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成飞集成(002190)最新消息 股吧消息 公告新闻汇总

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最新消息 最新公告 新闻资讯

≈≈成飞集成002190≈≈维赛特财经www.vsatsh.cn(更新:18.10.20)
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最新提示:1)2018年三季预约披露:2018年10月25日
         2)预计2018三季净利润为-10000.00万元~-7000.00万元  (公告日期:201
           8-08-18)
         3)10月20日(002190)成飞集成:关于筹划重大资产重组事项的进展公告(详
           见后)
分红扩股:1)2018年中期利润不分配,不转增
         2)2017年末期利润不分配,不转增
增发实施:1)2016年非公开发行股份数量:13540961股,发行价:29.5400元/股(实施,
           增发股份于2018-01-31上市),发行对象:中国航空工业集团有限公司
机构调研:1)2018年05月31日机构到上市公司调研(详见后)
●18-06-30 净利润:-5342.42万 同比增:-1553.67 营业收入:8.50亿 同比增:60.34
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  主要指标(元)  │18-06-30│18-03-31│17-12-31│17-09-30│17-06-30
每股收益        │ -0.1499│ -0.0688│ -0.3138│  0.0018│ -0.0094
每股净资产      │  5.6105│  5.6886│  4.8386│  5.1048│  5.1078
每股资本公积金  │  3.7812│  3.7812│  2.8270│  2.8270│  2.8270
每股未分配利润  │  0.5194│  0.5996│  0.6946│  0.9767│  0.9831
加权净资产收益率│ -1.2000│ -1.3300│ -6.2100│  0.0300│ -0.1800
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按最新总股本计算│18-06-30│18-03-31│17-12-31│17-09-30│17-06-30
每股收益        │ -0.1489│ -0.0688│ -0.3020│  0.0017│ -0.0090
每股净资产      │  5.6105│  5.6886│  4.6560│  4.9121│  4.9150
每股资本公积金  │  3.7812│  3.7812│  2.7203│  2.7203│  2.7203
每股未分配利润  │  0.5194│  0.5996│  0.6683│  0.9398│  0.9460
摊薄净资产收益率│ -2.6544│ -1.2086│ -6.4856│  0.0345│  0.1601
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A 股简称:成飞集成 代码:002190 │总股本(万):35872.9343 │法人:石晓卿
上市日期:2007-12-03 发行价:9.9│A 股  (万):34518.8382 │总经理:石晓卿
上市推荐:国金证券股份有限公司 │限售流通A股(万):1354.0961│行业:专用设备制造业
主承销商:国金证券有限责任公司 │主营范围:汽车模具的设计、研究和制造、汽
电话:0379-60695336 董秘:程雁  │车零部件制造、白车身制造、锂离子动力电
                              │池以及对外数控加工等业务,核心资产主要
                              │为土地使用权及建筑物、机器设备等
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公司近五年每股收益(单位:元)     <仅供参考,据此操作盈亏与本公司无涉.>
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    年  度        │    年  度│    三  季│    中  期│    一  季
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    2018年        │        --│        --│   -0.1499│   -0.0688
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    2017年        │   -0.3138│    0.0018│   -0.0094│    0.0017
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    2016年        │    0.4119│    0.2595│    0.1488│    0.0327
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    2015年        │    0.2871│    0.1300│    0.0742│    0.0271
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    2014年        │    0.1200│    0.0200│   -0.0070│   -0.0200
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[2018-10-20](002190)成飞集成:关于筹划重大资产重组事项的进展公告
    1
    证券代码:002190 证券简称:成飞集成 公告编号:2018-059
    四川成飞集成科技股份有限公司
    关于筹划重大资产重组事项的进展公告
    本公司及公司董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    四川成飞集成科技股份有限公司(以下简称“公司”)正在筹划重大资产重组
事项,拟将公司旗下现有锂电池业务资产以中航锂电(江苏)有限公司(现已更名
为中航锂电科技有限公司)为平台进行重组。公司于2018年7月9日披露了《关于筹
划重大资产重组事项的提示性公告》(公告编号:2018-045),并分别于2018年7月
23日、2018年8月4日、2018年8月18日、2018年9月1日、2018年9月15日、2018年9
月29日披露了《关于筹划重大资产重组事项的进展公告》(公告编号:2018-046、2
018-047、2018-054、2018-055、2018-056、2018-057)。详细内容请见公司指定
信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的信息。
    截至本公告披露日,本次重大资产重组有关事项正在有序推进,公司以及相关
中介机构就本次重组有序开展尽职调查、审计、评估等各项工作。公司将根据本次
重大资产重组事项的进展情况及时履行信息披露义务。
    公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(www
.cninfo.com.cn),公司发布的信息均以在上述指定报刊、网站刊登的正式公告为
准。敬请广大投资者关注公司后续公告并注意投资风险。
    特此公告。
    四川成飞集成科技股份有限公司董事会
    2018年10月20日

[2018-10-16](002190)成飞集成:关于对2018年半年报问询函的回复公告
    1
    证券代码:002190 证券简称:成飞集成 公告编号:2018-058
    四川成飞集成科技股份有限公司
    关于对2018年半年报问询函的回复公告
    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
    四川成飞集成科技股份有限公司(以下简称“公司”或“成飞集成”)于2018
年9月27日收到深圳证券交易所中小板公司管理部出具的《关于对四川成飞集成科技
股份有限公司2018年半年报的的问询函》(中小板半年报问询函【2018】第32号)
(以下简称“问询函”)。现就问询函相关事项回复如下:
    一、你公司报告期内实现营业收入85,006.1万元,较上年同期增长60.34%;实
现归属于上市公司股东的净利润(以下简称“净利润”)为-5,342.4万元,较上年
同期减少1553.63%。请结合行业情况、主营业务开展情况,说明净利润与营业收入
变动幅度不匹配及经营业绩下降的主要原因,并分析公司持续盈利能力,说明公司
应对亏损的主要措施。
    回复如下:
    1、净利润与营业收入变动幅度不匹配及经营业绩下降的主要原因
    2018年上半年,公司实现营业收入85,006.1万元,较上年同期增长60.34%,增
长了31,988.43万元,主要是公司汽车模具业务和锂电池业务在报告期实现的收入大
幅增加所致。其中汽车模具业务收入同比增加17,604.37万元,锂电池业务同比增
加19,595.39万元。
    本报告期,公司在营业收入大幅增长的情况下,实现归属于上市公司股东的净
利润为-5,342.4万元,较上年同期减少1553.63%,与营业收入变动方向不一致,经
营业绩大幅下降的主要原因:
    一是本报告期公司毛利率较上年同期下降约15个百分点。其中:锂电池业务受
市场政策影响产品价格同比大幅下跌,同时产能利用不充分,导致锂电池单体生产
成本降低幅度不及产品价格下降幅度,使得锂电池业务毛利率同比大幅下跌近28个
百分点;汽车模具业务因报告期内公司作为总承包商而承揽交付的汽车模具项目增
加,项目分包外协量较大,
    2
    毛利率相对偏低,同时,报告期内有两个因客户原因终止的项目毛利率较低,
以上原因导致汽车模具业务毛利率同比下降8个百分点。
    二是由于国家新能源补贴政策退坡和行业标准提高,导致公司锂电池产品价格
大幅下跌,在分析历史价格数据基础上结合行业最新市场行情以及行业预期价格走
势,公司对锂电池业务相关存货进行了减值测试,按照成本与可变现净值孰低法计
提存货跌价准备,使得计提的减值损失较上年同期增加了6,086万元。
    三是本报告期,公司锂电业务受补贴政策影响,提高了锂电池的技术标准,为
适应市场竞争需要,寻求技术突破,公司加大了研发投入,研发费用较上年同期增
加3,885.4万元;且随着中航锂电江苏产业园的陆续投产,2018年上半年的销售费用
、管理费用等期间费用较上年同期增加4,161万元。
    上述多因素导致2018年上半年销售收入同比增长,但净利润同比下降,导致公
司归母净利润大幅下降,净利润与营业收入变动幅度不匹配。
    2、公司持续盈利能力分析及应对亏损的主要措施
    公司具备汽车整车模具开发与匹配协调能力,在国内汽车模具制造领域居领先
地位,汽车模具业务近年稳步增长,毛利率较为稳定,近三年毛利率均在20%以上。
本报告期汽车模具业务毛利率下降,主要是由于项目集中产能阶段性不足造成分包
外协量较大,部分总承包项目毛利率相对偏低,同时,报告期内存在两个因客户原
因终止的项目导致毛利率较低,上述导致毛利率下降的因素属于本报告期的偶发特
殊情况,不影响汽车模具业务的持续盈利能力。
    锂电池业务方面,公司2018年上半年申报成功的新能源车型目录的车型较去年
同期增加,同时加大了客车、物流车以及储能终端市场的开发力度,使得锂电池业
务收入增加。但受2018年新政策发布滞后于预期影响,以及公司新产品开发延期,
使得锂电池产能发挥依然不充分;加之市场售价下跌,锂电池业务营业利润较去年
同期减少。
    公司子公司中航锂电洛阳公司被认定为国家级企业技术中心,承担了包括6项国
家863计划项目在内的20余项国家级技术研发和产业化项目,2项新的科研项目列入
2018年国家重点研发计划及国家科技支持名单,形成了丰富的锂离子动力电池技术
储备;锂电池产品相继取得了CE、UL、TUV、RoHS等国际认证,产品广泛应用于电
动汽车、电力储能、通讯
    3
    工程等领域。此外,中航锂电较为独特地将军工控制体系引入电池生产过程,
拥有完备的军品科研生产资质,以及多年的军工领域科研应用经验,使得中航锂电
品牌已为军方市场客户认可和接受,成为军用锂电池电源选型及配套的首选品牌之
一,在锂电池军品市场具有独特的竞争优势。因此,公司锂电池业务具备持续盈利
能力,公司将积极培育乘用车、军品和储能市场重点客户,根据战略客户需求全力
提升产能,持续开展降本增效工作,以确保公司锂电池业务的持续发展。
    公司应对亏损的主要措施:
    (1)拟对锂电池业务资产进行重组,增强锂电池业务持续盈利能力
    为提升公司现有锂电池业务的产业链上下游协同及一体化竞争能力,增强持续
盈利能力,促进成飞集成及现有锂电池业务的长远发展,成飞集成拟将公司旗下现
有锂电池业务资产以锂电江苏公司为平台进行重组。通过锂电业务重组,为公司的
发展注入新的活力,以市场客户需求为导向,以行业特点为根据,统合中航锂电江
苏和洛阳两地资源,打造全新组织架构,提高组织效率,助推锂电业务“抓市场、
强能力、优成本”经营目标的实现,通过具有充满市场竞争力的激励约束机制来助
推锂电业务摆脱当前经营困局,最终实现锂电业务的持续发展。
    (2)聚焦战略市场、战略客户,调整产线结构,提升产能利用率,提高市场占
有率
    聚焦乘用车、军品和储能三大战略市场,着重针对以上市场进行资源配置,提
升市场占有率。聚焦战略客户,逐步减少散户或盈利能力较差的客户,提高锂电业
务整体盈利能力。同时,以战略市场和战略客户为导向调整公司生产线结构,扩大
优质产品的产能,提升产能利用率。
    (3)加快新产品研发,按计划推出符合市场需求的产品
    建立以产品为核心的科研项目管理模式,整合配置资源,紧密围绕市场与客户
需求,以“提指标、降成本”为目标,聚焦重点客户产品,实现产品的优质批量生
产。以“产品正向设计”为指导,按“产品-部件-零件”层级逐级分解新研电池技
术指标,提升产品研制目标把控力,从机制上确保能及时研发和生产出符合市场需
求的高质量产品。
    (4)持续降低费用,提升成本优势
    建立基于价值链的目标成本体系,分析价值链各项活动的价值与成本关系,发
现成本
    4
    改善点。重点围绕优化设计方案、降低材料成本;提升良率、降低过程损耗;
提升效率、降低制造费用等方面入手,持续降低成本。
    二、报告期末,你公司经营活动产生的现金流量净额为-23,643.2万元,较上年
同期减少197.46%。请结合你公司的经营模式、收入确认原则、应收账款信用政策
等说明经营活动产生的现金流量净额发生较大变化的原因及合理性。
    回复如下:
    本报告期,公司经营活动产生的现金流量净额为-23,643.2万元,较上年同期-7
,948.38万元减少15,694.82万元,减少了197.46%,主要原因系锂电池业务经营活
动产生的现金流量净额较上年同期大幅降低所致。锂电池业务2018年上半年经营活
动产生的现金流量净额为-24,508.6万元,较上年同期减少19,019.11万元。
    2018年上半年公司经营模式、收入确认原则、应收账款信用政策及付款政策无
变动、无调整,付款账期及比例与往年保持一致。但由于中航锂电江苏公司产业园
一期于2017年下半年逐步批量投产,2018年上半年材料采购、人工、其他支出等费
用较上年同期增加约3.59亿元,致使公司经营活动产生的现金流量净额同比大幅降低。
    三、报告期内,你公司发生财务费用3,114万元,同比增长1016.67%,主要原因
是为子公司中航锂电本年贴息尚未到位且带息负债同比增加较多。请结合子公司中
航锂电去年同期所收政府贴息的性质和形成原因,说明本期政府贴息的持续性、合
理性及本期带息负债增加较多的原因。
    回复如下:
    本报告期,公司共发生财务费用3,114.1万元,较上年同期增长1016.66%,主要
是利息支出较上年同期增加了2,827.9万元,利息增加的主要原因如下:
    一是子公司中航锂电本年贴息尚未到位。根据子公司中航锂电与洛阳高新区签
订的项目贷款贴息协议,洛阳高新区为中航锂电洛阳产业园三期项目贷款给予三年
贴息,每年贴息金额以当年实际发生的贷款额度为准,在中航锂电提供贷款证明及
付息的有效凭据后,洛阳高新区将贴息资金全额支付给公司。2017年上半年中航锂
电洛阳公司收到贴息款1,656万元,冲减了当期利息支出,减少2017年上半年财务费
用。公司2018年的贴息申请已按照规定提交洛阳高新区,但截至2018年6月底尚未
收到贴息款。
    5
    二是子公司中航锂电带息负债利息较去年同期增加较多。本报告期内月均带息
负债24.62亿元,较去年同期20.63亿元增加了4亿元,主要是根据中航锂电洛阳产业
园三期项目付款进度增加了项目贷款以及经营所需流动资金贷款增加。
    四、截至报告期末,你公司预付款项余额为5,170.6万元,较期初上升74.74%。
请说明上述款项的具体情况与增长原因。
    回复如下:
    截至2018年6月底,本公司预付账款余额为5,170.6万元,较期初2,959.1万元增
加了2,211.5万元,增长74.74%。主要原因:一是子公司安徽成飞集成瑞鹄汽车模
具有限公司预付的材料款较年初增加726.6万元;二是孙公司锂电江苏公司2018年上
半年预付的技术开发费和新能源汽车购置款增加1,463.2万元;上述发票已在2018
年7月收到并已入账。
    五、根据半年报披露,你公司应收利息期末余额为232.8万元,较期初增长967.
8%。请说明上述款项的具体情况、增长原因及相应款项的可收回性。
    回复如下:
    截至2018年6月底,本公司应收利息余额为232.8万元,较年初增加了211万元。
主要系孙公司锂电江苏公司截至2018年6月底存入七天通知存款的本金及利息计提
的期限增加所致。
    2017年12月中旬锂电江苏公司存入七天通知存款3.44亿元,2017年末仅计提了
半月的利息22万元,而2018年4月存入七天通知存款5.2亿元,至今尚未提取,截至
到6月底共计提应收利息197万元。七天通知存款在提取时进行结息,该款项将在存
款提取时收回,不存在风险。
    特此公告。
    四川成飞集成科技股份有限公司董事会
    2018年10月16日

[2018-09-29](002190)成飞集成:关于筹划重大资产重组事项的进展公告
    四川成飞集成科技股份有限公司(以下简称“公司”)正在筹划重大资产重组
事项,拟将公司旗下现有锂电池业务资产以中航锂电(江苏)有限公司(现已更名
为中航锂电科技有限公司)为平台进行重组。公司于2018年7月9日披露了《关于筹
划重大资产重组事项的提示性公告》(公告编号:2018-045),并分别于2018年7月
23日、2018年8月4日、2018年8月18日、2018年9月1日、2018年9月15日披露了《关
于筹划重大资产重组事项的进展公告》(公告编号:2018-046、2018-047、2018-0
54、2018-055、2018-056)。详细内容请见公司指定信息披露媒体《中国证券报》
、《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的信息。
    截至本公告披露日,本次重大资产重组有关事项正在有序推进,公司以及相关
中介机构就本次重组有序开展尽职调查、审计、评估等各项工作。公司将根据本次
重大资产重组事项的进展情况及时履行信息披露义务。
    公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(www
.cninfo.com.cn),公司发布的信息均以在上述指定报刊、网站刊登的正式公告为
准。敬请广大投资者关注公司后续公告并注意投资风险。

[2018-09-15](002190)成飞集成:关于筹划重大资产重组事项的进展公告
    四川成飞集成科技股份有限公司(以下简称“公司”)正在筹划重大资产重组
事项,拟将公司旗下现有锂电池业务资产以中航锂电(江苏)有限公司(现已更名
为中航锂电科技有限公司)为平台进行重组。公司于2018年7月9日披露了《关于筹
划重大资产重组事项的提示性公告》(公告编号:2018-045),并分别于2018年7月
23日、2018年8月4日、2018年8月18日、2018年9月1日披露了《关于筹划重大资产
重组事项的进展公告》(公告编号:2018-046、2018-047、2018-054、2018-055)
。详细内容请见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯
网(www.cninfo.com.cn)披露的信息。
    截至本公告披露日,本次重大资产重组有关事项正在有序推进,公司以及相关
中介机构就本次重组有序开展尽职调查、审计、评估等各项工作。公司将根据本次
重大资产重组事项的进展情况及时履行信息披露义务。
    公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(www
.cninfo.com.cn),公司发布的信息均以在上述指定报刊、网站刊登的正式公告为
准。敬请广大投资者关注公司后续公告并注意投资风险。

[2018-09-01](002190)成飞集成:关于筹划重大资产重组事项的进展公告
    四川成飞集成科技股份有限公司(以下简称“公司”)正在筹划重大资产重组
事项,拟将公司旗下现有锂电池业务资产以中航锂电(江苏)有限公司为平台进行
重组。公司于2018年7月9日披露了《关于筹划重大资产重组事项的提示性公告》(
公告编号:2018-045),并分别于2018年7月23日、2018年8月4日、2018年8月18日
披露了《关于筹划重大资产重组事项的进展公告》(公告编号:2018-046、2018-04
7、2018-054)。详细内容请见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时
报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的信息。
    截至本公告披露日,本次重大资产重组有关事项正在有序推进,公司以及相关
中介机构就本次重组有序开展尽职调查、审计、评估等各项工作。公司将根据本次
重大资产重组事项的进展情况及时履行信息披露义务。
    公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(www
.cninfo.com.cn),公司发布的信息均以在上述指定报刊、网站刊登的正式公告为
准。敬请广大投资者关注公司后续公告并注意投资风险。

[2018-08-28]成飞集成(002190):成飞集成上半年毛利率大跌,动力电池行业洗牌加剧
    ▇OFweek锂电网
  新补贴政策落地后,让前期蹭热度和补贴的动力电池企业技术能力弱的缺陷暴
露无遗,行业洗牌仍在继续。
  在行业集中度不断提高,洗牌不断加速的背景下,动力电池企业间的竞争也越
来越激烈,不少企业面临利润下滑,增收不增利的困境。
  近日,四川成飞集成科技股份有限公司(以下简称“成飞集成”)披露了2018年
半年报。
  半年报显示,2018年1-6月成飞集成实现营业收入8.5亿元,同比增长 60.34%;
其中锂电池业务收入3.5亿元,同比增长127.37%。
  值得注意的是,在营业收入实现高增长的同时,成飞集成利润却出现了明显下
滑。据了解,归属于上市公司股东的净利润为-5342.42万元,同比下滑1553.63%。
在报告期内,公司毛利率较上年同期下降约15个百分点,锂电池业务毛利率同比也
出现下跌。
  成飞集成方面表示,因国家新能源汽车补贴政策发生重大调整,下游补贴退坡
的压力向锂电池企业传导进而导致产品价格出现快速大幅下降,这是对公司锂电池
业务影响最大的因素,业内各新能源企业面临的市场竞争态势大体相同。
  由此可见,即使是拥有一定的技术和经济实力作为支撑,动力电池在后补贴时
代的日子也并不好过,尤其是像CATL这样的独角兽开始迅速崛起,市场集中度不断
提升的情况下,动力电池领域的竞争开始呈现出白热化的态势,未来3年内势必会有
更过的企业将会被淘汰出局。
  业绩下滑锂电业务子公司重组
  事实上,早从2017年起,成飞集成的净利润情况就受到了锂电池业务业绩下降
的拖累。
  2017年,公司实现营业收入19.43亿元,同比下降13.47%;实现归属于上市公司
股东的净利润-1.08亿元,同比下降176.19%。对此,深圳证券交易所曾出具相关问
询函。成飞集成回复表示,公司 2017 年归属于上市公司股东的净利润较去年同期
大幅下降,主要是锂电池业务业绩下降所致。
  据了解,成飞集成2017 年锂电池业务板块实现营业收入 9.48亿元,较去年同
期下降 33.30%,实现归母净利润-1.97亿元,较去年同期下降 401.87%。锂电池产
品毛利率则从2016年度的26.41%下降至1.36%,下降了约25个百分点。
  到了2018年7月,成飞集成发布公告称,拟将公司旗下现有锂电池业务资产(包
括但不限于中航锂电(洛阳)有限公司(以下简称“中航锂电洛阳公司”)、中航锂电(
江苏)有限公司(以下简称“中航锂电江苏公司”)以及中航锂电技术研究院有限公
司(以下简称“锂电研究院”)等公司股权以锂电江苏公司为平台进行重组。
  重组后前的锂电洛阳和锂电江苏公司在2017年分别亏损3.35亿和9681.91万元。

  重组后,锂电江苏公司的其他股东常州金沙科技投资有限公司(以下简称“金沙
投资”)将取得锂电江苏公司的控制权,锂电江苏公司将取得锂电洛阳公司的控制
权,公司不再将锂电洛阳公司、锂电江苏公司纳入合并报表范围。此前,成飞集成
已与金沙投资及常州华科科技投资有限公司(以下简称“华科投资”)签署了《合作
意向书》。
  据悉,目前中航锂电江苏公司的股东分别为中航锂电洛阳公司、金沙投资以及
华科投资,各自持股30%、50%以及20%股权。
  对于此次重组,成飞集成方面表示,本次锂电池业务的重组有利于提高公司资
产质量,提升现有锂电池业务的产业链上下游协同及一体化竞争能力,促进成飞集
成及现有锂电池业务的长远发展。
  现金流紧张锂电行业风险加剧
  从目前的动力电池行业来看,多数企业正面对着补贴减少、利润下滑等困难。
据工信部的数据显示,2018年1-6月全国规模以上电池制造企业累计主营业务收入2,
995亿元,同比增长21.9%;实现利润总额111.1亿元,同比减少17.9%。
  另一方面,从产能结构性过剩到现金流不足,再到企业停工停产,动力电池正
在遭遇新一轮的洗牌。
  此前,动力电池行业处于宁德时代闪电IPO的狂欢之中,但随着龙头企业宁德时
代上市后遭遇第一个跌停、比亚迪业绩股价双双下滑、沃特玛深陷债务危机,整个
动力电池产业的问题逐渐暴露出来,蒙上“钱荒”的阴影。
  新补贴政策落地后,让前期蹭热度和补贴的动力电池企业技术能力弱的缺陷暴
露无遗,现阶段的电池达不到能量密度要求,只能闲置产线。
  数据显示,中国动力电池配套企业已经从2015年的大约150家降到了2017年的10
0家左右,已有三分之一的企业被淘汰出局。未来,会有更多的企业遭到清理。
  在2018年半年度报告中,成飞集成也提到了公司面临的风险,或反映出锂电池
行业的现状。成飞集成透露,目前行业总产能已出现结构性过剩现象,且因国家新
能源汽车补贴政策发生重大调整,下游补贴退坡的压力向锂电池企业传导等因素影
响导致产品价格出现快速大幅下降。
  产能的结构性过剩导致动力电池总体价格在不断下降。相关数据显示,2017年
底动力电池价格较2017年初下滑20%-25%;2018年第一季度,三元动力电池包价格下
滑至1.3-1.4元/Wh。
  “产业发展起来之后,其实汽车产业链上的产品都是很典型的市场竞争商品,
不能够依靠补贴。而未来的企业订单会向具有规模效应和技术研发实力的企业电池
企业集中,龙头企业的优势会越来越大,恐怕未来只能剩下几家企业。” 中国新能
源汽车知名专家王秉刚王秉刚强调。

[2018-08-26]成飞集成(002190):成飞集成锂电池业务毛利率大跌,风险折射行业危机
    ▇中国经营报
  近日,四川成飞集成科技股份有限公司(002190.SZ,以下简称“成飞集成”)披
露了2018年半年报。
  据了解,2018年1-6月成飞集成实现营业收入85,006万元,同比增长 60.34%;
其中锂电池业务收入34,980万元,同比增长127.37%。
  然而,在营业收入实现高增长的同时,成飞集成利润出现明显下滑。据了解,
归属于上市公司股东的净利润为-5,342.42万元,同比下滑1,553.63%。在报告期内
,公司毛利率较上年同期下降约15个百分点,锂电池业务毛利率同比也出现下跌。
  就成飞集成锂电池业务的情况,记者联系了成飞集成相关负责人。对方表示,
因国家新能源汽车补贴政策发生重大调整,下游补贴退坡的压力向锂电池企业传导
进而导致产品价格出现快速大幅下降,这是对公司锂电池业务影响最大的因素,业
内各新能源企业面临的市场竞争态势大体相同。
  锂电池业务毛利率大跌
  据成飞集成2018年半年报显示,1-6月公司实现营业收入85,006万元,同比增长
 60.34%。其中,锂电池业务2018年上半年收入34,980万元,同比增长127.37%。对
于锂电池业务的增长,成飞集成表示,主要系锂电池业务2018年申报成功的新能源
车型目录的车型较去年同期增加,其次加大了客车、物流车以及储能终端市场的开
发力度,订单增加。
  不过,成飞集成上半年的利润情况却与其营业收入截然相反,与高速增长的锂
电池业务也脱不了关系。成飞集成表示,该报告期内,公司毛利率较上年同期下降
约15个百分点。数据显示,锂电池、电源系统及配套产品的营业成本为36,096万元
,同比增幅为211.83%。锂电池业务的毛利率为-3.19%,同比下滑了27.95%。
  此外,在半年报中,公司预计2018年1-9月经营业绩情况仍会出现业绩亏损,预
计1-9月实现归属于上市公司股东的净利润为-10,000万元至-7,000万元,而上年同
期为-757.86万元。成飞集成表示,产能完全释放实现满产需要一定周期,锂电江
苏产业园逐步转固投产,加之受锂电池产品市场售价将持续下跌、研发费用和财务
费用同比将有所增加等因素影响,公司锂电池业务盈利能力将同比大幅下降,所以
预计三季度公司业绩将同比有较大幅度下滑。
  不过,成飞集成相关负责人也向记者表示,“2018年下半年随着产能及收入的
逐步增加,单位生产成本将会有所下降,毛利率也会随之提高。”
  重组旗下锂电资产
  早从2017年起,成飞集成的净利润情况就受到了锂电池业务业绩下降的拖累。


  2017年,公司实现营业收入19.43亿元,同比下降13.47%;实现归属于上市公司
股东的净利润-1.08亿元,同比下降176.19%。对此,深圳证券交易所曾出具相关问
询函。成飞集成回复表示,公司 2017 年归属于上市公司股东的净利润较去年同期
大幅下降,主要是锂电池业务业绩下降所致。
  据了解,成飞集成2017 年锂电池业务板块实现营业收入 94,805.77 万元,较
去年同期下降 33.30%,实现归母净利润-19,682.35 万元,较去年同期下降 401.87
%。锂电池产品毛利率则从2016年度的26.41%下降至1.36%,下降了约25个百分点。
  到了2018年7月,成飞集成发布公告称,拟将公司旗下现有锂电池业务资产(包
括但不限于中航锂电(洛阳)有限公司(以下简称“锂电洛阳公司”)、中航锂电(江苏
)有限公司(以下简称“锂电江苏公司”)以及中航锂电技术研究院有限公司(以下简
称“锂电研究院”)等公司股权)以锂电江苏公司为平台进行重组。
  重组后,锂电江苏公司的其他股东常州金沙科技投资有限公司(以下简称“金沙
投资”)将取得锂电江苏公司的控制权,锂电江苏公司将取得锂电洛阳公司的控制
权,公司不再将锂电洛阳公司、锂电江苏公司纳入合并报表范围。此前,成飞集成
已与金沙投资及常州华科科技投资有限公司(以下简称“华科投资”)签署了《合作
意向书》。
  目前,锂电江苏公司的股东分别为锂电洛阳公司、金沙投资以及华科投资,各
自持股30%、50%以及20%股权。
  对于此次重组,成飞集成表示,本次锂电池业务的重组有利于提高公司资产质
量,提升现有锂电池业务的产业链上下游协同及一体化竞争能力,促进成飞集成及
现有锂电池业务的长远发展。另外,成飞集成相关负责人向记者透露,本次重组后
成飞集成将参股锂电江苏公司,持续关注锂电池业务发展。
  公司风险折射行业危机
  事实上,从目前的动力电池行业来看,多数企业正面对着补贴减少、利润下滑
等困难。据工信部的数据显示,2018年1-6月全国规模以上电池制造企业累计主营业
务收入2,995亿元,同比增长21.9%;实现利润总额111.1亿元,同比减少17.9%。从
部分企业的情况来看,猛狮科技发布的2018年半年度业绩预告修正公告显示,该报
告期亏损27000-29350万元。另外,沃特玛此前被曝出近500名职工放假六个月,目
前的开工率已降至1.66%。
  在2018年半年度报告中,成飞集成也提到了公司面临的风险,或反映出锂电池
行业的现状。成飞集成透露,目前行业总产能已出现结构性过剩现象,且因国家新
能源汽车补贴政策发生重大调整,下游补贴退坡的压力向锂电池企业传导等因素影
响导致产品价格出现快速大幅下降。
  就成飞集成提到的风险问题,行业内其实早有预兆。据高工产研锂电研究所(以
下简称“高工产研”)数据显示,截至2017年年底,国内动力电池总产能135GWh,
有效产能110GWh,动力电池装机总电量约36.4GWh,动力电池的产能利用率只有近40
%。
  在供过于求的情况下,动力电池总体价格在不断下降。高工产研数据显示,201
7年底动力电池价格较2017年初下滑20%-25%;2018年第一季度,三元动力电池包价
格下滑至1.3-1.4元/Wh。中国电池联盟研究部主任杨清雨认为,目前行业出现近60
%的过剩产能,对社会资源造成较大负担,尤其在2016年-2017年造成行业产能过剩
。由于行业的激烈竞争局面,加之新能源补贴政策退坡,行业的价格战一直持续。
  此外,锂电池原材料供应中存在的风险,更让部分动力电池企业的情况雪上加
霜。成飞集成提到,随着新能源汽车市场的快速增长及锂电池需求增加和竞争加剧
,若未来锂离子动力电池主要原材料供应增速跟不上,原材料价格呈现刚性甚至上
涨,将对公司锂电池业务的盈利能力造成较大影响。以正极材料为例,目前各大企
业的正极材料超过80%来自于进口,据真锂研究首席分析师墨柯估计,2018年年底国
内正极材料企业将出现一批提升材料精度、设备自动化的新生产线,从而使国产材
料更具有竞争力。
  成飞集成也表示,将与上游原材料供应商以及下游整车厂合作以减少成本风险
。成飞集成相关负责人向记者表示,成飞集成控股子公司锂电洛阳公司与上游锂电
池原材料供应商-沧州明珠塑料股份有限公司成立合资公司-沧州明珠锂电隔膜有限
公司。而下游整车厂合作主要是和德国大陆集团旗下大陆汽车投资(上海)有限公司
就低压电池系统开展合资合作项目。
  据了解,除了成飞集成以外,像宁德时代等行业巨头也有进行上下游的布局。
对于动力电池企业布局上下游,墨柯认为,动力电池企业要做大做强,必须要向上
下游领域进行延伸,避免资源被“卡脖子”的情况出现。

[2018-08-25]成飞集成(002190):成飞集成锂电池业务毛利率大跌,风险折射行业危机
    ▇中国经营报
  近日,四川成飞集成科技股份有限公司(002190.SZ,以下简称“成飞集成”)披
露了2018年半年报。
  据了解,2018年1-6月成飞集成实现营业收入85,006万元,同比增长 60.34%;
其中锂电池业务收入34,980万元,同比增长127.37%。
  然而,在营业收入实现高增长的同时,成飞集成利润出现明显下滑。据了解,
归属于上市公司股东的净利润为-5,342.42万元,同比下滑1,553.63%。在报告期内
,公司毛利率较上年同期下降约15个百分点,锂电池业务毛利率同比也出现下跌。
  就成飞集成锂电池业务的情况,《中国经营报》记者联系了成飞集成相关负责
人。对方表示,因国家新能源汽车补贴政策发生重大调整,下游补贴退坡的压力向
锂电池企业传导进而导致产品价格出现快速大幅下降,这是对公司锂电池业务影响
最大的因素,业内各新能源企业面临的市场竞争态势大体相同。
  锂电池业务毛利率大跌
  据成飞集成2018年半年报显示,1-6月公司实现营业收入85,006万元,同比增长
 60.34%。其中,锂电池业务2018年上半年收入34,980万元,同比增长127.37%。对
于锂电池业务的增长,成飞集成表示,主要系锂电池业务2018年申报成功的新能源
车型目录的车型较去年同期增加,其次加大了客车、物流车以及储能终端市场的开
发力度,订单增加。
  不过,成飞集成上半年的利润情况却与其营业收入截然相反,与高速增长的锂
电池业务也脱不了关系。成飞集成表示,该报告期内,公司毛利率较上年同期下降
约15个百分点。数据显示,锂电池、电源系统及配套产品的营业成本为36,096万元
,同比增幅为211.83%。锂电池业务的毛利率为-3.19%,同比下滑了27.95%。
  此外,在半年报中,公司预计2018年1-9月经营业绩情况仍会出现业绩亏损,预
计1-9月实现归属于上市公司股东的净利润为-10,000万元至-7,000万元,而上年同
期为-757.86万元。成飞集成表示,产能完全释放实现满产需要一定周期,锂电江
苏产业园逐步转固投产,加之受锂电池产品市场售价将持续下跌、研发费用和财务
费用同比将有所增加等因素影响,公司锂电池业务盈利能力将同比大幅下降,所以
预计三季度公司业绩将同比有较大幅度下滑。
  不过,成飞集成相关负责人也向记者表示,“2018年下半年随着产能及收入的
逐步增加,单位生产成本将会有所下降,毛利率也会随之提高。”
  重组旗下锂电资产
  早从2017年起,成飞集成的净利润情况就受到了锂电池业务业绩下降的拖累。


  2017年,公司实现营业收入19.43亿元,同比下降13.47%;实现归属于上市公司
股东的净利润-1.08亿元,同比下降176.19%。对此,深圳证券交易所曾出具相关问
询函。成飞集成回复表示,公司 2017 年归属于上市公司股东的净利润较去年同期
大幅下降,主要是锂电池业务业绩下降所致。
  据了解,成飞集成2017 年锂电池业务板块实现营业收入 94,805.77 万元,较
去年同期下降 33.30%,实现归母净利润-19,682.35 万元,较去年同期下降 401.87
%。锂电池产品毛利率则从2016年度的26.41%下降至1.36%,下降了约25个百分点。
  到了2018年7月,成飞集成发布公告称,拟将公司旗下现有锂电池业务资产(包
括但不限于中航锂电(洛阳)有限公司(以下简称“锂电洛阳公司”)、中航锂电(江苏
)有限公司(以下简称“锂电江苏公司”)以及中航锂电技术研究院有限公司(以下简
称“锂电研究院”)等公司股权)以锂电江苏公司为平台进行重组。
  重组后,锂电江苏公司的其他股东常州金沙科技投资有限公司(以下简称“金沙
投资”)将取得锂电江苏公司的控制权,锂电江苏公司将取得锂电洛阳公司的控制
权,公司不再将锂电洛阳公司、锂电江苏公司纳入合并报表范围。此前,成飞集成
已与金沙投资及常州华科科技投资有限公司(以下简称“华科投资”)签署了《合作
意向书》。
  目前,锂电江苏公司的股东分别为锂电洛阳公司、金沙投资以及华科投资,各
自持股30%、50%以及20%股权。
  对于此次重组,成飞集成表示,本次锂电池业务的重组有利于提高公司资产质
量,提升现有锂电池业务的产业链上下游协同及一体化竞争能力,促进成飞集成及
现有锂电池业务的长远发展。另外,成飞集成相关负责人向记者透露,本次重组后
成飞集成将参股锂电江苏公司,持续关注锂电池业务发展。
  公司风险折射行业危机
  事实上,从目前的动力电池行业来看,多数企业正面对着补贴减少、利润下滑
等困难。据工信部的数据显示,2018年1-6月全国规模以上电池制造企业累计主营业
务收入2,995亿元,同比增长21.9%;实现利润总额111.1亿元,同比减少17.9%。从
部分企业的情况来看,猛狮科技发布的2018年半年度业绩预告修正公告显示,该报
告期亏损27000-29350万元。另外,沃特玛此前被曝出近500名职工放假六个月,目
前的开工率已降至1.66%。
  在2018年半年度报告中,成飞集成也提到了公司面临的风险,或反映出锂电池
行业的现状。成飞集成透露,目前行业总产能已出现结构性过剩现象,且因国家新
能源汽车补贴政策发生重大调整,下游补贴退坡的压力向锂电池企业传导等因素影
响导致产品价格出现快速大幅下降。
  就成飞集成提到的风险问题,行业内其实早有预兆。据高工产研锂电研究所(以
下简称“高工产研”)数据显示,截至2017年年底,国内动力电池总产能135GWh,
有效产能110GWh,动力电池装机总电量约36.4GWh,动力电池的产能利用率只有近40
%。
  在供过于求的情况下,动力电池总体价格在不断下降。高工产研数据显示,201
7年底动力电池价格较2017年初下滑20%-25%;2018年第一季度,三元动力电池包价
格下滑至1.3-1.4元/Wh。中国电池联盟研究部主任杨清雨认为,目前行业出现近60
%的过剩产能,对社会资源造成较大负担,尤其在2016年-2017年造成行业产能过剩
。由于行业的激烈竞争局面,加之新能源补贴政策退坡,行业的价格战一直持续。
  此外,锂电池原材料供应中存在的风险,更让部分动力电池企业的情况雪上加
霜。成飞集成提到,随着新能源汽车市场的快速增长及锂电池需求增加和竞争加剧
,若未来锂离子动力电池主要原材料供应增速跟不上,原材料价格呈现刚性甚至上
涨,将对公司锂电池业务的盈利能力造成较大影响。以正极材料为例,目前各大企
业的正极材料超过80%来自于进口,据真锂研究首席分析师墨柯估计,2018年年底国
内正极材料企业将出现一批提升材料精度、设备自动化的新生产线,从而使国产材
料更具有竞争力。
  成飞集成也表示,将与上游原材料供应商以及下游整车厂合作以减少成本风险
。成飞集成相关负责人向记者表示,成飞集成控股子公司锂电洛阳公司与上游锂电
池原材料供应商-沧州明珠塑料股份有限公司成立合资公司-沧州明珠锂电隔膜有限
公司。而下游整车厂合作主要是和德国大陆集团旗下大陆汽车投资(上海)有限公司
就低压电池系统开展合资合作项目。
  据了解,除了成飞集成以外,像宁德时代等行业巨头也有进行上下游的布局。
对于动力电池企业布局上下游,墨柯认为,动力电池企业要做大做强,必须要向上
下游领域进行延伸,避免资源被“卡脖子”的情况出现。

[2018-08-18](002190)成飞集成:公告
    关于2011年非公开发行募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公
告
    四川成飞集成科技股份有限公司(以下简称“公司”或“成飞集成”)于2018
年8月17日召开的第六届董事会第十二次会议,审议通过了《关于2011年非公开发行
募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》。2011年,公司非公开
发行募集资金10.2亿元增资中航锂电(洛阳)有限公司(以下简称“中航锂电”)
建设锂离子动力电池项目。本次募集资金投资项目已于2016年12月建设完成。公司
拟将节余募集资金及利息收入1,716.99万元用于永久性补充中航锂电流动资金(受
完结日至实施日利息收入影响,具体补充金额以转入自有资金账户当日实际金额为
准)。上述事项实施完毕后,公司将注销相关募集资金专项账户。
    根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等的规定,该事项
无需提交股东大会审议。
    现将相关事项说明如下:
    一、募集资金的基本情况
    根据公司2010年第三次临时股东大会决议及中国证券监督管理委员会证监许可
〔2011〕945号文《关于核准四川成飞集成科技股份有限公司非公开发行股票的批复
》,公司于2011年6月22日采用网下配售方式向询价对象公开发行人民币普通股(A
股)59,302,325股,每股面值1元,每股发行价格为17.20元,共募集资金102,000.
00万元,扣除发行费用1,744.93万元,实际募集资金净额100,255.07万元。
    该项募集资金已于2011年6月28日全部到位,并经中瑞岳华会计师事务所有限公
司以中瑞岳华验字〔2011〕第141号《验资报告》审验确认。上述资金存放于募集
资金专户。
    公司按规定一次性投入中航锂电100,000.00万元,用于建设锂离子动力电池项
目,剩余255.07万元以及本募集资金账户产生的利息95.80万元并扣除0.06万元银行
手续费后,共计350.81万元已用于置换前期成飞集成投入该项目的自筹资金。
    仅供参考,请查阅当日公告全文。

[2018-08-18](002190)成飞集成:公告
    关于子公司中航锂电(洛阳)有限公司计提存货跌价准备的公告
    四川成飞集成科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2018年8月17日召开第
六届董事会第十二次会议、第六届监事会第十次会议,分别审议通过了《关于子公
司中航锂电(洛阳)有限公司计提存货跌价准备的议案》,根据公司章程规定,该
议案无须提交公司股东大会审议。现将有关情况公告如下:
    仅供参考,请查阅当日公告全文。

    ★★机构调研
    调研时间:2018年05月31日
    调研公司:招商证券
    接待人:证券法务部部长、证券事务代表:巨美娜,证券业务员:陈曙霞
    调研内容:交流情况如下:
1、问:2017年公司的经营业绩组成?
   答:2017年,母公司实现营业收入3.55亿元,实现净利润7,236万元。其中子公
司中航锂电实现营业收入9.48亿元,净利润-3.35亿元,公司持股58.83%;集成瑞鹄
实现营业收入6.12亿元,净利润5,574万元,公司持股55%;集成模具实现营业收入
7,158万元,净利润67万元,公司持股63.02%。
2、问:2017年锂电池出货量?
   答:2017年锂电池销售量2.12亿AH,较2016年销售量2.34亿AH略有下降,主要是
受国家补贴政策调整及车型目录重申等影响,2017年上半年订单较少。
3、问:2017年锂电池出货量与2016年差不多,但净利润差距有点大,原因?
   答:主要因为国家补贴政策调整后,新能源客车补贴大幅下滑,导致锂电池售价
大幅下跌,而公司之前的客户主要集中在客车市场,受影响较大,所以在出货量减
少不多的情况下利润差距较大。
4、问:公司主要客户?
   答:客车市场客户主要有中通、宇通、金龙等;乘用车市场客户主要有长安、东
风小康、吉利、江陵等;物流车市场客户主要以东风为主。
5、问:公司三元电池今年会放量吗?
   答:三元电池量产周期一般为2-3年,预计公司2019年才会逐步放量。
6、问:锂电池产能?
   答:洛阳产业园一期、二期工程设计产能0.9G WH(目前在逐步淘汰部分落实产
能,实际产能已经减少了),三期设计产能1.5 GWH。洛阳产业园主要生产磷酸铁锂
电池。由于新生产线存在调试和试生产期,且根据国家补贴政策对应的指标要求也
需要进行技术改造,洛阳三期尚处于产能爬坡阶段。江苏产业园一期工程设计产能
2.5 G WH,磷酸铁锂和三元约各占一半,部分产线也需要改造。
7、问:公司研发费用多少?
   答:2017年公司研发投入1.87亿,较2016年增长了67%。
8、问:对锂电池业务的规划?
   答:锂电池是公司核心主业,目前锂电池市场存在结构性过剩,且产业处于洗牌
期,近两年经营形式比较困难。面对这种局面,公司将加大市场开发力度,聚焦重
点客户。公司将从国内、国际、军工三大市场着手,采取聚焦并培育重点客户的方
法,实现更大规模销售。在商用车市场通过创新商业模式加大终端市场开发,拉动
客车和物流车配套销售;加快国内一流乘用车客户的实质性合作,目前已初见成效
。国际、军工市场我们也集中力量深化与重点客户的合作,通过现在的培育巩固,
未来几年有望实现规模化销售。
9、问:公司今年的业绩预计?
   答:预计收入会有增长,但预测产品价格还会下降,所以利润空间会受到影响,
具体还得看市场情况。
10、问:江苏公司一期二期工程建设资金到位了吗?
    答:江苏公司注册资本40亿元,其中金坛区政府旗下的投资公司以货币资金出
资28亿元,中航锂电的货币资金出资约5亿元,目前均已出资到位。截止2017年底,
江苏一期已投入14亿元,二期投资不到1亿元。同时,我们也争取到了部分项目贷
款、政府贴息贷款等。


(一)龙虎榜

【交易日期】2018-03-23 日振幅值达到15%
振幅值:15.63 成交量:2174.00万股 成交金额:51970.00万元
┌───────────────────────────────────┐
|                       买入金额排名前5名营业部                        |
├───────────────────┬───────┬───────┤
|              营业部名称              |买入金额(万元)|卖出金额(万元)|
├───────────────────┼───────┼───────┤
|中国银河证券股份有限公司德清证券营业部|365.11        |8.75          |
|兴业证券股份有限公司南平滨江中路证券营|317.47        |5.17          |
|业部                                  |              |              |
|中国银河证券股份有限公司上海漕宝路证券|286.13        |9.09          |
|营业部                                |              |              |
|光大证券股份有限公司张家港杨舍东街证券|283.03        |--            |
|营业部                                |              |              |
|申万宏源西部证券有限公司富阳江滨西大道|277.75        |--            |
|证券营业部                            |              |              |
├───────────────────┴───────┴───────┤
|                       卖出金额排名前5名营业部                        |
├───────────────────┬───────┬───────┤
|              营业部名称              |买入金额(万元)|卖出金额(万元)|
├───────────────────┼───────┼───────┤
|国都证券股份有限公司北京北三环中路证券|11.43         |505.76        |
|营业部                                |              |              |
|国信证券股份有限公司上海北京东路证券营|259.31        |504.96        |
|业部                                  |              |              |
|中泰证券股份有限公司深圳深南大道证券营|--            |424.07        |
|业部                                  |              |              |
|光大证券股份有限公司慈溪观海卫证券营业|--            |412.78        |
|部                                    |              |              |
|中信证券股份有限公司深圳总部证券营业部|5.14          |377.87        |
└───────────────────┴───────┴───────┘
(二)大宗交易
┌─────┬───┬────┬────┬───────┬───────┐
|交易日期  |成交价|成交数量|成交金额|  买方营业部  |  卖方营业部  |
|          |格(元)| (万股) | (万元) |              |              |
├─────┼───┼────┼────┼───────┼───────┤
|2016-07-22|40.70 |14.62   |595.03  |中信证券股份有|机构专用      |
|          |      |        |        |限公司北京金融|              |
|          |      |        |        |大街证券营业部|              |
|          |      |        |        |              |              |
└─────┴───┴────┴────┴───────┴───────┘
(三)融资融券
┌─────┬─────┬─────┬────┬─────┬──────┐
| 交易日期 | 融资余额 |融资买入额|融券余额|融券卖出量|融资融券余额|
|          |  (万元)  |  (万元)  |(万元)|  (万股)  |   (万元)   |
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼──────┤
|2018-10-12|35634.83  |476.85    |170.00  |5.10      |35804.83    |
└─────┴─────┴─────┴────┴─────┴──────┘

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