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天圣制药(002872)最新消息 股吧消息 公告新闻汇总

新闻查询
最新消息 最新公告 新闻资讯

≈≈天圣制药002872≈≈维赛特财经www.vsatsh.cn(更新:17.07.12)
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最新提示:1)2017年中报预约披露:2017年08月21日
         2)预计2017中期净利润为9900.00万元~10800.00万元,比上年同期增长:10
           .00%~20.00%  (公告日期:2017-05-18)
         3)07月12日(002872)天圣制药:关于使用部分闲置募集资金进行现金管理
           的进展公告(详见后)
分红扩股:1)2016年末期利润不分配,不转增
         2)2015年末期利润不分配,不转增
最新指标:1)1-5月首发后每股净资产:13.87元
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  主要指标(元)  │17-03-31│16-12-31│15-12-31│14-12-31│13-12-31
每股收益        │      --│  1.4100│  1.2100│  1.1300│  0.8900
每股净资产      │  8.7812│ 11.3500│  9.9400│  8.7300│  7.4000
每股资本公积金  │      --│  3.2462│  3.2462│  3.2462│  2.5172
每股未分配利润  │      --│  6.5767│  5.2472│  4.1360│  3.5930
加权净资产收益率│      --│ 13.2600│ 12.9300│ 14.0500│      --
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按最新总股本计算│17-03-31│16-12-31│15-12-31│14-12-31│13-12-31
每股收益        │  0.2636│  1.0589│  0.9056│  0.7763│  0.5941
每股净资产      │  8.7812│  8.5161│  7.4564│  6.5500│  4.9276
每股资本公积金  │      --│  2.4347│  2.4347│  2.4347│  1.6756
每股未分配利润  │      --│  4.9325│  3.9354│  3.1020│  2.3917
摊薄净资产收益率│      --│ 12.4347│ 12.1447│ 11.8518│      --
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A 股简称:天圣制药 代码:002872 │总股本(万):21200      │法人:刘群
上市日期:2017-05-19 发行价:22.37│A 股  (万):5300       │总经理:李洪
上市推荐:华西证券股份有限公司 │限售流通A股(万):15900 │行业:批发业
主承销商:华西证券股份有限公司 │主营范围:医药制造与医药流通业务,业务范
电话:023-62910742 董秘:杜春辉 │围涵盖医药制造、医药流通、中药材种植加
                              │工、药物研发等多个领域,产业链完整。
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公司近五年每股收益(单位:元)     <仅供参考,据此操作盈亏与本公司无涉.>
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    年  度        │    年  度│    三  季│    中  期│    一  季
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    2017年        │        --│        --│        --│        --
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    2016年        │    1.4100│        --│        --│        --
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    2015年        │    1.2100│        --│        --│        --
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    2014年        │    1.1300│        --│        --│        --
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    2013年        │    0.8900│        --│        --│        --
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[2017-07-12](002872)天圣制药:关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告
    天圣制药集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2017年6月13日召开了第四
届董事会第四次会议、第四届监事会第三次会议,2017年6月30日召开了2017年第
三次临时股东大会,审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案
》,同意公司本着股东利益最大化原则,为提高募集资金使用效率,在确保不影响
募集资金使用的情况下,公司拟使用不超过3亿元的部分闲置募集资金投资安全性高
、流动性好、有保本约定的短期银行理财产品,该额度在股东大会审议通过之日起
12个月内可以滚动使用。《关于公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》
详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)及指定媒体披露的公告。
    一、 本期购买理财产品的基本情况
    2017年7月11日,公司与招商银行股份有限公司长寿支行(以下简称“招行长寿
支行”)签署《招商银行单位结构性存款协议》、《招商银行挂钩黄金两层区间三
个月结构性存款H0001208》,具体内容如下:
    受托方:招行长寿支行
    资金 来源:闲置募集资金
    委托理财产品名称:招商银行挂钩黄金两层区间三个月结构性存款H0001208
    金额 (万元):5,000
    起息日:2017年7月12日
    到息日:2017年10月10日
    预计年化收益率:3.59%
    公司购买理财产品的交易对方为招商银行股份有限公司长寿支行,交易对方与
公司不存在关联关系。
    二、投资风险及风险控制措施
    (一)投资风险
    本次使用暂时闲置募集资金投资理财产品,公司财务部已进行事前审核与评估
风险,理财产品满足保本要求,市场波动对此项投资的影响很小。
    (二)风险控制措施
    1、公司将实时分析和跟踪产品的净值变动情况,如评估发现存在可能影响公司
资金安全的风险因素,将及时采取相应措施,控制投资风险。
    2、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查。公司审计部根据谨
慎性原则对各项投资可能的风险与收益进行评价,向董事会审计委员会报告。
    3、公司将根据深圳证券交易所的有关规定,及时履行信息披露义务。
    三、对公司的影响
    在保证募集资金投资项目建设和公司正常经营的情况下,使用部分暂时闲置募
集资金进行现金管理,不会影响公司募集资金项目建设和主营业务的正常开展,同
时可以提高资金使用效率,获得一定的收益,为公司及股东获得更多的回报,符合
公司和全体股东的利益。
    仅供参考,请查阅当日公告全文。

[2017-07-11](002872)天圣制药:关于完成工商变更登记并换发营业执照的公告
    天圣制药集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2017年6月30日召开2017年
第三次临时股东大会,审议通过了《关于修改<天圣制药集团股份有限公司章程>并
办理工商变更登记等事项的议案》,具体内容详见于2017年7月3日刊登在巨潮资讯
网(http://www.cninfo.com.cn)及指定媒体披露的公告。
    近日,公司已完成了章程备案以及相关工商变更手续,公司注册资本由人民币1
5,900万元增加至人民币21,200万元,公司类型由非上市股份有限公司变更为上市
股份有限公司。公司取得了重庆市工商行政管理局颁发的营业执照,现将变更后的
营业执照信息内容公告如下:
    1、名称:天圣制药集团股份有限公司
    2、统一社会信用代码:9150000073397948XL
    3、类型:股份有限公司(上市公司)
    4、住所:重庆市朝阳工业园区(垫江桂溪)
    5、法定代表人:刘群
    6、注册资本:贰亿壹仟贰佰万元整
    7、成立日期:2001年10月16日
    8、营业期限:2001年10月16日至永久
    9、经营范围:生产、销售(仅限本企业生产的产品):片剂、硬胶囊剂、颗粒
剂、散剂、大容量注射剂、茶剂、溶液剂、酊剂、醑剂、药用辅料(甘油、白凡士
林、黄凡士林、液体石蜡)、原料药(盐酸小檗碱和罗通定)、软膏剂、乳膏剂、
糊剂、栓剂、凝胶剂、消毒剂、卫生用品;批发化学原料药及其制剂、抗生素原料
药及其制剂、生化药品、中成药、生物制品(除疫苗)、中药饮片、中药材、蛋白
同化制剂、肽类激素;普通货运(以上经营范围按相关许可证核定期限从事经营)
;中药材种植;物流咨询服务,货物进出口;药品研发与技术服务;中药材初加工
(仅限挑选、整理、捆扎、清洗、晾晒)。(依法须经批准的项目,经相关部门批
准后方可开展经营活动)

[2017-07-08](002872)天圣制药:关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告
    天圣制药集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2017年6月13日召开了第四
届董事会第四次会议、第四届监事会第三次会议,2017年6月30日召开了2017年第
三次临时股东大会,审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案
》,同意公司本着股东利益最大化原则,为提高募集资金使用效率,在确保不影响
募集资金使用的情况下,公司拟使用不超过3亿元的部分闲置募集资金投资安全性高
、流动性好、有保本约定的短期银行理财产品,该额度在股东大会审议通过之日起
12个月内可以滚动使用。《关于公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》
详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
    一、本期购买理财产品的基本情况
    2017年7月6日,公司与重庆农村商业银行股份有限公司江北支行(以下简称“
农商行江北支行”)签署《重庆农村商业银行股份有限公司人民币理财产品协议书
》、《重庆农村商业银行股份有限公司人民币理财产品说明书(保本浮动收益型)
》;公司与重庆农村商业银行股份有限公司垫江支行(以下简称“农商行垫江支行
”)签署重庆农村商业银行股份有限公司人民币理财产品协议书》、《重庆农村商
业银行股份有限公司人民币理财产品说明书(保本浮动收益型)》
    二、投资风险及风险控制措施
    (一)投资风险
    本次使用暂时闲置募集资金投资理财产品,公司财务部已进行事前审核与评估
风险,理财产品满足保本要求,市场波动对此项投资的影响很小。
    (二)风险控制措施
    1、公司将实时分析和跟踪产品的净值变动情况,如评估发现存在可能影响公司
资金安全的风险因素,将及时采取相应措施,控制投资风险。
    2、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查。公司审计部根据谨
慎性原则对各项投资可能的风险与收益进行评价,向董事会审计委员会报告。
    3、公司将根据深圳证券交易所的有关规定,及时履行信息披露义务。
    三、对公司的影响
    在保证募集资金投资项目建设和公司正常经营的情况下,使用部分暂时闲置募
集资金进行现金管理,不会影响公司募集资金项目建设和主营业务的正常开展,同
时可以提高资金使用效率,获得一定的收益,为公司及股东获得更多的回报,符合
公司和全体股东的利益。
    仅供参考,请查阅当日公告全文。

[2017-07-03](002872)天圣制药:2017年第三次临时股东大会决议公告
    天圣制药集团股份有限公司2017年第三次临时股东大会于2017年6月30日召开,

    审议通过《关于修改<天圣制药集团股份有限公司章程>并办理工商变更登记等
事项的议案》
    审议通过《关于公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
    审议通过《关于公司拟进行对外投资的议案》
    审议通过《关于公司及子公司申请银行授信提供、接受担保的议案》

[2017-06-14](002872)天圣制药:董监事会决议公告
    天圣制药集团股份有限公司本次董监事会议于2017年6月13日召开,
    1、审议通过《关于修改<天圣制药集团股份有限公司章程>并办理工商变更登记
等事项的议案》
    2、审议通过《关于制定<天圣制药集团股份有限公司信息披露管理制度>等相关
制度的议案》
    3、审议通过《关于公司使用募集资金置换预先投入的自筹资金的议案》
    4、审议通过《关于公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》
    5、审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
    6、审议通过《关于公司拟进行对外投资的议案》
    7、审议通过《关于公司向银行申请授信的议案》
    8、审议通过《关于公司及子公司申请银行授信提供、接受担保的议案》
    9、审议通过《关于提请召开公司2017年第三次临时股东大会的议案》

[2017-06-14](002872)天圣制药:关于召开2017年第三次临时股东大会的通知
    天圣制药集团股份有限公司2017年第三次临时股东大会定于2017年6月30日召开
,
    1、审议《关于修改<天圣制药集团股份有限公司章程少>并办理工商变更登记等
事项的议案》
    2、审议《关于公司使用闲置募集资金进行现金管理的议案》
    3、审议《关于公司拟进行对外投资的议案》
    4、审议《关于公司及子公司申请银行授信提供、接受担保的议案》

[2017-06-14]天圣制药(002872):天圣制药拟投资4.1亿元加强主业
    ▇中国证券网
  天圣制药14日早间公告,公司计划在重庆市黔江区正阳工业园区正阳街道朝阳
社区建设天圣制药集团黔江区中药材产业化项目。项目总投资金额为1.5亿元。公司
全资子公司重庆长天药业有限公司拟在重庆市长寿经济技术开发区建设化学原料药
GMP建设项目。项目总投资金额为2.6亿元。
  公告显示,黔江区中药材产业化项目将形成年加工中药材5,000吨的生产能力。
项目建设周期为为24个月,拟于2017年7月正式开工建设。
  长寿区化学原料药GMP建设项目将建设埃索美拉唑钠、埃索美拉唑镁、葡萄糖酸
锌、盐酸小檗碱、碳酸氢纳等化学多条原料生产线。项目建设周期为24个月,拟于
2017年7月正式开工建设。
  公告称,黔江区中药材产业化项目的实施,有助于提高公司中药材加工水平,
提升公司的综合竞争优势,对增加公司盈利能力起到积极作用。长寿区化学原料药G
MP建设项目实施,将填补公司在化学原料生产方面的空白,同时有利于扭转部分化
学原料药市场供需失衡的不利局面,降低企业的原料成本,提升企业的发展空间。
  上述项目的投资额较大,投资回收周期较长。因宏观经济下行、行业不景气、
竞争激烈,可能存在投资收益不达预期的风险。若项目经营不善,将给公司业绩带
来一定影响。

[2017-06-05]天圣制药(002872):天圣制药负债15亿银行借款6亿,募投12亿不扩产忙改造
    ▇中国经济网
    2017年5月19日,天圣制药集团股份有限公司(以下称“天圣制药”,股票代码0
02872)在深交所中小板挂牌上市。天圣制药本次发行数量为5,300万股,保荐机构
为华西证券。天圣制药上市募集资金总额为118,561.00万元;扣除发行费用后,募
集资金净额为107,879.07万元,分别用于“口服固体制剂GMP技术改造项目”、“非
PVC软袋大容量注射剂GMP技术改造项目”、“天圣(重庆)现代医药物流总部基地”
和“药物研发中心建设项目”。 
  2017年4月10日,天圣制药首发申请获通过。2017年5月10日,启动申购,发行
价格为22.37元/股。网下最终发行数量为530万股,占本次发行总量的10.00%;网上
最终发行数量为4,770万股,占本次发行总量90.00%。网上发行最终中签率为0.031
0839139%,102,794股遭弃购。股价走势来看,天圣制药5月19日上市后连续5个交
易日涨停,截至6月2日收盘,天圣制药报42.27元/股。 
  2013年至2016年,天圣制药实现营业收入分别为142,196.01万元、166,378.43
万元、184,301.53万元、208,693.16万元,归属母公司所有者的净利润分别为12,59
4.81万元、16,457.31万元、19,197.79万元、22,449.70万元。 
  2017年1-3月,天圣制药营业收入为53,407.71万元,归属于母公司股东的净利
润为5,587.69万元,较2016年1-3月分别增长 9.06%和14.49%。 
  2013年至2016年,天圣制药应收账款净值分别为48,695.76万元、45,179.39万
元、54,816.82万元、50,227.70万元,占流动资产的比例分别为44.03%、40.54%、4
3.54%、35.57%,占资产总额的比例分别为22.56%、18.11%、19.13%、14.81%。报
告期内,应收账款净额占公司资产总额中的比重较高。 
  2013年至2016年,天圣制药存货净额分别为42,449.22万元、44,881.32万元、4
6,138.52万元、40,824.23万元,占流动资产的比例分别为38.38%、40.27%、36.65
%、28.91%,占资产总额的比例分别为19.66%、17.99%、16.10%、12.04%。2014年
末、2015年末和2016年末,公司存货跌价准备分别为1,201.27万元、1,425.03万元
和1,390.69万元。 
  2013年至2016年,天圣制药主营业务毛利率分别为29.79%、27.74%、29.01%、2
9.36%。其中,医药制造板块毛利率分别为29.26%、32.90%、39.16%、42.13%。201
4年至2016年,同行业上市公司医药制造板块毛利率平均值为49.70%、49.40%、48.
71%。医药流通板块毛利率分别为29.99%、25.71%、24.43%、24.07%。 
  2013年至2016年,天圣制药负债合计108,118.65万元、106,415.46万元、123,7
16.23万元、153,302.67万元。银行借款余额分别为45,756.00万元、47,746.00万
元、58,690.00万元和66,610.00万元;利息支出分别为2,993.58万元、3,735.81万
元、3,507.79万元和3,552.44万元。如果公司进一步增加借款规模或借款利率上升
,将增加本公司财务费用。 
  报告期内,天圣制药应付账款33,396.17万元、27,168.72万元、29,147.72万元
、40,594.71万元。2014年末、2015年末和2016年末,应付账款余额占负债总额的
比例分别为25.53%、23.56%和26.48%,占比较高。 
  2012年至2016年,口服固体制剂产能利用率分别为75.90%、98.67%、90.65%、9
1.90%、92.28%;小容量注射剂产能利用率分别为86.71%、42.99%、76.00%、76.57
%、64.93%;大容量注射剂产能利用率分别为75.94%、58.50%、92.50%、98.49%、1
04.26%。 
  报告期内,天圣制药的销售费用分别为12,223.44万元、13,633.77万元、15,16
7.01万元、17,974.41万元,持续增长。销售费用中市场推广费占比最大,分别为4
,349.38万元、4,924.80万元、5,113.91万元、6,272.31万元。 
  天圣制药医药制造板块共有5家子公司,分别是湖北天圣、湖南天圣、四川天圣
、天圣山西、华友制药。报告期内除四川天圣和湖北天圣外,公司医药制造板块子
公司均处于微利或亏损状态。报告期内,天圣山西净利润连续三年为负,分别为-2
86.65万元、-710.55万元、-409.38万元。 
  此外,2012年12月-2014年8月期间,子公司长圣医药因销售劣药而受到重庆市
药监局的行政处罚,罚没共计79,156.81元。 
  经济导报在报道中指出,天圣制药信息披露仍不完整,一些关系到公众对公司
价值判断的信息并没有及时完整披露。 
  中国经济网记者就上述问题向公司证券部发去采访函,截至发稿时未收到回复
。 
  主营医药制造与医药流通 
  天圣制药主要从事医药制造与医药流通业务,业务范围涵盖医药制造、医药流
通、中药材种植加工、药物研发等多个领域。 
  公司的医药制药业务生产单位主要为天圣股份及下属四家全资子公司——湖北
天圣(康迪制药)、湖南天圣、四川天圣、天圣山西,主要生产销售各类口服固体制
剂(包括片剂、硬胶囊剂、颗粒剂、丸剂等)、大容量注射剂、小容量注射剂、药用
空心胶囊。医药流通业务主要由天圣股份的两家子公司——长圣医药和天圣药业经营。 
  天圣制药是高新技术企业,药品生产品种丰富,拥有300余个国家药监总局批准
的药品批准文号(含药用辅料与药品包装用材料),主要生产销售口服固体制剂、小
容量注射剂、大容量注射剂,主导产品为小儿肺咳颗粒、红霉素肠溶胶囊、银参通
络胶囊、延参健胃胶囊、氯化钠注射液、葡萄糖注射液、血塞通注射液等。 
  2013年至2016年,天圣制药实现营业收入分别为142,196.01万元、166,378.43
万元、184,301.53万元、208,693.16万元,归属母公司所有者的净利润分别为12,59
4.81万元、16,457.31万元、19,197.79万元、22,449.70万元。 
  2017年1-3月,天圣制药营业收入为53,407.71万元,归属于母公司股东的净利
润为5,587.69万元,较2016年1-3月分别增长 9.06%和14.49%。 
  刘群,持有公司68,641,155股,占发行前总股本比例为43.17%,为公司控股股
东及实际控制人。 
  刘群出生于1965年9月,中国国籍,无境外居留权,农业推广硕士,享受国务院
特殊津贴;曾任四川省长寿县双龙中学教师,现任重庆市垫江县桂溪镇石岭村村委
会主任,天圣股份董事长,长龙集团董事长,重庆市第四届人大代表,第十二届全
国人大代表,中国卫生法学会副会长,中国化学制药工业协会副会长,中国医师协
会肛肠分会副会长。荣获“全国劳动模范”、“国家科技进步二等奖”、“全国扶
残助残先进个人”、“重庆市抗震救灾先进个人”、“重庆市劳动模范”等荣誉。 
  天圣制药本次在深交所中小板挂牌上市,发行股票数量为5,300万股,募集资金
净额为107,879.07万元,分别用于“口服固体制剂GMP技术改造项目”、“非PVC软
袋大容量注射剂GMP技术改造项目”、“天圣(重庆)现代医药物流总部基地”和“
药物研发中心建设项目”。
  收购亏损资产遭发审委两度问询 
  2017年3月9日,证监会公布了天圣制药首次公开发行股票申请文件反馈意见,
部分问询如下: 
  请保荐机构、发行人律师对发行人所受行政处罚是否构成重大违法行为,发行
人是否违反《首次公开发行股票并上市管理办法》第十八条第二款的规定发表核查
意见。请保荐机构核查并在招股说明书中披露发行人小容量注射剂产能利用率较低
的原因。 
  招股说明书披露,发行人2014年收购山西杨文水,该公司2013年净利润为负,
发行人收购价格较大幅度高于其净资产价格;此次收购主要目的是获得该公司的药
品生产技术和药品生产批准文号等无形资产。请补充披露该公司股权出让方与发行
人是否存在关联方关系;收购价格公允性;披露此次收购的生产技术和药品生产批
准文号等无形资产涉及产品,以及在报告期的销售收入和实现毛利情况;报告期山
西杨文水营业收入和净利润情况;披露收购过程会计处理,合并报表中相关资产的
入账价值和确定方法;披露报告期末山西杨文水主要资产在合并报表中的价值,结
合山西杨文水盈利情况,披露相关资产、商誉(如有)的减值测试情况和结果。请保
荐机构、会计师说明对上述事项的核查情况和结论。 
  招股说明书披露,发行人医药制造板块多家公司2015年度及2016年1-6月净利润
为负。请补充披露报告期医药制造板块公司净利润情况,披露该板块公司均处于微
利或亏损的原因;结合该情况,分析说明发行人对医药制造板块的竞争力、市场地
位描述是否一致。请保荐机构核查上述事项并发表核查意见。 
  报告期,发行人医药制造毛利率呈上升趋势,发行人医药流通业务毛利率高于
同行业上市公司。(1)请发行人披露医药制造板块,主要产品价格变动情况和原因;
请结合产品结构、售价和成本变动等情况,进一步量化分析医药制造毛利率呈上升
趋势的原因;披露发行人医药制造毛利率与同行业上市公司相同或类似业务的对比
情况,并分析披露差异原因;(2)分析披露发行人医药流通业务毛利率与同行业上
市公司相同或类似业务的对比情况,并分析披露差异原因;(3)请保荐机构、会计师
就发行人报告期各期医药制造、医药流通毛利率是否真实、变动是否合理进行充分
核查,提供核查依据,发表核查意见。 
  报告期发行人计入当期损益的政府补助金额较大,请会计师核查政府补助会计
处理是否符合企业会计准则规定。 
  报告期,发行人银行借款金额较大。请分别披露各期资本化及费用化借款利息
的金额,并分析披露借款利息支出与借款规模是否匹配。请保荐机构、申报会计师
核查各期借款利息与发行人借款规模是否匹配;核查发行人借款利息资本化开始和
终止的时点是否符合《企业会计准则》的规定、借款利息资本化的金额是否准确;
核查是否存在通过借款利息资本化方式人为减少各期财务费用的情况。 
  2017年4月10日,主板发审委2017年第51次会议召开,根据审核结果公告,发审
委对天圣制药提出如下问询: 
  请发行人代表结合医药流通业务模式等进一步说明发行人毛利率高于同行业可
比上市公司平均水平的合理性。请保荐代表人发表核查意见。 
  请发行人代表进一步说明收购天圣制药集团山西有限公司(原山西杨文水制药有
限公司)的以下做法是否符合行业惯例,是否符合会计准则的规定:(1)以买卖双方
确认的经审计的金额作为合并报表中相关资产入账的公允价值;(2)收购价格高于
净资产的金额确认为无形资产——药品注册批件,并按预计使用年限10年进行摊销
。请保荐代表人发表核查意见。 
  发行人代表进一步说明:报告期内和截至目前,发行人关于产品质量的内控制
度是否健全并得到有效执行;是否发生质量问题和/或安全事故,是否受到有关药品
行政监管部门的处罚、曝光及媒体报道、消费者关注等,是否存在因产品质量问题
引发的纠纷或诉讼;发行人的生产经营是否符合相关法律法规的规定。请保荐代表
人发表核查意见。 
  请发行人代表进一步说明:报告期各期发行人市场推广费逐年增长的具体原因
和合理性;市场推广费的具体分项构成;市场推广费支出的对手方情况,是否存在
直接汇入供应商及无商业往来第三方账户的情形;是否存在商业贿赂和变相商业贿
赂情形;结合订单获取方式、流程,补充说明发行人相关内部控制制度能否有效防
范商业贿赂风险。请保荐代表人说明核查的过程、结论和依据。 
  请发行人代表进一步说明发行人报告期内获取重庆三峡中心医院、重庆市涪陵
中心医院、重庆市长寿区人民医院三家医院订单的途径及其合理性,所销售药品的
品种和金额,关联交易价格是否公允;发行人与上述三家医院的交易是否具有可持
续性,对发行人未来持续盈利能力是否构成重大不利影响。请保荐代表人说明核查
情况。 
  财通证券估价24.34~29.20元 
  财通证券在研报中指出,公司主导产品为小儿肺咳颗粒、红霉素肠溶胶囊、银
参通络胶囊、延参健胃胶囊、血塞通注射液、氯化钠注射液、葡萄糖注射液,其中
小儿肺咳颗粒是公司的最核心产品,销售毛利占医药制造板块的47.77%,2016年增
速高达43.86%2016年,小儿止咳中成药市场总体规模达到42.83亿元,公司生产的小
儿肺咳颗粒市场份额为4.02%,排第6名。 
  公司医药流通业务方面,主要由长圣医药、天圣药业两家控股公司向重庆地区
各级医院销售、配送药品。公司与重庆地区上百家二级以上医院建立了长期良好合
作关系,熟悉各大医院药品种类需求和用药习惯,2016年对医院等终端客户的销售
收入分别占医药流通总销售额的96.00%。从主要客户来看,向前五大客户的销售额
占总销售额的62%。 
  募集资金投向四大建设项目,项目建成后,公司将形成年产胶囊剂6亿粒、片剂
4亿片、颗粒剂3.2亿袋的生产能力和年产软袋装大容量注射液9,000万袋的生产能
力。 
  预计公司2017~2019年EPS分别为1.23元、1.41元、1.6元,对应2017~2019年PE
分别为18.68倍、16.30倍、14.36倍,公司的合理市值为51~62亿元,对应2017年的
股价合理区间为24.34~29.20元。 
  应收账款占比高存货存跌价风险 
  2013年至2016年,天圣制药应收账款净值分别为48,695.76万元、45,179.39万
元、54,816.82万元、50,227.70万元,占流动资产的比例分别为44.03%、40.54%、4
3.54%、35.57%,占资产总额的比例分别为22.56%、18.11%、19.13%、14.81%。报
告期内,应收账款净额占公司资产总额中的比重较高。 
  公司的销售客户可分为医院等终端客户和经销商两类。报告期内,公司对医院
等终端客户的销售收入占其收入总额的比重超过75.00%,且其平均信用期长于对经
销商的信用期,因此报告期内应收账款主要是对医院等终端的应收账款。2014年至2
016年,公司应收医院等终端款项占应收账款总额的比率分别是90.55%、89.60%和9
0.41%。 
  天圣制药应收账款周转率分别为3.29、3.34、3.47、3.74,同行业可比上市公
司应收账款周转率平均值分别为11.19、10.78、11.48、10.08. 
  天圣制药表示,报告期内,公司应收账款周转率低于同行业可比上市公司平均
水平,主要原因是:公司主营业务特别是医药流通业务的客户主要为医院等终端,
该类客户现金流状况普遍较好,商业信誉较高,故公司授予该类客户的信用账期较
长,应收账款周转率偏低。 
  此外,公司其他应收款增长较快,2013年至2016年,天圣制药其他应收款净额
分别为636.49万元、2,415.88万元、1,776.83万元和6,820.21万元,其占流动资产
的比例分别为2.17%、1.41%和4.83%。 
  根据招股书,2016年公司向重庆市巴南区人民医院(以下简称“巴南区医院”)
缴付业务保证金4,440.00万元,因此,2016年末其他应收款余额较2015年末增加5,3
71.44万元,增长257.72%。如因公司及长圣医药在销售过程中存在违法行为或严重
不良记录,或销售药品出现质量问题,上述资金将用于赔偿患者和医院造损失。上
述款项将按药品销售企业遴选文件和其他约定到期退还给发行人及长圣医药。 
  2013年至2016年,天圣制药存货净额分别为42,449.22万元、44,881.32万元、4
6,138.52万元、40,824.23万元,占流动资产的比例分别为38.38%、40.27%、36.65
%、28.91%,占资产总额的比例分别为19.66%、17.99%、16.10%、12.04%。 
  2014年末、2015年末和2016年末,公司存货跌价准备分别为1,201.27万元、1,4
25.03万元和1,390.69万元。其中,2015年末存货跌价准备总额较2014末增加223.7
6万元,增长18.63%,主要系发出商品和库存商品规模扩大,亏损商品余额增加,
计提的存货跌价准备增加。 
  天圣制药存货周转率分别为2.90、2.70、2.79、3.28,同行业可比上市公司存
货周转率平均值分别为4.59、4.70、4.12、4.07. 
  医药流通毛利率下滑募投项目产能利用率不足 
  天圣制药主营业务分医药制造和医药流通两类,2016年,医药流通收入占主营
业务收入的70.72%,医药制造占主营业务收入的29.28%。报告期内,医药制造业务
和医药流通业务均系公司营业毛利的主要来源。 
  2013年至2016年,天圣制药主营业务毛利42,320.86万元、46,068.81万元、53,
399.86万元、61,213.58万元,主营业务毛利率分别为29.79%、27.74%、29.01%、2
9.36%。 
  其中,医药制造板块毛利率分别为29.26%、32.90%、39.16%、42.13%。2014年
至2016年,同行业上市公司医药制造板块毛利率平均值为49.70%、49.40%、48.71%
。 
  医药流通板块毛利率分别为29.99%、25.71%、24.43%、24.07%。2014年至2016
年,同行业上市公司医药流通板块毛利率平均值为17.12%、19.53%、20.16%。 
  2012年至2016年,口服固体制剂产能利用率始终不足,分别为75.90%、98.67%
、90.65%、91.90%、92.28%;小容量注射剂产能利用率分别为86.71%、42.99%、76.
00%、76.57%、64.93%;大容量注射剂产能利用率分别为75.94%、58.50%、92.50%
、98.49%、104.26%。 
  天圣制药表示,小容量注射剂产能利用率较低的原因是2013年小容量注射剂生
产车间从郧县城关镇东岭街的老厂区搬迁至郧阳经济开发区,新生产线于2013年投
产,2014-2015年尚未达产,所以产能利用率较低。2016年度小容量注射剂产能利用
率降低,主要原因为公司调整小容量注射剂生产品种,减少微利甚至亏损品种的产
量。 
  负债总额15亿元银行借款逐年上升逾6亿元 
  2013年至2016年,天圣制药负债合计108,118.65万元、106,415.46万元、123,7
16.23万元、153,302.67万元,其中,公司流动负债合计82,434.53万元、85,001.6
8万元、104,974.97万元、126,841.23万元,主要以短期借款、应付账款和应付票
据为主。 
  2014年末、2015年末和2016年末,流动负债余额占负债总额的比例分别为79.88
%、84.85%和82.74%。 
  2015年末天圣制药负债总额较2014年末增加17,300.77万元,增长16.26%,主要
原因为:公司为满足业务发展的资金需求,增加了短期借款规模;外部药品采购增
长,应付票据、应付账款等经营性负债增加。 
  2016年末天圣制药负债总额较2015年末增加29,586.44万元,增长23.91%,主要
是:随着业务规模扩张和业绩增长,应付票据、应付账款、应交税费等经营性负债
增加较多;为满足业务发展的资金需要,公司增加了短期银行借款融资规模;同时
,为满足生产经营项目建设的资金需求,公司增加了长期负债规模。 
  2013年至2016年,天圣制药短期借款余额30,366.00万元、39,142.00万元、52,
950.00万元、65,110.00万元、占负债总额的比例分别为28.09%、36.78%、42.80%
和42.47%,占比较高。 
  2015年末和2016年末,公司短期借款余额较上一年末分别增加13,808.00万元和
12,160.00万元,增长35.28%和22.97%,主要系公司为满足业务发展的资金需求,
增加流动资金借款所致。 
  2013年至2016年,天圣制药应付账款33,396.17万元、27,168.72万元、29,147.
72万元、40,594.71万元。2014年末、2015年末和2016年末,应付账款余额占负债
总额的比例分别为25.53%、23.56%和26.48%,占比较高。 
  报告期内,公司应付票据6,624.07万元、7,079.17万元、8,428.93万元、9,339
.45万元。2014年末、2015年末和2016年末,应付票据余额占负债总额的比例分别
为6.65%、6.81%和6.09%,占比较高。 
  报告期内各年末,天圣制药银行借款余额分别为45,756.00万元、47,746.00万
元、58,690.00万元和66,610.00万元,2016年末长期应付款余额6,100.00万元;利
息支出分别为2,993.58万元、3,735.81万元、3,507.79万元和3,552.44万元。 
  如果公司进一步增加借款规模或借款利率上升,将增加本公司财务费用,从而
影响公司的盈利能力。 
  推广费用逐年上升 
  报告期内,天圣制药的销售费用分别为12,223.44万元、13,633.77万元、15,16
7.01万元、17,974.41万元,持续增长。 
  2015年度公司销售费用总额较2014年度增加1,533.24万元,增长11.25%;2016
年度,公司销售费用总额较2015年度增加2,807.40万元,增长18.51%,高于同期营
业收入增长幅度,主要系公司加大市场推广投入所致。 
  2013至2016年度,公司销售费用中市场推广费占比最大,分别为4,349.38万元
、4,924.80万元、5,113.91万元、6,272.31万元,占销售费用的比例分别为35.58%
、36.12%、33.72%、34.90%。 
  此外,公司管理费用也逐年上升,分别为10,629.86万元、9,774.23万元、10,7
46.51万元、12,947.17万元。 
  招股书提醒,若公司为提升市场竞争力和市场份额,未来持续对业务规模、物
流配送体系、信息管理系统、新业务模式等扩大投入,则将导致销售费用及管理费
用进一步上升,若无法实现营业收入的同步增长,将会影响公司的盈利水平。 
  子公司均处于微利或亏损状态 
  天圣制药业务可分为三个板块,一是医药制造板块,二是医药流通板块,三是
其他板块。其中,医药制造板块共有5家子公司,分别是湖北天圣、湖南天圣、四川
天圣、天圣山西、华友制药。报告期内除四川天圣和湖北天圣外,公司医药制造板
块子公司均处于微利或亏损状态。 
  报告期内,天圣山西净利润连续三年为负,分别为-286.65万元、-710.55万元
、-409.38万元。 
  据招股书,天圣山西主要从事片剂、硬胶囊剂、颗粒剂、丸剂(蜜丸、水丸、水
蜜丸、浓缩丸)、膏药剂生产和销售,其主要产品有藤黄健骨丸、小儿咳喘灵颗粒
、牛黄解毒片、三黄片、藤黄健骨丸等中成药固体制剂。 
  上述中成药固体制剂产品大多属于市场化程度较高的大众化基药,缺乏独家品
种,天圣山西市场占有率低,市场竞争力较弱;同时,天圣山西拥有的参芪益肺丸
、益气消渴颗粒等五个独家品种市场潜力尚未得到释放。 
  天圣山西目前经营的中成药固体制剂产品大多属于市场化程度较高的大众化基
药,该类药品受基药招标定价等因素影响,利润率较低;同时,产品替代性强,市
场竞争激烈。天圣山西在该领域市场占有率低,销售规模较小。 
  独家品种产销量少,尚未对企业整体经济效益提升起到关键性作用,其市场开
发尚需时间。 
  生产设备老化,生产效率较低,间接增加了单位产品生产成本。 
  受药材(主要原料)、包装材料价格上涨等因素影响,加之品质监管趋严,导致
单位产品直接成本进一步增加。 
  天圣制药2014年初收购天圣山西后进行了整合规范,2014年7月天圣山西才正式
开始生产,2015年11月至2016年3月又因新版GMP改造而临时停产,所以报告期内产
量较低,影响效益。 
  总之,报告期内,由于现有主营品种盈利能力较弱,生产效率较低,市场竞争
激烈,销量增长乏力,天圣山西经营亏损。 
  此外,医药流通板块和其他板块中,也有多家分公司2016年净利润为负。 
  子公司曾销售劣药遭重庆市药监局处罚 
  2012年12月-2014年8月期间,长圣医药陆续向吉林省辉南辉发制药股份有限公
司采购8,000盒甲硝唑阴道泡腾片,采购批号为20121101,规格0.2g. 
  2014年8月26日,重庆市药监局对长圣医药进行现场检查时,发现库存的甲硝唑
阴道泡腾片中甲硝唑含量测定偏高,不符合规定,对长圣医药作出《行政处罚决定
书》((渝)食药监药罚[2014]24号),具体如下:“(1)警告;(2)没收该批药品863
盒;(3)没收违法所得37,302.91元;(4)处以货值金额1倍的罚款41,853.9元(罚没共
计:79,156.81元)”。 
  发生问题当日,天圣制药对所有甲硝唑阴道泡腾片立即通知客户停止销售,并
按照《药品召回管理办法》启动召回程序,向相关客户单位下达《药品召回通知》
,截至2014年9月23日天圣制药完成了召回工作,共召回279盒。 
  截至2014年12月15日,长圣医药全额缴纳了罚没金额79,156.81元,并及时按照
该《行政处罚决定书》的要求进行了整改,加强药品进货验收制度且积极主动配合
药监部门调查、及时召回药品,尽可能地减轻危害后果。 
  招股书披露,保荐机构认为,长圣医药报告期内曾因销售劣药而受到行政处罚
,鉴于长圣医药已按要求进行整改,上述处罚已执行完毕,实施处罚部门重庆市药
监局及主管部门重庆市药监局南岸区分局已出具证明确认长圣医药上述处罚行为不
构成重大违法违规行为。因此,上述行政处罚对天圣制药本次发行上市不构成实质
性障碍。 
  天圣制药被指信披缺失 
  据经济导报报道,天圣制药信息披露仍不完整,一些关系到公众对公司价值判
断的信息并没有及时完整披露。 
  2012年,环保部《关于天圣制药集团股份有限公司上市环保核查情况的函》显
示,四川天圣的药用空心胶囊的规模为“年产100亿粒”,并纳入环保核查范围。据
《广安日报》此前报道,上述100亿粒药用空心胶囊项目投产后,该公司将成为西
南地区最大的药用胶囊生产基地。又据媒体报道,该年产100亿粒空心药用胶囊生产
线2011年初已建成进行试生产,但由于当时尚未取得药监部门的胶囊生产批件,20
11年5月通过环保验收后一直未进行生产。拟招股书对这条生产线目前的运营情况
没有披露清楚。 
  该函还显示,重庆天圣药用胶囊有限公司在重庆万州的年产药用空心胶囊10亿
粒项目,2012年处于停产状态。目前该项目是否恢复生产,拟招股书也没有详细说
明。 
  2012年10月,重庆当地媒体报道,重庆长龙天圣大药房连锁有限公司的所有股
权成功转让。在转让前,重庆长龙天圣大药房连锁有限公司成立于2002年,目前共
拥有300多家药房,该连锁企业原属重庆长龙实业(集团)有限公司,而长龙实业的实
际控制人为刘群。目前该大药房与天圣制药的关系拟招股书没有披露,“天圣”二
字会否发生商标侵权纠纷或者引发公众误解,拟招股书也没有披露。 
  天圣制药子公司重庆长圣医药有限公司因售假曾被执法部门处罚。公司随后与
生产方吉林辉南辉发制药股份有限公司打起了产品责任官司,并称此处罚影响了公
司上市,要求辉发制药赔偿。此次诉讼是否履行完毕,拟招股书也没有披露。

[2017-05-31](002872)天圣制药:股票交易异常波动公告
    一、股票交易异常波动的情况说明
    天圣制药集团股份有限公司的股票交易价格连续3个交易日内(2017年5月24日
、2017年5月25日、2017年5月26日)收盘价格涨幅偏离值累计超过20%。根据《深圳
证券交易所交易规则》的相关规定,属于股票交易异常波动情况。
    二、对重要问题的关注、核实情况说明
    1、公司前期所披露的信息,不存在需要更正、补充之处;
    2、公司未发现近期公共媒体报道了可能或者已经对本公司股票交易价格产生较
大影响的未公开重大信息;
    3、公司近期经营情况正常,内外部经营环境未发生重大变化;
    4、经核查,公司、控股股东、实际控制人不存在关于本公司的应披露而未披露
的重大事项,或处于筹划阶段的重大事项;
    5、经核查,控股股东、实际控制人在股票交易异常波动期间不存在买卖公司股
票的情形;
    6、公司不存在违反公平信息披露的情形。
    三、是否存在应披露而未披露信息的说明
    本公司董事会确认,本公司目前没有任何根据深圳证券交易所《股票上市规则
》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协
议等;董事会也未获悉本公司有根据深圳证券交易所《股票上市规则》等有关规定
应予以披露而未披露的、对股票交易价格产生较大影响的信息;公司前期披露的信
息不存在需要更正、补充之处。本公司及全体董事会成员保证公告内容真
    实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    四、本公司认为必要的风险提示
    公司提醒投资者特别关注公司于2017年5月19日在指定信息披露媒体,披露的《
上市首日风险提示公告》(公告编号:2017-001)中列示的公司主要风险因素及公
司首次公开发行股票招股说明书关于风险的描述,上述风险因素将直接或间接影响
本公司的经营业绩。
    仅供参考,请查阅当日公告全文。

[2017-05-24](002872)天圣制药:股票交易异常波动公告
    一、股票交易异常波动的情况说明
    天圣制药集团股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)的股票交易价
格连续2个交易日内(2017年5月22日、2017年5月23日)收盘价格涨幅偏离值累计超
过20%。根据《深圳证券交易所交易规则》的相关规定,属于股票交易异常波动情
况。
    二、对重要问题的关注、核实情况说明
    1、公司前期所披露的信息,不存在需要更正、补充之处;
    2、公司未发现近期公共媒体报道了可能或者已经对本公司股票交易价格产生较
大影响的未公开重大信息;
    3、公司近期经营情况正常,内外部经营环境未发生重大变化;
    4、经核查,公司、控股股东、实际控制人不存在关于本公司的应披露而未披露
的重大事项,或处于筹划阶段的重大事项;
    5、经核查,控股股东、实际控制人在股票交易异常波动期间不存在买卖公司股
票的情形;
    6、公司不存在违反公平信息披露的情形。
    三、是否存在应披露而未披露信息的说明
    本公司董事会确认,本公司目前没有任何根据深圳证券交易所《股票上市规则
》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协
议等;董事会也未获悉本公司有根据深圳证券交易所《股票上市规则》等有关规定
应予以披露而未披露的、对股票交易价格产生较大影响的信息;公司前期披露的信
息不存在需要更正、补充之处。本公司及全体董事会成员保证公告内容真实、准确
和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    四、本公司认为必要的风险提示
    公司提醒投资者特别关注公司于2017年5月19日在指定信息披露媒体,披露的《
上市首日风险提示公告》(公告编号:2017-001)中列示的公司主要风险因素及公
司首次公开发行股票招股说明书关于风险的描述,上述风险因素将直接或间接影响
本公司的经营业绩。
    本公司再次特别提醒投资者认真注意以下风险因素:
    (一)市场竞争风险
    公司业务涉及医药行业的制造与流通两大领域,公司在该两大业务领域均可能
面临竞争加剧的风险。主要面临可能会有其他医药制造、医药流通企业进入公司主
要产品领域及公司核心业务区域——重庆地区,从而加剧市场竞争,导致公司市场
份额下降、盈利能力下降的风险。
    (二)关联交易占比较大的风险
    三峡肿瘤、微创外科系公司子公司天圣药业的股东,各持有天圣药业25%的股权
,康复研究系公司孙公司威普药业股东,持有威普药业15%的股权。三峡肿瘤、微
创外科、康复研究分别系公司报告期内客户重庆三峡中心医院、重庆市涪陵中心医
院、重庆市长寿区人民医院(以下简称“三家医院”)附属的研究机构,三家医院
构成公司关联方。公司与该三家医院在报告期内交易金额合计占各期主营业务收入
的比例分别为:37.71%、33.17%、30.37%。天圣药业、威普药业与三家医院的合作
关系自2000年开始,多年来公司与之签署的相关协议正常履行。公司已积极开拓其
他区域医院客户,但是短期内三家医院交易占比下降有限,若与三家医院后续合作
过程中出现变化,可能短期内对公司主营业务产生不利影响,导致公司业绩下滑。
    (三)行业政策风险
    医药行业的发展受到国家、地方有关政策法规的影响。医药改革的不断推进将
会深刻改变医药行业的监管制度、行业标准、管理体系等,新医改在实施过程亦会
根据实际情况不断调整,因此,政策变化存在一定不确定性。若公司未能及时应对
政策变化则会出现一定的经营风险。
    (四)实际控制人控制风险
    本次发行前公司实际控制人刘群先生持有公司43.17%的股份,发行完成后仍将
持有公司32.38%的股份,仍处于实际控制地位,因而不排除其通过行使投票表决权
等方式,对本公司的经营决策、财务决策、重要人事任免等方面加以影响,作出与
公司及中小股东的利益不一致的决定。公司的经营可能会因为实际控制人的控制而
受影响,存在实际控制人控制的风险。
    (五)募投项目不能达到预期效益的风险
    本次募集资金投资项目的可行性分析是基于当前经济形势、市场环境、行业发
展趋势及公司实际经营状况做出的,尽管公司已经对募集资金投资项目的经济效益
进行了审慎测算,认为公司募集资金投资项目的收益良好、项目可行,但由于募集
资金投资项目的收益测算为预测性信息,市场发展和宏观经济形势具有不确定性,
如果募集资金不能及时到位、市场环境发生重大不利变化及行业竞争加剧,将会对
项目的实施进度和公司的预期收益产生不利影响。
    上述风险为公司主要风险因素,将直接或间接影响本公司的经营业绩,请投资
者特别关注公司首次公开发行股票招股说明书“第四节风险因素”等有关章节,并
特别关注上述风险的描述。
    公司董事会郑重提醒广大投资者:公司指定信息披露媒体为《证券时报》、《
中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo
.com.cn),公司所有信息披露均以上述媒体刊登的公告为准。本公司将严格按照
有关法律法规的规定和要求,认真履行信息披露义务,及时做好信息披露工作。
    敬请广大投资者注意投资风险,理性投资。


(一)龙虎榜

【交易日期】2017-06-01 日换手率达到20%
换手率:31.99 成交量:1695.00万股 成交金额:77079.00万元
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|                       买入金额排名前5名营业部                        |
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|              营业部名称              |买入金额(万元)|卖出金额(万元)|
├───────────────────┼───────┼───────┤
|东北证券股份有限公司重庆沙南街证券营业|967.70        |5.48          |
|部                                    |              |              |
|财通证券股份有限公司杭州庆春路证券营业|763.27        |37.14         |
|部                                    |              |              |
|华泰证券股份有限公司重庆春晖路证券营业|637.78        |7.31          |
|部                                    |              |              |
|中国民族证券有限责任公司常德朗州路证券|549.93        |--            |
|营业部                                |              |              |
|西藏东方财富证券股份有限公司拉萨金珠西|538.11        |427.55        |
|路第二证券营业部                      |              |              |
├───────────────────┴───────┴───────┤
|                       卖出金额排名前5名营业部                        |
├───────────────────┬───────┬───────┤
|              营业部名称              |买入金额(万元)|卖出金额(万元)|
├───────────────────┼───────┼───────┤
|国泰君安证券股份有限公司深圳益田路证券|4.55          |2874.59       |
|营业部                                |              |              |
|中国中投证券有限责任公司广州番禺桥南路|14.53         |907.42        |
|证券营业部                            |              |              |
|华福证券有限责任公司泉州丰泽街证券营业|5.16          |712.49        |
|部                                    |              |              |
|国泰君安证券股份有限公司长沙五一东路证|44.74         |655.41        |
|券营业部                              |              |              |
|国金证券股份有限公司上海奉贤区金碧路证|424.20        |597.86        |
|券营业部                              |              |              |
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