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华锋股份(002806)最新消息 股吧消息 公告新闻汇总

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≈≈华锋股份002806≈≈维赛特财经www.vsatsh.cn(更新:19.12.06)
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最新提示:1)定于2019年12月9 日召开股东大会
         2)12月06日(002806)华锋股份:公开发行可转换公司债券网上中签结果公
           告(详见后)
分红扩股:1)2019年中期利润不分配,不转增
         2)2018年末期以总股本17624万股为基数,每10股派0.8元 ;股权登记日:201
           9-05-22;除权除息日:2019-05-23;红利发放日:2019-05-23;
增发实施:1)2017年非公开发行股份数量:39155702股,发行价:21.1300元/股(实施,
           增发股份于2018-09-28上市),发行日:2018-09-07,发行对象:林程、北京
           理工资产经营有限公司、北京基石仲盈创业投资中心(有限合伙)、周
           辉、孙逢春、杨烨、王文伟、北京航天科工军民融合科技成果转化创业
           投资基金(有限合伙)、王剑华、张军、梁德荣、张承宁、赵彩英、曹
           万科、时军辉、侯睿、董爱道、王军、何洪文、王震坡、南金瑞、赵保
           国、丁立学、邹渊、北京理工创新高科技孵化器有限公司、杨晓昆、贺
           圻、王睿、索世雄、李勇
增发预案:1)2017年拟非公开发行股份数量:27421020股;预计募集资金:353000000
           元; 方案进度:停止实施 发行对象:不超过10名符合条件的特定投资者
●19-09-30 净利润:337.01万 同比增:-85.43% 营业收入:4.41亿 同比增:19.27%
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  主要指标(元)  │19-09-30│19-06-30│19-03-31│18-12-31│18-09-30
每股收益        │  0.0192│  0.0083│ -0.0170│  0.5400│  0.1701
每股净资产      │  7.1456│  7.1149│  7.1383│  7.1507│  6.8279
每股资本公积金  │  4.6736│  4.6537│  4.6492│  4.6447│  4.6355
每股未分配利润  │  1.3967│  1.3859│  1.4407│  1.4576│  1.1499
加权净资产收益率│  0.2700│  0.1200│ -0.2400│ 12.7400│  6.0200
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按最新总股本计算│19-09-30│19-06-30│19-03-31│18-12-31│18-09-30
每股收益        │  0.0191│  0.0083│ -0.0169│  0.4434│  0.1313
每股净资产      │  7.1456│  7.1149│  7.1383│  7.1507│  6.8287
每股资本公积金  │  4.6736│  4.6537│  4.6492│  4.6447│  4.6361
每股未分配利润  │  1.3967│  1.3859│  1.4407│  1.4576│  1.1500
摊薄净资产收益率│  0.2676│  0.1165│ -0.2371│  6.2012│  1.9221
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A 股简称:华锋股份 代码:002806 │总股本(万):17623.9202 │法人:谭帼英
上市日期:2016-07-26 发行价:6.2│A 股  (万):9764.3134  │总经理:罗一帜
上市推荐:东海证券股份有限公司 │限售流通A股(万):7859.6068│行业:计算机、通信和其他电子设备制造业
主承销商:东海证券股份有限公司 │主营范围:铝电解电容器之关键原材料电极箔
电话:0758-8510155 董秘:李胜宇 │的研发、生产及销售
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公司近五年每股收益(单位:元)     <仅供参考,据此操作盈亏与本公司无涉.>
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    年  度        │    年  度│    三  季│    中  期│    一  季
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    2019年        │        --│    0.0192│    0.0083│   -0.0170
─────────┼─────┼─────┼─────┼────────
    2018年        │    0.5400│    0.1701│    0.1020│    0.0276
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    2017年        │    0.2100│    0.1326│    0.0802│    0.0802
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    2016年        │    0.3800│    0.2400│    0.2200│    0.0500
─────────┼─────┼─────┼─────┼────────
    2015年        │    0.2500│    0.3000│    0.1800│        --
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[2019-12-06](002806)华锋股份:公开发行可转换公司债券网上中签结果公告

    证券简称:华锋股份 证券代码:002806 公告编号:2019-074
    广东华锋新能源科技股份有限公司
    公开发行可转换公司债券网上中签结果公告
    保荐机构(主承销商):中信建投证券股份有限公司
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
    特别提示
    广东华锋新能源科技股份有限公司(以下简称“华锋股份”或“发行人”)和
中信建投证券股份有限公司(以下简称 “保荐机构(主承销商)”)根据《中华人
民共和国证券法》《上市公司证券发行管理办法》《证券发行与承销管理办法》(
证监会令[第144号])《深圳证券交易所可转换公司债券业务实施细则(2018年12
月修订)》(以下简称“《实施细则》”)和《深圳证券交易所上市公司可转换公
司债券发行上市业务办理指南(2018年12月修订)》等相关规定公开发行可转换公
司债券(以下简称“可转债”或“华锋转债”)。
    本次公开发行的可转债将向发行人在股权登记日收市后中国证券登记结算有限
责任公司深圳分公司登记在册的原股东优先配售,原股东优先配售后余额部分(含
原股东放弃优先配售部分)通过深圳证券交易所(以下简称“深交所”)交易系统
网上向社会公众投资者发行。请投资者认真阅读本公告及深交所网站(www.szse.cn
)公布的《实施细则》。
    根据《广东华锋新能源科技股份有限公司公开发行可转换公司债券发行公告》
,华锋股份及本次发行的保荐机构(主承销商)中信建投证券股份有限公司于2019
年12月5日(T+1日)主持了华锋转债网上发行中签摇号仪式。摇号仪式按照公开、
公平、公正的原则在有关单位代表的监督下进行,摇号结果经广东省深圳市罗湖公
证处公证。现将中签结果公告如下:
    末尾位数
    中签号码
    末“四”位数
    9194,4194,7246
    末“五”位数
    55499,05499,30499,80499
    末“六”位数
    523337,123337,323337,723337,923337
    末“七”位数
    2968284,0968284,4968284,6968284,8968284
    末“八”位数
    87563847
    末“九”位数
    346364087,663231248,014481423
    凡参与华锋转债网上申购的投资者持有的申购配号尾数与上述号码相同的,则
为中签号码。中签号码共有332923个,每个中签号码只能认购10张(1,000元)华锋
转债。
    特此公告。
    发行人:广东华锋新能源科技股份有限公司
    保荐机构(主承销商):中信建投证券股份有限公司
    2019年12月6日

[2019-12-05](002806)华锋股份:公开发行可转换公司债券网上发行中签率及优先配售结果公告

    1
    证券简称:华锋股份
    证券代码:002806
    公告编号:2019-073
    广东华锋新能源科技股份有限公司
    公开发行可转换公司债券
    网上发行中签率及优先配售结果公告
    保荐机构(主承销商):中信建投证券股份有限公司
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
    特别提示
    广东华锋新能源科技股份有限公司(以下简称“华锋股份”或“发行人”)和
中信建投证券股份有限公司(以下简称 “保荐机构(主承销商)”)根据《中华人
民共和国证券法》《上市公司证券发行管理办法》《证券发行与承销管理办法》(
证监会令[第144号])《深圳证券交易所可转换公司债券业务实施细则(2018年12
月修订)》(以下简称“《实施细则》”)和《深圳证券交易所上市公司可转换公
司债券发行上市业务办理指南(2018年12月修订)》等相关规定公开发行可转换公
司债券(以下简称“可转债”或“华锋转债”)。
    本次公开发行的可转债将向发行人在股权登记日收市后中国证券登记结算有限
责任公司深圳分公司登记在册的原股东优先配售,原股东优先配售后余额部分(含
原股东放弃优先配售部分)通过深圳证券交易所(以下简称“深交所”)交易系统
网上向社会公众投资者发行。请投资者认真阅读本公告及深交所网站(www.szse.cn
)公布的《实施细则》。
    本次可转债发行在发行流程、申购、缴款和投资者弃购处理等环节的重要提示
如下:
    1、网上投资者申购可转债中签后,应根据《广东华锋新能源科技股份有限公司
公开发行可转换公司债券网上中签结果公告》履行缴款义务,确保其资金账户在20
19年12月6日(T+2日)日终有足额的认购资金,投资者款项划付需遵守投资者所在
证券公司的相关规定。投资者认购资金不足的,不足部分视为
    2
    放弃认购,由此产生的后果及相关法律责任,由投资者自行承担。投资者放弃
认购的部分由保荐机构(主承销商)包销。
    2、当原股东优先认购和网上投资者申购的可转债数量合计不足本次发行数量的
70%时,或当原股东优先认购和网上投资者缴款认购的可转债数量合计不足本次发
行数量的70%时,发行人及保荐机构(主承销商)将协商是否采取中止发行措施,并
及时向中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)报告,如果中止发行
,公告中止发行原因,择机重启发行。
    本次发行认购金额不足35,240.00万元的部分由保荐机构(主承销商)包销。包
销基数为35,240.00万元,保荐机构(主承销商)根据网上资金到账情况确定最终
配售结果和包销金额,包销比例原则上不超过本次发行总额的30%,即原则上最大包
销金额为10,572.00万元。当实际包销比例超过本次发行总额的30%时,保荐机构(
主承销商)将启动内部承销风险评估程序,并与发行人协商一致后继续履行发行程
序或采取中止发行措施,并及时向中国证监会报告。
    3、投资者连续12个月内累计出现3次中签但未足额缴款的情形时,自结算参与
人最近一次申报其放弃认购的次日起6个月(按180个自然日计算,含次日)内不得
参与新股、存托凭证、可转换公司债券及可交换公司债券申购。
    放弃认购情形以投资者为单位进行判断。放弃认购的次数按照投资者实际放弃
认购的新股、存托凭证、可转换公司债券、可交换公司债券累计计算;投资者持有
多个证券账户的,其任何一个证券账户发生放弃认购情形的,放弃认购次数累计计
算。不合格、注销证券账户所发生过的放弃认购情形也纳入统计次数。
    证券公司客户定向资产管理专用账户以及企业年金账户,证券账户注册资料中
“账户持有人名称”相同且“有效身份证明文件号码”相同的,按不同投资者进行
统计。
    华锋股份公开发行35,240.00万元可转换公司债券原股东优先配售和网上申购已
于2019年12月4日(T日)结束。根据2019年12月2日(T-2日)公布的《广东华锋新
能源科技股份有限公司公开发行可转换公司债券发行公告》(以
    3
    下简称“ 《发行公告》 ”),本公告一经刊出即视为向所有参加申购的投资
者送达获配信息。现将本次华锋转债发行申购结果公告如下:
    一、总体情况
    本次可转债发行35,240.00万元,发行价格每张100元,发行日期为2019年12月4
日(T日)。
    二、向原股东优先配售结果
    原股东优先配售的华锋转债总计194,762张,即19,476,200元,占本次发行总量
的5.53%。
    三、社会公众投资者网上申购结果及发行中签率
    本次可转债发行最终确定的网上向社会公众投资者发行的可转债总计为332,923
,000元,即3,329,230张,占本次发行总量的94.47%,网上中签率为0.0345513567%
。
    根据深交所提供的网上申购信息,本次网上向社会公众投资者发行的有效申购
数量为9,635,598,450张,配号总数为963559845个,起讫号码为000000000001—000
963559845。
    发行人和保荐机构(主承销商)将在2019年12月5日(T+1日)组织摇号抽签仪
式,摇号结果将于2019年12月6日(T+2日)在《证券时报》和巨潮资讯网(http://
www.cninfo.com.cn)上公告。投资者根据中签号码,确认认购可转债的数量,每
个中签号码只能购买10张(即1,000元)华锋转债。
    四、本次发行配售结果汇总如下:
    类别
    有效申购数量(张)
    实际获配数量(张)
    中签率/配售比例
    原股东
    194,762
    194,762
    100%
    网上社会公众投资者
    9,635,598,450
    3,329,230
    0.0345513567%
    合计
    9,635,793,212
    3,523,992
    -
    注:《发行公告》中规定向原股东优先配售每1张为1个申购单位,网上申购每1
0张为1个申购单位,因此所产生的余额8张由保荐机构(主承销商)包销。
    五、上市时间
    4
    本次发行的华锋转债上市时间将另行公告。
    六、备查文件
    有关本次发行的一般情况,请投资者查阅2019年12月2日(T-2日)刊登于《证
券时报》上的《广东华锋新能源科技股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说
明书摘要》和《发行公告》,投资者亦可到巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.c
n)查询募集说明书全文及有关本次发行的相关材料。
    七、发行人和保荐机构(主承销商)
    1、发 行 人:广东华锋新能源科技股份有限公司
    办公地址:广东省肇庆市高要区金渡镇工业园二期B17地块
    电 话:0758-8510155
    联 系 人:李胜宇、赵璧
    2、保荐机构(主承销商):中信建投证券股份有限公司
    办公地址:北京市朝内大街2号凯恒中心B座10层
    电 话:010-86451023
    联 系 人:资本市场部
    发行人:广东华锋新能源科技股份有限公司
    保荐机构(主承销商):中信建投证券股份有限公司
    2019年12月5日
    (本页无正文,为《广东华锋新能源科技股份有限公司公开发行可转换公司债
券网上发行中签率及优先配售结果公告》之盖章页)
    发行人:广东华锋新能源科技股份有限公司
    年 月 日
    (本页无正文,为《广东华锋新能源科技股份有限公司公开发行可转换公司债
券网上发行中签率及优先配售结果公告》之盖章页)
    保荐机构(主承销商):中信建投证券股份有限公司
    年 月 日

[2019-12-04](002806)华锋股份:公开发行可转换公司债券发行提示性公告

    1
    证券简称:华锋股份 证券代码:002806 公告编号:2019-072
    广东华锋新能源科技股份有限公司
    公开发行可转换公司债券发行提示性公告
    保荐机构(主承销商):中信建投证券股份有限公司
    特别提示
    广东华锋新能源科技股份有限公司(以下简称“华锋股份”或“发行人”)和
中信建投证券股份有限公司(以下简称 “保荐机构(主承销商)”)根据《中华人
民共和国证券法》《上市公司证券发行管理办法》《证券发行与承销管理办法》(
证监会令[第144号])《深圳证券交易所可转换公司债券业务实施细则(2018年12
月修订)》(以下简称“《实施细则》”)和《深圳证券交易所上市公司可转换公
司债券发行上市业务办理指南(2018年12月修订)》等相关规定公开发行可转换公
司债券(以下简称“可转债”或“华锋转债”)。
    本次公开发行的可转债将向发行人在股权登记日收市后中国证券登记结算有限
责任公司深圳分公司(以下简称“中国结算深圳分公司”或“登记公司”)登记在
册的原股东优先配售,原股东优先配售后余额部分(含原股东放弃优先配售部分)
通过深圳证券交易所(以下简称“深交所”)交易系统网上向社会公众投资者发行
。请投资者认真阅读《广东华锋新能源科技股份有限公司公开发行可转换公司债券
发行公告》(以下简称“《发行公告》”)及深交所网站(www.szse.cn)公布的《
实施细则》。
    本次公开发行可转换公司债券在发行流程、申购、缴款和投资者弃购处理等环
节的重要提示如下:
    1、本次可转债发行原股东优先配售日与网上申购日同为2019年12月4日(T日)
,申购时间为T日9:15-11:30,13:00-15:00。原股东在2019年12月4日
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
    2
    (T日)参与优先配售时需在其优先配售额度之内根据优先配售的可转债数量足
额缴付资金。原股东及社会公众投资者参与优先配售后余额部分的网上申购时无需
缴付申购资金。
    2、投资者应结合行业监管要求及相应的资产规模或资金规模,合理确定申购金
额。保荐机构(主承销商)发现投资者不遵守行业监管要求,超过相应资产规模或
资金规模申购的,则该配售对象的申购无效。投资者应自主表达申购意向,不得全
权委托证券公司代为申购。
    3、投资者参与可转债网上申购只能使用一个证券账户。同一投资者使用多个证
券账户参与同一只可转债申购的,或投资者使用同一证券账户多次参与同一只可转
债申购的,以该投资者的第一笔申购为有效申购,其余申购均为无效申购。
    确认多个证券账户为同一投资者持有的原则为证券账户注册资料中的“账户持
有人名称”、“有效身份证明文件号码”均相同。证券账户注册资料以T-1日日终为
准。
    4、网上投资者申购可转债中签后,应根据《广东华锋新能源科技股份有限公司
公开发行可转换公司债券网上中签结果公告》(以下简称“《网上中签结果公告》
”)履行缴款义务,确保其资金账户在2019年12月6日(T+2日)日终有足额的认购
资金,投资者款项划付需遵守投资者所在证券公司的相关规定。投资者认购资金不
足的,不足部分视为放弃认购,由此产生的后果及相关法律责任,由投资者自行承
担。投资者放弃认购的部分由保荐机构(主承销商)包销。
    5、当原股东优先认购和网上投资者申购的可转债数量合计不足本次发行数量的
70%时,或当原股东优先认购和网上投资者缴款认购的可转债数量合计不足本次发
行数量的70%时,发行人及保荐机构(主承销商)将协商是否采取中止发行措施,并
及时向中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)报告,如果中止发行
,公告中止发行原因,择机重启发行。
    本次发行认购金额不足35,240.00万元的部分由保荐机构(主承销商)包销。包
销基数为35,240.00万元,保荐机构(主承销商)根据网上资金到账情况确定最终
配售结果和包销金额,包销比例原则上不超过本次发行总额的30%,即原则上最大包
销金额为10,572.00万元。当实际包销比例超过本次发行总额的30%时,
    3
    保荐机构(主承销商)将启动内部承销风险评估程序,并与发行人协商一致后
继续履行发行程序或采取中止发行措施,并及时向中国证监会报告。
    6、投资者连续12个月内累计出现3次中签但未足额缴款的情形时,自结算参与
人最近一次申报其放弃认购的次日起6个月(按180个自然日计算,含次日)内不得
参与新股、存托凭证、可转换公司债券及可交换公司债券申购。
    放弃认购情形以投资者为单位进行判断。放弃认购的次数按照投资者实际放弃
认购的新股、存托凭证、可转换公司债券、可交换公司债券累计计算;投资者持有
多个证券账户的,其任何一个证券账户发生放弃认购情形的,放弃认购次数累计计
算。不合格、注销证券账户所发生过的放弃认购情形也纳入统计次数。
    证券公司客户定向资产管理专用账户以及企业年金账户,证券账户注册资料中
“账户持有人名称”相同且“有效身份证明文件号码”相同的,按不同投资者进行
统计。
    7、本次可转换公司债券采用土地、房产、机器设备等资产抵押和股份质押相结
合的方式提供担保。如公司无法偿还可转换公司债券的本金、利息及其他相关债务
,在资产抵押及股份质押的担保范围内,优先执行抵押资产偿还相关债务;行使抵
押权后尚有债务未偿还的,再执行质押股权以偿还剩余未偿还债务。
    8、本次发行的承销团成员的自营账户不得参与申购。
    9、投资者须充分了解有关可转换公司债券发行的相关法律法规,认真阅读本公
告的各项内容,知悉本次发行的发行流程和配售原则,充分了解可转换公司债券投
资风险与市场风险,审慎参与本次可转换公司债券申购。投资者一旦参与本次申购
,保荐机构(主承销商)视为该投资者承诺:投资者参与本次申购符合法律法规和
本公告的规定,由此产生的一切违法违规行为及相应后果由投资者自行承担。
    发行人和保荐机构(主承销商)郑重提示广大投资者注意投资风险,理性投资
,认真阅读2019年12月2日(T-2日)刊登于《证券时报》的《发行公告》《广东华
锋新能源科技股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书摘要》及披
    4
    露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《广东华锋新能源科技股份有限公司
公开发行可转换公司债券募集说明书》全文。现将本次发行的发行方案提示如下:
    1、华锋股份公开发行可转换公司债券已获得中国证监会证监许可[2019]1945号
文核准。本次发行的可转债简称为“华锋转债”,债券代码为“128082”。
    2、本次发行35,240.00万元可转债,每张面值为人民币100元,共计352.4万张
,按面值发行。
    3、本次公开发行的可转债将向发行人在股权登记日(2019年12月3日,T-1日)
收市后登记在册的原股东优先配售,原股东优先配售后余额部分(含原股东放弃优
先配售部分)通过深交所交易系统网上向社会公众投资者发行。
    4、请投资者务必注意公告中有关华锋转债发行方式、发行对象、配售/发行办
法、申购时间、申购方式、申购程序、申购价格、票面利率、申购数量、认购资金
缴纳和投资者弃购处理等具体规定。
    5、投资者不得非法利用他人账户或资金进行申购,也不得违规融资或帮他人违
规融资申购。投资者申购并持有华锋转债应按相关法律法规及中国证监会的有关规
定执行,并自行承担相应的法律责任。
    6、本次发行的华锋转债不设定持有期限制,投资者获得配售的华锋转债上市首
日即可交易。本次可转债转股股份仅来源于新增股份。
    7、本次发行并非上市,上市事项将另行公告,发行人在本次发行结束后将尽快
办理有关上市手续。
    一、向原股东优先配售
    本次公开发行的可转债将向发行人在股权登记日(2019年12月3日,T-1日)收
市后登记在册的原股东优先配售。
    原股东的优先认购通过深交所交易系统进行,认购时间为2019年12月4日(T日
)9:15-11:30,13:00-15:00,逾期视为自动放弃优先配售权;缴款时间为2019年12
月4日(T日)。配售代码为“082806”,配售简称为“华锋配债”。每个账户最小
认购单位为1张(100元),超出1张必须是1张的整数倍。
    5
    原股东可优先配售的华锋转债数量为其在股权登记日(2019年12月3日,T-1日
)收市后登记在册的持有发行人股份数量按每股配售1.9995元可转债的比例计算可
配售可转债金额,再按100元/张的比例转换为张数。
    网上优先配售可转债认购数量不足1张的部分按照登记公司配股业务指引执行,
即所产生的不足1张的优先认购数量,按数量大小排序,数量小的进位给数量大的
参与优先认购的原股东,以达到最小记账单位1张,循环进行直至全部配完。
    原股东应根据自己的认购量于认购前存入足额的认购资金。
    原股东持有的“华锋股份”股票如果托管在两个或两个以上的证券营业部,则
以托管在各营业部的股票分别计算可认购的张数,且必须依照登记公司配股业务指
引在对应证券营业部进行配售认购。
    原股东当面委托时,填写好认购委托单的各项内容,持本人身份证或法人营业
执照、证券账户卡和资金账户卡(确认资金存款额必须大于或等于认购所需的款项
)到认购者开户的与深交所联网的证券交易网点,办理委托手续。柜台经办人员查
验投资者交付的各项凭证,复核无误后即可接受委托。通过电话委托或其它自动委
托方式委托的,应按各证券交易网点规定办理委托手续。
    原股东除可参加优先配售外,还可参加优先配售后余额部分的申购。原股东参
与网上优先配售的部分,应当在T日申购时缴付足额资金。原股东参与网上优先配售
后余额的网上申购时无需缴付申购资金。
    二、网上向社会公众投资者发售
    社会公众投资者在申购日2019年12月4日(T日)深交所交易系统的正常交易时
间,即9:15-11:30,13:00-15:00,通过与深交所联网的证券交易网点,以确定的发
行价格和符合发行公告规定的申购数量进行申购委托。一经申报,不得撤单。申购
手续与在二级市场买入股票的方式相同。
    投资者网上申购代码为“072806”,申购简称为“华锋发债”。参与本次网上
发行的每个证券账户的最低申购数量为10张(1,000元),每10张为一个申购单位,
超过10张必须是10张的整数倍。每个账户申购数量上限为1万张(100万元),超出
部分为无效申购。
    6
    投资者各自具体的申购并持有可转换公司债券数量应遵照相关法律法规及中国
证监会的有关规定执行,并自行承担相应的法律责任。投资者应结合行业监管要求
及相应的资产规模或资金规模,合理确定申购金额。保荐机构(主承销商)发现投
资者不遵守行业监管要求,超过相应资产规模或资金规模申购的,则该配售对象的
申购无效。
    投资者参与可转债网上申购只能使用一个证券账户。同一投资者使用多个证券
账户参与同一只可转债申购的,或投资者使用同一证券账户多次参与同一只可转债
申购的,以该投资者的第一笔申购为有效申购,其余申购均为无效申购。
    确认多个证券账户为同一投资者持有的原则为证券账户注册资料中的“账户持
有人名称”、“有效身份证明文件号码”均相同。证券账户注册资料以T-1日日终为
准。
    网上投资者在T日参与可转债网上申购时无需缴付申购资金。申购中签后应根据
2019年12月6日(T+2日)公布的中签结果,确保其资金账户在该日日终有足额的认
购资金,不足部分视为放弃认购,由此产生的后果及相关法律责任由投资者自行承
担。投资者款项划付需遵守投资者所在证券公司的相关规定。
    网上投资者放弃认购的部分以实际不足资金为准,最小单位为1张,可以不为10
张的整数倍。投资者放弃认购的部分由保荐机构(主承销商)包销。
    投资者连续12个月内累计出现3次中签但未足额缴款的情形时,自结算参与人最
近一次申报其放弃认购的次日起6个月(按180个自然日计算,含次日)内不得参与
新股、存托凭证、可转换公司债券及可交换公司债券申购。
    放弃认购情形以投资者为单位进行判断。放弃认购的次数按照投资者实际放弃
认购的新股、存托凭证、可转换公司债券、可交换公司债券累计计算;投资者持有
多个证券账户的,其任何一个证券账户发生放弃认购情形的,放弃认购次数累计计
算。不合格、注销证券账户所发生过的放弃认购情形也纳入统计次数。
    证券公司客户定向资产管理专用账户以及企业年金账户,证券账户注册资料中
“账户持有人名称”相同且“有效身份证明文件号码”相同的,按不同投资者进行
统计。
    三、中止发行安排
    7
    当原股东优先认购的可转债数量和网上投资者申购的可转债数量合计不足本次
发行数量的70%时;或当原股东优先认购和网上投资者缴款认购的可转债数量合计不
足本次发行数量的70%时,发行人及保荐机构(主承销商)将协商是否采取中止发
行措施,并及时向中国证监会报告,如果中止发行,公告中止发行原因,择机重启
发行。
    中止发行时,网上投资者中签的可转债无效且不登记至投资者名下。
    四、包销安排
    原股东优先配售后余额部分(含原股东放弃优先配售部分)采用通过深交所交
易系统网上向社会公众投资者发行。本次发行认购金额不足35,240.00万元的部分由
保荐机构(主承销商)包销。包销基数为35,240.00万元,保荐机构(主承销商)
根据网上资金到账情况确定最终配售结果和包销金额,包销比例原则上不超过本次
发行总额的30%,即原则上最大包销金额为10,572.00万元。当实际包销比例超过本
次发行总额的30%时,保荐机构(主承销商)将启动内部承销风险评估程序,并与发
行人协商一致后继续履行发行程序或采取中止发行措施,并及时向中国证监会报告。
    五、发行人和保荐机构(主承销商)联系方式
    1、发行人:广东华锋新能源科技股份有限公司
    办公地址:广东省肇庆市高要区金渡镇工业园二期B17地块
    联系电话:0758-8510155
    联系人:李胜宇
    2、保荐机构(主承销商):中信建投证券股份有限公司
    办公地址:北京市朝内大街2号凯恒中心B座10层
    联系电话:010-65608423
    联系人:资本市场部
    发行人:广东华锋新能源科技股份有限公司
    保荐机构(主承销商):中信建投证券股份有限公司
    2019年12月4日
    (此页无正文,为《广东华锋新能源科技股份有限公司公开发行可转换公司债
券发行提示性公告》之盖章页)
    发行人:广东华锋新能源科技股份有限公司
    2019年12月4日
    (此页无正文,为《广东华锋新能源科技股份有限公司公开发行可转换公司债
券发行提示性公告》之盖章页)
    保荐机构(主承销商):中信建投证券股份有限公司
    2019年12月4日

[2019-12-03](002806)华锋股份:关于控股股东部分股份解除质押及部分股份补充质押的公告

    1
    证券代码:002806 证券简称:华锋股份 公告编号2019-071
    广东华锋新能源科技股份有限公司
    关于控股股东部分股份解除质押及部分股份补充质押的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,不存在虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
    特别提示:
    截至本公告披露日,本公司控股股东谭帼英女士持有本公司股票56,428,700股
,占公司总股本的32.02%。
    广东华锋新能源科技股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)近日接
到公司控股股东谭帼英女士函告,获悉谭帼英女士所持有本公司的部分股票解除质
押及部分股份补充质押,具体事项如下:
    一、股份解除质押情况
    股东
    名称
    是否为第一大股东及一致行动人
    解除质押股数
    占其所持股份比例
    占公司总股本比例
    起始日
    解除日期
    质权人
    谭帼英
    是
    555,500
    0.98%
    0.32%
    2017-12-12
    2019-9-24
    中国银河证券股份有限公司
    7,486,600
    13.27%
    4.25%
    2018-2-22
    2019-11-29
    中国银河证券股份有限公司
    质押合计:
    8,042,100
    14.25%
    4.56%
    -
    -
    -
    二、股份补充质押情况
    2
    股东
    名称
    是否为
    第一大
    股东及
    一致行
    动人
    质押股数
    占其所
    持股份
    比例
    占公司
    总股本
    比例
    是否为
    限售股
    是否为补
    充质押
    质押起始日 质押到期日 质权人
    质押用
    途
    谭帼
    英
    是 3,425,000 6.07% 1.94% 否 是 2019-11-28 2020-8-21
    中国银河证
    券股份有限
    公司
    个人投
    资需要
    质押合计: 3,425,000 6.07% 1.94% - - -
    三、股东股份累计质押的情况
    截至公告披露日,谭帼英女士共持有本公司56,428,700 股股份,全部为首
    发前限售股,占本公司总股本的32.02%。谭帼英女士所持有公司股票累计质押


    股份数为4,790,100 股,占其所持本公司股份总数的8.49%,占本公司总股本的

    2.72%。
    三、备查文件
    1、股份质押式回购交易协议书;
    2、中国证券登记结算有限责任公司证券质押明细表;
    特此公告。
    广东华锋新能源科技股份有限公司
    董事会
    二〇一九年十二月三日

[2019-12-02](002806)华锋股份:公开发行可转换公司债券发行公告

    1
    证券代码:002806 证券简称:华锋股份 公告编号:2019-069
    广东华锋新能源科技股份有限公司
    公开发行可转换公司债券发行公告
    保荐机构(主承销商):中信建投证券股份有限公司
    特别提示
    广东华锋新能源科技股份有限公司(以下简称“华锋股份”、“发行人”或“
公司”)和中信建投证券股份有限公司(以下简称“中信建投证券”或“保荐机构
(主承销商)”)根据《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行管理办法》
《证券发行与承销管理办法》(证监会令[第144号])《深圳证券交易所可转换公司
债券业务实施细则(2018年12月修订)》(以下简称“《实施细则》”)和《深圳
证券交易所上市公司可转换公司债券发行上市业务办理指南(2018年12月修订)》
等相关规定公开发行可转换公司债券(以下简称“可转债”或“华锋转债”)。
    本次公开发行的可转债将向发行人在股权登记日收市后中国证券登记结算有限
责任公司深圳分公司(以下简称“中国结算深圳分公司”或“登记公司”)登记在
册的原股东优先配售,原股东优先配售后余额部分(含原股东放弃优先配售部分)
通过深圳证券交易所(以下简称“深交所”)交易系统网上向社会公众投资者发行
。请投资者认真阅读本公告及深交所网站(www.szse.cn)公布的《实施细则》。
    一、投资者重点关注问题
    本次公开发行可转换公司债券在发行流程、申购、缴款和投资者弃购处理等环
节的重要提示如下:
    1、本次可转债发行原股东优先配售日与网上申购日同为2019年12月4日
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
    2
    (T日),申购时间为T日9:15-11:30,13:00-15:00。原股东在2019年12月4日
(T日)参与优先配售时需在其优先配售额度之内根据优先配售的可转债数量足额缴
付资金。原股东及社会公众投资者参与优先配售后余额部分的网上申购时无需缴付
申购资金。
    2、投资者应结合行业监管要求及相应的资产规模或资金规模,合理确定申购金
额。保荐机构(主承销商)发现投资者不遵守行业监管要求,超过相应资产规模或
资金规模申购的,则该配售对象的申购无效。投资者应自主表达申购意向,不得全
权委托证券公司代为申购。
    3、投资者参与可转债网上申购只能使用一个证券账户。同一投资者使用多个证
券账户参与同一只可转债申购的,或投资者使用同一证券账户多次参与同一只可转
债申购的,以该投资者的第一笔申购为有效申购,其余申购均为无效申购。
    确认多个证券账户为同一投资者持有的原则为证券账户注册资料中的“账户持
有人名称”、“有效身份证明文件号码”均相同。证券账户注册资料以T-1日日终为
准。
    4、网上投资者申购可转债中签后,应根据《广东华锋新能源科技股份有限公司
公开发行可转换公司债券网上中签结果公告》(以下简称“《网上中签结果公告》
”)履行缴款义务,确保其资金账户在2019年12月6日(T+2日)日终有足额的认购
资金,投资者款项划付需遵守投资者所在证券公司的相关规定。投资者认购资金不
足的,不足部分视为放弃认购,由此产生的后果及相关法律责任,由投资者自行承
担。投资者放弃认购的部分由保荐机构(主承销商)包销。
    5、当原股东优先认购和网上投资者申购的可转债数量合计不足本次发行数量的
70%时,或当原股东优先认购和网上投资者缴款认购的可转债数量合计不足本次发
行数量的70%时,发行人及保荐机构(主承销商)将协商是否采取中止发行措施,并
及时向中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)报告,如果中止发行
,公告中止发行原因,择机重启发行。
    本次发行认购金额不足35,240.00万元的部分由保荐机构(主承销商)包销。
    3
    包销基数为35,240.00万元,保荐机构(主承销商)根据网上资金到账情况确定
最终配售结果和包销金额,包销比例原则上不超过本次发行总额的30%,即原则上
最大包销金额为10,572.00万元。当实际包销比例超过本次发行总额的30%时,保荐
机构(主承销商)将启动内部承销风险评估程序,并与发行人协商一致后继续履行
发行程序或采取中止发行措施,并及时向中国证监会报告。
    6、投资者连续12个月内累计出现3次中签但未足额缴款的情形时,自结算参与
人最近一次申报其放弃认购的次日起6个月(按180个自然日计算,含次日)内不得
参与新股、存托凭证、可转换公司债券及可交换公司债券申购。
    放弃认购情形以投资者为单位进行判断。放弃认购的次数按照投资者实际放弃
认购的新股、存托凭证、可转换公司债券、可交换公司债券累计计算;投资者持有
多个证券账户的,其任何一个证券账户发生放弃认购情形的,放弃认购次数累计计
算。不合格、注销证券账户所发生过的放弃认购情形也纳入统计次数。
    证券公司客户定向资产管理专用账户以及企业年金账户,证券账户注册资料中
“账户持有人名称”相同且“有效身份证明文件号码”相同的,按不同投资者进行
统计。
    7、本次可转换公司债券采用土地、房产、机器设备等资产抵押和股份质押相结
合的方式提供担保。如公司无法偿还可转换公司债券的本金、利息及其他相关债务
,在资产抵押及股份质押的担保范围内,优先执行抵押资产偿还相关债务;行使抵
押权后尚有债务未偿还的,再执行质押股权以偿还剩余未偿还债务。
    8、本次发行的承销团成员的自营账户不得参与申购。
    9、投资者须充分了解有关可转换公司债券发行的相关法律法规,认真阅读本公
告的各项内容,知悉本次发行的发行流程和配售原则,充分了解可转换公司债券投
资风险与市场风险,审慎参与本次可转换公司债券申购。投资者一旦参与本次申购
,保荐机构(主承销商)视为该投资者承诺:投资者参与本次申购符合法律法规和
本公告的规定,由此产生的一切违法违规行为及相应后果由投资者自行承担。
    4
    二、本次发行的可转债分为两个部分
    1、向在股权登记日(2019年12月3日,T-1日)收市后登记在册的原股东实行优
先配售。其中:
    (1)原股东的优先认购通过深交所交易系统进行,配售代码“082806”,配售
简称为“华锋配债”;原股东网上优先配售可转债数量不足1张的部分按照中国结
算深圳分公司配股业务指引执行,即所产生的不足1张的优先认购数量,按数量大小
排序,数量小的进位给数量大的参与优先认购的原股东,以达到最小记账单位1张
,循环进行直至全部配完。
    (2)原股东持有的“华锋股份”股票如果托管在两个或两个以上的证券营业部
,则以托管在各营业部的股票分别计算可认购的张数,且必须依照登记公司配股业
务指引在对应证券营业部进行配售认购。
    (3)原股东除可参加优先配售外,还可以参加优先配售后余额的网上申购。
    2、一般社会公众投资者通过深交所交易系统参加网上发行。网上申购代码为“
072806”,申购简称为“华锋发债”。参与本次网上发行的每个证券账户的最低申
购数量为10张(1,000元),每10张为一个申购单位,超过10张的必须是10张的整
数倍,每个账户申购上限是1万张(100万元),超出部分为无效申购。
    重要提示
    1、华锋股份公开发行可转换公司债券已获得中国证监会证监许可[2019]1945号
文核准。本次发行的可转债简称为“华锋转债”,债券代码为“128082”。
    2、本次发行35,240.00万元可转债,每张面值为人民币100元,共计352.4万张
,按面值发行。
    3、本次公开发行的可转债将向发行人在股权登记日(2019年12月3日,T-1日)
收市后登记在册的原股东优先配售,原股东优先配售后余额部分(含原股东放弃优
先配售部分)通过深交所交易系统网上向社会公众投资者发行。
    4、原股东可优先配售的华锋转债数量为其在股权登记日(2019年12月3
    5
    日,T-1日)收市后登记在册的持有华锋股份的股份数量按每股配售1.9995元可
转债的比例计算可配售可转债金额,并按100元/张转换为可转债张数,每1张为一
个申购单位。本次发行向原股东的优先配售采用网上配售,原股东的优先认购通过
深交所交易系统进行,配售代码为“082806”,配售简称为“华锋配债”。
    5、发行人现有A股股本176,239,202股,按本次发行优先配售比例计算,原股东
可优先配售的可转债上限总额约3,523,902张,约占本次发行的可转债总额的99.99
7%。由于不足1张部分按照中国结算深圳分公司配股业务指引执行,最终优先配售
总数可能略有差异。
    6、一般社会公众投资者通过深交所交易系统参加网上发行,申购简称为“华锋
发债”,申购代码为“072806”。每个账户最小申购数量为10张(1,000元),每1
0张为一个申购单位,超过10张的必须是10张的整数倍,每个账户申购上限是1万张
(100万元),超出部分为无效申购。申购时,投资者无需缴付申购资金。
    7、本次发行的华锋转债不设定持有期限制,投资者获得配售的华锋转债上市首
日即可交易。本次可转债转股股份仅来源于新增股份。
    8、本次发行并非上市,上市事项将另行公告,发行人在本次发行结束后将尽快
办理有关上市手续。
    9、请投资者务必注意公告中有关“华锋转债”发行方式、发行对象、配售/发
行办法、申购时间、申购方式、申购程序、申购价格、票面利率、申购数量、认购
资金缴纳和投资者弃购处理等具体规定。
    10、投资者不得非法利用他人账户或资金进行申购,也不得违规融资或帮他人
违规融资申购。投资者申购并持有华锋转债应按相关法律法规及中国证监会的有关
规定执行,并自行承担相应的法律责任。
    11、本公告仅对发行华锋转债的有关事宜向投资者作扼要说明,不构成本次发
行华锋转债的任何投资建议。投资者欲了解本次华锋转债的详细情况,敬请阅读《
广东华锋新能源科技股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》(以下简
称“《募集说明书》”),该《募集说明书》已于2019年12月2日(T-2日)
    6
    在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露。
    12、投资者须充分了解发行人的各项风险因素,谨慎判断其经营状况及投资价
值,并审慎做出投资决策。发行人受政治、经济、行业环境变化的影响,经营状况
可能会发生变化,由此可能导致的投资风险应由投资者自行承担。本次发行的可转
债无流通限制及锁定期安排,自本次发行的可转债在深交所上市交易之日起开始流
通。请投资者务必注意发行日至上市交易日之间公司股票价格波动和利率波动导致
可转债价格波动的投资风险。
    13、有关本次发行的其它事宜,发行人和保荐机构(主承销商)将视需要在《
证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上及时公告,敬请投资者留意。
    释义
    除非特别指明,以下词语在本发行公告中具有下列含义:
    发行人、公司、华锋股份:
    指广东华锋新能源科技股份有限公司
    可转债、转债:
    指可转换公司债券
    华锋转债:
    指发行人本次发行的35,240.00万元可转换公司债券
    本次发行:
    指发行人本次公开发行35,240.00万元,票面金额为100元的可转换公司债券之
行为
    中国证监会:
    指中国证券监督管理委员会
    深交所:
    指深圳证券交易所
    登记公司、中国结算深圳分公司:
    指中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司
    保荐机构(主承销商):
    指中信建投证券股份有限公司
    承销团:
    指保荐机构(主承销商)为本次发行组建的承销团
    股权登记日(T-1日):
    指2019年12月3日
    优先配售日、申购日(T日):
    指2019年12月4日,本次发行向原股东优先配售、接受网上投资者申购的日期
    原股东:
    指本次发行股权登记日深交所收市后在登记公司登
    7
    记在册的发行人所有股东
    有效申购:
    指符合本次发行的发行公告中有关申购规定的申购,包括按照规定的程序、申
购数量符合规定等
    元:
    指人民币元
    一、本次发行基本情况
    1、发行证券的种类
    本次发行证券的种类为可转换为公司人民币普通股(A股)股票的可转换公司债
券。该可转债及未来经可转债转换的A股股票将在深交所上市。
    2、发行规模及发行数量
    本次可转债的发行总额为人民币35,240.00万元,发行数量为352.4万张。
    3、票面金额和发行价格
    本次发行的可转债每张面值为100元人民币,按面值发行。
    4、可转债基本情况
    (1)债券期限:本次发行的可转债的期限为发行之日起6年,即自2019年12月4
日至2025年12月3日。
    (2)票面利率:第一年0.6%、第二年0.8%、第三年1.4%、第四年1.9%、第五年
2.3%、第六年2.8%。
    (3)债券到期赎回价格:本次发行的可转债到期后5个交易日内,发行人将按
债券面值的115%(含最后一期利息)的价格赎回未转股的可转债。
    (4)付息的期限和方式
    本次发行的可转换公司债券采用每年付息一次的付息方式,到期归还本金和最
后一年利息。
    (1)年利息计算
    年利息的计算公式为:I=B×i
    8
    I:指年利息额;
    B:指本次发行的可转换公司债券持有人在计息年度(以下简称“当年”或“每
年”)付息登记日持有的可转换公司债券票面总金额;
    i:指可转换公司债券当年票面利率。
    (2)付息方式
    ①本次可转换公司债券采用每年付息一次的付息方式,计息起始日为本次可转
换公司债券发行首日。可转换公司债券持有人所获得利息收入的应付税项由可转换
公司债券持有人负担。
    ②付息日:每年的付息日为本次可转换公司债券发行首日起每满一年的当日。
如该日为法定节假日或休息日,则顺延至下一个工作日,顺延期间不另付息。每相
邻的两个付息日之间为一个计息年度。
    转股年度有关利息和股利的归属等事项,由公司董事会根据相关法律法规及深
圳证券交易所的规定确定。
    ③付息债权登记日:每年付息日的前1交易日为付息债权登记日,公司将在每年
付息日之后的5个交易日内支付当年利息。在付息债权登记日前(包括付息债权登
记日)申请转换成公司股票的可转换公司债券,公司不再向其支付利息。
    ○4可转债持有人所获得利息收入的应付税项由持有人承担。
    (5)初始转股价格
    本次发行的可转债的初始转股价格为13.17元/股,不低于募集说明书公告日前2
0个交易日公司A股股票交易均价(若在该20个交易日内发生过因除权、除息引起股
价调整的情形,则对调整前交易日的收盘价按经过相应除权、除息调整后的价格计
算)和前1个交易日公司A股股票交易均价,以及公司最近一期经审计的每股净资产
值和股票面值。
    前20个交易日公司股票交易均价=前20个交易日公司股票交易总额/该20个交易
日公司股票交易总量。
    前1交易日公司股票交易均价=前1交易日公司股票交易额/该日公司股票交
    9
    易量。
    (6)转股期限:本次发行的可转债转股期自发行结束之日2019年12月10日(T+
4日)起满六个月后的第一个交易日起至可转债到期日止,即2020年6月10日至2025
年12月3日。
    (7)信用评级:本次可转债的信用级别评级为A+,发行主体信用级别评级为A+
。
    (8)资信评估机构:联合信用评级有限公司。
    (9)担保事项:本次可转换公司债券采用土地、房产、机器设备等资产抵押和
股份质押相结合的方式提供担保。
    5、发行时间
    本次发行的原股东优先配售日和网上申购日为2019年12月4日(T日)。
    6、发行对象
    (1)向发行人原股东优先配售:本发行公告公布的股权登记日(2019年12月3
日,T-1日)收市后中国结算深圳分公司登记在册的发行人所有股东。
    (2)网上发行:中华人民共和国境内持有深交所证券账户的社会公众投资者,
包括:自然人、法人、证券投资基金等(法律法规禁止购买者除外)。
    (3)本次发行的承销团成员的自营账户不得参与本次申购。
    7、发行方式
    本次发行的华锋转债向股权登记日收市后登记在册的发行人原股东优先配售,
原股东优先配售后余额部分(含原股东放弃优先配售部分)通过深交所交易系统网
上向社会公众投资者发行。
    (1)发行人原股东优先配售
    ①原股东可优先配售的华锋转债数量为其在股权登记日(2019年12月3日,T-1
日)收市后登记在册的持有发行人股份数量按每股配售1.9995元可转债的比例计算
可配售可转债金额,再按100元/张的比例转换为张数,每1张为一个申购单位,即每
股配售0.019995张可转债。发行人现有A股股本176,239,202股,按本次发行优先配
售比例计算,原股东可优先配售的可转债上限总额约3,523,902张,约占本次发行
的可转债总额的99.997%。由于不足1张部分按照中
    10
    国结算深圳分公司配股业务指引执行,最终优先配售总数可能略有差异。
    ②原股东的优先认购通过深交所交易系统进行,配售代码为“082806”,配售
简称为“华锋配债”。原股东网上优先配售可转债认购数量不足1张的部分按照登记
公司配股业务指引执行,即所产生的不足1张的优先认购数量,按数量大小排序,
数量小的进位给数量大的参与优先认购的原股东,以达到最小记账单位1张,循环进
行直至全部配完。
    原股东持有的“华锋股份”股票如果托管在两个或两个以上的证券营业部,则
以托管在各营业部的股票分别计算可认购的张数,且必须依照登记公司配股业务指
引在对应证券营业部进行配售认购。
    ③原股东除可参加优先配售外,还可参加优先配售后余额部分的申购。原股东
参与网上优先配售的部分,应当在T日申购时缴付足额资金。原股东参与网上优先配
售后余额的网上申购时无需缴付申购资金。
    (2)一般社会公众投资者通过深交所交易系统参加网上发行。网上申购代码为
“072806”,申购简称为“华锋发债”。参与本次网上发行的每个证券账户的最低
申购数量为10张(1,000元),每10张为一个申购单位,超过10张的必须是10张的
整数倍,每个账户申购上限是1万张(100万元),超出部分为无效申购。
    申购时,投资者无需缴付申购资金。
    投资者应遵守行业监管要求,申购金额不得超过相应的资产规模或资金规模。
保荐机构(主承销商)发现投资者不遵守行业监管要求,超过相应资产规模或资金
规模申购的,保荐机构(主承销商)将认定该投资者的申购无效。投资者应自主表
达申购意向,不得全权委托证券公司代为申购。
    8、发行地点
    全国所有与深交所交易系统联网的证券交易网点。
    9、锁定期
    本次发行的华锋转债不设定持有期限制,投资者获得配售的华锋转债将于上市
首日开始交易。
    10、承销方式
    11
    本次发行由保荐机构(主承销商)组建承销团承销,本次发行认购金额不足35,
240.00万元的部分由保荐机构(主承销商)余额包销。包销基数为35,240.00万元
,保荐机构(主承销商)根据网上资金到账情况确定最终配售结果和包销金额,包
销比例原则上不超过本次发行总额的30%,即原则上最大包销金额为10,572.00万元
。当实际包销比例超过本次发行总额的30%时,保荐机构(主承销商)将启动内部承
销风险评估程序,并与发行人协商一致后继续履行发行程序或采取中止发行措施,
并及时向中国证监会报告。
    11、上市安排
    发行人将在本次发行结束后尽快向深交所申请上市,办理有关上市手续,具体
上市时间将另行公告。
    12、转股价格的调整
    在本次发行之后,当公司因送红股、转增股本、增发新股(不包括因本次发行
的可转换公司债券转股而增加的股本)、配股或派发现金股利等情况使公司股份发
生变化时,将按下述公式进行转股价格的调整(保留小数点后两位,最后一位四舍
五入):
    送红股或转增股本:P1=P0/(1+n);
    增发新股或配股:P1=(P0+A×k)/(1+k);
    两项同时进行:P1=(P0+A×k)/(1+n+k);
    派发现金股利:P1=P0-D;
    上述三项同时进行:P1=(P0-D+A×k)/(1+n+k)。
    其中:P1为调整后转股价,P0为调整前转股价,n为送红股或转增股本率,k为
增发新股或配股率,A为增发新股价或配股价,D为每股现金股利。
    当公司出现上述股份和/或股东权益变化情况时,将依次进行转股价格调整,并
在中国证监会指定的上市公司信息披露媒体上刊登公告,并于公告中载明转股价格
调整日、调整办法及暂停转股时期(如需)。当转股价格调整日为本次发行的可转
换公司债券持有人转股申请日或之后,转换股票登记日之前,则该持有人的转股申
请按公司调整后的转股价格执行。
    当公司可能发生股份回购、合并、分立或任何其他情形使公司股份类别、数
    12
    量和/或股东权益发生变化从而可能影响本次发行的可转换公司债券持有人的债
权利益或转股衍生权益时,公司将视具体情况按照公平、公正、公允的原则以及充
分保护本次发行的可转换公司债券持有人权益的原则调整转股价格。有关转股价格
调整内容及操作办法将依据国家有关法律法规及证券监管部门的相关规定来制订。
    13、转股股数确定方式以及转股时不足一股金额的处理方法
    本次发行的可转债持有人在转股期内申请转股时,转股数量Q的计算方式为:Q=
V/P,并以去尾法取一股的整数倍。
    其中:V为可转换公司债券持有人申请转股的可转换公司债券票面总金额;P为
申请转股当日有效的转股价。
    可转换公司债券持有人申请转换成的股份须是整数股。本可转换公司债券持有
人经申请转股后,对所剩可转换公司债券不足转换为1股股票的余额,公司将按照深
圳证券交易所等部门的有关规定,在可转换公司债券持有人转股后的5个交易日内
以现金兑付该部分可转换公司债券的票面金额以及利息。
    14、转股价格向下修正条款
    (1)修正权限与修正幅度
    在本次发行的可转换公司债券存续期间,当公司股票在任意连续三十个交易日
中至少有十个交易日的收盘价低于当期转股价格的90%时,公司董事会有权提出转股
价格向下修正方案并提交公司股东大会表决。
    上述方案须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过方可实施。股东
大会进行表决时,持有本次发行的可转换公司债券的股东应当回避。修正后的转股
价格应不低于本次股东大会召开日前二十个交易日公司股票交易均价和前一个交易
日均价之间的较高者。同时,修正后的转股价格不得低于最近一期经审计的每股净
资产值和股票面值。
    若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形,则在转股价格调整日前
的交易日按调整前的转股价格和收盘价计算,在转股价格调整日及之后的交易日按
调整后的转股价格和收盘价计算。
    (2)修正程序
    如公司决定向下修正转股价格时,公司须在中国证监会指定的信息披露报刊
    13
    及互联网网站上刊登股东大会决议公告,公告修正幅度和股权登记日及暂停转
股期间。从股权登记日后的第一个交易日(即转股价格修正日),开始恢复转股申
请并执行修正后的转股价格。
    若转股价格修正日为转股申请日或之后,转换股份登记日之前,该类转股申请
应按修正后的转股价格执行。
    15、赎回条款
    公司拟行使赎回权时,需将行使赎回权事项提交董事会审议并予以公告,但公
司章程或募集说明书另有约定除外。公司决定行使赎回权的,将在满足赎回条件后
的五个交易日内至少发布三次赎回公告。赎回公告将载明赎回的条件、程序、价格
、付款方法、起止时间等内容。
    (1)到期赎回条款
    在本次发行的可转换公司债券期满后5个交易日内,公司将赎回全部未转股的可
转换公司债券,具体赎回价格由股东大会授权董事会根据发行时市场情况与保荐机
构(主承销商)协商确定。
    (2)有条件赎回条款
    在本次发行的可转换公司债券转股期内,当下述两种情形的任意一种出现时,
公司董事会有权决定按照债券面值加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的
可转换公司债券:
    (1)在转股期内,如果公司股票在任何连续30个交易日中至少15个交易日的收
盘价格不低于当期转股价格的130%(含130%);
    (2)当本次发行的可转换公司债券未转股余额不足3,000万元时。
    当期应计利息的计算公式为:IA=B×i×t/365
    IA:指当期应计利息;
    B:指本次发行的可转换公司债券持有人持有的将赎回的可转换公司债券票面总
金额;
    i:指可转换公司债券当年票面利率;
    t:指计息天数,即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实际日历天数(
算头不算尾)。
    14
    若在前述30个交易日内发生过转股价格调整的情形,则在调整前的交易日按调
整前的转股价格和收盘价计算,调整后的交易日按调整后的转股价格和收盘价计算
。
    16、回售条款
    (1)有条件回售条款
    在本次发行的可转换公司债券最后两个计息年度,如果公司股票在任何连续三
十个交易日的收盘价格低于当期转股价的70%时,可转换公司债券持有人有权将其持
有的可转换公司债券全部或部分按面值加上当期应计利息的价格回售给公司。若在
上述交易日内发生过转股价格因发生送红股、转增股本、增发新股(不包括因本次
发行的可转换公司债券转股而增加的股本)、配股以及派发现金股利等情况而调整
的情形,则在调整前的交易日按调整前的转股价格和收盘价格计算,在调整后的交
易日按调整后的转股价格和收盘价格计算。如果出现转股价格向下修正的情况,则
上述“连续30个交易日”须从转股价格调整之后的第一个交易日起重新计算。
    本次发行的可转换公司债券最后两个计息年度,可转换公司债券持有人在每年
回售条件首次满足后可按上述约定条件行使回售权一次,若在首次满足回售条件而
可转换公司债券持有人未在公司届时公告的回售申报期内申报并实施回售的,该计
息年度不能再行使回售权,可转换公司债券持有人不能多次行使部分回售权。
    (2)附加回售条款
    若公司本次发行的可转换公司债券募集资金投资项目的实施情况与公司在募集
说明书中的承诺情况相比出现重大变化,且该变化根据中国证监会的相关规定被视
作改变募集资金用途或被中国证监会认定为改变募集资金用途的,可转换公司债券
持有人享有一次回售的权利。可转换公司债券持有人有权将其持有的可转换公司债
券全部或部分按债券面值加上当期应计利息价格回售给公司。持有人在附加回售条
件满足后,可以在公司公告后的附加回售申报期内进行回售,该次附加回售申报期
内不实施回售的,不能再行使附加回售权。
    上述当期应计利息的计算公式为:IA=B×i×t/365
    IA:指当期应计利息;B:指本次发行的可转换公司债券持有人持有的将回
    15
    售的可转换公司债券票面总金额;i:指可转换公司债券当年票面利率;t:指
计息天数,即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实际日历天数(算头不算
尾)。
    17、转股后的股利分配
    因本可转换公司债券转股而增加的公司股票享有与原股票同等的权益,在股利
分配股权登记日当日登记在册的所有股东(含因可转换公司债券转股形成的股东)
均参与当期股利分配,享有同等权益。
    18、与本次发行有关的时间安排
    日期
    交易日
    发行安排
    2019年12月2日
    星期一
    T-2日
    刊登募集说明书及募集说明书摘要、《发行公告》《网上路演公告》
    2019年12月3日
    星期二
    T-1日
    网上路演
    原股东优先配售股权登记日
    2019年12月4日
    星期三
    T日
    刊登《可转债发行提示性公告》
    原股东优先配售认购日(缴付足额资金)
    网上申购(无需缴付申购资金)
    确定网上中签率
    2019年12月5日
    星期四
    T+1日
    刊登《网上发行中签率及优先配售结果公告》
    进行网上申购摇号抽签
    2019年12月6日
    星期五
    T+2日
    刊登《网上中签结果公告》
    网上投资者根据中签号码确认认购数量并缴纳认购款
    2019年12月9日
    星期一
    T+3日
    保荐机构(主承销商)根据网上资金到账情况确定最终配售结果和包销金额
    2019年12月10日
    星期二
    T+4日
    刊登《发行结果公告》
    注:上述日期为交易日。如相关监管部门要求对上述日程安排进行调整或遇重
大突发事件影响发行,保荐机构(主承销商)将及时公告,修改发行日程。
    16
    二、向原股东优先配售
    本次公开发行的可转债将向发行人在股权登记日(2019年12月3日,T-1日)收
市后登记在册的原股东优先配售。
    (一)优先配售数量
    原股东可优先配售的华锋转债数量为其在股权登记日(2019年12月3日,T-1日
)收市后登记在册的持有发行人股份数量按每股配售1.9995元可转债的比例计算可
配售可转债金额,再按100元/张的比例转换为张数,每1张为一个申购单位,即每股
配售0.019995张可转债。(具体参见“一、本次发行基本情况7、发行方式(1)发
行人原股东优先配售”。)
    (二)有关优先配售的重要日期
    1、股权登记日(T-1日):2019年12月3日。
    2、优先配售认购时间(T日):2019年12月4日,在深交所交易系统的正常交易
时间,即9:15-11:30,13:00-15:00进行。如遇重大突发事件影响本次发行,则顺
延至下一交易日继续进行。
    3、优先配售缴款时间(T日):2019年12月4日,逾期视为自动放弃优先配售权
。
    (三)原股东的优先认购方法
    1、原股东的优先认购方式
    原股东的优先认购通过深交所交易系统进行,配售代码为“082806”,配售简
称为“华锋配债”。每个账户最小认购单位为1张(100元),超出1张必须是1张的
整数倍。
    若原股东的有效申购数量小于或等于其可优先认购总额,则可按其实际申购量
获配华锋转债;若原股东的有效申购数量超出其可优先认购总额,则按其实际可优
先认购总额获得配售。
    原股东持有的“华锋股份”股票如果托管在两个或两个以上的证券营业部,则
以托管在各营业部的股票分别计算可认购的张数,且必须依照中国结算深圳分公司
配股业务指引在对应证券营业部进行配售认购。
    2、原股东的优先认购程序
    17
    (1)投资者应根据自己的认购量于认购前存入足额的认购资金。
    (2)投资者当面委托时,填写好认购委托单的各项内容,持本人身份证或法人
营业执照、证券账户卡和资金账户卡(确认资金存款额必须大于或等于认购所需的
款项)到认购者开户的与深交所联网的证券交易网点,办理委托手续。柜台经办人
员查验投资者交付的各项凭证,复核无误后即可接受委托。
    (3)投资者通过电话委托或其它自动委托方式委托的,应按各证券交易网点规
定办理委托手续。
    (4)投资者的委托一经接受,不得撤单。
    (5)原股东除可参加优先配售外,还可参加优先配售后余额的申购。原股东参
与优先配售的部分,应当在T日申购时缴付足额资金。原股东参与优先配售的余额
网上申购部分无需缴付申购资金。
    三、网上向社会公众投资者发售
    (一)发行对象
    中华人民共和国境内持有深交所证券账户的社会公众投资者,包括:自然人、
法人、证券投资基金等(法律法规禁止购买者除外)。
    (二)发行数量
    本次华锋转债的发行总额为35,240.00万元。网上向社会公众投资者发售的具体
数量请参见“一、本次发行基本情况7、发行方式”。
    (三)发行价格
    本次可转换公司债券的发行价格为100元/张。
    (四)申购时间
    2019年12月4日(T日),在深交所交易系统的正常交易时间,即9:15-11:30,1
3:00-15:00进行。如遇重大突发事件影响本次发行,则顺延至下一交易日继续进行
。
    (五)申购办法
    1、申购代码为“072806”,申购简称为“华锋发债”。
    2、申购价格为100元/张。
    18
    3、参与本次网上发行的每个证券账户的最低申购数量为10张(1,000元),每1
0张为一个申购单位,超过10张的必须是10张的整数倍。每个账户申购数量上限为1
万张(100万元),超出部分为无效申购。投资者各自具体的申购并持有可转换公
司债券数量应遵照相关法律法规及中国证监会的有关规定执行,并自行承担相应的
法律责任。投资者应结合行业监管要求及相应的资产规模或资金规模,合理确定申
购金额。保荐机构(主承销商)发现投资者不遵守行业监管要求,超过相应资产规
模或资金规模申购的,则该配售对象的申购无效。投资者应自主表达申购意向,不
得全权委托证券公司代为申购。
    4、投资者参与可转债网上申购只能使用一个证券账户。同一投资者使用多个证
券账户参与同一只可转债申购的,或投资者使用同一证券账户多次参与同一只可转
债申购的,以该投资者的第一笔申购为有效申购,其余申购均为无效申购。
    确认多个证券账户为同一投资者持有的原则为证券账户注册资料中的“账户持
有人名称”、“有效身份证明文件号码”均相同。证券账户注册资料以T-1日日终为
准。
    5、不合格、休眠和注销的证券账户不得参与可转债的申购。
    (六)申购程序
    1、办理开户手续
    凡参与本次网上申购的投资者,申购时必须持有深交所的证券账户卡,尚未办
理开户登记手续的投资者,必须在申购日2019年12月4日(T日)(含该日)前办妥
深交所的证券账户开户手续。
    2、申购手续
    申购手续与在二级市场买入股票的方式相同。申购时,投资者无需缴付申购资
金。
    投资者当面委托时,必须认真、清楚地填写买入可转债委托单的各项内容,持
本人身份证或法人营业执照、证券账户卡和资金账户卡到与深交所联网的各证券交
易网点办理申购委托。柜台经办人员查验申购者交付的各项凭证,复核各项内容无
误后即可接受申购委托。投资者通过电话或其他方式委托时,应按各证券交易网点
规定办理委托手续。
    (七)配售规则
    19
    2019年12月4日(T日)网上发行数量确定后,发行人与保荐机构(主承销商)
按照以下原则配售可转债:
    1、当网上有效申购总量等于网上发行总量时,投资者按照其有效申购量认购华
锋转债;
    2、当网上有效申购总量小于网上发行总量时,按投资者的实际申购量配售后,
余额部分按照可转债募集说明书与发行公告确定的方式处理;
    3、当网上申购总量大于网上发行总量时,按投资者摇号中签结果确定配售数量
。
    中签率=(网上发行数量/网上有效申购总量)×100%
    (八)配号与抽签
    若网上有效申购总量大于本次最终网上发行数量,则采取摇号抽签确定中签号
码的方式进行配售。
    1、申购配号确认
    2019年12月4日(T日)深交所对有效申购进行配号,每10张(1,000元)配一个
申购号,并将配号结果传到各证券营业网点。
    2、公布中签率
    华锋股份与保荐机构(主承销商)将于2019年12月5日(T+1日)公告本次网上
发行中签率。
    3、摇号与抽签
    2019年12月5日(T+1日)在公证部门公证下,由发行人和保荐机构(主承销商
)共同组织摇号抽签,确认摇号中签结果。发行人和保荐机构(主承销商)将于20
19年12月6日(T+2日)公布中签结果。
    4、确认认购数量
    2019年12月6日(T+2日)公告摇号中签结果,投资者根据中签号码确认认购华
锋转债的数量,每一中签号码认购10张(1,000元)。
    (九)中签投资者缴款
    网上投资者应根据2019年12月6日(T+2日)公布的中签结果,确保其资金账户
在该日日终有足额的认购资金,不足部分视为放弃认购,由此产生的后果
    20
    及相关法律责任由投资者自行承担。投资者款项划付需遵守投资者所在证券公
司的相关规定。
    (十)放弃认购可转债的处理方式
    网上投资者放弃认购的部分以实际不足资金为准,最小单位为1张,可以不为10
张的整数倍。投资者放弃认购的部分由保荐机构(主承销商)包销。
    网上投资者中签未缴款金额以及保荐机构(主承销商)的包销比例等具体情况
详见2019年12月10日(T+4日)刊登的《广东华锋新能源科技股份有限公司公开发行
可转换公司债券发行结果公告》。
    投资者连续12个月内累计出现3次中签但未足额缴款的情形时,自结算参与人最
近一次申报其放弃认购的次日起6个月(按180个自然日计算,含次日)内不得参与
新股、存托凭证、可转换公司债券及可交换公司债券申购。
    放弃认购情形以投资者为单位进行判断。放弃认购的次数按照投资者实际放弃
认购的新股、存托凭证、可转换公司债券、可交换公司债券累计计算;投资者持有
多个证券账户的,其任何一个证券账户发生放弃认购情形的,放弃认购次数累计计
算。不合格、注销证券账户所发生过的放弃认购情形也纳入统计次数。
    证券公司客户定向资产管理专用账户以及企业年金账户,证券账户注册资料中
“账户持有人名称”相同且“有效身份证明文件号码”相同的,按不同投资者进行
统计。
    (十一)清算与交割
    网上发行华锋转债的债权登记由中国结算深圳分公司完成。
    四、中止发行安排
    当原股东优先认购的可转债数量和网上投资者申购的可转债数量合计不足本次
发行数量的70%时;或当原股东优先认购和网上投资者缴款认购的可转债数量合计不
足本次发行数量的70%时,发行人及保荐机构(主承销商)将协商是否采取中止发
行措施,并及时向中国证监会报告,如果中止发行,公告中止发行原因,择机重启
发行。
    中止发行时,网上投资者中签的可转债无效且不登记至投资者名下。
    21
    五、包销安排
    原股东优先配售后余额部分(含原股东放弃优先配售部分)采用通过深交所交
易系统网上向社会公众投资者发行。本次发行认购金额不足35,240.00万元的部分由
保荐机构(主承销商)包销。包销基数为35,240.00万元,保荐机构(主承销商)
根据网上资金到账情况确定最终配售结果和包销金额,包销比例原则上不超过本次
发行总额的30%,即原则上最大包销金额为10,572.00万元。当实际包销比例超过本
次发行总额的30%时,保荐机构(主承销商)将启动内部承销风险评估程序,并与发
行人协商一致后继续履行发行程序或采取中止发行措施,并及时向中国证监会报告。
    六、发行费用
    本次发行对投资者不收取佣金、过户费和印花税等费用。
    七、路演安排
    为使投资者更好地了解本次发行和发行人的详细情况,发行人拟于2019年12月3
日(T-1日)就本次发行在全景网(http://www.p5w.net)举行网上路演。请广大
投资者留意。
    八、风险揭示
    发行人和保荐机构(主承销商)就已知范围内已充分揭示本次发行可能涉及的
风险事项,详细风险揭示条款参见《广东华锋新能源科技股份有限公司公开发行可
转换公司债券募集说明书》。
    九、发行人和保荐机构(主承销商)
    1、发行人:广东华锋新能源科技股份有限公司
    办公地址:广东省肇庆市高要区金渡镇工业园二期B17地块
    联系电话:0758-8510155
    联系人:李胜宇、赵璧
    2、保荐机构(主承销商):中信建投证券股份有限公司
    22
    办公地址:北京市朝内大街2号凯恒中心B座10层
    联系电话:010-65608423
    联系人:资本市场部
    发行人:广东华锋新能源科技股份有限公司
    保荐机构(主承销商):中信建投证券股份有限公司
    2019年12月2日
    23
    (此页无正文,为《广东华锋新能源科技股份有限公司公开发行可转换公司债
券发行公告》之盖章页)
    发行人:广东华锋新能源科技股份有限公司
    2019年12月2日
    (此页无正文,为《广东华锋新能源科技股份有限公司公开发行可转换公司债
券发行公告》之盖章页)
    保荐机构(主承销商):中信建投证券股份有限公司
    2019年12月2日

[2019-12-02](002806)华锋股份:公开发行可转换公司债券网上路演公告

    证券简称:华锋股份 证券代码:002806 公告编号:2019-070
    广东华锋新能源科技股份有限公司
    公开发行可转换公司债券网上路演公告
    保荐机构(主承销商):中信建投证券股份有限公司
    广东华锋新能源科技股份有限公司(以下简称“华锋股份”或“发行人”)公
开发行35,240.00万元可转换公司债券已获得中国证券监督管理委员会证监许可[201
9]1945号文核准。
    本次发行的可转换公司债券将向发行人在股权登记日收市后中国证券登记结算
有限责任公司深圳分公司登记在册的原股东实行优先配售,优先配售后余额部分(
含原股东放弃优先配售部分)通过深圳证券交易所交易系统网上向社会公众投资者
发行。
    本次公开发行可转换公司债券募集说明书全文及相关资料可在巨潮网(http://
www.cninfo.com.cn)查询。
    为便于投资者了解华锋股份本次公开发行可转换公司债券的有关情况和本次发
行的相关安排,发行人和保荐机构(主承销商)中信建投证券股份有限公司将就本
次发行举行网上路演。
    一、网上路演时间:2019年12月3日(星期二)9:00-11:00
    二、网上路演网址:全景网(http://www.p5w.net)
    三、参加人员:发行人管理层主要成员和保荐机构(主承销商)相关人员。
    敬请广大投资者关注。
    发行人:广东华锋新能源科技股份有限公司
    保荐机构(主承销商):中信建投证券股份有限公司
    2019年12月2日
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
    (本页无正文,为《广东华锋新能源科技股份有限公司公开发行可转换公司债
券网上路演公告》之盖章页)
    发行人:广东华锋新能源科技股份有限公司
    2019年12月2日
    (本页无正文,为《广东华锋新能源科技股份有限公司公开发行可转换公司债
券网上路演公告》之盖章页)
    保荐机构(主承销商):中信建投证券股份有限公司
    2019年12月2日

[2019-12-02](002806)华锋股份:第四届董事会第三十六次会议决议公告

    证券代码:002806 证券简称:华锋股份 公告编号:2019-068
    广东华锋新能源科技股份有限公司
    第四届董事会第三十六次会议决议公告
    广东华锋新能源科技股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第三十
六次会议于2019年11月19日以书面、电话、电子邮件等形式发出通知,并于2019年1
1月29日以通讯表决方式召开。本次会议应参加董事12名,实际参加董事12名。会
议由董事长谭帼英女士主持,本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公
司法》及《公司章程》的有关规定。经与会董事审议表决,通过如下议案:
    一、逐项审议通过了《关于公司公开发行可转换公司债券方案的议案》;
    公司已收到中国证券监督管理委员会出具的《关于核准广东华锋新能源科技股
份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》(证监许可[2019]1945号)。公司于2
018年12月12日召开的2018年第七次临时股东大会审议通过了《关于提请股东大会
授权董事会办理本次公开发行可转换公司债券相关事宜的议案》,公司董事会根据
股东大会授权,按照相关法律法规的要求,结合公司的实际情况和市场状况,进一
步明确公司公开发行可转换公司债券具体方案,具体如下:
    1、发行规模
    本次拟发行可转换公司债券募集资金总额为人民币35,240.00万元,发行数量为
352.40万张。
    表决结果:同意12票,反对0票,弃权0票。
    2、债券利率
    本次发行的可转换公司债券票面利率具体为:第一年0.6%、第二年0.8%、第三
年1.4%、第四年1.9%、第五年2.3%、第六年2.8%。
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,不存在虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
    表决结果:同意12票,反对0票,弃权0票。
    3、初始转股价格的确定
    本次发行的可转换公司债券的初始转股价格为13.17元/股,不低于募集说明书
公告日前20个交易日公司A股股票交易均价(若在该20个交易日内发生过因除权、除
息引起股价调整的情形,则对调整前交易日的交易均价按经过相应除权、除息调整
后的价格计算)和前1个交易日公司A股股票交易均价。
    前20个交易日公司股票交易均价=前20个交易日公司股票交易总额/该20个交易
日公司股票交易总量;前1个交易日公司股票交易均价=前1个交易日公司股票交易总
额/该日公司股票交易总量。
    表决结果:同意12票,反对0票,弃权0票。
    4、到期赎回条款
    在本次发行的可转换公司债券期满后5个交易日内,公司将以可转换公司债券的
票面面值的115%(含最后一期年度利息)的价格向投资者赎回全部未转股的可转换
公司债券。
    表决结果:同意12票,反对0票,弃权0票。
    5、发行方式及发行对象
    本次发行的可转债向股权登记日收市后登记在册的公司原股东优先配售,原股
东优先配售后余额部分(含原股东放弃优先配售部分)通过深交所交易系统网上向
社会公众投资者发行。
    本次发行由保荐机构(主承销商)组建承销团承销,本次发行认购金额不足35,
240.00万元的部分由保荐机构(主承销商)余额包销。
    本次可转债发行包销的基数为35,240.00万元。保荐机构(主承销商)根据网上
资金到账情况确定最终配售结果和包销金额,包销比例原则上不超过本次发行总额
的30%,即原则上最大包销金额为10,572.00万元。当包销比例超过本次发行总额的
30%时,保荐机构(主承销商)将启动内部承销风险评估程序,并将与公司协商是
否采取中止发行措施,并及时向中国证监会报告,如果中止发行,公告中止发行原
因,择机重启发行。
    本次可转换公司债券的发行对象为:
    (1)向原股东优先配售:股权登记日(2019年12月3日,T-1日)收市后
    中国结算深圳分公司登记在册的公司所有股东。
    (2)向社会公众投资者网上发行:中华人民共和国境内持有深交所证券账户的
社会公众投资者,包括:自然人、法人、证券投资基金、符合法律规定的其他投资
者等(国家法律、法规禁止者除外)。
    (3)本次发行的承销团成员的自营账户不得参与本次申购。
    表决结果:同意12票,反对0票,弃权0票。
    6、向原A股股东配售的安排
    原股东可优先配售的可转债数量为其在股权登记日(2019年12月3日,T-1日)
收市后登记在册的持有华锋股份的股份数量按每股配售1.9995元可转债的比例计算
可配售可转债金额,并按100.00元/张转换为可转债张数,每1张为一个申购单位,
即每股配售0.019995张可转债。原股东优先配售之外的余额和原股东放弃优先配售
权的部分将通过深圳证券交易所交易系统网上发行,余额由保荐机构(主承销商)
组织承销团按照承销协议及承销团协议的约定包销。
    表决结果:同意12票,反对0票,弃权0票。
    独立董事就上述议案发表了独立意见。
    二、以12票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过了《关于公司公开
发行可转换公司债券上市的议案》;
    根据相关法律法规及规范性文件的有关规定及公司2018年第七次临时股东大会
授权,公司董事会将在本次可转换公司债券发行完成后,申请办理本次可转换公司
债券在深圳证券交易所上市的相关事宜,并授权公司管理层及其授权的指定人员负
责办理具体事项。
    三、以12票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过了《关于公司开设
公开发行可转换公司债券募集资金专项账户并签订募集资金监管协议的议案》;
    为规范公司募集资金管理、存放和使用,切实保护投资者权益,根据《上市公
司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所
中小企业板上市公司规范运作指引》的相关规定,华锋股份及本次募投项目实施主
体广东北理华创新能源汽车技术有限公司、北京理工华创电动车技术有限公司,拟
分别开设募集资金专项账户,用于本次可转换公司债券募集资金的专项
    存储和使用。公司及子公司将与保荐机构、相应拟开户银行签署募集资金监管
协议,对募集资金的存放和使用情况进行监管。同时授权公司董事长与保荐机构、
相应拟开户银行在募集资金到账后签署募集资金监管协议,对募集资金的存放和使
用情况进行监管。
    特此公告。
    广东华锋新能源科技股份有限公司
    董事会
    二〇一九年十二月二日

[2019-11-22](002806)华锋股份:第四届董事会第三十五次会议决议公告

    证券代码:002806 证券简称:华锋股份 公告编号:2019-066
    广东华锋新能源科技股份有限公司
    第四届董事会第三十五次会议决议公告
    广东华锋新能源科技股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第三十
五次会议于2019年11月11日以书面、电话、电子邮件等形式发出通知,并于2019年1
1月21日以通讯表决方式召开。本次会议应参加董事12名,实际参加董事12名。会
议由董事长谭帼英女士主持,本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公
司法》及《公司章程》的有关规定。经与会董事审议表决,通过如下议案:
    一、以12票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过了《关于延长公开
发行可转换公司债券股东大会决议有效期的议案》;
    鉴于公司本次公开发行可转换公司债券方案的有效期(2019年12月11日)即将
到期,为确保本次公开发行可转换公司债券的工作持续、有效、顺利进行,董事会
同意将公司2018年第七次临时股东大会审议通过的包括《关于公司公开发行可转换
公司债券方案的议案》在内的公开发行可转换公司债券的相关议案的决议有效期自
期满之日起延长12个月,即延长至2020年12月11日。除延长上述决议的有效期外,
已经公司2018年第七次临时股东大会逐项审议通过的公开发行可转换公司债券决议
的其他事项和内容不变。
    独立董事就上述事项发表了独立意见。
    本议案尚需提交股东大会审议。
    二、以12票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过了《关于提请股东
大会延长对董事会办理公开发行可转换公司债券具体事宜授权期限的议案》;
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,不存在虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
    鉴于公司股东大会授权公司董事会办理公司公开发行可转换公司债券相关事宜
的有效期即将到期,为确保本次公开发行可转换公司债券的工作持续、有效、顺利
进行,董事会同意将公司2018年第七次临时股东大会审议通过的《关于提请股东大
会授权董事会办理本次公开发行可转换公司债券相关事宜的议案》中公司股东大会
授权董事会办理本次公开发行可转换公司债券相关事宜的有效期自期满之日起延长1
2个月,即延长至2020年12月11日。除延长前述授权的有效期外,已经公司2018年
第七次临时股东大会审议通过的其他授权事项保持不变。
    独立董事就上述事项发表了独立意见。
    本议案尚需提交股东大会审议。
    三、以12票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过了《关于提请召开
公司2019年第二次临时股东大会的议案》;
    公司将于2019年12月9日召开2019年第二次临时股东大会。相关具体内容详见中
国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn),及《中国
证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》上披露的《关于召开20
19年第二次临时股东大会通知的公告》。
    特此公告。
    广东华锋新能源科技股份有限公司
    董事会
    二〇一九年十一月二十二日

[2019-11-22](002806)华锋股份:关于召开2019年第二次临时股东大会的通知

    证券代码:002806 证券简称:华锋股份 公告编号:2019-067
    广东华锋新能源科技股份有限公司
    关于召开2019年第二次临时股东大会的通知
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,不存在虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
    鉴于广东华锋新能源科技股份有限公司(以下称“本公司”“公司”)第四届
董事会第三十五次会议审议通过的议案需要提交股东大会审议,现董事会提议召开2
019年第二次临时股东大会,具体内容如下:
    一、召开会议的基本情况
    1、股东大会届次:本次股东大会为2019年第二次临时股东大会
    2、股东大会的召集人:公司董事会。2019年11月21日公司第四届董事会第三十
五次会议审议通过了《关于提请召开2019年第二次临时股东大会的议案》。
    3、会议召开的合法、合规性:本次股东大会的召开已经董事会审议通过,会议
的召集、召开程序符合法律、行政法规、 部门规章、规范性文件、《股东大会议
事规则》及《公司章程》的规定,召集人的资格合法有效。
    4、会议召开的日期、时间:
    现场会议召开时间:2019年12月9日下午14:30,会期半天
    网络投票时间:2019年12月8日至2019年12月9日
    其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2019年12月9日上午
9:30-11:30,下午13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网系统(http://wltp.c
ninfo.com.cn)投票的具体时间为2019年12月8日(现场股东大会召开前一日)下
午15:00至2019年12月9日(现场股东大会结束当日)下午15:00的任意时间。
    5、会议的召开方式:本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式 召
开。
    (1)现场投票:股东本人出席现场会议或者通过授权委托书(详见附件二)委
托他人出席现场会议;
    (2)网络投票:公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体
股东提供网络投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
    6、现场会议地点:广东省肇庆市高要区金渡工业园二期华锋股份公司综合楼会
议室,电话:0758-8510155。
    7、股权登记日:2019年12月2日(星期一 )
    8、参加会议的方式:公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式
,表决结果以第一次有效投票结果为准。
    9、出席对象:
    (1)截止2019年12月2日(星期一)下午交易结束后在中国证券登记结算有限
责任公司深圳分公司登记在册的公司股东均有权以本通知公布的方式出席本次股东
大会及参加表决;不能亲自出席会议的股东可授权他人代为出席(被授权人不必为
本公司股东,授权委托书式样附后),或在网络投票时间内参加网络投票。
    (2)公司董事、监事和高级管理人员。
    (3)公司聘请的律师。
    二、会议审议事项
    1、《关于延长公开发行可转换公司债券股东大会决议有效期的议案》;
    2、《关于提请股东大会延长对董事会办理公开发行可转换公司债券具体事宜授
权期限的议案》。
    根据深交所《中小企业板上市公司规范运作指引》的规定,上述议案属于影响
中小投资者利益的重大事项,需要对中小投资者表决单独计票,并将单独计票结果
需及时公开披露。中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独
或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。
    上述议案已经公司第四届董事会第三十五次会议审议通过,具体内容详见刊登
于《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网
的相关公告。
    三、提案编码
    议案编码
    议案名称
    备注
    该列打勾的栏目可以投票
    100
    总议案
    √
    1.00
    关于延长公开发行可转换公司债券股东大会决议有效期的议案
    √
    2.00
    关于提请股东大会延长对董事会办理公开发行可转换公司债券具体事宜授权期
限的议案
    √
    四、会议登记方法
    1、登记时间:2019年12月4日上午9:00—11:30,下午14:00—16:30;
    2、登记地点:广东省肇庆市高要区金渡工业园二期广东华锋新能源科技股份有
限公司董事会办公室。
    3、登记方式
    (1)自然人股东登记。符合条件的自然人股东凭本人身份证或其他能够表明其
身份的有效证件或证明、股票账户卡和持股证明登记;授权委托代理人持本人有效
身份证件、授权委托书和受托人的身份证复印件、股票账户卡复印件及持股证明办
理登记;
    (2)法人股东登记。符合条件的法人股东由法定代表人出席的,凭法人营业执
照复印件、持股证明、法定代表人身份证以及法定代表人资格证明;授权委托代理
人出席的,凭营业执照复印件、持股证明、法定代表人授权委托书、法定代表人资
格证明、法定代表人身份证复印件和代理人身份证办理登记;
    五、参加网络投票的具体操作流程
    在本次股东大会上,股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统
(http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票的具体操作流程见附件一。
    六、其他事项
    1、联系方式:
    联系人:李胜宇、赵璧
    联系电话:0758-8510155
    联系传真:0758-8510077
    邮编:526000
    2、其他:与会股东或股东代理人的交通、食住等费用自理;出席现场会议的股
东或股东代理人请按照会议登记方式中的要求携带相关证件进行登记后参加会议。
    3、附件:
    (1)《参加网络投票的具体操作流程》;
    (2)《华锋股份2019年第二次临时股东大会授权委托书》。
    七、备查文件
    广东华锋新能源科技股份有限公司第四届董事会第三十五次会议决议。
    特此公告。
    广东华锋新能源科技股份有限公司
    董事会
    二〇一九年十一月二十二日
    附件1:
    参加网络投票的具体操作流程
    一、网络投票的程序
    1、投票代码为“362806”。
    2、投票简称为“华锋投票”。
    3、议案设置及意见表决。
    (1)议案设置
    表1:股东大会议案对应“议案编码”一览表
    议案序号
    议案名称
    议案编码
    总议案
    100
    1.00
    关于延长公开发行可转换公司债券股东大会决议有效期的议案
    1.00
    2.00
    关于提请股东大会延长对董事会办理公开发行可转换公司债券具体事宜授权期
限的议案
    2.00
    (2)填报表决意见
    填报表决意见,同意、反对、弃权;
    (3)对同一议案的投票以第一次有效投票为准。
    在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时,以第一次有效投票为准。
如股东先对分议案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的分议案的表
决意见为准,其他未表决的议案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决
,再对分议案投票表决,则以总议案的表决意见为准。
    二、通过深交所交易系统投票的程序
    1、投票时间:2019年12月9日(现场股东大会召开当天)的交易时间,即9:30
—11:30和13:00—15:00。
    2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
    三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
    1、互联网投票系统开始投票的时间为2019年12月8日(现场股东大会召
    开前一日)下午3:00,结束时间为2019年12月9日(现场股东大会结束当日)下
午3:00。
    2、股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网
络服务身份认证业务指引(2016年4月修订)》的规定办理身份认证,取得“深交
所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投
票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
    股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规
定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
    附件2:
    广东华锋新能源科技股份有限公司
    2019年第二次临时股东大会授权委托书
    鉴于本人(本公司) 为广东华锋新能源科技股份有限公司的股东,持有代表有
效表决权的股份数 股。兹委托 先生(女士)代表本人(本公司)出席广东华锋新
能源科技股份有限公司2019年第二次临时股东大会,并代为行使表决权。
    相关议案的表决具体指示如下:
    议案序号
    表决事项
    备注
    同意
    反对
    弃权
    该列打勾的栏目可以投票
    100
    总议案
    √
    1.00
    关于延长公开发行可转换公司债券股东大会决议有效期的议案
    √
    2.00
    关于提请股东大会延长对董事会办理公开发行可转换公司债券具体事宜授权期
限的议案
    √
    本授权书有效期至本次广东华锋新能源科技股份有限公司2019年第二次临时股
东大会结束时止。
    注:请在对议案一投票选择时打“√”,“同意”、“反对”、“弃权”都不
打“√”视为弃权,“同意”、“反对”、“弃权”同时在两个选择中打“√”视
为废票处理;请对议案六的各候选人填报投给候选人的选举票数。
    委托人姓名: 身份证号码:
    委托人签名(签字或盖章):
    委托日期: 年 月 日
    受托人姓名: 身份证号码:
    受托人签名(签字或盖章):
    受托日期: 年 月 日
    (注:授权委托书以剪报、复印或按以上格式自制均有效;单位委托必须加盖
公章。)

[2019-11-21](002806)华锋股份:控股股东及实际控制人股份减持进展情况的公告

    证券代码:002806 证券简称:华锋股份 公告编号2019-065
    广东华锋新能源科技股份有限公司
    控股股东及实际控制人股份减持进展情况的公告
    本公司控股股东及实际控制人谭帼英女士保证向本公司提供的信息内容真实、
准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
    广东华锋新能源科技股份有限公司(以下称“本公司”“公司”)于2019年10
月8日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)及《证券时报》、《证券日报》
、《上海证券报》、《中国证券报》披露了《控股股东及实际控制人股份减持计划
预披露公告》(公告编号:2019-056),公司控股股东及实际控制人谭帼英女士因
个人投资需要,计划在该公告披露之日起15个交易日后的6个月内以集中竞价或大
宗交易方式减持本公司股份不超过5,287,176股,即不超过公司总股本的3%。
    2019年11月19日,本公司收到谭帼英女士的《减持计划实施情况告知函》,截
至2019年11月19日,谭帼英女士以集中竞价交易方式减持本公司股票数量累计为1,7
62,300股,占公司总股本1%。
    根据《中小企业板上市公司规范运作指引》《上市公司股东、董监高减持股份
的若干规定》(证监会公告【2017】9号)及《深圳证券交易所上市公司股东及董事
、监事、高级管理人员减持股份实施细则》的有关规定,现将实施进展情况公告如
下:
    一、股份减持的基本情况
    股东名称
    减持方式
    减持时间
    减持均价(元/股)
    减持股数(股)
    总股本(股)
    占总股本比例(%)
    谭帼英
    集中竞价交易
    2019.11.4-2019.11.19
    13.49
    1,762,300
    176,239,202
    1
    合计
    -
    -
    -
    1,762,300
    -
    1
    二、本次减持前后持股情况
    股东名称
    股份性质
    本次减持前持有股份
    本次减持后持有股份
    股份数(股)
    占总股本比例(%)
    股份数(股)
    占总股本比例(%)
    谭帼英
    无限售条件流通股
    11,638,200
    6.6036
    9,875,900
    5.6037
    限售股
    46,552,800
    26.4145
    46,552,800
    26.4145
    合计
    58,191,000
    33.0181
    56,428,700
    32.0182
    三、 其他相关说明:
    1、谭帼英女士的本次减持未违反《证券法》、《上市公司收购管理办法》、《
深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》
及《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则
》等有关法律法规及规范性文件的规定。
    2、截至本公告披露日,谭帼英女士严格遵守预披露的减持计划,减持计划实施
情况与此前已披露的减持计划以及相关承诺保持一致。
    3、公司将持续关注谭帼英女士减持计划后续实施进展情况,并按相关规定及时
履行信息披露义务。
    4、谭帼英女士为本公司的控股股东及实际控制人,其减持计划的实施不会导致
公司控制权发生变更,不会对公司治理结构及持续经营产生影响。
    四、备查文件
    谭帼英女士的《减持计划实施情况告知函》
    特此公告。
    广东华锋新能源科技股份有限公司
    董事会
    二〇一九年十一月二十一日


(一)龙虎榜

【交易日期】2019-03-12 日振幅值达到15%
振幅值:15.37 成交量:1702.00万股 成交金额:41948.00万元
┌───────────────────────────────────┐
|                       买入金额排名前5名营业部                        |
├───────────────────┬───────┬───────┤
|              营业部名称              |买入金额(万元)|卖出金额(万元)|
├───────────────────┼───────┼───────┤
|国泰君安证券股份有限公司南京太平南路证|1360.05       |8.08          |
|券营业部                              |              |              |
|方正证券股份有限公司上海杨高南路证券营|746.95        |1.19          |
|业部                                  |              |              |
|西藏东方财富证券股份有限公司杭州城星路|693.03        |35.42         |
|证券营业部                            |              |              |
|国泰君安证券股份有限公司广州新港东路证|383.17        |0.24          |
|券营业部                              |              |              |
|平安证券股份有限公司浙江分公司        |371.64        |116.89        |
├───────────────────┴───────┴───────┤
|                       卖出金额排名前5名营业部                        |
├───────────────────┬───────┬───────┤
|              营业部名称              |买入金额(万元)|卖出金额(万元)|
├───────────────────┼───────┼───────┤
|中国银河证券股份有限公司渭南朝阳大街证|--            |1445.40       |
|券营业部                              |              |              |
|光大证券股份有限公司广州中山二路证券营|29.68         |699.79        |
|业部                                  |              |              |
|万联证券股份有限公司广州东风中路证券营|12.82         |552.24        |
|业部                                  |              |              |
|申万宏源证券有限公司金华八一北街证券营|--            |470.69        |
|业部                                  |              |              |
|中信证券股份有限公司上海漕溪北路证券营|92.97         |383.56        |
|业部                                  |              |              |
└───────────────────┴───────┴───────┘

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   司信息披露媒体为准,维赛特财经不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承
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