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鸿达兴业(002002)最新消息 股吧消息 公告新闻汇总

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≈≈鸿达兴业002002≈≈维赛特财经www.vsatsh.cn(更新:20.01.14)
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最新提示:1)2019年年报预约披露:2020年04月28日
         2)01月14日(002002)鸿达兴业:关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动
           资金的公告(详见后)
分红扩股:1)2019年中期利润不分配,不转增
         2)2018年末期以总股本257635万股为基数,每10股派0.6元 ;股权登记日:20
           19-06-05;除权除息日:2019-06-06;红利发放日:2019-06-06;
机构调研:1)2017年12月08日机构到上市公司调研(详见后)
●19-09-30 净利润:48695.60万 同比增:-26.74% 营业收入:40.56亿 同比增:-6.15%
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  主要指标(元)  │19-09-30│19-06-30│19-03-31│18-12-31│18-09-30
每股收益        │  0.1881│  0.1063│  0.0737│  0.2362│  0.2579
每股净资产      │  2.5321│  2.4498│  2.4259│  2.3525│  2.3818
每股资本公积金  │  0.4884│  0.4884│  0.4139│  0.4139│  0.4139
每股未分配利润  │  0.9957│  0.9134│  0.9407│  0.8673│  0.8926
加权净资产收益率│  7.5400│  4.4100│  3.0700│ 10.3100│ 11.0900
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按最新总股本计算│19-09-30│19-06-30│19-03-31│18-12-31│18-09-30
每股收益        │  0.1881│  0.1063│  0.0734│  0.2360│  0.2568
每股净资产      │  2.5321│  2.4498│  2.4259│  2.3525│  2.3818
每股资本公积金  │  0.4884│  0.4884│  0.4139│  0.4139│  0.4139
每股未分配利润  │  0.9957│  0.9134│  0.9407│  0.8673│  0.8926
摊薄净资产收益率│  7.4290│  4.3391│  3.0254│ 10.0315│ 10.7808
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A 股简称:鸿达兴业 代码:002002 │总股本(万):258871.3789│法人:周奕丰
上市日期:2004-06-25 发行价:7.32│A 股  (万):254985.7401│总经理:周奕丰
上市推荐:福建闽发证券有限公司 │限售流通A股(万):3885.6388│行业:化学原料及化学制品制造业
主承销商:闽发证券有限责任公司 │主营范围:聚氯乙烯、烧碱、纯碱、电石等基
电话:020-81802222 董秘:林少韩 │础化工产品及PVC下游制品
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公司近五年每股收益(单位:元)     <仅供参考,据此操作盈亏与本公司无涉.>
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    年  度        │    年  度│    三  季│    中  期│    一  季
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    2019年        │        --│    0.1881│    0.1063│    0.0737
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    2018年        │    0.2362│    0.2579│    0.1624│    0.0975
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    2017年        │    0.4074│    0.3524│    0.2091│    0.2091
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    2016年        │    0.3382│    0.2126│    0.1136│    0.1125
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    2015年        │    0.2434│    0.1517│    0.0951│    0.0895
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[2020-01-14](002002)鸿达兴业:关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告

    1
    证券代码:002002 证券简称:鸿达兴业 公告编号:临2020-009
    鸿达兴业股份有限公司
    关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
    鸿达兴业股份有限公司(以下简称“公司”及“鸿达兴业”)于2020年1月13日
召开的第七届董事会第六次(临时)会议、第七届监事会第六次(临时)会议分别
审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,同意使用闲置
募集资金不超过85,000万元暂时补充流动资金,自本次董事会会议审议通过之日起
使用期限不超过12个月,到期前归还至募集资金专用账户。现将有关情况公告如下:
    一、募集资金基本情况
    经中国证券监督管理委员会《关于核准鸿达兴业股份有限公司公开发行可转换
公司债券的批复》(证监许可〔2019〕2305号)核准,公司向社会公众发行24,267,
800张可转换公司债券,每张面值100元,募资资金总额为人民币2,426,780,000元
,扣除本次发行的承销保荐费用人民币11,320,754.72元(不含税金额)后公司实收
募集资金为人民币2,415,459,245.28元。本次募集资金到位情况已经大信会计师事
务所(特殊普通合伙)验证,并由其出具《验资报告》(大信验字[2019]第23-000
11号)。公司对募集资金采取专户存储制度,公司及子公司(本次募投项目实施主
体)、保荐机构与存放募集资金的开户银行签署了募集资金监管协议,对募集资金
的管理和使用进行监督,保证专款专用。
    二、募集资金使用情况
    (一)截至2020年1月10日,公司共使用该次募集资金用于项目建设和补充
    2
    流动资金合计27,400万元。其中,15,000万元用于补充流动资金,12,400万元
用于项目建设。
    截至2020年1月10日,本次募集资金投资项目使用明细如下:
    (单位:人民币元) 序号 项目名称 本次募集资金拟投入金额 截至2020年1月
10日已投入金额 1 年产30万吨聚氯乙烯及配套项目 2,276,780,000 124,000,000 
2 补充流动资金 150,000,000 150,000,000 总计 2,426,780,000 274,000,000
    (二)截至2020年1月10日,尚未使用的公开发行可转换公司债券募集资金余额
为213,795.51万元,分别存储在公司开设的募集资金专户中。
    截至2020年1月10日,本次公开发行可转换公司债券募集资金余额银行存储明细
如下:
    (单位:人民币元)
    账户名称
    账 号
    开户银行
    截至2020年1月10日余额
    鸿达兴业股份有限公司
    9550880096908100117
    广发银行股份有限公司广州分行 611,945,520.09
    鸿达兴业股份有限公司
    44050140010100002500
    中国建设银行股份有限公司广州越秀支行 700,005,373.33
    鸿达兴业股份有限公司
    03151592000001530
    广州农村商业银行股份有限公司棠景支行 626,003,365.74
    鸿达兴业股份有限公司
    39010188000248286
    中国光大银行深圳东海支行 200,000,833.33
    合 计 2,137,955,092.49
    三、前次使用募集资金暂时补充流动资金及归还情况
    公司于2019年5月14日召开的第六届董事会第三十五次(临时)会议、第六届监
事会第二十五次(临时)会议分别审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂
    3
    时补充流动资金的议案》,同意公司使用闲置募集资金不超过35,000万元暂时
补充流动资金,自董事会会议审议通过之日起使用期限不超过12个月。
    上述前次用于暂时补充流动资金的募集资金已于2020年1月10日归还至公司募集
资金专用账户。
    四、本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金情况
    为提高募集资金的使用效率,减少财务费用,降低公司运营成本,维护公司和
股东的利益,在保证募集资金投资项目建设所需资金的前提下,结合公司财务状况
及生产经营需求,公司拟使用部分闲置公开发行可转换公司债券募集资金不超过85,
000万元暂时补充流动资金,使用期限为自董事会审议通过之日起不超过12个月。
到期前公司将及时、足额将上述资金归还至募集资金专户。
    本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金,不与募集资金投资项目的实施
计划相抵触,不影响募集资金投资项目的正常进行,不存在变相改变募集资金投向
和损害股东利益的情况。在使用期限内,若募投项目因实际发展需要,实施进度超
出目前的预计,将及时归还暂时用于补充流动资金的该部分募集资金,确保不影响
募投项目的正常实施。
    五、公司相关承诺
    本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金,用于与公司主营业务相关的生
产经营,不会通过直接或间接的安排用于新股配售、申购,或用于股票及其衍生品
种、可转换公司债券等的交易。
    公司过去十二个月内未进行风险投资,并承诺在使用部分闲置募集资金暂时补
充流动资金期间不进行风险投资、不对控股子公司以外的对象提供财务资助。
    六、本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金的审批程序及相关意见
    (一)董事会审议情况
    2020年1月13日召开的公司第七届董事会第六次(临时)会议审议通过《关于使
用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,同意使用闲置募集资金不超过85
,000万元暂时补充流动资金,用于与公司主营业务相关的生产经营,自本
    4
    次董事会会议审议通过之日起使用期限不超过12个月,到期前归还至募集资金
专用账户。
    (二)独立董事意见
    独立董事认为,本次公司使用部分闲置募集资金不超过85,000万元暂时补充流
动资金用于生产经营业务,符合公司发展规划和生产经营需要,能够提高募集资金
的使用效率,减少财务费用,降低运营成本,符合公司和全体股东的利益。同时,
本次公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金计划,没有与募集资金投资项目
的实施计划相抵触,不存在变相改变募集资金投向和损害全体股东利益的情况,符
合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》以及《公司章程》、《公
司募集资金管理制度》等相关法律、法规和规范性文件的规定。同时,公司承诺在
使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金期间不进行风险投资,不对控股子公司以
外的对象提供财务资助。因此,我们同意使用闲置募集资金不超过85,000万元暂时
补充流动资金,用于与公司主营业务相关的生产经营,自公司第七届董事会第六次
(临时)会议审议通过之日起使用期限不超过12个月。
    (三)监事会意见
    2020年1月13日,公司第七届监事会第六次(临时)会议审议通过《关于使用部
分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,同意使用闲置募集资金不超过85,000
万元暂时补充流动资金,用于与公司主营业务相关的生产经营,自第七届董事会第
六次(临时)会议审议通过之日起使用期限不超过12个月,到期前归还至募集资金
专用账户。监事会认为,公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金计划履
行了必要的决策程序,符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》
以及《公司章程》、《公司募集资金管理制度》等相关法律、法规和规范性文件的
规定。本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金计划没有与募集资金投资项目
的实施计划相抵触,不影响募集资金投资项目的正常进行,不存在变相改变募集资
金投向和损害股东利益的情况。因此,同意公司使用该部分闲置募集资金暂时补充流动资金。
    (四)保荐机构意见
    5
    经核查,保荐机构认为:公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金已
经鸿达兴业董事会审议通过,独立董事、监事会均发表明确同意意见,履行了必要
的决策程序。公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金,符合《深圳证券
交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及
《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关法
规的要求,有利于公司提高募集资金使用效率,不存在变相改变募集资金使用用途
的情形,不影响募集资金投资计划的正常进行,不存在损害股东利益的情形。
    保荐机构对本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金无异议。
    七、备查文件
    1、公司第七届董事会第六次(临时)会议决议;
    2、公司第七届监事会第六次(临时)会议决议;
    3、公司独立董事关于公司第七届董事会第六次(临时)会议相关事项的独立意
见;
    4、第一创业证券承销保荐有限责任公司关于鸿达兴业股份有限公司使用部分闲
置募集资金暂时补充流动资金的核查意见。
    特此公告。
    鸿达兴业股份有限公司董事会
    二〇二〇年一月十四日

[2020-01-14](002002)鸿达兴业:关于股东股份解除质押的公告

    证券代码:002002 证券简称:鸿达兴业 公告编号:临2020-006
    鸿达兴业股份有限公司
    关于股东股份解除质押的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
    特别风险提示:
    公司控股股东及其一致行动人质押股份数量(含本次)占其所持公司股份数量
比例超过80%,请投资者注意相关风险。
    鸿达兴业股份有限公司(以下简称“本公司”或“公司”)于日前收到股东鸿
达兴业集团有限公司(以下简称“鸿达兴业集团”)通知,获悉鸿达兴业集团将其
持有本公司的部分股份办理了解除质押,具体情况如下:
    一、股东股份解除质押基本情况
    (一)本次股份解除质押基本情况
    股东名称
    是否为控股股东或第一大股东及其一致行动人
    本次解除质押数量
    占其所持股份比例
    占公司总股本比例
    质押起始日
    解除质押日期
    质权人
    鸿达兴业集团
    是
    5,000,000
    0.53%
    0.19%
    2019年2月14日
    2020年1月10日
    广州农村商业银行股份有限公司白云支行
    (二)股东股份累计质押情况
    截至公告披露日,上述股东及其一致行动人所持质押股份情况如下:
    股东名称
    持股数量
    持股比例
    累计质押数量
    占其所持股份比例
    占公司总股本比例
    已质押股份情况
    未质押股份情况
    已质押股份限售和冻结数量
    占已质押股份比例
    未质押股份限售和冻结数量
    占未质押股份比例
    鸿达兴业集团有限公司
    944,790,083
    36.50%
    842,721,399
    89.20%
    32.55%
    32,800,000
    3.89%
    2,740
    0.00%
    成禧公司
    175,505,415
    6.78%
    175,100,000
    99.77%
    6.76%
    0
    0.00%
    0
    0.00%
    合计
    1,120,295,498
    43.28%
    1,017, 821,399
    90.85%
    39.32%
    32,800,000
    3.22%
    2,740
    0.00%
    二、备查文件
    (1)股份解除质押证明;
    (2)中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细。
    特此公告。
    鸿达兴业股份有限公司董事会
    二〇二〇年一月十四日

[2020-01-14](002002)鸿达兴业:第七届监事会第六次(临时)会议决议

    1
    证券代码:002002 证券简称:鸿达兴业 公告编号:临2020-008
    鸿达兴业股份有限公司
    第七届监事会第六次(临时)会议决议
    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
    鸿达兴业股份有限公司(以下简称“公司”)关于召开第七届监事会第六次(
临时)会议的通知于2020年1月6日以传真及电子邮件方式发出,会议于2020年1月13
日以现场结合通讯方式召开,现场会议在广州圆大厦32楼会议室召开。会议应出席
会议监事5名,实出席监事5名,其中3名监事参加现场会议,2名监事以通讯表决方
式参会。会议由监事张鹏先生主持。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的
有关规定,会议合法有效。经认真的讨论和审议,会议形成如下决议:
    一、会议以5票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于使用部分闲置募集资金
暂时补充流动资金的议案》。 为提高募集资金的使用效率,减少财务费用,降低
公司运营成本,维护公司和股东的利益,在保证募集资金投资项目建设所需资金的
前提下,结合公司财务状况及生产经营需求,同意使用闲置募集资金不超过85,000
万元暂时补充流动资金,用于与公司主营业务相关的生产经营,自第七届董事会第
六次(临时)会议审议通过之日起使用期限不超过12个月,到期归还至募集资金专
用账户。 详细内容见公司于本公告日刊登的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充
流动资金的公告》(临2020-009)。 监事会认为,公司本次使用部分闲置募集资
金暂时补充流动资金计划履行了必要的决策程序,符合《深圳证券交易所中小企业
板上市公司规范运作指引》以及《公司章程》、《公司募集资金管理制度》等相关
法律、法规和规范性文件的规定。本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金计
划没有与募集资金投资项目
    2
    的实施计划相抵触,不影响募集资金投资项目的正常进行,不存在变相改变募
集资金投向和损害股东利益的情况。因此,同意公司使用该部分闲置募集资金暂时
补充流动资金。
    特此公告。
    鸿达兴业股份有限公司监事会
    二〇二〇年一月十四日

[2020-01-14](002002)鸿达兴业:第七届董事会第六次(临时)会议决议公告

    1
    证券代码:002002 证券简称:鸿达兴业 公告编号:临2020-007
    鸿达兴业股份有限公司
    第七届董事会第六次(临时)会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
    鸿达兴业股份有限公司(以下简称“公司”)关于召开第七届董事会第六次(
临时)会议的通知于2020年1月6日以传真及电子邮件方式发出,会议于2020年1月13
日在广州圆大厦32楼会议室召开。应出席会议董事9名,实出席会议董事9名,公司
3名监事和部分高级管理人员列席会议;会议由董事长周奕丰先生主持。会议的召
开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,会议合法有效。经充分的讨论和审
议,会议形成如下决议:
    会议以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时
补充流动资金的议案》。 为提高募集资金的使用效率,减少财务费用,降低公司
运营成本,维护公司和股东的利益,在保证募集资金投资项目建设所需资金的前提
下,结合公司财务状况及生产经营需求,同意使用闲置募集资金不超过85,000万元
暂时补充流动资金,用于与公司主营业务相关的生产经营,自本次董事会审议通过
之日起使用期限不超过12个月,到期归还至募集资金专用账户。 详细内容见公司于
本公告日刊登的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》(临2020
-009)。 独立董事对该议案发表了独立意见,具体内容详见公司于本公告日刊登
的《独立董事关于公司第七届董事会第六次(临时)会议相关事项的独立意见》。
    2
    保荐机构出具了《第一创业证券承销保荐有限责任公司关于鸿达兴业股份有限
公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见》,具体内容详见巨潮资
讯网(www.cninfo.com.cn)。
    特此公告。
    鸿达兴业股份有限公司董事会
    二〇二〇年一月十四日

[2020-01-11](002002)鸿达兴业:关于归还用于暂时补充流动资金的闲置募集资金的公告

    证券代码:002002 证券简称:鸿达兴业 公告编号:临2020-005
    鸿达兴业股份有限公司
    关于归还用于暂时补充流动资金的闲置募集资金的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
    鸿达兴业股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年5月14日召开的第六届董
事会第三十五次(临时)会议、第六届监事会第二十五次(临时)会议分别审议通
过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,为提高募集资金使用
效率,降低财务成本,在不影响募集资金项目建设的情况下,同意公司使用闲置募
集资金不超过35,000万元暂时补充流动资金,自该次董事会会议审议通过之日起使
用期限不超过12个月(即2020年5月13日),公司独立董事、监事会对上述事项发
表了同意意见,保荐机构出具了核查意见。具体内容相关公司于2019年5月16日刊登
的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》(临2019-084)。
    截至2020年1月10日,公司已将上述用于暂时补充流动资金的35,000万元募集资
金全部归还至募集资金专项账户,并将上述募集资金的归还情况通知了保荐机构第
一创业证券承销保荐有限责任公司和保荐代表人。
    特此公告。
    鸿达兴业股份有限公司董事会
    二○二○年一月十一日

[2020-01-10](002002)鸿达兴业:关于股东股份解除质押及质押的公告

    证券代码:002002 证券简称:鸿达兴业 公告编号:临2020-004
    鸿达兴业股份有限公司
    关于股东股份解除质押及质押的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
    特别风险提示:
    公司控股股东及其一致行动人质押股份数量(含本次)占其所持公司股份数量
比例超过80%,请投资者注意相关风险。
    鸿达兴业股份有限公司(以下简称“本公司”或“公司”)于日前收到股东广
州市成禧经济发展有限公司(以下简称“成禧公司”)通知,获悉成禧公司将其持
有本公司的部分股份办理了解除质押及质押,具体情况如下:
    一、股东股份解除质押及质押基本情况
    (1)本次股份解除质押基本情况
    股东名称
    是否为控股股东或第一大股东及其一致行动人
    本次解除质押数量
    占其所持股份比例
    占公司总股本比例
    质押起始日
    解除质押日期
    质权人
    成禧公司
    是
    5,000,000
    2.85%
    0.19%
    2018年7月12日
    2020年1月7日
    海通证券股份有限公司
    (2)本次股份质押基本情况
    股东名称
    是否为控股股东或第一大股东及其一致行动人
    本次质押数量
    占其所持股份比例
    占公司总股本比例
    是否为限售股
    是否为补充质押
    质押起始日
    质押到期日
    质权人
    质押用途
    成禧公司
    是
    5,000,000
    2.85%
    0.19%
    否
    否
    2020年1月7日
    至质权人申请解除质押为止
    广州农村商业银行股份有限公司白云支行
    补充流动资金
    (3)股东股份累计质押情况
    截至公告披露日,上述股东及其一致行动人所持质押股份情况如下:
    股东名称
    持股数量
    持股比例
    本次质押前质押股份数量
    本次质押后质押股份数量
    占其所持股份比例
    占公司总股本比例
    已质押股份
    情况
    未质押股份
    情况
    已质押股份限售和冻结数量
    占已质押股份比例
    未质押股份限售和冻结数量
    占未质押股份比例
    鸿达兴业集团有限公司
    944,790,083
    36.50%
    847,721,399
    847,721,399
    89.73%
    32.75%
    32,800,000
    3.87%
    2,740
    0.00%
    成禧公司
    175,505,415
    6.78%
    170,100,000
    175,100,000
    99.77%
    6.76%
    0
    0.00%
    0
    0.00%
    合计
    1,120,295,498
    43.28%
    1,017, 821,399
    1,022, 821,399
    91.30%
    39.51%
    32,800,000
    3.21%
    2,740
    0.00%
    二、控股股东及其一致行动人股份质押情况
    (1)本次股份质押与公司生产经营需求无关。
    (2)未来半年内到期的质押股份累计数量为32,546.46万股,占其所持股
    份比例29.05%,占公司总股本比例12.57%,对应融资余额8.62亿元,还款来源
为自筹资金;未来一年内到期的质押股份累计数量为47,213.95万股,占其所持股份
比例42.14%,占公司总股本比例18.24%,对应融资余额12.12亿元,还款来源为自
筹资金。
    (3)公司控股股东鸿达兴业集团有限公司(以下简称“鸿达兴业集团”)及其
一致行动人不存在非经营性资金占用、违规担保等侵害上市公司利益的情形。
    (4)本次股份质押事项未对公司生产经营、公司治理、业绩补偿义务履行等产
生实质性影响。
    (5)控股股东基本情况
    名称:鸿达兴业集团有限公司
    企业性质:有限责任公司(自然人投资或控股)
    注册地:广州市荔湾区荷景路33号自编2栋六楼
    办公地点:广州市广州圆路1号广州圆大厦
    法定代表人:周奕丰
    注册资本:28,000万元
    经营范围:项目投资,企业管理、策划咨询;国内贸易(法律、行政法规禁止
不得经营,国家专营专控商品持有效的批准文件经营);场地租赁,物业租赁。
    2018年及2019年9月30日主要财务数据和偿债能力指标见鸿达兴业集团主要财务
数据;鸿达兴业集团各类借款总余额206.83亿元,未来半年内需偿付上述债务金额
60.21亿元,未来一年内需偿付上述债务金额133.73亿元。最近一年未存在大额债
务逾期或违约记录及金额,未存在主体和债项信用等级下调的情形,没有因债务问
题涉及重大诉讼或仲裁情况,不存在偿债风险。
    鸿达兴业集团(合并报表)主要财务数据
    (单位:万元)
    项目
    2018年12月31日
    2019年9月30日
    总资产
    3,595,738.02
    3,631,824.13
    总负债
    2,396,970.51
    2,387,557.10
    营业收入
    1,094,182.41
    814,164.58
    净利润
    71,791.56
    59,552.38
    经营活动产生的现金流量净额
    60,909.70
    63,292.93
    资产负债率
    66.66%
    65.74%
    流动比率
    152.55%
    133.13%
    速动比率
    119.79%
    103.63%
    现金/流动负债比率
    28.78%
    16.73%
    (6)一致行动人基本情况
    名称:广州市成禧经济发展有限公司
    企业性质:有限责任公司(自然人投资或控股)
    注册地:广州市荔湾区东沙荷景路33号自编2栋5楼509房
    办公地点:广州市荔湾区东沙荷景路33号
    法定代表人:郑楚英
    注册资本:1,733.411万元
    经营范围:商品批发贸易(许可审批类商品除外);商品零售贸易(许可审批
类商品除外)。
    2018年及2019年9月30日主要财务数据和偿债能力指标见成禧公司主要财务数据
;成禧公司各类借款总余额6.79亿元,未来半年内需偿付上述债务金额3.79亿元,
未来一年内需偿付上述债务金额3.79亿元。最近一年未存在大额债务逾期或违约记
录及金额,未存在主体和债项信用等级下调的情形,没有因债务问题涉及重大诉讼
或仲裁情况,不存在偿债风险。
    成禧公司(合并报表)主要财务数据
    (单位:万元)
    项目
    2018年12月31日
    2019年9月30日
    总资产
    327,848.65
    353,717.63
    总负债
    215,842.65
    238,978.45
    营业收入
    174,613.91
    147,399.59
    净利润
    3,970.21
    2,733.18
    经营活动产生的现金流量净额
    -16,420.62
    -5,528.17
    资产负债率
    65.84%
    67.56%
    流动比率
    172.80%
    166.09%
    速动比率
    123.84%
    119.39%
    现金/流动负债比率
    12.22%
    4.96%
    (7)本次股份质押融资资金的用途为补充其流动资金,还款资金来源为自筹资
金。
    (8)质押股份基于控股股东及其一致行动人生产经营的需要,不存在平仓风险
。如后续出现平仓或被强制平仓的风险,将会采取包括但不限于补充质押、提前还
款等措施应对风险,公司将持续关注其股票质押情况,严格遵守相关规定,及时履
行信息披露义务。
    (9)公司控股股东鸿达兴业集团最近一年又一期与公司关联交易、担保等重大
利益往来情况详见公司于2019年4月23日在《中国证券报》、《上海证券报》、《
证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网披露的《第六届董事会第三十二次会议决
议公告》(公告编号:临 2019-043)、《第六届监事会第二十二次会议决议公告》
(公告编号:临 2019-044)、《关于确认2018年度日常关联交易和预计2019年度
日常关联交易的公告》(公告编号:临2019-046),于2019年12月27日披露的《关
于购买资产暨关联交易的公告》(公告编号:临 2019-161)等相关公告,截至目前
发生额均在审批范围内。成禧公司最近一年又一期与上市公司无资金往来。控股股
东及其一致行动人不存在侵害上市公司利益的情形。
    三、备查文件
    (1)股份质押及解除质押证明;
    (2)中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细。
    特此公告。
    鸿达兴业股份有限公司董事会
    二〇二〇年一月十日

[2020-01-06](002002)鸿达兴业:公开发行可转换公司债券上市公告书

    证券代码:002002 证券简称:鸿达兴业 公告编号:临2020-003
    鸿达兴业股份有限公司
    Hongda Xingye Co., Ltd.
    (扬州市广陵区杭集镇曙光路)
    公开发行可转换公司债券上市公告书
    保荐人(主承销商)
    第一创业证券承销保荐有限责任公司
    住所:北京市西城区武定侯街6号卓著中心10层
    二〇二〇年一月
    1
    第一节 重要声明与提示
    鸿达兴业股份有限公司(以下简称“鸿达兴业”、“发行人”、“公司”或“
本公司”)全体董事、监事、高级管理人员保证上市公告书的真实性、准确性、完
整性,承诺上市公告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连
带的法律责任。
    根据《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)、《中华人民共
和国证券法》(以下简称“《证券法》”)等有关法律、法规的规定,本公司董事
、高级管理人员已依法履行诚信和勤勉尽责的义务和责任。
    中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所、其他政府机关对本公司可转换公
司债券上市及有关事项的意见,均不表明对本公司的任何保证。
    本公司提醒广大投资者注意,凡本上市公告书未涉及的有关内容,请投资者查
阅2019年12月12日刊载于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及《证
券日报》上的《鸿达兴业股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书摘要》
及刊载于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的募集说明书全文。
    如无特别说明,本上市公告书使用的简称或名词释义与《鸿达兴业股份有限公
司公开发行可转换公司债券募集说明书》相同。
    2
    第二节 概览
    一、可转换公司债券简称:鸿达转债
    二、可转换公司债券英文简称:HDXY-CB
    三、可转换公司债券代码:128085
    四、可转换公司债券发行量:242,678.00万元(2,426.78万张)
    五、可转换公司债券上市量:242,678.00万元(2,426.78万张)
    六、可转换公司债券上市地点:深圳证券交易所
    七、可转换公司债券上市时间:2020年1月8日
    八、可转换公司债券存续的起止日期:2019年12月16日至2025年12月16日。
    九、可转换公司债券转股的起止日期:即自2020年6月22日至2025年12月16日。

    十、可转换公司债券付息日:每年的付息日为本次发行的可转债发行首日起每
满一年的当日。如该日为法定节假日或休息日,则顺延至下一个工作日,顺延期间
不另付息。每相邻的两个付息日之间为一个计息年度。
    每年的付息债权登记日为每年付息日的前一交易日,公司将在每年付息日之后
的五个交易日内支付当年利息。在付息债权登记日前(包括付息债权登记日)申请
转换成公司股票的可转债,公司不再向其持有人支付本计息年度及以后计息年度的
利息。
    十一、可转换公司债券登记机构:中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司
。
    十二、保荐机构(主承销商):第一创业证券承销保荐有限责任公司。
    十三、可转换公司债券的担保情况:本次发行的可转债不提供担保。
    十四、可转换公司债券信用级别及资信评估机构:本次可转换公司债券经上海
新世纪资信评估投资服务有限公司评级,鸿达兴业主体信用等级为AA,评
    3
    级展望稳定;本次可转换公司债券信用等级为AA。在本次可转换公司债券的存
续期限内,上海新世纪资信评估投资服务有限公司将每年至少进行一次跟踪评级。
    4
    第三节 绪言
    本上市公告书根据《公司法》、《证券法》、《上市公司证券发行管理办法》
(以下简称“《管理办法》”)、《深圳证券交易所股票上市规则》(以下简称“
《上市规则》”)以及其他相关的法律法规的规定编制。
    经中国证券监督管理委员会“证监许可[2019]2305号”文核准,公司于2019年1
2月16日公开发行了2,426.78万张可转换公司债券,每张面值100元,发行总额242,
678.00万元。本次公开发行的可转债向公司在股权登记日收市后登记在册的原股东
优先配售,原股东优先配售后余额部分(含原股东放弃优先配售部分)采用网下对
机构投资者配售和网上通过深交所交易系统向社会公众投资者发售的方式进行。认
购不足242,678.00万元的余额由主承销商包销。
    经深交所同意,公司242,678.00万元可转换公司债券将于2020年1月8日起在深
交所挂牌上市交易,债券简称“鸿达转债”,债券代码“128085”。
    本公司已于2019年12月12日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)刊登
了《鸿达兴业股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》全文。
    5
    第四节 发行人概况
    一、发行人基本情况
    中文名称:
    鸿达兴业股份有限公司
    英文名称:
    Hongda Xingye Co., Ltd.
    注册地址:
    扬州市广陵区杭集镇曙光路
    股票简称:
    鸿达兴业
    股票代码:
    002002
    股票上市地:
    深圳证券交易所
    注册资本:
    2,588,713,789.00元人民币
    法定代表人:
    周奕丰
    办公地址:
    广州市广州圆路1号广州圆大厦28层
    公司网址:
    www.002002.cn
    电子邮箱:
    hdxylsh@outlook.com
    经营范围:
    储氢技术及储氢装备的研究及开发;制氢、储氢、氢液化和加注氢产品的研发
和技术咨询;加氢站的设计;聚氯乙烯树脂及专用料、纯碱、水泥的销售;环保脱
硫剂、土壤改良剂、调理剂、重金属修复剂、盐水脱钠、过滤膜、过滤材料、汽车
尾气稀土催化器和催化剂、汽车微粒过滤器等环保产品的研发、销售;脱硫脱硝、
土壤治理等环境修复工程;高分子材料用环保稀土热稳定剂、稀土抗氧化剂及环保
加工助剂、稀土化工材料的研发、销售;PVC医药包装材料、PVC片材、板材、PVC农
膜、特种PVC偏光薄膜、PE薄膜、高真空新型电子薄膜、复合包装材料及其它新型
包装材料、塑料彩印、塑料制品的研究、生产、销售;塑料模板、塑料建筑与装饰
材料的研发、销售;室内外装饰装潢设
    6
    计与施工,市政工程、园林艺术设计与施工,建筑装修装饰工程设计与施工;
化工原料(危险品除外)的销售。实业投资,企业管理咨询。经营本企业和本企业
成员企业自产包装材料、化工产品(危险品除外)及相关技术的出口业务(国家限
定公司经营或禁止出口的商品除外);经营本企业和本企业成员企业生产、科研所
需的原辅材料、机械设备、仪器仪表、零配件及相关技术的进口业务(国家限定公
司经营或禁止进口的商品除外);经营本企业进料加工和“三来一补”业务。(经
营范围不含危险化学品等工商登记前需许可项目,依法须经批准的项目,经相关部
门批准后方可开展经营活动)
    二、发行人设立以来的股本变化情况
    (一)发行人设立及上市情况
    1、2001年2月,公司设立
    发行人是由扬州英利塑胶有限公司整体变更设立,2001年2月20日,经江苏省人
民政府苏政复[2001]17号文批准,由江苏琼花集团有限公司、江苏新科技术发展有
限公司、扬州市轻工控股有限责任公司、扬州市电力中心、扬州市盈科科技发展有
限公司和中国科学院长春分院技术开发中心共同作为发起人设立。2001年2月23日
,发行人在江苏省工商行政管理局变更设立为股份有限公司,公司名称为江苏琼花
高科技股份有限公司,注册资本6,170万元,注册号3200002101734。
    2、2004年6月,首次公开发行股票
    2004年6月3日,经中国证券监督管理委员会证监发行字[2004]65号《关于核准
江苏琼花高科技股份有限公司公开发行股份的通知》核准,采用向二级市场投资者
定价配售方式,公开发行3,000万股人民币普通股(A股),每股面值1.00元,每股
发行价格7.32元,实际募集资金20,333.20万元。首次公开发行后,公司注册资本变
更为9,170.00万元。2004年6月25日,发行人股票在深
    7
    交所挂牌交易,股票代码“002002”,股票简称“江苏琼花”。
    (二)发行人历次股权变动情况
    发行人自2004年上市以来历次股权结构及股本变动情况如下:
    1、2005年股权分置改革
    2005年9月9日,公司启动股权分置改革,方案于2005年10月14日取得国务院国
有资产监督管理委员会国资产权(2005)1313号《关于江苏琼花高科技股份有限公
司股权分置改革有关问题的复函》,同意公司股权分置改革涉及的国有股股权变更
事宜。2005年10月17日,公司召开股权分置改革相关股东大会审议通过股权分置改
革方案,公司以2005年9月12日总股本9,170万股为基数,全体非流通股股东向方案
实施日登记在册的全体流通股东每10股支付4.5股对价。股权分置改革方案实施之后
首个交易日即2005年10月24日,对价股份上市交易,非流通股股东持有的非流通股
份同时获得上市流通权。江苏琼花集团有限公司承诺,持有的非流通股股份,自获
得上市流通权之日起,在24个月内不上市交易或转让;在前述承诺期期满后,通过
交易所挂牌交易出售股份,出售数量所占公司股份总数比例在12个月内不超过5%,
股权分置改革实施后公司总股本不变仍为9,170万股,琼花集团仍为公司第一大股东。
    2、2007年资本公积转增股本
    2007年6月,公司实施2006年度利润分配方案,以公司2006年度总股本9,170万
股为基数,向全体股东每10股派0.5元现金(含税),同时,以资本公积向全体股东
每10股转增4股。方案实施后,公司总股本由9,170万股增加至12,838万股。2008年
9月,公司实施2008年半年度资本公积转增股本方案,以公司2008年6月30日总股本
12,838万股为基数,向全体股东每10股转增3股,转增后公司总股本由12,838万股
增加至16,689.4万股。
    3、2009年限售股上市流通
    2009年12月14日,江苏琼花集团有限公司持有发行人30,000,000股有限售条件
股份上市流通,公司股份结构变为:有限售条件股份43,986,422股,占股份总数的2
6.36%;无限售条件股份122,907,578股,占股份总数的73.64%。
    8
    之后,江苏琼花集团有限公司通过大宗交易和以股抵债司法划转方式减持上述3
0,000,000股。
    4、2011年大股东变更
    2011年8月2日,江苏琼花集团有限公司持有发行人的13,500,000股有限售条件
流通股股份被司法划转至36名债权人名下。2011年8月26日,经申请,上述13,500,0
00股有限售条件流通股办理了解除限售手续。2011年12月5日,江苏琼花集团有限
公司持有的发行人30,486,422股股份被司法划转至鸿达兴业集团有限公司,鸿达兴
业集团成为公司第一大股东。
    5、2013年重大资产重组
    经中国证监会《关于核准江苏金材科技股份有限公司向鸿达兴业集团有限公司
等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》(证监许可[2013]338号)核准,公司
于2013年4月26日办理完成了发行股份购买资产的资产过户工作,新增330,299,105
股股份于2013年5月17日在深交所上市。
    经中国证监会《关于核准江苏金材科技股份有限公司向鸿达兴业集团有限公司
等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》(证监许可[2013]338号)核准,公司
于2013年11月完成了发行股份购买资产之募集配套资金的非公开发行股票工作,配
套融资新增的109,855,453股股份于2013年12月11日在深交所上市。
    6、2014年资本公积金转增股本
    2014年7月1日,公司以2013年12月31日总股本607,048,558股为基数,以资本公
积向全体股东每10股转增4股,公司总股本由607,048,558股增加至849,867,981股
。
    7、2014年限制性股票授予登记
    2014年10月20日,公司完成了股权激励计划的限制性股票和股票期权的授予登
记工作,登记完成后,公司总股本由849,867,981股增加至862,263,981股。其中,
向公司高级管理人员、中层管理人员及核心业务(技术)人员共55人授予限制性股
票1,239.60万股;向公司高级管理人员、中层管理人员及核心
    9
    业务(技术)人员共57人授予股票期权623万份(首次授予511万份,预留112万
份),首次授予日为2014年9月2日。
    2014年12月11日,民生加银基金管理有限公司等6名投资者持有的公司153,797,
634股限售股上市流通。
    8、2015年非公开发行股票
    2015年6月29日,公司以非公开发行股票的方式向鸿达兴业集团、国华人寿保险
股份有限公司和广东潮商会投资管理有限公司共发行131,752,305股人民币普通股
(A股)股票,发行价格为7.39元/股。新增的131,752,305股股份于2015年7月8日在
中国结算登记结算有限责任公司深圳分公司完成股份登记托管,于2015年7月21日
在深圳证券交易所上市,限售期36个月。公司总股本由862,263,981股变更为994,01
6,286股。
    9、2015年回购注销股权激励部分股份
    公司因2014年度业绩未达到第一期业绩考核指标以及原激励对象嵇雪松、吴桂
生离职,回购注销部分限制性股票减少股本人民币4,404,800元,2015年8月11日,
公司办理完成上述限制性股票回购注销的相关手续。公司总股本由994,016,286股变
更为989,611,486股。
    10、2015年回购注销业绩补偿股份
    公司因乌海化工2014年度实现净利润数(扣除非经常性损益和会计估计变更影
响后)为36,280.77万元,未达到2014年度盈利预测承诺值42,381.42万元,因此回
购注销业绩补偿股份减少股本17,572,280股,2015年9月22日,公司在中国证券登记
结算有限责任公司深圳分公司完成注销手续,公司总股本由989,611,486股变更为9
72,039,206股。
    11、2016年回购注销业绩补偿股份
    公司因乌海化工2015年度实现净利润数(扣除非经常性损益、会计估计变更及
当期使用母公司非公开发行募集资金的相应利息影响后)为45,871.49万元,未达到
2015年度盈利预测承诺值49,326.41万元,因此回购注销业绩补偿股份减少股本13,
178,924股。2016年7月7日,公司在中国证券登记结算有限
    10
    责任公司深圳分公司完成注销手续。公司总股本由972,039,206股变更为958,86
0,282股。
    12、2016年资本公积转增股本及分配股票股利
    2016年7月19日,发行人实施完成2015年度利润分配方案,以发行人2016年7月7
日回购注销业绩补偿股份后的总股本958,860,282股为基数,向全体股东每10股送
红股5.068721股;同时,以资本公积金向全体股东每10股转增10.137443股。该方案
实施后,发行人总股本由958,860,282股增加至2,416,918,952股。
    13、2016年部分股票期权行权
    2016年8月30日,公司第五届董事会第三十九次会议和第五届监事会第二十六次
会议审议通过了《关于公司限制性股票与股票期权激励计划首次授予部分第二个解
锁/行权期可解锁/行权的议案》、《关于公司限制性股票与股票期权激励计划预留
部分股票期权第一个行权期可行权的议案》,董事会认为公司限制性股票与股票期
权激励计划首次授予部分第二个解锁/行权期的解锁/行权条件、预留部分股票期权
第一个行权期的行权条件均已满足,同意对56名激励对象持有的首次授予的股票期
权中的3,758,239份进行行权,对18名激励对象持有的预留部分股票期权中的1,411
,545份进行行权。
    2016年12月14日,上述满足行权条件的首次授予股票期权中的3,758,239股完成
认购和股份登记手续,该等新增股份于2016年12月16日上市流通。该次股票期权行
权完成后,发行人总股本由2,416,918,952股增加至2,420,677,191股。
    14、2017年回购注销部分限制性股票及股票期权
    公司于2017年2月4日召开的第六届董事会第五次(临时)会议和第六届监事会
第四次(临时)会议审议通过了《关于因个别激励对象离职回购注销限制性股票和
注销股票期权的议案》,因激励对象彭钰、陈清彬已从公司离职,公司决定回购注
销彭钰持有的公司股权激励计划首次授予部分第三个解锁期的限制性股票141,155股
、注销彭钰获授的首次授予部分第三个行权期的股票期权
    11
    141,155份,决定注销陈清彬获授的预留部分第二个行权期的股票期权50,412份
。2017年7月5日,公司在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成上述
部分限制性股票回购注销及部分股票期权注销的相关手续。公司总股本由2,420,67
7,191变更为2,420,536,036股。
    15、2016年非公开发行A股股票上市
    2017年1月18日,发行人2016年非公开发行A股股票获得中国证监会发行审核委
员会审核通过。2017年6月22日,发行人收到中国证券监督管理委员会出具的《关于
核准鸿达兴业股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可[2017]916号),
批文签发日期为2017年6月15日,核准公司非公开发行不超过218,980,450股新股。
该批复自核准之日起6个月内有效。
    该次发行实际发行数量为164,013,697股,发行价格为7.41元/股。该次发行新
增股份已于2017年9月1日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕登
记托管手续。该次发行新增股份的性质为有限售条件股份,鸿达兴业集团认购的股
票限售期为36个月,上市流通日为2020年9月8日;其他投资者认购的股票限售期为1
2个月,可上市流通时间为2018年9月8日,如遇法定节假日或休息日,则顺延至其
后的第一个交易日。
    16、2018年部分股票期权行权
    公司于2017年10月24日召开的第六届董事会第十三次(临时)会议和第六届监
事会第十次(临时)会议审议通过《关于公司限制性股票与股票期权激励计划首次
授予部分第三个解锁/行权期可解锁/行权的议案》,该次符合行权条件的激励对象
共计55人,可行权股票期权数量为4,869,830份,行权价格3.12元/股,该次股票期
权行权采用集中行权方式(即批量行权方式)。公司于2018年6月7日召开的第六届
董事会第二十一次(临时)会议和第六届监事会第十五次(临时)会议审议通过了
《关于调整首次授予股票期权及预留股票期权的行权价格的议案》,鉴于公司于201
8年5月21日实施完成2017年度利润分配方案,决定对公司尚未行权的首次授予股票
期权和预留股票期权的行权价格进行相应调整,上述可行权股票期权的行权价格由
3.12元/股调整为3.01元/股。
    2018年9月3日,根据《公司限制性股票与股票期权激励计划(草案修订
    12
    稿)》的有关规定以及公司2014年度第二次临时股东大会的授权,经公司董事
会申请、深圳证券交易所确认、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司核准登
记,日前公司完成该次股票期权行权登记相关工作,对该次申请行权的48名激励对
象的4,164,056份股票期权(期权代码:037670,期权简称:鸿达JLC1)予以行权。
    17、回购部分股权
    经发行人2018年6月7日召开的第六届董事会第二十一次(临时)会议和2018年6
月25日召开的2018年度第三次临时股东大会审议通过,公司拟使用自有资金以集中
竞价交易方式回购公司股份,用于后期实施股权激励计划,回购总金额不低于10,0
00万元、不超过30,000万元,回购价格不超过10元/股,回购股份期限为自股东大
会审议通过该次回购方案之日起不超过12个月。公司已在中国证券登记结算公司深
圳分公司开立了回购股份专用账户。
    截至2019年6月25日,本次股份回购已实施完毕,公司已累计通过回购股份专用
证券账户以集中竞价方式回购公司股份21,711,700股,占公司目前总股本的0.84%
,最高成交价为6.60元/股,最低成交价为2.91元/股,成交总金额为100,270,314.7
3元(不含交易费用)。
    三、公司的股本结构及前十名股东的持股情况
    截至2019年9月30日,公司前十名股东持股情况如下:
    序号
    股东名称
    股东性质
    持有股份数(股)
    持股
    比例
    有限售条件股份数量(股)
    质押、冻结或托管情况
    股份状态
    数量(股)
    1
    鸿达兴业集团有限公司
    境内非国有法人
    944,790,083
    36.50%
    32,802,740
    质押
    547,721,399
    2
    广州市成禧经济发展有限公司
    境内非国有法人
    175,505,415
    6.78%
    0
    质押
    175,100,000
    3
    乌海市皇冠实业有限公司
    境内非国有法人
    167,236,095
    6.46%
    0
    质押
    167,236,094
    13
    序号
    股东名称
    股东性质
    持有股份数(股)
    持股
    比例
    有限售条件股份数量(股)
    质押、冻结或托管情况
    股份状态
    数量(股)
    4
    国华人寿保险股份有限公司-万能三号
    其他
    94,008,071
    3.63%
    0
    -
    -
    5
    长城国融投资管理有限公司
    国有法人
    26,990,553
    1.04%
    0
    -
    -
    6
    九泰基金-浦发银行-广东粤财信托-粤财信托·鸿达兴业定增1号单一资金信
托计划
    其他
    18,893,387
    0.73%
    0
    -
    -
    7
    中国农业银行股份有限公司-中证500交易型开放式指数证券投资基金
    其他
    16,822,104
    0.65%
    0
    -
    -
    8
    平安基金-浦发银行-广东粤财信托-粤财信托·鸿仁定增1号单一资金信托计
划
    其他
    16,194,332
    0.12%
    0
    -
    -
    9
    平安基金-浦发银行-广东粤财信托-粤财信托·鸿瑞定增1号单一资金信托计
划
    其他
    16,194,331
    0.63%
    0
    -
    -
    10
    华融证券-招商证券-华融股票宝19号集合资产管理计划
    其他
    14,844,804
    0.57%
    0
    -
    -
    合计
    -
    1,491,479,175
    57.61%
    32,802,740
    -
    890,057,493
    四、公司的主营业务及主要产品
    (一)公司经营范围
    公司经营范围为:储氢技术及储氢装备的研究及开发;制氢、储氢、氢液
    14
    化和加注氢产品的研发和技术咨询;加氢站的设计;聚氯乙烯树脂及专用料、
纯碱、水泥的销售;环保脱硫剂、土壤改良剂、调理剂、重金属修复剂、盐水脱钠
、过滤膜、过滤材料、汽车尾气稀土催化器和催化剂、汽车微粒过滤器等环保产品
的研发、销售;脱硫脱硝、土壤治理等环境修复工程;高分子材料用环保稀土热稳
定剂、稀土抗氧化剂及环保加工助剂、稀土化工材料的研发、销售;PVC医药包装材
料、PVC片材、板材、PVC农膜、特种PVC偏光薄膜、PE薄膜、高真空新型电子薄膜
、复合包装材料及其它新型包装材料、塑料彩印、塑料制品的研究、生产、销售;
塑料模板、塑料建筑与装饰材料的研发、销售;室内外装饰装潢设计与施工,市政
工程、园林艺术设计与施工,建筑装修装饰工程设计与施工;化工原料(危险品除
外)的销售。实业投资,企业管理咨询。经营本企业和本企业成员企业自产包装材
料、化工产品(危险品除外)及相关技术的出口业务(国家限定公司经营或禁止出
口的商品除外);经营本企业和本企业成员企业生产、科研所需的原辅材料、机械
设备、仪器仪表、零配件及相关技术的进口业务(国家限定公司经营或禁止进口的
商品除外);经营本企业进料加工和“三来一补”业务。(经营范围不含危险化学
品等工商登记前需许可项目,依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
    (二)公司主营业务
    2013年重大资产重组实施前,发行人主要从事PVC片板材,高新电子薄膜以及塑
料包装材料制品的生产与销售。2013年4月,发行人实施了发行股份购买资产的重
大资产重组,主营业务由原来的PVC制品生产与销售变更为聚氯乙烯、电石、烧碱、
纯碱等基础化工产品及PVC制品、衍生环保产品的生产和销售。自重组完成以来,
发行人主营业务生产经营稳定,业绩良好。目前公司已形成了国内PVC行业较为完整
的一体化循环经济产业链,主营产品及服务包括:PVC、烧碱等基础化工原料;PVC
片板材、PVC建筑模板、PVC生态房屋等PVC制品;稀土化工产品;土壤调理剂;现
货电子交易平台综合服务等。
    公司的战略目标是致力于成为国内最有竞争力的氯碱新材料生产企业。
    (三)公司主要产品情况
    15
    序号
    产品名称
    用途
    1
    聚氯乙烯(PVC)
    主要用于化学建材、化工、轻工、农业等行业
    2
    烧碱(NaOH)
    广泛应用于洗涤剂、肥皂、造纸、印染、纺织、医药、金属制品、基本化工及
有机化工工业
    3
    电石(CaC2)
    以其为原料可以合成一系列有机化合物,广泛应用于有机合成领域,电石可用
于制造乙炔气体、生产聚乙烯醇、生产石灰氮再制备双氰胺等。电石是电石法生产P
VC的主要原料
    4
    PVC及PVDC制品
    PVC制品主要应用于建材、包装、医药等行业;PVDC制品主要应用于奶酪、汤、
零食、蒸煮袋、医用包装、干式食品包装、饼干及谷类食品、宠物食品、拉伸上下
膜、酱料、肉制品、液体包装、豆制品包装、电子产品包装、化工包装等领域
    5
    土壤调理剂
    主要应用于土壤修复领域,用于改良土壤的物理、化学和生物性质,使其更适
宜于植物生长
    6
    稀土化工产品
    主要产品包括氯化镧铈、碳酸镨钕、氧化镨钕和钐铕钆等,应用于石油化工催
化剂、电容材料和磁性材料等
    7
    电子交易平台综合服务
    主要由子公司塑交所承担此项业务,塑交所提供围绕塑料化工产品的交易撮合
、电子交易服务、物流运输服务、仓储租赁服务、代理采购服务、供应链融资与结
算等综合业务服务
    五、公司控股股东和实际控制人基本情况
    截至2019年9月30日,鸿达兴业集团有限公司持有发行人股份944,790,083股,
占总股本比例为36.50%;此外,鸿达兴业集团有限公司通过广州市成禧经济发展有
限公司持有发行人股份175,505,415股,占总股本比例为6.78%;鸿达兴业集团有限
公司直接、间接持有发行人合计43.28%的股权,为发行人的控股股东。其基本情况
如下:
    (一)控股股东
    1、鸿达兴业集团有限公司的基本情况
    注册资本(元)
    28,000.00万元
    注册地址
    广州市荔湾区荷景路33号自编2栋六楼
    法定代表人
    周奕丰
    成立时间
    2000年9月7日
    经营范围
    项目投资,企业管理、策划咨询;国内贸易(法律、行政法规禁止不得经营,
国家专营专控商品持有效的批准文件经营);场地租赁、物业租赁(依法须经批准
的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
    16
    股东情况
    周奕丰先生持有该公司72%的股权,周奕丰先生的配偶郑楚英女士持有该公司28
%的股权
    (二)实际控制人基本情况
    周奕丰先生持有鸿达兴业集团72%的股权,并通过鸿达兴业集团持有成禧公司90
%股权,通过鸿达兴业集团和成禧公司实际控制鸿达兴业,为公司实际控制人。
    周奕丰先生:1969年出生,博士。广东省潮商会会长,曾任第十二届全国人大
代表、广州市第十四届人大代表。1991年至2000年,任广州市成禧经济发展有限公
司总经理;1999年至今,任鸿达兴业集团有限公司董事长;2004年至今,任广东塑
料交易所股份有限公司董事长;2004年至今,任内蒙古乌海化工有限公司董事长;2
012年3月至今,任发行人董事长;2013年5月至今,任发行人总经理。
    17
    第五节 发行与承销
    一、本次发行情况
    (一)发行数量
    本次发行人民币242,678万元可转债,共计2,426.78万张。
    (二)向原股东发行的数量和配售比例
    本次发行向原股东优先配售6,377,327张,即637,732,700元,占本次发行总量
的26.28%。
    (三)发行价格
    本次发行价格为100元/张。
    (四)可转换公司债券的面值
    本次可转换公司债券的面值为人民币100元。
    (五)募集资金总额
    本次募集资金总额为人民币242,678万元。
    (六)发行方式
    本次发行的鸿达转债向股权登记日收市后登记在册的发行人原股东优先配售,
原股东优先配售后余额部分(含原股东放弃优先配售部分)采用网下向机构投资者
配售和网上向社会公众投资者通过深交所交易系统发售的方式进行,余额由保荐机
构(主承销商)包销。向原股东优先配售后余额部分网下和网上发行预设的发行数
量比例为90%:10%。根据实际申购结果,最终按照网下配售比例和网上中签率趋于一
致的原则确定最终网上和网下发行数量。
    (七)配售比例
    本次发行向原股东优先配售6,377,327张,占本次发行总量的26.28%;网上社会
公众投资者实际认购4,470,060张,占本次发行总量的18.42%;网下机
    18
    构投资者实际认购13,366,860张,占本次发行总量的55.08%;保荐机构(主承
销商)包销53,553张,占本次发行总量的0.22%。
    (八)前十名可转换公司债券持有人及其持有数量
    序号
    持有人名称
    持有数量(张)
    占总发行比例
    1
    鸿达兴业集团有限公司
    4,780,000
    19.70%
    2
    王健
    82,354
    0.34%
    3
    鲁力力
    58,022
    0.24%
    4
    第一创业证券承销保荐有限责任公司
    53,553
    0.22%
    5
    陈加永
    30,936
    0.13%
    6
    洪云
    26,311
    0.11%
    7
    中国电信集团有限公司企业年金计划-中国银行股份有限公司
    24,980
    0.10%
    8
    中国建设银行股份有限公司企业年金计划-中国工商银行股份有限公司
    23,070
    0.10%
    9
    中国建设银行股份有限公司-华夏中证500交易型开放式指数证券投资基金
    21,736
    0.09%
    10
    中国联合网络通信集团有限公司企业年金计划-招商银行股份有限公司
    19,830
    0.08%
    (九)发行费用总额及项目:
    本次发行费用共计1,720.00万元,具体包括:
    项目
    金额(万元)
    承销及保荐费用
    1,200.00
    律师费用
    140.00
    会计师费用
    180.00
    资信评级费用
    25.00
    发行手续费用
    25.00
    信息披露及推介路演等其他费用
    150.00
    合计
    1,720.00
    二、本次承销情况
    本次可转换公司债券发行总额为242,678万元,原股东优先配售6,377,327张,
配售金额637,732,700元,占本次发行总量的26.28%;网上社会公众投资
    19
    者的有效申购数量14,908,637,320张,网上最终配售4,523,520张,网上投资者
缴款认购的可转债数量为4,470,060张,认购金额447,006,000元,占本次发行总量
的18.42%;网下机构投资者的有效申购数量为44,054,900,000张,网下最终配售13
,366,950 张,网下投资者缴款认购的可转债数量为13,366,860张,认购金额1,336
,686,000元,占本次发行总量的55.08%;主承销商包销可转债的数量为53,553张,
包销金额为5,355,300元, 占本次发行总量的0.22%。
    三、本次发行资金到位情况
    本次发行可转换公司债券募集资金扣除承销保荐费用后的余额已由主承销商于2
019年12月20日汇入公司指定的募集资金专项存储账户。大信会计师事务所(特殊
普通合伙)已对本次发行的募集资金到位情况进行审验,并出具了“大信验字[2019
]第23-00011号”《验资报告》。
    20
    第六节 发行条款
    一、本次发行基本情况
    (一)本次发行的核准:本次可转换公司债券发行方案于2018年11月16日经公
司第六届董事会第二十八次(临时)会议审议通过,于2018年12月3日经公司2018年
第七次临时股东大会审议通过;公司于2019年11月13日召开第七届董事会第三次(
临时)会议、2019年12月2日召开2019年度第五次临时股东大会,分别审议并通过
了《关于延长公司公开发行A股可转换公司债券股东大会决议有效期的议案》和《关
于提请股东大会延长授权董事会全权办理本次公开发行A股可转换公司债券具体事
宜有效期的议案》。
    本次发行已获得中国证券监督管理委员会“证监许可[2019]2305号”文核准。


    (二)证券类型:可转换公司债券。
    (三)发行规模:242,678万元。
    (四)发行数量:2,426.78万张。
    (五)上市规模:242,678万元。
    (六)发行价格:按面值发行。
    (七)募集资金量及募集资金净额:本次可转债的募集资金为人民币 242,678
万元(含发行费用),募集资金净额为240,958万元。
    (八)募集资金用途:根据《上市公司证券发行管理办法》等有关规定,结合
公司实际经营状况、财务状况和投资项目的资金需求情况,本次发行可转债总额为
人民币242,678 万元,扣除发行费用后,将用于以下项目:
    单位:万元
    项目名称
    项目总投资
    本次募集资金拟投入金额
    年产30万吨聚氯乙烯及配套项目
    280,000.00
    227,678.00
    补充流动资金
    15,000.00
    15,000.00
    合计
    295,000.00
    242,678.00
    21
    年产30万吨聚氯乙烯及配套项目由全资子公司内蒙古中谷矿业有限责任公司实
施。
    (九)募集资金专项存储账户:
    账户名称
    开户银行
    账号
    鸿达兴业股份有限公司
    中国建设银行股份有限公司广州越秀支行
    44050140010100002500
    鸿达兴业股份有限公司
    广州农村商业银行棠景支行
    03151592000001530
    鸿达兴业股份有限公司
    光大银行深圳东海支行
    39010188000248286
    鸿达兴业股份有限公司
    广发银行广州分行
    9550880096908100117
    二、本次发行主要条款
    (一)发行证券的种类
    本次发行证券的种类为可转换为本公司股票的可转换公司债券。该可转债及未
来转换的A股股票将在深圳证券交易所上市。
    (二)发行规模和发行数量
    本次发行可转债募集资金总额为人民币242,678万元,发行数量为2,426.78万张
。
    (三)票面金额和发行价格
    本次发行的可转债每张面值为100元人民币,按面值发行。
    (四)债券期限
    本次发行的可转债存续期限为6年,即2019年12月16日至2025年12月16日。
    (五)票面利率
    第一年0.4%、第二年0.6%、第三年1.0%、第四年1.8%、第五年3.0%、第六年5.0
%。
    (六)付息的期限和方式
    本次发行的可转债采用每年付息一次的付息方式,到期归还本金和支付最后
    22
    一年利息。
    (1)年利息计算
    年利息指可转债持有人按持有的可转债票面总金额自可转债发行首日起每满一
年可享受的当期利息。
    年利息的计算公式为:I=B
    i;其中:
    I:指年利息额;
    B:指本次发行的可转债持有人在计息年度(以下简称“当年”或“每年”)付
息债权登记日持有的可转债票面总额;
    i:指可转债的当年票面利率。
    (2)付息方式
    ①本次发行的可转债采用每年付息一次的付息方式,计息起始日为可转债发行
首日。
    ②付息日:每年的付息日为本次发行的可转债发行首日起每满一年的当日。如
该日为法定节假日或休息日,则顺延至下一个工作日,顺延期间不另付息。每相邻
的两个付息日之间为一个计息年度。
    ③付息债权登记日:每年的付息债权登记日为每年付息日的前一交易日,公司
将在每年付息日之后的五个交易日内支付当年利息。在付息债权登记日前(包括付
息债权登记日)申请转换成公司股票的可转债,公司不再向其持有人支付本计息年
度及以后计息年度的利息。
    ④可转债持有人所获得利息收入的应付税项由可转债持有人承担。
    (七)转股期
    本次发行的可转换公司债券转股期限自发行结束之日2019年12月20日(T+4日)
起满6个月后的第一个交易日起至可转换公司债券到期日止(即2020年6月22日至20
25年12月16日止)。
    (八)转股股数确定方式以及转股时不足一股金额的处理方法
    23
    本次发行的可转债持有人在转股期内申请转股时,转股数量Q的计算方式为:Q=
V/P,并以去尾法取一股的整数倍;其中:
    Q:指可转债持有人申请转股的数量;
    V:指可转债持有人申请转股的可转债票面总金额;
    P:指申请转股当日有效的转股价格。
    可转债持有人申请转换成的股份须是一股的整数倍。转股时不足转换为一股的
可转债余额,公司将按照深圳证券交易所等部门的有关规定,在可转债持有人转股
当日后的五个交易日内以现金兑付该部分可转债的票面余额及其所对应的当期应计
利息。
    (九)转股价格的确定及其调整
    1、初始转股价格的确定依据
    本次发行的可转债的初始转股价格为3.98元/股,不低于募集说明书公告日前二
十个交易日公司股票交易均价(若在该二十个交易日内发生过因除权、除息引起股
价调整的情形,则对调整前交易日的交易均价按经过相应除权、除息调整后的价格
计算)和前一个交易日公司股票交易均价。
    其中,前二十个交易日公司股票交易均价=前二十个交易日公司股票交易总额/
该二十个交易日公司股票交易总量;前一交易日公司股票交易均价=前一交易日公司
股票交易总额/该日公司股票交易总量。
    2、转股价格的调整及计算方式
    在本次发行之后,当公司因派送股票股利、转增股本、增发新股(不包括因本
次可转债转股而增加的股本)或配股、派送现金股利等情况,将按下述公式对转股
价格进行累积调整(保留小数点后两位,最后一位四舍五入):
    ①派送股票股利或转增股本:P1=P0/(1+N); ②增发新股或配股:P1=(P0+A×K
)/(1+K); ③上述两项同时进行:P1=(P0+A×K)/(1+N+K);
    24
    ④派送现金股利:P1=P0-D; ⑤上述三项同时进行:P1=(P0-D+A×K)/(1+N+K)
;其中:
    P1:指调整后转股价;
    P0:指调整前转股价;
    N:指送股或转增股本率;
    A:指增发新股价或配股价;
    K:指每股增发新股或配股率;
    D:指每股派送现金股利。
    公司出现上述股份和/或股东权益变化时,将依次进行转股价格调整,并在中国
证券监督管理委员会指定的上市公司信息披露媒体上刊登转股价格调整的公告,并
于公告中载明转股价格调整日、调整办法及暂停转股期间(如需)。当转股价格调
整日为可转债持有人转股申请日或之后,转换股票登记日之前,则该持有人的转股
申请按公司调整后的转股价格执行。
    当公司可能发生股份回购、合并、分立或任何其他情形使公司股份类别、数量
和/或股东权益发生变化从而可能影响本次发行的可转债持有人的债权利益或转股衍
生权益时,公司将视具体情况按照公平、公正、公允的原则以及充分保护本次发行
的可转债持有人权益的原则调整转股价格。有关转股价格调整内容及操作办法将依
据当时国家有关法律法规及证券监管部门的相关规定来制订。
    (十)转股价格向下修正条款
    1、修正条件与修正幅度
    在本次可转债存续期内,当公司股票在任意三十个连续交易日中至少十五个交
易日的收盘价格低于当期转股价格90%时,公司董事会有权提出转股价格向下修正方
案并提交公司股东大会表决,该方案须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以
上通过方可实施。股东大会进行表决时,持有公司本次可转债的股东应当回避;修
正后的转股价格应不低于该次股东大会召开日前二十个交易日公司
    25
    股票交易均价和前一交易日公司股票交易均价,同时,修正后的转股价格不得
低于最近一期经审计的每股净资产值和股票面值。
    若在前述二十个交易日内发生过转股价格调整的情形,则在调整前的交易日按
调整前的转股价格和收盘价格计算,调整后的交易日按调整后的转股价格和收盘价
格计算。
    2、修正程序
    如公司决定向下修正转股价格,公司将在中国证监会指定的上市公司信息披露
媒体上刊登股东大会决议公告,公告修正幅度、股权登记日及暂停转股期间等。从
股权登记日后的第一个交易日(即转股价格修正日)开始恢复转股申请并执行修正
后的转股价格。
    若转股价格修正日为转股申请日或之后,转换股份登记日之前,该类转股申请
应按修正后的转股价格执行。
    (十一)赎回条款
    (1)到期赎回条款
    在本次发行的可转债期满后五个交易日内,公司将以本次发行可转债的票面面
值118%(含最后一期年度利息)的价格向投资者赎回全部未转股的可转债。
    (2)有条件赎回条款
    在本次发行的可转债转股期内,当下述两种情形的任意一种出现时,公司有权
决定按照债券面值加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的可转债:
    ①在本次发行的可转债转股期内,如果公司A股股票连续三十个交易日中至少有
十五个交易日的收盘价格不低于当期转股价格的130%(含130%);
    ②当本次发行的可转债未转股余额不足3,000万元时。
    当期应计利息的计算公式为:IA=B×i×t/365;其中:
    IA:指当期应计利息;
    B:指本次发行的可转债持有人持有的将赎回的可转债票面总金额;
    26
    i:指可转债当年票面利率;
    t:指计息天数,即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实际日历天数(
算头不算尾)。
    若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形,则在调整前的交易日按
调整前的转股价格和收盘价格计算,调整后的交易日按调整后的转股价格和收盘价
格计算。
    (十二)回售条款
    (1)有条件回售条款
    本次发行的可转债最后两个计息年度,如果公司股票在任何连续三十个交易日
的收盘价格低于当期转股价格的70%时,可转债持有人有权将其持有的可转债全部或
部分按债券面值加上当期应计利息的价格回售给公司。
    若在上述交易日内发生过转股价格因发生派送股票股利、转增股本、增发新股
(不包括因本次发行的可转债转股而增加的股本)或配股、派送现金股利等情况而
调整的情形,则在调整前的交易日按调整前的转股价格和收盘价格计算,在调整后
的交易日按调整后的转股价格和收盘价格计算。如果出现转股价格向下修正的情况
,则上述三十个交易日须从转股价格调整之后的第一个交易日起重新计算。
    本次发行的可转债最后两个计息年度,可转债持有人在每个计息年度回售条件
首次满足后可按上述约定条件行使回售权一次,若在首次满足回售条件而可转债持
有人未在公司届时公告的回售申报期内申报并实施回售的,该计息年度不应再行使
回售权,可转债持有人不能多次行使部分回售权。
    (2)附加回售条款
    若公司本次募集资金投资项目的实施情况与公司在募集说明书中的承诺情况相
比出现重大变化,根据中国证监会的相关规定被视作改变募集资金用途或被中国证
监会认定为改变募集资金用途的,可转债持有人享有一次回售的权利。可转债持有
人有权将其持有的可转债全部或部分按债券面值加当期应计利息的价格回售给公司
。持有人在附加回售条件满足后,可以在公司公告后的附加回售申
    27
    报期内进行回售,本次附加回售申报期内不实施回售的,不应再行使附加回售
权。
    上述当期应计利息的计算公式为:IA=B×i×t/365;其中:
    IA:指当期应计利息;
    B:指本次发行的可转债持有人持有的将回售的可转债票面总金额;
    i:指可转债当年票面利率;
    t:指计息天数,即从上一个付息日起至本计息年度回售日止的实际日历天数(
算头不算尾)。
    (十三)转股年度有关股利的归属
    因本次发行的可转债转股而增加的公司A股股票享有与原A股股票同等的权益,
在股利发放的股权登记日当日登记在册的所有普通股股东(含因可转债转股形成的
股东)均参与当期股利分配,享有同等权益。
    (十四)发行方式及发行对象
    本次发行的鸿达转债向股权登记日收市后登记在册的发行人原股东优先配售,
原股东优先配售后余额部分(含原股东放弃优先配售部分)采用网下向机构投资者
配售和网上向社会公众投资者通过深交所交易系统发售的方式进行,余额由保荐机
构(主承销商)包销。向原股东优先配售后余额部分网下和网上发行预设的发行数
量比例为90%:10%。根据实际申购结果,最终按照网下配售比例和网上中签率趋于一
致的原则确定最终网上和网下发行数量。
    (十五)向原股东配售的安排
    原股东可优先配售的鸿达转债数量为其在股权登记日2019年12月13日(T-1日)
收市后登记在册的持有发行人A股股份数按每股配售0.9374元面值可转债的比例计
算可配售可转债的金额,再按100元/张的比例转换为张数,每1张为一个申购单位。
    发行人现有A股总股本2,588,713,789股,按本次发行优先配售比例计算,原股
东可优先配售的可转债上限总额为24,266,603张,约占本次发行的可转债总额的99.
9951%。由于不足1张部分按照中国结算深圳分公司配股登记业务指
    28
    南执行,最终优先配售总数可能略有差异。
    原股东(因发行可交换公司债券将其持有的部分股份划转至质押专户等原因导
致无法通过深交所交易系统进行配售的原股东除外)的优先配售通过深交所交易系
统进行。原股东网上优先配售可转债认购数量不足1张的部分按照中国结算深圳分公
司配股登记业务指南执行,即所产生的不足1张的优先认购数量,按数量大小排序
,数量小的进位给数量大的参与优先认购的原股东,以达到最小记账单位1张,循环
进行直至全部配完。
    (十六)担保事项
    本次发行的可转债不提供担保。
    (十七)本次募集资金用途
    鸿达兴业公开发行可转换公司债券募集资金总额(含发行费用)不超过242,678
万元(含242,678万元),募集资金扣除发行及相关费用后拟投入以下项目:
    单位:万元
    项目名称
    项目总投资
    本次募集资金拟投入金额
    年产30万吨聚氯乙烯及配套项目
    280,000.00
    227,678.00
    补充流动资金
    15,000.00
    15,000.00
    合计
    295,000.00
    242,678.00
    年产30万吨聚氯乙烯及配套项目由全资子公司内蒙古中谷矿业有限责任公司实
施。
    三、本次发行的可转换公司债券资信评级情况
    上海新世纪资信评估投资服务有限公司为本次可转换公司债券出具了《信用评
级报告》,评定公司主体信用等级为AA,评级展望为“稳定”,本次发行的可转债
信用等级为AA。
    四、债券持有人及债券持有人会议
    为保护债券持有人的合法权利,规范债券持有人会议的召开程序及职权的行
    29
    使,根据《公司法》、《证券法》、《上市公司证券发行管理办法》等法律法
规及其他规范性文件的规定,并结合公司实际情况,特制订债券持有人会议规则。
投资者认购本期可转换公司债券视作同意债券持有人会议规则。债券持有人会议规
则的主要内容如下:
    (一)债券持有人的权利与义务
    1、可转债债券持有人的权利:
    (1)依照法律、行政法规等相关规定参与或委托代理人参与债券持有人会议并
行使表决权;
    (2)根据约定条件将所持有的可转债转为本公司股份;
    (3)根据约定的条件行使回售权;
    (4)依照法律、行政法规及本公司章程的规定转让、赠与或质押其所持有的可
转债;
    (5)依照法律、本公司章程的规定获得有关信息;
    (6)按约定的期限和方式要求本公司偿付可转债本息;
    (7)法律、行政法规及《公司章程》所赋予的其作为本公司债权人的其他权利
。
    2、可转债债券持有人的义务
    (1)遵守发行人发行可转债条款的相关规定;
    (2)依其所认购的可转债数额缴纳认购资金;
    (3)遵守债券持有人会议形成的有效决议;
    (4)除法律、法规规定及《可转债募集说明书》另有约定之外,不得要求本公
司提前偿付可转债的本金和利息;
    (5)法律、行政法规及《公司章程》规定应当由可转债持有人承担的其他义务
。
    (二)债券持有人会议的召集
    30
    在本次可转债存续期间内,当出现以下情形之一时,公司董事会应当召集债券
持有人会议:
    1、公司拟变更《可转债募集说明书》的约定。
    2、公司不能按期支付本次可转债本息。
    3、公司发生减资(因股权激励回购股份导致的减资除外)、合并、分立、解散
或者申请破产。
    4、保证人或者担保物发生重大变化;
    5、其他对债券持有人权益具有重大影响的事项;
    6、根据法律、行政法规、中国证监会、深圳证券交易所及本次债券《债券持有
人会议规则》的规定,应当由债券持有人会议审议并决定的其他事项。
    (三)下列机构或人士可以书面提议召开债券持有人会议
    1、公司董事会;
    2、单独或合计持有本次可转换公司债券未偿还债券面值总额10%以上的债券持
有人;
    3、法律、法规、中国证监会规定的其他机构或人士。
    五、本次发行相关保荐机构、律师、审计验资和评级机构
    (一)保荐人(主承销商):第一创业证券承销保荐有限责任公司
    法定代表人:
    王芳
    注册地址:
    北京市西城区武定侯街6号卓著中心10层
    联系电话:
    (010)63212001
    传真:
    (010)66030102
    保荐代表人:
    宋垚、范本源
    项目协办人:
    杨黎
    项目经办人:
    张德平、杜榕林、蔡露茜、贾玉莹
    31
    (二)发行人律师:北京金诚同达律师事务所
    负责人:
    庞正忠
    注册地址:
    北京市朝阳区建国门外大街1号国贸大厦10层
    联系电话:
    010-57068585
    传真:
    010-85150267
    经办律师:
    吴涵、陈跃仙
    (三)会计师事务所、验资机构:大信会计师事务所(特殊普通合伙)
    负责人:
    胡咏华
    注册地址:
    北京市海淀区知春路1号学院国际大厦1504室
    联系电话:
    025-83203766
    传真:
    025-85567387
    经办注册会计师:
    王敏康、裴灿
    (四)资信评级机构:上海新世纪资信评估投资服务有限公司
    法定代表人:
    朱荣恩
    注册地址:
    上海市杨浦区控江路1555号A座103室K-22
    联系电话:
    021-63501349
    传真:
    021-63610539
    经办人员:
    刘佳、杨亿
    32
    第七节 发行人的资信及担保事项
    一、可转换公司债券的信用级别及资信评级机构
    本次可转换公司债券经上海新世纪资信评估投资服务有限公司评级,根据上海
新世纪资信评估投资服务有限公司出具的《鸿达兴业股份有限公司公开发行可转换
公司债券信用评级报告》,鸿达兴业主体信用等级为AA,评级展望稳定;本次可转
换公司债券信用等级为AA。
    二、可转换公司债券的担保情况
    本次发行的可转债不提供担保。
    三、最近三年债券发行及其偿还的情况
    最近三年,公司不存在发行债券的情况。公司相关债务偿付能力指标如下:
    项目
    2018年度
    2017年度
    2016年度
    EBITDA利息保障倍数(倍)
    4.19
    5.79
    4.91
    贷款偿还率
    100.00%
    100.00%
    100.00%
    利息偿付率
    100.00%
    100.00%
    100.00%
    注:EBITDA利息保障倍数=EBITDA/(计入财务费用的利息支出+资本化利息);
EBITDA=利润总额+计入财务费用的利息支出+固定资产折旧+摊销;贷款偿还率=实
际贷款偿还额/应偿还贷款额;利息偿付率=实际利息支出/应付利息支出。
    四、本公司商业信誉情况
    最近三年,公司与主要客户发生业务往来时不存在严重的违约情形。
    33
    第八节 偿债措施
    本次可转换公司债券经上海新世纪资信评估投资服务有限公司评级,根据上海
新世纪资信评估投资服务有限公司出具的《鸿达兴业股份有限公司公开发行可转换
公司债券信用评级报告》,鸿达兴业主体信用等级为AA,评级展望稳定;本次可转
换公司债券信用等级为AA。
    在本次可转换公司债券的存续期限内,上海新世纪资信评估投资服务有限公司
将每年至少进行一次跟踪评级。如果由于外部市场环境、产业政策、公司自身情况
或评级标准变化等因素,导致本次可转换公司债券的信用评级发生变化,将会增大
投资者的投资风险,对投资者的利益产生一定影响。
    报告期内,公司主要偿债指标如下:
    指标
    2018年末
    /2018年度
    2017年末
    /2017年度
    2016年末
    /2016年度
    流动比率
    0.73
    0.79
    0.58
    速动比率
    0.64
    0.69
    0.50
    资产负债率(母公司)(%)
    23.20
    23.16
    28.03
    资产负债率(合并)(%)
    56.55
    59.24
    69.64
    EBITDA(万元)
    149,304.15
    192,267.79
    166,346.61
    EBITDA利息保障倍数(倍)
    4.19
    5.79
    4.91
    经营活动的现金流量净额(万元)
    142,996.19
    87,051.81
    63,308.03
    注:EBITDA=利润总额+计入财务费用的利息支出+固定资产折旧+摊销
    EBITDA利息保障倍数=EBITDA/(计入财务费用的利息支出+资本化利息)
    报告期内,公司各项偿债指标良好,资产负债率、流动比率、速动比率均与现
有的经营规模和实际情况相适应,且公司主营业务保持持续增长态势,经营活动现
金流较为充沛,资信情况良好,公司具有较强的短期和长期偿债能力,偿债风险较
小。
    34
    第九节 财务会计资料
    一、最近三年财务报告的审计意见
    大信会计师事务所(特殊普通合伙)对公司最近三年的财务报告(2016年度、2
017年度和2018年度)进行审计,并分别出具了大信审字[2017]第23-00159号、大
信审字[2018]第23-00124号和大信审字[2019]第23-00238号标准无保留意见审计报
告。2019年1-9月财务报告未经审计。
    二、最近三年及一期主要财务数据及财务指标
    (一)报告期内主要财务数据
    1、合并资产负债表主要数据
    单位:元
    项目
    2019-9-30
    2018-12-31
    2017-12-31
    2016-12-31
    资产合计
    13,607,220,905.15
    14,141,946,396.53
    14,337,649,856.16
    12,737,983,660.82
    负债合计
    6,999,615,243.37
    7,997,791,650.56
    8,493,597,801.64
    8,870,449,678.28
    归属于母公司的所有者权益
    6,554,801,231.96
    6,089,950,532.13
    5,790,881,553.14
    3,822,638,929.94
    所有者权益合计
    6,607,605,661.78
    6,144,154,745.97
    5,844,052,054.52
    3,867,533,982.54
    2、合并利润表主要数据
    单位:元
    项目
    2019年1-9月
    2018年度
    2017年度
    2016年度
    营业收入
    4,056,441,877.54
    6,044,700,259.24
    6,540,626,308.65
    6,157,736,776.01
    营业成本
    2,793,322,387.58
    4,086,378,563.49
    4,196,487,003.82
    4,264,030,423.89
    营业利润
    570,061,878.58
    754,807,489.36
    1,230,913,413.96
    1,013,923,309.29
    利润总额
    580,598,740.81
    753,547,273.80
    1,226,039,856.06
    1,035,908,595.34
    净利润
    485,556,183.54
    611,946,377.99
    1,013,158,339.92
    823,342,544.09
    归属于母公司所有者的净利润
    486,955,967.56
    610,912,665.53
    1,004,882,891.14
    817,802,423.89
    3、合并现金流量表主要数据
    35
    单位:元
    项目
    2019年1-9月
    2018年度
    2017年度
    2016年度
    经营活动产生的现金流量净额
    1,069,698,940.61
    1,429,961,949.29
    870,518,098.78
    633,080,263.04
    投资活动产生的现金流量净额
    -651,945,678.61
    -428,432,105.51
    -408,637,788.06
    -264,895,694.26
    筹资活动产生的现金流量净额
    -822,197,612.63
    -1,767,575,914.94
    65,817,093.07
    -590,382,685.58
    汇率变动对现金及现金等价物的影响
    101,627.00
    -986,624.86
    -1,321,869.17
    2,978,382.55
    现金及现金等价物净增加额
    -404,342,723.63
    -767,032,696.02
    526,375,534.62
    -219,219,734.25
    期末现金及现金等价物余额
    274,470,092.11
    678,812,815.74
    1,445,845,511.76
    919,469,977.14
    (二)主要财务指标及非经常性损益明细表
    1、主要财务指标
    报告期内,本公司主要财务指标如下表所示:
    项目
    2019-9-30
    2018-12-31
    2017-12-31
    2016-12-31
    流动比率
    0.71
    0.73
    0.79
    0.58
    速动比率
    0.62
    0.64
    0.69
    0.50
    资产负债率(母公司)(%)
    19.75
    23.20
    23.16
    28.03
    资产负债率(合并)(%)
    51.44
    56.55
    59.24
    69.64
    项目
    2019年
    1-9月
    2018年度
    2017年度
    2016年度
    应收账款周转率(次)
    2.22
    3.45
    4.68
    5.53
    存货周转率(次)
    4.83
    6.22
    6.86
    9.02
    每股经营活动产生的现金流量(元/股)
    0.41
    0.55
    0.34
    0.26
    每股净现金流量(元/股)
    -0.16
    -0.30
    0.20
    -0.09
    研发费用占营业收入比例
    0.69
    1.84
    0.27
    0.21
    注:上述指标的计算公式如下:
    (1)流动比率=流动资产/流动负债
    (2)速动比率=(流动资产-存货)/流动负债
    (3)资产负债率=总负债/总资产
    36
    (4)应收账款周转率=营业收入/应收账款平均余额
    (5)存货周转率=营业成本/存货平均余额
    (6)每股经营活动产生的现金流量=经营活动产生的现金流量净额/期末股本总
额
    (7)每股净现金流量=现金及现金等价物净增加额/期末股本总额
    (8)研发费用占营业收入比例=研发费用/营业收入
    2、非经常性损益明细表
    报告期内,公司非经常性损益明细表如下:
    单位:万元
    项目
    2019年1-9月
    2018年度
    2017年度
    2016年度
    非流动性资产处置损益,包括已计提资产减值准备的冲销部分
    34.23
    -209.78
    56.49
    33.69
    计入当期损益的政府补助(与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定
、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外)
    2,948.85
    2,853.99
    1,962.52
    1,721.39
    企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投
资单位可辨认净资产公允价值产生的收益
    -
    -
    -
    -
    同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益
    -
    -
    -
    -
    除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、交
易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金金融资产、交易性金融
负债和可供出售金融资产取得的投资收益
    3.19
    1.97
    55.60
    -0.94
    除上述各项之外的其他营业外收入和支出
    71.02
    -267.81
    -685.44
    477.14
    减:所得税影响额
    425.72
    403.61
    168.99
    358.57
    减:少数股东损益影响金额
    158.42
    136.70
    169.48
    18.71
    归属于母公司所有者非经常损益合计
    2,473.15
    1,838.06
    1,050.71
    1,854.00
    3、最近三年净资产收益率与每股收益
    37
    根据中国证监会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第9号——净资产收益
率和每股收益的计算及披露》(2010年修订)规定计算的报告期内本公司净资产收
益率和每股收益如下表所示:
    财务指标
    2018年
    2017年
    2016年
    加权平均净资产收益率(%)
    扣非前
    10.31
    21.93
    23.62
    扣非后
    10.00
    21.70
    22.55
    扣除非经常性损益前的每股收益(元)
    基本
    0.2362
    0.4074
    0.3382
    稀释
    0.2362
    0.4055
    0.3365
    扣除非经常性损益后的每股收益(元)
    基本
    0.2291
    0.4031
    0.3305
    稀释
    0.2291
    0.4012
    0.3288
    (三)2019年前三季度财务报告情况
    2019年前三季度,公司营业收入、归属于上市公司股东的净利润较上年同期分
别同比下降6.15%和26.74%。有关公司2019年前三季度报告的详细情况请见公司于20
19年10月31日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的相关公告。
    三、财务信息查阅
    投资者欲了解本公司的详细财务资料,敬请查阅本公司财务报告。投资者可浏
览巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)查阅上述财务报告。
    四、本次可转换公司债券转股的影响
    如本次可转换公司债券全部转股,按初始转股价格计算,则公司股东权益增加2
42,678.00万元,总股本增加约60,974.37万股。
    38
    第十节 其他重要事项
    本公司自募集说明书刊登日至上市公告书刊登前未发生下列可能对本公司有较
大影响的其他重要事项:
    1、主要业务发展目标发生重大变化;
    2、所处行业或市场发生重大变化;
    3、主要投入、产出物供求及价格重大变化;
    4、重大投资;
    5、重大资产(股权)收购、出售;
    6、发行人住所变更;
    7、重大诉讼、仲裁案件;
    8、重大会计政策变动;
    9、会计师事务所变动;
    10、发生新的重大负债或重大债项变化;
    11、发行人资信情况发生变化;
    12、其他应披露的重大事项。
    此外,公司本次发行的可转换公司债券不参与质押式回购交易业务。
    39
    第十一节 董事会上市承诺
    公司董事会承诺严格遵守《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券
法》、《上市公司证券发行管理办法》等法律、法规和中国证监会的有关规定,并
自可转换公司债券上市之日起做到:
    1、承诺真实、准确、完整、公平和及时地公布定期报告、披露所有对投资者有
重大影响的信息,并接受中国证监会、证券交易所的监督管理;
    2、承诺公司在知悉可能对可转换公司债券价格产生误导性影响的任何公共传播
媒体出现的消息后,将及时予以公开澄清;
    3、公司董事、监事、高级管理人员和核心技术人员将认真听取社会公众的意见
和批评,不利用已获得的内幕消息和其他不正当手段直接或间接从事发行 人可转
换公司债券的买卖活动;
    4、公司没有无记录的负债。
    40
    第十二节 上市保荐机构及其意见
    一、保荐机构相关情况
    名称:第一创业证券承销保荐有限责任公司
    法定代表人:王芳
    保荐代表人:宋垚、范本源
    项目协办人:杨黎
    项目经办人:张德平、杜榕林、蔡露茜、贾玉莹
    办公地址:北京市西城区武定侯街6号卓著中心10层
    联系电话:(010)63212001
    传真:(010)66030102
    二、上市保荐机构的推荐意见
    保荐机构第一创业证券承销保荐有限责任公司(以下简称“一创投行”)认为
:鸿达兴业股份有限公司本次发行的可转换公司债券上市符合《中华人民共和国公
司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》及《深圳证
券交易所股票上市规则》等法律、法规的有关规定,鸿达兴业本次公开发行的可转
换公司债券具备在深圳证券交易所上市的条件。一创投行同意保荐鸿达兴业可转换
公司债券上市交易,并承担相关保荐责任。
    (以下无正文)
    41
    42

[2020-01-02](002002)鸿达兴业:关于深圳证券交易所问询函的回复公告

    1
    证券代码:002002 证券简称:鸿达兴业 公告编号:临2020-002
    鸿达兴业股份有限公司
    关于深圳证券交易所问询函的回复公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
    鸿达兴业股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于2019年12月27日收到深
圳证券交易所《关于对鸿达兴业股份有限公司的问询函》(中小板问询函【2019】
第422号),公司对问询函所提事项进行了认真核查,并说明如下:
    一、请说明本次房产评估的具体方法、选取的主要参数及选取依据,并结合广
州圆大厦附近可比房价、历史走势等因素,具体分析本次交易定价的合理性及公允
性。
    回复:
    (一)、本次交易转让的房产简要情况
    公司本次交易拟购买的标的为坐落在广州市荔湾区广州圆路1号广州圆大厦7楼
、8楼、28楼房产,该房产位于“三江汇聚、千年商都”的广州荔湾区,地处白鹅潭
经济圈,合计建筑面积9484.2553平方米,土地使用权限为50年,自2008年2月3日
到2058年2月3日止。
    自2019年6月以来,公司及全资子公司广东塑料交易所股份有限公司(以下称“
塑交所”)租赁使用广州圆大厦7楼、8楼、28楼部分场地作为办公场所,近年来随
着公司及塑交所的业务发展,公司拟购买此处房产作为公司经营管理中心、塑交所
的主要办公场所。
    (二)、本次房产评估的具体情况
    广东广信粤诚土地房地产与资产评估有限公司对公司拟购买的房产进行了评估
并出具了《房地产估价报告》(粤诚估字[2019]第BYC1209号)。本次评估遵
    2
    循独立、客观、公正、科学、谨慎的原则,按照国家规定的技术标准和估价程
序对该房地产进行了实地查勘、市场调查及询证,合理选用比较法、收益法评估,
经过周密细致的评估,确定估价对象于2019年11月30日的房地产市场价值为298,754
,100元。具体情况如下:
    1、评估房产概况
    本次估价对象的范围为荔湾区广州圆路1号第七、八、二十八层,建筑面积合计
9484.2553平方米,包括房地产附属装饰装修工程、土地使用权,不包含动产、债
券债务、特许经营权等其他财产或权益。
    2、评估方法
    (1)估价方法适用性分析
    ①根据《房地产估价规范》,通行的估价方法有比较法、收益法、成本法、假
设开发法、基准地价系数修正法等。
    比较法是选取一定数量、符合一定条件、发生过交易的类似房地产,然后将它
们与估价对象进行比较,对它们的实际成交价格进行适当处理来求取估价对象价值
的方法。收益法是预测估价对象的未来收益,利用报酬率或资本化率、收益乘数将
未来收益转换为价值得到估价对象价值或价格的方法。成本法是测算估价对象在估
价时点的重新购建价格(重置成本或重建成本)和折旧,将重置成本或重建成本减
去折旧得到估价对象价值或价格的方法。重新购建价格是指假设在价值时点重新取
得全新状况的估价对象的必要支出,或者重新开放建设全新状况的估价对象的必要
支出及应得利润。建筑物折旧是指各种原因造成的建筑物价值减损,其金额为估价
对象在价值时点的重置成本或重建成本与在价值时点的市场价值之差,包括物质折
旧、功能折旧和外部折旧。假设开发法是预测估价对象开发完成后的价值和后续开
发建设的必要支出及应得利润,然后将估价对象开发完成后的价值减去后续开发建
设的必要支出及应得利润来求取估价对象价值的方法。基准地价系数修正法是利用
城镇基准地价和基准地价修订系数表等评估成果,就待估宗地的区域条件和个别条
件与其所处区域的平均条件相比较,对基准地价进行修正,进而求取待估宗地在估
价时点价格的一种方法。基准地价系数修正法适用的估价对象为位于政府已公布基准地价的地区的土地。
    ②不适用的估价方法
    3
    本次估价对象为已建成并可投入持续利用的物业,属于无需更新改造、拆除重
建或改变用途的房地产,故本次不宜采用假设开发法进行估价。估价对象不能作为
独立的开发建设项目进行重新开发建设,且估价对象所在区域内交通便捷,基础和
共用配套设施较齐全,社区成熟度较高,二级市场交易活跃,房屋价值增值较大,
运用成本法不能如实的反映估价对象的市场价值,故本次不宜采用成本法进行估价。
    ③适用的估价方法
    根据估价对象的特点和估价目的、估价人员对邻近地区市场状况的调查和对估
价对象的实地勘查,以及遵循房地产市场价格评估的确定原则,如《房地产估价规
范》5.1.4中规定:有条件选用比较法进行估价的,应以比较法为主要的估价方法。
由于估价对象为科研楼用途,所在商圈存在较多同用途房地产的交易,同类型的房
地产市场较为发达,所在地在估价时点的近期有较多的类似房地产的交易,可以搜
集足够的实际成交案例并选取可比实例,故采用比较法进行估价。房地产具有投资
属性,收益法是其中一种估价方法,也是其投资属性的一种表现形式。估价对象周
边有较多同类型物业出租案例,相关案例较易收集,因此适宜选用收益法求取估价
对象的评估价值。综上,我们对估价对象采用比较法、收益法进行评估。
    (2)、评估方法公式
    ①比较法是选取一定数量、符合一定条件、发生过交易的类似房地产,然后将
它们与估价对象进行比较,对它们的实际成交价格进行适当处理来求取估价对象价
值的方法。
    比较因素条件说明表
    估价对象
    广州圆大厦
    白云绿地中心
    保利克洛维
    富力天域中心
    内
    比较因素 容
    交易价格(元/㎡)
    ——
    31,840
    35,000
    33,000
    物业用途
    办公
    办公
    办公
    办公
    交易情况
    正常
    正常
    正常
    正常
    交易时间
    2019/11/30
    2019/11/30
    2019/11/30
    2019/11/30
    区域概
    区域商业繁华状况
    估价对象位于荔湾区广州圆路1号,周边商服繁华程度
    可比实例位于荔湾区陆居路2号,周边商服繁华程度较
    可比实例位于珠江黄埔大道,临近广百百货,商业繁华
    可比实例位于海珠区江南大道中180号,商业繁华程度
    4
    况
    较好。
    好。
    程度较好。
    较好。
    距市、区级商务中心距离
    较近
    较近
    较近
    较近
    交通便捷度
    一般,临近东新高速、广州环城高速。
    较便捷,2号线白云公园站上盖
    较便捷,体育西地铁站附近
    较便捷,地铁2号线江南西站300m
    公共设施完善度
    市政及生活配套设施较好。
    市政及生活配套设施较好。
    市政及生活配套设施较好。
    市政及生活配套设施较好。
    基础设施完善度
    完善度较好
    完善度较好
    完善度较好
    完善度较好
    环境状况
    较好
    较好
    较好
    较好
    商服聚集度
    较高
    较高
    较高
    较高
    对外交通便利度
    较好
    较好
    较好
    较好
    城市规划限制
    无特殊限制
    无特殊限制
    无特殊限制
    无特殊限制
    个别因素
    噪音影响
    较小
    较小
    较小
    较小
    装修状况
    精装修
    精装修
    简单装修
    精装修
    大厦物业管理
    较好
    较好
    较好
    较好
    楼龄
    约6年
    约6年
    约6年
    约6年
    通风采光
    较好
    较好
    较好
    较好
    楼层
    28/33
    9/32
    6/32
    10/25
    面积
    2858.2621
    125
    310
    1800
    景观
    望江
    望楼宇
    望楼宇
    望江
    写字楼级别
    甲级
    甲级
    甲级
    甲级
    设施设备
    较齐全
    较齐全
    较齐全
    较齐全
    比较因素条件指数表
    估价对象
    估价对象
    案例一
    案例二
    案例三
    比较因素内容
    交易价格
    ——
    31,840
    35,000
    33,000
    物业用途
    100
    100
    100
    100
    交易情况
    100
    100
    100
    100
    交易时间
    100
    100
    100
    100
    5
    区域因素
    区域商业繁华状况
    100
    100
    100
    100
    距市、区级商务中心距离
    100
    100
    100
    100
    交通便捷度
    100
    103
    103
    103
    公共设施完善度
    100
    100
    100
    100
    基础设施完善度
    100
    100
    100
    100
    环境状况
    100
    100
    100
    100
    商服聚集度
    100
    100
    100
    100
    对外交通便利度
    100
    100
    100
    100
    城市规划限制
    100
    100
    100
    100
    个别因素
    噪音影响
    100
    100
    100
    100
    装修状况
    100
    100
    99
    100
    大厦物业管理
    100
    100
    100
    100
    楼龄
    100
    100
    100
    100
    通风采光
    100
    100
    100
    100
    楼层
    100
    99
    99
    99
    面积
    100
    105
    105
    104
    景观
    100
    99
    99
    100
    写字楼级别
    100
    100
    100
    100
    设施设备
    100
    100
    100
    100
    因素比较修正系数表
    估价对象
    比较案例一
    比较案例二
    比较案例三
    内
    比较因素 容
    交易价格
    31,840
    35,000
    33,000
    物业用途
    100
    /
    100
    100
    /
    100
    100
    /
    100
    交易情况
    100
    /
    100
    100
    /
    100
    100
    /
    100
    交易时间
    100
    /
    100
    100
    /
    100
    100
    /
    100
    6
    区域因素
    区域商业繁华状况
    100
    /
    100
    100
    /
    100
    100
    /
    100
    距市、区级商务中心距离
    100
    /
    100
    100
    /
    100
    100
    /
    100
    交通便捷度
    100
    /
    103
    100
    /
    103
    100
    /
    103
    公共设施完善度
    100
    /
    100
    100
    /
    100
    100
    /
    100
    基础设施完善度
    100
    /
    100
    100
    /
    100
    100
    /
    100
    环境状况
    100
    /
    100
    100
    /
    100
    100
    /
    100
    商服聚集度
    100
    /
    100
    100
    /
    100
    100
    /
    100
    对外交通便利度
    100
    /
    100
    100
    /
    100
    100
    /
    100
    城市规划限制
    100
    /
    100
    100
    /
    100
    100
    /
    100
    个别因素
    噪音影响
    100
    /
    100
    100
    /
    100
    100
    /
    100
    装修状况
    100
    /
    100
    100
    /
    99
    100
    /
    100
    大厦物业管理
    100
    /
    100
    100
    /
    100
    100
    /
    100
    楼龄
    100
    /
    100
    100
    /
    100
    100
    /
    100
    通风采光
    100
    /
    100
    100
    /
    100
    100
    /
    100
    楼层
    100
    /
    99
    100
    /
    99
    100
    /
    99
    面积
    100
    /
    105
    100
    /
    105
    100
    /
    104
    景观
    100
    /
    99
    100
    /
    99
    100
    /
    100
    写字楼级别
    100
    /
    100
    100
    /
    100
    100
    /
    100
    设施设备
    100
    /
    100
    100
    /
    100
    100
    /
    100
    综合修正系数
    0.94
    0.95
    0.94
    比准价格(元/平方米)
    30,038
    33,353
    31,118
    比较案例
    案例一
    案例二
    案例三
    比准价格
    30038
    33353
    31118
    权重
    1/3
    1/3
    1/3
    估价对象单价(取整至十位)
    31,500
    元/平方米
    (2)收益法
    收益法是预测估价对象的未来收益,利用报酬率或资本化率、收益乘数将未来
收益转换为价值得到估价对象价值或价格的方法。
    7
    运用收益法进行测算的基本公式为: ? ?
    ??
    ?
    ?
    n
    i
    i
    i
    i
    Y
    A
    V
    1 1
    其中: V = 收益价值(元或元/㎡)
    Ai = 未来第i年的净收益(元或元/㎡)
    Yi= 未来第i年的报酬率(%)
    n = 收益期(年)
    本次评估采用收益法变现公式:
    ?
    ?
    ?
    ?
    ?
    ?
    ?
    ?
    ? ?
    ?
    ?
    ? ?
    ?
    ?
    ?
    ?
    ? ?
    ?
    ?
    n
    Y
    g
    Y g
    A
    v
    1
    1
    1
    其中:g=年增长率
    ? ?
    ?
    ?
    ? ?
    ?
    ?
    ??
    ?
    ??
    ?
    ?
    ?
    ? ?
    ?
    ?
    38.64
    1 5%
    1 4%
    1
    5% 4%
    584.8
    V =18080(元/m2)
    (3)、评估结果明细表如下:
    经上述评估,确定估价对象于2019 年11 月30 日的房地产市场价值为
    298,754,100 元。
    (二)、广州圆大厦附近可比房价、历史走势
    1、可比案例概况
    比较因素条件说明表
    估价对象
    内 广州圆大厦 白云绿地中心 保利克洛维 富力天域中心
    比较因素 容
    交易价格(元/㎡) —— 31,840 35,000 33,000
    物业用途 办公 办公 办公 办公
    8
    交易情况
    正常
    正常
    正常
    正常
    交易时间
    2019/11/30
    2019/11/30
    2019/11/30
    2019/11/30
    区域概况
    区域商业繁华状况
    估价对象位于荔湾区广州圆路1号,周边商服繁华程度较好。
    可比实例位于荔湾区陆居路2号,周边商服繁华程度较好。
    可比实例位于珠江黄埔大道,临近广百百货,商业繁华程度较好。
    可比实例位于海珠区江南大道中180号,商业繁华程度较好。
    距市、区级商务中心距离
    较近
    较近
    较近
    较近
    交通便捷度
    一般,临近东新高速、广州环城高速。
    较便捷,2号线白云公园站上盖
    较便捷,体育西地铁站附近
    较便捷,地铁2号线江南西站300m
    公共设施完善度
    市政及生活配套设施较好。
    市政及生活配套设施较好。
    市政及生活配套设施较好。
    市政及生活配套设施较好。
    基础设施完善度
    完善度较好
    完善度较好
    完善度较好
    完善度较好
    环境状况
    较好
    较好
    较好
    较好
    商服聚集度
    较高
    较高
    较高
    较高
    对外交通便利度
    较好
    较好
    较好
    较好
    城市规划限制
    无特殊限制
    无特殊限制
    无特殊限制
    无特殊限制
    个别因素
    噪音影响
    较小
    较小
    较小
    较小
    装修状况
    精装修
    精装修
    简单装修
    精装修
    大厦物业管理
    较好
    较好
    较好
    较好
    楼龄
    约6年
    约6年
    约14年
    约5年
    通风采光
    较好
    较好
    较好
    较好
    楼层
    28/33
    9/32
    14/32
    10/25
    面积
    2858.2621
    125
    310
    1800
    景观
    望江
    望楼宇
    望楼宇
    望江
    写字楼级别
    甲级
    甲级
    甲级
    甲级
    设施设备
    较齐全
    较齐全
    较齐全
    较齐全
    2、参考周边楼盘均价情况:
    (1) 富凯星堤:位于荔湾区东沙荷景路1号,物业类别为建筑综合体、商铺,
距广州圆大厦0.5公里,单位房间采用双层loft结构,建筑面积约46-101平米,均
价2.7万元/平米,楼房建成较早且并未配有装修,周边亦无生活配套设施,地理位
置较差处于两座高架桥中间。
    9
    (2) 碧桂园朝花:位于荔湾区花地大道中,物业类别为商业,距广州圆大厦3
公里,单位房间建筑面积约36-160平米,均价3.3万元/平米,楼房2019年1月开盘
,目前装修情况为毛坯房,临近西塱地铁站,地理位置优越。
    (3)保利和光晨樾:位于广钢新城南区中央公园首排 ,物业类别为商业,距
广州圆大厦2公里,单位房间建筑面积约40-42平米,均价3.2万元/平米,房屋内装
修情况为精装修,地处广钢新城区域内,周边配套设施完备。
    (4)碧桂园壹城广场:位于荔湾荷景路80-82号,物业类别为商业,距广州圆
大厦1公里,单位房间建筑面积约25-45平米,均价2万元/平米,房屋内装修情况为
精装修,周边配套设施较为完备,目前仍处于在建状态且为小产权房。
    经对可比案例进行交易日期、繁华程度、交通条件、公共配套等区域因素和新
旧程度、装修、平面布局、楼层、朝向等个别等因素综合修正后,委估写字楼的评
估值合计为298,754,100元,综合评估单价为31500元/㎡,周边可比案例算术平均单
价33280元/㎡,主要原因如下:
    ①精装修成本
    广州圆大厦外部三分之一采用日本进口的防火涂层,三分之二则以降噪保温抗
辐射能力极强的中空镀膜玻璃,总外部装修面积约30054平方米。内部方面,大厦总
建筑面积采用106913平米,室内配置公共电梯、防火电梯10台,高等级大理石墙面
、地面等,精装修成本超过5000元/平方米。
    ②地理位置优越
    广州圆大厦位置优越,处于白鹅潭经济圈南部,周边有包括立白大厦、大坦沙
健康生态岛、白鹅潭产业金融服务创新区、岭南V谷在内的珠江西岸总部经济带规划
中的顶级办公区。
    交通方面,目前广州圆大厦附近有在建地铁22号线及规划10号线经过本区,距
离广州南站约10分钟车程。此外大厦脚下便是珠江支流三支香水道,有东洛围码头
,配有轮渡接驳两岸。
    10
    综上,考虑到评估办公楼的繁华程度、独特的地标意义、交通条件、公共配套
等区域因素和办公区域装饰装潢等个别因素均优于可比案例,评估办公楼的比较结
果相近可比案例的成交价的算术平均单价,具有合理性。
    3、历史走势
    近年来大湾区写字楼整体成交量、成交价格呈现上涨趋势,广州圆大厦自建成
后,大厦租金由基本租金和管理费两部分组成,其中租户基本租金根据朝向不同,
望江面为100元/平米,背江面为90元/平米;租户管理费为28元/平米。
    综上,本次评估采用比较法、收益法的评估结果具备合理性,本次交易对价按
评估值确认,符合资产的实际市场情况,具备合理性及公允性。
    二、请结合公司主营业务开展情况、未来经营计划、房产租售比等说明你
    11
    公司对广州圆大厦由租赁转为购买的原因、合理性及必要性,并说明购买房产
对公司本期和未来财务状况和经营成果的影响。
    回复:
    (一)、公司购买广州圆大厦部分楼层具有合理性、必要性
    1、广州圆大厦适合公司的日常办公及经营
    广州圆大厦为公司控股股东鸿达兴业集团有限公司(下称“鸿达兴业集团”)
于2013年建成,公司拟购买28层作为管理总部,加强经营管理效率,并为公司未来
发展提供了办公场所的保证。
    公司控股子公司塑交所自2014年以来,一直租用广州圆大厦7、8层作为主要经
营场所。广州圆大厦7、8层符合塑交所使用要求,7、8层为跃层中空结构,实时大
屏显示PVC、PP等基础化工实时成交行情,与公司管理总部同处广州圆大厦内,亦有
利于公司加强对塑交所的经营管理。同时,塑交所从事的仓储物流服务所需仓库、
泊车库均处于广州圆大厦园区内,邻近塑交所所在地便于管理。
    因此,为理顺资产权属,减少关联交易,提升公司总部形象,保障公司及塑交
所等子公司对广州圆大厦部分楼层长期稳定使用,公司拟以现金方式购买上述房产
作为公司管理总部和塑交所的固定办公场所。
    综上,选择广州圆大厦为公司的管理总部和塑交所的经营场所具有合理性、必
要性,广州圆大厦作为公司重要办公及经营场所具有不可替代性。
    2、办公楼所处区域快速发展,地价和租金将较快增长
    广州圆大厦所在白鹅潭经济圈是目前广东省协同港澳建设的国际金融枢纽,所
在地块与目前广州唯一规划的国际中央居住区广钢新城紧密相连。广钢新城是按照
纽约曼哈顿规划理念整合商业中心、高端居住中心、生态中心三大黄金板块,拥有
广州最密集的五维交通立体交通网(地铁11号线,广佛线、地铁1号线,地铁10号线
等四条地铁线,快速路、有轨电车、4桥4隧道过江设施、社区巴士和水上巴士,紧
密连接海珠区、天河等其他中心城区),拥有约30万平方米的世界级中央公园,规
划建成后将堪比纽约。因此未来广州圆大厦所在区域的地价/租金势必会有巨大的上升空间。
    公司目前租用广州圆大厦28层作为管理总部的办公场所,租用7层、8层
    12
    为重要控股子公司塑交所的主要经营场所。随着广州圆大厦周边地区的快速发
展,交通枢纽、地铁、商业配套的逐渐建成,广州圆大厦及周边办公楼、住宅升值
潜力大,办公楼租金将较快上涨,可能导致上市公司未来租赁费用的提高,增加日
常关联交易金额。
    国际上用来衡量一个区域房产运行状况良好的租售比一般界定为1:200~1:300。
根据诸葛找房数据研究中心的统计,2019年上半年全国50个重点城市的租售比1:5
92,一线城市租售比1:636,其中北京、上海、广州、深圳租售比均在1:600左右。
    按照公司2019年租用广州圆大厦的租金费用与本次购买对价计算的租售比约1:8
3,远低于国际标准租售比、我国一线城市平均租售比和广州城区租售比,表明广
州圆大厦具有较高的投资价值,公司对广州圆大厦的部分办公楼层转租赁为购买是
合理的投资决策。
    本次交易完成后,公司对主要办公场所由租赁转为购买有利于避免上述关联交
易的持续发生和金额的增加,有利于增强公司及控股子公司的资产独立性。
    (二)、购买房产对公司本期和未来财务状况和经营成果的影响
    本次购买办公楼总价款为298,754,100元。依据已签订的《房屋买卖合同》公司
应在2019年内支付首期款项149,377,050元,待房产交割完成后剩余款项,交割后
公司不再需要通过关联交易的方式向兴业国际租赁广州圆相关楼层,本次对广州圆
部分楼层由租赁转为购买的交易完成后:
    1、在资产负债表层面,公司将其作为固定资产进行核算,母公司及合并报表货
币资金有所降低,但固定资产相应增长,截至2019年9月30日,公司总资产账面价
值136.07亿元,净资产账面价值66.08亿元,本次购买办公楼总价款占公司总资产和
净资产账面价值分别为2.20%、4.52%,占比很小。
    2、在现金流量表层面,公司将在支付相关交易对价作为投资性活动现金流流出
后,每年无需支付现有价格及未来调价的租赁费用,从而不再有相应的经营性活动
现金流出。
    3、未来若公司不再需要广州圆大厦相关楼层,可对外进行转让,溢价部分将为
公司带来收益。
    13
    综上,本次交易不会对公司本期及未来财务状况和经营成果产生重大影响。
    三、请说明上述房产是否存在抵押或者其他第三人权利、是否存在重大争议、
诉讼或仲裁事项、是否存在查封、冻结等司法措施等权属瑕疵。
    回复:
    (一)、房产质押情况
    广州圆大厦于2018年7月17日以18登记01028387号办理抵押登记,作为向广州农
村商业银行股份有限公司荔湾支行5.4亿元借款的抵押。
    除上述抵押情况外,该房产不存在重大争议、诉讼或仲裁事项、不存在查封、
冻结等司法措施等权属瑕疵。
    (二)、卖方具有完成产权交割的义务并需承担违约责任
    根据公司与兴业国际签署的《房屋买卖合同》,兴业国际应协助买方办理产权
过户手续,公司于产权交割手续完成之日起3个月内方需支付剩余房款,若兴业国际
不能办理土地、房产二证,或将土地、写字楼抵押给任何第三方,则售房合同无效
,甲方无条件全额退还乙方所有的购房款,并支付给公司违约金。
    综上,广州圆大厦除已被抵押用于借款外,该房产不存在重大争议、诉讼或仲
裁事项、不存在查封、冻结等司法措施等权属瑕疵,兴业国际将尽快解除抵押并办
理产权过户手续,并负有违约责任。
    四、请说明公司购买房产的具体资金来源。
    回复:
    (一)、本次购买房产需要支付的现金情况
    根据公司与兴业国际签署的《房屋买卖合同》,本次交易付款以转帐或现金方
式支付,总价款为人民币 298,754,100元,分二次付清:
    1、乙方应与本合同签署之日起5日内支付房款总金额的50%,即人民币 149,377
,050元(壹亿肆仟玖佰叁拾柒万柒仟零伍拾圆整)。
    2、甲方、乙方办理产权交割手续完成后,乙方于产权交割手续完成之日起
    14
    3个月内支付剩余房款,即人民币149,377,050元(壹亿肆仟玖佰叁拾柒万柒仟
零伍拾圆整)。
    (二)、本次购买房产的具体资金来源
    公司本次购买房产的资金为公司自有资金,公司自上市以来盈利水平始终保持
在较高水平,经营活动现金流良好,具备支付本次房产价款的资金实力。
    1、公司具备较强的盈利能力,经营利润积累丰厚
    公司是国内领先的大型氯碱生产企业,PVC、烧碱产品产能和综合经营实力在国
内名列前茅,公司是PVC产能位居全国前十。公司自成立以来,充分依托乌海及周
边地区的优势资源和能源,充分利用国家和内蒙古自治区的产业发展政策,已建成
“电石—PVC/烧碱—副产品综合利用及土壤调理剂—下游制品加工”一体化循环经
济体系,具有良好的规模效益、成本控制及运营管理能力,对行业周期性波动具有
较强的抗风险能力,多年以来盈利水平保持在较高水平,积累了大量经营利润。
    自2014年末至2019年9月末近5年时间里,随着公司生产规模扩大,盈利水平不
断提升,公司未分配利润由7.32亿元持续增长至25.78亿元,体现了公司多年盈利积
淀的丰厚,既是公司持续开展业务的基础,也为公司进行对外投资提供了重要保障。
    2、公司经营活动现金流良好,现金较为充沛
    依托公司的产业龙头地位,公司在产业链上下游具备较强的竞争优势,能较好
地控制采购成本及付款周期,保障稳定销售和应收账款收回,多年以来公司始终保
持着良好的经营活动现金流。2016年、2017年、2018年和2019年前三季度,公司经
营活动的现金流净额分别为6.33亿元、8.71亿元、14.30亿元和10.70亿元,均实现
了同期增长。
    3、公司投资活动适度、谨慎,近年来无大额投资支出
    与此同时,公司投资活动坚持适度、谨慎的原则,近年来投资支出较小。首先
,自2016年公司“中谷矿业一期30万吨PVC、30万吨烧碱”项目投产后至今,公司无
重大项目投资支出,2017年、2018年构建固定资产、无形资产和其
    15
    他长期资产支付的现金仅为1.81亿元和0.71亿元。其次,公司自2013年上市以
来未发生现金支付的重大资产重组。而公司2015年以12.7亿元现金购买广东塑料交
易所股份有限公司按协议分期付款已于2019年履行完毕,未发生不能支付款项而违
约的情形。
    4、公司货币资金充裕,为公司本次购买房产及日常生产经营提供进一步资金保
障
    截至2019年11月30日,公司具有货币资金9.04亿元,足以支付本次交易价款。
如公司未来经营需要,上市公司亦可通过股权再融资、发行公司债券或其他债务性
融资等方式进行融资。
    综上,公司多年以来主营业务发展良好,注重长期利润积累,现金情况良好,
具备支付本次房产价款的资金实力。
    特此公告。
    鸿达兴业股份有限公司
    二〇二〇年一月二日

[2020-01-02](002002)鸿达兴业:关于签订募集资金三方监管协议的公告

    证券代码:002002 证券简称:鸿达兴业 公告编号:临2020-001
    鸿达兴业股份有限公司
    关于签订募集资金三方监管协议的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
    一、募集资金基本情况
    经中国证券监督管理委员会《关于核准鸿达兴业股份有限公司公开发行可转换
公司债券的批复》(证监许可[2019]2305号)核准,鸿达兴业股份有限公司(以下
简称“公司”)向社会公开发行24,267,800张可转换公司债券,每张面值100元,募
集资金总额为人民币2,426,780,000元,扣除本次发行的承销保荐费用人民币11,32
0,754.72元(不含税金额)后公司实收募集资金为人民币2,415,459,245.28元。上
述募集资金已于2019年12月20日汇入公司开立的募集资金专项账户。
    大信会计师事务所(特殊普通合伙)对本次募集资金到位情况进行了验证,并
于2019年12月22日出具了《验资报告》(大信验字[2019]第23-00011号),上述募
集资金已于2019年12月20日全部到位。
    二、募集资金三方监管协议的主要内容
    为规范募集资金的管理和使用,保护投资者权益,根据《深圳证券交易所股票
上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和《公司募集
资金管理制度》的规定,公司与本次募投项目实施主体公司全资子公司内蒙古中谷
矿业有限责任公司(以下简称“中谷矿业”)分别在广发银行股份有限公司广州分
行(以下简称“广发银行广州分行”)、中国建设银行股份有限公司广州越秀支行
(以下简称“建设银行广州越秀支行”)、广州农村商业银行股份有限公司棠景支
行(以下简称“农商银行棠景支行”)、中国光大银行深圳东海支行(以下简称“
光大银行东海支行”)开设了募集资金专项账户(以下简称“专户”)。日
    前,公司及全资子公司中谷矿业连同保荐机构第一创业证券承销保荐有限责任
公司分别与广发银行广州分行、建设银行广州越秀支行、农商银行棠景支行、光大
银行东海支行签订了《募集资金三方监管协议》,协议主要条款如下:
    1、公司募集资金专户的开立和存储情况为:
    序号
    主体
    账号
    开户行
    账户余额(截止2019年12月20日,单位:元)
    用途
    1
    鸿达兴业股份有限公司
    9550880096908100117
    广发银行股份有限公司广州分行
    1,115,459,245.28
    年产30万吨聚氯乙烯及配套项目;补充流动资金
    2
    鸿达兴业股份有限公司
    44050140010100002500
    中国建设银行股份有限公司广州越秀支行
    700,000,000.00
    年产30万吨聚氯乙烯及配套项目;补充流动资金
    3
    鸿达兴业股份有限公司
    03151592000001530
    广州农村商业银行股份有限公司棠景支行
    500,000,000.00
    年产30万吨聚氯乙烯及配套项目;补充流动资金
    4
    鸿达兴业股份有限公司
    39010188000248286
    中国光大银行深圳东海支行
    100,000,000.00
    年产30万吨聚氯乙烯及配套项目;补充流动资金
    2、公司(或公司及募投项目实施主体)、募集资金存放银行应当共同遵守《中
华人民共和国票据法》、《支付结算办法》、《人民币银行结算账户管理办法》等
法律、行政法规、部门规章。
    3、第一创业证券承销保荐有限责任公司(以下简称“一创投行”)作为公司的
保荐机构,应该依据有关规定指定保荐代表人或者其他工作人员对公司募集资
    金使用情况进行监督。一创投行应该依据《深圳证券交易所中小企业板上市公
司规范运作指引》以及公司制订的募集资金管理制度履行其监督职责,并有权采取
现场调查、书面问询等方式行使其监督权。公司(或公司及募投项目实施主体)、
募集资金存放银行应当配合一创投行的调查与查询。一创投行现场调查时应同时检
查募集资金专户存储情况。
    4、公司(或公司及募投项目实施主体)授权一创投行指定的保荐代表人宋垚、
范本源可以随时到募集资金存放银行查询、复印专户的资料;募集资金存放银行应
该及时、准确、完整地向其提供所需的有关专户的资料。
    保荐代表人向募集资金存放银行查询专户有关情况时应出具本人的合法身份证
明;一创投行指定的其他人员向募集资金存放银行查询专户有关情况时应出具本人
的合法身份证证明和单位介绍信。
    5、募集资金存放银行按月(每月五日之前,遇节假日顺延)向公司(或公司及
募投项目实施主体)出具对账单,并抄送一创投行。募集资金存放银行保证对账单
内容真实、准确、完整。
    6、公司(或公司及募投项目实施主体)一次或者十二个月以内累计从专户中支
取的金额超过一千万元(按照孰低原则在一千万元或募集资金净额的5%之间确定)
的,募集资金存放银行应该及时以传真方式通知一创投行,同时提供专户的支出清
单。
    7、一创投行有权根据有关规定更换指定的保荐代表人。一创投行更换保荐代表
人的,应将相关证明文件书面通知募集资金存放银行,同时向公司(或公司及募投
项目实施主体)、募集资金存放银行书面通知更换后的保荐代表人联系方式。更换
保荐代表人不影响本协议的效力。
    8、募集资金存放银行累计三次未及时向公司(或公司及募投项目实施主体)或
一创投行出具对账单或者向一创投行通知专户大额支取情况,以及存在未配合一创
投行调查专户情形的,公司(或公司及募投项目实施主体)或一创投行均有权单方
面终止本协议并注销募集资金专户。
    9、协议自公司(或公司及募投项目实施主体)、募集资金存放银行、一创投行
三方法定代表人或其授权代表签署并加盖各自单位公章之日起生效,至专户资
    金全部支出完毕且一创投行督导期结束后失效。
    特此公告。
    鸿达兴业股份有限公司董事会
    二〇二〇年一月二日

[2019-12-27](002002)鸿达兴业:第七届监事会第五次(临时)会议决议公告

    1
    证券代码:002002 证券简称:鸿达兴业 公告编号:临2019-160
    鸿达兴业股份有限公司
    第七届监事会第五次(临时)会议决议公告
    本公司及其监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
    鸿达兴业股份有限公司(以下简称“公司”)关于召开第七届监事会第五次(
临时)会议的通知于2019年12月18日以传真及电子邮件的方式发出,会议于2019年1
2月25日以通讯方式召开。应出席监事5名,实出席监事5名。会议的召开符合《公
司法》和《公司章程》的规定,会议合法有效。经认真的讨论和审议,会议形成如
下决议:
    一、会议以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于购买资产暨关联交易的
公告》。
    本议案内容涉及关联交易事项,关联监事张鹏、周明月女士对本议案回避表决
,3名非关联监事参与表决。
    因公司经营管理需要,公司拟使用自有资金向关联方广东兴业国际实业有限公
司购买位于广州市荔湾区广州圆路1号广州圆大厦7楼、8楼、28楼房产,该房产建筑
面积合计9484.2553平方米,使用权限为50年。双方协商,以经广东广信粤诚土地
房地产与资产评估有限公司出具第三方评估报告(粤诚估字[2019]第BYC1209号)对
该房产的评估价值为基准,确定本次房产转让价格为人民币2.99亿元。
    监事会认为:公司本次关联交易的交易双方均遵循了客观、公开、公正的原则
,交易价格遵循市场定价,没有损害公司和其他非关联方股东的利益。董事会审议
该关联交易事项时,关联董事回避了表决,表决程序合法、有效,且符合有
    2
    关法律、法规以及《公司章程》的规定。
    详细内容见公司于本公告日刊登的《关于购买资产暨关联交易的公告》(临201
9-161)。
    特此公告。
    鸿达兴业股份有限公司监事会
    二〇一九年十二月二十七日

    ★★机构调研
    调研时间:2017年12月08日
    调研公司:东北证券股份有限公司,华泰证券股份有限公司,天风证券股份有限公
司,广东赤兔投资基金管理有限公司,广东赤兔投资基金管理有限公司,华融广东自
贸区投融资控股有限公司
    接待人:董事会秘书:林少韩
    调研内容:交流活动提纲:
(一)参与调研人员签署承诺函
(二)公司介绍
(三)参观公司展示厅
(四)座谈交流
一、交流纪要
(一)公司介绍
董事会秘书介绍鸿达兴业股份有限公司(以下简称“公司”)基本情况、主要业务
发展情况、竞争优势、发展规划等。
(二)问答纪要
1、问:介绍一下公司PVC等氯碱产品的生产经营情况及主要竞争优势?
   答:公司生产经营情况良好,各项主营业务稳健发展。公司在做好氯碱业务的基
础上,大力发展土壤修复、PVC生态屋等新业务,提高经营业绩和持续发展能力。
公司的PVC生产基地位于内蒙古西部,具有较为明显的资源、和成本优势,而且公司
氯碱业务的设备成新度、工艺水平高于同行业平均水平,具有较强的竞争优势。同
时,公司致力于创新,不断提高研发水平,开发适应市场需求的新产品。
2、问:请介绍一下PVC行业的发展情况?
   答:PVC是主要的新型通用树脂,在“以塑代钢、以塑代木、以塑代塑”等方面
发挥了重要作用,广泛应用于PVC生态屋和装配式房屋、型材、管材、板材、包装材
料等领域。我国已是全球最大的PVC生产国和消费国。近年来我国PVC行业的发展趋
势是向规模化、产业链一体化方向发展,PVC产业布局逐步向西北地区聚集,PVC企
业将呈现循环经济发展的特点。在国家支持地下管廊建设和海绵城市建设等政策的
推动下,PVC在建筑和装饰领域的消费规模快速扩大,拉动了PVC管道、PVC建材的
市场需求,推动PVC产业的发展。
3、问:请介绍一下土壤修复业务的发展情况?
   答:土壤改良,利国利民。2016年5月,国务院印发《土壤污染防治行动计划》
(即“土十条”),提出构建和完善土壤污染防治体系,为管控与执法提供法规依
据,是土壤修复事业的里程碑。十九大报告提出要强化土壤污染管控和修复,为土
壤改良产业的发展指明了方向。土壤修复业务是公司重点发展的业务之一。公司子
公司西部环保有限公司自主研发的土壤调理剂系列产品,可用于治理酸性、碱性以
及盐碱化土壤,提升耕地质量,从而有效提高农产品的产量和品质。公司通过土壤
修复示范基地建设、营销网点建设、开展产品推介会等多种方式,拓展土壤修复业
务。同时积极贯彻落实国家“一带一路”的政策导向,加快布局海外“土壤改良”
市场。公司致力于土壤防治与修复技术的研究与开发,拓展公司土壤改良产品品种
和应用领域,推动公司土壤改良产业的发展公司。同时依托广东地球土壤研究院的
研发优势,与国内外土壤行业领域的机构、专家、农技部门积极开展合作,加大土
壤改良技术和产品储备,推动公司土壤改良业务的发展。 
4、问:请介绍一下公司的PVC制品业务发展情况?PVC生态屋的特点、主要市场是什
么?
   答:公司在做好PVC药用包装材料等业务的基础上,持续进行产品创新,充分利
用公司的上下游一体化优势做大做强下游PVC制品业务,研究开发PVC在建筑、装饰
、农业、环保等领域的新应用,进一步优化产品结构,提高产品的经济附加值。PVC
作为国家重点推荐使用的化学建材,在“以塑代木、以塑代钢”方面发挥重要作用
,能节约大量能源和资源。近年来,公司开发了PVC生态屋、PVC建筑模板、地板、
墙板、户外景观材料等节能环保PVC产品。PVC生态屋充分发挥了PVC建材的环保优
势,且属于工厂式建筑、装配式建筑,具有绿色环保、舒适节能、抗震减灾、建设
周期短、建设投资节省等诸多优势,是适用、经济、美观的绿色建筑。PVC生态屋在
绿色建筑产业、旅游景区、酒店别墅及度假公寓、新型城镇化建设、棚户区改造等
方面具有广阔的市场空间。
接待过程中,严格按照《信息披露事务管理制度》等规定,进行了充分的交流与沟
通。没有出现未公开重大信息泄露等情况,同时已按深圳证券交易所要求签署了调
研《承诺书》。


(一)龙虎榜

【交易日期】2019-06-20 日涨幅偏离值达到7%
涨幅偏离值:8.30 成交量:20542.00万股 成交金额:124615.00万元
┌───────────────────────────────────┐
|                       买入金额排名前5名营业部                        |
├───────────────────┬───────┬───────┤
|              营业部名称              |买入金额(万元)|卖出金额(万元)|
├───────────────────┼───────┼───────┤
|深股通专用                            |4296.09       |1880.19       |
|华泰证券股份有限公司天津东丽开发区二纬|3626.60       |3.31          |
|路证券营业部                          |              |              |
|中信证券股份有限公司上海分公司        |3170.73       |10.57         |
|中泰证券股份有限公司深圳分公司        |2776.34       |--            |
|长江证券股份有限公司南京中央路证券营业|2215.63       |0.81          |
|部                                    |              |              |
├───────────────────┴───────┴───────┤
|                       卖出金额排名前5名营业部                        |
├───────────────────┬───────┬───────┤
|              营业部名称              |买入金额(万元)|卖出金额(万元)|
├───────────────────┼───────┼───────┤
|深股通专用                            |4296.09       |1880.19       |
|海通证券股份有限公司广州东风西路证券营|17.97         |1546.73       |
|业部                                  |              |              |
|西藏东方财富证券股份有限公司拉萨团结路|670.35        |1184.61       |
|第二证券营业部                        |              |              |
|西藏东方财富证券股份有限公司拉萨东环路|1089.99       |1074.27       |
|第二证券营业部                        |              |              |
|长江证券股份有限公司成都麓山大道证券营|--            |982.71        |
|业部                                  |              |              |
└───────────────────┴───────┴───────┘
(二)大宗交易
┌─────┬───┬────┬────┬───────┬───────┐
|交易日期  |成交价|成交数量|成交金额|  买方营业部  |  卖方营业部  |
|          |格(元)| (万股) | (万元) |              |              |
├─────┼───┼────┼────┼───────┼───────┤
|2019-01-30|3.41  |388.41  |1324.48 |广发证券股份有|广发证券股份有|
|          |      |        |        |限公司中山兴中|限公司中山兴中|
|          |      |        |        |道证券营业部  |道证券营业部  |
└─────┴───┴────┴────┴───────┴───────┘
(三)融资融券
┌─────┬─────┬─────┬────┬─────┬──────┐
| 交易日期 | 融资余额 |融资买入额|融券余额|融券卖出量|融资融券余额|
|          |  (万元)  |  (万元)  |(万元)|  (万股)  |   (万元)   |
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼──────┤
|2019-06-27|79830.72  |18279.99  |799.29  |26.95     |80630.01    |
└─────┴─────┴─────┴────┴─────┴──────┘

=========================================================================
免责条款
1、本公司力求但不保证数据的完全准确,所提供的信息请以中国证监会指定上市公
   司信息披露媒体为准,维赛特财经不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承
   担任何责任。
2、在作者所知情的范围内,本机构、本人以及财产上的利害关系人与所评价或推荐
   的股票没有利害关系,本机构、本人分析仅供参考,不作为投资决策的依据,维赛
   特财经不对因据此操作产生的盈亏承担任何责任。
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