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平安银行(000001)最新消息 股吧消息 公告新闻汇总

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最新消息 最新公告 新闻资讯

≈≈平安银行000001≈≈维赛特财经www.vsatsh.cn(更新:19.01.25)
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最新提示:1)2018年年报预约披露:2019年03月07日
         2)01月25日(000001)平安银行:公开发行可转换公司债券发行结果公告(详
           见后)
分红扩股:1)2018年中期利润不分配,不转增
         2)2017年末期以总股本1717041万股为基数,每10股派1.36元 ;股权登记日:
           2018-07-11;除权除息日:2018-07-12;红利发放日:2018-07-12;
机构调研:1)2018年09月04日机构到上市公司调研(详见后)
●18-12-31 净利润:2481800.00万 同比增:7.02 营业收入:1167.16亿 同比增:10.33
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  主要指标(元)  │18-12-31│18-09-30│18-06-30│18-03-31│17-12-31
每股收益        │  1.3900│  1.1400│  0.7300│  0.3300│  1.3000
每股净资产      │ 12.8200│ 12.5400│ 12.1300│ 11.8500│ 11.7700
每股资本公积金  │      --│  3.2885│  3.2885│  3.2885│  3.2885
每股未分配利润  │      --│  5.3565│  4.9439│  4.6851│  4.6394
加权净资产收益率│ 11.4900│  9.4800│  6.1300│  2.7900│ 11.6200
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按最新总股本计算│18-12-31│18-09-30│18-06-30│18-03-31│17-12-31
每股收益        │      --│  1.1914│  0.7788│  0.3841│  1.3505
每股净资产      │      --│ 13.6998│ 13.2869│ 13.0102│ 12.9324
每股资本公积金  │      --│  3.2885│  3.2885│  3.2885│  3.2885
每股未分配利润  │      --│  5.3565│  4.9439│  4.6851│  4.6394
摊薄净资产收益率│      --│  8.6961│  6.0000│  2.9522│ 11.0400
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A 股简称:平安银行 代码:000001 │总股本(万):1717041.1366│法人:谢永林
上市日期:1991-04-03 发行价:40 │A 股  (万):1717024.6773│行  长:胡跃飞
上市推荐:                     │限售流通A股(万):16.4593│行业:货币金融服务
主承销商:深圳经济特区证券公司 │主营范围:产权管理、资本运作及投融资业务
电话:86-755-82080387 董秘:周强│
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公司近五年每股收益(单位:元)     <仅供参考,据此操作盈亏与本公司无涉.>
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    年  度        │    年  度│    三  季│    中  期│    一  季
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    2018年        │    1.3900│    1.1400│    0.7300│    0.3300
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    2017年        │    1.3000│    1.0600│    0.6800│    0.3100
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    2016年        │    1.3200│    1.0900│    0.7200│    0.3500
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    2015年        │    1.3000│    1.0600│    0.7000│    0.4100
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    2014年        │    1.2000│    1.1400│    0.7300│    0.3700
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[2019-01-25](000001)平安银行:公开发行可转换公司债券发行结果公告
    1
    证券代码:000001 证券简称:平安银行 公告编号:2019-009
    优先股代码:140002 优先股简称:平银优01
    平安银行股份有限公司
    公开发行可转换公司债券发行结果公告
    联席保荐机构(联席主承销商)
    中信证券股份有限公司
    平安证券股份有限公司
    联席主承销商
    国泰君安证券股份有限公司
    中国国际金融股份有限公司
    高盛高华证券有限责任公司
    中银国际证券股份有限公司
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
    平安银行股份有限公司(以下简称“平安银行”或“发行人”、“公司”)公
开发行可转换公司债券(以下简称“可转债”)已获得中国证券监督管理委员会证
监许可〔2018〕2165号文核准。中信证券股份有限公司(以下简称“中信证券”)
和平安证券股份有限公司(以下简称“平安证券”)为本次发行的联席保荐机构(
联席主承销商),国泰君安证券股份有限公司(以下简称“国泰君安”)、中国国
际金融股份有限公司(以下简称“中金公司”)、高盛高华证券有限责任公司(以
下简称“高盛高华”)、中银国际证券股份有限公司(以下简称“中银国际证券”
)为本次发行的联席主承销商(中信证券、平安证券、国泰君安、中金公司、高盛
高华、中银国际证券以下统称“联席主承销商”)。本次发行的可转债简称为“平
银转债”,债券代码为“127010”。
    2
    本次发行的可转债规模为260亿元,向发行人在股权登记日(2019年1月18日,T
-1日)收市后中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司(以下简称“中国结算深
圳分公司”)登记在册的原A股普通股股东(以下简称“原股东”)优先配售,原
股东优先配售后余额部分(含原股东放弃优先配售部分)采用网下对机构投资者配
售和网上通过深圳证券交易所(以下简称“深交所”)交易系统向社会公众投资者
发售的方式进行。若认购不足260亿元的部分由联席主承销商余额包销。
    一、本次可转债原股东优先配售结果
    本次发行原股东优先配售的缴款工作已于2019年1月21日(T日)结束,本次发
行向原股东优先配售179,265,277张,即17,926,527,700元,占本次发行总量的68.9
5%。
    二、本次可转债网上认购结果
    本次发行原股东优先配售后余额部分(含原股东放弃优先配售部分)的网上认
购缴款工作已于2019年1月23日(T+2日)结束。联席主承销商根据深交所和中国证
券登记结算有限责任公司深圳分公司提供的数据,对本次可转债网上发行的最终认
购情况进行了统计,结果如下:
    1、网上投资者缴款认购的可转债数量(张):745,415
    2、网上投资者缴款认购的金额(元):74,541,500
    3、网上投资者放弃认购的可转债数量(张):23,925
    4、网上投资者放弃认购金额(元):2,392,500
    三、网下获配缴款情况
    本次发行原股东优先配售后余额部分(含原股东放弃优先配售部分)的网下认
购缴款工作已于2019年1月23日(T+2日)结束。
    联席主承销商根据资金到账情况,对本次可转债网下发行的最终认购情况进行
了统计,结果如下:
    1、网下A类投资者缴款认购的可转债数量(张):71,211,420
    3
    2、网下A类投资者缴款认购的金额(元):7,121,142,000
    3、网下B类投资者缴款认购的可转债数量(张):8,753,960
    4、网下B类投资者缴款认购的金额(元):875,396,000
    5、网下A类投资者放弃认购的可转债数量(张):0
    6、网下A类投资者放弃认购的金额(元):0
    7、网下B类投资者放弃认购的可转债数量(张):0
    8、网下B类投资者放弃认购金额(元):0
    本次网下申购资金经普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)验资,网下
发行经北京市海问律师事务所律师现场见证。
    四、联席主承销商包销情况
    根据承销团协议约定,本次网上、网下投资者放弃认购的可转债数量全部由联
席主承销商包销。此外,《平安银行股份有限公司公开发行可转换公司债券发行公
告》中规定网上申购每10张为1个申购单位,向原股东优先配售每1张为1个申购单位
,因此所产生的发行余额3张由联席主承销商包销。联席主承销商包销数量合计为2
3,928张,包销金额为2,392,800元,包销比例为0.01%。
    2019年1月25日(T+4日),联席主承销商将依据承销协议将可转债认购资金划
转至发行人,发行人向中国结算深圳分公司提交债券登记申请,将包销的可转债登
记至联席主承销商指定证券账户。
    五、联席主承销商联系方式
    投资者对本公告所公布的发行结果如有疑问,请与本次发行的联席主承销商联
系。具体联系方式如下:
    (一)联席保荐机构(联席主承销商):中信证券股份有限公司
    办公地址:北京市朝阳区亮马桥路48号中信证券大厦
    法定代表人:张佑君
    联系电话:010-6083 3640
    联系人:股票资本市场部
    4
    (二)联席保荐机构(联席主承销商):平安证券股份有限公司
    办公地址:广东省深圳市福田区益田路5033号平安金融中心61-64层
    法定代表人:何之江
    联系人:股票资本市场部
    (三)联席主承销商:国泰君安证券股份有限公司
    办公地址:上海市浦东新区东园路18号中国金融信息中心5层
    法定代表人:杨德红
    联系人:股票资本市场部
    (四)联席主承销商:中国国际金融股份有限公司
    办公地址:北京市朝阳区建国门外大街1号国贸大厦2座27层及28层
    法定代表人(代):毕明建
    联系人:股票资本市场部
    (五)联席主承销商:高盛高华证券有限责任公司
    办公地址:北京市西城区金融大街7号北京英蓝国际金融中心十八层1807-1819
室
    法定代表人:朱寒松
    联系人:股票资本市场部
    (六)联席主承销商:中银国际证券股份有限公司
    办公地址:北京市西城区西单北大街110号7层
    法定代表人:宁敏
    联系人:股权资本市场部
    发行人:平安银行股份有限公司
    联席保荐机构(联席主承销商): 中信证券股份有限公司
    联席保荐机构(联席主承销商): 平安证券股份有限公司
    联席主承销商:国泰君安证券股份有限公司
    联席主承销商:中国国际金融股份有限公司
    5
    联席主承销商:高盛高华证券有限责任公司
    联席主承销商:中银国际证券股份有限公司
    2019年1月25日

[2019-01-24](000001)平安银行:董事会决议公告
    1
    证券代码:000001 证券简称:平安银行 公告编号:2019-008
    优先股代码:140002 优先股简称:平银优01
    平安银行股份有限公司董事会决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
    平安银行股份有限公司(以下简称“公司” 、“本行”)第十届董事会第二十
二次会议通知以书面方式于2019年1月18日向各董事发出。会议于2019年1月23日在
本公司召开。本次会议的召开符合有关法律、法规、规章和公司章程的规定。会议
应到董事14人(包括独立董事5人),董事长谢永林,董事胡跃飞、陈心颖、姚波
、叶素兰、蔡方方、郭建、郭世邦、姚贵平、王春汉、王松奇、韩小京、郭田勇和
杨如生共14人到现场或通过视频等方式参加了会议。
    公司第九届监事会监事长邱伟,监事车国宝、周建国、骆向东、储一昀、孙永
桢和王群到现场或通过电话等方式列席了会议。
    会议由公司董事长谢永林主持。会议审议通过了如下议案:
    一、审议通过了《关于授予经营管理层2019年核销及处置不良资产业务权限的
议案》。
    本议案同意票14票,反对票0票,弃权票0票。
    二、审议通过了《关于修订董事会对管理层业务授权方案的议案》。
    本议案同意票14票,反对票0票,弃权票0票。
    三、审议通过了《关于优先股股息发放方案的议案》。
    同意优先股(简称“平银优01”)2019年股息发放方案,具体如下:
    1、发放金额:以优先股发行量2亿股(每股面值人民币100元)为基数,按照票
面股息率4.37%计算,每股优先股派发股息人民币4.37元(含税)。本行本次派发
股息合计人民币8.74亿元(含税)
    2、计息期间:2018年3月7日至2019年3月6日
    3、股权登记日:2019年3月6日
    4、除息日:2019年3月7日
    2
    5、派息日:2019年3月7日
    6、发放对象:截至2019年3月6日深圳证券交易所收市后,在中国证券登记结算
有限责任公司深圳分公司登记在册的全体平银优01股东
    7、派发方式:本行优先股股东的现金股息由本行直接向优先股股东发放
    本议案同意票14票,反对票0票,弃权票0票。
    独立董事王春汉、王松奇、韩小京、郭田勇、杨如生一致同意本议案。
    特此公告。
    平安银行股份有限公司董事会
    2019年1月24日

[2019-01-24]平安银行(000001):一只“优秀”的可转债应具备什么素质?
    ▇证券时报
    一举打破光大银行可转债网下200倍的申购记录,平安银行日前发行的260亿元
可转债,创出了A股迄今为止最火爆的申购状况——80亿元的网下发行份额,申购总
额突破了10.75万亿元,有效申购倍数高达1400倍。
    平安银行将创纪录归因为该行可转债“债的亮点”和“股的价值”,同时该银
行内部人士向记者透露:为保证平安可转债的价值被市场切实接受以促使转股,平
安银行还将在今年安排包括业务条线开放日等在内的投资者关系活动,充分展示投
资亮点,向资本市场传递管理层的决心和平安银行基本面。
    为1700亿银行
    可转债提供示范
    自去年2月证监会发布再融资新规后,较定增、配股等其他资本工具发行周期短
、发行风险小的可转债,逐渐成为当前市场环境下银行补充资本的重要选择。
    2018年,共有5家银行130亿元可转债发行。进入到2019年,发行规模数倍扩容
,除了已发行的260亿元平安银行可转债,还有1700亿元可转债在路上:其中江苏银
行、中信银行、交通银行共计1200亿元可转债已经获批,而浦发银行500亿元可转
债已获得了股东大会通过。
    平安银行本次可转债共向原股东优先配售179.27亿元,占发行总量的68.95%;
原股东优先配售后的余额,再按比例,网上发行7693万元,网下发行80亿元。根据
发行结果,其网下发行部分申购总额突破10.75万亿元,中签率仅为0.074%左右,有
效申购倍数高达1400倍以上,创出A股迄今为止最火爆的一次可转债申购。
    这对于后来者无疑起到了示范性作用,而原因可归结为五点:
    第一,债本身要具有配置意义。平银转债是2018年以来仅有的三单AAA级可转债
标的之一,预计在中证转债指数中将获得10%以上的权重。
    第二,债性要有安全垫。目前平安银行股价比上年每股净资产11.77元(即转股
价)低14%,因此平银转债设置了较好的债性保护。
    第三,股价要有价值支撑:与目前市场存量及接下来将发行银行可转债相比,
截至1月23日收盘,平安银行的市净率最高,达到0.81倍。分析师称,该行历史上正
股波动率最强,并且近两年来股价高于转股价的天数也最长。
    第四,大股东要倾力支持。中国平安集团和寿险已全额认购58%的转债,剩余的
市场发行额度较少,对市场冲击较小。
    第五,要敢于传递公司管理层决心。平安银行是目前唯一一家公开提出有望在
年内实现转股的银行。
    平安银行
    基本面有亮点
    当然,除此以外,“股的价值”也即银行本身的基本面情况,银行必须要将信
心传导至市场。
    有卖方分析师推荐称,平安银行目前的股价本身就相当于一个“可转债”或“
看涨期权”,下有“保底期权”,上有“浮动收益”。
    分析师将 “保底期权”解释为平安存款、资产质量、公司金融和零售业务四大
业务板块的提升:
    存款方面,平安银行借助350亿金融债、260亿可转债和300亿二级债的发行,做
到了长期资金改善的效果。此外,2018年业绩快报显示,该行吸收存款余额2.13万
亿元,较上年末增长6.4%。
    资产质量方面,该行虽然不良率为1.75%较上年末略增0.05个百分点,但不良贷
款偏离度97%,较上年末下降46个百分点。这意味着什么?分析师称,过去不良是
该行估值的最大拖累,现在终于有可能转变为释放利润的重要驱动。
    在对公业务方面,该行在压降规模的同时践行“对公做精”,交易银行正成为
新的利润增长点。
    在零售私行及财富管理板块方面,平安银行正整合平安信托团队,力图缩短与
其他零售业务见长的银行的追赶周期。

[2019-01-24]平安银行(000001):可转债申购火爆,平安银行详解背后原因
    ▇经济观察网
  日前平安银行(000001.SZ)公告260亿可转债发行情况,可谓非常火爆。平安银
行相关负责人对经济观察网记者表示,此次可转债申购之所以如此火爆,主要是“
债的亮点”和“股的价值”的结合。
  申购火爆
  本次260亿的可转债重,原股东优先配售179.27亿元,占发行总量的68.95%;原
股东优先配售后的余额,再按1:9的比例进行网上和网下发行,网上发行7693万元
,剩下的80亿元网下发行。根据发行结果,其网下发行部分,共收到4389笔申购,
有效申购4363个,网下有效申购总额突破10.75万亿元,中签率仅为0.074%左右,有
效申购倍数高达1400倍以上,创出A股迄今为止最火爆的一单可转债申购。
  此前,可转债发行规模最大的是光大银行。2017年3月,光大银行发行300亿元
可转债,网下申购金额高达3.44万亿元,而最终配售金额约172亿元,申购倍数高达
200倍。
  平安银行相关负责人对经济观察网记者表示,此次可转债申购之所以如此火爆
,主要是“债的亮点”和“股的价值”的结合。首先平安银行此次可转债(以下简称
“平银转债”)是2018年以来仅有的三单AAA级可转债标的之一,预计在中证转债指
数中将获得10%以上的权重,具有重要的配置意义。其次债性有保护。平银转债的
初始转股价为11.77元/股,与2017年该行每股净资产一致。而目前平安银行正股价
比转股价低14%,因此平银转债设置了较好的债性保护,债底条款等并不差于市场上
存量的各家银行可转债。
  “与目前市场存量及接下来将发行的交行、中信、江苏等银行增量转债相比,
截止1月24日,平安银行市净率为0.84,在上述一众银行中PB最高,历史上正股波动
率最强,并且近两年来股价高于转股价的天数也最长。”上述负责人表示,而且平
安银行有望在年内实现转股。
  值得注意的是,此次平银转债中国平安、平安人寿将全额认购58%的转债发行规
模(并转股)。华泰证券分析师沈娟认为,在溢价发行和市场较为低迷环境下,大股
东出资认购,提振市场信心,并大幅提升公司可转债未来转股概率。
  零售转型后带来的“浮动收益”
  有分析认为,平安银行目前的股价本身其实就相当于一个“可转债”或“看涨
期权”,下有保底期权,上有浮动收益。
  平安银行自2016年下半年以来持续推进零售转型战略,推进“科技引领、零售
突破、对公做精”战略。零售贷款占总贷款比例、零售营业收入占总营收比例、零
售净利润占全部净利润比例持续提升,零售贡献增强显示其转型战略逐渐深化。
  存款这块短板,平安银行以改善长期资金和优化存款结构来弥补。去年以来,
平安银行相继发行350亿金融债、300亿二级债和260亿可转债;对公与零售的存款结
构优化成果明显,2018年业绩快报显示,吸收存款余额21,285.57亿元,较上年末
增长6.4%;其中个人存款余额4,615.91亿元、较上年末增长35.4%;企业存款余额16
,669.66亿元、较上年末增长0.5%。
  除此之外,平安银行也在资产质量和息差两方面迎来拐点。不良方面,根据201
8年业绩快报,2018年末,平安银行不良贷款率1.75%,较上年末略增0.05个百分点
,基本保持平稳;本金或利息逾期90天以上贷款余额占比 1.70%,较上年末下降0.
73个百分点;不良贷款偏离度 97%,较上年末下降 46 个百分点。
  对公业务和资产质量,一度成为平安银行的最大软肋,而如今,随着对公压降
做精的战略部署,2018年业绩快报显示,平安银行资产质量偏离度已经降至1以下,
回归正常的行业水平。有分析指出,这个过去对估值形成最大拖累的指标,有望转
变成为释放利润的重要驱动。
  息差自2018年来逐季回升,2018年上半年平安银行净息差为2.26%,在上市大中
型银行(国有大行与股份行)中排名第五位,股份行中仅次于招商银行。华泰证券分
析认为,平安相对较高息差主要由资产端拉动,其2018年上半年平均生息资产收益
率4.95%,较上市大中型银行高出75bp,同时其负债端成本亦较高,上半年计息负
债成本较上市大中型银行高出52bp。
  2018年下半年平安集团将平安信托财富管理条线整合进平安银行私人银行,短
期内为平安银行零售高层级客户财富管理注入专业人员、财富管理能力。华泰证券
认为,长期看原平安信托零售客户AUM有望迁徙至平安银行,加大零售财富管理收入
贡献。2018年下半年平安银行依托集团综合金融平台,在机构上对平安信托财富管
理条线进行吸收,在客户上整合集团高净值客户资源,在产品上打通证券、资管、
信托、保险等产品体系,为客户提供综合金融产品方案。

[2019-01-23](000001)平安银行:公开发行可转换公司债券网上中签结果公告
    1
    证券代码:000001 证券简称:平安银行 公告编号:2019-007
    优先股代码:140002 优先股简称:平银优01
    平安银行股份有限公司
    公开发行可转换公司债券网上中签结果公告
    联席保荐机构(联席主承销商)
    中信证券股份有限公司
    平安证券股份有限公司
    联席主承销商
    国泰君安证券股份有限公司
    中国国际金融股份有限公司
    高盛高华证券有限责任公司
    中银国际证券股份有限公司
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
    特别提示
    平安银行股份有限公司(以下简称“平安银行”或“发行人”、“公司”、“
本公司”)和联席保荐机构(联席主承销商)中信证券股份有限公司(以下简称“
中信证券”)、平安证券股份有限公司(以下简称“平安证券”),以及联席主承
销商国泰君安证券股份有限公司(以下简称“国泰君安”)、中国国际金融股份有
限公司(以下简称“中金公司”)、高盛高华证券有限责任公司(以下简称“高盛
高华”)、中银国际证券股份有限公司(以下简称“中银国际证券”)(中信证券
、平安证券、国泰君安、中金公司、高盛高华、中银国际证券以下统称“联席主承
销商”)根据《证券法》《上市公司证券发行管理
    2
    办法》《证券发行与承销管理办法》(证监会令【第144号】)、《深圳证券交
易所可转换公司债券业务实施细则》(深证上〔2018〕655号)(以下简称“《实
施细则》”)、《深圳证券交易所上市公司可转换公司债券发行上市业务办理指南
》(深证上〔2018〕655号)等相关规定组织实施本次公开发行可转换公司债券。
    本次发行采用向原A股普通股股东(以下简称“原股东”)优先配售及原股东优
先配售后余额部分(含原股东放弃优先配售部分)网下对机构投资者配售和网上向
社会公众投资者通过深圳证券交易所(以下简称“深交所”)交易系统发售的方式
进行。参与申购的投资者请认真阅读本公告及深交所网站(www.szse.cn)公布的
《实施细则》。
    网上投资者申购可转债中签后,应根据《平安银行股份有限公司公开发行可转
换公司债券网上中签结果公告》履行资金交收义务,确保其资金账户在2019年1月23
日(T+2日)日终有足额的认购资金,投资者款项划付需遵守投资者所在证券公司
的相关规定。
    网上投资者连续12个月内累计出现3次中签但未足额缴款的情形时,自结算参与
人最近一次申报其放弃认购的次日起6个月(按180个自然日计算,含次日)内不得
参与网上新股、存托凭证、可转债、可交换债的申购。放弃认购的次数按照投资者
实际放弃认购的新股、存托凭证、可转债、可交换债的次数累计计算。
    根据《平安银行股份有限公司公开发行可转换公司债券发行公告》,平安银行
及本次发行联席主承销商于2019年1月22日(T+1日)主持了平安银行可转换公司债
券(以下简称“ 平银转债”)网上发行中签摇号仪式。摇号仪式按照公开、公平、
公正的原则在有关单位代表的监督下进行,摇号结果经广东省深圳市罗湖公证处公
证。现将中签结果公告如下:
    3
    末尾位数
    中签号码
    末四位数
    6609,1609,4109,9109
    末五位数
    64572,14572,39572,89572
    末六位数
    619721,019721,219721,419721,819721,557675,057675,307675,80767
5
    末七位数
    2340345,4840345,7340345,9840345
    末八位数
    93333354,05833354,18333354,30833354,43333354,55833354,68333354
,80833354
    末九位数
    014574552
    凡参与平银转债网上申购的投资者持有的申购配号尾数与上述号码相同的,则
为中签号码。中签号码共有76,934个,每个中签号码对应认购10张(1,000元)平银
转债。
    特此公告。
    发行人:平安银行股份有限公司
    联席保荐机构(联席主承销商): 中信证券股份有限公司
    联席保荐机构(联席主承销商): 平安证券股份有限公司
    联席主承销商:国泰君安证券股份有限公司
    联席主承销商:中国国际金融股份有限公司
    联席主承销商:高盛高华证券有限责任公司
    联席主承销商:中银国际证券股份有限公司
    2019年1月23日

[2019-01-23]平安银行(000001):网下有效申购金额超10万亿元,平安银行转债网下申购创三项纪录
    ▇每日经济新闻
  1月21日晚,平安银行发布《公开发行可转换公司债券网上中签率及网下发行配
售结果公告》(以下简称《公告》),披露了平安银行260亿元可转债发行情况,并
公布其网上中签率与网下配售情况。
  《每日经济新闻》记者注意到,平安银行此次发行的平银转债在网下申购金额
、网下申购户数上均创下历史纪录。同时,网下申购中签率也大幅低于之前A股上市
银行可转债最低的中签水平。
  网下有效申购达10.75万亿
  《公告》称,平银转债本次发行260亿元,发行价格为每张100元,共计2.6亿张
。而原股东共优先配售平银转债1.79亿张,共计179.27亿元,占本次发行总量的68
.95%。
  网上申购方面,此次发行最终确定的网上向社会公众投资者发行的平银转债总
计为0.77亿元,占本次发行总量的0.30%,网上中签率为0.04%。
  值得注意的是,平安银行本次网下发行共收到4389笔申购,其中4363个账户为
有效申购。根据统计,此前A股网下有效申购账户数最高的是国君转债(113013,SH)
,其网下有效申购账户数为4227户。而平银转债此次网下有效申购账户为4363户,
打破了此前国君转债创下的纪录。
  在网下申购金额方面,根据《公告》,此次最终网下面向A类和B类申购机构投
资者配售的平银转债总计为79.97亿元。而网下发行有效A类和B类申购金额共达10.7
5万亿元。
  根据数据统计,此前A股网下有效申购金额最多的是光大转债(113011,SH),其
网下有效申购金额为3.44万亿元。平银转债此次网下有效申购规模超过10万亿元,
打破了光大转债所创纪录。
  而在中签率方面,平银转债此次网下发行有效A类申购数量约880亿张,有效B类
申购数量约195亿张,申购数量合计约为1075亿张。而最终向网下A类、B类申购机
构投资者配售的平银转债分别约为7121万张和875万张。按此计算,平银转债网下申
购中签率不及千分之一,大幅低于之前A股上市银行可转债最低的中签水平。
  可转债利率成破纪录原因之一
  2018年末,监管集中放行多家银行可转债发行,平安银行可转债成为2019年首
只落地的可转债。
  为什么此次平安银行发行的平银转债会有如此多的线下机构申购呢?网下申购
金额和网下申购户数均打破历史纪录背后的原因是什么?
  一位业内人士告诉《每日经济新闻》记者,此次网下申购创历史纪录主要有两
个原因,一是平安银行发行可转债的利率,二是公司的盈利水平。
  “这是对平安银行未来的看好。”中原银行首席经济学家王军告诉记者,“平
安应该是国内大型金融机构成功转型的一个杰出代表,金融加科技的战略布局已经
落地生根,初见成效,受到业内的广泛认可,为全行业的转型进行了探索,在金融
业具有领先地位,具有示范效应,受到投资者追捧是意料中事。”
  而根据此前平安银行发布的《公开发行可转换公司债券发行公告》(以下简称《
发行公告》),此次平安银行发行的平银转债票面利率为第一年0.2%、第二年0.8%
、第三年1.5%、第四年2.3%、第五年3.2%、第六年4.0%。
  黑龙江省农村信用社联合社资金营运中心主任张铭富告诉记者,年初以来,受
连续降准利好影响,利率债收益率持续下行,在低利率市场环境下,今年大多数机
构都看好权益类资产的机会,而可转债具有跟随正股反弹分享权益类资产增长的机
会,作为新年第一只具有规模且正股资质较好的可转债,受到追捧也就不足为奇。
  据悉,此次平安银行发行的可转债转股期自可转债发行结束之日起满6个月后的
第1个交易日起至可转债到期日止。这意味着,平安银行有望在2019年内实现转股
,率先补充核心一级资本。
  根据此前平安银行发布的《发行公告》,平银转债发行的可转换公司债券的初
始转股价格为11.77元/股。截至2019年1月21日,平安银行收盘价为10.34元,转股
价格较收盘价溢价13.83%。而根据平安银行2018年业绩快报,2018年每股净资产为1
2.82元。

[2019-01-23]平安银行(000001):平安银行2018年净利润同比增7%,不良率升至1.75%
    ▇中国经济网
  近日,平安银行(000001.SZ)披露2018年度业绩快报,公司2018年实现营业收入
1167.16亿元,同比上涨10.3%;实现利润总额322.31亿元,同比增长6.9%;实现归
属于上市公司股东的净利润248.18亿元,同比增长7.0%。 
  2018年平安银行基本每股收益为1.39元,比2017年的1.30元增长6.9%,加权平
均净资产收益率下降了0.13个百分点。
  此外,2018年末,平安银行总资产为34207.53亿元,较上年末增长5.3%;归属
于普通股股东的股东权益为2200.88亿元,较上年末增长8.9%;不良贷款率为1.75%
,较上年末增长0.05个百分点。
  平安银行表示,2018年进一步深化“科技引领、零售突破、对公做精”策略方
针,整体经营保持稳健发展,资产质量持续改善。

[2019-01-23]平安银行(000001):平安银行拟发放优先股股息8.74亿元
    ▇中国证券网
  平安银行23日晚间公告显示,已审议通过了《关于优先股股息发放方案的议案
》。平安银行以优先股发行量2亿股(每股面值人民币100元)为基数,按照票面股息
率4.37%计算,每股优先股派发股息人民币4.37元(含税)。本次派发股息合计人民币
8.74亿元。

[2019-01-22](000001)平安银行:公告
    公开发行可转换公司债券网上中签率及网下发行配售结果公告
    本次发行最终确定的网上向社会公众投资者发行的平银转债总计为76,934,000 
元(769,340 张),占本次发行总量的0.30%,网上中签率为0.0449482568%。
    本次网下发行有效A 类申购数量为88,017,300,000 张、有效B 类申购数量为19
,475,800,000 张,合计107,493,100,000 张。最终向网下A 类申购机构投资者配
售的平银转债总计为71,211,420 张,占本次发行总量的27.39%,配售比例为0.0809
061628%;向网下B 类申购机构投资者配售的平银转债总计为8,753,960 张,占本
次发行总量的3.37%,配售比例为0.0449478840%。

[2019-01-22]平安银行(000001):平安银行发布公开发行可转换公司债券网上中签结果
    ▇第一财经
  平安银行发布公开发行可转换公司债券网上中签结果,中签号码共有76,934个
,每个中签号码对应认购10张(1,000元)平银转债。

介绍公司发展战略、经营业绩,回答投资者提问
1.问:平安银行的战略转型?
  答:本行坚持“科技引领、零售突破、对公做精”十二字转型方针,持续加强科
技创新和技术运用,持续推进智能化零售银行转型,持续推动公司业务转型,各项
业务稳健发展,资产质量稳中趋好,战略转型成效进一步显现。
2.零售利润贡献占比目标
本行贯彻“科技引领”的主线,促进零售业务和互联网从线上到线下加速融合和创
新。同时,本行继续深化综合金融优势,实现业务持续、稳定、快速增长。
3.未来对公怎么发展
面对强监管、去杠杆的外部形势和行内战略转型的持续深入,本行继续践行“行业
化、专业化、投行化、轻资本、轻资产”三化两轻的转型路线,构建“对公做精”
新常态。
4.问:针对资产质量问题,有什么计划和措施?
  答:本行积极应对外部风险、调整业务结构,将贷款投放到资产质量更好的零售
业务,对公持续做精,同时,严格管控增量业务风险,对存量贷款进行全面排查、
有序化解。
5.问:不良贷款增长原因分析及未来趋势?
  答:截至报告期末,不良贷款率为1.68%,较上年末下降0.02个百分点,不良贷款
主要集中在制造业和零售经营性贷款。此外,中报拨贷比为2.95 %;拨备覆盖率为
176 %。
6.行业的系统性风险,如何规避
1)经济环境:判断经济是否好转,也是要看行业的。积极跟上经济变化,及时进入
朝阳行业。2)技术挑战:金融科技和跨界挑战。优势有集团,目前的零售行长是I
T背景,对技术的投入和理解很深,关注用户体验。3)数据挑战:未来放贷要依靠
数据,充分利用互联网平台和场景结合,抢占先机。
7.现在集团的1.7亿客户未来是否都能变成银行客户
全部转换是不可能的。我们要创造好的服务和场景,争取尽可能多的转化。
8.网点规划
截至报告期末,我行共有73家分行,合计1073家营业机构。未来我行网点将转为以
零售业务为主,推动“不排队的银行”改造项目和客户经理积分制考核,提升客户
体验。
9.问:对资本充足率的规划?是否纳入系统重要性银行?
  答:2018年3月26日,本行收到《中国银监会关于平安银行公开发行 A 股可转换
公司债券相关事宜的批复》(银监复【2018】71 号)。中国银监会同意本行公开发
行不超过260亿元人民币的A股可转换公司债券,在转股后按照相关监管要求计入本
行核心一级资本。本次发行尚须经中国证监会核准后方可实施,并最终以前述监管
机构核准的方案为准。
接待过程中,公司接待人员与投资者进行了充分的交流与沟通,严格按照有关制度
规定,没有出现未公开重大信息泄露等情况。


(一)龙虎榜

【交易日期】2017-07-11 日涨幅偏离值达到7%
涨幅偏离值:7.61 成交量:38121.00万股 成交金额:384201.00万元
┌───────────────────────────────────┐
|                       买入金额排名前5名营业部                        |
├───────────────────┬───────┬───────┤
|              营业部名称              |买入金额(万元)|卖出金额(万元)|
├───────────────────┼───────┼───────┤
|中信证券股份有限公司上海古北路证券营业|13411.17      |33.00         |
|部                                    |              |              |
|机构专用                              |8658.03       |--            |
|中信证券股份有限公司上海溧阳路证券营业|7276.45       |120.86        |
|部                                    |              |              |
|广发证券股份有限公司西安南广济街证券营|6583.91       |18.45         |
|业部                                  |              |              |
|东方证券股份有限公司上海浦东新区新川路|6381.38       |6418.09       |
|证券营业部                            |              |              |
├───────────────────┴───────┴───────┤
|                       卖出金额排名前5名营业部                        |
├───────────────────┬───────┬───────┤
|              营业部名称              |买入金额(万元)|卖出金额(万元)|
├───────────────────┼───────┼───────┤
|东方证券股份有限公司上海浦东新区新川路|6381.38       |6418.09       |
|证券营业部                            |              |              |
|国信证券股份有限公司深圳泰然九路证券营|515.92        |6159.34       |
|业部                                  |              |              |
|华龙证券股份有限公司杭州北山路证券营业|--            |4241.36       |
|部                                    |              |              |
|申万宏源西部证券有限公司伊宁解放路证券|13.14         |4210.02       |
|营业部                                |              |              |
|申万宏源证券有限公司深圳金田路证券营业|307.43        |2962.04       |
|部                                    |              |              |
└───────────────────┴───────┴───────┘
(二)大宗交易
┌─────┬───┬────┬────┬───────┬───────┐
|交易日期  |成交价|成交数量|成交金额|  买方营业部  |  卖方营业部  |
|          |格(元)| (万股) | (万元) |              |              |
├─────┼───┼────┼────┼───────┼───────┤
|2018-12-21|9.45  |30.00   |0.03    |中信证券股份有|机构专用      |
|          |      |        |        |限公司北京复外|              |
|          |      |        |        |大街证券营业部|              |
|          |      |        |        |              |              |
└─────┴───┴────┴────┴───────┴───────┘
(三)融资融券
┌─────┬─────┬─────┬────┬─────┬──────┐
| 交易日期 | 融资余额 |融资买入额|融券余额|融券卖出量|融资融券余额|
|          |  (万元)  |  (万元)  |(万元)|  (万股)  |   (万元)   |
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼──────┤
|2019-01-23|359452.43 |3464.08   |2266.56 |11.12     |361718.98   |
└─────┴─────┴─────┴────┴─────┴──────┘

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