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雪 莱 特(002076)最新消息 股吧消息 公告新闻汇总

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≈≈雪莱特002076≈≈维赛特财经www.vsatsh.cn(更新:17.10.19)
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最新提示:1)2017年三季预约披露:2017年10月27日
         2)预计2017三季净利润为1837.07万元~3674.13万元,比上年同期变动:-50
           .00%~0.00%  (公告日期:2017-08-29)
         3)定于2017年10月30日召开股东大会
         4)10月19日(002076)雪 莱 特:第五届董事会第十一次会议决议公告(详见
           后)
分红扩股:1)2017年中期利润不分配,不转增
         2)2016年末期以总股本36699万股为基数,每10股派0.3元 转增10股;股权
           登记日:2017-05-31;除权除息日:2017-06-01;红股上市日:2017-06-01;
           红利发放日:2017-06-01;
增发预案:1)2017年拟非公开发行股份数量:146048234股;预计募集资金:78000000
           元; 方案进度:董事会预案 发行对象:不超过10名符合条件的特定对象
         2)2017年拟非公开发行股份数量:31967211股; 发行价格:6.10元/股;预
           计募集资金:195000000元; 方案进度:董事会预案 发行对象:何立、黄
           治国、黄海荣、余波
机构调研:1)2017年09月22日机构到上市公司调研(详见后)
●17-06-30 净利润:1498.80万 同比增:-19.93 营业收入:4.52亿 同比增:22.46
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  主要指标(元)  │17-06-30│17-03-31│16-12-31│16-09-30│16-06-30
每股收益        │  0.0204│  0.0211│  0.1103│  0.1001│  0.0255
每股净资产      │  1.3867│  2.7836│  2.7620│  2.7553│  2.6710
每股资本公积金  │  0.1981│  1.3956│  1.3950│  1.3994│  1.3970
每股未分配利润  │  0.1746│  0.3600│  0.3389│  0.3320│  0.2828
加权净资产收益率│  1.4700│  0.7600│  4.1100│  3.5700│  1.8200
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按最新总股本计算│17-06-30│17-03-31│16-12-31│16-09-30│16-06-30
每股收益        │  0.0205│  0.0106│  0.0555│  0.0503│  0.0256
每股净资产      │  1.3939│  1.3990│  1.3881│  1.3851│  1.3430
每股资本公积金  │  0.1991│  0.7014│  0.7011│  0.7035│  0.7024
每股未分配利润  │  0.1755│  0.1809│  0.1703│  0.1669│  0.1422
摊薄净资产收益率│  1.4725│  0.7568│  3.9959│  3.6325│  1.9088
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A 股简称:雪莱特 代码:002076   │总股本(万):73024.1172 │法人:柴国生
上市日期:2006-10-25 发行价:6.86│A 股  (万):42073.6308 │总经理:柴华
上市推荐:第一创业摩根大通证券有限责任公司│限售流通A股(万):30950.4864│行业:电气机械及器材制造业
主承销商:第一创业摩根大通证券有限责任公司│主营范围:主要业务是节能灯车用氙气金卤灯
电话:86-757-86695590 董秘:冼树忠│紫外线杀菌灯及其他特种光源和配套电子镇
                              │流器的生产和销售.
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公司近五年每股收益(单位:元)     <仅供参考,据此操作盈亏与本公司无涉.>
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    年  度        │    年  度│    三  季│    中  期│    一  季
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    2017年        │        --│        --│    0.0204│    0.0211
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    2016年        │    0.1103│    0.1001│    0.0255│    0.0142
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    2015年        │    0.1613│    0.1142│    0.0803│    0.0214
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    2014年        │    0.0624│    0.0696│    0.0578│    0.0289
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    2013年        │    0.0584│    0.0596│    0.0452│    0.0346
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[2017-10-19](002076)雪 莱 特:第五届董事会第十一次会议决议公告
    广东雪莱特光电科技股份有限公司第五届董事会第十一次会议于2017年10月18
日召开,
    1、审议通过了《关于子公司为公司向银行申请综合授信额度提供担保的议案》
。
    2、审议通过了《关于取消为子公司富顺光电科技股份有限公司提供担保的议案
》。

[2017-10-13]雪莱特(002076):雪莱特复牌涨停
    ▇中国证券报
  停牌近7个月后,雪莱特复牌交易,由于补涨动力强劲,昨日该股筹码遭到投资
者哄抢,导致股价“一”字涨停,报收7.78元,截至收盘,该股涨停板上仍有11.4
万手买盘挂单。短期来看,建议投资者关注该股补行情。
  雪莱特近日发布公告称,公司拟3亿元购买卓誉自动化100%股权,交易对价的65
%以发行股份方式支付,交易对价的35%以现金方式支付,同时募集配套资金不超过
7800万元。与此同时,公司实际控制人王毅拟减持不超过300万股。
  雪莱特公司负责人表示,近年来通过投资并购方式,雪莱特已经切入新能源汽
车关键配件、设备领域以及人工智能、无人机领域。未来3-5年将形成以光科技应用
为主体,以新能源汽车、人工智能、无人机为“两翼”的产业格局。而雪莱特此次
收购卓誉自动化,是上市公司在新能源汽车业务领域的进一步延伸,有利于公司新
能源汽车战略的落地,以优化公司业务结构,进一步提高上市公司的核心竞争力和
盈利能力。 

[2017-10-13]雪莱特(002076):雪莱特否认大客户依赖重组复牌,实控人妹夫同时抛出减持计划
    ▇大众证券报
  停牌近7个月,雪莱特(002076)的重组标的由一家变为两家,又在最后尘埃落定
时缩水成一家,公司昨日复牌后股价涨停。不过与重组草案同日发布的,还有公司
实控人的一致行动人发布的一份减持计划,其拟自公告发布起15个交易日至未来半
年内减持300万股。
  重组标的增增减减
  今年3月20日,雪莱特停牌筹划重组,公司重组拟购买标的资产为深圳市斯诺实
业发展股份有限公司(下称“深圳斯诺”)100%股权。而深圳斯诺成立于2002年,主
营锂离子电池负极材料相关业务。
  而该重组报告披露后,停牌的雪莱特又在7月8日发布临时公告,拟增加本次重
大资产重组的收购标的,拟收购另一动力电池公司深圳市卓誉自动化科技有限公司 
(下称 “卓誉自动化”)100%股权。由此其重组的标的一家变成了两家。
  9月2日雪莱特又突然宣布终止收购深圳斯诺,10余天后,雪莱特在9月14日披露
其重组计划方案,此次重组标的公司尘埃落定又变成了一家。
  否认大客户依赖与关联交易
  对于雪莱特3亿收购卓誉自动化,此前市场有不少质疑之声。独立财经撰搞人皮
海洲认为:截至2017年6月30日,卓誉自动化的固定资产账面原值只有30万元,账
面净值则只有25万元,而这家公司的专利权与软件著作权在此次收购过程中,评估
值竟然高达2200万元,并最终溢价按3亿元进行收购,令人吃惊。
  对于这些问题,深交所也向雪莱特发出问询函询问该收购估值的合理性,以及
标的公司是否存在大客户依赖及关联关系等。雪莱特回复称:“标的公司虽存在客
户集中度较高的情况,但不对单一客户构成重大依赖,另外标的公司与其前五大客
户之间也不存在关联关系。”
  实控人一致行动人拟减持
  雪莱特昨日复牌直接涨停,不过公司控股股东、实际控制人柴国生先生的一致
行动人王毅拟自公告的15个工作日开始至6个月后,拟减持不超过300万股。资料显
示,王毅是柴国生的妹夫。
  对此有股民质疑称:“在重组复牌当口王毅急着要减持,难道是对该重组本身
也不看好”。就此大众证券报记者致电雪莱特,公司工作人员解释称:“王毅的减
持计划纯属其个人资金需求,和本次重组没有任何关系,并非他本人对重组不看好
。”

[2017-10-12](002076)雪 莱 特:公告
    关于召开公司2017年第五次临时股东大会的通知
    广东雪莱特光电科技股份有限公司2017年第五次临时股东大会定于2017年10月3
0日召开,审议
    一、《关于公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金交易符合相
关法律、法规的议案》
    二、《关于公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金方案的议案
》
    三、《关于<广东雪莱特光电科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并
募集配套资金报告书(草案)>(修订稿)及其摘要的议案》
    四、《关于本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金符合< 上市公司
重大资产重组管理办法>第四十三条有关规定的议案》
    五、《关于本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金符合< 关于规范
上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定的议案》
    六、《关于本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金不构成关联交易
的议案》
    七、《关于本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金不构成重大资产
重组且不构成借壳上市的议案》
    八、《关于本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金符合< 上市公司
重大资产重组管理办法>第十一条规定的议案》
    九、《关于本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金履行法定程序的
完备性,合规性及提交法律文件的有效性的说明的议案》
    十、《关于签署< 广东雪莱特光电科技股份有限公司与深圳市卓誉自动化科技
有限公司全体股东之发行股份及支付现金购买资产协议>的议案》
    十一、《关于签署<广东雪莱特光电科技股份有限公司与补偿义务人之盈利预测
补偿协议>的议案》
    十二、《关于本次交易的评估机构独立性,评估假设前提合理性,评估方法与评
估目的相关性及评估定价公允性的议案》
    十三、《关于本次交易相关审计报告,审阅报告,评估报告等文件的议案》 
    十四、《关于本次交易定价的依据及公平合理性说明的议案》
    十五、《关于本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金完成后不存在
每股收益被摊薄情形的议案》
    十六、《关于公司股票价格波动未达到〈关于规范上市公司信息披露及相关各
方行为的通知〉第五条相关标准的说明的议案》
    十七、《关于提请股东大会授权董事会办理本次发行股份及支付现金购买资产
并募集配套资金相关事宜的议案》

[2017-10-12](002076)雪 莱 特:公告
    关于公司股票复牌的公告
    特别提示:公司股票(证券简称:雪莱特,证券代码:002076)将于2017年10月12
日(星期四)开市起复牌。
    广东雪莱特光电科技股份有限公司(以下简称“公司”“本公司”或“雪莱特
”)因正在筹划重大事项,涉及购买资产,公司股票(证券简称:雪莱特,证券代码
:002076)于2017年3月20日开市起停牌。公司分别于2017年3月20日、2017年3月25
日披露了《关于筹划重大事项的停牌公告》(公告编号:2017-013)、《关于筹划
重大事项停牌的进展公告》(公告编号:2017-025)。
    经有关各方论证,公司初步确认本次筹划的重大事项构成重大资产重组,经申
请,公司股票(证券简称:雪莱特,证券代码:002076)自2017年4月5日开市起转入
重大资产重组事项继续停牌。公司分别于2017年4月1日、2017年4月12日、2017年4
月19日、2017年4月26日、2017年5月4日、2017年5月11日披露了《关于筹划重大资
产重组的停牌公告》(公告编号:2017-031)、《关于筹划重大资产重组停牌的进展
公告》(公告编号:2017-036)、《关于筹划重大资产重组停牌进展暨延期复牌的
公告》(公告编号:2017-039)、《关于筹划重大资产重组停牌的进展公告》(公告
编号:2017-046、2017-053、2017-055)。
    2017年5月16日,公司召开第五届董事会第一次会议审议通过了《关于筹划重大
资产重组延期复牌的议案》。公司分别于2017年5月18日、2017年5月25日披露了《
关于筹划重大资产重组停牌进展暨延期复牌的公告》(公告编号:2017-061)、《
关于筹划重大资产重组停牌的进展公告》(公告编号:2017-064)。
    由于预计无法在重大资产重组停牌后3个月内披露本次重大资产重组预案或报告
书,根据深圳证券交易所发布的《中小企业板信息披露业务备忘录第14号:上市公
司停复牌业务》的相关规定,公司于2017年5月27日召开第五届董事会第二次会议审
议通过了《关于筹划重大资产重组停牌期满申请继续停牌的议案》,并获2017年6
月16日召开的2017年第三次临时股东大会审议通过。公司分别于2017年6月1日、201
7年6月7日、2017年6月14日、2017年6月17日、2017年6月24日、2017年7月1日、20
17年7月8日、2017年7月15日、2017年7月22日、2017年7月29日、2017年8月5日、2
017年8月12日、2017年8月19日、2017年8月26日披露了《关于筹划重大资产重组停
牌期满申请继续停牌的公告》(公告编号:2017-067)、《关于筹划重大资产重组
停牌的进展公告》(公告编号:2017-068、2017-072)、《关于筹划重大资产重组停
牌期满继续停牌的公告》(公告编号:2017-074)、《关于筹划重大资产重组停牌
的进展公告》(公告编号:2017-082、2017-086、2017-088、2017-093、2017-095、
2017-098、2017-100、2017-103、2017-106、2017-107)。
    根据深圳证券交易所发布的《中小企业板信息披露业务备忘录第14号:上市公司
停复牌业务》的相关规定,公司聘请的财务顾问就公司延期复牌的理由、时间是否
合理及公司停牌期间重组进展信息披露的真实性、继续停牌的合理性和6个月内复
牌的可行性出具了专项核查意见。公司分别于2017年6月1日、2017年7月15日披露了
《平安证券股份有限公司关于广东雪莱特光电科技股份有限公司重大资产重组延期
复牌的核查意见》。
    公司于2017年9月2日披露了《关于筹划发行股份购买资产的停牌进展公告》(
公告编号:2017-111)。公司拟以发行股份及支付现金方式购买深圳市卓誉自动化科
技有限公司(以下简称“深圳卓誉”)100%股权。经公司与中介机构现场尽调,并
与有关各方共同讨论,预计本次收购深圳卓誉不构成重大资产重组,但仍涉及发行
股份事项,构成发行股份购买资产。公司于2017年9月9日披露了《关于筹划发行股
份购买资产的停牌进展公告》(公告编号:2017-112)。
    2017年9月12日,公司召开第五届董事会第九次会议及第五届监事会第四次会议
,审议通过了《关于<广东雪莱特光电科技股份有限公司发行股份及支付现金购买
资产并募集配套资金报告书(草案)>及其摘要的议案》等与本次发行股份购买资产
相关的议案,并于2017年9月14日披露了《关于公司股票暂不复牌暨一般风险提示
的公告》(公告编号:2017-115)及《发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金
报告书(草案)》等相关公告。2017年9月21日,公司披露了《关于筹划发行股份
购买资产的停牌进展公告》(公告编号:2017-119)。
    2017年9月25日,公司收到深圳证券交易所中小板公司管理部出具的中小板重组
问询函(需行政许可)【2017】第52号《关于对广东雪莱特光电科技股份有限公司
的重组问询函》(以下简称“《重组问询函》”),并要求公司于2017年9月28日
前报送书面说明文件并对外披露。公司收到《重组问询函》后,立即组织各中介机
构及相关人员对《重组问询函》中涉及的问题进行逐项落实和回复,鉴于《重组问
询函》涉及的相关数据及事项尚需进一步核实、完善,并需中介机构出具相关核查
意见,公司无法在2017年9月28日前完成对《重组问询函》的书面回复,经向深圳证
券交易所申请,公司延期回复《重组问询函》。公司于2017年9月28日披露了《关
于发行股份购买资产停牌进展暨延期回复深圳证券交易所重组问询函的公告》(公
告编号:2017-120)。
    2017年10月11日,根据《重组问询函》的要求,公司组织各中介机构完成了相
关问题的回复,对《广东雪莱特光电科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资
产并募集配套资金报告书(草案)》内容进行了补充及完善,并编制了《广东雪莱
特光电科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书(草
案)》(修订稿)及其摘要,且经公司第五届董事会第十次会议审议通过。公司披
露了《广东雪莱特光电科技股份有限公司关于深圳证券交易所<关于对广东雪莱特光
电科技股份有限公司的重组问询函>之回复》《广东雪莱特光电科技股份有限公司
发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书(草案)》(修订稿)等相关公告。
    经公司向深圳证券交易所申请,公司股票(证券简称:雪莱特,证券代码:00207
6)将于2017年10月12日(星期四)开市起复牌。本次发行股份及支付现金购买资
产并募集配套资金事项尚需公司股东大会审议通过、取得中国证监会核准,本次发
行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项能否取得上述核准以及最终取得核
准的时间均存在不确定性。敬请广大投资者关注公司后续公告并注意投资风险。
    公司将根据相关事项的进展情况,及时履行信息披露义务。公司选定信息披露
媒体为《中国证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.
cn)。公司所有信息均以在上述媒体披露的信息为准。

[2017-10-12](002076)雪莱特:公告
    发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书(草案)(修订稿)
    雪莱特于2017年9月14日披露了《广东雪莱特光电科技股份有限公司发行股份及
支付现金购买资产并募集配套资金报告书(草案)》,于2017年9月25日收到深圳
证券交易所中小板公司管理部出具的《关于对广东雪莱特光电科技股份有限公司的
重组问询函》(中小板重组问询函﹝需行政许可﹞【2017】第52号),收到问询函
后,雪莱特立即组织本次重组的相关中介机构对问询函所列问题进行了认真分析、
作出回复并对重组报告书进行了相应的修订、补充和完善。另外,2017年9月21日,
证监会发布《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第26号——上市公司重
大资产重组(2017年修订)》,根据最新准则的规定,对重组报告书进行了相应的
修订。有关情况说明如下:
    1、在重组报告书“第四节标的公司基本情况”之“收入、成本、应收账款、预
收账款、存货、发出商品的确认时点与会计确认政策”中结合分录的形式对收入、
成本、应收账款、预收账款、存货、发出商品的确认时点与会计确认政策进行了补
充披露。
    2、在重组报告书“第四节标的公司基本情况”之“十三、卓誉自动化主营业务
情况”之“(五)经营模式”之“4、盈利模式和结算模式”之“(2)卓誉自动化
与客户的结算模式”中对标的公司的客户结算模式进行了修订。
    3、在重组报告书“第九节管理层讨论与分析”之“三、标的公司最近两年一期
财务状况、盈利能力分析”之“(一)财务状况分析”之“1、资产结构分析”之
“(3)应收账款”之“2)应收账款变动分析”中补充披露了应收账款占总资产比
例较高的原因及合理性说明。
    4、在重组报告书“第九节管理层讨论与分析”之“三、标的公司最近两年一期
财务状况、盈利能力分析”之“(一)财务状况分析”之“1、资产结构分析”之
“(6)存货”中补充披露了发出商品占总资产比例较高的原因及合理性说明。
    5、在重组报告书“第四节标的公司基本情况”之“十三、卓誉自动化主营业务
情况”之“(五)经营模式”之“2、生产模式”及中对标的公司的生产模式进行
了修订。
    6、在重组报告书“第九节管理层讨论与分析”之“三、标的公司最近两年一期
财务状况、盈利能力分析”之“(一)财务状况分析”之“1、资产结构分析”之
“(7)固定资产”中对标的公司的固定资产规模与生产人员数量的匹配性、固定资
产规模与产量匹配性以及保障标的公司业绩承诺的措施进行了补充披露。
    7、在重组报告书“第四节 标的公司基本情况”之“十三、卓誉自动化主营业
务情况”之“(五)经营模式”之“6、标的公司的轻资产运营模式、核心竞争力以
及与同行业可比公司的比较”中补充披露了标的公司的轻资产运营模式、核心竞争
力、与同行业公司比较分析。
    8、在重组报告书“第四节 标的公司基本情况”之“十三、卓誉自动化主营业
务情况”之“(六)销售情况”之“2、报告期主营业务收入构成情况”补充披露了
标的公司现有生产能力和工艺是否支持产品在动力电池设备和消费电池设备之间转
换。
    9、在重组报告书“第九节管理层讨论与分析”之“三、标的公司最近两年一期
财务状况、盈利能力分析”之“(二)标的公司盈利能力分析”中对报告期内营业
收入增长的原因进行了相应修订。
    10、在重组报告书“第六节交易标的评估情况”之“十一业绩预计合理性分析
”中对未来三年业绩预计的合理性进行了补充披露。
    11、在重组报告书“第九节管理层讨论与分析”之“三、标的公司最近两年一
期财务状况、盈利能力分析”之“(四)现金流量分析”中对标的公司经营活动产
生的现金流量持续为负的原因进行了相应的修订及补充披露。
    12、在重组报告书“第四节标的公司基本情况”之“十三、卓誉自动化主营业
务情况”之“(六)销售情况”之“1、报告期主要产品的产能、产量”中对动力电
池设备销量进行了相应修订。
    13、在重组报告书“第四节标的公司基本情况”之“十三、卓誉自动化主营业
务情况”之“(六)销售情况”之“3、前五名客户情况”中对标的公司是否存在大
客户依赖进行了补充披露。
    14、在重组报告书“第四节标的公司基本情况”之“十三、卓誉自动化主营业
务情况”之“(七)采购情况”之“3、关于誉辰自动化同时作为供应商和客户的说
明”中对标的公司与誉辰自动化之间开展业务的具体情况、采购和销售的产品情况
、定价依据和结算模式以及誉辰自动化同时作为供应商和客户的合理性进行了补充
披露。
    15、在重组报告书“第四节标的公司基本情况”之“十三、卓誉自动化主营业
务情况”之“十四、住房公积金缴纳情况”中对报告期内卓誉自动化未缴纳住房公
积金的具体金额、对标的公司财务数据的影响、是否补缴的说明以及是否对本次交
易构成实质性障碍进行了补充披露。
    16、在重组报告书“第九节管理层讨论与分析”之“四、标的公司的核心竞争
力及行业地位”之“(二)卓誉自动化的核心竞争力”对标的公司的核心竞争力进
行了修订。
    17、在重组报告书“重大事项提示”之“七、本次交易相关方作出的重要承诺
”中增加相关方维持上市公司控制权的承诺。
    18、在重组报告书“重大事项提示”中增加“八、上市公司的控股股东及其一
致行动人对本次重组的原则性意见,及控股股东及其一致行动人、董事、监事、高
级管理人员自本次重组复牌之日起至实施完毕期间的股份减持计划”。
    19、在重组报告书“第二节上市公司基本情况”之“六、控股股东及实际控制
人情况”中对控制权变动情况的时间从最近三年修订为最近六十个月。
    仅供参考,请查阅当日公告全文。

[2017-10-12](002076)雪 莱 特:董监事会决议公告
    广东雪莱特光电科技股份有限公司本次董监事会于2017年10月11日召开,
    1、审议通过了《关于使用自有闲置资金购买银行理财产品的议案》。
    2、审议通过了《关于<广东雪莱特光电科技股份有限公司发行股份及支付现金
购买资产并募集配套资金报告书(草案)>(修订稿)及其摘要的议案》
    3、审议通过了《关于召开公司2017 年第五次临时股东大会的议案》。

[2017-10-12]雪莱特(002076):雪莱特拟收购卓誉自动化,布局新能源汽车产业链
    ▇中证网
  10月11日,雪莱特披露重组预案,拟3亿元购买卓誉自动化100%股权,交易对价
的65%以发行股份的方式支付,交易对价的35%以现金方式支付,同时募集配套资金
不超过7800万元。公司股票10月12日开市复牌后涨停。
  公司在公告中称,近年来我国新能源汽车市场快速发展,各大动力电池企业扩
大设备投资,推动锂电设备市场规模迅速扩大。而卓誉自动化是锂电设备行业的优
秀企业,自2013年成立以来即保持较快的发展态势,卓誉自动化自主研发的方形动
力电池正、负压氦检测漏设备、方形动力电池装配线系列设备等受到包括宁德时代
、江苏海基新能源股份有限公司、亿玮锂能、欣旺达等各大锂电池生产厂商的认可
并实现业务合作。
  公告显示,公司当前的业务以“光科技应用”业务为基点,并逐步拓展至“新
能源汽车”、“高端智能制造”及“智能消费电子”等业务领域。在新能源汽车业
务上,公司已切入汽车照明、新能源汽车充电桩设备及系统领域。卓誉自动化的主
营业务为新能源汽车动力锂电池生产设备的生产和销售,主要应用于新能源汽电池
领域,本次收购是上市公司在新能源汽车业务领域的进一步延伸,有利于公司新能
源汽车战略的贯彻、落实,进一步提高上市公司的盈利能力。

[2017-10-08]雪莱特(002076):11倍溢价收购卓誉自动化背后,雪莱特缘何频频跨界?
    ▇中国经营报
  资本江湖,从来不缺并购“故事”。
  前脚刚宣布终止收购锂离子电池负极材料企业深圳斯诺,后脚就以3亿元拿下了
锂电设备企业卓誉自动化。
  9月14日,停牌半年之久的广东雪莱特光电科技股份有限公司(002076.SZ,以下
简称“雪莱特”)终于有了进展,其披露了重组计划方案:拟以发行股份及支付现
金的方式购买资产与配套融资的方式,作价3亿元重组何立等4名股东合计持有的卓
誉自动化100%股权,布局锂电池生产端,进一步延伸新能源汽车产业链。
  该计划旋即引发质疑,深交所在9月22日发出问询函,要求雪莱特于9月28日前
补充说明:是否存在大客户依赖,公司员工是否与前5名客户存在关联关系,以及现
金流量持续为负的原因等。
  格外引人关注的是,雪莱特曾先后对11项资产发起并购,涉及光科技应用、智
能消费电子、高端智能制造、汽车核心零部件以及教育等诸多领域,可谓频频跨界
。而就在一年前,雪莱特跨界收购从事无人机研发的曼塔智能,曾被质疑成为其经
营业绩持续下滑的主要原因之一。
  作为一家专业从事照明灯具生产销售的上市企业,在整个照明市场不景气的环
境之下,雪莱特缘何频频跨界收购?其11倍溢价收购卓誉自动化背后又有哪些逻辑
?
  高溢价收购引质疑
  9月14日,雪莱特拟以发行股份及支付现金的方式并购深圳卓誉自动化。其中,
交易对价的65%以发行股份的方式支付,交易对价的35%以现金方式支付。然而,就
是本次标的公司深圳卓誉自动化,给收购带来了诸多质疑。
  这家成立于2013年,注册资本500万元,业绩持续性尚待观察的生产型企业,一
下子成为了身价3亿元的明星公司。根据交易各方协商确定,交易价格为3亿元,相
较标的公司2465.73万元经审计净资产金额溢价幅度超过11倍。
  但从披露的并购草案看,深圳卓誉自动化的经营存在可质疑的方面。以其向前5
大客户销售情况为例,在2015年到2017年1~6月,向前5大客户销售金额分别为477.
78万元、2868.50万元和5487.65万元,占营业收入的比例也从42.52%上升至99.13%。
  一边厢是业绩持续性尚待观察,一边厢是11倍溢价收购。而这项收购被质疑“
存在利益输送”。对此《中国经营报》记者致电双方进行采访,然而截至发稿前,
两者之间的联系并未得到雪莱特和深圳卓誉自动化的正面回复。
  值得注意的是,交易对方作出了业绩承诺,即卓誉自动化2017年净利润不低于0
.22亿元,2017年、2018年累计净利润不低于0.55亿元,2017年至2019年累计净利
润不低于1.05亿元。
  对此,一位不具姓名的分析人士告诉本报记者,“从新能源目前的形势看,这
份业绩承诺实现是存在可能的。”
  欲发力新能源汽车
  实际上,雪莱特早已有进入新能源汽车产业的布局。2015年,雪莱特成立佛山
雪莱特汽车智能电子有限公司,其持股51%,主要负责公司汽车照明类产品在国内的
销售,加速汽车灯应用在整车领域的战略布局。
  2016年,雪莱特设立总规模为6000万元的广东雪莱特产业基金与总规模不低于3
亿元的雪莱特大宇产业并购基金,在新能源汽车电机电容电池领域展开并购。
  而雪莱特控股的富顺光电也已经具备了充电桩研发、生产和销售能力;加之刚
刚收购的卓誉自动化,雪莱特再次切入锂电池业务。
  据高工产研锂电研究所数据统计显示,到2020年锂电设备市场规模将达到356亿
元,国产设备产值将达到285亿元,国产设备替代空间巨大,占比将提高到80%。
  有分析人士认为,卓誉自动化所在的锂电池自动化设备行业受益于电池产能扩
充和环保因素,正享受产业发展红利。雪莱特通过不断加码并购,已经在新能源汽
车产业链具备了一定优势。
  雪莱特董秘冼树忠向本报记者表示,“卓誉自动化只是一个开始,未来公司还
会加大并购力度,通过外延式并购等手段,打造新能源电池从前端到中端再到后端
,将整个流程全面整合起来。”
  频繁跨界的“外延并购术”
  冼树忠所说的“外延式并购”,一度成为外界议论雪莱特近年来资本表现的标
志。 
  雪莱特之所以成为外界议论的焦点,是因为行业内其他转型的上市公司,多数
只在某一特定领域开展外延式并购,但雪莱特多次筹划重大重组事项,其标的主营
业务都不尽相同,可谓频繁跨界。 
  通过梳理发现,上市11年的雪莱特先后对11项资产发起并购,涉及光科技应用
、智能消费电子、高端智能制造、汽车核心零部件以及教育等诸多领域。 
  深究其背后的逻辑不难发现,雪莱特的“外延并购术”一直是借助资本市场开
启转型之门。 
  2014年,照明市场不景气,LED灯市场走俏,雪莱特耗资4.95亿元收购富顺光电
100%股权,转型至LED领域;同年6月,雪莱特耗资1500万元增资广州“一呼百应”
,进入互联网电商领域;其后,雪莱特先后进入无人机、新能源汽车产业,无一不
是市场大热领域。 
  冼树忠将其转型布局形容为“一体两翼”。“公司一直以来的主营业务是光科
技应用,而通过投资并购的方式,已切入了新能源汽车关键配件及设备领域和人工
智能无人机领域。雪莱特计划在未来三到五年,形成以光科技应用为‘主体’,以
新能源汽车及人工智能无人机为‘两翼’的产业格局。”冼树忠表示。
  然而,频频跨界并购,带来的不止有转型的希望,同样还有业绩不达标和负债
上升的风险。 
  雪莱特“两翼”格局之中,在人工智能无人机领域,曼塔智能依然亏损严重,
短时间内无法判断其能否实现扭损;而在新能源汽车领域,新收购的卓誉自动化能
否扭转雪莱特业绩持续下滑的态势,仍是一个未知数。

[2017-09-30]雪莱特(002076):溢价千倍收购,雪莱特胆子咋这么大
    ▇金融投资报
  雪莱特之所以敢于高溢价收购“有问题”的卓誉自动化,归根到底还是钻了并
购制度的漏洞。因为目前的并购制度并没有建立问责制,任何人都不必对并购过程
中出现的问题负责。
  上市公司高溢价收购的事情已经是司空见惯了。但尽管如此,雪莱特溢价11倍
并购问题公司一事,还是受到了媒体的关注。比如,有媒体就质疑莱特溢价11倍并
购问题公司,到底是人傻钱多还是利益输送。
  到底是人傻钱多还是利益输送?这个问题当然是见仁见智。但本人更佩服的是
,雪莱特公司的胆子够大够粗。舆论称,雪莱特对深圳市卓誉自动化科技有限公司(
简称“卓誉自动化”)的收购是溢价11倍。其依据是根据半年报,截止今年6月30日
,卓誉自动化的净资产是2465.73万元,按3亿元的收购价格计算,溢价幅度超过11倍。
  但这里的净资产本身又是高溢价了的。根据并购草案披露,截至2017年6月30日
,卓誉自动化的固定资产账面原值只有30万元,账面净值则只有25万元。此外,卓
誉自动化的无形资产合计金额只有8.41万元,其中专利金额为6.16万元。令人吃惊
的是,这家公司的专利权与软件著作权在此次收购过程中,评估值竟然高达2220.0
0万元,评估增值2213.84万元,增值率35938.96%。在如此高估值的基础上,再溢
价11倍,让30万元左右的资产估值达到3亿元之上,并最终按3亿元进行收购。这其
中的溢价应该是达到了千倍左右,而不是11倍。
  雪莱特为什么敢于如此高溢价收购一家被舆论质疑是“有问题”的公司呢?究
其原因,不外乎两点:
  一是收购理所当然是由二级市场来买单。雪莱特对卓誉自动化的收购,交易对
价的65%以发行股份的方式支付,交易对价的35%以现金方式支付。发行股份的这一
部分,理所当然是由二级市场的投资者来买单了。而35%的现金支付部分,其羊毛最
终也是出在二级市场投资者身上。因为这钱来得容易,所以花起来也大方,大手大
脚。像这种崽卖爷田的事情,做崽的当然不心痛。换一个角度,假如雪莱特不是上
市公司,你看它还会不会拿3亿元资金去收购30万元的资产。哪怕就是溢价11倍收
购,那也是不可能的事情。
  二是上市公司及其董监高无需对收购标的的质量负责。虽然上市公司对标的公
司的收购动辄溢价十几倍、上百倍甚至上千倍,但作为上市公司及其董监高来说,
却是不用对这样的收购行为承担责任的,哪怕收购进来的是问题公司资产,同样也
是不必承担责任的。如2014年雪莱特以4.95亿元收购的富顺光电,虽然在2015年营
业收入和净利润均实现了大幅增长,但在对富顺光电完成并表后的2016年,营业收
入却仅增长不到2%,净利润下滑48.93%。今年上半年,虽然营业收入有所增长,但
净利润却出现进一步恶化的趋势。而2015年并购的曼塔智能,2015年净利润亏损了6
04万元、2016年亏损2640万元,直到2017年上半年,曼塔智能才成功盈利1126万元。
  正因为不需要对标的公司的质量负责,作为上市公司及董监高来说,当然就敢
于甩起膀子搞并购。因为并购既可以掩盖公司发展后劲不足的问题,同时还不排除
进行利益输送的可能性,而这中间甚至有可能还少不了董监高们的好处,何乐而不
为?胆子粗一些也就在意料之中了。
  所以,雪莱特之所以敢于高溢价收购被舆论方面称为是“有问题”的卓誉自动
化,归根到底还是钻了并购制度的漏洞。因为目前的并购制度并没有建立问责制,
任何人都不必对并购过程中出现的问题负责,而并购中的利益关系又是有目共睹。
如此一来,并购之火热,以及并购中的奇葩事件也就接二连三地发生。因此,要想
并购回归理性,要想二级市场的投资者不成为唐僧肉,就必须对并购实行问责制。
不然,向并购标的公司进行利益输送的事情就会长期进行下去,而上市公司的胆子
也会越来越大。

    ★★机构调研
    调研时间:2017年09月22日
    调研公司:兴业证券,中科招商,鼎实财富,轩紫投资,太极结构资产
    接待人:董事长:柴国生,董事会秘书:冼树忠,证券事务代表:张桃华
    调研内容:1、问:公司上市以来的业务布局,以及未来的转型规划?
   答:雪莱特1992年成立,2006年上市,在持续夯实“光科技应用”传统主营业务
的同时,不断推进“智能消费电子”业务的发展、并继续积极布局“高端智能制造
”、“新能源汽车核心部件”相关新兴产业。公司目前主要产品包括:LED室内外
照明及显示、汽车氙气大灯及LED灯,紫外线光源及空气净化器、智能包装设备、充
电桩设备、消费级无人机等。近年来,随着全社会对节能、环保要求的日益提高以
及第四次工业革命——人工智能的来临,公司确立了“以光科技应用为主体,以新
能源汽车和人工智能无人机为两翼”的产业整合式发展战略。光科技应用,是公司
一直以来的主营业务;新能源汽车和无人机方面,公司通过投资并购的方式,已切
入了新能源汽车关键配件及设备领域(卓誉自动化)和人工智能无人机领域(曼塔
智能),公司计划在未来三到五年,形成以光科技应用为“主体”,以新能源汽车
及人工智能无人机为“两翼”的“一体两翼”产业格局。
2、问:深圳市卓誉自动化科技有限公司是雪莱特近期披露的重组标的,该公司主要
从事哪些业务?公司为何收购该标的资产?
   答:卓誉自动化是一家集研发、设计、生产、销售、服务的锂电池生产设备专业
厂家,利用其研发及技术优势,为下游锂电池生产企业提供生产设备自动化解决方
案。卓誉自动化由几位出自富士康的“70后”人员于2013年创立,至今不到5年,
源于创始人团队的核心技术实力,公司部分锂电设备产品已达到国内外领先水平。2
016年,卓誉自动化就通过了国家高新技术企业资质认定,充分体现了其研发实力
与发展速度。雪莱特当前的业务以“光科技应用”业务为基点,并逐步拓展至“新
能源汽车”、“高端智能制造”等业务领域。在新能源汽车业务上,雪莱特已切入
汽车照明、新能源汽车充电桩设备及系统领域。雪莱特本次收购卓誉自动化,是上
市公司在新能源汽车业务领域的进一步延伸,有利于公司新能源汽车战略的落地,
以优化公司业务结构,进一步提高上市公司的核心竞争力和盈利能力。
3、问:卓誉自动化的团队情况,特别是技术研发团队?
   答:卓誉自动化的主要创始人都有较强的设备行业的技术研发背景,尤其擅长软
件设计。目前公司员工约130人,其中最核心的是技术研发团队,占比超过30%。最
为关键的是,卓誉自动化的研发团队能够深度介入到客户的生产过程,按照客户的
需求,从研发初期就开始做一些前期布局和方案设计,让客户对卓誉自动化产生很
大的依赖和粘性,这一点是同行企业所不能比的。
4、问:卓誉自动化的主要客户有哪些?
   答:卓誉自动化的产品处于锂电池整条生产工艺链的中后段,目前与宁德时代(
CATL)(宁德时代2016 年营业收入142亿元,成为全国第一、全球第二的动力电池
制造商。信息来源:东侨经济发展局)、中航锂电、湖北金泉新材料有限责任公司
(亿玮锂能SZ.300014子公司)、浙江超威创元实业有限公司、江苏海基新能源股
份有限公司、江苏楚汉新能源科技有限公司、湖南三迅新能源科技有限公司、多氟
多(焦作)新能源科技有限公司、惠州TCL金能电池有限公司、广东天劲新能源科技
股份有限公司、湖北猛狮新能源科技有限公司(猛狮科技SZ.002684子公司)、欣
旺达惠州新能源有限公司(欣旺达SZ.300207子公司)等行业知名企业建立了稳定的合作关系。
5、问:卓誉自动化的主要产品及用途?
   答:报告期内,卓誉自动化主要产品为动力锂电池生产设备,动力锂电池生产设
备分为前段设备、中段设备、后段设备等。前段设备主要有搅拌机、涂布机、辊压
机等,中段设备有卷绕机、叠片机、焊接设备等,后段设备有注液机、检测设备、
PACK自动化设备等,卓誉自动化的产品处于锂电池整条生产工艺链的中后段。根据
下游最终应用领域的不同,卓誉自动化产品分为动力电池生产设备和消费电池生产
设备。动力电池设备产品主要有电芯热压机、电芯焊接机、电芯支架装配机、电芯
包膜设备、负压氦检设备、正压氦检设备、入化成钉设备,电池产品主要应用于新
能源汽车领域,消费电池设备产品主要有封装机、套膜机、分选机等,电池产品主
要应用于消费电子行业。
6、问:卓誉自动化的销售模式?
   答:卓誉自动化采取直销的销售模式,其产品主要面向锂电池厂商,客户需求多
样化、个性化程度较高,具有技术营销的明显特征,因此采取直销模式。销售部门
采取主动营销策略,通过多种方式和渠道收集行业和市场信息,紧密跟踪技术和市
场发展趋势,及时了解客户新动向和新需求,直接与客户接触,了解并针对性的分
析其潜在需求,为客户提供优质的技术服务,赢得客户的信赖,通过同行介绍、招
投标等方式获取订单。
7、问:简要介绍下卓誉自动化的销售收入情况?
   答:2017年上半年,卓誉自动化前4大客户分别为江苏海基新能源股份有限公司
、宁德时代能源科技股份有限公司、惠州亿纬锂能股份有限公司、深圳市誉辰自动
化设备有限公司,其中向江苏海基销售近3000万元,向宁德时代销售近2000万元。
卓誉自动化2016年销售收入不到3000万元,因此2017年的收入增长非常迅速。
8、问:目前卓誉自动化所处的新能源电池设备行业的竞争情况如何?
   答:目前国内新能源电池生产设备领域的企业有上百家,但是具有一定技术核心
、规模较大的企业数量很少,整个锂电设备行业的集中度仍较低。大量小企业无力
负担高额的研发费用,只能在低端设备上进行价格战。卓誉自动化有其核心的技术
能力、优质的客户,未来和雪莱特充分协同后,将会在销售规模和运营实力上获得
显著的提升。
9、问:除收购卓誉自动化之外,公司在新能源锂电领域还有哪些布局思路?
   答:新能源汽车是一个巨大的市场,除了卓誉自动化,雪莱特汽车灯业务一直在
行业内实力领先,公司旗下子公司富顺光电也在大力布局充电桩。公司未来会通过
并购投资、产业并购基金等方式,继续布局新能源电池的前端、中端及后端生产设
备,打造完整的锂电池生产设备产业链,提升公司在锂电设备的整体竞争实力和规模。
10、问:公司今年通过产业基金方式投资了多个项目,介绍一下相关投资情况?
    答:雪莱特目前主要有两只产业并购基金,总规模在3个亿以上,目前雪莱特已
实际投资2个多亿。基金主要围绕公司的战略方向进行投资,主要布局新能源汽车
相关新兴产业,目前主要投资的有锂电池企业天劲股份、继电器企业中汇瑞德、汽
车灯企业嘉利股份。对于基金所投资的企业,我们不仅提供资金,还会提供更多业
务资源,比如供应商、客户、技术的对接等等。目前来看,基金投资的项目都非常
好,相关企业及其所在行业都面临着非常好的发展机遇期。


(一)龙虎榜

【交易日期】2017-10-16 日跌幅偏离值达到7%
跌幅偏离值:-8.84 成交量:5752.00万股 成交金额:42861.00万元
┌───────────────────────────────────┐
|                       买入金额排名前5名营业部                        |
├───────────────────┬───────┬───────┤
|              营业部名称              |买入金额(万元)|卖出金额(万元)|
├───────────────────┼───────┼───────┤
|国泰君安证券股份有限公司乌鲁木齐新华北|519.13        |22.35         |
|路证券营业部                          |              |              |
|招商证券股份有限公司南宁金湖路证券营业|472.46        |1.36          |
|部                                    |              |              |
|国盛证券有限责任公司杭州萧绍路证券营业|471.74        |--            |
|部                                    |              |              |
|光大证券股份有限公司海口国贸大道证券营|394.13        |1.19          |
|业部                                  |              |              |
|华泰证券股份有限公司哈尔滨宣化街证券营|377.14        |54.15         |
|业部                                  |              |              |
├───────────────────┴───────┴───────┤
|                       卖出金额排名前5名营业部                        |
├───────────────────┬───────┬───────┤
|              营业部名称              |买入金额(万元)|卖出金额(万元)|
├───────────────────┼───────┼───────┤
|兴业证券股份有限公司陕西分公司        |8.69          |1798.24       |
|机构专用                              |--            |1524.90       |
|机构专用                              |--            |1133.58       |
|申万宏源证券有限公司北京劲松九区证券营|22.82         |666.52        |
|业部                                  |              |              |
|万联证券股份有限公司东莞簪花路证券营业|53.75         |447.95        |
|部                                    |              |              |
└───────────────────┴───────┴───────┘
(二)大宗交易
┌─────┬───┬────┬────┬───────┬───────┐
|交易日期  |成交价|成交数量|成交金额|  买方营业部  |  卖方营业部  |
|          |格(元)| (万股) | (万元) |              |              |
├─────┼───┼────┼────┼───────┼───────┤
|2016-07-19|16.01 |61.81   |989.58  |平安证券有限责|国元证券股份有|
|          |      |        |        |任公司珠海园林|限公司上海东方|
|          |      |        |        |路证券营业部  |路证券营业部  |
└─────┴───┴────┴────┴───────┴───────┘

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