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燕京啤酒(000729)最新消息 股吧消息 公告新闻汇总

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≈≈燕京啤酒000729≈≈维赛特财经www.vsatsh.cn(更新:18.11.13)
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最新提示:1)11月12日燕京啤酒(000729):燕京啤酒“掉队”之谜,净利不足巅峰两成
           ,能否翻身?(详见后)
分红扩股:1)2018年中期利润不分配,不转增
         2)2017年末期以总股本281854万股为基数,每10股派0.2元 ;股权登记日:2
           018-07-12;除权除息日:2018-07-13;红利发放日:2018-07-13;
机构调研:1)2018年07月27日机构到上市公司调研(详见后)
●18-09-30 净利润:61092.77万 同比增:0.09 营业收入:102.33亿 同比增:0.39
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  主要指标(元)  │18-09-30│18-06-30│18-03-31│17-12-31│17-09-30
每股收益        │  0.2170│  0.1800│  0.0190│  0.0570│  0.2170
每股净资产      │  4.7554│  4.7388│  4.5783│  4.5591│  4.7184
每股资本公积金  │  1.6303│  1.6303│  1.6303│  1.6303│  1.6303
每股未分配利润  │  1.4417│  1.4251│  1.2645│  1.2453│  1.4383
加权净资产收益率│  4.6500│  3.8700│  0.4200│  1.2600│  4.6800
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按最新总股本计算│18-09-30│18-06-30│18-03-31│17-12-31│17-09-30
每股收益        │  0.2168│  0.1798│  0.0192│  0.0572│  0.2166
每股净资产      │  4.7554│  4.7388│  4.5783│  4.5591│  4.7184
每股资本公积金  │  1.6303│  1.6303│  1.6303│  1.6303│  1.6303
每股未分配利润  │  1.4417│  1.4251│  1.2645│  1.2453│  1.4383
摊薄净资产收益率│  4.5580│  3.7934│  0.4197│  1.2556│  4.5897
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A 股简称:燕京啤酒 代码:000729 │总股本(万):281853.9341│法人:赵晓东
上市日期:1997-07-16 发行价:7.34│A 股  (万):250944.3521│总经理:赵晓东
上市推荐:北京证券股份有限公司,南方证券有限公司│限售流通A股(万):30909.582│行业:酒、饮料和精制茶制造业
主承销商:北京证券股份有限公司 │主营范围:啤酒、矿泉水、茶饮料、饲料
电话:86-10-89490729 董秘:徐月香│
───────────────┴────────────────────
公司近五年每股收益(单位:元)     <仅供参考,据此操作盈亏与本公司无涉.>
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    年  度        │    年  度│    三  季│    中  期│    一  季
─────────┼─────┼─────┼─────┼────────
    2018年        │        --│    0.2170│    0.1800│    0.0190
─────────┼─────┼─────┼─────┼────────
    2017年        │    0.0570│    0.2170│    0.1740│    0.0190
─────────┼─────┼─────┼─────┼────────
    2016年        │    0.1110│    0.2190│    0.1600│    0.0170
─────────┼─────┼─────┼─────┼────────
    2015年        │    0.2090│    0.3040│    0.2120│    0.0190
─────────┼─────┼─────┼─────┼────────
    2014年        │    0.2590│    0.3261│    0.2070│    0.0180
─────────┴─────┴─────┴─────┴────────
[2018-11-12]燕京啤酒(000729):燕京啤酒“掉队”之谜,净利不足巅峰两成,能否翻身?
    ▇中国经济网
  净利不足巅峰两成高端之战能否翻身?
  接近不惑之年的燕京啤酒,在新一轮的竞争中似乎越发力不从心。
  尽管经历了一系列的提价、关厂等动作后,北京燕京啤酒股份有限公司(以下简
称“燕京啤酒”,000729.SZ)的业绩仍无太多起色。
  2018年第三季度,燕京啤酒净利润下滑幅度超过10%,前三季度的营收和净利润
的增幅均不足1%。将时间线拉长,该公司净利润在2011年达到顶峰后,此后几年盈
利能力略有反复,在2015年后逐步下滑,直至2017年,其净利润尚不足巅峰期的20
%。
  业内普遍认为,在经历过跑马圈地之后的啤酒行业,五大巨头(华润啤酒、青岛
啤酒、百威、燕京啤酒、嘉士伯)之间的竞夺已经由“抢份额”转向“抢利润”,
布局高端啤酒成为新一轮竞争的关键。其中,产品结构相对低端的华润啤酒,日前
斥巨资收购喜力在华7家工厂,布局高端业务表露无遗,而另外三家巨头青岛啤酒、
百威、嘉士伯亦是动作频频。
  目前,燕京啤酒已经形成了普通产品以清爽为主,中高端产品以纯生和原浆白
啤为主的产品矩阵。“相对来说,燕京啤酒的产品结构仍有很大提升空间。”啤酒
营销专家方刚告诉《中国经营报》记者。
  净利润下滑背后
  1997年登陆深交所的燕京啤酒,在资本的助力下得以迅速扩张。其营收从1997
年的11.77亿元,一度在2013年达到巅峰137.48亿元。2008年,北京成功举办奥运会
,燕京啤酒成为赞助商。时任燕京啤酒董事长的李福成,举起奥运火炬完成圣火传
递。一时间,燕京啤酒风光无限。
  遗憾的是,在2014年之后,中国啤酒行业开始步入连续四年低迷期,燕京啤酒
的净利润出现大幅下滑。2014年至2017年,燕京啤酒的净利润分别为7.26亿元、5.8
8亿元、3.12亿元和1.61亿元。在巅峰期的2011年, 燕京啤酒净利润为8.17亿元。
  《中国经营报》记者注意到,早在1997年,燕京啤酒的净利润已经达到1.87亿
元。也就是说,在登陆资本市场21年后,燕京啤酒的盈利水平又回到了原点。
  直至今日,燕京啤酒的业绩仍无太多起色。根据燕京啤酒最新发布的三季报显
示,公司实现营收102.33亿元,同比增长0.39%;归属于上市公司股东的净利润为6.
11亿元,同比微增0.09%。在销售旺季的第三季度,燕京啤酒营收为38.58亿元,同
比微增0.10%;实现归属上市公司股东净利润1.04亿元,同比大幅降低12.21%。
  “公司产品品质和产品结构持续优化,保持了稳定、健康发展。”燕京啤酒在
三季报中如此评价自身的发展。
  燕京啤酒一直都在积极谋变。国金证券食品饮料团队撰文提到,该公司在2017
年6月完成换帅后战略思路做了调整,提价加关厂成为主题。
  在关厂调整方面,燕京啤酒一边继续支持优势企业,一边投入更多精力关闭劣
势企业;在提价方面,燕京啤酒在去年底对三大主销区全面开启提价。继2018年初
北京市场清爽提价30%、浙江仙都本生提价5%之后,2月份广西漓泉及内蒙古雪鹿也
执行了提价。
  “当下是巨头企业提价、关厂的窗口期。这是行业的常态,并非是燕京啤酒一
家的行为。”方刚告诉记者。
  高端啤酒抢夺战
  根据欧瑞国际公布的数字显示,2016年,五大啤酒巨头在中国的市场占有率已
合计达73%,相较于2005年的47%大幅提升。其中,华润啤酒的市场份额为25.6%,青
岛啤酒为17.2%,燕京啤酒已经不足10%,三者分列第一、第二和第四。
  事实上,啤酒巨头之间上一轮的竞夺,大多是通过收购来实现的。燕京啤酒凭
借资本的力量和营销上的胡同战术,在上世纪末曾短暂跃居行业第一;青岛啤酒也
不甘示弱,据媒体不完全统计,在1997年至2001年,青岛啤酒先后并购30余家地方
啤酒公司,产销量一度在2001年升至全国第一;华润啤酒则是在上世纪90年代,通
过并购进入啤酒领域,后经过一轮轮跑马圈地后,其市场份额占据全国首位。
  只是,当下啤酒行业的发展正在发生改变。业内普遍认为,目前啤酒行业并购
窗口期已经关闭,如何改善自身盈利能力成为各大巨头发展的主题。“发力高端品
牌是解决问题的本质所在。在五大啤酒巨头中,燕京啤酒的产品结构并不是最好的
。”方刚说。
  根据智研咨询发布的《2017年中国啤酒行业集中度及盈利能力分析》的数据显
示,中国啤酒出厂吨价为世界主流水平的一半左右,燕京啤酒仅为2413元/吨。作为
对比,嘉士伯的吨价为5254元/吨,百威英博更是达到6383元/吨。
  相对偏低的吨价,使得燕京啤酒在新一轮的竞争中并无太多优势。根据燕京啤
酒官网显示,公司高端产品以燕京原浆白啤和燕京帝道为代表,它们是燕京品牌升
级与转型的支点。其中,燕京原浆白啤就是燕京啤酒原浆系列产品的精品代表,燕
京帝道是针对当下年轻人量身打造的产品。在2017年,燕京白啤销量同比增长37.8%
。此外,燕京啤酒还推出过爱尔、IPA、世涛等高端产品。
  燕京啤酒方面并未向《中国经营报》记者透露高端产品的销售情况。中国食品
产业评论员朱丹蓬认为,燕京啤酒的核心市场是北京、天津、内蒙古和两广。根据
他对市场的调研分析,燕京啤酒高端产品在上述区域受到不同阻力的影响。其中,
两广地区是进口啤酒攻势较为凶猛的地区,京津地区是众多高端品牌的聚集地,内
蒙古地区则受消费能力影响。
  与此同时,竞争对手正在伺机而动。11月5日,华润集团斥巨资收购喜力在华7
家公司,布局高端的野心表露无遗。华润雪花公司总经理侯孝海曾公开表示:“通
过和喜力的战略合作,不仅可以帮助华润啤酒在高端化上进一步提速,还有机会抢
占高端市场第一梯队的位置。”
  嘉士伯在2018年年初宣布将花费约5.2亿元人民币在中国推广乐堡、嘉士伯以及
凯旋1664等高端品牌;百威英博早在2017年8月就与帝亚吉欧达成5年合约,拿下高
端黑啤品牌健力士在中国大陆地区的独家运营权。9月又将每瓶售价15元左右的低
卡米凯罗啤酒引入中国;青岛啤酒的高端啤酒也保持较快增速。在2018年上半年,
其高端产品奥古特、鸿运当头、经典1903、纯生啤酒等高端产品共实现销量96万千
升,同比增长6.8%。
  “五大巨头中,外资品牌自带高端属性,青岛啤酒高端品牌在市场广度上已经
形成一定规模,而华润啤酒拿下喜力意在弥补高端短板。相比而言,燕京啤酒在高
端市场仍有很大提升空间。”朱丹蓬说。
  值得注意的是,高端品牌的竞争焦点也有所不同。方刚曾撰文提到,“在中低
端层面的竞争是地盘的争夺战,高端层面的竞争已经不能单纯靠份额来支撑,品牌
运作能力成了急需补上的一课!”。
  而目前的燕京啤酒刚刚经历了人事变动。在2017年,燕京啤酒灵魂人物李福成
卸任董事长,“70后”赵晓东接任。同年10月,燕京啤酒面向社会公开选聘总经理
岗位。直至今日,此事仍未有公开信息披露。燕京啤酒方面也未回应《中国经营报
》记者的采访。
  另外,燕京啤酒12年前就承诺的股权激励计划,因相关法律法规、政策等原因
,在2017年6月底已经正式宣告无法履行。
  “燕京啤酒属于老牌国企,公司经营团队相对老化,这也是影响其发展的一个
因素。”方刚告诉《中国经营报》记者。

[2018-11-10]燕京啤酒(000729):燕京啤酒“掉队”之谜,净利不足巅峰两成,高端之战能否翻身?
    ▇中国经营报
  接近不惑之年的燕京啤酒,在新一轮的竞争中似乎越发力不从心。
  尽管经历了一系列的提价、关厂等动作后,北京燕京啤酒股份有限公司(以下简
称“燕京啤酒”,000729.SZ)的业绩仍无太多起色。
  2018年第三季度,燕京啤酒净利润下滑幅度超过10%,前三季度的营收和净利润
的增幅均不足1%。将时间线拉长,该公司净利润在2011年达到顶峰后,此后几年盈
利能力略有反复,在2015年后逐步下滑,直至2017年,其净利润尚不足巅峰期的20
%。
  业内普遍认为,在经历过跑马圈地之后的啤酒行业,五大巨头(华润啤酒、青岛
啤酒、百威、燕京啤酒、嘉士伯)之间的竞夺已经由“抢份额”转向“抢利润”,
布局高端啤酒成为新一轮竞争的关键。其中,产品结构相对低端的华润啤酒,日前
斥巨资收购喜力在华7家工厂,布局高端业务表露无遗,而另外三家巨头青岛啤酒、
百威、嘉士伯亦是动作频频。
  目前,燕京啤酒已经形成了普通产品以清爽为主,中高端产品以纯生和原浆白
啤为主的产品矩阵。“相对来说,燕京啤酒的产品结构仍有很大提升空间。”啤酒
营销专家方刚告诉记者。
  净利润下滑背后
  1997年登陆深交所的燕京啤酒,在资本的助力下得以迅速扩张。其营收从1997
年的11.77亿元,一度在2013年达到巅峰137.48亿元。2008年,北京成功举办奥运会
,燕京啤酒成为赞助商。时任燕京啤酒董事长的李福成,举起奥运火炬完成圣火传
递。一时间,燕京啤酒风光无限。
  遗憾的是,在2014年之后,中国啤酒行业开始步入连续四年低迷期,燕京啤酒
的净利润出现大幅下滑。2014年至2017年,燕京啤酒的净利润分别为7.26亿元、5.8
8亿元、3.12亿元和1.61亿元。在巅峰期的2011年, 燕京啤酒净利润为8.17亿元。
  《中国经营报》记者注意到,早在1997年,燕京啤酒的净利润已经达到1.87亿
元。也就是说,在登陆资本市场21年后,燕京啤酒的盈利水平又回到了原点。
  直至今日,燕京啤酒的业绩仍无太多起色。根据燕京啤酒最新发布的三季报显
示,公司实现营收102.33亿元,同比增长0.39%;归属于上市公司股东的净利润为6.
11亿元,同比微增0.09%。在销售旺季的第三季度,燕京啤酒营收为38.58亿元,同
比微增0.10%;实现归属上市公司股东净利润1.04亿元,同比大幅降低12.21%。
  “公司产品品质和产品结构持续优化,保持了稳定、健康发展。”燕京啤酒在
三季报中如此评价自身的发展。
  燕京啤酒一直都在积极谋变。国金证券食品饮料团队撰文提到,该公司在2017
年6月完成换帅后战略思路做了调整,提价加关厂成为主题。
  在关厂调整方面,燕京啤酒一边继续支持优势企业,一边投入更多精力关闭劣
势企业;在提价方面,燕京啤酒在去年底对三大主销区全面开启提价。继2018年初
北京市场清爽提价30%、浙江仙都本生提价5%之后,2月份广西漓泉及内蒙古雪鹿也
执行了提价。
  “当下是巨头企业提价、关厂的窗口期。这是行业的常态,并非是燕京啤酒一
家的行为。”方刚告诉记者。
  高端啤酒抢夺战
  根据欧瑞国际公布的数字显示,2016年,五大啤酒巨头在中国的市场占有率已
合计达73%,相较于2005年的47%大幅提升。其中,华润啤酒的市场份额为25.6%,青
岛啤酒为17.2%,燕京啤酒已经不足10%,三者分列第一、第二和第四。
  事实上,啤酒巨头之间上一轮的竞夺,大多是通过收购来实现的。燕京啤酒凭
借资本的力量和营销上的胡同战术,在上世纪末曾短暂跃居行业第一;青岛啤酒也
不甘示弱,据媒体不完全统计,在1997年至2001年,青岛啤酒先后并购30余家地方
啤酒公司,产销量一度在2001年升至全国第一;华润啤酒则是在上世纪90年代,通
过并购进入啤酒领域,后经过一轮轮跑马圈地后,其市场份额占据全国首位。
  只是,当下啤酒行业的发展正在发生改变。业内普遍认为,目前啤酒行业并购
窗口期已经关闭,如何改善自身盈利能力成为各大巨头发展的主题。“发力高端品
牌是解决问题的本质所在。在五大啤酒巨头中,燕京啤酒的产品结构并不是最好的
。”方刚说。
  根据智研咨询发布的《2017年中国啤酒行业集中度及盈利能力分析》的数据显
示,中国啤酒出厂吨价为世界主流水平的一半左右,燕京啤酒仅为2413元/吨。作为
对比,嘉士伯的吨价为5254元/吨,百威英博更是达到6383元/吨。
  相对偏低的吨价,使得燕京啤酒在新一轮的竞争中并无太多优势。根据燕京啤
酒官网显示,公司高端产品以燕京原浆白啤和燕京帝道为代表,它们是燕京品牌升
级与转型的支点。其中,燕京原浆白啤就是燕京啤酒原浆系列产品的精品代表,燕
京帝道是针对当下年轻人量身打造的产品。在2017年,燕京白啤销量同比增长37.8%
。此外,燕京啤酒还推出过爱尔、IPA、世涛等高端产品。
  燕京啤酒方面并未向《中国经营报》记者透露高端产品的销售情况。中国食品
产业评论员朱丹蓬认为,燕京啤酒的核心市场是北京、天津、内蒙古和两广。根据
他对市场的调研分析,燕京啤酒高端产品在上述区域受到不同阻力的影响。其中,
两广地区是进口啤酒攻势较为凶猛的地区,京津地区是众多高端品牌的聚集地,内
蒙古地区则受消费能力影响。
  与此同时,竞争对手正在伺机而动。11月5日,华润集团斥巨资收购喜力在华7
家公司,布局高端的野心表露无遗。华润雪花公司总经理侯孝海曾公开表示:“通
过和喜力的战略合作,不仅可以帮助华润啤酒在高端化上进一步提速,还有机会抢
占高端市场第一梯队的位置。”
  嘉士伯在2018年年初宣布将花费约5.2亿元人民币在中国推广乐堡、嘉士伯以及
凯旋1664等高端品牌;百威英博早在2017年8月就与帝亚吉欧达成5年合约,拿下高
端黑啤品牌健力士在中国大陆地区的独家运营权。9月又将每瓶售价15元左右的低
卡米凯罗啤酒引入中国;青岛啤酒的高端啤酒也保持较快增速。在2018年上半年,
其高端产品奥古特、鸿运当头、经典1903、纯生啤酒等高端产品共实现销量96万千
升,同比增长6.8%。
  “五大巨头中,外资品牌自带高端属性,青岛啤酒高端品牌在市场广度上已经
形成一定规模,而华润啤酒拿下喜力意在弥补高端短板。相比而言,燕京啤酒在高
端市场仍有很大提升空间。”朱丹蓬说。
  值得注意的是,高端品牌的竞争焦点也有所不同。方刚曾撰文提到,“在中低
端层面的竞争是地盘的争夺战,高端层面的竞争已经不能单纯靠份额来支撑,品牌
运作能力成了急需补上的一课!”。
  而目前的燕京啤酒刚刚经历了人事变动。在2017年,燕京啤酒灵魂人物李福成
卸任董事长,“70后”赵晓东接任。同年10月,燕京啤酒面向社会公开选聘总经理
岗位。直至今日,此事仍未有公开信息披露。燕京啤酒方面也未回应《中国经营报
》记者的采访。
  另外,燕京啤酒12年前就承诺的股权激励计划,因相关法律法规、政策等原因
,在2017年6月底已经正式宣告无法履行。
  “燕京啤酒属于老牌国企,公司经营团队相对老化,这也是影响其发展的一个
因素。”方刚告诉《中国经营报》记者。

[2018-10-31](000729)燕京啤酒:第七届监事会第八次会议决议公告
    1
    证券代码:000729 证券简称:燕京啤酒 公告编号:2018-20
    北京燕京啤酒股份有限公司
    第七届监事会第八次会议决议公告
    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
    一、监事会会议召开情况
    北京燕京啤酒股份有限公司(以下简称“公司”)第七届监事会第八次会议通
知于2018年10月20日以书面文件形式发出,会议于2018年10月30日在公司会议室以
现场表决形式召开,符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程
的规定。会议应出席监事3人,实际出席3人,分别为:王金泉、宋玉梅、周洪年,
会议由监事会主席王金泉先生主持。
    二、监事会会议审议情况
    1、审议并同意公司《2018年第三季度报告全文》及《2018年第三季度报告正文
》
    公司监事会根据相关规定,对董事会编制的2018年第三季度报告进行了认真审
核,出具书面意见如下:
    经审核,监事会认为董事会编制和审议公司2018年第三季度报告的程序符合法
律、行政法规及中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司
的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    同意票3票,反对票0票,弃权票0票。
    2、审议并同意《关于会计政策变更的议案》
    公司监事会仔细核查了公司本次会计政策变更的相关资料,认为:公司本次会
计政策变更是按照财政部《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》
(财会[2018]15号)要求进行的合理变更和调整,执行会计政策变更能
    2
    够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果,公司相关决策程序符合有关
法律法规和《公司章程》等规定,不存在损害公司及股东利益的情形。监事会同意
本次会计政策的变更。
    同意票3票,反对票0票,弃权票0票。
    三、备查文件
    1、公司第七届监事会第八次会议决议;
    2、深交所要求的其他文件。
    北京燕京啤酒股份有限公司监事会
    二〇一八年十月三十日

[2018-10-31](000729)燕京啤酒:第七届董事会第九次会议决议公告
    1
    证券代码:000729 证券简称:燕京啤酒 公告编号:2018-19
    北京燕京啤酒股份有限公司
    第七届董事会第九次会议决议公告
    一、董事会会议召开情况
    北京燕京啤酒股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第九次会议通
知于2018年10月20日以书面文件形式发出,会议于2018年10月30日以通讯表决形式
召开,符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。会议
应参加董事15人,实际参加董事15人,分别为:赵晓东、刘翔宇、谢广军、邓连成
、戴永全、丁广学、张海峰、李光俊、杨毅、吴培、李兴山、王连凤、朱立青、张
桂卿、尹建军。
    二、董事会会议审议情况
    1、审议并通过了公司《2018年第三季度报告全文》及《2018年第三季度报告正
文》
    同意票15票,反对票0票,弃权票0票。
    2、审议并通过了《关于会计政策变更的议案》
    财政部于2018年6月15日发布了《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式
的通知》(财会[2018]15号)(以下简称“《修订通知》”),对一般企业财务报
表格式进行了修订,要求尚未执行新金融准则和新收入准则的企业按照企业会计准
则和《修订通知》附件1的要求编制财务报表。根据《修订通知》要求,公司需对
会计政策相关内容进行相应变更,按照最新规定的一般企业财务报表格式(适用于
尚未执行新金融准则和新收入准则的企业)编制公司的财务报表。
    公司董事会同意本次会计政策变更。公司独立董事就此事发表了同意的独立
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
    2
    意见。
    同意票 15 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。
    《关于会计政策变更的公告》于2018年10月31日刊登在巨潮资讯网(http://ww
w.cninfo.com.cn)。
    三、备查文件
    1、公司第七届董事会第九次会议决议;
    2、深交所要求的其他文件。
    二○一八年十月三十日

[2018-10-31](000729)燕京啤酒:2018年第三季度报告主要财务指标
    基本每股收益(元/股):0.217
    加权平均净资产收益率(%):4.65

[2018-10-30]燕京啤酒(000729):燕京啤酒2018,年第三季度净利润1.04亿元,同比下降12.21%
    ▇千龙新闻网
  北京燕京啤酒股份有限公司(简称“燕京啤酒”)30日晚间发布了2018 年第三季
度报告。报告显示,2018 年第三季度该公司实现营业收入3,858,149,501.04元,
同比增长0.1%;归属于上市公司股东的净利润104,264,325.88元,同比下降12.21%。 
  报告称,2018 年 1-9 月份,该公司实现啤酒销量364 万千升,其中燕京主品
牌销量 251 万千升,“1+3”品牌销量 334 万千升。1-9 月,该公司实现营业收入
 1,023,288 万元,同比增长 0.39%,实现利润 83,805 万元,同比增 0.84%,实
现归属上市公司股东净利润 61,093 万元,同比增长0.09%,实现归属于上市公司股
东的扣除非经常性损益的净利润 58,589 万元,同比增长21.19%。

[2018-09-18]燕京啤酒(000729):燕京啤酒业绩增速垫底,“一代霸主”或被挤出第一梯队
    ▇企业观察报
  8月31日,燕京啤酒发布了上半年业绩报告。据公告,公司上半年营业收入 63.
74亿元,同比增长0.57%,净利润同比增长3.06%,达5.06亿元,扣除非经常性损益
的净利润达4.87亿元,同比增长30.98%。与此同时,燕京啤酒发布修改《公司章程
》的公告,扩大其经营范围。
  对于业绩变化,燕京啤酒表示,公司积极化解面临的经营压力,适应消费升级
,拓展经营思路,产品品质和产品结构持续优化,故能保持稳定、健康的发展。
  从燕京啤酒交出的上半年成绩单看,公司虽然已经扭转了营收同比下滑的局面
,但是增速却仍在低位徘徊。数据显示,2017年上半年,该公司营业收入增速为0.7
1%,今年放缓至0.57%,而2016年和2017年全年,营业收入分别同比下滑了7.7%和3
.26%。
  而与同行业内的上市公司相比较,燕京啤酒上半年营收增速垫底:华润啤酒上
半年营收增长11.4%;青岛啤酒营收增长0.6%;重庆啤酒营收同比增长10.91%;珠江
啤酒则录得9.15%的营收增长。
  1980年成立于北京顺义的燕京啤酒,是不少北京人的年少回忆。在李福成时代
,燕京一度成为国内啤酒产量第一个突破100万吨的企业;世纪之交时燕京啤酒进军
全国市场,2013年营收137亿元,净利润6.8亿元,走上了巅峰。然而发展近40载,
如今的燕京啤酒业绩疲软,股价下跌,已逐渐被华润啤酒、青岛啤酒、百威啤酒等
竞争对手挤出第一梯队。
  “燕京啤酒已不再有当年之勇,略显英雄迟暮。”有评论称。
  一代霸主后劲不足
  “起步早,跑得快,后劲不足。”有行业观察者这样评价燕京啤酒。
  燕京啤酒集团是中国啤酒行业最先起步的大型啤酒企业。1980年,燕京啤酒开
始建厂经营,当时年产量仅1万吨;上世纪90年代燕京开始发力,在董事长李福成的
带领下,1999年燕京啤酒成为国内啤酒产量第一个突破100万吨的企业;世纪之交
燕京啤酒进军全国市场,2013年营收137亿元,净利润6.8亿元,走上了巅峰。
  券商给出的研究报告认为,李福成带领的燕京啤酒能够在当时成就啤酒市场霸
主地位,归结于市场意识、准确的产品定位、胡同战术奠定渠道优势、理性的价格
策略和稳健的扩张策略这五大原因,也是这五大战略帮助燕京啤酒从创业期走向了
壮大期。
  “市场意识是燕京啤酒在成长初期赢得先机的关键。”券商分析师称,1996年
之前在青岛啤酒还处于计划经济意识占主导地位的时候,燕京啤酒在李福成带领下
以深入市场调查、产品创新、渠道建设以及不等不靠不拖的高效决策使其获得了高
速成长。
  产品定位上,燕京啤酒针对当时国内大众对啤酒需求旺盛,而供应主要面向高
端市场的状态,定位于普通大众消费品,不断改进工艺、降低成本,以较高的性价
比获得大众认可。1994年,公司又率先推出适应消费者口味需求的扎啤、11度清爽
型啤酒,2004年7月清爽型啤酒改进包装,准确把握了消费市场的趋势。
  同时,胡同战术奠定了燕京啤酒的渠道优势。燕京啤酒创业期大众对啤酒更看
重拥有而非品牌,但销售渠道一直为地方糖酒公司垄断,燕京啤酒在李福成带领下
率先脱离糖酒公司,自力更生,以三轮车送货到户的胡同战术,与上千家小经销商
签订供货合同,实现原始的深度分销模式,从而建立牢固的市场网络,这一点也为
燕京积累了持续建设渠道优势的经验。
  价格方面,燕京啤酒在北京市场已有的北京啤酒等知名品牌的基础上,率先降
价挤占竞争对手市场份额,获取垄断地位,后逐步提价获取利润。行业分析师认为
,“这是比较合适的市场化手段。2008年,燕京啤酒在垄断优势强的地区实现全面
提价10%,仍保持销量的稳定增长;2010年1月,公司再次提价,北京地区燕京啤酒
普通瓶装啤酒价格涨幅10%。整体上来说,燕京啤酒的吨价不高,尤其在北京,这样
的做法在于给经销商更多的让利,让他们保持对自己的忠诚。”
  进入壮大期的燕京啤酒保持着稳健的扩张策略,采取直接建厂和兼并收购并行
的方式向外埠市场拓展。“2000年,燕京啤酒进入一个快速扩张期,江西、山东、
湖北、广西等地十几家啤酒企业相继被收归门下,燕京的触角也从华北扩展到全国
各地。此后的十年是燕京啤酒的黄金十年,营收从2000年的17.45亿元到2010年突破
百亿元。”行业分析师说。
  但是,在2012年燕京啤酒并购金威失败、后者被华润收入囊中占领长三角市场
后,燕京在资本市场基本就没什么大动作了。此后,燕京啤酒更是开启了“走下坡
路”的模式,燕京啤酒近三年的毛利率和扣非净利率持续下降,2017年营收只有112
亿元,扣非净利润已经是-3716万元,20年来首次亏损;2018年上年报,燕京啤酒
营收67.5亿元,同比增长0.57%,勉强扭转颓势,但是同期的华润啤酒营收增长11.4
%,重庆啤酒增长10.9%,珠江啤酒增长9.15%。燕京啤酒显然又慢了一拍。
  对此,行业分析师指出,由于多年来燕京啤酒没有大的整合和并购动作,仍定
位在北京、内蒙古、山东、两广等区域市场,如今啤酒的天下基本被瓜分完毕,想
要逆势扩张更加不易,而自身的强势市场又在被巨头蚕食,业绩自然不如从前。
  “国内啤酒巨头之间的竞争和较量是大鱼吃小鱼,快鱼吃慢鱼,在燕京啤酒偏
安一隅的时候,青岛啤酒、华润啤酒依旧在扩张产能、抢占市场,同时百威啤酒这
家靠收购不断扩大自身实力的啤酒巨头在中国市场争夺老大的野心未曾改变。”
  国企体制弊端束缚
  对于燕京啤酒,中国食品产业分析师朱丹蓬分析道:“燕京啤酒这几年一直都
在走下坡路,目前的增长已实属难得。它依托中高端产品的布局趋于完善才有了0.5
7%的增长,否则实现不了正增长。”这不禁让人疑问,燕京啤酒怎么了?
  据公开资料,燕京啤酒主营啤酒、露酒、矿泉水、啤酒原料、饲料、酵母、塑
料箱的制造和销售,已形成高档啤酒以原浆白啤酒和纯生为代表、中档啤酒以鲜啤
为代表、普通啤酒以清爽为代表的清晰的产品线,同时研发出黑啤、无醇啤酒、果
味啤酒、保健啤酒多种产品。公司生产及销售业务占公司主营业务的90%以上,目前
拥有控股子公司50个,布局在全国18个省(直辖市)。
  在朱丹蓬看来,燕京啤酒的问题出在企业“造血”不足。“其实国内的许多啤
酒企业一直都在努力进行主营业务的经营,但是收效并不好。中国进入市场经济才4
0年,工业化程度尚处在一个初级向中级阶段过渡的时期。在这样一个阶段,企业
的发展不能操之过急,要循序渐进。另外,随着中国啤酒市场毛利率的降低,啤酒
企业盈利也在不断下降。由于行业产能过剩矛盾较为突出,原材料价格、人工成本
的持续上涨,都对啤酒企业生产经营成本造成了较大压力。”业内普遍认为,在多
方啤酒企业激烈竞争的时候,许多本土品牌,尤其是区域品牌面临的生存压力进一步加剧。
  而在更多的行业观察者们看来,燕京啤酒从巅峰期走到今日的衰落景象,其深
层次的问题是其纯国企体制弊端的逐渐显现和束缚。今天燕京啤酒“转型缓慢,机
构臃肿”,主要体现在执行力保守被动、营销策略变化慢、人员冗杂效率低、研发
能力弱等四个方面。
  有分析指出,对比其他上市啤酒公司,燕京啤酒是唯一一家没有引入外资的上
市啤酒巨头,内部缺乏活水,纯国企体制的弊端渐渐显现,这在很大程度上束缚了
燕京啤酒的发展脚步。
  “啤酒的销售半径决定了中国啤酒企业基本上都是通过并购扩大势力范围。可
在某种程度上,国企体制的燕京啤酒集团执行力比较保守被动,这也是燕京啤酒很
难在全国范围内大举扩张的原因之一。这就和董明珠造车、造芯片处处受阻是一个
道理,折腾好了,皆大欢喜,万一失败了,风险没人愿意承担。”
  第二,在市场中的反应速度、营销策略变化相对于其他啤酒企业而言较慢。例
如,青岛啤酒通过餐饮包量协议或销量奖励来续签专卖合同;珠江啤酒则通过开拓
烧烤档、下增加临促人员、投放奖品比例、经销商赊销政策等加快开拓市场。相较
之下,燕京啤酒在营销策略变化上的动作并不明显或者总是比别人慢一拍。
  第三,人员冗杂,运营效率低的陈年旧疾依旧存在。燕京啤酒的人均工资虽然
不高,但是相对于企业人均创造的营业收入相比,还是非常不划算的。燕京啤酒的2
017年人均营业收入不足青岛啤酒的一半,不足重庆啤酒的三分之一,说明人员的
冗余、效率的低下也是造成企业成本过高的重要原因。
  人浮于事必然会带来管理费用的增加。燕京啤酒的管理费用大于青岛啤酒,但
是青岛啤酒的总资产却是燕京啤酒的近2倍。数据显示,2017年燕京啤酒管理费用12
.7亿元,占营收比重为11.33%,青岛啤酒管理费用12.2亿元,占营收比重为4.74%
。为何规模相对小的企业却要更多的管理代价呢?并且从业绩来看,如此高昂的管
理成本也没有带来相应的成效。而运营效率低导致的存货周转天数大大高于青岛啤
酒、珠江啤酒等企业,近三年未有明显改善,接近200天的存货周转天数几乎是青岛
啤酒的四倍。
  第四,高耗低效的研发费用。“燕京啤酒的研发费用投入也令人感到蹊跷,事
实上,企业的研发投入巨大,处于行业前列,但似乎成效寥寥。数据显示,2015年
至2017年燕京啤酒的发明专利数量是19项,青岛啤酒则达到45项。”有行业观察者
指出,燕京啤酒每年投入研发费用近3亿元,专利成果却远不及每年仅投入一千多万
的青岛啤酒,并且2017年燕京啤酒的研发人员数量高达1369人,而青岛啤酒研发人
员仅仅只有51人。
  高端市场压力
  2017年燕京啤酒集团董事长完成新老交接,董事会换届完成后,李福成退休,
赵晓东接棒,燕京啤酒开启了一个新时代。
  赵晓东接棒后,燕京啤酒集团适时推出了爱尔、IPA、世涛三款高端产品来试图
突破经营业绩上的困局。对此业内人士表示,价格低,利润小,随着消费升级,牺
牲品质、薄利多销的价格战已经逐渐远去。青岛啤酒吨价为3260元/吨,而燕京啤
酒仅为2413元/吨。作为对比,嘉士伯的吨价为5254元/吨,百威英博更是达到6383 
元/吨,洋啤酒明显要比本土啤酒贵很多。
  “燕京啤酒显然也看到了中高端市场的空间,但是任重道远,这只是个开始。
”有分析指出,随着啤酒行业的品牌价值化逐渐凸显,国内多家企业纷纷转变战略
规划,推出高端品牌产品,抢占高端市场。其中,青岛啤酒推出了奥古特、鸿运当
头、经典1903、纯生啤酒等高端产品;珠江啤酒推出了高端品牌雪堡系列精酿啤酒
;燕京啤酒则主要是以原浆白脾纯生为代表冲击高端市场;而向来以中低端啤酒取
胜的华润雪花也与喜力结盟,大踏步进军高端啤酒市场。但同时需要注意的是,除
了国内啤酒企业,包括百威英博、嘉士伯等外资啤酒品牌也在进行阶段性提价,以
提高产品分销价格。
  业内人士普遍认为,国产和国际啤酒企业都在向高端市场集结,进行产品结构
调整,提高产能效益。对于国内啤酒企业而言,未来的发展仍面临一定挑战:一方
面,受到外资啤酒企业的入侵,市场份额受到一定冲击;另一方面,高端策略的落
地需一定时间获得消费者的认可。
  啤酒营销专家方刚认为,与美国啤酒市场相比,中国市场啤酒消费数量巨大,
但大部分啤酒品牌却没有建立自己的差异化与其他品牌区隔。“从消费总量来看,
中国啤酒销量可在全球排名第一,然而人均销量却还不足美国一半。近年来中国啤
酒的发展较为动荡。从2013年一直到2017年,啤酒产量与销量双双下跌,大多中小
型啤酒企业经营举步维艰,行业竞争愈发激烈。虽然行业集中度已提升至58.2%-73.
3%的水平,但与美国、日本、法国等发达国家的啤酒产业相比仍有一定差距,未来
有待进一步提升。”
  “目前国内啤酒行业排名前五的品牌分别为华润雪花、青岛啤酒、百威英博、
燕京啤酒和嘉士伯,这五大啤酒厂商占据了中国73.3%的市场份额。虽然前五大啤酒
企业中国产啤酒集团占据了三个位置,但国产啤酒品牌整体仍处于低价水平。市场
上的高价啤酒多为两大外资集团旗下的进口品牌,如何突破现有格局是国产啤酒必
须思考的问题。”他说。
  对于目前的燕京啤酒,多位行业研究人士认为,燕京啤酒的口碑和品牌价值毋
庸置疑,但是面对企业近年来的业绩下滑,企业需要痛定思痛,积极寻求改革解决
方案,力求完善内部管理、降低企业内耗、提高研发水平、增强获利能力,把钱用
在刀刃上。否则,将会被资本市场越弃越远。
  “例如,在经营战略上,仅燕京啤酒一个品牌,旗下便拥有白啤系列、纯生系
列、鲜啤系列、清爽系列、无醇系列、特色系列等多个系列,每个系列下更有多款
产品。这可以说是典型的由内而外的品牌延伸案例,希望用一个品牌打天下。”方
刚指出。
  一个品牌再强大,它所能承载的产品也是有限的。比如,曾经的美国啤酒霸主
施里茨,在20世纪50年代是美国啤酒领导者,它在被百威超越后,不断进行品牌延
伸,企图通过更多的产品来挽回败局,却在各种差异化的品牌面前败北,于10年前
被迫宣布破产。因而,最好的策略是用一个品牌代表一个品类,如果涉足新领域,
就开辟新的品牌。
  方刚提出,从燕京啤酒所处的行业位置来看,如此多的产品对它反而是负担,
易导致资源分散。燕京啤酒的主力市场是北京、广西、内蒙古,我们更建议它缩减
产品系列,聚焦其强势区域的主力产品,建立清晰的差异化概念,再逐步向外拓展
。如果继续坚持现在的全国铺开、用一个品牌贯穿所有产品的策略,燕京啤酒的最
终结局难料。

[2018-09-06]燕京啤酒(000729):燕京啤酒告急,起步早跑得快但后劲不足
    ▇东方财富网
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  十年前,奥运圣火进入北京顺义的燕京啤酒集团,李福成举起火炬,满怀激情
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一块五一瓶,不拿啤酒瓶是两块钱一瓶。如今燕京啤酒已不再有当年之勇,略显英
雄迟暮,业绩疲软,股价下跌,已经逐渐被华润,青岛,百威啤酒挤出第一梯队。
  起步早,跑得快,后劲不足
  80年代,燕京啤酒就开始建厂经营,当时年产量仅1万吨;90年代燕京开始发力
,在李福成的带领下,1999年燕京成为国内啤酒产量第一个突破100万吨的企业;
世纪之交时燕京进军全国市场,2013年营收137亿,净利润6.8亿,走上了巅峰。巅
峰之后就开始走下坡路了,2017年营收只有112亿,扣非净利润已经是-3716万,20
年来首次亏损。这不禁让人疑问,燕京啤酒的主业怎么了?
  2000年燕京啤酒进入一个快速扩张期,江西、山东、湖北、广西等地十几家啤
酒企业相继被收归门下,燕京的触角也从华北扩展到全国各地。此后的十年是燕京
的黄金十年,营收从2000年的17.45亿到2010年突破百亿。
  但是2012年燕京啤酒并购金威失败,金威被华润收入囊中,占领长三角市场。
此后燕京在资本市场基本就没什么大动作了。国内啤酒巨头之间的竞争和较量是大
鱼吃小鱼,快鱼吃慢鱼,在燕京啤酒偏安一隅的时候,青岛、华润依旧在扩张产能
、抢占市场,同时百威啤酒这家靠收购不断扩大自身实力的啤酒巨头在中国市场争
夺老大的野心未曾改变。
  由于多年来燕京啤酒没有大的整合和并购动作,仍定位在北京、内蒙古、山东
、两广等区域市场,如今啤酒的天下基本被瓜分完毕,想要逆势扩张更加不易,而
自身的强势市场又在被巨头蚕食,业绩自然不如从前。燕京啤酒近三年的毛利率和
扣非净利率持续下降,以下是四家A股上市啤酒企业的对比。
  转型缓慢,机构臃肿
  燕京是唯一一家没有引入外资的上市啤酒巨头,内部缺乏活水,纯国企体制的
弊端渐渐显现。
  在某种程度上,国企体制的燕京执行力比较保守被动,这也燕京啤酒很难在全
国范围内大举扩张的原因之一。这就和董明珠造车,造芯片处处受阻是一个道理,
折腾好了,皆大欢喜,万一失败了,风险没人愿意承担。
  燕京啤酒在市场中的反应速度、营销策略变化相对于其他啤酒企业而言较慢。
青岛啤酒通过餐饮包量协议或销量奖励来续签专卖合同,通过“四位一体”的品牌
传播模式提高品牌影响力;珠江啤酒则通过开拓烧烤档,增加临促人员、投放奖品
比例、经销商赊销政策等加快开拓市场。相较之下,燕京啤酒在营销策略变化上的
动作并不明显或者总是比别人慢一拍。
  燕京啤酒人员冗杂,运营效率低的陈年旧疾依旧存在。燕京啤酒的人均工资虽
然不高,但是相对于企业人均创造的营业收入相比,还是非常不划算的。燕京啤酒
的2017人均营业收入不足青岛啤酒的一半,不足重庆啤酒的三分之一,说明人员的
冗余,效率的低下也是造成企业成本过高的重要原因。
  人浮于事必然会带来管理费用的增加。燕京啤酒的管理费用大于青岛啤酒,但
是青岛啤酒的总资产却是燕京啤酒的近2倍。为何规模相对小的企业需要却要更多的
管理代价呢?并且从业绩来看,如此高昂的管理成本也没有带来相应的成效。
  运营效率低导致的存货周转天数大大高于其他三家企业,近三年未有明显改善
,接近200天的存货周转天数几乎是青岛啤酒的四倍。
  此外还有高耗低效的研发费用,燕京啤酒的研发费用投入也令人感到蹊跷。事
实上,企业的研发投入巨大,处于行业前列,但似乎成效寥寥。
  企业每年投入研发费用近3个亿,专利成果却远不及每年仅投入一千多万的青岛
啤酒。并且2017年燕京啤酒的研发人员数量高达1369人,而青岛啤酒研发人员仅仅
只有51人。
  往往毛利率的水平反应了公司的管理水平。2014年,燕京啤酒旗下子公司一位
高管甚至因为挪用公款4000多万而锒铛入狱。
  虽然燕京啤酒的体量逐渐掉队,但其业务招待费却价不少,相关统计显示,3年
招待费5400万元。
  吨价低,中高端市场任重道远
  价格低,利润小,随着消费升级,牺牲品质,薄利多销的价格战已经逐渐远去
。青岛啤酒吨价为3260元/吨,而燕京啤酒仅为2413元/吨。作为对比,嘉士伯的吨
价为5254元/吨,百威英博更是达到6383 元/吨,洋啤酒明显要比本土啤酒贵很多。
  2017年董事会换届完成后,李福成退休,赵晓东接棒,燕京适时推出了爱尔、I
PA、世涛三款高端产来突破困局。燕京显然也看到了中高端市场的空间,但是任重
道远,这只是个开始。
  2018年半年报,燕京营收67.5亿,同比增长0.57%,勉强扭转颓势,而同期的华
润啤酒营收增长11.4%,重庆啤酒增长10.9%,珠江啤酒增长9.15%,燕京显然又慢
了一拍。
  燕京啤酒的口碑和品牌价值毋庸置疑,但是面对企业近年来的业绩下滑,企业
需要痛定思痛,积极寻求改革解决方案,力求完善内部管理、降低企业内耗、提高
研发水平、增强获利能力,把钱用在刀刃上。否则,将会被资本市场越弃越远。

[2018-09-04]燕京啤酒(000729):燕京啤酒上半年营收接近64亿元,业务范围再度扩充
    ▇经济观察网
  近日,燕京啤酒发布半年报,其2018上半年营收达63.74亿元,同比增长0.57%
,净利润同比增长3.06%达5.06亿元。在发布半年报同时,燕京啤酒发布修改《公司
章程》的公告,扩大其经营范围。
  燕京啤酒主营啤酒、露酒、矿泉水、啤酒原料、饲料、酵母、塑料箱的制造和
销售,而其啤酒的生产及销售业务占公司主营业务的90%以上。目前拥有控股子公司
有50个,遍布全国18个省(直辖市),销售区域辐射全国。
  其核心的啤酒生产及销售业务,在今年上半年实现啤酒销量 259.57 万千升,
其中燕京主品牌销量 182.74 万千升,“1+3”品牌销量 238.80 万千升。
  在营业收入的同时,其营业成本反而实现了下降,今年上半年同比下降了2.45%
,为36.70亿元,并且销售费用也实现了3.64%的下降。
  它的销售策略目标明晰,加大对年轻消费群体和高端产品的重视程度,财报表
示,其“致力于打造中国最好的啤酒”。
  事实上,2017年以来,国内啤酒行业进入缓慢复苏期,这一过程中,整体行业
产量同比下滑,2018年年初,国内啤酒行业巨头集体提价。而提价或许并不是啤酒
行业形势转好的单一因素,燕京啤酒披露的内容显示,其以清爽酒为基础、以中档
酒为主突破、以高档酒提升品牌价值为战略。
  也就是说,燕京啤酒的提振之路高档酒是突破之举。
  另据机构预测,2020年国内中高端以上啤酒份额将达到30%以上,其中高端占比
13.5%,中高端占比17.2%。那么,燕京啤酒此时走在自我提振和突破的道路上。
  据财报披露内容显示,上半年,燕京啤酒以北京市场推广的新品“燕京帝道”
为代表,一方面适应与迎合年轻消费者群体,更加关注消费者个性化的需求,另一
方面致力于推动个性化、高端化啤酒的发展,适应啤酒品质和品味消费升级的趋势。
  另外,虽然华北地区仍是其销售重点,营收达到26.76亿元,而华南地区的增长
也具有重要的意义,今年上半年营收达20.68亿元,同比增长了10.87%。 
  在品牌推广以及建设上,其继续冠名赞助中国足协杯,并成为 2019 年篮球世
界杯全球合作伙伴,体育营销得以深化;成功举办燕京啤酒文化节、赞助 2018-202
0 年环广西公路自行车世界巡回赛等活动,通过体育活动来提升其品牌知名度和美
誉度。
  据世界品牌实验室(World Brand Lab)发布的 2018 年《中国500最具价值品牌
报告》显示,燕京啤酒以 1106.65 亿元位列 2018 年中国 500 最具有价值品牌榜
第 41 名,价值同比增长12.9%,燕京啤酒及子品牌价值总计为1458.13 亿元。
  同时,燕京啤酒扩大了它的经营范围,今日发布公告表示其增加业务“批发食
品添加剂CO2”,其产业链条更加多样和完整。
  目前其经营范围包括:制造、销售啤酒、露酒、矿泉水、纯净水、其他饮用水
、啤酒原料、饲料、酵母、塑料箱;销售五金交电、建筑材料、日用百货;餐饮服
务;技术开发、技术咨询、技术培训、技术转让;制造纸箱、纸箱印刷、塑料制品
;包装装潢印刷品印刷;普通货物运输;货物进出口、技术进出口、代理进出口;
批发食品添加剂CO2。

[2018-08-31](000729)燕京啤酒:董监事会决议公告
    北京燕京啤酒股份有限公司本次董监事会议于2018年8月30日召开,
    1、审议通过公司《2018年半年度报告》及《2018年半年度报告摘要》
    2、审议通过《关于向中国工商银行股份有限公司北京顺义支行申请综合授信额
度的议案》
    3、审议通过《关于向中国农业银行股份有限公司北京顺义支行申请综合授信额
度的议案》
    4、审议通过《关于续聘公司法律顾问的议案》
    5、审议通过《公司与北京控股集团财务有限公司关联存贷款业务的风险评估报
告》
    6、审议通过《关于变更公司经营范围及修改<公司章程>的议案》

    ★★机构调研
    调研时间:2018年07月27日
    调研公司:Kylin Management
    接待人:董事会秘书:徐月香
    调研内容:1、介绍公司概况
2、未来中国啤酒行业的发展趋势
从行业整体发展趋势来看,未来会有少数几家企业来分享中国绝大部分市场份额。


从发展空间来看,中国啤酒行业未来的发展空间依然很大。中国中西部地区和农村
地区啤酒消费量偏低,其经济发展水平与啤酒消费量的敏感度较高,随着这些地区
人均收入水平的不断提高,啤酒的消费量还会继续提升。
从吨酒收入上来看,中国啤酒行业的吨酒收入水平在逐年提高,未来吨酒收入还会
持续性提高。
3、公司的发展思路
公司按照市场化的思路、市场化的原则,坚持“四个做强、六个创新”的总方针,
重点抓好市场结构调整、产品结构调整、品牌结构调整和管理创新,坚定“做中国
最好的啤酒”这个目标,努力实现产品升级、市场升级和管理升级,不断提升品牌
影响力,提高市场竞争力。
4、公司品牌战略
公司推行“1+3”品牌战略,通过加强燕京主品牌推广及区域品牌向燕京主品牌的切
换,品牌影响力持续提升。
公司既利用央视等传统媒体积极开展品牌宣传,又依靠微信、微博等新媒体平台开
展推介活动,同时公司积极推进电商营销,使燕京品牌进一步传播与强化,品牌价
值得到有效提升。公司多年来坚持体育营销,借助足球、乒乓球等系列赛事平台宣
传推广燕京品牌;公司举办的“燕京啤酒种子计划”荣获2016年CSR中国教育奖——
社会责任践行先锋奖。
据世界品牌实验室(World Brand Lab)主办的第15届“世界品牌大会”发布的2018年
《中国500最具价值品牌报告》,燕京品牌价值达到1106.65亿元;漓泉啤酒品牌价
值148.18亿元;惠泉啤酒品牌价值102.68亿元;九龙斋今年首次入围排行榜,品牌
价值达100.62亿元。


(一)龙虎榜

【交易日期】2018-05-16 日涨幅偏离值达到7%
涨幅偏离值:9.22 成交量:8939.00万股 成交金额:78301.00万元
┌───────────────────────────────────┐
|                       买入金额排名前5名营业部                        |
├───────────────────┬───────┬───────┤
|              营业部名称              |买入金额(万元)|卖出金额(万元)|
├───────────────────┼───────┼───────┤
|机构专用                              |4732.54       |--            |
|中国银河证券股份有限公司北京阜成路证券|3545.58       |31.73         |
|营业部                                |              |              |
|机构专用                              |2513.40       |--            |
|机构专用                              |1999.33       |--            |
|中信证券(山东)有限责任公司淄博分公司|1957.29       |15.49         |
├───────────────────┴───────┴───────┤
|                       卖出金额排名前5名营业部                        |
├───────────────────┬───────┬───────┤
|              营业部名称              |买入金额(万元)|卖出金额(万元)|
├───────────────────┼───────┼───────┤
|国泰君安证券股份有限公司深圳华强北路证|2.79          |1800.00       |
|券营业部                              |              |              |
|机构专用                              |--            |1647.78       |
|机构专用                              |--            |1435.86       |
|深股通专用                            |1051.19       |1383.16       |
|中信证券股份有限公司上海溧阳路证券营业|1.62          |1161.96       |
|部                                    |              |              |
└───────────────────┴───────┴───────┘
(二)大宗交易
┌─────┬───┬────┬────┬───────┬───────┐
|交易日期  |成交价|成交数量|成交金额|  买方营业部  |  卖方营业部  |
|          |格(元)| (万股) | (万元) |              |              |
├─────┼───┼────┼────┼───────┼───────┤
|2018-08-20|6.10  |2936.47 |17912.47|机构专用      |机构专用      |
└─────┴───┴────┴────┴───────┴───────┘
(三)融资融券
┌─────┬─────┬─────┬────┬─────┬──────┐
| 交易日期 | 融资余额 |融资买入额|融券余额|融券卖出量|融资融券余额|
|          |  (万元)  |  (万元)  |(万元)|  (万股)  |   (万元)   |
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼──────┤
|2018-11-12|56679.04  |160.71    |271.92  |3.70      |56950.97    |
└─────┴─────┴─────┴────┴─────┴──────┘

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