大智慧实时超赢数据&指南针全赢数据查询
WWW.BESTOPVIEW.COM
欢迎来到散户查股网,致力于提供专业的股票数据分析!
您的位置:散户查股网 > 个股最新消息 > 国轩高科(002074)

国轩高科(002074)最新消息 股吧消息 公告新闻汇总

新闻查询
最新消息 最新公告 新闻资讯

≈≈国轩高科002074≈≈维赛特财经www.vsatsh.cn(更新:20.01.15)
────────────────────────────────────
最新提示:1)2019年年报预约披露:2020年04月29日
         2)01月15日(002074)国轩高科:关于控股股东、实际控制人及其一致行动
           人减持公司可转换公司债券的公告(详见后)
分红扩股:1)2019年中期利润不分配,不转增
         2)2018年末期以总股本112090万股为基数,每10股派1元 ;股权登记日:2019
           -07-24;除权除息日:2019-07-25;红利发放日:2019-07-25;
机构调研:1)2019年07月02日机构到上市公司调研(详见后)
●19-09-30 净利润:57830.16万 同比增:-12.25% 营业收入:51.52亿 同比增:25.75%
────────┬────┬────┬────┬────┬───────
  主要指标(元)  │19-09-30│19-06-30│19-03-31│18-12-31│18-09-30
每股收益        │  0.5100│  0.3100│  0.1800│  0.5100│  0.5800
每股净资产      │  7.8945│  7.6878│  7.6704│  7.5010│  7.6449
每股资本公积金  │  4.0212│  4.0212│  4.0212│  4.0212│  3.9469
每股未分配利润  │  3.0996│  2.8987│  2.8551│  2.6895│  2.7732
加权净资产收益率│  6.6100│  4.0700│  2.3400│  6.8600│  7.7100
────────┼────┼────┼────┼────┼───────
按最新总股本计算│19-09-30│19-06-30│19-03-31│18-12-31│18-09-30
每股收益        │  0.5088│  0.3093│  0.1773│  0.5106│  0.5798
每股净资产      │  7.8945│  7.6878│  7.6704│  7.5010│  7.6449
每股资本公积金  │  4.0212│  4.0212│  4.0212│  4.0212│  3.9469
每股未分配利润  │  3.0996│  2.8987│  2.8551│  2.6895│  2.7732
摊薄净资产收益率│  6.4447│  4.0229│  2.3117│  6.8067│  7.5838
────────┴────┴─┬──┴────┴───┬┴───────
A 股简称:国轩高科 代码:002074 │总股本(万):113665.0819│法人:李缜
上市日期:2006-10-18 发行价:7.88│A 股  (万):101169.7085│总经理:李缜
上市推荐:平安证券有限责任公司 │限售流通A股(万):12495.3734│行业:电气机械及器材制造业
主承销商:平安证券有限责任公司 │主营范围:研发、生产和销售配电设备
电话:0551-62100213 董秘:王成奎│
───────────────┴────────────────────
公司近五年每股收益(单位:元)     <仅供参考,据此操作盈亏与本公司无涉.>
─────────┬─────┬─────┬─────┬────────
    年  度        │    年  度│    三  季│    中  期│    一  季
─────────┼─────┼─────┼─────┼────────
    2019年        │        --│    0.5100│    0.3100│    0.1800
─────────┼─────┼─────┼─────┼────────
    2018年        │    0.5100│    0.5800│    0.4100│    0.1400
─────────┼─────┼─────┼─────┼────────
    2017年        │    0.9500│    0.7300│    0.5100│    0.5100
─────────┼─────┼─────┼─────┼────────
    2016年        │    1.1900│    0.8400│    0.6100│    0.3500
─────────┼─────┼─────┼─────┼────────
    2015年        │    0.8000│    0.4900│    0.3700│    0.2800
─────────┴─────┴─────┴─────┴────────
[2020-01-15](002074)国轩高科:关于控股股东、实际控制人及其一致行动人减持公司可转换公司债券的公告

    证券代码:002074 证券简称:国轩高科 公告编号:2020-002
    债券代码:128086 债券简称:国轩转债
    国轩高科股份有限公司 关于控股股东、实际控制人及其一致行动人 减持公司
可转换公司债券的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
    经中国证券监督管理委员会《关于核准国轩高科股份有限公司公开发行可转换
公司债券的批复》(证监许可[2019]2310号)核准,国轩高科股份有限公司(以下
简称“公司”)于2019年12月17日公开发行了1,850万张可转换公司债券(债券简称
:国轩转债,债券代码:128086),每张面值为人民币100元,发行总额为人民币1
85,000.00万元。其中,公司控股股东珠海国轩贸易有限责任公司(以下简称“珠
海国轩”)、实际控制人李缜先生及其一致行动人李晨先生共计配售国轩转债7,273
,299张,占本次发行总量的39.32%。
    近日,公司收到控股股东珠海国轩、实际控制人李缜先生及其一致行动人李晨
先生的通知,珠海国轩、李缜先生和李晨先生于2020年1月10日、2020年1月13日通
过深圳证券交易所交易系统采取大宗交易方式减持其所持有的国轩转债共计6,805,3
20张,占发行总量的36.79%。具体变动明细如下:
    序号
    持有人名称
    减持前持有数量(张)
    减持前持有数量占发行总量的比例
    本次减持数量(张)
    减持后持有数量(张)
    减持后持有数量占发行总量的比例
    1
    珠海
    国轩
    4,607,972
    24.91%
    4,140,000
    467,972
    2.53%
    2
    李缜
    2,200,657
    11.90%
    2,200,657
    0
    0
    3
    李晨
    464,670
    2.51%
    464,663
    7
    0
    合计
    7,273,299
    39.32%
    6,805,320
    467,979
    2.53%
    特此公告。
    国轩高科股份有限公司董事会
    二〇二〇年一月十四日

[2020-01-09](002074)国轩高科:公开发行可转换公司债券上市公告书

    股票简称:国轩高科 股票代码:002074 公告编号:2020-001
    国轩高科股份有限公司
    公开发行可转换公司债券
    上市公告书
    保荐机构(联席主承销商)
    联席主承销商
    2020年1月
    1
    第一节 重要声明与提示
    国轩高科股份有限公司(以下简称“国轩高科”、“发行人”、“公司”或“
本公司”)全体董事、监事、高级管理人员保证上市公告书的真实性、准确性、完
整性,承诺上市公告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真
实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。
    根据《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)、《中华人民共
和国证券法》(以下简称“《证券法》”)等有关法律、法规的规定,本公司董事
、高级管理人员已依法履行诚信和勤勉尽责的义务和责任。
    中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)、深圳证券交易所(以
下简称“深交所”)、其他政府机关对本公司可转换公司债券上市及有关事项的意
见,均不表明对本公司的任何保证。
    本公司提醒广大投资者注意,凡本上市公告书未涉及的有关内容,请投资者查
阅2019年12月13日披露于深圳证券交易所指定信息披露网站巨潮资讯网(http://ww
w.cninfo.com.cn)的募集说明书全文。
    如无特别说明,本上市公告书使用的简称或名词的释义与《募集说明书》相同
。
    2
    第二节 概览
    一、可转换公司债券中文简称:国轩转债
    二、可转换公司债券代码:128086
    三、可转换公司债券发行量:185,000.00万元(1,850.00万张)
    四、可转换公司债券上市量:185,000.00万元(1,850.00万张)
    五、可转换公司债券上市地点:深圳证券交易所
    六、可转换公司债券上市时间:2020年1月10日
    七、可转换公司债券存续的起止日期:2019年12月17日至2025年12月17日
    八、可转换公司债券转股期的起止日期:2020年6月23日至2025年12月17日
    九、可转换公司债券付息日:每年的付息日为本次发行的可转债发行首日起每
满一年的当日。如该日为法定节假日或休息日,则顺延至下一个工作日,顺延期间
不另付息。每相邻的两个付息日之间为一个计息年度。
    每年的付息债权登记日为每年付息日的前一交易日,公司将在每年付息日之后
的五个交易日内支付当年利息。在付息债权登记日前(包括付息债权登记日)申请
转换成公司股票的可转债,公司不再向其持有人支付本计息年度及以后计息年度的
利息。
    可转债持有人所获得利息收入的应付税项由可转债持有人承担。
    十、可转换公司债券登记机构:中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司
    十一、保荐机构(联席主承销商):海通证券股份有限公司;联席主承销商:
招商证券股份有限公司
    十二、可转换公司债券的担保情况:本次发行的可转换公司债券不提供担保
    十三、可转换公司债券信用级别及资信评估机构:本次可转债信用级别AA,评
级机构为联合信用评级有限公司。公司本次发行的可转债上市后,联合信用评级有
限公司将进行跟踪评级。
    3
    第三节 绪言
    本上市公告书根据《公司法》、《证券法》、《上市公司证券发行管理办法》
、《深圳证券交易所股票上市规则》以及其他相关的法律法规的规定编制。
    经中国证券监督管理委员会《关于核准国轩高科股份有限公司公开发行可转换
公司债券的批复》(证监许可〔2019〕2310号)核准,公司于2019年12月17日公开
发行了1,850.00万张可转换公司债券,每张面值100元,发行总额185,000.00万元。
发行方式采用向原股东优先配售,原股东优先配售后余额(含原股东放弃优先配售
的部分)采用网下对机构投资者配售和通过深交所交易系统网上向一般社会公众投
资者发行相结合的方式进行。本次发行认购金额不足185,000.00万元的部分由联席
主承销商包销。
    经深交所“深证上[2020]12号”文同意,公司185,000.00万元可转换公司债券
将于2020年1月10日起在深交所挂牌交易,债券简称“国轩转债”,债券代码“1280
86”。
    本次公开发行的《募集说明书》已于2019年12月13日在深圳证券交易所指定信
息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露。
    4
    第四节 发行人概况
    一、发行人基本情况
    中文名称:国轩高科股份有限公司
    英文名称:Guoxuan High-Tech Co.,Ltd.
    股票上市交易所:深圳证券交易所
    股票简称:国轩高科
    股票代码:002074
    注册资本:1,136,650,819元
    法定代表人:李缜
    董事会秘书:王成奎
    注册地址:江苏省南通市通州区十总镇东源大道1号
    办公地址:安徽省合肥市新站区岱河路599号
    邮政编码:230012
    互联网网址:www.gotion.com.cn
    电子信箱: wangchengkui@gotion.com.cn
    联系电话:0551-62100213
    联系传真:0551-62100175
    经营范围:锂离子电池及其材料、电池、电机及整车控制系统的研发、制造与
销售;锂离子电池应急电源、储能电池、电动工具电池的研发、制造与销售;高、
低压开关及成套设备,数字化电器设备,配网智能化设备及元器件,三箱产品的研
发、制造、销售、承装;太阳能、风能可再生能源设备的研发、制造、销售与承装
;节能环保电器及设备、船舶电器及设备的研发、制造、销售和安装;变压器、变
电站、大型充电设备、车载充电机及车载高压箱的研发、制造、销售;自营和代理
各类商品及技术的进出口业务(国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外
);城市及道路照明工程的设计和施工。(依法须经批准的项目,
    5
    经相关部门批准后方可开展经营活动)
    二、发行人的历史沿革
    1、公司设立情况
    发行人曾用名为江苏东源电器集团股份有限公司,系由江苏东源集团有限公司
依法整体变更设立。1997年9月,南通市无形资产评估事务所、通州资产评估事务所
对江苏东源集团有限公司全部资产进行了评估,并分别出具了《无形资产评估报告
书》(通无形评[1997]028号)和《资产评估报告》(通评[1997]75号),通州市
十总镇人民政府对评估结果予以确认。1997年9月经江苏东源集团有限公司一届四次
股东会决议,决定以截至1997年8月31日经评估确认的净资产32,040,865.52元按照
1:1的比例折为3,204万股,每股面值1元,总股本3,204万元,余额865.52元计入
资本公积,原出资者的出资比例保持不变。1998年4月14日,江苏省人民政府以《省
政府关于同意变更设立江苏东源电器集团股份有限公司的批复》(苏政复[1998]30
号文)同意江苏东源集团有限公司依法改制设立江苏东源电器集团股份有限公司。
1998年4月29日,江苏通州会计师事务所对公司注册资本到位情况进行了审验,并
出具了苏通会验[1998]88号《验资报告》。1998年11月19日,公司办理完毕工商登
记手续,并领取了注册号为3200001104132的企业法人营业执照,注册资本3,204万
元,法定代表人孙益源。公司设立时的发起人为通州市十总镇乡镇企业管理服务站
、江苏东源集团有限公司工会、通州市东源制衣厂、通州市十总建筑安装工程有限
公司、通州市十总塑料制品厂。设立时股本结构如下:
    股东名称
    持股数(万股)
    股份比例(%)
    通州市十总镇乡镇企业管理服务站
    2,224.00
    69.40
    江苏东源集团有限公司工会
    781.00
    24.39
    通州市东源制衣厂
    128.00
    3.99
    通州市十总建筑安装工程有限公司
    54.00
    1.69
    通州市十总塑料制品厂
    17.00
    0.53
    合 计
    3,204.00
    100.00
    2、公司设立后至首次公开发行股票并上市前的股权变动情况
    2001年11月26日,经公司2001年度第三次临时股东大会决议,决定公司
    6
    总股本由3,204万股增加至4,500万股,公司合计新增股本1,296万股。2001年12
月24日,江苏省人民政府以《省政府关于同意江苏东源电器集团股份有限公司增资
扩股的批复》(苏政复[2001]214号)批准了本公司的本次增资事宜。江苏天衡会
计师事务所有限公司对本次增资进行了审验,并出具了天衡验字[2001]72号《验资
报告》。2001年12月30日,公司在江苏省工商行政管理局办理完毕工商变更登记手
续,注册资本变更为4,500万元。
    3、公司首次公开发行股票并上市后的股权变动情况
    (1)2006年首次公开发行A股股票并上市
    2006年9月15日,经中国证监会《关于核准江苏东源电器集团股份有限公司首次
公开发行股票的通知》(证监发行字[2006]78号)批准,同意公司公开发行不超过
2,500万股新股。经深圳证券交易所《关于江苏东源电器集团股份有限公司人民币
普通股股票上市的通知》(深证上[2006]123号)同意,公司公开发行2,400万股
人民币普通股股票于2006年10月18日起在深圳证券交易所上市,总股本增至6,900万
股,股票简称“东源电器”,股票代码“002074”。
    (2)2007年资本公积转增股本
    2007年5月8日,经公司召开的2006年度股东大会审议通过,公司决定以公司现
有总股本6,900万股为基数,向全体股东每10股派1元人民币现金(含税),合计共
分派现金红利690万元;同时以资本公积金向全体股东每10股转增股本2股,转增后
公司总股本增至8,280万股。
    (3)2008年资本公积转增股本
    2008年5月16日,经公司召开的2007年度股东大会审议通过,公司决定以公司现
有总股本8,280万股为基数,向全体股东每10股派1元人民币现金(含税),合计共
分派现金红利828万元;同时以资本公积金向全体股东每10股转增股本7股,转增后
公司总股本增至14,076万股。
    (4)2011年资本公积转增股本
    2011年5月10日,经公司召开的2010年度股东大会审议通过,公司决定以公司现
有总股本14,076万股为基数,向全体股东每10股派0.8元人民币现金(含税)并送
股3股,合计共分派现金红利1,126.08万元;同时以资本公积金向全体股东每10股转
增股本5股,上述送股并转增后公司总股本增至25,336.80万股。
    7
    (5)2015年5月发行股份购买资产
    经中国证监会《关于核准江苏东源电器集团股份有限公司向珠海国轩贸易有限
责任公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》(证监许可[2015]662号)批
准,公司通过发行股份的方式购买珠海国轩贸易有限责任公司等九位法人及李晨等
42位自然人所持有的合肥国轩高科动力能源股份公司99.26%的股权,合计发行488,
435,478股,股份上市日为2015年5月15日。本次发行股份购买资产完成后,公司总
股本增加至741,803,478股。
    (6)2015年6月非公开发行
    经中国证监会《关于核准江苏东源电器集团股份有限公司向珠海国轩贸易有限
责任公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》(证监许可[2015]662号)批
准,公司向李缜等四人发行120,528,634股,募集配套资金8.208亿元,股份上市日
为2015年6月12日。本次非公开发行完成后,公司股本增加至862,332,112股。
    (7)2016年1月股权激励
    2015年9月18日,公司2015年第五次临时股东大会审议通过限制性股票激励计划
(草案)。根据限制性股票激励计划,公司向165名激励对象授予限制性股票1,401
.79万股,股份上市日期为2016年1月5日。本次激励计划首次授予后,公司股本增
加至87,635万股。
    (8)2016年12月回购注销部分限制性股票
    2016年10月26日,根据公司2015年第五次临时股东大会审议通过的限制性股票
激励计划(草案)并经授权,公司召开第六届董事会第二十九次会议,审议通过对
因离职已不符合激励条件的原激励对象谢爱亮和范春霞2人已获授但尚未解锁的共计
257,888股进行回购注销。2016年12月28日,公司办理完成回购注销的限制性股票
登记手续。本次变更完成后,公司注册资本变更为876,092,112股。
    (9)2017年1月股权激励
    2016年10月28日,根据公司2015年第五次临时股东大会审议通过的限制性股票
激励计划(草案)并经授权,公司召开第六届董事会第三十次会议,向18名激励对
象授予首期预留限制性股票1,507,888股,股票上市日期为2017年1月9日。本次变更
完成后,公司总股本增加至87,760万股。
    8
    (10)2017年12月配股
    经中国证监会《关于核准国轩高科股份有限公司配股的批复》(证监许可[2017
]1820号)批准,公司向原股东以每10股配售3股的比例进行配售,原股东配售认购
股份数量合计为260,230,819股,股份上市日为2017年12月5日。本次配股发行完成
后,公司股本增至1,136,650,819股。
    三、发行人的主营业务情况
    (一)发行人的主营业务
    公司主营业务为动力锂电池和输配电设备的研发、生产和销售,其中动力锂电
池业务占公司收入的80%以上。
    (二)发行人的竞争优势
    1、研发技术优势
    公司始终重视技术研发,持续加大研发投入,丰富研发人才队伍,引入多名国
内外高端研发技术人才,加大研发硬件平台建设,投资引入国外先进设备建设电池
及相关配套产品的系统测试实验室,为公司未来发展奠定了坚实的基础。公司全资
子公司合肥国轩近年来重点完成了磷酸铁锂电池能量密度提升、三元电池产业化等
科研项目研究。在技术路线的选择上,公司始终坚持以安全为进行技术研发和创新
的前提,采用积极稳妥的技术路线,在保证安全质量的前提下逐步提升电池性能。
    在电芯技术上,公司磷酸铁锂电池单体电芯能量密度已提升至190Wh/kg,三元
电池单体电芯能量密度提升至230Wh/kg。公司牵头并承担国家科技部“高安全高比
能锂离子电池系统的研发与集成应用”的重大专项,已成功研发出能量密度达300 W
h/kg,循环次数超过1500次的软包三元样品。在材料技术上,实现磷酸铁锂正极材
料自产,并成功实现了三元材料开发及产业化。在以安全为前提的技术路线的引导
下,公司取得了多项技术突破,电池一致性、成品率、配组率等性能指标逐年提升
,电池材料关键技术取得重大突破。同时,在电池管理系统(BMS)、硅基负极材
料、电动汽车远程监控系统等方面也拥有自主知识产权和核心技术。
    9
    2、产品优势
    公司始终将纯电驱动汽车电池作为重点产品,通过多年的积累和发展,实现了
产品的技术先进性和市场认可度。
    在磷酸铁锂产品上,2010年配套世界首条纯电动公交路线-合肥18路公交,安全
运营已达8年,2015年自主研发的“IFP1865140-9Ah方形磷酸铁锂锂离子蓄电池”
、“IFP1865140-15Ah方形磷酸锰铁锂锂离子蓄电池”、“IFP20100140A方形磷酸铁
锂锂离子蓄电池”获得安徽省新产品的荣誉。近来年不断提升突破产品的能量密度
,公司的32131电芯产品达180Wh/kg,可配套续航里程超过400km车型,达到国际领
先水平,在新能源A级车领域市场供不应求。在三元产品上,随着公司三元电池技
术的日益成熟,国内充电基础设施的逐渐完善、居民节能环保意识的增强以及对新
能源汽车接受度的不断提高,公司积极推进三元动力电池产业化,加快实现公司先
进材料研发技术成果转化,2016年公司成功开发出符合VDA(德国汽车工业协会)标准的三元电池。
    公司的产品优势突出,市场认可度高。乘用车方面,已与江淮,北汽,奇瑞,
汉腾,吉利,上汽等新能源汽车生产厂家开发出众多新能源乘用车车型,其中有多
款车型成为当年爆款。专用车方面,公司在新能源专用车产品的配套已得到客户认
可。最新数据显示,2018年10月,2018年11月公司均实现专用车在单月装机行业第
一。此外,公司还与猎豹、合众、恒天新楚风等客户建立了的良好合作关系。同时
,基于新能源汽车市场快速发展的需求,公司在锂电池产品类型、设计及配套电池
管理系统等领域进行合理布局,形成多元化的产品结构。公司还积极推进动力锂电
池梯次利用研发,在电池储能、电池回收、移动电源、后备电源等方面积累了宝贵经验。
    3、产业链优势
    公司致力于新能源汽车动力电池全生命周期的产业链建设,对于正、负极材料
,隔膜,电解液,BMS系统等环节,公司通过自主研发与合作共赢等模式,实现原材
料的自产或合资方式生产,不断拓展产业链广度和深度。其中子公司精密涂布公司
已量产涂碳铝箔,与中国冶金科工集团合作开发三元前驱体材料,与深圳市星源材
质科技股份有限公司合资进行隔膜开发,与铜陵有色集团进行铜箔开发合作,与上
海电气集团有限公司合资进军储能领域,与北京新能源汽车股份
    10
    有限公司进行整车合作开发等等。从材料到配套产品,实现了产业链上下游一
体化整合,有效控制产业链中的各个环节,在生产管理、成本控制、产品品质、市
场推广等方面获得明显的竞争优势。
    4、客户优势
    公司始终坚持以客户为中心。为快速响应客户需求、不断优化产品设计、提高
产品质量,经过多年努力,公司在乘用车领域与北京新能源汽车股份有限公司、安
徽江淮汽车股份有限公司、奇瑞汽车股份有限公司等知名企业建立了深度的战略合
作关系,在商用车领域与安徽安凯汽车股份有限公司、中通客车控股股份有限公司
、上汽大通汽车有限公司等企业结成长期的战略伙伴关系,保持了良性的互动,为
公司业绩稳定和未来发展奠定良好的基础。
    5、人才优势
    公司已拥有大批具有丰富的电化学、材料学、电子信息工程、自动化、机械设
计制造等专业知识的高技术人才;同时培养了大量对新能源汽车行业和上、下游行
业有深刻认识的管理、市场营销人才和掌握行业发展趋势的复合型人才。
    经过多年动力电池行业的深耕,公司已形成了完善和健全的人才引进和培养体
系,为公司持续快速发展提供了人才保障和持续发展动力。
    四、发行前股本结构及前十名股东持股情况
    1、本次发行前发行人股本结构 截至2019年11月8日,公司总股本为1,136,650,
819股,股本结构如下:
    股份类型
    数量(股)
    比例
    总股本(存量股)
    1,136,650,819
    100.00%
    一、非限售流通股
    1,011,750,613
    89.01%
    1、人民币普通股
    1,011,750,613
    89.01%
    2、境内上市的外资股
    -
    -
    3、境外上市的外资股
    -
    -
    4、其他
    -
    -
    二、限售流通股
    124,900,206
    10.99%
    1、国家持股
    -
    -
    2、国有法人持股
    -
    -
    11
    3、其他内资持股合计
    124,900,206
    10.99%
    其中:境内法人持股
    -
    -
    境内自然人持股
    124,900,206
    10.99%
    4、外资持股合计
    -
    -
    其中:境外法人持股
    -
    -
    境外自然人持股
    -
    -
    2、发行人前十大股东持股情况 截至2019年11月8日,公司前十名股东持股情况
如下:
    股东名称
    股东性质
    期末持股数量(股)
    限售股份数量(股)
    珠海国轩
    境内一般法人
    282,351,285
    -
    李缜
    境内自然人
    134,844,188
    101133141.00
    佛山电器照明股份有限公司
    境内一般法人
    45,455,475
    -
    李晨
    境内自然人
    28,472,398
    -
    国轩高科股份有限公司回购专用证券账户
    境内一般法人
    15,751,560
    -
    南通投资管理有限公司
    国有法人
    10,888,272
    -
    香港中央结算有限公司
    境外法人
    9,307,461
    -
    全国社保基金一一八组合
    基金、理财产品等
    8,877,067
    -
    中国农业银行股份有限公司-中证500交易型开放式指数证券投资基金
    基金、理财产品等
    8,298,936
    -
    吴永钢
    境内自然人
    7,945,815
    7,834,361
    合计
    552,192,457
    108,967,502
    五、发行人控股股东及实际控制人情况 截至本上市公告书签署日,珠海国轩持
有公司282,351,285股,占公司总股本的24.84%,为公司控股股东;李缜直接持有
公司134,844,188股,占公司总股本的11.86%,并通过珠海国轩间接控制发行人24.8
4%的股权,合计控制公司36.70%的股份,为公司的实际控制人。 1、控股股东基本情况
    公司名称
    珠海国轩贸易有限责任公司
    企业性质
    有限责任公司
    12
    成立日期
    2005年4月15日
    公司住所
    珠海市斗门区白蕉科技工业园虹桥一路25号201室
    法定代表人
    李缜
    注册资本
    1,983万元
    统一社会信用代码
    91440400775081600P
    经营范围
    商业批发、零售(需行政许可项目除外、法律法规禁止的不得经营)。根据《
珠海经济特区商事登记条例》,经营范围不属登记事项。以下经营范围信息由商事
主体提供,该商事主体对信息的真实性、合法性负责:(依法须经批准的项目,经
相关部门批准后方可开展经营活动) 截至本上市公告书签署日,珠海国轩共持有公
司282,351,285股,其中被质押股份数量57,000,000股,占其所持股份总数20.19%
。 2、实际控制人基本情况 李缜先生,1964年1月出生,中国国籍,长江商学院EMB
A。历任国营9419厂政治处干事、合肥市政府经济研究中心研究员、合肥市经济技
术发展公司总经理、合肥国轩集团董事长,合肥市人民代表大会第十三届、十四届
、十五届代表,安徽省政治协商委员会第九届、十届、十一届委员。现任公司董事
长、总经理,合肥国轩董事长,珠海国轩执行董事、安徽国轩新能源汽车科技有限
公司执行董事、上海轩邑新能源发展有限公司执行董事、国轩新能源(庐江)有限
公司董事、航天国轩(唐山)锂电池有限公司董事。 公司实际控制人直接持有公司
134,844,188股,其中被质押股份数量为78,847,297股,占其持股比例58.47%。
    除上述质押情况之外,公司控股股东、实际控制人持有的公司股票不存在其他
质押情况。
    13
    第五节 发行与承销
    一、本次发行情况
    1、发行数量:1,850.00万张(185,000.00万元)
    2、向原股东发行的数量和配售比例:向原股东共优先配售10,314,072张,即1,
031,407,200元,占本次发行总量的55.75%。
    3、发行价格:100元/张。
    4、可转换公司债券的面值:人民币100元。
    5、募集资金总额:人民币185,000.00万元。
    6、发行方式:
    本次发行向发行人原股东优先配售,发行人原股东优先配售后的余额部分(含
原股东放弃优先配售部分)采用网下对机构投资者配售和通过深交所交易系统网上
向一般社会公众投资者发行相结合的方式进行,认购金额不足185,000.00万元的部
分由联席主承销商包销。
    7、配售比例
    原股东优先配售国轩转债10,314,072张,占本次发行总量的55.75%;网上社会
公众投资者实际认购2,882,882张,占本次发行总量的15.58%;网下机构投资者缴款
认购的数量为5,272,430张,占本次发行总量的28.50%;联席主承销商包销可转换
公司债券的数量为30,616张,即3,061,600元,占本次发行总量的0.17%。
    8、本次发行相关费用如下:
    本次发行费用共计30,617,924.53元(不含税),具体包括:
    项目
    金额(万元)
    承销费用
    2,311.32
    保荐费用
    188.68
    会计师费用
    188.68
    律师费用
    94.34
    资信评级费用
    40.57
    14
    项目
    金额(万元)
    发行手续费用
    22.17
    信息披露费用
    216.04
    合 计
    3,061.80
    9、前十名可转换公司债券持有人及其持有量:
    序号
    持有人名称
    持有数量(张)
    占总发行量比例(%)
    1
    珠海国轩贸易有限责任公司
    4,607,972
    24.91
    2
    李缜
    2,200,657
    11.90
    3
    李晨
    464,670
    2.51
    4
    中国农业银行股份有限公司-中证500交易型开放式指数证券投资基金
    130,414
    0.70
    5
    武连章
    93,648
    0.51
    6
    中国农业银行股份有限公司-嘉实环保低碳股票型证券投资基金
    83,996
    0.45
    7
    金国新
    75,672
    0.41
    8
    吴和均
    69,197
    0.37
    9
    王建平
    50,000
    0.27
    10
    广发证券股份有限公司-中庚小盘价值股票型证券投资基金
    48,560
    0.26
    合 计
    7,824,786
    42.30
    二、本次发行的承销情况
    本次可转换公司债券发行总额为185,000.00万元,原股东优先配售国轩转债10,
314,072张,配售金额为1,031,407,200元,占本次发行总量的55.75%;网下机构投
资者缴款认购的数量为5,272,430张,认购金额为527,243,000元,占本次发行总量
的28.50%;网上社会公众投资者缴款认购的可转债数量为2,882,882张,认缴金额
为288,288,200元,占本次发行总量的15.58%;联席主承销商包销可转换公司债券的
数量为30,616张,包销金额为3,061,600元,占本次发行总量的0.17%。
    三、本次发行资金到位情况
    本次发行可转换公司债券募集资金扣除承销及保荐费2,650万元(含税)后的余
额182,350万元已由保荐机构(联席主承销商)于2019年12月23日汇入公司指定的
募集资金专项存储账户(具体账号见“第六节发行条款”)。容诚会计师事务所(
特殊普通合伙)已进行验资,并出具了会验字[2019]8521号《验资
    15
    报告》。
    四、本次发行的相关机构
    (一)保荐机构(联席主承销商)
    名称:
    海通证券股份有限公司
    法定代表人:
    周杰
    办公室地址:
    上海市广东路689号
    邮政编码:
    200001
    联系电话:
    021-23219000
    传真号码:
    021-63411627
    保荐代表人:
    张君、崔浩
    项目协办人:
    刘丹
    项目组成员:
    章志福
    (二)联席主承销商
    名称
    招商证券股份有限公司
    法定代表人:
    霍达
    办公地址:
    北京市西城区月坛南街1号院3号楼16层
    联系电话:
    010-50838966
    传真号码:
    010-57601880
    项目经办人:
    张维、耿玉龙、温贝贝、张登、李金洋
    (三)发行人律师
    名称:
    上海市通力律师事务所
    负责人:
    俞卫锋
    办公地址:
    上海市浦东新区银城中路68号时代金融中心19楼
    联系电话:
    021-31358666
    传真号码:
    021-31358600
    经办律师:
    黄艳、夏慧君
    (四)审计机构
    名称:
    容诚会计师事务所(特殊普通合伙)
    负责人:
    肖厚发
    办公地址:
    北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦A座9层
    16
    联系电话:
    010-65542288
    传真号码:
    010-65547190
    经办注册会计师:
    方长顺、宛云龙、徐斌、郑磊
    (五)资信评级机构
    名称:
    联合信用评级有限公司
    法定代表人:
    常丽娟
    办公地址:
    北京市朝阳区建外大街2号PICC大厦12层
    联系电话:
    010-85172818
    传真号码:
    010-85171273
    经办评级人员:
    薄雅修、戴非易
    17
    第六节 发行条款
    一、本次发行基本情况
    1、本次可转债发行方案于2018年12月7日经公司第七届董事会第二十一次会议
审议通过,并于2018年12月24日经公司2018年年度股东大会审议通过。根据股东大
会对董事会的授权,2019年6月20日和2019年9月16日,公司召开第七届董事会第二
十四次会议和第二十七次会议,审议调整了发行方案。本次可转债发行已经中国证
监会出具的“证监许可〔2019〕2310号”文核准。2019年12月3日,公司召开第七届
董事会第二十九次会议,审议通过延长股东大会决议有效期的议案。2019年12月12
日,公司召开第七届董事会第三十次会议,审议通过了进一步明确发行具体方案的
议案。2019年12月20日,公司召开2019年第二次临时股东大会,审议通过延长股东
大会决议有效期的议案。
    2、证券类型:可转换公司债券
    3、发行规模:185,000.00万元
    4、发行数量:1,850.00万张
    5、上市规模:185,000.00万元
    6、发行价格:100元/张
    7、募集资金量及募集资金净额:本次发行可转换公司债券募集资金总额为185,
000.00万元(含发行费用),募集资金净额为1,819,382,075.47元。
    8、募集资金用途:本次公开发行可转换公司债券拟募集资金总额为185,000.00
万元(含发行费用),募集资金扣除发行相关费用后拟投入以下项目:
    单位:万元
    序号
    投资项目名称
    总投资金额
    拟使用募集资金
    1
    动力锂电池产业化项目
    296,116.94
    150,000.00
    1.1
    国轩南京年产15GWh动力电池系统生产线及配套建设项目(一期5GWh)
    204,567.93
    90,000.00
    1.2
    庐江国轩新能源年产2GWh动力锂电池产业化项目
    91,549.01
    60,000.00
    2
    补充流动资金
    35,000.00
    35,000.00
    合计
    331,116.94
    185,000.00
    18
    9、募集资金专项存储账户
    序号
    开户主体
    募集资金专户存储银行
    募集资金专户账号
    1
    国轩高科股份有限公司
    杭州银行股份有限公司合肥包河支行
    3401040160000830530
    2
    南京国轩新能源有限公司
    中国建设银行股份有限公司合肥蜀山支行
    34050149860800001977
    3
    国轩新能源(庐江)有限公司
    中国工商银行股份有限公司合肥银河支行
    1302015419200358133
    4
    国轩新能源(庐江)有限公司
    中信银行股份有限公司合肥桐城路支行
    8112301012300573267
    二、本次可转换公司债券基本发行条款
    1、本次发行证券的种类
    本次发行证券的种类为可转换为公司A股股票的公司债券。本次可转债及未来转
换的A股股票将在深圳证券交易所上市。
    2、发行规模
    本次可转债的发行总额为人民币185,000万元,共计1,850万张。
    3、票面金额和发行价格
    本次发行的可转债每张面值为人民币100元,按面值发行。
    4、存续期限
    本次发行的可转债的期限为自发行之日起6年,即2019年12月17日(T日)至202
5年12月17日。
    5、票面利率
    第一年0.4%、第二年0.6%、第三年1.0%、第四年1.5%、第五年1.8%、第六年2.0
%。
    6、还本付息的期限和方式
    (1)年利息计算
    年利息指可转债持有人按持有的可转债票面总金额自可转债发行首日起每满一
年可享受的当期利息。年利息的计算公式为:
    I=B×i
    I:指年利息额;
    B:指本次发行的可转债持有人在计息年度(以下简称“当年”或“每年”)
    19
    付息债权登记日持有的可转债票面总金额;
    i:指可转债当年票面利率。
    (2)付息方式
    ①本次可转债采用每年付息一次的付息方式,计息起始日为可转债发行首日。


    ②付息日:每年的付息日为本次可转债发行首日起每满一年的当日。如该日为
法定节假日或休息日,则顺延至下一个工作日,顺延期间不另付息。每相邻的两个
付息日之间为一个计息年度。
    ③付息债权登记日:每年的付息债权登记日为每年付息日的前一交易日,公司
将在每年付息日之后的五个交易日内支付当年利息。在付息债权登记日前(包括付
息债权登记日)申请转换成股票的可转债,公司不再向其持有人支付本计息年度及
以后计息年度的利息。
    ④可转债持有人所获得利息收入的应付税项由持有人负担。
    7、转股期限
    本次发行的可转债转股期自可转债发行结束之日(2019年12月23日,即募集资
金划至发行人账户之日)起满6个月后的第1个交易日起至可转债到期日止。(即202
0年6月23日至2025年12月17日止)
    8、转股价格的确定及其调整
    (1)初始转股价格的确定
    本次发行的可转债的初始转股价格为12.21元/股,不低于募集说明书公告日前
二十个交易日公司A股股票交易均价(若在该二十个交易日内发生过因除权、除息引
起股价调整的情形,则调整前交易日的收盘价按经过相应除权、除息调整后的价格
计算)和前一个交易日公司A股股票交易均价之间的较高者,同时不低于最近一期
经审计的每股净资产值和股票面值。
    前二十个交易日公司股票交易均价=前二十个交易日公司股票交易总额/该二十
个交易日公司股票交易总量;前一交易日公司股票交易均价=前一交易日公司股票交
易总额/该日公司股票交易总量。
    (2)转股价格的调整方式及计算公式
    20
    在本次发行之后,当公司发生送红股、转增股本、增发新股或配股、派发现金
股利等情况(不包括因本次发行的可转债转股而增加的股本)使公司股份发生变化
时,公司将按上述条件出现的先后顺序,将按下述公式进行转股价格的调整(保留
小数点后两位,最后一位四舍五入):
    送红股或转增股本:P1=P0/(1+n);
    增发新股或配股:P1=(P0+A×k)/(1+k);
    上述两项同时进行:P1=(P0+A×k)/(1+n+k);
    派发现金股利:P1=P0-D;
    上述三项同时进行:P1=(P0-D+A×k)/(1+n+k)。
    其中:P0为调整前有效的转股价,n为该次送股率或转增股本率,k为该次增发
新股率或配股率,A为该次增发新股价或配股价,D为该次每股派送现金股利,P1为
调整后有效的转股价。
    当公司出现上述股份和/或股东权益变化情况时,将依次进行转股价格调整,并
在中国证监会指定的上市公司信息披露媒体上刊登董事会决议公告,并于公告中载
明转股价格调整日、调整办法及暂停转股期间(如需);当转股价格调整日为本次
发行的可转换公司债券持有人转股申请日或之后,转换股份登记日之前,则该持有
人的转股申请按公司调整后的转股价格执行。
    当公司可能发生股份回购、合并、分立或任何其他情形使公司股份类别、数量
和/或股东权益发生变化从而可能影响本次发行的可转换公司债券持有人的债权利益
或转股衍生权益时,公司将视具体情况按照公平、公正、公允的原则以及充分保护
本次发行的可转换公司债券持有人权益的原则调整转股价格。有关转股价格调整内
容及操作办法将依据当时国家有关法律法规及证券监管部门的相关规定来制订。
    9、转股价格向下修正条款
    (1)修正权限与修正幅度
    本次发行的可转换公司债券存续期间,当公司A股股票在任意连续三十个交易日
中至少有十五个交易日的收盘价低于当期转股价格的85%时,公司董事会
    21
    有权提出转股价格向下修正方案并提交公司股东大会审议表决。
    上述方案须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过方可实施。股东
大会进行表决时,持有本次发行的可转换公司债券的股东应当回避。修正后的转股
价格应不低于本次股东大会召开日前二十个交易日公司A股股票交易均价和前一交易
日均价之间的较高者。同时,修正后的转股价格不得低于最近一期经审计的每股净
资产值和股票面值。
    若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形,则在转股价格调整日前
的交易日按调整前的转股价格和收盘价计算,在转股价格调整日及之后的交易日按
调整后的转股价格和收盘价计算。
    (2)修正程序
    如公司决定向下修正转股价格时,公司将在中国证监会指定的信息披露报刊及
互联网网站上刊登股东大会决议公告,公告修正幅度和股权登记日及暂停转股期间
等。从股权登记日后的第一个交易日(即转股价格修正日),开始恢复转股申请并
执行修正后的转股价格。若转股价格修正日为转股申请日或之后,转换股份登记日
之前,该类转股申请应按修正后的转股价格执行。
    10、转股股数确定方式以及转股时不足一股金额的处理方法
    本次发行的可转债持有人在转股期内申请转股时,转股数量的计算方式为:
    Q=V/P,并以去尾法取一股的整数倍。
    其中:
    V为可转债持有人申请转股的可转债票面总金额;
    P为申请转股当日有效的转股价。
    可转债持有人申请转换成的股份须是一股的整数倍。转股时不足转换为一股的
可转债余额,公司将按照深圳证券交易所等部门的有关规定,在可转债持有人转股
当日后的五个交易日内以现金兑付该可转债余额及该余额所对应的当期应计利息。
    11、赎回条款
    (1)到期赎回条款
    22
    本次发行的可转债到期后五个交易日内,公司将按债券面值的110%(含最后一
期利息)的价格赎回全部未转股的可转换公司债券。
    (2)有条件赎回条款
    在转股期内,当下述情形的任意一种出现时,公司有权决定按照以面值加当期
应计利息的价格赎回全部或部分未转股的可转债:
    A、在转股期内,如果公司A股股票在任何连续三十个交易日中至少十五个交易
日的收盘价格不低于当期转股价格的125%(含125%);
    B、当本次发行的可转债未转股余额不足3,000万元时。
    当期应计利息的计算公式为:IA=B×i×t/365
    IA:指当期应计利息;
    B:指本次发行的可转债持有人持有的将赎回的可转债票面总金额;
    i:指可转债当年票面利率;
    t:指计息天数,即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实际日历天数(
算头不算尾)。
    若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形,则在调整前的交易日按
调整前的转股价格和收盘价格计算,调整后的交易日按调整后的转股价格和收盘价
格计算。
    12、回售条款
    (1)有条件回售条款
    公司股票在最后两个计息年度任何连续三十个交易日的收盘价格低于当期转股
价格的70%时,可转债持有人有权将其持有的可转债全部或部分按债券面值加当期应
计利息的价格回售给发行人。若在上述交易日内发生过转股价格因发生送红股、转
增股本、增发新股(不包括因本次发行的可转换公司债券转股而增加的股本)、配
股以及派发现金股利等情况而调整的情形,则在调整前的交易日按调整前的转股价
格和收盘价格计算,在调整后的交易日按调整后的转股价格和收盘价格计算。如果
出现转股价格向下修正的情况,则上述“连续三十个交易日”
    23
    须从转股价格调整之后的第一个交易日起重新计算。
    最后两个计息年度可转债持有人在每年回售条件首次满足后可按上述约定条件
行使回售权一次,若在首次满足回售条件而可转债持有人未在公司届时公告的回售
申报期内申报并实施回售的,该计息年度不应再行使回售权。可转债持有人不能多
次行使部分回售权。
    (2)附加回售条款
    若公司本次发行的可转换公司债券募集资金投资项目的实施情况与公司在募集
说明书中的承诺情况相比出现重大变化,且该变化被中国证监会认定为改变募集资
金用途的,可转换公司债券持有人享有一次回售的权利。可转换公司债券持有人有
权将其持有的可转换公司债券全部或部分按债券面值加上当期应计利息价格回售给
公司。持有人在回售条件满足后,可以在公司公告后的回售申报期内进行回售,该
次回售申报期内不实施回售的,不应再行使回售权。
    当期应计利息的计算方式参见第11条赎回条款的相关内容。
    13、转股年度有关股利的归属
    因本次发行的可转换公司债券转股而增加的本公司A股股票享有与原A股股票同
等的权益,在股利发放的股权登记日当日登记在册的所有普通股股东(含因可转换
公司债券转股形成的股东)均参与当期股利分配,享有同等权益。
    14、发行对象
    (1)向发行人原股东优先配售:发行公告公布的股权登记日(即2019年12月16
日,T-1日)收市后中国结算深圳分公司登记在册的公司所有A股股东。
    (2)网上发行:持有中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司证券账户的自
然人、法人、证券投资基金、符合法律规定的其他投资者等(国家法律、法规禁止
者除外)。
    (3)网下发行:持有中国结算深圳分公司证券账户的机构投资者,包括:根据
《中华人民共和国证券投资基金法》批准设立的证券投资基金和法律法规允许申购
的法人,以及符合法律法规规定的其它机构投资者。
    (4)本次发行的承销团成员的自营账户不得参与本次申购。
    24
    15、发行方式
    本次发行的国轩转债向发行人在股权登记日(2019年12月16日,T-1日)收市后
登记在册的原A股股东实行优先配售,原A股股东优先配售后余额部分(含原A股股
东放弃优先配售部分)采用网下对机构投资者配售和通过深交所交易系统网上向一
般社会公众投资者发行相结合的方式进行。网下和网上预设的发行数量比例为90%:
10%。发行人和联席主承销商将根据优先配售后的余额和网上、网下实际申购情况
,按照网上发行中签率和网下配售比例趋于一致的原则确定最终的网上和网下发行数量。
    (1)原A股股东可优先配售的可转债数量
    原A股股东可优先配售的可转债数量上限为其在股权登记日(2019年12月16日,
T-1日)收市后登记在册的持有发行人股份数按每股配售1.6320元可转债的比例计
算可配售可转债金额,再按100元/张转换为可转债张数,每1张为一个申购单位。
    国轩高科现有A股总股本1,136,650,819股,剔除公司回购专户库存股3,133,684
股后,可参与本次发行优先配售的 A 股股本为1,133,517,135股。按本次发行优先
配售比例计算,原A股股东可优先认购的可转债上限总额约18,498,999张,约占本
次发行的可转债总额的99.995%。由于不足1张部分按照登记公司配股业务指引执行
,最终优先配售总数可能略有差异。
    (2)原股东的优先配售通过深交所交易系统进行,配售代码为“082074”,配
售简称为“国轩配债”。原股东网上优先配售可转债认购数量不足1张的部分按照
登记公司配股业务指引执行,即所产生的不足1张的优先认购数量,按数量大小排序
,数量小的进位给数量大的参与优先认购的原股东,以达到最小记账单位1张,循
环进行直至全部配完。如原股东因发行可交换债券等原因导致无法通过深交所交易
系统进行配售的,则应在保荐机构海通证券处进行认购。
    (3)原A股股东除可参与优先配售外,还可参加优先配售后余额的申购。原股
东参与优先配售的部分,应当在T日申购时缴付足额资金。原股东参与优先配售后余
额部分的网上申购时无需缴付申购资金。
    原股东持有的“国轩高科”股票如托管在两个或者两个以上的证券营业部,
    25
    则以托管在各营业部的股票分别计算可认购的张数,且必须依照登记公司配股
业务指引在对应证券营业部进行配售认购。
    (4)网上发行
    一般社会公众投资者通过深交所交易系统参加网上申购,申购代码为“072074
”,申购简称为“国轩发债”。参与本次网上定价发行的每个证券账户的最低申购
数量为10张(1,000元),每10张为一个申购单位,超过10张的必须是10张的整数倍
,每个账户申购上限是1万张(100万元),超出部分为无效申购。
    (5)网下发行
    机构投资者应以其管理的产品或自有资金参与本次网下申购,每个产品或自有
资金网下申购的下限为10万张(1,000万元),超过10万张(1,000万元)的必须是1
0万张(1,000万元)的整数倍,申购的上限为1,000万张(100,000万元)。每一参
与网下申购的机构投资者应及时足额缴纳申购保证金,申购保证金为每一网下申购
账户(或每个产品)50万元。
    投资者各自具体的申购和持有可转债数量应遵照相关法律法规及中国证监会的
有关规定执行,并自行承担相应的法律责任。投资者应结合行业监管要求及相应的
资产规模或资金规模,合理确定申购金额。联席主承销商发现投资者不遵守行业监
管要求,超过相应资产规模或资金规模申购的,则联席主承销商有权判定投资者的
申购无效。
    16、向原股东配售的安排
    (1)发行对象
    在股权登记日(2019年12月16日,T-1日)收市后中国结算深圳分公司登记在册
的发行人所有股东。
    (2)优先配售数量
    原A股股东可优先配售的可转债数量上限为其在股权登记日(2019年12月16日,
T-1日)收市后登记在册的持有发行人股份数按每股配售1.6320元可转债的比例计
算可配售可转债金额,再按100元/张转换为可转债张数,每1张为
    26
    一个申购单位。
    国轩高科现有A股总股本1,136,650,819股,剔除公司回购专户库存股3,133,684
股后,可参与本次发行优先配售的 A 股股本为1,133,517,135股。按本次发行优先
配售比例计算,原A股股东可优先认购的可转债上限总额约18,498,999张,约占本
次发行的可转债总额的99.995%。由于不足1张部分按照登记公司配股业务指引执行
,最终优先配售总数可能略有差异。
    (3)有关优先配售的重要日期
    ①股权登记日(T-1日):2019年12月16日。
    ②优先配售认购及缴款日(T日):2019年12月17日,除因发行可交换债券等原
因导致无法通过交易所系统配售之外的原股东在深交所交易系统的正常交易时间,
即9:15~11:30,13:00~15:00进行;因发行可交换债券等原因导致无法通过交易
所系统配售的原股东通过网下认购的方式,于11:30前在保荐机构海通证券处进行
。逾期视为自动放弃配售权。如遇重大突发事件影响本次发行,则顺延至下一交易
日继续进行。
    (4)除因发行可交换债券等原因导致无法通过交易所系统配售之外的原股东的
优先认购方法
    ①原股东的优先认购通过深交所交易系统进行,认购时间为2019年12月17日(T
日)9:15~11:30,13:00~15:00。配售代码为“082074”,配售简称为“国轩配
债”。
    ②认购1张“国轩配债”的认购价格为100元,每个账户最小认购单位为1张(10
0元),超出1张必须是1张的整数倍。
    ③若原股东的有效申购数量小于或等于其可优先认购总额,则可按其实际申购
量获配国轩转债;若原股东的有效申购数量超出其可优先认购总额,则按其实际可
优先认购总额获得配售。
    ④原股东持有的“国轩高科”股票如托管在两个或者两个以上的证券营业部,
则以托管在各营业部的股票分别计算可认购的张数,且必须依照登记公司配股业务
指引在对应证券营业部进行配售认购。
    27
    ⑤认购程序
    A、投资者应根据自己的认购量于认购前存入足额的认购资金。
    原股东持有的“国轩高科”股票如托管在两个或者两个以上的证券营业部,则
以托管在各营业部的股票分别计算可认购的张数,且必须依照中国结算深圳分公司
配股业务指引在对应证券营业部进行配售认购。
    B、投资者当面委托时,填写好认购委托单的各项内容,持本人身份证或法人营
业执照、证券账户卡和资金账户卡(确认资金存款额必须大于或等于认购所需的款
项)到认购者开户的与深交所联网的证券交易网点,办理委托手续。柜台经办人员
查验投资者交付的各项凭证,复核无误后方可接受委托。
    C、投资者通过电话委托或其他自动委托方式委托的,应按各证券交易网点规定
办理委托手续。
    D、投资者的委托一经接受,不得撤单。
    ⑥原股东除可参加优先配售外,还可参加优先配售后余额的申购。
    ⑦原股东参与优先配售的部分,应当在T日申购时缴付足额资金。原股东参与优
先配售后余额部分的网上申购时无需缴付申购资金。
    (5)因发行可交换债券等原因导致无法通过交易所系统配售的原股东的优先认
购方法
    ①认购方式
    因发行可交换债券等原因导致无法通过交易所系统配售的原股东通过网下认购
的方式在保荐机构海通证券处进行认购和配售。
    ②可认购数量
    原股东可优先配售的可转债数量上限为其在股权登记日(2019年12月16日,T-1
日)收市后登记在册的持有发行人股份数按每股配售1.6320元可转债的比例计算可
配售可转债金额,再按100元/张转换为可转债张数,每1张为一个申购单位,不足1
张的部分舍掉取整。
    ③提交认购资料
    28
    拟参与网下认购的上述原股东应于2019年12月17日(T日)11:30前登录海通证
券发行电子平台(网址:http://dzfx.htsec.com),添加股东账户信息后点击“
导出网下优先认购表”导出《网下优先认购表》excel电子版,签字盖章后将《网下
优先认购表》扫描版和其他认购资料一并提交。以其他方式传送、送达一概无效。
    ④缴纳认购资金
    参与优先配售的原股东必须在2019年12月17日(T日)11:30之前全额缴纳认购
资金。认购资金划付时请在备注或摘要栏注明“原股东深交所证券账户号码”和“
国轩转债优配”字样。如原股东深交所证券账户号码为:0123456789,则请在划款
备注或摘要栏注明:0123456789国轩转债优配。未填写汇款用途或备注等内容,或
账户号码填写错误的,联席主承销商有权认为其认购无效。
    认购资金到账情况可向收款银行查询。收款银行账户信息:
    收款单位 海通证券股份有限公司
    收款银行 招商银行上海分行常德支行
    账号 010900120510531
    汇入行地点 上海市
    汇入行同城票据交换号 096686
    汇入行人行支付系统号 308290003335
    查询电话 021-62991900
    备注或汇款用途或摘要等 “深交所证券账户号码”+“国轩转债优配”
    原股东须确保认购资金于2019年12月17日(T日)11:30前汇至上述指定账户。
原股东认购数量大于认购上限的部分为无效认购,联席主承销商有权认定其认购数
量即为认购上限;认购数量小于认购上限(含认购上限),则以实际认购数量为准
。请原股东仔细核对汇款信息并留意款项在途时间,以免延误。
    认购资金将直接作为认购款。扣除实际的认购金额后,认购资金若有剩余,则
联席主承销商将通知银行将余额部分按汇入路径无息退回。
    29
    ⑤验资
    上会会计师事务所(特殊普通合伙)将对原股东网下优先配售认购资金的到账
情况进行审验,并出具验资报告。
    ⑥律师见证
    上海市锦天城律师事务所将对本次原股东网下优先配售过程进行见证,并出具
见证意见。
    (6)原A股股东除可参加优先配售外,还可参加优先配售后余额的网下与网上
申购。
    17、债券持有人会议相关事项
    (1)可转债债券持有人的权利
    ①依照法律、行政法规等相关规定参与或委托代理人参与债券持有人会议并行
使表决权;
    ②按约定的期限和方式要求公司偿付可转债本息;
    ③根据约定条件将所持有的可转债转为公司股份;
    ④根据约定的条件行使回售权;
    ⑤依照法律、行政法规及公司章程的规定转让、赠与或质押其所持有的可转债
;
    ⑥依照法律、公司章程的规定获得有关信息;
    ⑦法律、行政法规及公司章程所赋予的其作为公司债权人的其他权利。
    (2)可转债债券持有人的义务
    ①遵守公司发行可转债条款的相关规定;
    ②依其所认购的可转债数额缴纳认购资金;
    ③遵守债券持有人会议形成的有效决议;
    ④除法律、法规规定及可转债募集说明书约定之外,不得要求公司提前偿付可
转债的本金和利息;
    30
    ⑤法律、行政法规及公司章程规定应当由可转债持有人承担的其他义务。
    (3)在本次可转债存续期间内,当出现以下情形之一时,应当召集债券持有人
会议:
    ①公司拟变更可转债募集说明书的约定;
    ②拟修改债券持有人会议规则;
    ③公司不能按期支付本次可转债本息;
    ④公司发生减资(因股权激励回购股份导致的减资除外)、合并、分立、解散
、重整或者申请破产;
    ⑤担保人(如有)或担保物(如有)发生重大变化;
    ⑥公司管理层不能正常履行职责,导致公司债务清偿能力面临严重不确定性,
需要依法采取行动;
    ⑦公司提出债务重组方案;
    ⑧发生其他对债券持有人权益有重大实质影响的事项;
    ⑨根据法律、行政法规、中国证监会、深圳证券交易所及本规则的规定,应当
由债券持有人会议审议并决定的其他事项。
    18、本次募集资金用途
    本次公开发行可转换公司债券募集资金总额为人民币18.5亿元(含18.5亿元)
,扣除发行费用后,募集资金用于以下项目:
    单位:万元
    序号
    投资项目名称
    总投资金额
    拟使用募集资金
    1
    动力锂电池产业化项目
    296,116.94
    150,000.00
    1.1
    国轩南京年产15GWh动力电池系统生产线及配套建设项目(一期5GWh)
    204,567.93
    90,000.00
    1.2
    庐江国轩新能源年产2GWh动力锂电池产业化项目
    91,549.01
    60,000.00
    2
    补充流动资金
    35,000.00
    35,000.00
    合计
    331,116.94
    185,000.00
    本次发行募集资金到位前,发行人可根据项目的实际付款进度,通过自有资金
或自筹资金先行支付项目款项。募集资金到位后,可用于支付项目剩余款项及
    31
    置换前期自有资金或自筹资金投入。若本次发行实际募集资金净额低于上述项
目的募集资金拟投入总额,募集资金不足部分由公司自筹解决。
    19、担保事项
    公司符合《上市公司证券发行管理办法》有关发行可转换公司债不设置担保的
条件,因此,本次发行的可转换公司债券无担保。
    20、评级事项
    资信评级机构将为公司本次发行可转债出具资信评级报告。
    21、募集资金存管
    公司已经制定《募集资金管理及使用制度》。本次发行的募集资金将存放于公
司董事会决定的专项账户中,具体开户事宜在发行前由公司董事会及董事会授权人
士确定。
    22、本次发行方案的有效期
    本次公开发行可转债方案的有效期为公司股东大会审议通过本次发行方案之日
起十二个月。
    三、债券评级情况
    联合信用评级有限公司对本次发行的可转债进行了信用评级,并出具了《信用
评级报告》,评定公司主体信用等级为AA,本次发行的可转债信用等级为AA,评级
展望稳定。
    联合信用评级有限公司将在本次债券存续期内,在每年国轩高科年报公告后2个
月内对本次可转换公司债券进行一次定期跟踪评级,并在本次债券存续期内根据有
关情况进行不定期跟踪评级。
    四、债券持有人会议
    1、债券持有人的权利和义务
    (1)可转债债券持有人的权利
    ①依照法律、行政法规等相关规定参与或委托代理人参与债券持有人会议并行
使表决权;
    32
    ②按约定的期限和方式要求公司偿付可转债本息;
    ③根据约定条件将所持有的可转债转为公司股份;
    ④根据约定的条件行使回售权;
    ⑤依照法律、行政法规及公司章程的规定转让、赠与或质押其所持有的可转债
;
    ⑥依照法律、公司章程的规定获得有关信息;
    ⑦法律、行政法规及公司章程所赋予的其作为公司债权人的其他权利。
    (2)可转债债券持有人的义务:
    ①遵守公司发行可转债条款的相关规定;
    ②依其所认购的可转债数额缴纳认购资金;
    ③遵守债券持有人会议形成的有效决议;
    ④除法律、法规规定及可转债募集说明书约定之外,不得要求公司提前偿付可
转债的本金和利息;
    ⑤法律、行政法规及公司章程规定应当由可转债持有人承担的其他义务。
    2、债券持有人会议的权限范围
    债券持有人会议的权限范围如下:
    (1)当公司提出变更本次可转债募集说明书约定的方案时,对是否同意公司的
建议作出决议,但债券持有人会议不得作出决议同意公司不支付本次债券本息、变
更本次债券利率和期限、取消可转债募集说明书中的赎回或回售条款等;
    (2)当公司未能按期支付可转债本息时,对是否同意相关解决方案作出决议,
对是否通过诉讼等程序强制公司偿还可转债本息作出决议,对是否参与公司的整顿
、和解、重组或者破产的法律程序作出决议;
    (3)当公司减资(因股权激励回购股份导致的减资除外)、合并、分立、解散
或者申请破产时,对是否接受公司提出的建议,以及行使债券持有人依法享有的权
利方案作出决议;
    33
    (4)当担保人(如有)发生重大不利变化时,对行使债券持有人依法享有权利
的方案作出决议;
    (5)当发生对债券持有人权益有重大影响的事项时,对行使债券持有人依法享
有权利的方案作出决议;
    (6)在法律规定许可的范围内对本规则的修改作出决议;
    (7)法律、行政法规和规范性文件规定应当由债券持有人会议作出决议的其他
情形。
    3、债券持有人会议的召集
    (1)债券持有人会议由公司董事会负责召集。公司董事会应在提出或收到召开
债券持有人会议的提议之日起30日内召开债券持有人会议。会议通知应在会议召开
15日前向全体债券持有人及有关出席对象发出。
    (2)在本次可转债存续期间内,当出现以下情形之一时,应当召集债券持有人
会议:
    ①公司拟变更可转债募集说明书的约定;
    ②拟修改债券持有人会议规则;
    ③公司不能按期支付本次可转债本息;
    ④公司发生减资(因股权激励回购股份导致的减资除外)、合并、分立、解散
、重整或者申请破产;
    ⑤担保人(如有)或担保物(如有)发生重大变化;
    ⑥公司管理层不能正常履行职责,导致公司债务清偿能力面临严重不确定性,
需要依法采取行动;
    ⑦公司提出债务重组方案;
    ⑧发生其他对债券持有人权益有重大实质影响的事项;
    ⑨根据法律、行政法规、中国证监会、深圳证券交易所及本规则的规定,应当
由债券持有人会议审议并决定的其他事项。
    34
    第七节 公司的资信及担保事项
    一、可转换公司债券的信用级别及资信评级机构
    本次可转换公司债券经联合信用评级有限公司评级,根据联合信用评级有限公
司出具的《国轩高科股份有限公司公开发行A股可转换公司债券信用评级报告》,国
轩高科主体信用等级为AA,本次可转换公司债券信用等级为AA,评级展望稳定。
    联合信用评级有限公司将在本次债券存续期内,在每年国轩高科年报公告后2个
月内对本次可转换公司债券进行一次定期跟踪评级,并在本次债券存续期内根据有
关情况进行不定期跟踪评级。如果由于外部经营环境、公司自身情况或评级标准变
化等因素,导致本可转债的信用评级降低,将会增大投资者的投资风险,对投资者
的利益产生一定影响。
    二、可转换公司债券的担保情况
    本次发行的可转换公司债券不提供担保。
    三、最近三年及一期债券发行及其偿还的情况
    公司2016年度、2017年度未发行债券。2018年4月12日,公司完成2018年第一期
绿色债券发行,发行总额5亿元,发行期限5年。2018年11月14日,公司完成2018年
第二期绿色债券发行,发行总额5亿元,发行期限5年。最近三年一期,相关偿债能
力指标如下:
    主要指标
    2019年1-9月/2019年9月末
    2018年度/
    2018年末
    2017年度/
    2017年末
    2016年度/
    2016年末
    资产负债率(合并)
    61.20%
    58.47%
    51.72%
    61.23%
    利息保障倍数
    4.12
    4.38
    12.72
    17.86
    贷款偿还率
    100.00%
    100.00%
    100.00%
    100.00%
    利息偿还率
    100.00%
    100.00%
    100.00%
    100.00%
    注:利息保障倍数=息税前利润/利息支出费用;贷款偿还率=实际贷款偿还额/
应偿还贷款额;利息偿付率=实际利息支出/应付利息支出。
    四、公司商业信誉情况
    35
    公司最近三年及一期与公司主要客户发生业务往来时不存在严重的违约现象。


    36
    第八节 偿债措施
    本次可转换公司债券经联合信用评级有限公司评级,根据联合信用评级有限公
司出具的《国轩高科股份有限公司公开发行A股可转换公司债券信用评级报告》,国
轩高科主体信用等级为AA,本次可转换公司债券信用等级为AA,评级展望稳定。
    在本次评级的信用等级有效期内(至本次债券本息的约定偿付日止),联合信
用评级有限公司将每年至少进行一次跟踪评级。如果由于外部经营环境、公司自身
情况或评级标准变化等因素,导致本可转债的信用评级降低,将会增大投资者的投
资风险,对投资者的利益产生一定影响。
    最近三年及一期,公司主要财务指标如下:
    项 目
    2019.9.30/
    2019年1-9月
    2018.12.31./
    2018年度
    2017.12.31/
    2017年度
    2016.12.31/
    2016年度
    流动比率(倍)
    1.19
    1.43
    1.80
    1.37
    速动比率(倍)
    0.91
    1.09
    1.49
    1.17
    资产负债率(合并)
    61.20%
    58.47%
    51.72%
    61.23%
    利息保障倍数(倍)
    4.12
    4.38
    12.72
    17.86
    注:流动比率=流动资产/流动负债;速动比率=(流动资产-存货)/流动负债;
资产负债率=(负债总额/资产总额)×100%;利息保障倍数=息税前利润/利息支
出费用。
    最近三年及一期,公司流动比率、速动比率、资产负债率均维持在较为合理水
平,体现公司主体资信优良和良好的偿债能力。从公司最近三年及一期的经营情况
看,公司具有稳定的盈利能力和良好的发展前景,同时公司具备较好的偿债能力。
    37
    第九节 财务与会计资料
    发行人聘请的容诚会计师事务所(特殊普通合伙)对公司2016年度、2017年度
和2018年度财务报告进行审计,分别出具了会审字【2017】1235号、【2018】2198
号和【2019】4366号标准无保留意见的审计报告。发行人2019年1-9月财务报告未经
审计。
    一、最近三年及一期主要财务指标
    (一)净资产收益率及每股收益
    最近三年及一期,公司每股收益及净资产收益率情况如下:
    2019年1-9月
    加权平均净资产收益率
    每股收益(元)
    基本每股收益
    稀释每股收益
    归属于公司普通股股东的净利润
    6.61%
    0.51
    0.51
    扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润
    4.67%
    0.36
    0.36
    2018年度
    加权平均净资产收益率
    每股收益(元)
    基本每股收益
    稀释每股收益
    归属于公司普通股股东的净利润
    6.86%
    0.51
    0.51
    扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润
    2.26%
    0.17
    0.17
    2017年度
    加权平均净资产收益率
    每股收益(元)
    基本每股收益
    稀释每股收益
    归属于公司普通股股东的净利润
    18.27%
    0.95
    0.93
    扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润
    11.54%
    0.60
    0.59
    2016年度
    加权平均净资产收益率
    每股收益(元)
    基本每股收益
    稀释每股收益
    归属于公司普通股股东的净利润
    29.86%
    1.19
    1.18
    扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润
    27.64%
    1.10
    1.09
    (二)其他主要财务指标
    最近三年及一期,公司其他主要财务指标如下:
    主要财务指标
    2019.09.30/
    2019年1-9月
    2018.12.31/
    2018年度
    2017.12.31/
    2017年度
    2016.12.31/
    2016年度
    资产负债率(合并)
    61.20%
    58.47%
    51.72%
    61.23%
    流动比率
    1.19
    1.43
    1.80
    1.37
    38
    主要财务指标
    2019.09.30/
    2019年1-9月
    2018.12.31/
    2018年度
    2017.12.31/
    2017年度
    2016.12.31/
    2016年度
    速动比率
    0.91
    1.09
    1.49
    1.17
    应收账款周转率(次)
    0.85
    1.09
    1.48
    2.26
    存货周转率(次)
    2.16
    1.86
    2.63
    4.17
    每股经营活动现金流量(元)
    -0.33
    -1.37
    -0.11
    1.45
    每股净现金流量(元)
    -0.93
    -1.92
    2.75
    0.39
    研发费用占营业收入的比重(合并)
    5.85%
    6.78%
    6.91%
    6.93%
    注:资产负债率=(负债总额/资产总额)×100%;流动比率=流动资产/流动负
债;速动比率=(流动资产-存货)/流动负债;应收账款周转率=营业收入/应收账款
平均余额;存货周转率=营业成本/存货平均余额;每股经营活动现金流量=当期经
营性活动产生的现金流量净额/期末股本总额;每股净现金流量=当期现金及现金等
价物净增加额/期末股本总额;研发费用占营业收入的比例=研发费用/营业收入。
    (三)非经常性损益明细表
    报告期内公司的非经常性损益明细如下:
    单位:万元
    项目
    2019年1-9月
    2018年度
    2017年度
    2016年度
    非流动性资产处置损益,包括已计提资产减值准备的冲销部分
    0.60
    472.49
    -13.69
    -96.39
    计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规
定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外
    21,270.78
    42,915.76
    37,795.75
    9,565.36
    计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费
    -
    -
    -
    -
    债务重组损益
    -
    -
    -
    -
    除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、交
易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、交易性金融负
债和可供出售金融资产取得的投资收益
    -
    -
    -
    -
    单独进行减值测试的应收账款减值准备转回
    -
    40.97
    344.27
    -
    除上述各项之外的其他营业外收入和支出
    336.96
    51.01
    -1,598.24
    -343.83
    其他符合非经常性损益定义的损益项目
    -1,652.33
    6,116.58
    -
    -
    39
    项目
    2019年1-9月
    2018年度
    2017年度
    2016年度
    小计
    19,956.01
    49,596.81
    36,528.09
    9,125.14
    减:所得税影响数
    2,993.31
    10,686.69
    5,672.76
    1,458.18
    少数股东损益影响数
    4.56
    3.50
    6.96
    合计
    16,962.70
    38,905.55
    30,851.84
    7,660.01
    二、财务信息查阅
    投资者欲了解本公司的详细财务资料,敬请查阅本公司财务报告。投资者可浏
览巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)查阅上述财务报告。
    三、本次可转换公司债券转股的影响
    如本次可转换公司债券全部转股,按初始转股价格计算,则公司股东权益增加1
85,000.00万元,总股本增加约15,151.52万股。
    40
    第十节 本次可转债是否参与质押式回购交易业务
    本公司本次可转债不参与质押式回购交易业务。
    41
    第十一节 其他重要事项
    本公司自募集说明书刊登日至上市公告书刊登前未发生下列可能对本公司有较
大影响的其他重要事项。
    1、主要业务发展目标发生重大变化;
    2、所处行业或市场发生重大变化;
    3、主要投入、产出物供求及价格重大变化;
    4、重大投资;
    5、重大资产(股权)收购、出售;
    6、公司住所变更;
    7、重大诉讼、仲裁案件;
    8、重大会计政策变动;
    9、会计师事务所变动;
    10、发生新的重大负债或重大债项变化;
    11、公司资信情况发生变化;
    12、其他应披露的重大事项。
    42
    第十二节 董事会上市承诺
    发行人董事会承诺严格遵守《公司法》、《证券法》、《上市公司证券发行管
理办法》等法律、法规和中国证监会的有关规定,并自本次可转换公司债券上市之
日起做到:
    1、承诺真实、准确、完整、公平和及时地公布定期报告、披露所有对投资者有
重大影响的信息,并接受中国证监会、证券交易所的监督管理;
    2、承诺发行人在知悉可能对可转换公司债券价格产生误导性影响的任何公共传
播媒体出现的消息后,将及时予以公开澄清;
    3、发行人董事、监事、高级管理人员和核心技术人员将认真听取社会公众的意
见和批评,不利用已获得的内幕消息和其他不正当手段直接或间接从事发行人可转
换公司债券的买卖活动;
    4、发行人没有无记录的负债。
    43
    第十三节 上市保荐机构及其意见
    一、保荐机构相关情况
    名称:
    海通证券股份有限公司
    法定代表人:
    周杰
    住所:
    上海市广东路689号
    邮政编码:
    200001
    联系电话:
    021-23219000
    传真:
    021-63411627
    保荐代表人:
    张君、崔浩
    项目协办人:
    刘丹
    项目组成员:
    章志福
    二、上市保荐机构推荐意见
    国轩高科股份有限公司本次发行的可转换公司债券上市符合《公司法》、《证
券法》、《上市公司证券发行管理办法》及《深圳证券交易所股票上市规则》等法
律、法规的有关规定,国轩高科本次发行的可转换公司债券具备在深圳证券交易所
上市的条件。海通证券同意推荐国轩高科可转换公司债券在深圳证券交易所上市交
易,并承担相关保荐责任。
    (以下无正文,为盖章页)
    (此页无正文,为《国轩高科股份有限公司公开发行可转换公司债券上市公告
书》之盖章页)
    国轩高科股份有限公司
    年 月 日
    45
    (此页无正文,为《国轩高科股份有限公司公开发行可转换公司债券上市公告
书》之盖章页)
    海通证券股份有限公司
    年 月 日
    (此页无正文,为《国轩高科股份有限公司公开发行可转换公司债券上市公告
书》之盖章页)
    招商证券股份有限公司
    年 月 日

[2019-12-31](002074)国轩高科:关于使用银行承兑汇票支付募集资金投资项目所需资金并以募集资金等额置换的公告

    证券代码:002074 证券简称:国轩高科 公告编号:2019-126
    国轩高科股份有限公司
    关于使用银行承兑汇票支付募集资金投资项目所需资金并以募集资金等额置换
的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
    国轩高科股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年12月30日分别召开第八
届董事会第二会议和第八届监事会第二次会议,审议通过了《关于使用银行承兑汇
票支付募集资金投资项目所需资金并以募集资金等额置换的议案》,同意公司使用
银行承兑汇票支付募集资金投资项目所需资金并以募集资金等额置换。公司独立董
事对上述事项发表了同意的独立意见,保荐机构海通证券股份有限公司出具了核查
意见,现将具体情况公告如下:
    一、募集资金基本情况
    公司于2019年12月4日收到中国证券监督管理委员会核发的《关于核准国轩高科
股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》(证监许可[2019]2310号),核准
公司向社会公开发行面值总额185,000万元可转换公司债券,期限6年。公司本次公
开发行可转换公司债券(以下简称“本次发行”)实际发行1,850万张,每张面值
为人民币100元,募集资金总额为人民币1,850,000,000.00元,扣除发行费用(不含
税)30,617,924.53元(含税32,455,000.00元),实际募集资金净额为人民币1,81
9,382,075.47元。公司本次公开发行的可转换公司债券简称为“国轩转债”,债券
代码为“128086”。上述募集资金的到位情况已经容诚会计师事务所(特殊普通合
伙)审验并出具了《验资报告》(会验字[2019]8521号)。公司对募集资金采取了专户存储制度。
    公司本次发行的募集资金总额为人民币1,850,000,000.00元,扣除发行费用后
的实际募集资金净额用于以下项目:
    单位:人民币万元
    序号
    投资项目名称
    总投资金额
    实际使用募集资金金额
    1
    动力锂电池产业化项目
    296,116.94
    146,938.21
    1.1
    国轩南京年产15GWh动力电池系统生产线及配套建设项目(一期5GWh)
    204,567.93
    90,000.00
    1.2
    庐江国轩新能源年产2GWh动力锂电池产业化项目
    91,549.01
    56,938.21
    2
    补充流动资金
    35,000.00
    35,000.00
    合计
    331,116.94
    181,938.21
    二、拟使用银行承兑汇票支付募集资金投资项目所需资金的基本情况
    为提高资金使用效率,合理改进募集资金投资项目(以下简称“募投项目”)
款项支付方式,节约财务费用,根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资
金管理和使用的监管要求》及《公司章程》等相关规定,在不影响募集资金投资计
划正常进行的前提下,在募投项目实施期间,公司拟根据实际情况使用银行承兑汇
票(含背书)支付募集资金投资项目应付设备采购款、工程款等部分款项,并从募
集资金专户划转等额资金进行置换。
    三、使用承兑汇票支付项目资金的操作流程
    为进一步加强募集资金使用管理,确保承兑汇票用于募集资金投资项目,公司
配套拟定了相关操作流程,具体如下:
    1、根据公司募集资金投资项目的建设需要,由项目管理部门(综合部、工程项
目部、计划采购部等)在签订合同之前征求财务部门的意见,确认可以采取银行承
兑汇票进行支付的款项,并履行相应的审批程序后签订相关交易支付合同。
    2、在具体支付银行承兑汇票时,由项目管理部门(综合部、工程项目部、计划
采购部等)填制付款申请单并注明付款方式为使用银行承兑汇票,财务部门根据审
批后的付款申请办理银行承兑汇票支付(或背书转让支付)。
    3、财务部门应建立银行承兑汇票支付募投项目的台帐,逐笔记录及统计银行承
兑汇票支付募投项目的款项,按月编制《银行承兑汇票支付情况汇总明细表》,经
公司总经理审核后,并于次月10日前抄送保荐代表人。财务部门按募集资金支付的
有关审批流程,在审核、批准后,将上月通过银行承兑汇票支付的募投项
    目对应款项的等额资金从募投项目实施主体的募集资金专户转入其一般结算账
户,用于公司经营活动。
    4、非背书转让支付的银行承兑汇票到期时,募投项目实施主体以自有资金支付
到期应付的资金,不再动用募集资金账户的任何资金。
    5、保荐机构和保荐代表人有权采取现场检查、书面问询等方式对公司使用银行
承兑汇票支付募集资金投资项目资金的情况进行监督,公司和募集资金专项账户监
管银行应当配合保荐机构的调查与查询。
    四、对公司的影响
    使用银行承兑汇票支付公司公开发行可转换公司债券募投项目所需资金并以募
集资金等额置换,有利于提高资金使用效率,降低资金使用成本,符合股东和广大
投资者利益,不影响公司募集资金投资项目的正常进行,不存在变相改变募集资金
投向和损害股东利益的情况。
    五、监事会、独立董事、保荐机构意见
    1、监事会意见
    经核查,监事会认为:公司使用银行承兑汇票支付公开发行可转换公司债券募
投项目所需资金并以募集资金等额置换,制定了相应的审批程序和操作流程,内容
及程序合法合规,能够保证募集资金得到合理使用,也有利于加快消化应收票据,
提高资金的流动性及使用效率,降低财务成本。监事会同意使用银行承兑汇票支付
募投项目所需资金并以募集资金等额置换。
    2、独立董事独立意见
    公司使用银行承兑汇票支付本次公开发行可转换公司债券募投项目所需资金并
以募集资金等额置换,履行了必要的审核、批准程序,符合《上市公司监管指引第2
号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《公司章程》以及公司《募集资
金管理办法》的有关规定,有利于降低公司的财务成本,提高募集资金的使用效率
,不影响公司募集资金投资项目的正常实施,符合公司和全体股东的利益,不存在
变相变更募集资金投向和损害公司及全体股东,特别是中小股东利益的情形。
    综上,我们一致同意公司用银行承兑汇票支付本次公开发行可转换公司债券募
投项目所需资金并以募集资金等额置换。
    3、保荐机构意见
    经核查,保荐机构海通证券股份有限公司认为,公司本次使用银行承兑汇票支
付募集资金投资项目所需资金并以募集资金等额置换事项已经公司董事会、监事会
审议通过,独立董事发表了明确同意意见,履行了必要的审批程序;公司使用银行
承兑汇票支付公司公开发行可转换公司债券募投项目所需资金并以募集资金等额置
换,有利于提高资金使用效率,降低资金使用成本,符合股东和广大投资者利益,
不影响募集资金投资计划的正常进行,符合《上市公司监管指引第2号——上市公司
募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证
券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关规定。保荐机构对公司本次使
用银行承兑汇票支付募集资金投资项目所需资金并以募集资金等额置换事项无异议。
    六、备查文件
    1、第八届董事会第二次会议决议;
    2、第八届监事会第二次会议决议;
    3、公司独立董事关于第八届董事会第二次会议相关事项的独立意见;
    4、海通证券股份有限公司关于国轩高科股份有限公司使用银行承兑汇票支付募
集资金投资项目所需资金并以募集资金等额置换的核查意见。
    特此公告。
    国轩高科股份有限公司董事会
    二〇一九年十二月三十一日

[2019-12-31](002074)国轩高科:关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的公告

    证券代码:002074 证券简称:国轩高科 公告编号:2019-125
    国轩高科股份有限公司
    关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
    国轩高科股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年12月30日分别召开第八
届董事会第二会议和第八届监事会第二次会议,审议通过了《关于使用募集资金置
换预先投入募投项目自筹资金的议案》,同意公司使用募集资金置换预先投入募集
资金投资项目的自筹资金合计人民币559,069,640.88元。公司独立董事对上述事项
发表了同意的独立意见,保荐机构海通证券股份有限公司出具了核查意见,现将具
体情况公告如下:
    一、募集资金基本情况
    公司于2019年12月4日收到中国证券监督管理委员会核发的《关于核准国轩高科
股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》(证监许可[2019]2310号),核准
公司向社会公开发行面值总额185,000万元可转换公司债券,期限6年。公司本次公
开发行可转换公司债券(以下简称“本次发行”)实际发行1,850万张,每张面值
为人民币100元,募集资金总额为人民币1,850,000,000.00元,扣除发行费用(不含
税)30,617,924.53元(含税32,455,000.00元),实际募集资金净额为人民币1,81
9,382,075.47元。公司本次公开发行的可转换公司债券简称为“国轩转债”,债券
代码为“128086”。上述募集资金的到位情况已经容诚会计师事务所(特殊普通合
伙)审验并出具了《验资报告》(会验字[2019]8521号)。公司对募集资金采取了专户存储制度。
    本次发行的募集资金投资项目、总投资金额、拟使用募集资金金额、实际使用
募集资金金额、自筹资金已投入金额及置换金额如下:
    序号
    投资项目名称
    总投资
    金额(万元)
    拟使用
    募集资金金额(万元)
    实际使用募集资金金额
    (万元)
    截止披露日自筹资金已投入金额(元)
    置换金额(元)
    1
    动力锂电池产业化项目
    —
    —
    —
    —
    —
    1.1
    国轩南京年产15GWh动
    204,567.93
    90,000.00
    90,000.00
    236,746,028.23
    236,746,028.23
    力电池系统生产线及配
    套建设项目( 一期
    5GWh)
    1.2
    庐江国轩新能源年产
    2GWh动力锂电池产业
    化项目
    91,549.01 60,000.00 56,938.21 322,323,612.65 322,323,612.65
    2 补充流动资金 35,000.00 35,000.00 35,000.00 — —
    合 计 331,116.94 185,000.00 181,938.21 559,069,640.88 559,069,640.88


    二、募集资金置换预先投入的实施
    根据公司于2019 年12 月13 日披露的《国轩高科股份有限公司公开发行A
    股可转换公司债券募集说明书》(以下简称“《募集说明书》”),本次发行
募集资
    金到位前,公司可根据项目的实际付款进度,通过自有资金或自筹资金先行支
付
    项目款项。募集资金到位后,可用于支付项目剩余款项及置换前期自有资金或
自
    筹资金投入。
    根据容诚会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《关于国轩高科股份有限
    公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》(会专字[2019]8564


    号),截至2019 年12 月30 日止,本公司以自筹资金预先投入募集资金投资项

    目的实际投资金额为559,069,640.88 元,以募集资金置换金额为559,069,640.
88
    元。
    公司本次用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金未改变募集资金用
    途,不影响募集资金投资计划的正常进行,置换时间距募集资金到账时间不超


    过6 个月,符合《上市公司监管指引第2 号——上市公司募集资金管理和使用


    的监管要求》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律
、
    法规的相关规定。
    三、监事会、独立董事、保荐机构意见
    1、监事会意见
    经审查,监事会认为:本次使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金,
    符合相关法律法规、规范性文件及公司有关制度的要求,不存在变相改变募集
资
    金用途和损害股东利益的情况,不影响募集资金投资项目的正常进行,置换时
间
    距募集资金到账时间不超过6 个月,且已履行了必要的决策程序,符合有关法
律、
    法规和规范性文件的规定。
    2、独立董事独立意见
    公司本次使用募集资金置换预先已经投入募投项目的自筹资金,内容及程序
    符合《上市公司监管指引2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》
、
    《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范指引》等相关法律、法规及公司《
募
    集资金管理办法》的相关规定,有助于提高募集资金使用效率。使用募集资金
置
    换预先已投入募投项目的自筹资金,未与募投项目的实施计划相抵触,不影响
募
    投项目的正常运行,不存在变相改变募集资金投向损害股东利益的情况,本次
置
    换符合公司发展需要,符合维护全体股东利益的需要。
    综上,我们一致同意公司使用募集资金人民币559,069,640.88 元置换预先
    已投入募投项目的自筹资金。
    3、保荐机构意见
    经核查,保荐机构海通证券股份有限公司认为,公司本次使用募集资金置换
    预先已投入募投项目自筹资金的事项已经公司董事会、监事会审议通过,独立
董
    事发表了明确同意意见,并由容诚会计师事务所(特殊普通合伙)出具了鉴证
报
    告,履行了必要的审批程序。公司本次使用募集资金置换预先已投入募投项目
自
    筹资金的事项,不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况,不会影
响
    募集资金投资项目的正常进行,且置换时间距募集资金到账时间不超过六个月
,
    符合《上市公司监管指引第2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求
》、
    《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规
范运
    作指引》等相关规定及公司募集资金管理制度。保荐机构对公司本次使用募集
资
    金置换预先已投入募投项目自筹资金的事项无异议。
    四、备查文件
    1、第八届董事会第二次会议决议;
    2、第八届监事会第二次会议决议;
    3、公司独立董事关于第八届董事会第二次会议相关事项的独立意见;
    4、容诚会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《关于国轩高科股份有限公
    司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》(会专字[2019]8564 号
);
    5、海通证券股份有限公司关于国轩高科股份有限公司使用募集资金置换预
    先已投入募投项目自筹资金的核查意见。
    特此公告。
    国轩高科股份有限公司董事会
    二〇一九年十二月三十一日

[2019-12-31](002074)国轩高科:关于使用募集资金对子公司增资的公告

    证券代码:002074 证券简称:国轩高科 公告编号:2019-124
    国轩高科股份有限公司
    关于使用募集资金对子公司增资的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
    国轩高科股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年12月30日分别召开第八
届董事会第二会议和第八届监事会第二次会议,审议通过了《关于使用募集资金对
子公司增资的议案》,同意公司使用募集资金对子公司进行增资。公司独立董事对
上述事项发表了同意的独立意见,保荐机构海通证券股份有限公司出具了核查意见。
    本次使用募集资金对子公司增资不构成关联交易,亦不构成《上市公司重大资
产重组管理办法》规定的重大资产重组,无需提交股东大会审议。现将具体情况公
告如下:
    一、募集资金基本情况
    公司于2019年12月4日收到中国证券监督管理委员会核发的《关于核准国轩高科
股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》(证监许可[2019]2310号),核准
公司向社会公开发行面值总额185,000万元可转换公司债券,期限6年。公司本次公
开发行可转换公司债券(以下简称“本次发行”)实际发行1,850万张,每张面值
为人民币100元,募集资金总额为人民币1,850,000,000.00元,扣除发行费用(不含
税)30,617,924.53元(含税32,455,000.00元),实际募集资金净额为人民币1,81
9,382,075.47元。公司本次公开发行的可转换公司债券简称为“国轩转债”,债券
代码为“128086”。上述募集资金的到位情况已经容诚会计师事务所(特殊普通合
伙)审验并出具了《验资报告》(会验字[2019]8521号)。公司对募集资金采取了专户存储制度。
    公司本次发行的募集资金总额为人民币1,850,000,000.00元,扣除发行费用后
的实际募集资金净额用于以下项目:
    单位:人民币万元
    序号
    投资项目名称
    总投资金额
    实际使用募集资金金额
    1
    动力锂电池产业化项目
    296,116.94
    146,938.21
    1.1
    国轩南京年产15GWh动力电池系统生产线及配套建设项目(一期5GWh)
    204,567.93
    90,000.00
    1.2
    庐江国轩新能源年产2GWh动力锂电池产业化项目
    91,549.01
    56,938.21
    2
    补充流动资金
    35,000.00
    35,000.00
    合计
    331,116.94
    181,938.21
    二、使用募集资金对子公司增资情况概述
    1、为合理推进本次发行募集资金使用计划的实施,公司拟将募集资金1,469,38
2,075.47元增资至合肥国轩高科动力能源有限公司(以下简称“合肥国轩”),同
时合肥国轩将募集资金90,000万元增资至本次发行的实施主体母公司南京国轩电池
有限公司(以下简称“南京国轩”),上述增资分别增资至相关公司的资本公积。
    2、为推进本次发行募集资金使用计划的实施,南京国轩拟以募集资金90,000万
元对本次募投项目“国轩南京年产15GWh动力电池系统生产线及配套建设项目(一
期5GWh)”的实施主体南京国轩新能源有限公司(以下简称“南京新能源”)进行
增资,本次增资完成后,南京新能源的注册资本由30,000万元变更为120,000万元,
公司持有其92.5%的股权。
    3、为推进本次发行募集资金使用计划的实施,合肥国轩拟以募集资金569,382,
075.47元对本次募投项目“庐江国轩新能源年产2GWh动力锂电池产业化项目”的实
施主体国轩新能源(庐江)有限公司(以下简称“庐江新能源”)进行增资,其中
30,000万元增加注册资本,269,382,075.47元增加至资本公积。本次增资完成后,
庐江新能源的注册资本由20,000万元变更为50,000万元,公司持有其100%的股权。
    三、本次增资标的基本情况
    1、合肥国轩高科动力能源有限公司
    统一社会信用代码:913401007885639594
    注册资本:100,000万元人民币
    成立时间:2006年5月9日
    公司类型:有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)
    法定代表人:王强
    注册地址:安徽省合肥市瑶海工业园纬D路7号
    经营范围:锂离子电池及材料,太阳能与风能等可再生能源应用产品、设备与
系统,节能型光电与电子产品、设备和系统,锂电应急电源、电动工具、交通工具
及锂电充电器的研发、生产、销售及租赁;自营和代理产品和技术进出口业务;城
市及道路照明工程的设计和施工;储能产品、储能装置材料及器件研发、生产及销
售;股权投资、资产管理。
    与公司的关系:公司持有合肥国轩100%的股权。
    最近一年又一期主要财务指标:
    单位:人民币元
    项目
    2018年12月31日
    2019年9月30日
    总资产
    18,503,525,183.44
    21,367,899,521.91
    总负债
    10,509,688,801.05
    12,722,639,657.68
    净资产
    7,993,836,382.39
    8,645,259,864.23
    2018年度
    2019年1-9月
    营业收入
    4,686,115,250.55
    4,675,409,024.48
    利润总额
    774,451,795.26
    745,240,502.67
    净利润
    684,964,078.16
    667,816,957.82
    2018年度数据已经审计,2019年第三季度数据未经审计。
    2、南京国轩电池有限公司
    统一社会信用代码:91320116302670034Y
    注册资本:50,000万元人民币
    成立时间:2015年4月1日
    公司类型:有限责任公司
    法定代表人:宋金保
    注册地址:南京市六合区龙池街道时代大道59号
    经营范围:锂离子电池研发、生产、销售及售后服务;电源和储能系统的研发
、应用及销售;锂电应急电源、电动工具及锂电充电器的研发、生产、销售及租赁
;新能源技术开发;自营和代理各类商品及技术的进出口业务。(依法须经批准的
项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
    公司持有南京国轩100%的股权。
    最近一年又一期主要财务指标:
    单位:人民币元
    项目
    2018年12月31日
    2019年9月30日
    总资产
    2,862,511,447.89
    3,895,207,954.00
    总负债
    1,260,356,108.74
    2,110,729,786.04
    净资产
    1,602,155,339.15
    1,784,478,167.96
    2018年度
    2019年1-9月
    营业收入
    1,657,564,808.33
    638,324,358.95
    利润总额
    368,879,372.55
    208,071,972.26
    净利润
    321,853,676.68
    183,911,873.53
    2018年度数据已经审计,2019年第三季度数据未经审计。
    3、南京国轩新能源有限公司
    统一社会信用代码:91320116MA1W0YPQ27
    注册资本:30,000万元人民币
    成立时间:2018年2月5日
    公司类型:有限责任公司
    法定代表人:宋金保
    注册地址:南京市六合区龙池街道虎跃路19号
    经营范围:锂离子电池及其材料、电池、电机及整车控制系统的研发、生产与
销售;锂电应急电源、储能电池、电动工具电池的研发、生产、销售、租赁;新能
源技术开发;自营和代理各类商品及技术的进出口业务。(依法须经批准的项目,经
相关部门批准后方可开展经营活动)
    公司持有南京新能源70%的股权。
    最近一年又一期主要财务指标:
    单位:人民币元
    项目
    2018年12月31日
    2019年9月30日
    总资产
    89,976,634.85
    968,801,395.27
    总负债
    45,565,679.57
    836,281,275.21
    净资产
    44,410,955.28
    132,520,120.06
    2018年度
    2019年1-9月
    营业收入
    0
    0
    利润总额
    -2,060,392.96
    -2,190,835.22
    净利润
    -1,589,044.72
    -2,190,835.22
    2018年度数据已经审计,2019年第三季度数据未经审计。
    4、国轩新能源(庐江)有限公司
    统一社会信用代码:91320116MA1W0YPQ27
    注册资本:20,000万元人民币
    成立日期:2017年5月5日
    公司类型:有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)
    法定代表人:徐兴无
    注册地址:安徽省合肥市庐江县庐城镇城西大道111号
    经营范围:新能源技术领域内的技术开发,锂离子电池的研发、销售,新能源
汽车用锂离子动力电池的制造;自营和代理一般经营项目商品和技术的进出口业务
;许可经营项目商品和技术的进出口业务须取得国家专项审批后方可经营(国家限
定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外)。(依法须经批准的项目,经相关部门
批准后方可开展经营活动)
    公司持有庐江新能源100%的股权。
    最近一年又一期主要财务指标:
    单位:人民币元
    项目
    2018年12月31日
    2019年9月30日
    总资产
    1,156,511,263.84
    2,082,935,340.10
    总负债
    996,227,247.43
    1,821,600,922.64
    净资产
    160,284,016.41
    261,334,417.46
    2018年度
    2019年1-9月
    营业收入
    466,022,130.15
    303,052,841.02
    利润总额
    -18,711,732.94
    118,067,201.40
    净利润
    -10,062,645.69
    101,050,401.05
    2018年度数据已经审计,2019年第三季度数据未经审计。
    四、本次增资的目的及对公司的影响
    本次增资的资金来源为公司公开发行可转换公司债券募集资金,相关资金使用
符合《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深
圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律法规要求。公司本次增资
南京新能源和庐江新能源有利于提高募集资金的使用效率和募集资金投资项目的稳
步实施,增强上述控股子公司的资本实力,改善整体财务结构,经营能力将进一步
得到提高,有助于子公司及公司的经营发展和长远规划。本次增资未改变募集资金
投向,不会对募投项目实施造成影响,不存在损害中小股东利益的情形,符合全体
股东和公司的利益。
    五、监事会、独立董事、保荐机构意见
    1、监事会意见
    经核查,监事会认为:公司使用募集资金对子公司进行增资,符合募集资金使
用计划,有利于募集资金投资项目的顺利实施,符合公司业务发展战略,不存在损
害公司及全体股东利益的情形,且审批程序符合相关法律、法规及规范性文件的规
定。监事会同意公司使用募集资金对子公司增资。
    2、独立董事独立意见
    公司本次通过使用募集资金对子公司增资的方式具体组织实施本次公开发行可
转换公司债券募投项目,符合公司募投项目的相关安排,有利于稳步推进募投项目
、增强公司竞争力、提升盈利能力,确保公司持续快速的发展,符合《深圳证券交
易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关法律法规、规范性文件及公司《公
开发行A股可转换公司债券募集说明书》的要求,不存在变相改变募集资金投向和损
害股东利益的情况。综上,我们一致同意公司使用募集资金对子公司进行增资的事项。
    3、保荐机构意见
    经核查,保荐机构海通证券股份有限公司认为,公司本次使用募集资金对子公
司增资事项已经公司董事会、监事会审议通过,独立董事发表了明确同意意见,履
行了必要的审批程序;公司本次增资南京新能源和庐江新能源有利于提高募集资金
的使用效率和募集资金投资项目的稳步实施,增强上述控股子公司的资本实力,改
善整体财务结构,进一步提高经营能力,有助于子公司及公司的经营发展和长远规
划,本次增资未改变募集资金投向,不会对募投项目实施造成影响,不存在损害中
小股东利益的情形,符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使
用的监管要求》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业
板上市公司规范运作指引》等相关规定。保荐机构对公司本次使用募集资金对子公
司增资事项无异议。
    六、备查文件
    1、第八届董事会第二次会议决议;
    2、第八届监事会第二次会议决议;
    3、公司独立董事关于第八届董事会第二次会议相关事项的独立意见;
    4、海通证券股份有限公司关于国轩高科股份有限公司使用募集资金对子公司增
资的核查意见。
    特此公告。
    国轩高科股份有限公司董事会
    二〇一九年十二月三十一日

[2019-12-31](002074)国轩高科:关于使用部分募集资金进行现金管理的公告

    证券代码:002074 证券简称:国轩高科 公告编号:2019-127
    国轩高科股份有限公司
    关于使用部分募集资金进行现金管理的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
    国轩高科股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年12月30日分别召开第八
届董事会第二会议和第八届监事会第二次会议,审议通过了《关于使用部分募集资
金进行现金管理的议案》,同意公司使用不超过60,000万元的暂时闲置募集资金进
行现金管理。公司独立董事对上述事项发表了同意的独立意见,保荐机构海通证券
股份有限公司出具了核查意见,现将具体情况公告如下:
    一、募集资金基本情况
    公司于2019年12月4日收到中国证券监督管理委员会核发的《关于核准国轩高科
股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》(证监许可[2019]2310号),核准
公司向社会公开发行面值总额185,000万元可转换公司债券,期限6年。公司本次公
开发行可转换公司债券(以下简称“本次发行”)实际发行1,850万张,每张面值
为人民币100元,募集资金总额为人民币1,850,000,000.00元,扣除发行费用(不含
税)30,617,924.53元(含税32,455,000.00元),实际募集资金净额为人民币1,81
9,382,075.47元。公司本次公开发行的可转换公司债券简称为“国轩转债”,债券
代码为“128086”。上述募集资金的到位情况已经容诚会计师事务所(特殊普通合
伙)审验并出具了《验资报告》(会验字[2019]8521号)。公司对募集资金采取了专户存储制度。
    公司本次发行的募集资金总额为人民币1,850,000,000.00元,扣除发行费用后
的实际募集资金净额用于以下项目:
    单位:人民币万元
    序号
    投资项目名称
    总投资金额
    实际使用募集资金金额
    1
    动力锂电池产业化项目
    296,116.94
    146,938.21
    1.1
    国轩南京年产15GWh动力电池系统生产线及配套建设项目(一期5GWh)
    204,567.93
    90,000.00
    1.2
    庐江国轩新能源年产2GWh动力锂电池产业化项目
    91,549.01
    56,938.21
    2
    补充流动资金
    35,000.00
    35,000.00
    合计
    331,116.94
    181,938.21
    二、使用部分闲置募集资金进行现金管理的基本情况
    1、投资目的
    为提高资金使用效率,在确保不影响募集资金投资计划,并在有效控制风险的
前提下,合理利用闲置资金进行现金管理,增加资金收益,为公司和股东谋取较好
的投资回报。
    2、投资额度及期限
    公司拟使用不超过人民币60,000万元的暂时闲置募集资金进行现金管理,决议
有效期限为自公司董事会、监事会审议通过之日起十二个月内有效,在上述额度及
决议有效期内,资金可以循环滚动使用。闲置募集资金现金管理到期后将及时归还
至募集资金专户。
    3、投资品种
    投资品种为商业银行发行的且期限不超过十二个月的保本型理财产品,投资的
产品须符合以下条件:(1)安全性高,满足保本要求的银行投资理财产品,产品发
行主体能够提供保本承诺;(2)流动性好,不得影响募集资金投资计划正常进行
;(3)投资理财产品不得质押。闲置募集资金不得通过直接或间接安排用于新股配
售、申购,或用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等的交易。
    4、实施方式
    董事会授权公司经营管理层在额度范围和有效期限内,行使该项投资决策权并
签署相关法律文件,包括但不限于选择合格专业理财机构作为受托方、明确产品金
额、选择产品品种、确定理财金额、期间以及签署合同等。受托方与公司及控股子
公司之间应当不存在关联关系。
    5、信息披露
    公司将按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板
上市公司规范运作指引》等相关要求及时披露现金管理的具体进展情况。
    6、公司本次使用闲置募集资金进行现金管理不构成关联交易,不存在变相改变
募集资金用途的行为。
    三、投资风险及风险控制措施
    (一)投资风险
    1、虽然投资理财产品均将经过严格的评估,但受金融市场宏观经济影响较大,
不排除该项投资受到宏观市场波动的影响,主要为收益波动风险、流动性风险等;
    2、公司将根据经济形势及金融市场的变化,适时适量的介入,因此短期投资的
实际收益不可预测;
    3、相关工作人员的操作和监控风险。
    (二)风险控制措施
    1、严格筛选投资对象,选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全,经营效益
好、资金运作能力强的单位所发行的产品。
    2、董事会授权董事长签署相关合同,财务负责人负责组织具体实施。公司财务
部建立购买理财产品的台账,实时分析和跟踪产品的净值变动情况,如评估发现,
存在可能影响公司资金安全、盈利能力发生不利变化、投资理财产品出现与购买时
情况不符的损失等风险因素,将及时采取相应措施,控制投资风险。
    3、公司审计部负责对投资理财产品进行全面检查,并根据谨慎性原则,合理地
预计各项投资可能的风险与收益,向董事会审计委员会定期报告。
    4、独立董事、监事会有权对公司募集资金使用情况以及购买理财产品的资金使
用情况进行监督与检查,必要时可以聘请专业机构进行审计,确保不影响募集资金
项目正常进行。
    5、公司将依据深圳证券交易所的相关规定,及时披露理财产品的购买及损益情
况。
    四、对公司经营的影响
    公司坚持规范运作、保值增值、防范风险,在保证募集资金项目建设和公司正
常经营的情况下,使用闲置募集资金进行现金管理,不会影响公司募集资金项目建
设和主营业务的正常开展,同时可以提高资金使用效率,获得一定的投资收益,为
公司及股东获取更多的利益。
    五、监事会、独立董事、保荐机构意见
    1、监事会意见
    经核查,监事会同意公司在董事会决议有效期内使用不超过人民币60,000万元
的暂时闲置募集资金进行现金管理,上述额度可循环滚动使用。同意授权公司经营
管理层在上述额度范围内行使该项投资决策权并签署相关法律文件,包括但不限于
选择合格的理财产品发行主体、明确理财产品金额、选择产品品种、签署合同等。
    2、独立董事独立意见
    公司使用部分闲置募集资金进行现金管理有利于提高募集资金使用效率。公司
使用最高额度不超过60,000万元的暂时闲置募集资金进行现金管理,用于投资安全
性高、流动性好、短期(不超过12个月)、有保本承诺的投资理财产品,使用期限
内,资金可循环滚动使用。公司使用部分闲置募集资金进行现金管理是基于募集资
金投资项目的建设计划作出的,不影响募集资金投资项目的正常进行,不存在变相
改变募集资金用途的行为和损害公司及全体股东利益的情形,本次使用部分闲置募
集资金进行现金管理履行相应的董事会、监事会审议表决程序,符合中国证监会和
深圳证券交易所的相关监管规定。
    综上,我们一致同意公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的事项。
    3、保荐机构意见
    经核查,保荐机构海通证券股份有限公司认为,公司本次使用部分闲置募集资
金进行现金管理事项已经公司董事会、监事会审议通过,独立董事发表了明确同意
意见,履行了必要的审批程序;公司通过投资安全性高、流动性好的理财产品,可
以提高资金使用效率,不涉及变相改变募集资金用途,不影响募集资金投资计划的
正常进行,符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理
    和使用的监管要求》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所
中小企业板上市公司规范运作指引》等相关规定及公司募集资金管理制度。保荐机
构对公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理事项无异议。
    六、备查文件
    1、第八届董事会第二次会议决议;
    2、第八届监事会第二次会议决议;
    3、公司独立董事关于第八届董事会第二次会议相关事项的独立意见;
    4、海通证券股份有限公司关于国轩高科股份有限公司使用部分闲置募集资金进
行现金管理的核查意见。
    特此公告。
    国轩高科股份有限公司董事会
    二〇一九年十二月三十一日

[2019-12-31](002074)国轩高科:第八届监事会第二次会议决议公告

    证券代码:002074 证券简称:国轩高科 公告编号:2019-123
    国轩高科股份有限公司
    第八届监事会第二次会议决议公告
    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
    国轩高科股份有限公司(以下简称“公司”)第八届监事会第二次会议于2019
年12月30日以通讯方式召开,会议通知于12月27日以《公司章程》规定的方式送达
各位监事,应参加表决的监事3名,实际参加表决的监事3名。本次会议的召开程序
符合《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)及《公司章程》的有
关规定,审议并通过了如下议案:
    一、审议通过《关于使用募集资金对子公司增资的议案》
    公司将使用本次公开发行可转换公司债券的募集资金对募投项目实施主体,即
公司子公司进行增资,增资的募集资金将全部用于募投项目的实施和建设。
    经核查,监事会认为:公司使用募集资金对子公司进行增资,符合募集资金使
用计划,有利于募集资金投资项目的顺利实施,符合公司业务发展战略,不存在损
害公司及全体股东利益的情形,且审批程序符合相关法律、法规及规范性文件的规
定。监事会同意公司使用募集资金对子公司增资。
    赞成票3票,反对票0票,弃权票0票。
    二、审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》
    经核查,监事会认为:本次使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金,符
合相关法律法规、规范性文件及公司有关制度的要求,不存在变相改变募集资金用
途和损害股东利益的情况,不影响募集资金投资项目的正常进行,置换时间距募集
资金到账时间不超过6个月,且已履行了必要的决策程序,符合有关法律、法规和规
范性文件的规定。
    赞成票3票,反对票0票,弃权票0票。
    三、审议通过《关于使用银行承兑汇票支付募集资金投资项目所需资金并
    以募集资金等额置换的的议案》
    经核查,监事会认为:公司使用银行承兑汇票支付公开发行可转换公司债券募
投项目所需资金并以募集资金等额置换,制定了相应的审批程序和操作流程,内容
及程序合法合规,能够保证募集资金得到合理使用,也有利于加快消化应收票据,
提高资金的流动性及使用效率,降低财务成本。监事会同意使用银行承兑汇票支付
募投项目所需资金并以募集资金等额置换。
    赞成票3票,反对票0票,弃权票0票。
    四、审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
    经核查,监事会同意公司在董事会决议有效期内使用不超过人民币60,000万元
的暂时闲置募集资金进行现金管理,上述额度可循环滚动使用。同意授权公司经营
管理层在上述额度范围内行使该项投资决策权并签署相关法律文件,包括但不限于
选择合格的理财产品发行主体、明确理财产品金额、选择产品品种、签署合同等。
    赞成票3票,反对票0票,弃权票0票。
    特此公告。
    国轩高科股份有限公司监事会
    二〇一九年十二月三十一日

[2019-12-31](002074)国轩高科:第八届董事会第二次会议决议公告

    证券代码:002074 证券简称:国轩高科 公告编号:2019-122
    国轩高科股份有限公司
    第八届董事会第二次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
    国轩高科股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会第二次会议于2019
年12月27日以《公司章程》规定的方式发出了通知。会议于2019年12月30日以通讯
方式召开,应参与本次会议表决的董事9名,实际参与本次会议表决的董事9名,本
次会议的召开程序符合《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)及
《公司章程》的有关规定。会议由公司董事长李缜先生主持,经公司董事审议,通
过了以下议案:
    一、审议通过《关于使用募集资金对子公司增资的议案》
    公司将使用本次公开发行可转换公司债券的募集资金对募投项目的实施主体,
即公司子公司进行增资,增资的募集资金将全部用于募投项目的实施和建设。
    具体内容详见同日刊载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)、《证券时报》、
《中国证券报》、《上海证券报》和《证券日报》的《关于使用募集资金对子公司
增资的公告》。
    公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。保荐机构出具了《海通证券股
份有限公司关于国轩高科股份有限公司使用募集资金对子公司增资的核查意见》。
    赞成票9票,反对票0票,弃权票0票。
    二、审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》
    为使公司本次公开发行可转换公司债券募投项目顺利进行,在募集资金到位前
,公司已使用自筹资金对本次募集资金投资项目进行了先期投入。根据容诚会计师
事务所(特殊普通合伙)出具的《关于国轩高科股份有限公司以自筹资金预先投入
募集资金投资项目的鉴证报告》(会专字[2019]8564号),截至2019年12
    月30日止,公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资金额为559,0
69,640.88元。董事会同意使用募集资金人民币559,069,640.88元置换先期投入募
投的自筹资金。
    具体内容详见同日刊载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)、《证券时报》、
《中国证券报》、《上海证券报》和《证券日报》的《关于使用募集资金置换预先
投入募投项目自筹资金的公告》。
    公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。保荐机构出具了《海通证券股
份有限公司关于国轩高科股份有限公司使用募集资金置换预先已投入募投项目自筹
资金的核查意见》。
    赞成票9票,反对票0票,弃权票0票。
    三、审议通过《关于使用银行承兑汇票支付募集资金投资项目所需资金并以募
集资金等额置换的的议案》
    为提高资金使用效率,合理改进募投项目款项支付方式,节约财务费用,根据
《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《公司
章程》等相关规定,在不影响募集资金投资计划正常进行的前提下,在募投项目实
施期间,公司拟根据实际情况使用银行承兑汇票(含背书)支付募集资金投资项目
应付设备采购款、工程款等部分款项,并从募集资金专户划转等额资金进行置换。
    具体内容详见同日刊载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)、《证券时报》、
《中国证券报》、《上海证券报》和《证券日报》的《关于使用银行承兑汇票支付
募集资金投资项目所需资金并以募集资金等额置换的公告》。
    公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。保荐机构出具了《海通证券股
份有限公司关于国轩高科股份有限公司使用银行承兑汇票支付募集资金投资项目所
需资金并以募集资金等额置换的核查意见》。
    赞成票9票,反对票0票,弃权票0票。
    四、审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
    公司在确保不影响本次公开发行可转换公司债券募集资金投资计划,使用不超
过人民币60,000万元的暂时闲置募集资金进行现金管理,有利于提高公司资
    金使用效率和资金收益,不存在损害公司及全体股东利益的情形。董事会同意
使用部分闲置募集资金进行现金管理。
    具体内容详见同日刊载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)、《证券时报》、
《中国证券报》、《上海证券报》和《证券日报》的《关于使用部分闲置募集资金
进行现金管理的公告》。
    公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。保荐机构出具了《海通证券股
份有限公司关于国轩高科股份有限公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查
意见》。
    赞成票9票,反对票0票,弃权票0票。
    特此公告。
    国轩高科股份有限公司董事会
    二〇一九年十二月三十一日

[2019-12-31](002074)国轩高科:关于签订募集资金三方和四方监管协议的公告

    证券代码:002074 证券简称:国轩高科 公告编号:2019-121
    国轩高科股份有限公司
    关于签订募集资金三方和四方监管协议的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
    一、募集资金基本情况
    国轩高科股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年12月4日收到中国证券监
督管理委员会核发的《关于核准国轩高科股份有限公司公开发行可转换公司债券的
批复》(证监许可[2019] 2310号),核准公司向社会公开发行面值总额185,000万
元可转换公司债券,期限6年。公司本次公开发行可转换公司债券(以下简称“本
次发行”)实际发行1,850万张,每张面值为人民币100元,募集资金总额为人民币1
,850,000,000.00元,扣除发行费用(不含税)30,617,924.53元(含税32,455,000
.00元),实际募集资金净额为人民币1,819,382,075.47元。公司本次公开发行的
可转换公司债券简称为“国轩转债”,债券代码为“128086”。上述募集资金的到
位情况已经容诚会计师事务所(特殊普通合伙)审验并出具了《验资报告》(会验
字[2019]8521号)。公司对募集资金采取了专户存储制度。
    公司本次发行的募集资金总额为人民币1,850,000,000.00元,扣除发行费用后
的实际募集资金净额用于以下项目:
    单位:人民币万元
    序号
    投资项目名称
    总投资金额
    实际使用募集资金金额
    1
    动力锂电池产业化项目
    296,116.94
    146,938.21
    1.1
    国轩南京年产15GWh动力电池系统生产线及配套建设项目(一期5GWh)
    204,567.93
    90,000.00
    1.2
    庐江国轩新能源年产2GWh动力锂电池产业化项目
    91,549.01
    56,938.21
    2
    补充流动资金
    35,000.00
    35,000.00
    合计
    331,116.94
    181,938.21
    二、监管协议的签订情况和募集资金专户开立情况
    为规范公司募集资金的管理和使用,保护投资者的合法利益,根据《上市公
    司监管指引第2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证
券交
    易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》
等相
    关法律、法规和规范性文件以及公司《募集资金使用管理办法》的相关规定,
截
    至2019 年12 月30 日,公司与保荐机构海通证券股份有限公司、杭州银行股份

    有限公司合肥包河支行签订了募集资金三方监管协议(以下简称“三方监管协


    议”);公司、保荐机构海通证券股份有限公司与募集资金投资项目实施主体
公司
    控股子公司南京国轩新能源有限公司、国轩新能源(庐江)有限公司以及募集
资
    金专户开户行中国建设银行股份有限公司合肥蜀山支行、中国工商银行股份有
限
    公司合肥银河支行、中信银行股份有限公司合肥桐城路支行分别签订了募集资
金
    四方监管协议(以下简称“四方监管协议”)。
    相关募集资金监管专户设立信息及账户金额如下:
    银行账户名称 开户银行 银行账号
    账户金额
    (万元)
    项目类别
    国轩高科股份
    有限公司
    杭州银行股份有
    限公司合肥包河
    支行
    3401040160000830530 182,350.00 募集资金验资专户
    南京国轩新能
    源有限公司
    中国建设银行股
    份有限公司合肥
    蜀山支行
    34050149860800001977 90,000.00
    国轩南京年产
    15GWh 动力电池系
    统生产线及配套建设
    项目(一期5GWh)
    国轩新能源(庐
    江)有限公司
    中国工商银行股
    份有限公司合肥
    银河支行
    1302015419200358133 36,938.21
    庐江国轩新能源年产
    2GWh 动力锂电池产
    业化项目
    中信银行股份有
    限公司合肥桐城
    路支行
    8112301012300573267 20,000.00
    三、《募集资金三方监管协议、四方监管协议》主要内容
    (一)三方监管协议
    甲方:国轩高科股份有限公司(以下简称“甲方”)
    乙方:杭州银行股份有限公司合肥包河支行(以下简称“乙方”)
    丙方:海通证券股份有限公司(保荐机构)(以下简称“丙方”)
    一、甲方已在乙方开设募集资金专项账户(以下简称“专户”),该专户仅
    用于甲方募集资金的存储和使用,不得用作其他用途。
    二、甲乙双方应当共同遵守《中华人民共和国票据法》、《支付结算办法》、


    《人民币银行结算账户管理办法》等法律、行政法规、部门规章。
    三、丙方作为甲方的保荐机构,应当依据有关规定指定保荐代表人或者其他
    工作人员对甲方募集资金使用情况进行监督。丙方应当依据《深圳证券交易所
中
    小企业板上市公司规范运作指引(2015 年修订)》以及甲方制订的募集资金管
理
    制度履行其督导职责,并有权采取现场调查、书面问询等方式行使其监督权。
甲
    方和乙方应当配合丙方的调查与查询。丙方对甲方现场调查时应同时检查募集
资
    金专户存储情况。
    四、甲方授权丙方指定的保荐代表人张君、崔浩可以随时到乙方查询、复印
    上述专户的资料;乙方应当及时、准确、完整地向其提供所需的有关专户的资
料。
    保荐代表人向乙方查询甲方专户有关情况时应出具本人的合法身份证明;丙
    方指定的其他工作人员向乙方查询上述专户有关情况时应出具本人的合法身份


    证明和单位介绍信。
    五、乙方按月向甲方出具对账单,并抄送丙方。乙方应保证对账单内容真实、


    准确、完整。
    六、甲方一次或者十二个月以内累计从专户中支取的金额超过一千万元的,
    乙方应当及时以传真方式通知丙方,同时提供专户的支出清单。
    七、丙方有权根据有关规定更换指定的保荐代表人。丙方更换保荐代表人的,


    应将相关证明文件书面通知乙方,同时按本协议的要求向甲方、乙方书面通知
更
    换后的保荐代表人联系方式。更换保荐代表人不影响本协议的效力。
    八、乙方连续三次未及时向丙方出具对账单或者向丙方通知专户大额支取情
    况,以及存在未配合丙方调查专户情形的,甲方有权单方面终止本协议并注销
募
    集资金专户。
    九、本协议自甲、乙、丙三方法定代表人或其授权代表签署并加盖各自单位
    公章之日起生效,至专户资金全部支出完毕且丙方督导期结束(2020 年12 月3
1
    日)后失效。
    (二)四方监管协议
    甲方:国轩高科股份有限公司(以下简称“甲方”)
    乙方:南京国轩新能源有限公司、国轩新能源(庐江)有限公司(以下简称
    “乙方”)
    丙方:中国建设银行股份有限公司合肥蜀山支行、中国工商银行股份有限公
    司合肥银河支行、中信银行股份有限公司合肥桐城路支行(以下简称“丙方”
)
    丁方:海通证券股份有限公司(保荐机构)(以下简称“丁方”)
    一、乙方已在丙方开设募集资金专项账户(以下简称“专户”),该专户仅用


    于乙方各募集资金的存储和使用,不得用作其他用途。
    二、甲、乙、丙三方应当共同遵守《中华人民共和国票据法》、《支付结算办


    法》、《人民币银行结算账户管理办法》等法律、行政法规、部门规章。
    三、丁方作为甲方的保荐机构,应当依据有关规定指定保荐代表人或者其他
    工作人员对甲方募集资金使用情况及用途进行监督。丁方应当依据《深圳证券
交
    易所中小板上市公司规范运作指引(2015 年修订)》以及甲方制订的募集资金
管
    理制度履行其督导职责,并有权采取现场调查、书面问询等方式行使其监督权
。
    甲方、乙方和丙方应当配合丁方的调查与查询。丁方每季度对甲方、乙方现场
调
    查时应同时检查募集资金专户存储情况。
    四、甲方、乙方授权丁方指定的保荐代表人张君、崔浩可以随时到丙方查询、


    复印上述专户的资料;丙方应当及时、准确、完整地向其提供所需的有关专户
的
    资料。
    保荐代表人向丙方查询上述专户有关情况时应出具本人的合法身份证明;丁
    方指定的其他工作人员向丙方查询上述专户有关情况时应出具本人的合法身份


    证明和单位介绍信。
    五、丙方按月向甲方、乙方出具对账单,并抄送丁方。丙方应保证对账单内
    容真实、准确、完整。
    六、甲方和/或乙方一次或十二个月以内累计从专户中支取的金额超过1,000
    万元的,丙方应当及时以传真方式通知丁方,同时提供专户的支出清单。
    七、丁方有权根据有关规定更换指定的保荐代表人。丁方更换保荐代表人的,


    应将相关证明文件书面通知丙方,同时按本协议的要求向甲方、乙方、丙方书
面
    通知更换后的保荐代表人联系方式。更换保荐代表人不影响本协议的效力。
    八、丙方连续三次未及时向丁方出具对账单或未向丁方通知专户大额支取情
    况,以及存在未配合丁方调查专户情形的,甲方、乙方有权单方面终止本协议
并
    注销募集资金专户。
    九、本协议自甲、乙、丙、丁四方法定代表人(单位负责人)或者其授权代
    表签署并加盖各自单位公章之日起生效,至专户资金全部支出完毕且丁方督导
期
    (2020 年12 月31 日)结束后失效。
    四、备查文件
    1、《募集资金三方监管协议》、《募集资金四方监管协议》;
    2、容诚会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《验资报告》(会验字[2019]85
21
    号)。
    特此公告。
    国轩高科股份有限公司董事会
    二〇一九年十二月三十一日

[2019-12-24](002074)国轩高科:关于收到江苏证监局警示函的公告

    证券代码:002074 证券简称:国轩高科 公告编号:2019-120
    国轩高科股份有限公司
    关于收到江苏证监局警示函的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
    国轩高科股份有限公司(以下简称“公司”)于近日收到中国证券监督管理委
员会江苏监管局(以下简称“江苏证监局”)行政监管措施决定书《关于对国轩高
科股份有限公司采取出具警示函措施的决定》(〔2019〕94号),现将有关信息公
告如下:
    “国轩高科股份有限公司:
    根据《证券法》《上市公司现场检査办法》等规定,我局对你公司进行了现场
检查。经查,发现你公司存在以下违规行为:
    2018年10月30日,公司2018年三季报中披露预计2018年度归母净利润为8.5亿元
至9.5亿元。2019年2月28日,公司业绩快报披露预计全年归母净利润为8.52亿元。
4月24日,公司披露业绩快报修正公告,预计归母净利润为5.8亿元。4月30日,公
司2018年年度报告披露全年归母净利润为5.8亿元。公司在2018年业绩预告和业绩快
报中披露的净利润与年报实际值差异较大,且未能及时对业绩预告进行修正,披露
存在不准确、不及时情况。
    上述事项不符合《上市公司信息披露管理办法》第二条的规定。
    根据《上市公司信息披露管理办法》第五十九条的规定,我局决定对你公司采
取出具警示函的监管措施。你公司应严格遵守《证券法》《上市公司信息披露管理
办法》等相关规定,杜绝违法违规行为再次出现。
    如果对本监督管理措施不服的,可以在收到本决定书之日起60日内向中国证券
监督管理委员会提出行政复议申请,也可以在收到本决定书之日起6个月内向有管辖
权的人民法浣提起诉讼。复议与诉讼期间,上述监督管理措施不停止执行。”
    收到上述警示函后,公司高度重视,及时组织公司董事、监事、高级管理人
    员及相关人员认真学习《上市公司信息披露管理办法》等相关法律、法规和规
范性文件,吸取教训,杜绝此类事件再次发生,同时加强内部控制管理工作,进一
步提高信息披露质量,及时地履行信息披露义务,确保信息披露内容真实、准确、
完整,切实维护投资者利益,促进公司健康、稳定、持续发展。
    特此公告。
    国轩高科股份有限公司董事会
    二〇一九年十二月二十三日

    ★★机构调研
    调研时间:2019年07月02日
    调研公司:浙商证券
    接待人:董事会秘书、副总经理:马桂富,证券事务代表:徐国宏,IR主管:魏锴
    调研内容:1、问:近期发改委等四部门印发《贯彻落实<关于促进储能技术与产
业发展的指导意见>2019-2020年行动计划》,通知要求加强先进储能技术研发,加
大储能项目研发实验验证力度。对此,公司是否已经做好准备?
   答:公司一直关注锂电池在下游行业的多领域应用,不断开拓储能领域市场。公
司已与国家电网、中国铁塔、华为以及美国部分企业等建立了合作关系,共同开拓
国内外储能市场。
2、问:目前政策上都在大力支持新能源汽车动力电池储能化应用领域,请问公司在
储能领域的技术储备和整体布局如何?公司接下来是否会有一些相关的合作来布局
该领域?
   答:公司着眼于先进的储能锂电池、电池管理及系统集成全产业链布局,致力于
锂电储能系统产品的研发、制造、销售及服务,为客户提供定制化的储能解决方案
。2019年,公司将继续开拓储能领域市场,积极推进用户侧储能电站、电网侧储能
电站及其他储能领域的工程应用,充分发挥磷酸铁锂电池的高安全性、高性价比等
商业价值,并积极探索储能行业新的商业模式。
3、问:新能源汽车大会在海南博鳌召开,低碳、绿色、可持续发展道路成为重点议
题。动力电池作为新能源汽车核心部件之一,也将承载更多使命。请问公司在生产
经营上如何持续优化以适应最新的政策导向?
   答:公司将在各生产基地大力推进有序管理,狠抓过程控制,加快产能爬坡,提
升产品品质,实现降本增效。在市场端,目前公司客户群涵盖新能源乘用车、新能
源客车、新能源专用车三大领域,除原有的江淮、安凯、吉利、北汽、众泰、奇瑞
等大客户外,也积极拓展新的重要客户。公司在稳定磷酸铁锂电池市场份额的前提
下,将稳步提升三元电池的占比。


(一)龙虎榜

【交易日期】2019-06-10 日涨幅偏离值达到7%
涨幅偏离值:8.53 成交量:3860.00万股 成交金额:51571.00万元
┌───────────────────────────────────┐
|                       买入金额排名前5名营业部                        |
├───────────────────┬───────┬───────┤
|              营业部名称              |买入金额(万元)|卖出金额(万元)|
├───────────────────┼───────┼───────┤
|深股通专用                            |2002.98       |1454.39       |
|中国中投证券有限责任公司深圳深南大道证|1837.13       |--            |
|券营业部                              |              |              |
|华鑫证券有限责任公司北京菜市口大街证券|1354.57       |--            |
|营业部                                |              |              |
|国泰君安证券股份有限公司衡阳雁城路证券|1121.97       |6.77          |
|营业部                                |              |              |
|国融证券股份有限公司青岛秦岭路证券营业|839.20        |--            |
|部                                    |              |              |
├───────────────────┴───────┴───────┤
|                       卖出金额排名前5名营业部                        |
├───────────────────┬───────┬───────┤
|              营业部名称              |买入金额(万元)|卖出金额(万元)|
├───────────────────┼───────┼───────┤
|中国银河证券股份有限公司遂昌凯恩路证券|29.68         |1827.52       |
|营业部                                |              |              |
|深股通专用                            |2002.98       |1454.39       |
|平安证券股份有限公司浙江分公司        |54.57         |1423.54       |
|中国银河证券股份有限公司上海漕宝路证券|666.81        |669.58        |
|营业部                                |              |              |
|海通证券股份有限公司上海普陀区铜川路证|0.13          |657.09        |
|券营业部                              |              |              |
└───────────────────┴───────┴───────┘
(二)大宗交易
┌─────┬───┬────┬────┬───────┬───────┐
|交易日期  |成交价|成交数量|成交金额|  买方营业部  |  卖方营业部  |
|          |格(元)| (万股) | (万元) |              |              |
├─────┼───┼────┼────┼───────┼───────┤
|2019-03-21|16.49 |250.00  |4122.50 |机构专用      |华泰证券股份有|
|          |      |        |        |              |限公司南通人民|
|          |      |        |        |              |中路证券营业部|
|          |      |        |        |              |              |
└─────┴───┴────┴────┴───────┴───────┘
(三)融资融券
┌─────┬─────┬─────┬────┬─────┬──────┐
| 交易日期 | 融资余额 |融资买入额|融券余额|融券卖出量|融资融券余额|
|          |  (万元)  |  (万元)  |(万元)|  (万股)  |   (万元)   |
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼──────┤
|2019-06-27|112718.21 |5337.62   |39.57   |1.28      |112757.78   |
└─────┴─────┴─────┴────┴─────┴──────┘

=========================================================================
免责条款
1、本公司力求但不保证数据的完全准确,所提供的信息请以中国证监会指定上市公
   司信息披露媒体为准,维赛特财经不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承
   担任何责任。
2、在作者所知情的范围内,本机构、本人以及财产上的利害关系人与所评价或推荐
   的股票没有利害关系,本机构、本人分析仅供参考,不作为投资决策的依据,维赛
   特财经不对因据此操作产生的盈亏承担任何责任。
=========================================================================


                                

软控股份 沙钢股份
关闭广告