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中粮生化(000930)最新消息 股吧消息 公告新闻汇总

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≈≈中粮生化000930≈≈维赛特财经www.vsatsh.cn(更新:18.06.16)
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最新提示:1)06月16日中粮生化(000930):燃料乙醇“遇东风”,中粮生化重组稳步推
           进(详见后)
分红扩股:1)2017年末期利润不分配,不转增
         2)2017年中期利润不分配,不转增
增发预案:1)2018年拟非公开发行股份数量:728007732股; 发行价格:11.38元/股;
           预计募集资金:8284728000元; 方案进度:董事会预案 发行对象:COFCO 
           Bio-chemical Investment Co., Ltd.
●18-03-31 净利润:5074.77万 同比增:-30.97 营业收入:18.97亿 同比增:23.94
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  主要指标(元)  │18-03-31│17-12-31│17-09-30│17-06-30│17-03-31
每股收益        │  0.0530│  0.2461│  0.2230│  0.2330│  0.0760
每股净资产      │  1.9257│  1.8704│  1.8460│  1.8525│  1.6959
每股资本公积金  │  0.9363│  0.9363│  0.9363│  0.9363│  0.9363
每股未分配利润  │ -0.2359│ -0.2885│ -0.2954│ -0.2864│ -0.4426
加权净资产收益率│  2.7700│ 14.1100│ 12.8800│ 13.3900│  4.6000
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按最新总股本计算│18-03-31│17-12-31│17-09-30│17-06-30│17-03-31
每股收益        │  0.0526│  0.2461│  0.2234│  0.2325│  0.0762
每股净资产      │  1.9257│  1.8704│  1.8460│  1.8525│  1.6959
每股资本公积金  │  0.9363│  0.9363│  0.9363│  0.9363│  0.9363
每股未分配利润  │ -0.2359│ -0.2885│ -0.2954│ -0.2864│ -0.4426
摊薄净资产收益率│  2.7326│ 13.1560│ 12.1035│ 12.5510│  4.4946
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A 股简称:中粮生化 代码:000930 │总股本(万):96441.1115 │法人:佟毅
上市日期:1999-07-12 发行价:6.5│A 股  (万):96441.1115 │总经理:张德国
上市推荐:安徽省信托投资公司   │                      │行业:化学原料及化学制品制造业
主承销商:安徽省信托投资公司   │主营范围:燃料乙醇、柠檬酸及其盐类、乳酸
电话:0552-4926909 董秘:潘喜春 │、玉米淀粉渣及DDGS等。
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公司近五年每股收益(单位:元)     <仅供参考,据此操作盈亏与本公司无涉.>
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    年  度        │    年  度│    三  季│    中  期│    一  季
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    2018年        │        --│        --│        --│    0.0530
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    2017年        │    0.2461│    0.2230│    0.2330│    0.0760
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    2016年        │    0.1318│    0.1100│    0.0130│   -0.0320
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    2015年        │   -1.4700│   -0.5300│   -0.3350│   -0.1900
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    2014年        │    0.0370│    0.0340│    0.0250│    0.0180
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[2018-06-16]中粮生化(000930):燃料乙醇“遇东风”,中粮生化重组稳步推进
    ▇证券时报
    中粮生化(000930)6月15日晚间公告增发草案,针对预案披露之后投资者关心
的“每股收益增厚情况”“标的资产评估方法”、“股份发行价格定价基准”、“
过渡期损益安排”等问题进行了补充说明。
    至此,作为中粮集团旗下的国家级玉米深加工龙头企业,中粮生化本次重组整
合的全貌已经浮出水面。
    根据草案内容,中粮生化拟以发行股份的方式收购生化能源、生物化学以及桦
力投资3家公司100%的股权,交易对价为82.85亿元。交易完成后,中粮生化将成为
中粮集团旗下统一的集科研和生产为一体的玉米深加工专业化平台公司,通过加快
对标的资产科研及生产能力的整合,进一步发挥规模效应,提升合并后上市公司的
盈利及股东回报能力。
    政策加速落地
    据了解,中粮生化主要从事燃料乙醇、柠檬酸、乳酸及其副产品的生产与销售
业务,主要产品有燃料乙醇、柠檬酸、食品添加剂等生物能源系列产品,而重组完
成后,公司主要经营范围将以燃料乙醇、食用酒精及其副产品、淀粉及其副产品、
淀粉糖、味精及其副产品、饲料及其副产品等产品生产及销售为主。中粮生化表示
,交易后公司业务架构的调整更有助于对玉米深加工产业链上下游的全面布局,分
散玉米等原材料价格波动带来的风险。同时,公司燃料乙醇业务规模将大幅提升,
实现“南北贯穿”的区域覆盖,成为国内最大的燃料乙醇生产企业,市场份额超过4
0%,市场竞争力大幅提升。
    早在2017年9月,国家发展改革委等15部委联合发布了《关于扩大生物燃料乙醇
生产和推广使用车用乙醇汽油的实施方案》,按照国家统一部署,京津冀及周边、
长三角、珠三角等大气污染防治重点区域2018年开始推广燃料乙醇,2019年实现全
覆盖,并提出至2020年实现燃料乙醇全国覆盖的目标。
    值得注意的是,近日天津政务网公布《天津市推广使用车用乙醇汽油实施方案
》,方案要求有序推广使用车用乙醇汽油,可见政策加速落地,燃料乙醇行业有望
迎来快速增长期。受到近期多重利好消息的综合推动,公司股价于6月12日强势涨停。
    此外,近日中粮集团旗下上市公司的多个专业化重组项目均取得阶段性突破,
中粮地产以及中粮资本的重组事项均获国务院国有资产监督管理委员会批复。其中
,中粮资本的重大资产重组相关议案通过股东大会审议后,股价更是连续飙升,目
前已收获3个涨停。中粮集团在今年两会期间曾经提出“将核心主业优质资产证券化
,通过股份制改造,以资本为纽带拉动发展,打造具有世界一流竞争力的核心主业
团队”。中粮生化重组作为中粮集团18家专业化公司之一,也必将受到集团以及各
方的鼎力支持。
    进一步保证股东权益
    根据草案内容,本次重组完成后的中粮生化将成为中粮集团旗下的玉米深加工
旗舰,科研及生产能力将得到进一步提升,规模效应开始显现。
    在本次重组拟收购的3家标的公司中,生化能源在燃料乙醇研发领域拥有完善的
研发能力,在燃料乙醇生产以及发酵生产酒精方面,具有行业领先的优势;生物化
学是目前全球最具实力的淀粉深加工企业之一,拥有健全的研发体制,从制度上保
障了技术的持续创新和工艺流程的持续改进;桦力投资拥有多项处于基础研究阶段
的专有技术和处于试生产阶段的专有技术,研发体系较为成熟,技术人员构成较为
稳定,研发技术水平行业领先。
    据称,在发挥了重组的高度协同效应之后,中粮生化的市场地位、市场份额及
品牌影响力将得到进一步提升,在玉米深加工行业将更具行业话语权和经营灵活性
,为其未来业绩长期稳定增长奠定坚实基础。同时,也有利于资源优化分配,从根
本上解决中粮生化与中粮集团及其控制的其他企业之间的同业竞争问题。
    据机构人士分析称,中粮生化此次整合完成后,将拥有燃料乙醇产能约135万吨
(占全国产能40%以上),淀粉产能165万吨,淀粉糖产能约90万吨,饲料原料产能
90万吨,各类产品产能均大幅提升。
    此次重组对于提升中粮生化上市公司经营效率及整体业绩意义重大。公告显示
,中粮生化2017年底总资产为59.56亿元,资产负债率67.07%,归属于母公司股东的
每股净资产1.87元,而在本次重组后,总资产将达到218.44亿元,资产负债率为58
.35%,归属于母公司股东的每股净资产为5.15元。各项财务指标均有明显提升,公
司经营规模也得以扩大。值得注意的是,2017年,中粮生化每股收益为0.25元,重
组完成后每股收益将大幅增厚为0.55元,增厚比例超过100%。

[2018-06-16](000930)中粮生化:董监事会会议决议公告
    中粮生物化学(安徽)股份有限公司本次董监事会会议于2018年6月14日召开,


    (一)逐项审议通过了《关于公司发行股份购买资产方案的议案》。
    本次交易方案为公司拟以发行股份的方式向COFCO Bio-chemical Investment C
o., Ltd.(以下简称“生化投资”,一家依据英属维京群岛法律设立并存续的公司
)收购其持有的COFCO Biofuel Holdings Limited(以下简称“生化能源”,一家
依据英属维京群岛法律设立并存续的公司)、COFCO Biochemical Holdings Limit
ed(以下简称“生物化学”,一家依据英属维京群岛法律设立并存续的公司)和Wi
depower Investments Limited(以下简称“桦力投资”,一家依据香港特别行政
区法律设立并存续的公司)的100%股权(以下简称“本次交易”、“本次发行股份
购买资产”或“本次重组”)。具体方案情况如下:
    1. 发行股份购买资产的方式、交易标的和交易对方
    公司拟以发行股份的方式收购生化能源、生物化学和桦力投资(以下合称“标
的公司”)的100%股权。
    本次发行股份购买资产的交易标的为生化能源100%股权、生物化学100%股权和
桦力投资100%股权(以下简称“标的资产”)。
    本次发行股份购买资产的交易对方为生化投资。
    2. 标的资产的定价依据及交易价格
    根据上海东洲资产评估有限公司出具并经国务院国资委备案的《中粮生化投资
有限公司拟将所持有的COFCO Biofuel Holdings Limited股权转让给中粮生物化学
(安徽)股份有限公司涉及的COFCO Biofuel Holdings Limited股东全部权益价值
评估报告》(东洲评报字[2017]第1329号)(以下简称“《生化能源评估报告》”
)、《中粮生化投资有限公司拟将所持有的COFCO Biochemical Holdings Limited
股权转让给中粮生物化学(安徽)股份有限公司涉及的COFCO Biochemical Holdings 
Limited股东全部权益价值评估报告》(东洲评报字[2017]第1330号)(以下简称
“《生物化学评估报告》”)、《中粮生化投资有限公司拟将所持有的桦力投资有
限公司股权转让给中粮生物化学(安徽)股份有限公司涉及的桦力投资有限公司股东
全部权益价值评估报告》(东洲评报字[2017]第1328号)(以下简称“《桦力投资
评估报告》”),截至评估基准日2017年10月31日,标的资产的评估值合计为人民
币828,472.80万元,其中生化能源100%股权的评估值为人民币336,104.90万元、生
物化学100%股权的评估值为人民币454,751.16万元、桦力投资100%股权的评估值为
人民币37,616.74万元。交易双方经协商同意本次重组的交易对价最终确定为人民币
828,472.80万元,其中生化能源100%股权的交易对价为人民币336,104.90万元、生
物化学100%股权的交易对价为人民币454,751.16万元、桦力投资100%股权的交易对价为人民币37,616.74万元。
    3. 支付方式
    公司拟以发行股份的方式向交易对方购买其持有的标的公司100%的股权。
    4. 发行股票的种类和面值
    本次发行股份购买资产发行的股票种类为境内上市的人民币普通股(A股),每
股面值为人民币1元。
    5. 发行对象及发行方式
    本次发行股份购买资产的发行对象为生化投资,发行方式为非公开发行。
    6. 发行价格和定价原则
    本次发行股份购买资产的定价基准日为公司审议本次交易相关议案的首次董事
会决议公告日,即公司七届七次董事会决议公告日(以下简称“定价基准日”)。
根据《上市公司重大资产重组管理办法》等有关规定,上市公司发行股份的价格不
得低于市场参考价的90%,市场参考价为本次发行股份购买资产的首次董事会决议公
告日前20个交易日、60个交易日或者120个交易日的公司股票交易均价之一。基于
上市公司停牌前的市场走势等因素,经友好协商,本次发行股份购买资产所发行股
份的定价依据为不低于定价基准日前120个交易日公司股票交易均价的90%,即11.38元/股。
    在调价触发条件发生时,公司董事会可根据价格调整方案对发行价格和发行数
量进行调整。在定价基准日至股份发行日期间,公司如有派发股利、送红股、资本
公积金转增股本、增发新股或配股等除息、除权行为,本次发行价格将作相应调整
,发行股份数量也随之进行调整。
    7. 价格调整方案
    为应对资本市场整体波动以及公司所处行业上市公司二级市场股价波动造成的
股价下跌对本次交易可能产生的不利影响,根据《上市公司重大资产重组管理办法
》相关规定,经公司与交易对方协商,本次发行股份购买资产拟引入发行价格调整
方案,具体如下:
    (1) 调整对象
    调整对象为本次发行股份购买资产的股票发行价格。本次交易标的资产的交易
价格不进行调整。
    (2) 价格调整的生效条件
    公司股东大会审议通过本次发行股份价格调整方案。
    (3) 可调价期间
    上市公司股东大会审议通过本次交易的决议公告日至中国证监会核准本次交易
前。
    (4) 触发条件
    在可调价期间,如果出现下列情形之一,即构成调价触发条件:
    (i)可调价期间内,深证综指(399106.SZ)在任一交易日前的连续30个交易
日(含停牌前交易日)中至少有20个交易日收盘点数较上市公司因本次交易首次停
牌日前一交易日(即2017年10月23日)收盘点数(即2,012.05点)跌幅超过10%(不
包括10%);
    (ii)可调价期间内,化工指数(882202.WI)在任一交易日前的连续30个交易
日(含停牌前交易日)中至少有20个交易日收盘点数较上市公司因本次交易首次停
牌日前一交易日(即2017年10月23日)收盘点数(即5,691.37点)跌幅超过10%(
不包括10%)。
    (5) 调价基准日
    发行价格调价基准日为上述调价触发条件发生的当日。
    (6) 发行价格调整方式
    公司有权在上述调价触发条件触发之日起10个交易日内召开董事会审议决定是
否按照价格调整方案对本次发行的发行价格进行调整。如公司董事会决定对发行价
格进行调整,则调整后的发行价格为调价基准日前20个交易日(不包括调价基准日
当日)上市公司股票交易均价的90%。
    若本次发行价格调整方案的生效条件满足且公司董事会审议决定对发行价格进
行调整,则本次发行股份购买资产的发行价格相应进行调整。若公司董事会审议决
定不对发行价格进行调整,公司后续则不再对发行价格进行调整。
    8. 发行数量
    本次发行股份购买资产所涉发行股份数量的计算公式为:发行股份数量=标的资
产交易价格/发行股份的发行价格(如有调价,则按调整后确定的发行价格)。生
化投资以其所持标的资产认购中粮生化非公开发行的新股后,剩余不足以认购1股新
股的部分,由中粮生化以现金方式向生化投资补足。按照本次标的资产的交易对价
人民币828,472.80万元、发行价格11.38元/股计算并经交易双方协商,中粮生化将
向生化投资发行728,007,732股股份,用于支付本次重组的全部对价。
    如公司根据发行股份价格调整方案对发行价格进行调整,公司向生化投资非公
开发行股份的数量根据调整后的发行价格进行相应调整。
    在定价基准日至股份发行日期间,上市公司如有派发股利、送红股、资本公积
金转增股本、增发新股或配股等除息、除权行为,本次发行价格将作相应调整,发
行股份数量也随之进行调整。
    9. 上市地点
    本次发行的股票上市地点为深圳证券交易所。
    10. 锁定期
    生化投资因本次重组取得的上市公司股份,自股份发行结束之日起36个月内不
得转让或上市交易;本次重组完成后6个月内如上市公司股票连续20个交易日的收盘
价低于发行价格,或者交易完成后6个月期末收盘价低于发行价格的,生化投资因
本次重组取得的上市公司股票的锁定期自动延长至少6个月;股份锁定期内,生化投
资通过本次重组取得的股份因上市公司发生配股、送红股、转增股本等原因而导致
增持的股份亦应遵守上述股份锁定安排;若上述股份锁定安排与证券监管机构的最
新监管意见不相符,相关方将根据证券监管机构的监管意见进行相应调整;上述股
份锁定期届满之后,将按照中国证监会和深圳证券交易所的有关规定执行。
    公司控股股东大耀香港有限公司(以下简称“大耀香港”)于本次重组前持有
的上市公司股份,包括因上市公司发生配股、送红股、转增股本等原因而导致增持
的股份,自本次股份发行结束之日起12个月内不转让,包括但不限于证券市场公开
转让或通过协议方式转让该等股份,也不由上市公司回购该等股份;若上述股份锁
定期安排与证券监管机构的最新监管意见不符,大耀香港将根据相关证券监管机构
的监管意见进行相应调整;上述股份锁定期届满之后,将按照中国证监会和深圳证
券交易所的有关规定执行。
    11. 滚存利润的安排
    在本次发行前的上市公司滚存未分配利润,将由本次发行完成后的新老股东按
照发行后的股权比例共同享有。
    12. 评估基准日至交割日交易标的损益的归属
    标的公司于评估基准日(不含当日)至标的资产完成资产变更登记手续之日(
含当日)的股东权益变动由上市公司享有或承担。
    13. 本次发行股份购买资产相关决议的有效期限
    与本次发行股份购买资产议案有关的决议自股东大会审议通过之日起生效,有
效期至公司股东大会批准本次重组方案之日起十二个月止。如果公司已于该有效期
内取得中国证监会关于本次交易的核准文件,则该等决议的有效期自动延长至本次
交易完成之日。
    (二)审议通过了《关于提请审议<中粮生物化学(安徽)股份有限公司发行股
份购买资产暨关联交易报告书(草案)>及其摘要的议案》。
    (三)审议通过了《关于签署附条件生效的<发行股份购买资产协议之补充协议
>的议案》。
    (四)审议通过了《关于本次重大资产重组履行法定程序的完备性、合规性及
提交法律文件的有效性的议案》。
    (五)审议通过了《关于提请审议公司本次重组相关的审计报告、备考审阅报
告、资产评估报告的议案》。
    (六)审议通过了《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方
法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案》。
    (七)审议通过了《关于提请审议本次交易摊薄即期回报及填补回报措施的议
案》。
    (八)审议通过了《关于增加公司2018年日常关联交易的议案》。
    (九)审议通过了《关于马鞍山中粮生物化学有限公司向中粮生化能源(肇东
)有限公司申请3,000万元委托贷款的议案》。
    (十)审议通过了《关于中粮生化继续为中粮生化(泰国)有限公司和中粮安
徽生化(香港)有限公司向金融机构融资提供担保的议案》。
    (十一)审议通过了《关于暂不召开公司股东大会的议案》。

[2018-06-16](000930)中粮生化:关于重大资产重组的进展公告
    特别风险提示:本次重大资产重组事项尚需在更新相关财务数据后再次提交公
司董事会、股东大会审议,并受限于国务院国有资产监督管理委员会、中国证券监
督管理委员会(以下简称“中国证监会”)、商务部、国家发展和改革委员会、国
家市场监督管理总局等审批及备案程序,本次重大资产重组能否通过上述审议、批
准或备案,以及最终审议、批准或备案通过的时间均存在不确定性。中粮生物化学
(安徽)股份有限公司(以下简称“公司”、“上市公司”或“中粮生化”)将及
时披露上述事项的进展情况,敬请广大投资者关注相关公告并注意投资风险。
    截至本公告日,尚不存在可能导致公司或者交易对方撤销、中止本次重大资产
重组或者对本次重大资产重组方案作出实质性变更的相关事项。
    公司根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定,经向深圳证券交易所
(以下简称“深交所”)申请,公司股票(证券简称:中粮生化;证券代码:00093
0)自2017年10月24日开市起停牌。停牌期间,公司按照中国证监会及深交所规定
,按期发布了本次重大资产重组相关事项的进展公告,具体内容详见巨潮资讯网(w
ww.cninfo.com.cn,下同)等指定信息披露媒体(以下简称“指定信息披露媒体”)。
    2018年4月23日,中粮生化召开七届七次董事会审议通过了《关于提请审议<中
粮生物化学(安徽)股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易预案>的议案》等相
关本次重大资产重组相关议案,并通过指定信息披露媒体进行了公告;同日,中粮
生化董事会通过指定信息披露媒体公告了《关于披露发行股份购买资暨关联交易预
案暨股票继续停牌的公告》。
    2018年5月9日,中粮生化董事会通过指定信息披露媒体发布了《关于延期回复
深圳证券交易所重组问询函暨继续停牌的公告》。
    2018年5月11日,中粮生化董事会通过指定信息披露媒体公告了《关于<中粮生
物化学(安徽)股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易预案>的修订说明》、《
关于公司股票复牌的提示性公告》及《关于对深圳证券交易所公司管理部重组问询
函的回复》,中粮生化股票于2018年5月14日开市起复牌。
    2018年6月14日,中粮生化召开第七届董事会第九次会议,审议通过了《关于提
请审议<中粮生物化学(安徽)股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易报告书
(草案)>及其摘要的议案》等本次重大资产重组相关议案,并通过指定信息披露媒
体公告了该次董事会会议决议、《中粮生物化学(安徽)股份有限公司发行股份购
买资产暨关联交易报告书(草案)》(以下简称“重组报告书(草案)”)及其他
相关文件。
    鉴于重组报告书(草案)中财务数据有效期即将过期,为让广大股东更好的了
解本次重大资产重组的相关财务数据,满足中国证监会对重大资产重组申报文件的
要求,公司董事会决定在重组报告书(草案)披露后暂不提请召开股东大会。公司
将在更新本次重大资产重组的财务数据后再次召开董事会审议本次交易相关事项,
并发出提请召开股东大会的通知。
    根据《上市公司重大资产重组管理办法》、《上市公司业务办理指南第10号—
—重大资产重组》等相关规定,公司将根据本次重大资产重组进展情况及时履行信
息披露义务,在重组报告书(草案)披露后至发出召开股东大会通知前,按期发布
本次重大资产重组进展公告。

[2018-06-16](000930)中粮生化:简式权益变动报告书
    中粮生化简式权益变动报告书
    仅供参考,请查阅当日公告全文.

[2018-06-16](000930)中粮生化:关于股东权益变动提示性公告
    一、本次权益变动情况
    2018年4月23日、2018年6月14日,中粮生物化学(安徽)股份有限公司(以下
简称“公司”或“上市公司”)分别召开了七届七次董事会和七届九次董事会,审
议通过了公司本次发行股份购买资产暨关联交易(以下简称“本次交易”)的相关
议案,本次交易方案的主要内容为:
    公司拟以发行股份的方式向COFCO Bio-chemical Investment Co., Ltd.(以下
简称“生化投资”,一家依据英属维京群岛法律设立并存续的公司)收购其持有的
COFCO Biofuel Holdings Limited(一家依据英属维京群岛法律设立并存续的公司
)、COFCO Biochemical Holdings Limited(一家依据英属维京群岛法律设立并存
续的公司)和Widepower Investments Limited(一家依据香港特别行政区法律设
立并存续的公司)的100%股权。上述方案的具体内容详见公司于同日披露在巨潮资
讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的相关公告。本次交易前,上市公司总股本
为964,411,115股,大耀香港有限公司(以下简称“大耀香港”)持有上市公司152,
000,000股的股份,占上市公司总股本的15.76%,为上市公司的控股股东。中粮集
团有限公司(以下简称“中粮集团”)通过大耀香港间接控制上市公司15.76%的股
份,为上市公司的实际控制人。
    仅供参考,请查阅当日公告全文。

[2018-06-16](000930)中粮生化:关于暂不召开股东大会的公告
    2018年6月14日,中粮生化召开第七届董事会第九次会议,审议通过了《关于提
请审议<中粮生物化学(安徽)股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易报告书
(草案)>及其摘要的议案》等本次重大资产重组相关议案,并通过指定信息披露媒
体公告了该次董事会会议决议、《中粮生物化学(安徽)股份有限公司发行股份购
买资产暨关联交易报告书(草案)》(以下简称“重组报告书(草案)”)及其他
相关文件。
    鉴于重组报告书(草案)中财务数据有效期即将过期,为使得广大股东更好的
了解本次重大资产重组的相关财务数据,满足中国证监会对重大资产重组申报文件
的要求,公司董事会决定在重组报告书(草案)披露后暂不提请召开股东大会。公
司将在更新本次重大资产重组的财务数据后再次召开董事会审议本次交易相关事项
,并发出提请召开股东大会的通知,相关事宜将根据相关法律法规进行后续披露。

[2018-06-15]中粮生化(000930):中粮生化重组提速,欲打造玉米深加工旗舰企业
    ▇中证网
  中粮生化(000930)6月15日晚间公告,公司已召开七届九次董事会审议通过《发
行股份购买资产暨关联交易报告书(草案)》。根据草案内容,公司拟以发行股份的
方式收购生化能源、生物化学以及桦力投资三家公司100%股权,交易对价为82.85
亿元。交易完成后,中粮生化将成为中粮集团旗下统一的集科研和生产为一体的玉
米深加工专业化平台公司,通过加快对标的资产科研及生产能力的整合,进一步发
挥规模效应,提升合并后上市公司的盈利及股东回报能力。本次草案中针对预案披
露之后投资者关心的“每股收益增厚情况”、“标的资产评估方法”、“股份发行
价格定价基准”、“过渡期损益安排”等问题进行了补充说明。
  此外,记者了解到,中粮生化2017年底总资产为59.56亿元,资产负债率67.07%
,归属于母公司股东的每股净资产1.87元/股,重组完成后,公司总资产将达到218
.44亿元,资产负债率为58.35%,归属于母公司股东的每股净资产为5.15元每股。
  政策加速落地重组获大力推进
  公开资料显示,中粮生化主要从事燃料乙醇、柠檬酸、乳酸及其副产品的生产
与销售业务,主要产品有燃料乙醇、柠檬酸、食品添加剂等生物能源系列产品,本
次重组完成后,公司主要经营范围将以燃料乙醇、食用酒精及其副产品、淀粉及其
副产品、淀粉糖、味精及其副产品、饲料及其副产品等产品生产及销售为主。中粮
生化表示,交易后公司业务架构的调整更有助于对玉米深加工产业链上下游的全面
布局,分散玉米等原材料价格波动带来的风险。同时,公司燃料乙醇业务规模将大
幅提升,实现“南北贯穿”的区域覆盖,成为国内最大的燃料乙醇生产企业,市场
份额超过40%,市场竞争力大幅提升。
  据悉,2017年9月,国家发展改革委等15部委曾联合发布了《关于扩大生物燃料
乙醇生产和推广使用车用乙醇汽油的实施方案》,按照国家统一部署,京津冀及周
边、长三角、珠三角等大气污染防治重点区域2018年开始推广燃料乙醇,2019年实
现全覆盖,并提出至2020年实现燃料乙醇全国覆盖的目标。近日,天津政务网公布
《天津市推广使用车用乙醇汽油实施方案》,方案要求有序推广使用车用乙醇汽油
,可见政策加速落地,燃料乙醇行业有望迎来快速增长期。
  此前,中粮集团在今年两会期间提出,“将核心主业优质资产证券化,通过股
份制改造,以资本为纽带拉动发展,打造具有世界一流竞争力的核心主业团队。”
据了解,近日中粮集团旗下上市公司的多个专业化重组项目均取得阶段性突破,中
粮地产以及中粮资本的重组事项均获国务院国有资产监督管理委员会批复。
  提升产能打造玉米深加工旗舰
  中粮生化表示,本次重组完成后,公司将成为中粮集团旗下的玉米深加工旗舰
,科研及生产能力将得到进一步提升,规模效应开始显现。有专家表示,公司整合
完成后,将拥有燃料乙醇产能约135万吨,淀粉产能165万吨,淀粉糖产能约90万吨
,饲料原料产能90万吨,各类产品产能均大幅提升。
  公告显示,此次公司收购的三家标的公司中,生化能源在燃料乙醇研发领域拥
有完善的研发能力,在燃料乙醇生产以及发酵生产酒精方面,具有行业领先的优势
;生物化学是目前全球最具实力的淀粉深加工企业之一,拥有健全的研发体制,从
制度上保障了技术的持续创新和工艺流程的持续改进;桦力投资拥有多项处于基础
研究阶段的专有技术和处于试生产阶段的专有技术,研发体系较为成熟,技术人员
构成较为稳定,研发技术水平行业领先。
  对此,中粮生化相关负责人表示,在发挥了重组的高度协同效应之后,公司的
市场地位、市场份额及品牌影响力将得到进一步提升,在玉米深加工行业将更具行
业话语权和经营灵活性,为其未来业绩长期稳定增长奠定坚实基础。同时,也有利
于资源优化分配,从根本上解决中粮生化与中粮集团及其控制的其他企业之间的同
业竞争问题。

[2018-05-19]中粮生化(000930):中粮生化增收不增利,83亿资产注入快跑
    ▇华夏时报
  随着中粮集团专业化重组的步伐加快,今年中粮生化方面的业务重组开始紧锣
密鼓地筹备起来。日前,中粮集团子公司中粮生化发布公告显示,中粮生化拟以发
行股份的方式向生化投资收购其持有的生化能源、生物化学和桦力投资100%的股权
,发行股份购买资产完成后,生化能源、生物化学和桦力投资将成为中粮生化的全
资子公司。
  值得一提的是,今年以来,中粮生化已经是第二次买入中粮集团内部的同业生
化资产。而作为中粮集团旗下国家级农业产业化龙头企业,中粮生化与标的公司业
务高度协同,此次重组将使中粮生化成为中粮集团旗下统一的集科研和生产为一体
的玉米深加工专业化平台公司。
  注入新资产增厚业绩
  中粮生化的这次收购涉资金额不小。公告显示,此次交易作价约82.85亿元,发
行股份72800.77万股,发行价为11.38元/股,交易完成后,生化能源、生物化学和
桦力投资将成为中粮生化的全资子公司。公司于5月14日起正式复牌。
  本次交易完成后,上市公司的实际控制人仍为中粮集团。对于这次整合,中粮
生化方面表示,本次交易将使得上市公司成为中粮集团旗下统一的集科研和生产为
一体的玉米深加工专业化平台公司,有利于提升经营效率,解决同业竞争问题,提
升上市公司整体业绩。
  根据中粮生化披露的年度业绩,其2017年度的营业收入约62.76亿元,归母净利
润为2.37亿元,同比增长近87%。但是,中粮生化今年一季报显示,中粮生化出现
了“增收不增利”的情况,在营业收入同比增长23.94%的情况下,归母净利润和归
母扣非净利润分别同比下滑了30.97%和26.98%。
  而本次重组3家标的公司2017年度实现营业收入合计约110亿元,实现归母净利
润合计约6.92亿元。对此,业内认为,盈利能力强劲且各自拥有完善的运营控制体
系,有利于增厚上市公司每股盈利及业绩提升,通过资产重组,中粮生化在大幅提
升整体经营规模的基础上,避免增加不合理的额外运营成本,同时有助于实现收入
和利润的有效增长。
  同时,艾格农业分析师马文峰也认为,本次重组能够带给中粮生化的还有主营
业务的优化和协同。中粮生化主要从事燃料乙醇、柠檬酸、乳酸及其副产品的生产
与销售业务。而3家标的公司的主营业务涉及燃料乙醇、食用酒精、淀粉等。上市公
司及标的公司均从事玉米深加工业务,业务的高度协同有助于进一步增强公司产品
竞争力、形成规模效应,提升公司上下游议价能力,实现降本增效,提升公司未来业绩。
  中粮专业化重组加快
  值得注意的是,本次在中粮旗下玉米深加工业务的整合中,不仅让中粮生化成
为有效优化整合玉米深加工专业化平台,同时也是中粮集团在国企改革进程中迈出
的重要一步。
  资料显示,生化能源、生物化学原为中粮集团旗下港股上市公司中国粮油控股(
00606.HK)资产。有业内人士表示,中粮生化接受中国粮油控股剥离资产,一方面
解决了旗下中粮生化与港股上市公司中国粮油控股之间长期存在的同业竞争问题,
另外一方面也是中粮集团内部设定的“专业化”平台战略落实。
  此前,国家发展改革委、国家能源局等十五部门联合印发《关于扩大生物燃料
乙醇生产和推广使用车用乙醇汽油的实施方案》,明确了扩大生物燃料乙醇生产和
推广使用车用乙醇汽油工作主要目标。燃料乙醇主要生产成本即为玉米,此番中粮
集团聚焦燃料乙醇业务,也是配合国家农业供给侧改革战略顺利开展。在玉米价格
低廉和油价上涨的大背景下,重组完成后中粮生化将显著受益。
  此前,本报记者曾经报道过,近年来,中央大力推进国企整合,要求以行业龙
头为依托,进一步强化同质化业务整合和细分行业整合。继国家开展国有资本投资
公司试点改革以来,“中粮系”的资本运作方案层出不穷受到各界关注。
  在今年4月份举办的博鳌论坛上,中粮集团党组书记、董事长赵双连在接受媒体
采访时还表示,目前中粮正在推行2.0版本改革方案,把传统的国有企业经营模式
升级为国有资本投资公司专业化商业模式,建立“投、融、整”资本运作体系,推
动国有资本合理有效流动。

[2018-05-15]中粮生化(000930):中粮生化拟作价82.85亿元收购三公司
    ▇经济参考报
  中粮生化(000930)近日公告,公司拟以发行股份的方式向生化投资收购其持有
的生化能源、生物化学、和桦力投资100%的股权,其中,交易作价约82.85亿元,发
行股份72800.77万股,发行价为11.38元/股,交易完成后,生化能源、生物化学和
桦力投资将成为中粮生化的全资子公司。公司于5月14日起正式复牌。
  公告称,本次交易完成后,上市公司的实际控制人仍为中粮集团。上市公司将
持有生化能源100%股权、生物化学100%股权和桦力投资100%的股权,本次交易将使
得上市公司成为中粮集团旗下统一的集科研和生产为一体的生化专业化平台公司,
上市公司与中粮集团在燃料乙醇、食用酒精及其副产品的生产和销售业务;淀粉及
其副产品、淀粉糖、味精及其副产品的生产和销售业务;以及玉米深加工领域的技
术研究与开发业务等方面的同业竞争将得到消除。因此,本次交易有利于整体上解
决上市公司与中粮集团及其控制的其他企业之间的同业竞争。
  公开数据显示,中粮生化2017年实现营业收入约62.76亿元,归母净利润为2.37
亿元,同比增长近87%。而本次重组三家标的公司2017年度实现营业收入合计约110
亿元,实现归母净利润合计约6.92亿元。
  中粮生化表示, 本次交易将使得上市公司成为中粮集团旗下统一的集科研和生
产为一体的玉米深加工专业化平台公司,有利于提升经营效率,解决同业竞争问题
,提升上市公司整体业绩。

[2018-05-13]中粮生化(000930):中粮生化重组复牌打造国内玉米深加工旗舰
    ▇证券日报网
  5月11日晚间,中粮生化(000930.SZ)发布公告称,公司将于5月14日起正式复牌
。根据公司发布的公告,中粮生化自2017年10月24日起因筹划重大资产重组事项开
始停牌,并于今年4月24日公布重组预案。预案内容显示,中粮生化拟以发行股份
的方式向生化投资收购其持有的生化能源、生物化学、和桦力投资100%的股权,发
行股份购买资产完成后,生化能源、生物化学和桦力投资将成为中粮生化的全资子公司。
  值得一提的是,作为中粮集团旗下国家级农业产业化龙头企业,中粮生化与标
的公司业务高度协同,此次重组将使中粮生化成为中粮集团旗下统一的集科研和生
产为一体的玉米深加工专业化平台公司。
  国企改革加速升级中粮生化王者归来
  近年来,中央大力推进国企整合,要求以行业龙头为依托,进一步强化同质化
业务整合和细分行业整合。继国家开展国有资本投资公司试点改革以来,“中粮系
”的资本运作方案层出不穷受到各界关注。作为首批国有资本投资公司改革试点央
企之一,中粮集团按照“总部资本层-专业化公司资产层-生产单位执行层”三级架
构的总体设计,着手推进专业化公司深度整合进程。在今年4月份举办的博鳌论坛上
,中粮集团党组书记、董事长赵双连在接受记者采访时表示,目前中粮正在推行2.
0版本改革方案,将把国资委授权经营的资本进一步市场化,把传统的国有企业经
营模式升级为国有资本投资公司专业化商业模式,建立“投、融、整”资本运作体
系,推动国有资本合理有效流动。
  本次对于中粮旗下玉米深加工业务的整合中,中粮生化和标的公司主营业务高
度协同,专业化的运营整合受到监管层的大力支持。此外,中粮生化的重组将有效
优化整合玉米深加工专业化平台,不仅是中粮集团在国企改革进程中迈出的重要一
步,更契合国有企业“做强做优做大”及“提质增效”的发展方针。在监管层面对
优质同类型同行业资产整合的大力支持下,中粮生化重组项目将成为国企改革浪潮
中的重要地标。
  注入资产增厚业绩上市公司强化能力
  根据中粮生化披露的年度业绩,上市公司2017年度的营业收入约62.76亿元,归
母净利润为2.37亿元,同比增长近87%,业绩表现优异。而本次重组三家标的公司2
017年度实现营业收入合计约110亿元,实现归母净利润合计约6.92亿元,盈利能力
强劲且各自拥有完善的运营控制体系,有利于增厚上市公司每股盈利及业绩提升。
通过资产重组,中粮生化在大幅提升整体经营规模的基础上,避免增加不合理的额
外运营成本,同时有助于实现收入和利润的有效增长。此外,生化能源及生物化学
拥有多项国家级奖项及经验丰富的技术团队,桦力投资拥有多位玉米深加工行业研
发专家及多项可提升燃料乙醇及饲料等产品质量与产量的技术,中粮生化将通过资
源整合获得先进的生产技术及大量的专业人才,从而增强核心技术竞争力与持续经
营能力,巩固行业龙头地位。
  同时,本次重组能够带给中粮生化的还有主营业务的优化和协同。中粮生化主
要从事燃料乙醇、柠檬酸、乳酸及其副产品的生产与销售业务。而三家标的公司的
主营业务涉及燃料乙醇、食用酒精、淀粉等。上市公司及标的公司均从事玉米深加
工业务,业务的高度协同有助于进一步增强公司产品竞争力、形成规模效应,提升
公司上下游议价能力,实现降本增效,提升公司未来业绩。
  把握行业机遇打通国内市场
  据业内人士表示,这次同业整合不仅有助于中粮生化拓宽销售渠道,使公司销
售覆盖范围在华北、华中地区的基础上扩大至东北及珠三角地区,还将帮助其开拓
玉米深加工上游产业链、扩展延伸产品线、实现全面布局玉米深加工行业的目标。
  实际上,玉米淀粉、淀粉糖等玉米深加工产品的产能需求正面临双边扩张,景
气度不断上升。2016年玉米临储制度改革以来,玉米“去库存”成为主基调,促使
玉米价格回归。而玉米深加工行业能够有效消化玉米库存,因此得到了政策的大力
支持。原料玉米价格的回归拓展了市场空间,促进了华北和东北地区企业产能扩张。
  通过重组整合,中粮生化将成为集团中粮旗下统一的集科研和生产为一体的玉
米深加工专业化平台公司,不仅消除了集团内存在的同业竞争问题,还能通过业务
整合与产业链拓展,充分把握行业机遇、打通国内市场,促使中粮生化发展成为国
内深加工行业的标杆性平台。中粮生化重组后将依靠资源整合有效提高产品产能,
对推动我国农产品行业加速整合、平衡玉米市场供需格局都有重要意义。
  本次重组后,中粮集团旗下玉米深加工业务将由中粮生化上市平台统一管理,
发挥协同效应,有利于激励机制的完善和运营效率的提升。在融资方面,通过增大
体量、增强信用,整合后公司的融资成本有望降低,财务管理也将更加优化;而在
市场方面,整合后上市公司的市场地位及市场份额将得到进一步提升,在玉米深加
工行业拥有更多的话语权和灵活性,为业绩长期稳定增长奠定坚实基础;在品牌方
面,整合后的中粮生化将进一步扩大品牌影响力,致力于打造玉米深加工行业的标
杆企业及旗舰平台。


(一)龙虎榜

【交易日期】2018-06-12 日涨幅偏离值达到7%
涨幅偏离值:8.97 成交量:5293.00万股 成交金额:56877.00万元
┌───────────────────────────────────┐
|                       买入金额排名前5名营业部                        |
├───────────────────┬───────┬───────┤
|              营业部名称              |买入金额(万元)|卖出金额(万元)|
├───────────────────┼───────┼───────┤
|海通证券股份有限公司天津霞光道证券营业|2196.09       |16.25         |
|部                                    |              |              |
|华泰证券股份有限公司湖南分公司        |2177.73       |2.06          |
|中国中投证券有限责任公司杭州环球中心证|2031.67       |1.09          |
|券营业部                              |              |              |
|深股通专用                            |1912.31       |439.14        |
|中国银河证券股份有限公司宁波大庆南路证|1211.49       |25.87         |
|券营业部                              |              |              |
├───────────────────┴───────┴───────┤
|                       卖出金额排名前5名营业部                        |
├───────────────────┬───────┬───────┤
|              营业部名称              |买入金额(万元)|卖出金额(万元)|
├───────────────────┼───────┼───────┤
|中国银河证券股份有限公司北京太阳宫证券|4.24          |3095.00       |
|营业部                                |              |              |
|中信证券(山东)有限责任公司青岛标山路|8.04          |1296.64       |
|证券营业部                            |              |              |
|中信证券(山东)有限责任公司济宁古槐路|75.21         |1088.00       |
|证券营业部                            |              |              |
|东吴证券股份有限公司苏州石路证券营业部|0.64          |635.80        |
|广州证券股份有限公司烟台南大街证券营业|639.56        |635.61        |
|部                                    |              |              |
└───────────────────┴───────┴───────┘
(二)大宗交易
┌─────┬───┬────┬────┬───────┬───────┐
|交易日期  |成交价|成交数量|成交金额|  买方营业部  |  卖方营业部  |
|          |格(元)| (万股) | (万元) |              |              |
├─────┼───┼────┼────┼───────┼───────┤
|2017-05-11|11.95 |30.00   |358.50  |中信证券股份有|安信证券股份有|
|          |      |        |        |限公司上海沪闵|限公司连云港郁|
|          |      |        |        |路证券营业部  |州北路证券营业|
|          |      |        |        |              |部            |
└─────┴───┴────┴────┴───────┴───────┘
(三)融资融券
┌─────┬─────┬─────┬────┬─────┬──────┐
| 交易日期 | 融资余额 |融资买入额|融券余额|融券卖出量|融资融券余额|
|          |  (万元)  |  (万元)  |(万元)|  (万股)  |   (万元)   |
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼──────┤
|2018-06-14|93924.14  |8610.27   |316.30  |15.43     |94240.45    |
└─────┴─────┴─────┴────┴─────┴──────┘

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兰州黄河 中 关 村