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博世科(300422)最新消息 股吧消息 公告新闻汇总

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≈≈博世科300422≈≈维赛特财经www.vsatsh.cn(更新:18.07.14)
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最新提示:1)2018年中报预约披露:2018年08月24日
         2)预计2018中期净利润为9950.00万元~11500.00万元,比上年同期大幅增
           长:87.82%~117.08%  (公告日期:2018-07-03)
         3)07月14日(300422)博世科:关于签订募集资金三方监管协议的公告(详见
           后)
分红扩股:1)2017年末期以总股本35582万股为基数,每10股派0.42元 ;股权登记日:2
           018-05-23;除息日:2018-05-24;红利发放日:2018-05-24;
         2)2017年中期利润不分配,不转增
增发实施:1)2016年非公开发行股份数量:15193370股,发行价:36.2000元/股(实施,
           增发股份于2016-11-02上市),发行对象:成都力鼎银科股权投资基金中心
           (有限合伙)、银华基金管理股份有限公司、财通基金管理有限公司、
           鹏华资产管理(深圳)有限公司、西藏广博环保投资有限责任公司
机构调研:1)2018年05月10日机构到上市公司调研(详见后)
●18-03-31 净利润:6058.24万 同比增:270.82 营业收入:5.20亿 同比增:140.82
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  主要指标(元)  │18-03-31│17-12-31│17-09-30│17-06-30│17-03-31
每股收益        │  0.1700│  0.4100│  0.2351│  0.1504│  0.0500
每股净资产      │  3.4348│  3.2600│  3.0193│  2.9300│  7.1272
每股资本公积金  │  1.3070│  1.3039│  1.2955│  1.2925│  4.7273
每股未分配利润  │  1.0929│  0.9219│  0.7611│  0.6785│  1.5286
加权净资产收益率│  5.0900│ 13.7800│  7.9600│  5.1700│  1.6300
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按最新总股本计算│18-03-31│17-12-31│17-09-30│17-06-30│17-03-31
每股收益        │  0.1703│  0.4123│  0.2325│  0.1489│  0.0459
每股净资产      │  3.4348│  3.2624│  3.0215│  2.9348│  2.8514
每股资本公积金  │  1.3070│  1.3048│  1.2964│  1.2935│  1.8913
每股未分配利润  │  1.0929│  0.9226│  0.7617│  0.6790│  0.6116
摊薄净资产收益率│  4.9570│ 12.6382│  7.6960│  5.0732│  1.6103
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A 股简称:博世科 代码:300422   │总股本(万):35581.5284 │法人:宋海农
上市日期:2015-02-17 发行价:10 │A 股  (万):26363.0687 │总经理:宋海农
上市推荐:国金证券股份有限公司 │限售流通A股(万):9218.4597│行业:生态保护和环境治理业
主承销商:国金证券股份有限公司 │主营范围:高浓度有机废水厌氧处理、难降解
电话:0771-3225158 董秘:陈国宁 │废水深度处理、重金属污染治理和制浆造纸
                              │清洁漂白二氧化氯制备等。
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公司近五年每股收益(单位:元)     <仅供参考,据此操作盈亏与本公司无涉.>
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    年  度        │    年  度│    三  季│    中  期│    一  季
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    2018年        │        --│        --│        --│    0.1700
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    2017年        │    0.4100│    0.2351│    0.1504│    0.0500
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    2016年        │    0.2000│    0.1247│    0.0650│    0.0300
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    2015年        │    0.1400│    0.2100│    0.3500│    0.0400
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    2014年        │    0.3361│    0.0700│    0.2200│    0.0329
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[2018-07-14](300422)博世科:关于签订募集资金三方监管协议的公告
    公司(甲方)、广西北部湾银行股份有限公司南宁市兴东支行(乙方)、中金
公司(丙方)签订《募集资金三方监管协议》的主要内容
    1、甲方已在乙方开设募集资金专项账户,账号为800108704200032,截至2018
年7月11日,专户余额为42,220万元。该专户仅用于甲方南宁市城市内河黑臭水体治
理工程PPP项目募集资金的存储和使用,不得用作其他用途。
    甲方以存单方式存放的募集资金 / 万元(若有),开户日期为20 / 年/ 月/ 
日,期限/ 个月。甲方承诺上述存单到期后将及时转入本协议规定的募集资金专户
进行管理或者以存单方式续存,并通知丙方。甲方存单不得质押。
    2、甲乙双方应当共同遵守《中华人民共和国票据法》、《支付结算办法》、《
人民币银行结算账户管理办法》等法律、行政法规、部门规章。
    3、丙方作为甲方的保荐机构,应当依据有关规定指定保荐代表人或者其他工作
人员对甲方募集资金使用情况进行监督。丙方应当依据《深圳证券交易所创业板上
市公司规范运作指引(2015年修订)》以及甲方制订的募集资金管理制度履行其督
导职责,并有权采取现场调查、书面问询等方式行使其监督权。甲方和乙方应当配
合丙方的调查与查询。丙方每季度对甲方现场调查时应同时检查募集资金专户存储情况。
    4、甲方授权丙方指定的保荐代表人陈泉泉、胡安举可以随时到乙方查询、复印
甲方专户的资料;乙方应当及时、准确、完整地向其提供所需的有关专户的资料。
保荐代表人向乙方查询甲方专户有关情况时应出具本人的合法身份证明;丙方指定
的其他工作人员向乙方查询甲方专户有关情况时应出具本人的合法身份证明和单位
介绍信。
    5、乙方按月(每月30日之前,遇节假日顺延)向甲方出具对账单,并抄送丙方
。乙方应保证对账单内容真实、准确、完整。
    6、甲方一次或十二个月以内累计从专户中支取的金额超过1,000万元或募集资
金净额的10%(按照孰低原则确定),乙方应当及时以传真或电邮方式通知丙方,同
时提供专户的支出清单。
    7、丙方有权根据有关规定更换指定的保荐代表人。丙方更换保荐代表人的,应
将相关证明文件书面通知乙方,同时向甲方、乙方书面通知更换后的保荐代表人联
系方式。更换保荐代表人不影响本协议的效力。
    8、乙方连续三次未及时向丙方出具对账单或向丙方通知专户大额支取情况,以
及存在未配合丙方调查专户情形的,甲方有权单方面终止本协议并注销募集资金专
户。
    9、本协议自甲、乙、丙三方法定代表人或者其授权代表签署并加盖各自单位公
章之日起生效,至专户资金全部支出完毕且丙方督导期结束后失效。
    10、因本协议引起的或与本协议有关的任何争议,由各方协商解决,协商不成
的,应提交中国国际经济贸易仲裁委员会(以下简称“贸仲”)在北京进行仲裁。仲
裁裁决是终局的,对各方均有约束力。仲裁应根据申请仲裁时有效的贸仲仲裁规则
进行。各方同意适用仲裁普通程序,仲裁庭由三人组成。
    仅供参考,请查阅当日公告全文.

[2018-07-11](300422)博世科:创业板公开发行可转换公司债券发行结果公告
    根据深交所和中国结算深圳分公司提供的数据,本次发行的保荐机构(主承销
商)中国国际金融股份有限公司(以下简称“保荐机构(主承销商)”)做出如下
统计:
    1、网上投资者缴款认购的数量(张):2,362,169
    2、网上投资者缴款认购的金额(元):236,216,900
    3、网上投资者放弃认购的数量(张):338,721
    4、网上投资者放弃认购的金额(元):33,872,100
    网上投资者放弃认购的可转债以及结算参与人资金不足而无效认购的可转债全
部由保荐机构(主承销商)包销。此外,《广西博世科环保科技股份有限公司创业
板公开发行可转换公司债券发行公告》中规定向原股东优先配售每1张为一个申购单
位,网上申购每10张为一个申购单位,因此所产生的发行余额9张由保荐机构(主
承销商)包销。保荐机构(主承销商)包销数量合计为338,730张,包销金额为33,8
73,000元,包销比例为7.88%。
    2018年7月11日(T+4日),保荐机构(主承销商)将包销资金与投资者缴款认
购的资金扣除保荐承销费用后一起划转至发行人,由发行人向中国结算深圳分公司
提交债券登记申请,将包销的可转债登记至保荐机构(主承销商)指定证券账户。

[2018-07-09](300422)博世科:创业板公开发行可转换公司债券网上中签结果公告
    现将中签结果公告如下:
    末位尾数    中签号码
    末“三”位数:610, 110, 041
    末“四”位数:0335, 2335, 4335, 6335, 8335, 0229
    末“六”位数:240644, 040644, 440644, 640644, 840644, 977433
    末“七”位数:4747351, 0747351, 2747351, 6747351, 8747351, 3157599, 06
57599, 5657599, 8157599
    末“八”位数:53118330, 18843474, 33012947, 71601148, 08979520
    凡参与“博世转债”网上申购的投资者持有的申购配号尾数与上述号码相同的
,则为中签号码。中签号码共有270,089个,每个中签号码只能认购10张“博世转债
”。

[2018-07-08]博世科(300422):博世科可转债中签号码出炉,超27万个
    ▇证券时报
  博世科(300422)7月8日晚间公告,公司公开发行可转换公司债券网上中签结果
出炉,中签号码共有270089个,每个中签号码只能认购10张“博世转债”。 

[2018-07-06](300422)博世科:创业板公开发行可转换公司债券网上发行中签率公告
    特别提示
    广西博世科环保科技股份有限公司(以下简称“博世科”、“公司”或“发行
人”)根据《证券发行与承销管理办法》(证监会令[第135号])、《深圳证券交易
所可转换公司债券业务实施细则(2017年9月修订)》(以下简称“《实施细则》
”)和《深圳证券交易所上市公司可转换公司债券发行上市业务办理指南(2017年9
月修订)》等相关规定公开发行可转换公司债券(以下简称“可转债”或“博世转
债”)。
    本次发行的可转债向发行人在股权登记日收市后中国证券登记结算有限责任公
司深圳分公司登记在册的原股东优先配售,原股东优先配售后余额部分(含原股东
放弃优先配售部分)通过深圳证券交易所(以下简称“深交所”)交易系统网上向
社会公众投资者发行。参与网上申购的投资者请认真阅读本公告及深交所网站(htt
p://www.szse.cn)公布的《实施细则》。
    本次可转债发行在发行流程、申购、缴款和投资者弃购处理等环节发生重大变
化,敬请投资者重点关注,主要变化如下:
    1、网上投资者申购本次发行的可转债中签后,应根据《广西博世科环保科技股
份有限公司创业板公开发行可转换公司债券网上中签结果公告》履行资金交收义务
,确保其资金账户在2018年7月9日(T+2日)日终有足额的认购资金,投资者款项
划付需遵守投资者所在证券公司的相关规定。网上投资者放弃认购的部分由保荐机
构(主承销商)包销。
    2、当原股东优先认购的可转债数量和网上投资者申购的可转债数量合计不足本
次可转债发行数量的70%时,或当原股东优先认购的可转债数量和网上投资者缴款
认购的可转债数量合计不足本次可转债发行数量的70%时,发行人和保荐机构(主承
销商)将中止本次可转债发行,并就中止发行的原因和后续安排进行信息披露。
    3、本次发行的可转债认购金额不足4.30亿元的部分由保荐机构(主承销商)包
销。保荐机构(主承销商)根据网上资金到账情况确定最终配售结果和包销金额,
保荐机构(主承销商)包销比例不超过本次可转债发行总额的30%,即最大包销金
额为1.29亿元。
    4、投资者连续12个月内累计出现3次中签但未足额缴款的情形时,自结算参与
人最近一次申报其放弃认购的次日起6个月(按180个自然日计算,含次日)内不得
参与网上新股、可转债及可交换债申购。放弃认购的次数按照投资者实际放弃认购
的新股、可转债及可交换债的只数合并计算。
    广西博世科环保科技股份有限公司公开发行4.30亿元可转债网上申购已于2018
年7月5日(T日)结束。根据2018年7月3日(T-2日)公布的《广西博世科环保科技
股份有限公司创业板公开发行可转换公司债券发行公告》(以下简称“《发行公告
》”),本公告一经刊出即视为向所有参加申购的投资者送达获配信息。现将本次
博世转债发行申购结果公告如下:
    一、总体情况
    本次可转债发行4.30亿元,发行价格为每张100元,即430万张,发行日期为201
8年7月5日(T日)。
    二、发行结果
    根据《发行公告》,本次发行的可转债向发行人在股权登记日收市后中国证券
登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的原股东优先配售,原股东优先配售后
余额部分(含原股东放弃优先配售部分)通过深圳证券交易所交易系统网上向社会
公众投资者发行的方式进行。最终发行结果如下:
    1、向原股东优先配售结果
    原股东优先配售的博世转债总计159,910,100元,即1,599,101张,占本次可转
债发行总量的37.19%。
    2、社会公众投资者网上申购结果及发行中签率
    根据原股东优先配售结果,本次网上向社会公众投资者发行的可转债为270,089
,900元,即2,700,899张,按照《发行公告》中规定网上申购每10 张为1个申购单
位,因此所产生的发行余额9张由保荐机构(主承销商)包销,本次发行最终确定的
网上向社会公众投资者发行的可转债为270,089,000元,即2,700,890张,占本次可
转债发行总量的62.81%,网上中签率为0.3606992578%。
    根据深交所提供的网上申购信息,本次网上向社会公众投资者发行的有效申购
数量为748,792,780张,配号总数为74,879,278个,起讫号码为000000000001—0000
74879278。
    发行人和保荐机构(主承销商)将在2018年7月6日(T+1日)组织摇号抽签仪式
,摇号结果将于2018年7月9日(T+2日)的《证券时报》及巨潮资讯网(http://ww
w.cninfo.com.cn)上公告。投资者根据中签号码,确认认购可转债的数量,每个
中签号只能购买10张(即1,000元)博世转债。
    本次可转债发行配售结果汇总如下:
    类别              有效申购数量(张)  实际获配数量(张)  中签率         

    原股东            1,599,101         1,599,101         100%         
    网上社会公众投资者748,792,780       2,700,890         0.3606992578%  
       
    合计              750,391,881       4,299,991         -         
    三、上市时间
    本次发行的可转债上市时间将另行公告。

[2018-07-05](300422)博世科:创业板公开发行可转换公司债券发行提示性公告
    广西博世科环保科技股份有限公司(以下简称“博世科”、“公司”或“发行
人”)根据《证券发行与承销管理办法》(证监会令[第135号])、《深圳证券交易
所可转换公司债券业务实施细则(2017年9月修订)》(以下简称“《实施细则》
”)和《深圳证券交易所上市公司可转换公司债券发行上市业务办理指南(2017年9
月修订)》等相关规定公开发行可转换公司债券(以下简称“可转债”或“博世转
债”)。
    本次可转债发行已获得中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)
证监许可[2018]617号文核准。本次发行的募集说明书和发行公告已于2018年7月3日
(T-2日)在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露。投资者可在巨潮资
讯网查询募集说明书全文及本次可转债发行的相关资料。现将本次发行的发行方案
提示如下:
    仅供参考,请查阅当日公告全文.

[2018-07-05](300422)博世科:关于公司实际控制人部分股权质押的公告
    广西博世科环保科技股份有限公司(以下简称“公司”)于近日收到王双飞先
生、宋海农先生、杨崎峰先生、许开绍先生四位实际控制人的通知,上述四人将其
直接持有的本公司部分股权办理了质押登记手续,具体情况如下:
    一、股东股份质押的基本情况
    王双飞于2018年7月3日质押16,000,000股用于认购博世科公开发行的可转债,
本次质押占其所持股份比例21.13%
    杨崎峰于2018年7月4日质押2,900,000股用于认购博世科公开发行的可转债,本
次质押占其所持股份比例0.23
    宋海农于2018年7月5日质押2,900,000股用于认购博世科公开发行的可转债,本
次质押占其所持股份比例23.42%
    许开绍于2018年7月6日质押2,890,000股用于认购博世科公开发行的可转债,本
次质押占其所持股份比例23.34%
    二、截止本公告披露日,股东股份累计被质押基本情况
    股东姓名  持有上市公司  持有股份占  累计质押股  累计质押股  累计质押


              股份数量(股)  上市公司总  数(股)    份占所持股  股份占上


                            股本比例                份比例      市公司总


                                                                股本比例


    王双飞    75,705,752    21.28%      53,109,367  70.15%      14.93%  


    宋海农    12,381,624    3.48%       8,621,338   69.63%      2.42%   


    杨崎峰    12,381,624    3.48%       8,621,338   69.63%      2.42%   


    许开绍    12,381,624    3.48%       8,611,338   69.55%      2.42%   


    合计      112,850,624   31.72%      78,963,381  69.97%      22.19%  


    截至本公告日,上述四人合计直接持有公司股份112,850,624股,占公司总股本
的31.72%;上述四人本次合计质押股份24,690,000股,占四人合计持有公司股份总
数的21.88%,占公司总股本的6.94%;上述四人累计质押股份78,963,381股,占四
人合计持有公司股份总数的69.97%,占公司总股本的22.19%。
    上述股权质押期间予以冻结不能转让,但不影响四位实际控制人行使上述股份
的表决权、投票权。

[2018-07-05]博世科(300422):博世科可转债网上申购中签率为0.36070%
    ▇中证网
  博世科(300422)7月5日晚间公告,公司本次可转债发行4.30亿元,发行价格为
每张100元,即430万张,原股东优先配售的博世转债总计15,991.01万元,即1,599,
101张,占本次可转债发行总量的37.19%。根据原股东优先配售结果,本次网上向
社会公众投资者发行的可转债为27,008.99万元,即2,700,899张,按照《发行公告
》中规定网上申购每10张为1个申购单位,因此所产生的发行余额9张由保荐机构(主
承销商)包销,本次发行最终确定的网上向社会公众投资者发行的可转债为27,008.
90万元,即2,700,890张,占本次可转债发行总量的62.81%,网上中签率为0.3606992578%。
  相关摇号结果将于2018年7月9日(T+2日)公告。

[2018-07-04]博世科(300422):博世科污水处理项目覆盖全国,在华南西南优势明显
    ▇全景网
  7月4日讯,博世科(300422)可转债发行网上路演周三下午在全景·路演天下举
行。公司副总经理、董事会秘书陈国宁介绍,目前公司的污水处理项目覆盖全国,
在华南和西南地区优势比较明显。
  博世科本次发行可转债拟募资4.3亿元,全部投入到南宁市城市内河黑臭水体治
理工程PPP项目。

[2018-07-04]博世科(300422):博世科截至6月末在手订单约126亿元
    ▇全景网
  博世科(300422)可转债发行网上路演周三下午在全景·路演天下举行。董事、
副总经理、财务总监陈琪介绍,截至2018年6月末,公司在手订单累计达约126亿元
。
  博世科本次发行可转债拟募资4.3亿元,全部投入到南宁市城市内河黑臭水体治
理工程PPP项目。

    ★★机构调研
    调研时间:2018年05月10日
    调研公司:广西上市公司协会,广西上市公司协会,广西上市公司协会,广西证监
局,广西证监局,深圳市全景网络有限公司,深圳证券交易所投教中心
    接待人:董事、副总经理、财务总监:陈琪,证券事务代表:程子夏,副总经理、董
事会秘书:陈国宁
    调研内容:一、广西证监局领导致辞;
二、全景网领导致辞;
三、深交所投教中心培训:上市公司投资者关系管理;
四、问答环节,关注问题如下:
1、问:公司在技术研发方面有什么优势?
   答:感谢您的关注,公司是国家技术创新示范企业、高新技术企业、中国环境保
护产业协会骨干企业、国家知识产权优势企业。公司坚持自主技术创新,高度重视
对产品研发的投入和自身研发综合实力的提升,针对行业发展趋势,积极做好新产
品的研发和技术储备工作。2017年度,公司研发投入占营业收入比例为3.09%,研
发费用占管理费用的比例分别为33.30%,截至2017年末,公司拥有研发人员815人,
占公司年末在职人数的42.18%。报告期内,公司申报科研项目44项,共获得各级政
府的科研项目资金支持超过6,000万元,实现历史性突破。不仅如此,公司拥有国
家CNAS、CMA双重资质的检测实验室、博士后科研工作站(广西环保领域第一家)、
院士专家工作站(广西第一批)、南宁市环保国际合作基地、南宁市水污染治理工
程技术研究中心、南宁市工业水污染治理国际科技合作基地等多个研发及人才合作
平台、广西污染场地修复工程技术研究中心、广西区工业设计中心等科研平台认定
,牵头组建广西环境污染治理与生态修复产业技术创新战略联盟。目前公司已构建
成为广西环保基础研究、高新技术开发和科技成果产业化的主要研究开发基地,成
为产业技术创新发展领头羊。此外,公司与国内外科研院所及企业长期紧密开展产
学研合作,同时与美国、加拿大、瑞典、日本、德国等国家科研机构及企业开展技
术交流与合作,建立了长效稳定的产学研合作机制。
2、问:公司环评的毛利接近70%,2018年是否能维持这一毛利率?
   答:感谢您的关注。公司2017年技术服务业务平均毛利率接近40%。2018年相关
数据请持续关注公司公告。
3、问:从地区来看,公司2018年在外省市场的拓展情况如何?
   答:感谢您的关注,公司通过不断扩大服务领域、业务范围尤其是PPP业务和第
三方治理业务,进一步优化国内业务布局,形成了以广西、湖南、云南等华南、西
南地区为核心,辐射湖北、四川、江苏、贵州、安徽、陕西、山西、甘肃、北京、
天津、重庆等华中、华北、西北区域市场,通过海外并购精准布局海外市场。
4、问:土壤2018年的订单有多少?与去年相比有何变化?
   答:感谢您的关注,2017年公司签订土壤修复合同3.52亿元。2018年一季度订单
情况请关注公司《2018年第一季度报告》。
5、问:针对公司的ACM生物反应器在湖南湖北江苏等地区的应用,反馈情况如何?
今年在拓展市场方面有何规划?
   答:感谢您的关注,针对城镇、农村生活污水排放分散、水量和水质波动大、氮
磷含量高等特点,公司开发出了厌氧-接触氧化除磷脱氮生物膜反应器(即ACM生物
反应器)。该系统集厌氧、兼氧、好氧处理、高效沉淀为一体,在去除有机物的同
时实现强化脱氮除磷,保证废水达标排放。入选广西自治区推荐“十三五”乡镇污
水处理推荐工艺。ACM生物反应器已推广到广西区内各市县、湖南、湖北、江苏、
云南、贵州等地,已有上百套应用到市政污水处理项目。其具有占地省、能耗低、
剩余污泥少、处理模式灵活、对环境友好等优点,实现整套设备可移动、应用灵活
多变的特点,得到政府与市民的一致认可。2018年,公司将继续躬耕城镇污水治理
领域,以核心技术立身,通过创新研发,不断提升工艺、革新产品,为市场拓展夯实基础。
6、问:土壤业务毛利下滑的原因是什么?
   答:2017年度,公司实施土壤项目主要系为争取该项目和拓展该区域市场,公司
采取有竞争力的报价,致该项目毛利率较低,从而导致2017年度土壤修复业务毛利
率下降。
7、问:南化项目完成之后,公司土壤修复业务体量如何继续保持增长?
   答:感谢您的关注,基于全球化战略布局的考虑,公司土壤修复板块形成了国内
、国外的全方位布局。国内方面,立足技术优势和区域优势,公司土壤修复在手订
单充足,市场开拓情况良好,尤其2017年中标河北省保定市首批污染渗坑治理项目
——蠡县魏家佐村、王家营村渗坑治理工程,项目的实施具有示范标杆作用,可为
后续其他渗坑治理提供借鉴依据。国外方面,完成对加拿大瑞美达克土壤修复服务
公司100%股权收购,提前布局油田污染处置及地下水修复领域,Breton填埋场的成
功试运营和RTTU热备的逐步国产化,也表明公司土壤修复和地下水治理业务以及固
危废产业实现国内外拓展的新突破。技术储备方面,未来土壤修复领域的机会还源
自技术创新,近几年,公司也在不断提升自身工程经验和技术整合能力,自主拥有
7种土壤修复核心技术,如RTTU热处理技术、回转窑式热脱附技术、固化/稳定化技
术、化学氧化技术、土壤洗脱技术、微生物技术、生物反应堆式填埋场技术等,为
后续土壤修复市场的爆发做充分的技术储备。
8、问:ST南化的地修复到什么程度了?
   答:感谢您的关注,南宁化工集团有限公司及南宁化工股份有限公司搬迁地块土
壤治理修复工程设计施工总承包项目新增地下水修复工程,整个南化地块总修复方
量增加至772,070m3,合同额由原1.998亿元调整为2.66亿元。目前南化集团土壤修
复项目正在有条不紊地推进中,其中一块407亩场地已完成验收。
9、问:公司环评方面2018年业务的拿单情况如何?
   答:感谢您的关注,2018年一季度签订合同0.28亿元。
10、问:南宁市城市内河黑臭水体治理工程PPP项目和云南澄江县农村生活污水处理
及人居环境提升工程PPP项目目前进展如何?
    答:感谢您的关注,两大项目目前正常推进中。
11、问:随着PPP模式在环保行业的广泛推行,未来公司有何计划?
    答:感谢您的关注。环保行业PPP模式经过近几年的蓬勃发展,目前已进入由量
到质的转型期。公司紧抓发展机遇,经过审慎评估、规划布局,积极拓展PPP业务
模式及第三方治理服务业务,PPP订单数量呈爆发式增长,业务板块涵盖市政污水处
理、市政供水、水体修复、流域治理等多元领域。公司将继续凭借核心技术、市场
资源以及环保行业领先优势,快速开拓PPP业务,进一步提高公司PPP订单规模与质
量,将PPP模式与加快布局大环保业务的战略决策相结合。
12、问:公司项目平均的收益率是多少?是否符合预期?
    答:感谢您的关注。公司满足公告的要求的项目收益情况已经对外披露,公司
项目的收益率均在合同中约定,公司后期运营按照合同约定执行,请继续关注我司
的定期报告。
13、问:92号文之后,银行对PPP放贷谨慎,是否对公司PPP项目有影响?
    答:感谢您的关注。92号文进一步规范了PPP项目操作流程,明确指出政府必须
完善项目的前期的文件、审批手续工作,加强了PPP项目的可实施性,同时建立、
纠正PPP项目的考核体系、融资体系,是对PPP模式的再规范;对于银行而言,则更
好的满足了PPP项目的融资准入条件,落实资金到位情况;PPP项目体系的完善,增
强了企业对PPP项目的投资信心,对于整个行业订单的稳定增长有良性效果。尽管20
17年以来国家对PPP项目监管趋严趋紧,但从长远来看,则是推动PPP市场的公平竞
争以及可持续发展,对于民营环保企业参与市场竞争,争取市场份额,投资实体经
济起到了积极的促进作用。公司重视PPP项目规范管理,风险控制贯穿立项、尽调
、投决、投标、订立合同、投融资、项目实施、投后管理的各个阶段,形成高规格
风控体系,进一步加强项目风险识别、评估及应对。2017年,公司参与的5个PPP项
目入选国家财政部第四批PPP示范项目名单。
14、问:公司的生活垃圾低温热解系统具体应用在哪些地区的乡镇生活垃圾处理项
目?
    答:感谢您的关注,垃圾处置是城乡环境领域的重要组成部分,在成功实施南
宁市最大的生活垃圾填埋场——城南垃圾渗滤液处理项目、广西龙胜县拉麻生活垃
圾卫生填埋场渗滤液处理站项目并实现运营的基础上,根据乡镇生活垃圾体量小、
点位分散、收集困难、运输距离较远和运输成本较高等特点,公司针对性地开发、
优化乡镇生活垃圾低温热解系统成套技术和设备,在全州县17个乡镇的生活垃圾处
理处置项目中投入使用,以核心技术及设备成功切入乡镇环卫领域,下阶段将重点
开展热解系统技术的升级储备,全面推广乡镇生活垃圾处理技术产业化升级。
15、问:专业技术服务在公司业务的占比是多少,2018年订单量有没有一个预期?
    答:2017年,公司专业技术服务收入7,684.30万元,占主营业务收入的5.23%。
2018年,公司将依托核心技术优势和持续创新研发实力,进一步深化和巩固在水污
染治理、清洁化生产、土壤修复等领域的行业领先地位,积极推进固体废弃物处置
和资源循环利用、城镇供排水一体化、新能源及绿色产品开发等领域的市场拓展和
技术储备,同时培育含油污泥处置、环卫一体化、危废处置、生态农业等细分新兴
板块,全面提升环保装备制造水平和产能,从而保证公司业绩的可持续增长。
16、问:公司如何看待环评目前的市场情况?未来前景如何?
    答:2016年7月,环境影响评价改革实施方案被正式写入“十三五纲要”,国家
环保部发布《关于印发<“十三五”环境影响评价改革实施方案>的通知》,再一次
从国家政策层面进一步落实和肯定环境影响评价的重要性和体制改革的必要性,《
通知》从国家到地方、从政策到项目、从空间到准入、从管理到落实等方面均提出
了相应发展思路、发展目标和行动方案,未来五年内会继续充分发挥环评源头预防
的作用,环评市场将随着环评制度的改革和完善越来越公平透明,未来的市场空间
及联动其他环境治理业务的协同效应不可小觑。
17、问:公司获得的政府补助是否是可持续的?
    答:感谢您的关注,公司政府补助形成收入占净利比重约10%,公司盈利能力不
存在严重依赖于政府补助的情况。
18、问:公司在手项目较多,对资金的承受能力如何?
    答:公司根据日常经营情况、项目实施进展、研发项目进度等各类事项制定了
高效的资金运用规划,稳步推进股权融资、债券融资等再融资事项,通过自身经营
积累、加大应收账款回款力度、金融机构贷款、适用各类优惠扶持政策等方式不断
拓宽资金来源渠道,节约资金成本,确保满足公司营运资金需求。
19、问:公司土壤修复的毛利率近几年一直在下降,主要原因是什么?
    答:2017年度,公司实施土壤项目主要系为争取该项目和拓展该区域市场,公
司采取有竞争力的报价,致该项目毛利率较低,从而导致2017年度土壤修复业务毛
利率下降。
20、问:公司目前的融资成本如何?短期和长期债务的比例?
    答:感谢您的关注。公司融资成本一直比较稳定,财务费用占年收入比3%左右
;长期借款比例逐年增加,占比约50%,有效减少短期偿债压力,公司负债结构逐步
合理,与公司实施PPP项目业务发展情况匹配。
21、问:公司的上流式多级处理厌氧反应器(UMAR)在国内市场有何竞争优势?
    答:上流式多级处理厌氧反应器(UMAR)作为公司的核心产品,采用了国家科
技进步二等奖“造纸与发酵典型废水资源化和超低排放关键技术及应用”的核心技
术,创新开发了高效厌氧污泥富集培养及颗粒化加速技术,显著提高了颗粒污泥的
比产甲烷活性,大幅度缩短了厌氧反应器启动时间,达到国际先进技术水平,打破
了荷兰帕克公司(Paques)和瑞典普拉克公司在该领域的技术垄断。依靠高性价比
和完备的自主知识产权迅速占领了国内市场,并成功出口俄罗斯、白俄罗斯、缅甸
等国,目前已有100多套投入应用。
22、问:PPP经营模式有什么风险吗?如何规范PPP项目管理?
    答:感谢您的关注,PPP模式正在经历规范性调整,加上PPP项目通常具有投资
资金规模较大、建设及运营期限较长等特点,实施PPP项目存在一定的风险性,包括
但不限于宏观经济风险、政策环境风险、市场环境风险、法律变更风险、金融风险
、融资风险、营运风险等,可能影响项目的可行性和实际经济效益,使得PPP项目
的预期效益不能完全实现。对此,公司将进一步规范PPP项目管理,加强项目风险识
别、评估及应对,尤其在最初介入项目时,充分评估项目质量和公司承接能力,以
项目入库为前提,并通过对项目技术方案、收益率、利润分配、合作模式、支付方
式、收益保障、融资工具等进行谨慎的可行性研究分析,确定合理可行的项目实施
、融资方案,从而确保最终实现项目的预期目标。"
23、问:公司以工业污水处理起家,对于该板块公司未来有什么打算?
    答:感谢您的关注,随着环保违法成本抬升、地方政府环保考核加严以及市场
激励制度的逐步建立,制度层面破局倒逼工业企业环保需求全面释放,工业治污行
业即将进入了全新的发展周期,行业发展进入快车道。公司在工业污水处理方面具
有以国家科技进步二等奖“造纸与发酵典型废水资源化和超低排放关键技术及应用
”为核心的集成化处理设备,包括上流式多级处理厌氧反应器(UMAR)与上流式多
相废水处理氧化塔(UHOFe),产品远销俄罗斯、白俄罗斯、缅甸等国,处于全国领
先、世界一流水平。同时,公司积极布局工业废气治理、工业固废处置领域,充分
发挥公司科研创新水平、综合解决能力和多融资渠道,力争将工业治污打造成为下
一个利润爆发点。"
24、问:公司在农村环境综合治理市场做了哪些布局?
    答:感谢您的关注,中共中央办公厅、国务院办公厅于2018年2月5日印发了《
农村人居环境整治三年行动方案》,方案聚焦农村生活垃圾治理、厕所粪污治理、
梯次推进农村生活污水治理、提升村容村貌、加强村庄规划管理、完善建设管护机
制等六项重点任务。其中,垃圾治理是首要任务,建立符合农村实际、方式多样的
生活垃圾收运处置体系,推进垃圾就地分类和资源化利用,解决垃圾乱扔乱放问题
;其次,污水治理主要任务是持续推进农村“厕所革命”,开展卫生厕所建设改造
和粪污治理;第三,因地制宜梯次推进农村生活污水治理,着力解决农村污水横流
、水体黑臭等问题。据此,公司围绕自身核心技术,自主研发的ACM生物反应器和MC
O点源污水处理系统等核心设备,可有效治理农村污水,研发了生活垃圾低温热解
系统,可运用于各类乡镇生活垃圾处理项目,从而更深度地介入农村环境综合治理市场。"
25、问:公司年报中环境综合治理收入产品中其他这个类别是什么产品?同比去年
前年大幅减少?
    答:感谢您的关注,公司目前从事的核心业务包括以水污染治理(含工业污水
处理、市政污水处理及水体修复、流域治理)、二氧化氯制备及清洁化生产、供水
工程、土壤修复(含污染场地修复、矿山修复、区域/流域性的综合治理)、固体废
弃物处理等为主的综合环境治理业务,以及环保专业技术服务和环保运营业务等。
公司环境综合治理收入中“其他”主要系不能归属于上述核心业务类别。单个项目
对“其他”类别的影响较大。
26、问:公司的农村污水项目付费模式是怎样的,前景如何?
    答:感谢您的关注,农村污水项目的付费模式主要为可行性缺口补助,该付费
模式源自于《政府和社会资本合作项目财政承受能力论证指引》(财金〔2015〕21
号)相关规定,是PPP项目常见的三种付费模式之一。
27、问:公司在拓展环保业务领域、整合产业链方面今年有何计划?
    答:感谢您的关注!2018年,公司将积极推进流域治理、农村环境综合整治、
固体废弃物处置和资源循环利用、城镇供排水一体化、新能源及绿色产品开发等领
域的市场拓展和技术储备,同时培育含油污泥处置、环卫一体化、危废处置、生态
农业等细分新兴板块,全面提升环保装备制造水平和产能,通过提升自主创新和研
发能力,形成从技术成果、产品到产业化应用的良性运行机制,从而保证公司的可
持续发展。
28、问:一季度公司新增的水务板块订单量有多少?单体订单规模如何?
    答:感谢您的关注。2018年一季度,公司新签订合同额13.35亿元(含中标项目
、参股PPP项目),较上年同期增加6.28亿元,其中,水污染治理合同额10.36亿元
,供水工程合同额1.73亿元。具体可查阅公司《2018年第一季度报告》。
29、问:公司的资产负债率较高,如何应对未来可能的偿债风险?
    答:感谢您的关注。公司处于高速发展期,受限于行业特性及经营模式,项目
垫支营运资金需求较大、回款周期较长,导致公司整体资产负债率水平较高,但处
于行业正常水平。近两年公司经营业绩快速增长,盈利能力不断增强,长期借款比
例逐年增加,有效减少短期偿债压力,公司负债结构逐步合理。此外,公司仍继续
加强应收账款回款,以及择机通过股权融资的方式来改善负债率逐年升高的问题。
30、问:公司的海外市场开拓有何难点?2018年是否会有意向开拓海外市场?
    答:公司一直致力于开拓海外市场,并取得一定成效。海外市场的开拓受国外
法律政策、商业环境、技术融合、文化特征、汇率波动和政治局面等因素的影响,
具有一定的风险和不确定性。
31、问:公司在土壤修复业务方面有哪些进行中的国外项目?进展如何?
    答:感谢您的关注,基于全球化战略布局的考虑,公司土壤修复板块形成了国
内、国外的全方位布局。国外方面,通过收购加拿大瑞美达克土壤修复服务公司100
%股权收购,提前布局油田污染处置及地下水修复领域,由其自主设计制造的移动
式碳氢化合物污染土壤修复系统(RTTU热处理处理系统),目前已经广泛应用于加
拿大、英国及非洲(如尼日利亚)等地的燃料坑与钻井污水坑的修复项目,亦可应
用于修复关闭和清理储罐、油井修复、煤焦油污染场地的鉴定与关闭、清理受农药
和氯化溶剂污染场所的土壤等。瑞美达克主要业务范围为环保修复工程和咨询业务
,主要为有石油污染情况的石油公司提供环境补救和复垦技术咨询、项目管理、工
程设计;固体/液体废物的堆肥,填埋和生物修复处理;环境修复系统的评价、安装
和运行;Breton(布雷顿)土壤修复处理场的运营及新建Breton(布雷顿)填埋场
等。Breton填埋场已于2017年底竣工并成功试运营,该填埋场占地面积14.4公顷,
设计容量约为522万吨,主要服务对象为周边100公里范围内的7万多口油气井、输
油管道以及油气炼制企业所产生的含油废物,其中符合二类固体废弃物标准含油废
物直接进入填埋场进行安全填埋,若达到危废标准,则根据客户需求,经过自主研
发的RTTU热处理装置或微生物处理单元处理达标后,再进入填埋场安全填埋或用于
回填。Breton填埋场的成功试运营和RTTU热备的逐步国产化,表明公司土壤修复和
地下水治理业务以及固危废产业实现国内外拓展的新突破。
31、问:公司自上市以来有没有进行过股权激励?
    答:感谢您的关注,经公司2015年第七次临时股东大会审议通过公司限制性股
票激励计划的相关议案,公司向部分高级管理人员、核心技术(业务)骨干授予限
制性股票,截至2017年12月,已完成两期解锁事宜。具体可查阅公司相关公告。
32、问:公司高管是否对薪资满意?
    答:满意。公司建立了高级管理人员的选聘、考评、激励与约束机制,并形成
了以基本年薪和年终绩效考评、限制性股票激励计划相结合的高级管理人员薪酬考
核体系,有效调动公司高级管理人员的工作积极性和主动性,增强凝聚力,确保公
司年度发展战略和经营目标的实现。
33、问:为何公司负债这么多,未来如何改善及减少负债?
    答:感谢您的关注。公司处于高速发展期,受限于行业特性及经营模式,项目
垫支营运资金需求较大、回款周期较长,导致公司整体资产负债率水平较高,但处
于行业正常水平。近两年公司经营业绩快速增长,盈利能力不断增强,长期借款比
例逐年增加,有效减少短期偿债压力,公司负债结构逐步合理。此外,公司仍继续
加强应收账款回款,以及择机通过股权融资的方式来改善负债率逐年升高的问题。


(一)龙虎榜

【交易日期】2017-10-13 日涨幅偏离值达到7%
涨幅偏离值:9.07 成交量:2959.00万股 成交金额:58612.00万元
┌───────────────────────────────────┐
|                       买入金额排名前5名营业部                        |
├───────────────────┬───────┬───────┤
|              营业部名称              |买入金额(万元)|卖出金额(万元)|
├───────────────────┼───────┼───────┤
|中信建投证券股份有限公司广州云城南三路|2068.96       |--            |
|证券营业部                            |              |              |
|浙商证券股份有限公司湖州双子大厦证券营|1227.96       |5.06          |
|业部                                  |              |              |
|招商证券股份有限公司深圳蛇口工业七路证|991.71        |0.39          |
|券营业部                              |              |              |
|银泰证券有限责任公司苏州葑门西街证券营|960.48        |--            |
|业部                                  |              |              |
|中信建投证券股份有限公司上海华灵路证券|916.78        |279.67        |
|营业部                                |              |              |
├───────────────────┴───────┴───────┤
|                       卖出金额排名前5名营业部                        |
├───────────────────┬───────┬───────┤
|              营业部名称              |买入金额(万元)|卖出金额(万元)|
├───────────────────┼───────┼───────┤
|机构专用                              |--            |2075.33       |
|长江证券股份有限公司武汉武珞路证券营业|1.74          |1314.97       |
|部                                    |              |              |
|中国银河证券股份有限公司北京朝阳门北大|220.60        |1106.32       |
|街证券营业部                          |              |              |
|华泰证券股份有限公司成都人民南路证券营|8.21          |1039.30       |
|业部                                  |              |              |
|安信证券股份有限公司厦门湖里大道证券营|--            |854.45        |
|业部                                  |              |              |
└───────────────────┴───────┴───────┘
(二)大宗交易
┌─────┬───┬────┬────┬───────┬───────┐
|交易日期  |成交价|成交数量|成交金额|  买方营业部  |  卖方营业部  |
|          |格(元)| (万股) | (万元) |              |              |
├─────┼───┼────┼────┼───────┼───────┤
|2018-03-20|13.70 |129.70  |1776.89 |机构专用      |机构专用      |
└─────┴───┴────┴────┴───────┴───────┘

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