020年2月7日起,“蓝思转债”
停止交易和转股。本次提前赎回完成后,“蓝思转债”将在深圳证券交易所摘牌。
    (3)2020年2月12日为“蓝思转债”赎回款的公司付款日,2019年2月14日为赎
回款到达“蓝思转债”持有人资金账户日,届时“蓝思转债”赎回款将通过可转债
托管券商直接划入“蓝思转债”持有人的资金账户。
    (4)公司将在本次赎回结束后7个交易日内,在中国证券监督管理委员会指定
的信息披露媒体上刊登赎回结果公告和可转债摘牌公告。
    四、其他事项说明
    1、“蓝思转债”赎回公告发布日至赎回日前,在深圳证券交易所交易日的交易
时间内,“蓝思转债”可正常交易和转股。
    2、“蓝思转债”自赎回日(即2020年2月7日)起停止交易和转股。
    3、“蓝思转债”持有人办理转股事宜的,必须通过托管该债券的证券公司进行
转股申报。具体转股操作建议可转债持有人在申报前咨询开户证券公司。
    4、可转债转股申报单位为1张,1张为100元面额,转换成股份的最小单位为1股
;同一交易日内多次申报转股的,将合并计算转股数量。转股时不足转换1股的可
转债部分,公司将按照深圳证券交易所等部门的有关规定,在转
    5/5
    股当日后的5个交易日内以现金兑付该部分可转债的票面金额以及对应的当期应
计利息。
    5、当日买进的可转债当日可申请转股。可转债转股新增股份,可于转股申报后
次一交易日上市流通。可转债转股新增股份享有与原股份同等的权益。
    6、投资者如需了解“蓝思转债”的全部条款,请查阅2017年12月6日刊载于巨
潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《蓝思科技股份有限公司创业板公开发行可转换
公司债券募集说明书》。
    五、咨询方式
    联系部门:蓝思科技股份有限公司证券部
    联系电话:0731-83285699
    联系传真:0731-83285010
    联系邮箱:lsgf@hnlens.com
    特此公告。
    蓝思科技股份有限公司董事会
    二○二○年一月十一日

[2020-01-03](300433)蓝思科技:关于子公司获得政府补助的公告

    1 / 1
    证券代码:300433 证券简称:蓝思科技 公告编号:临2020-002
    债券代码:123003 债券简称:蓝思转债
    蓝思科技股份有限公司
    关于子公司获得政府补助的公告
    根据长人社发〔2019〕56号《长沙市失业保险稳岗返还实施办法》,长沙县失
业保险管理服务中心于2019年12月31日向蓝思科技股份有限公司(以下简称“公司
”)控股子公司蓝思科技(长沙)有限公司拨付“企业稳岗返还补贴”133,963,939
.93元。
    根据《企业会计准则第16号—政府补助》有关规定,上述政府补助计入其他收
益,确认为当期损益,将对公司2019年度经营业绩产生有利影响。该笔政府补助的
最终会计处理须以外部审计机构年度审计确认后的结果为准。
    特此公告。
    蓝思科技股份有限公司董事会
    二○二○年一月三日
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。

[2020-01-03](300433)蓝思科技:2019年第四季度可转债转股情况公告

    1/4
    证券代码:300433 证券简称:蓝思科技 公告编号:临2020-001
    债券代码:123003 债券简称:蓝思转债
    蓝思科技股份有限公司
    2019年第四季度可转债转股情况公告
    特别提示:
    1、“蓝思转债”(债券代码:123003)转股期为2018年6月14日至2020年2月6
日;最新有效的转股价格为10.44元/股。
    2、2019年第四季度,共有33,841,315张“蓝思转债”完成转股(票面金额共计
3,384,131,500元人民币),合计转成324,147,443股“蓝思科技”股票(股票代码
300433)。
    3、截至2019年第四季度末,公司剩余可转债票面总金额为1,413,899,600元人
民币。
    根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《深圳证券交易所可转换公司
债券业务实施细则》的有关规定,蓝思科技股份有限公司(以下简称“公司”或“
本公司”)现将2019年第四季度可转换公司债券(以下简称“蓝思转债”)转股及
公司总股本变化情况公告如下:
    一、“蓝思转债”发行上市概况
    经中国证券监督管理委员会“证监许可[2017]1931号”文核准,本公司于2017
年12月8日公开发行了4,800万张可转换公司债券,每张面值100元,发行总额48
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
    2/4
    亿元,期限6年。
    经深圳证券交易所“深证上[2018]14号”文同意,公司可转换公司债券于2018
年1月17日起在深圳证券交易所挂牌交易,债券简称“蓝思转债”,债券代码“1230
03”。
    根据有关规定和《蓝思科技股份有限公司创业板公开发行可转换公司债券募集
说明书》(以下简称“《债券募集说明书》”)的约定,公司本次发行的“蓝思转
债”自2018年6月14日起可转换为本公司股份,初始转股价格为36.59元/股。
    因授予限制性股票11,107,250股及回购部分已授予但尚未解锁的限制性股票161
,500股,“蓝思转债”转股价格由原36.59元/股调整为36.50元/股,调整后的转股
价格自2018年5月22日起生效。
    因实施2017年度权益分派方案:以公司总股本2,629,153,260股为基数,向全体
股东每10股派2.299892元人民币现金(含税),同时,以资本公积金向全体股东每
10股转增4.999459股,“蓝思转债”转股价格由原36.50元/股调整为24.18/股,调
整后的转股价格自2018年7月2日起生效。
    根据《债券募集说明书》发行条款、中国证监会关于可转换公司债券发行的有
关规定,为优化公司资本结构、降低财务费用、进一步提升市场竞争力,经公司201
8年第三次临时股东大会授权,第三届董事会第十四次会议决定将“蓝思转债”的
转股价格由原24.18元/股向下修正为16.08元/股,修正后的转股价格自2018年8月15
日起生效;经公司2019年第一次临时股东大会授权,第三届董事会第二十一次会议
决定将“蓝思转债”的转股价格由原16.08元/股向下修正为10.46元/股,修正后的
转股价格自2019年4月1日起生效。
    因实施2018年度权益分派方案:以公司总股本3,926,835,892股为基数,向全体
股东每10股派0.249999元人民币现金(含税),不送红股,不进行公积金转增股本
,“蓝思转债”转股价格由原10.46元/股调整为10.44元/股,调整后的转股价
    3/4
    格自2019年7月11日起生效。
    根据有关规定和《债券募集说明书》的约定,“蓝思转债”转股期限为自2018
年6月14日起至2023年12月8日止。鉴于2019年11月14日至2019年12月25日连续30个
交易日中,公司股票收盘价格有20个交易日不低于当期转股价格(10.44元/股)的1
30%(13.57元/股),触发了《债券募集说明书》关于有条件赎回条款的约定,为
优化公司资本结构、降本公司低财务费用,2019年12月26日公司召开第三届董事第
二十八次会议审议通过了《关于提前赎回“蓝思转债”的议案》,同意公司行使提
前赎回权,以本次可转债面值加当期应计利息的价格(100.16元/张)赎回在赎回登
记日(2020年2月6日)登记在册的全部“蓝思转债”。根据本次赎回实施的具体安
排,2020年2月7日为“蓝思转债”赎回日;自2020年2月7日起,“蓝思转债”停止
交易和转股;本次提前赎回完成后,“蓝思转债”将在深圳证券交易所摘牌。
    二、“蓝思转债”转股及股份变动情况 2019年第四季度,“蓝思转债”因转股
减少3,384,131,500元人民币(即33,841,315张),共计转换成“蓝思科技”股票3
24,147,443股;截至2019年12月31日,“蓝思转债”余额为1,413,899,600元人民
币(即14,138,996张)。 本公司2019年第四季度股份变动情况如下:
    股份性质
    期初
    报告期内增减变动
    期末
    数量
    (股)
    比例
    %
    发行新股
    送股
    公积金转股
    其他
    (股)
    小计
    (股)
    数量
    (股)
    比例
    %
    一、限售流通股/非流通股
    15,740,313
    0.40
    _
    _
    _
    15,000
    15,000
    15,755,313
    0.37
    高管锁定股
    15,740,313
    0.40
    _
    _
    _
    15,000
    15,000
    15,755,313
    0.37
    4/4
    二、无限售流通股
    3,911,128,898
    99.60
    _
    _
    _
    324,132,443
    324,132,443
    4,235,261,341
    99.63
    三、总股本
    3,926,869,211
    100.00
    _
    _
    _
    324,147,443
    324,147,443
    4,251,016,654
    100.00 三、其他
    投资者对上述内容如有疑问,请拨打公司投资者咨询热线“0731-83285699”进
行咨询。 四、备查文件
    1、《按股份性质统计的股本结构表》。
    特此公告。
    蓝思科技股份有限公司董事会
    二○二○年一月三日

[2020-01-02]蓝思科技(300433):蓝思科技获评“湖南省发展非公有制经济和中小企业先进单位”
    ▇证券时报
    近日,湖南省发展民营经济和中小企业工作暨表彰大会在长沙召开。会上,蓝
思科技股份有限公司被授予“湖南省发展非公有制经济和中小企业先进单位”称号
。 

[2019-12-31](300433)蓝思科技:关于可转换公司债券赎回实施的第三次公告

    1/5
    证券代码:300433 证券简称:蓝思科技 公告编号:临2019-076
    债券代码:123003 债券简称:蓝思转债
    蓝思科技股份有限公司
    关于可转换公司债券赎回实施的第三次公告
    重要内容提示:
    1、“蓝思转债”(转债代码:123003)赎回价格:100.16 元/张(债券面值
    加当期应计利息(含税),当期利率为1.00%),扣税后的赎回价格以中国证券

    登记结算有限责任公司深圳分公司(以下简称“结算公司”)核准的价格为准
。
    2、赎回登记日:2020 年2 月6 日
    3、停止交易和转股日:2020 年2 月7 日
    4、赎回日:2020 年2 月7 日
    5、发行人资金到账日(到达结算公司账户):2020 年2 月12 日
    6、投资者赎回款到账日:2020 年2 月14 日
    根据安排,截至2020 年2 月6 日收市后仍未转股的“蓝思转债”将被强
    制赎回,本次赎回完成后,“蓝思转债”将在深圳证券交易所摘牌。持有人持


    有的“蓝思转债”如存在被质押或被冻结的,建议在停止交易和转股日前解除


    质押和冻结,以免出现无法转股而被赎回的情形。
    风险提示:本次可转债赎回价格可能与“蓝思转债”停止交易和转股前的
    市场价格存在较大差异,特别提醒持有人注意在限期内转股。如果投资者不能


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有
    虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    2/5
    在2020年2月6日当日及之前自行完成转股,可能面临损失,敬请投资者注意投
资风险。
    一、债券基本情况概述
    经中国证券监督管理委员会“证监许可[2017]1931号”文核准,蓝思科技股份
有限公司(以下简称“公司”)于2017年12月8日公开发行了4,800万张可转换公司
债券(债券简称“蓝思转债”,债券代码“123003”,以下简称“本次债券”),
每张面值100元,发行总额48亿元,期限6年。经深圳证券交易所“深证上[2017]号
”文同意,本次债券于2018年1月17日起在深圳证券交易所挂牌交易。转股期限自20
18年6月14日起至2023年12月8日止;初始转股价格为36.50元/股,最新有效的转股
价格为10.44元/股。
    二、本次赎回情况概述
    1、赎回条款
    根据《蓝思科技股份有限公司创业板公开发行可转换公司债券募集说明书》 “
第二节本次发行概况”之“二、(二)、12、(2)有条件赎回条款”规定:
    在本次发行的可转换公司债券转股期内,如果公司A股股票连续三十个交易日中
至少有二十个交易日的收盘价不低于当期转股价格的130%(含130%),或本次发行
的可转换公司债券未转股余额不足人民币3,000万元时,公司有权按照债券面值加
当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的可转换公司债券。
    当期应计利息的计算公式为:IA=B×i×t/365。
    IA:指当期应计利息;
    B:指本次发行的可转换公司债券持有人持有的将被赎回的可转换公司债券票面
总金额;
    i:指可转换公司债券当年票面利率;
    3/5
    t:指计息天数,即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实际日历天数(
算头不算尾)。
    若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形,则在转股价格调整日前
的交易日按调整前的转股价格和收盘价计算,在转股价格调整日及之后的交易日按
调整后的转股价格和收盘价计算。
    2、本次触发赎回情形
    2019年11月14日至2019年12月25日连续30个交易日中,公司股票收盘价格有20
个交易日不低于当期转股价格(10.44元/股)的130%(13.57元/股),已触发上述
赎回条款。
    三、赎回实施安排
    1、赎回价格
    (1)赎回价格为100.16元/张(债券面值加当期应计利息(含税),当期利率
为1.00%),扣税后的赎回价格以结算公司核准的价格为准。
    (2)赎回价格具体计算公式
    根据上述赎回条款规定,本次赎回价格=债券面值+当期应计利息
    其中:当期应计利息=B×i×t/365
    B:指本次发行的可转换公司债券持有人持有的将被赎回的可转换公司债券票面
总金额,即100元/张
    i:指可转换公司债券当年票面利率,即1%
    t:指计息天数,即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实际日历天数(
算头不算尾),即2019年12月9日至2020年2月6日,共60天
    因此,本次赎回价格=100元/张+100元/张×1%×60天/365天=100.16元/张
    4/5
    2、赎回对象
    截至2020年2月6日收市后登记在册的所有“蓝思转债”。
    3、赎回程序及时间安排
    (1)公司将在首次满足赎回条件后的5个交易日内(即2019年12月26日至2020
年1月2日)在中国证监会指定的信息披露媒体上至少发布三次赎回公告,通告“蓝
思转债”持有人本次赎回的相关事项。
    (2)2020年2月7日为“蓝思转债”赎回日。自2020年2月7日起,“蓝思转债”
停止交易和转股。本次提前赎回完成后,“蓝思转债”将在深圳证券交易所摘牌。
    (3)2020年2月12日为“蓝思转债”赎回款的公司付款日,2019年2月14日为赎
回款到达“蓝思转债”持有人资金账户日,届时“蓝思转债”赎回款将通过可转债
托管券商直接划入“蓝思转债”持有人的资金账户。
    (4)公司将在本次赎回结束后7个交易日内,在中国证券监督管理委员会指定
的信息披露媒体上刊登赎回结果公告和可转债摘牌公告。
    四、其他事项说明
    1、“蓝思转债”赎回公告发布日至赎回日前,在深圳证券交易所交易日的交易
时间内,“蓝思转债”可正常交易和转股。
    2、“蓝思转债”自赎回日(即2020年2月7日)起停止交易和转股。
    3、“蓝思转债”持有人办理转股事宜的,必须通过托管该债券的证券公司进行
转股申报。具体转股操作建议可转债持有人在申报前咨询开户证券公司。
    4、可转债转股申报单位为1张,1张为100元面额,转换成股份的最小单位为1股
;同一交易日内多次申报转股的,将合并计算转股数量。转股时不足转换1股的可
转债部分,公司将按照深圳证券交易所等部门的有关规定,在转
    5/5
    股当日后的5个交易日内以现金兑付该部分可转债的票面金额以及对应的当期应
计利息。
    5、当日买进的可转债当日可申请转股。可转债转股新增股份,可于转股申报后
次一交易日上市流通。可转债转股新增股份享有与原股份同等的权益。
    6、投资者如需了解“蓝思转债”的全部条款,请查阅2017年12月6日刊载于巨
潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《蓝思科技股份有限公司创业板公开发行可转换
公司债券募集说明书》。
    五、咨询方式
    联系部门:蓝思科技股份有限公司证券部
    联系电话:0731-83285699
    联系传真:0731-83285010
    联系邮箱:lsgf@hnlens.com
    特此公告。
    蓝思科技股份有限公司董事会
    二○一九年十二月三十一日

[2019-12-28](300433)蓝思科技:关于可转换公司债券赎回实施的第二次公告

    1/5
    证券代码:300433 证券简称:蓝思科技 公告编号:临2019-075
    债券代码:123003 债券简称:蓝思转债
    蓝思科技股份有限公司
    关于可转换公司债券赎回实施的第二次公告
    重要内容提示:
    1、“蓝思转债”(转债代码:123003)赎回价格:100.16元/张(债券面值加
当期应计利息(含税),当期利率为1.00%),扣税后的赎回价格以中国证券登记结
算有限责任公司深圳分公司(以下简称“结算公司”)核准的价格为准。
    2、赎回登记日:2020年2月6日
    3、停止交易和转股日:2020年2月7日
    4、赎回日:2020年2月7日
    5、发行人资金到账日(到达结算公司账户):2020年2月12日
    6、投资者赎回款到账日:2020年2月14日
    根据安排,截至2020年2月6日收市后仍未转股的“蓝思转债”将被强制赎回,
本次赎回完成后,“蓝思转债”将在深圳证券交易所摘牌。持有人持有的“蓝思转
债”如存在被质押或被冻结的,建议在停止交易和转股日前解除质押和冻结,以免
出现无法转股而被赎回的情形。
    风险提示:本次可转债赎回价格可能与“蓝思转债”停止交易和转股前的市场
价格存在较大差异,特别提醒持有人注意在限期内转股。如果投资者不能
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
    2/5
    在2020年2月6日当日及之前自行完成转股,可能面临损失,敬请投资者注意投
资风险。
    一、债券基本情况概述
    经中国证券监督管理委员会“证监许可[2017]1931号”文核准,蓝思科技股份
有限公司(以下简称“公司”)于2017年12月8日公开发行了4,800万张可转换公司
债券(债券简称“蓝思转债”,债券代码“123003”,以下简称“本次债券”),
每张面值100元,发行总额48亿元,期限6年。经深圳证券交易所“深证上[2017]号
”文同意,本次债券于2018年1月17日起在深圳证券交易所挂牌交易。转股期限自20
18年6月14日起至2023年12月8日止;初始转股价格为36.50元/股,最新有效的转股
价格为10.44元/股。
    二、本次赎回情况概述
    1、赎回条款
    根据《蓝思科技股份有限公司创业板公开发行可转换公司债券募集说明书》 “
第二节本次发行概况”之“二、(二)、12、(2)有条件赎回条款”规定:
    在本次发行的可转换公司债券转股期内,如果公司A股股票连续三十个交易日中
至少有二十个交易日的收盘价不低于当期转股价格的130%(含130%),或本次发行
的可转换公司债券未转股余额不足人民币3,000万元时,公司有权按照债券面值加
当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的可转换公司债券。
    当期应计利息的计算公式为:IA=B×i×t/365。
    IA:指当期应计利息;
    B:指本次发行的可转换公司债券持有人持有的将被赎回的可转换公司债券票面
总金额;
    i:指可转换公司债券当年票面利率;
    3/5
    t:指计息天数,即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实际日历天数(
算头不算尾)。
    若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形,则在转股价格调整日前
的交易日按调整前的转股价格和收盘价计算,在转股价格调整日及之后的交易日按
调整后的转股价格和收盘价计算。
    2、本次触发赎回情形
    2019年11月14日至2019年12月25日连续30个交易日中,公司股票收盘价格有20
个交易日不低于当期转股价格(10.44元/股)的130%(13.57元/股),已触发上述
赎回条款。
    三、赎回实施安排
    1、赎回价格
    (1)赎回价格为100.16元/张(债券面值加当期应计利息(含税),当期利率
为1.00%),扣税后的赎回价格以结算公司核准的价格为准。
    (2)赎回价格具体计算公式
    根据上述赎回条款规定,本次赎回价格=债券面值+当期应计利息
    其中:当期应计利息=B×i×t/365
    B:指本次发行的可转换公司债券持有人持有的将被赎回的可转换公司债券票面
总金额,即100元/张
    i:指可转换公司债券当年票面利率,即1%
    t:指计息天数,即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实际日历天数(
算头不算尾),即2019年12月9日至2020年2月6日,共60天
    因此,本次赎回价格=100元/张+100元/张×1%×60天/365天=100.16元/张
    4/5
    2、赎回对象
    截至2020年2月6日收市后登记在册的所有“蓝思转债”。
    3、赎回程序及时间安排
    (1)公司将在首次满足赎回条件后的5个交易日内(即2019年12月26日至2020
年1月2日)在中国证监会指定的信息披露媒体上至少发布三次赎回公告,通告“蓝
思转债”持有人本次赎回的相关事项。
    (2)2020年2月7日为“蓝思转债”赎回日。自2020年2月7日起,“蓝思转债”
停止交易和转股。本次提前赎回完成后,“蓝思转债”将在深圳证券交易所摘牌。
    (3)2020年2月12日为“蓝思转债”赎回款的公司付款日,2019年2月14日为赎
回款到达“蓝思转债”持有人资金账户日,届时“蓝思转债”赎回款将通过可转债
托管券商直接划入“蓝思转债”持有人的资金账户。
    (4)公司将在本次赎回结束后7个交易日内,在中国证券监督管理委员会指定
的信息披露媒体上刊登赎回结果公告和可转债摘牌公告。
    四、其他事项说明
    1、“蓝思转债”赎回公告发布日至赎回日前,在深圳证券交易所交易日的交易
时间内,“蓝思转债”可正常交易和转股。
    2、“蓝思转债”自赎回日(即2020年2月7日)起停止交易和转股。
    3、“蓝思转债”持有人办理转股事宜的,必须通过托管该债券的证券公司进行
转股申报。具体转股操作建议可转债持有人在申报前咨询开户证券公司。
    4、可转债转股申报单位为1张,1张为100元面额,转换成股份的最小单位为1股
;同一交易日内多次申报转股的,将合并计算转股数量。转股时不足转换1股的可
转债部分,公司将按照深圳证券交易所等部门的有关规定,在转
    5/5
    股当日后的5个交易日内以现金兑付该部分可转债的票面金额以及对应的当期应
计利息。
    5、当日买进的可转债当日可申请转股。可转债转股新增股份,可于转股申报后
次一交易日上市流通。可转债转股新增股份享有与原股份同等的权益。
    6、投资者如需了解“蓝思转债”的全部条款,请查阅2017年12月6日刊载于巨
潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《蓝思科技股份有限公司创业板公开发行可转换
公司债券募集说明书》。
    五、咨询方式
    联系部门:蓝思科技股份有限公司证券部
    联系电话:0731-83285699
    联系传真:0731-83285010
    联系邮箱:lsgf@hnlens.com
    特此公告。
    蓝思科技股份有限公司董事会
    二○一九年十二月二十八日

[2019-12-28](300433)蓝思科技:关于第二大股东部分股份解除质押的公告

    1 / 2
    证券代码:300433 证券简称:蓝思科技 公告编号:临2019-074
    债券代码:123003 债券简称:蓝思转债
    蓝思科技股份有限公司
    关于第二大股东部分股份解除质押的公告
    蓝思科技股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)于2019年12月27日
收到第二大股东长沙群欣投资咨询有限公司(以下简称“群欣公司”)的通知,获
悉其所持有的本公司80,450,000股股份已办理完毕解除质押手续。现将相关情况公
告如下:
    一、股东股份解除质押的基本情况 股东名称 是否为公司第一大股东及一致行
动人 本次解除质押股数 (股) 质押开始日期 解除质押日期 质权人 本次解除质
押占其所持股份比例
    长沙群欣投资咨询有限公司
    是
    80,450,000
    2017年12月21日
    2019年12月25日
    安信证券股份有限公司
    27.93% 合计
    80,450,000
    ——
    ——
    ——
    27.93%
    二、股东股份累计被质押的情况
    截至本公告披露日,群欣公司持有本公司股份288,025,612股,占公司目前总股
本的6.82%。本次股份解除质押后,其持有的本公司股份仍处于质押状态的数量为2
8,651,229股,占其所持本公司股份总数的9.95%,占公司总股本的0.68%。
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
    2 / 2
    三、备查文件
    《证券质押及司法冻结明细表》。
    特此公告。
    蓝思科技股份有限公司董事会
    二○一九年十二月二十八日

[2019-12-27](300433)蓝思科技:关于可转换公司债券赎回实施的第一次公告

    1/5
    证券代码:300433 证券简称:蓝思科技 公告编号:临2019-073
    债券代码:123003 债券简称:蓝思转债
    蓝思科技股份有限公司
    关于可转换公司债券赎回实施的第一次公告
    重要内容提示:
    1、“蓝思转债”(转债代码:123003)赎回价格:100.16元/张(债券面值加
当期应计利息(含税),当期利率为1.00%),扣税后的赎回价格以中国证券登记结
算有限责任公司深圳分公司(以下简称“结算公司”)核准的价格为准。
    2、赎回登记日:2020年2月6日
    3、停止交易和转股日:2020年2月7日
    4、赎回日:2020年2月7日
    5、发行人资金到账日(到达结算公司账户):2020年2月12日
    6、投资者赎回款到账日:2020年2月14日
    根据安排,截至2020年2月6日收市后仍未转股的“蓝思转债”将被强制赎回,
本次赎回完成后,“蓝思转债”将在深圳证券交易所摘牌。持有人持有的“蓝思转
债”如存在被质押或被冻结的,建议在停止交易和转股日前解除质押和冻结,以免
出现无法转股而被赎回的情形。
    风险提示:本次可转债赎回价格可能与“蓝思转债”停止交易和转股前的市场
价格存在较大差异,特别提醒持有人注意在限期内转股。如果投资者不能
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
    2/5
    在2020年2月6日当日及之前自行完成转股,可能面临损失,敬请投资者注意投
资风险。
    一、债券基本情况概述
    经中国证券监督管理委员会“证监许可[2017]1931号”文核准,蓝思科技股份
有限公司(以下简称“公司”)于2017年12月8日公开发行了4,800万张可转换公司
债券(债券简称“蓝思转债”,债券代码“123003”,以下简称“本次债券”),
每张面值100元,发行总额48亿元,期限6年。经深圳证券交易所“深证上[2017]号
”文同意,本次债券于2018年1月17日起在深圳证券交易所挂牌交易。转股期限自20
18年6月14日起至2023年12月8日止;初始转股价格为36.50元/股,最新有效的转股
价格为10.44元/股。
    二、本次赎回情况概述
    1、赎回条款
    根据《蓝思科技股份有限公司创业板公开发行可转换公司债券募集说明书》 “
第二节本次发行概况”之“二、(二)、12、(2)有条件赎回条款”规定:
    在本次发行的可转换公司债券转股期内,如果公司A股股票连续三十个交易日中
至少有二十个交易日的收盘价不低于当期转股价格的130%(含130%),或本次发行
的可转换公司债券未转股余额不足人民币3,000万元时,公司有权按照债券面值加
当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的可转换公司债券。
    当期应计利息的计算公式为:IA=B×i×t/365。
    IA:指当期应计利息;
    B:指本次发行的可转换公司债券持有人持有的将被赎回的可转换公司债券票面
总金额;
    i:指可转换公司债券当年票面利率;
    3/5
    t:指计息天数,即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实际日历天数(
算头不算尾)。
    若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形,则在转股价格调整日前
的交易日按调整前的转股价格和收盘价计算,在转股价格调整日及之后的交易日按
调整后的转股价格和收盘价计算。
    2、本次触发赎回情形
    2019年11月14日至2019年12月25日连续30个交易日中,公司股票收盘价格有20
个交易日不低于当期转股价格(10.44元/股)的130%(13.57元/股),已触发上述
赎回条款。
    三、赎回实施安排
    1、赎回价格
    赎回价格为100.16元(债券面值加当期应计利息(含税),当期利率为1.00%)
,扣税后的赎回价格以结算公司核准的价格为准。
    2、赎回对象
    截至2020年2月6日收市后登记在册的所有“蓝思转债”。
    3、赎回程序及时间安排
    (1)公司将在首次满足赎回条件后的5个交易日内(即2019年12月26日至2020
年1月2日)在中国证监会指定的信息披露媒体上至少发布三次赎回公告,通告“蓝
思转债”持有人本次赎回的相关事项。
    (2)2020年2月7日为“蓝思转债”赎回日。自2020年2月7日起,“蓝思转债”
停止交易和转股。本次提前赎回完成后,“蓝思转债”将在深圳证券交易所摘牌。
    (3)2020年2月12日为“蓝思转债”赎回款的公司付款日,2019年2
    4/5
    月14日为赎回款到达“蓝思转债”持有人资金账户日,届时“蓝思转债”赎回
款将通过可转债托管券商直接划入“蓝思转债”持有人的资金账户。
    (4)公司将在本次赎回结束后7个交易日内,在中国证券监督管理委员会指定
的信息披露媒体上刊登赎回结果公告和可转债摘牌公告。
    四、其他事项说明
    1、“蓝思转债”赎回公告发布日至赎回日前,在深圳证券交易所交易日的交易
时间内,“蓝思转债”可正常交易和转股。
    2、“蓝思转债”自赎回日(即2020年2月7日)起停止交易和转股。
    3、“蓝思转债”持有人办理转股事宜的,必须通过托管该债券的证券公司进行
转股申报。具体转股操作建议可转债持有人在申报前咨询开户证券公司。
    4、可转债转股申报单位为1张,1张为100元面额,转换成股份的最小单位为1股
;同一交易日内多次申报转股的,将合并计算转股数量。转股时不足转换1股的可
转债部分,公司将按照深圳证券交易所等部门的有关规定,在转股当日后的5个交易
日内以现金兑付该部分可转债的票面金额以及对应的当期应计利息。
    5、当日买进的可转债当日可申请转股。可转债转股新增股份,可于转股申报后
次一交易日上市流通。可转债转股新增股份享有与原股份同等的权益。
    6、投资者如需了解“蓝思转债”的全部条款,请查阅2017年12月6日刊载于巨
潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《蓝思科技股份有限公司创业板公开发行可转换
公司债券募集说明书》。
    五、咨询方式
    联系部门:蓝思科技股份有限公司证券部
    5/5
    联系电话:0731-83285699
    联系传真:0731-83285010
    联系邮箱:lsgf@hnlens.com
    六、备查文件
    1、《蓝思科技股份有限公司第三届董事会第二十八次会议决议》;
    2、《蓝思科技股份有限公司独立董事关于公司提前赎回“蓝思转债”的独立意
见》;
    3、《广东信达律师事务所关于蓝思科技股份有限公司可转换公司债券赎回事宜
的法律意见书》;
    4、《国信证券股份有限公司关于蓝思科技股份有限公司行使“蓝思转债”提前
赎回权利的核查意见》;
    5、《蓝思科技股份有限公司创业板公开发行可转换公司债券募集说明书》。
    特此公告。
    蓝思科技股份有限公司董事会
    二○一九年十二月二十七日

[2019-12-27](300433)蓝思科技:第三届董事会第二十八次会议决议公告

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    证券代码:300433 证券简称:蓝思科技 公告编号:临2019-072
    债券代码:123003 债券简称:蓝思转债
    蓝思科技股份有限公司
    第三届董事会第二十八次会议决议公告
    蓝思科技股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第二十八次会议于2
019年12月26日(星期四)上午10:00,以通讯表决的方式召开。会议通知于2019年
12月25日以专人送达或电子邮件等方式送达全体董事。会议由董事长周群飞女士主
持,应出席董事7名,实际出席董事7名,公司全体监事和高级管理人员列席了会议
。本次会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,是合法
、有效的。
    经与会董事审议和表决,审议通过了《关于提前赎回“蓝思转债”的议案》。


    根据《蓝思科技股份有限公司创业板公开发行可转换公司债券募集说明书》的
约定,“在本次发行的可转换公司债券转股期内,如果公司A股股票连续三十个交易
日中至少有二十个交易日的收盘价不低于当期转股价格的130%(含130%)时,公司
有权按照债券面值加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的可转换公司债券。”
    鉴于公司股票收盘价格在2019年11月14日至2019年12月25日连续30个交易日中
有20个交易日不低于当期转股价格(10.44元/股)的130%(13.57元/股),已触发
募集说明书中约定的有条件赎回条款。为优化公司资本结构、降
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
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    低财务费用,董事会同意公司行使提前赎回权,以本次可转债面值加当期应计
利息的价格(100.16元/张)赎回在赎回登记日(2020年2月6日)登记在册的全部“
蓝思转债”。
    具体内容详见公司在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)等指定信息披
露媒体上发布的(临2019-073)《关于可转换公司债券赎回实施的第一次公告》。
    公司独立董事对该议案发表了独立意见;公司持续督导机构国信证券股份有限
公司出具了《国信证券股份有限公司关于蓝思科技股份有限公司行使“蓝思转债”
提前赎回权利的核查意见》;公司常年法律顾问广东信达律师事务所出具了《广东
信达律师事务所关于蓝思科技股份有限公司可转换公司债券赎回事宜的法律意见书
》,详见公司在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)等指定信息披露媒体上
发布的相关文件。
    表决结果:七票赞成,零票反对,零票弃权。
    特此公告。
    蓝思科技股份有限公司董事会
    二○一九年十二月二十七日

[2019-12-24](300433)蓝思科技:关于子公司获得政府补助的公告

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    证券代码:300433 证券简称:蓝思科技 公告编号:临2019-071
    债券代码:123003 债券简称:蓝思转债
    蓝思科技股份有限公司
    关于子公司获得政府补助的公告
    蓝思科技股份有限公司(以下简称“公司”)控股子公司蓝思科技(长沙)有
限公司(以下简称“长沙蓝思”)于近日收到长沙经济技术开发区管理委员会下发
的《关于拨付蓝思科技(长沙)有限公司工业发展专项资金的通知》(长经开管发
【2019】79号),拨付长沙蓝思“工业发展专项资金”12,912万元,用于新产品的
前期研发投入补贴。目前长沙蓝思已收到10,000万元,剩余资金预计将于近期到账。
    根据《企业会计准则第16号—政府补助》有关规定,上述政府补助计入其他收
益,确认为当期损益,将对公司2019年度经营业绩产生有利影响。该笔政府补助的
最终会计处理须以外部审计机构年度审计确认后的结果为准。
    特此公告。
    蓝思科技股份有限公司董事会
    二○一九年十二月二十四日
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。

    ★★机构调研
    调研时间:2019年12月27日
    调研公司:国盛证券,国盛证券,鹏华基金,鹏华基金,鹏华基金,鹏华基金,Matthe
ws Intl Capital,UBS,UBS,Greenwoods Asset,Huatai-Pinebridge Fund,Credit S
uisse,RongTong Fund,Orient Secs Asset,Golden Pine Asset,Goldman Sachs Ga
o Hua Secs,Goldman Sachs Gao Hua Secs,IvyRock Asset(HK),Willing Capital(
HK),Neo Criterion Capital(HK),Q Fund(HK)
    接待人:董事会秘书:钟臻卓
    调研内容:一、公司情况介绍
公司是全球消费电子产品视窗与外观防护功能零部件行业的开拓与领先者,凭借各
项领先的工艺技术、先进的自动化智能生产线、深厚的行业资源、优质的品牌口碑
,以及强大的研发储备与实力等优势,公司在中高端智能手机、平板电脑、笔记本
电脑、一体式电脑、智能可穿戴设备、智能汽车、智能家居等领域,与包括苹果、
三星、华为、OPPO、vivo、小米、特斯拉、亚马逊等众多国内外知名品牌客户建立
了长期、稳定、全面和深厚的战略合作。经过多年高效的产业链延伸、整合与发展
,公司产品已涵盖防护玻璃、蓝宝石、精密陶瓷、精密金属、触控、指纹识别、贴
合等许多重要且关键的材料与技术领域,公司与行业上下游合作伙伴及知名品牌客
户构建了深度、长远的战略合作。
二、问答环节
1、问:面对消费电子行业全球激烈的竞争,公司长期作为领跑行业的龙头企业,持
续实现了高速、高效的发展,请概括地介绍一下公司的主要核心竞争力。
   答:自2003年以来,凭借长期在国内手机视窗与防护玻璃领域积累的深厚技术、
经验以及行业口碑,公司与全球各大手机终端品牌客户建立了深度的战略合作关系
,首次将玻璃成功应用到了全球各大主流手机终端上,开启了特种玻璃新材料替代
有机玻璃在全球消费电子产品视窗防护屏的发展浪潮,蓝思科技制定的技术、工艺
、性能、品质等一系列标准成为了行业公认标准,奠定了蓝思科技在行业内的领航
地位。在消费电子行业近十多年快速发展过程中,公司始终与全球各大品牌客户深
度合作,在新材料、新工艺、新技术、新设计等方面持续引领行业发展潮流,核心
竞争力不断巩固提升。公司的主要核心竞争力有:1、全球优质客户:公司多年来
在消费电子产品防护玻璃领域的深耕细作及口碑,赢得了一批优质、稳定的国内外
知名品牌客户资源,如:苹果、三星、华为、OPPO、vivo、小米、特斯拉、亚马逊
等,并且凭借在行业内较高的知名度和美誉度,公司的持续获客能力不断提升。在
不断加深与现有客户战略合作的同时,公司也与新的客户不断建立良好、深厚的战
略合作关系。公司与客户共同推进科技创新、产品创新、彼此不断共同成长,确保
了公司能够紧跟消费电子行业的快速变化,准确把握行业未来发展方向,这对公司
经营的稳定性和收入质量起到至关重要的作用。2、领先的行业技术和强大的研发与
投产能力:消费电子产品防护玻璃等外观防护零部件的生产具有加工精度高、工艺
难度大、综合技术门槛高的特点,公司最早开拓消费电子产品防护玻璃行业,掌握
了视窗与防护玻璃、蓝宝石、精密陶瓷等产品生产的核心技术和工艺诀窍,在2.5D
、3D、3.5D瀑布屏、磨砂一体式玻璃后盖、炫彩玻璃后盖等视窗与防护玻璃系列产
品,以及金属件、触控模组、生物识别等领域拥有雄厚的技术积淀与优势。优秀的
核心研发团队以及持续稳定的研发投入确保了公司技术优势不断扩大,经验累积深
厚。截至2019年6月末,公司已获得专利授权1,404件,其中发明专利100件,实用
新型专利1,223件,外观设计专利81件。公司凭借对技术研发持续稳定投入,以及成
熟的技术人才培养机制,使得研发团队不断发展壮大,研发创新不断取得突破。公
司是消费电子行业外观创新变革的引领者,是首次将玻璃屏引入高端智能手机及平
板电脑,首次将陶瓷、蓝宝石材料应用到手机和智能可穿戴设备,首次将3D玻璃应
用到手机的企业。公司对生产线进行智能化、信息化改造,生产效率和产品良率不
断提高,公司成熟、高效、快速的研发与投产能力完全能够满足各大品牌客户新产
品试制打样及定型后快速大批量生产的需求。3、专用设备自主研发与公司规模优
势:公司投入大量资源自主研发及与设备厂商共同研发所需的生产设备,委托签订
保密协议的设备厂商制造,并约定在保密期限内专供给公司。自主研发的专用设备
完美适配公司生产线摆布和工艺技术特点,自主开发的关键设备的性能、效率、自
动化程度、能耗及造价成本等指标均大幅优于竞争对手的标准化设备,确保了公司
生产效率与良率优势,持续扩大竞争领先优势。公司强大的设备研发管理团队根据
生产部门需要,能够自主对老旧设备进行技术升级改造或回收利用,延长设备使用
寿命,减少设备投资。公司生产所用大部分工装夹具、模具、辅材也多为自制,研
发优势明显。公司雄厚的资金支持、强大的技术优势以及遍布各地的生产基地使公
司早已实现规模化生产,通过规模效应,公司能够满足客户大批量交货的需求,并
降低产品的平均成本、提升产品价格竞争力,巩固公司的行业领先地位及增强客户
粘性。4、充裕自由的现金流:公司主要客户为全球消费电子行业的知名品牌及科技
企业,公司良好的管理及优质的客户资源确保了公司强大充裕的经营性现金流,使
得公司可以更好地抵御财务风险、承接大量的业务订单,有更多的资金用于再投资
和技术研发等,助推公司发展壮大,提升企业核心竞争优势与投资价值。5、科学
高效的企业管理与先进文化的企业平台公司严格执行企业质量标准和客户的质量标
准,在行业内率先通过质量体系认证。同时,利用科学的管理方式,从生产环境的
管理、人员管理、流程管控、供应商选择、来料检测到产线质量监控、成品检测等
各个环节提高生产效率和产品品质,每个产品均可追溯。公司的管理团队和核心技
术团队拥有近30年的行业经验,团队人员来自中国香港、中国台湾、韩国、日本、
美国等国家和地区,多年稳定在公司工作、发展,公司董事、监事、高级管理人员
均长期持有本公司股票,与公司为利益共同体。公司坚持以极具吸引力的薪酬待遇
和职位广纳贤才,持续为公司补充新鲜血液和后备力量,为公司可持续发展奠定坚
实的人才基础。“诚信务实、勇于创新、开拓进取、合作共赢”的企业文化是公司
快速发展的宝贵经验和财富。公司积极践行社会责任,秉承“以人为本”的企业理
念,把员工视为公司最宝贵的财富、视为公司发展壮大的根基。公司投入大量资源
为员工营造良好的工作、生活环境,切实保障员工权益并提供广阔的职业发展空间
,巩固了公司的人才优势和行业领先地位。近年来,公司充分发挥产业节点优势,
在现有的业务平台基础上不断开辟新的产品市场,积极布局原辅材料、专用设备、
智能制造等上游产业,投资培育了蓝思智能、东莞蓝思、越南蓝思、蓝思新材料等
多家具有良好成长潜力的子公司或业务模块。新业务的孵化拓展不仅促进公司团队发展壮大,同时也为公司持续、健康、快速发展和收入增长注入了新的动力。
2、问:公司在消费电子产品领域拥有近20年的发展历史,请介绍一下现阶段公司的
核心发展理念。
   答:“技术创新引领行业潮流,高效管理创造人文价值,打造受人尊敬的国际化
企业”是公司长期坚守的核心发展理念,公司勇于创新、开拓进取,努力为社会创
造价值、为股东带来丰厚回报,实现长期高质量的可持续发展。公司的发展目标具
体为:(1)人文关怀:焕发企业持久生命源泉,以人为本,打造蓝思人事业与精
神家园。(2)多元发展:提供满意的产品与服务,做客户的一站式解决方案专家。
(3)创新不辍:以创新促发展,致力于成为技术龙头,以卓越品质引领行业潮流
。(4)锐意改革:激发发展新动力;立足湖湘,放眼全球,攀登世界500强。(5)
不忘初心:砥砺前行,打造中国智造新名片,立志让中国高端智造更出彩。近年来
,公司凭借各项领先的工艺技术、先进的自动化智能生产线、深厚的行业资源、优
质的品牌口碑,以及强大的研发储备与实力等优势,不断巩固提升公司在行业中的
领航地位,实施完成了智能手机、平板电脑、可穿戴设备、以及新材料等消费电子
核心产品新建产能项目,为5G换机潮提前做好了技术、产能等各方面的布局和准备
。公司实际控制人、高管团队及各层级管理团队对稳步实现公司发展目标充满信心。
3、问:消费电子行业具有淡旺季波动的特性,公司如何在新的周期应对上下半年波
动的这种情况?
   答:消费电子行业具有淡旺季周期波动的特点,2019年第三季度,随着消费电子
行业进入旺季,公司充分发挥产能规模优势以及交付实力,整体呈现量价齐升的局
面,实现经营业绩的大幅增长,营业收入92.36亿元、同比增长14.03%,归属于上
市公司股东的净利润12.65亿元、同比增长108.61%,公司进入新的上升周期。2020
年,行业进入5G时代的快速发展节点,5G通信技术在全球各主要国家和地区逐渐大
规模商用落地,智能手机、智能可穿戴设备、智能汽车等市场将出现一轮新周期的
升级换代需求。下游客户对本公司主要产品的需求将显著增加,其他有赖于高速通
信技术的新型智能终端也将实现新的突破,消费电子行业将迎来新一轮重要发展机
遇。通过推进各项管理变革,完善制度建设,提高物联网技术应用和智能制造水平
,优化资产配置与园区产线安排等措施,公司已在企业治理水平、管理与生产方式
、资源与生产效率、客户与产品结构、成本与资产结构等多个方面取得了进一步的
阶段性成果,为5G时代的新周期发展夯实了深厚的基础。凭借强大的研发创新储备
能力、领先的工艺技术水平、先进的智能制造生产线、深厚的行业资源及品牌口碑
等优势,公司将满足和保障全球各大品牌客户在上下半年对大量新产品高质、顺利
交付的需求,努力均衡优化上下半年的生产经营情况,进一步赢得客户的信任与支
持,促使优质资源加速向公司集中。公司将持续推进管理变革,完善精益管理制度
,不断优化包括供应链在内的各项生产指标,不断降低生产成本、提高产能效率,
为公司长期可持续发展夯实基础。公司实际控制人、高管团队及各层级管理团队对
公司未来充满信心,将继续:1、利用优质客户资源,垂直整合产业链;2、加速智
能制造,提升生产效率;3、快速响应市场,发挥产能效益;4、优化资产配置,提
高资源效率;5、推进管理变革,完善制度建设等一系列的经营策略和管理方法,努力实现长周期的高效发展。
4、问:公司近几年大力发展智能制造,请介绍一下这方面取得的成果,并请阐述公
司的智能制造如何应对行业产品创新的新需求。
   答:公司自2010年研究生产自动化、2014年开始大规模导入,2016年自主研发生
产工业机器人和智能制造装备,目前已拥有一支超600人的智能制造开发团队,将
生产制造与工业互联网、大数据、云计算、人工智能等新技术进行深度融合,步入
“互联网+智能制造”新时代。目前,公司已在热弯、精雕、印刷(丝印、移印)、
清洗等多项关键重要制造工序的智能化改造取得很大进步,数据自动化采集和控制
水平大幅提高,用工和整体制造成本不断优化,公司在智能制造方面已达到消费电
子产品制造业的行业领先水平。公司将在已有的自动化生产线及已搭建完成的“蓝
思云”大数据平台基础上,持续向各个工厂全面导入自研的工业互联网平台,优化
现有生产线,继续推进其他工序的智能升级与研发,不断提高公司的智能制造水平
、生产效率和良率,扩大公司的核心竞争优势。经过近二十年的技术沉淀和积累,
公司现阶段已深度、系统、全面地掌握了玻璃、蓝宝石、陶瓷等材料在消费电子视
窗与外观功能组件领域产品的生产、技术与工艺发展趋势。公司在这些领域自主研
发、设计、量产的智能制造设备遵循“精致、精准、高效、简约、通用”等原则,
前瞻性地系统考虑2.5D、3D、3.5D等产品的发展趋势和产线优化迭代需求,在充分
发挥已有设备及产线的基础上,不断进行各项自动化、数据化和智能化的融合改造
,进一步提升公司快速、高效、精准的规模化生产经营能力,不断满足下游客户快
速更迭的产品创新需求,不断巩固并提升公司核心竞争力。
5、问:作为全球实现消费电子精密陶瓷产品全流程研发、设计和量产的企业,公司
可否展望一下陶瓷板块业务的发展未来?
   答:依靠持续的技术创新、优秀的产品品质和高效稳定的规模量产能力,公司已
成为精密陶瓷领域全球各大核心重要品牌客户的一级供应商,公司的精密陶瓷产品
得到了国内外品牌客户的肯定与赞许,目前主要应用于智能手机终端的防护后盖、
智能可穿戴设备的结构件与重要零部件的应用,市场空间广阔。公司早在2012年就
已设立子公司从事精密陶瓷部件的研究、开发,并于当年首次将陶瓷新材料应用到
知名品牌客户的智能手机终端上,是最早进行消费电子产品陶瓷部件研发制造的企
业。2017年,公司与山东国瓷功能材料股份有限公司设立合资公司,进一步优化整
合产业链资源,稳定和保障优质陶瓷原材料的供给与研发。公司自主研发和掌握精
密陶瓷的各项工艺、技术、模具与设备等核心竞争要素,是具备独立完成从原材料
、胚料、烧结及成品全流程生产加工的行业领航企业,拥有业界首发、技术领先、
设备先进,以及规模宏大等领先优势。
6、问:智能汽车车载电子产品是智能汽车的核心重要组件,请介绍一下公司在智能
汽车车载电子领域的地位。
   答:在消费电子行业长期积累的综合实力与口碑,为公司吸引了诸多知名汽车品
牌客户,公司已与包括特斯拉在内的众多国际中高端汽车品牌厂商和高端新能源汽
车厂商建立了长期、稳定的战略合作关系,是全球知名新能源汽车品牌厂商的全球
供应链主要核心一级供应商。公司以先进的技术创新、深厚的工艺研发、高效前沿
的自动化设备自主研制、专业的AI大数据管理、稳定的规模化量产和持续提升的精
益管理等优势,赢得客户们的深厚信任,现已向品牌客户们实现了车载电子设备完
整组件、外观结构件完整组件的稳定、长期、大批量的供货,公司对于保持与全球
各大中高端智能汽车品牌客户的长期、稳定合作充满信心。
7、问:公司最近发布了可转债强制赎回的公告,请问可转债的顺利解决,将对公司
产生哪些积极影响?
   答:公司根据行业和客户的发展趋势与需求,结合工艺技术、产能配置、成本体
系、管理效能等重要因素,提前对全球5G周期的到来进行了有效的项目布局,提前
进行产业链延伸整合与产品产能提升的准备。可转债募投项目“消费电子产品外观
防护玻璃建设项目”和“视窗防护玻璃建设项目”投产运营情况良好,将为公司在
5G周期实现高质量快速发展奠定坚实基础。本次通过启动提前赎回机制促使转股,
可以降低公司的资产负债率、减少财务费用,从而对公司当期利润产生积极影响。


(一)龙虎榜

【交易日期】2019-11-22 日跌幅偏离值达到7%
跌幅偏离值:-8.10 成交量:17049.00万股 成交金额:220279.00万元
┌───────────────────────────────────┐
|                       买入金额排名前5名营业部                        |
├───────────────────┬───────┬───────┤
|              营业部名称              |买入金额(万元)|卖出金额(万元)|
├───────────────────┼───────┼───────┤
|深股通专用                            |11234.08      |1839.88       |
|国泰君安证券股份有限公司上海新闸路证券|5420.52       |13.28         |
|营业部                                |              |              |
|长江证券股份有限公司深圳福华路证券营业|4500.31       |549.16        |
|部                                    |              |              |
|机构专用                              |3639.10       |--            |
|海通证券股份有限公司杭州环城西路证券营|3177.72       |1295.87       |
|业部                                  |              |              |
├───────────────────┴───────┴───────┤
|                       卖出金额排名前5名营业部                        |
├───────────────────┬───────┬───────┤
|              营业部名称              |买入金额(万元)|卖出金额(万元)|
├───────────────────┼───────┼───────┤
|机构专用                              |--            |16276.38      |
|浙商证券股份有限公司淳安新安东路证券营|16.47         |8178.52       |
|业部                                  |              |              |
|西藏东方财富证券股份有限公司上海徐汇宛|4.28          |7568.10       |
|平南路证券营业部                      |              |              |
|中国中投证券有限责任公司溧阳煤建路证券|--            |3276.90       |
|营业部                                |              |              |
|机构专用                              |--            |1894.34       |
└───────────────────┴───────┴───────┘
(二)大宗交易
┌─────┬───┬────┬────┬───────┬───────┐
|交易日期  |成交价|成交数量|成交金额|  买方营业部  |  卖方营业部  |
|          |格(元)| (万股) | (万元) |              |              |
├─────┼───┼────┼────┼───────┼───────┤
|2018-05-15|62.30 |46.36   |2888.04 |鏈烘瀯涓撶敤  |浜旂熆璇佸埜鏈|
|          |      |        |        |              |夐檺鍏徃鍖椾|
|          |      |        |        |              |含鍒嗗叕鍙?,sf|
|          |      |        |        |              |zc=           |
└─────┴───┴────┴────┴───────┴───────┘
(三)融资融券
┌─────┬─────┬─────┬────┬─────┬──────┐
| 交易日期 | 融资余额 |融资买入额|融券余额|融券卖出量|融资融券余额|
|          |  (万元)  |  (万元)  |(万元)|  (万股)  |   (万元)   |
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼──────┤
|2019-06-27|17720.00  |1310.73   |58.43   |6.58      |17778.43    |
└─────┴─────┴─────┴────┴─────┴──────┘

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免责条款
1、本公司力求但不保证数据的完全准确,所提供的信息请以中国证监会指定上市公
   司信息披露媒体为准,维赛特财经不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承
   担任何责任。
2、在作者所知情的范围内,本机构、本人以及财产上的利害关系人与所评价或推荐
   的股票没有利害关系,本机构、本人分析仅供参考,不作为投资决策的依据,维赛
   特财经不对因据此操作产生的盈亏承担任何责任。
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