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洛凯股份(603829)业内点评

业内点评

≈≈洛凯股份603829≈≈维赛特财经www.vsatsh.cn(更新:18.01.19)
[2018-01-18]电气设备行业:部分风电龙头已具备一定安全边际-日报(20180118)
    ■川财证券
    川财观点                                                                
    今日上证综指上涨0.87%,电气设备板块上涨0.59%,在28个行业板块中涨幅排名  
第7.细分子行业来看:锂电指数上涨0.26%,风电上涨3.22%,光伏上涨0.26%.近日子  
行业普遍上涨,我们认为主要是因前期持续下跌后,部分风电设备制造龙头已具备一定  
安全边际,建议关注两条投资主线:(1)风电18年新增装机规模大概率向上,风电设备龙  
头或优先受益于行业基本面改善.(2)弃风率下降利好风电场盈利提升,有望提振风电开 
工积极性,进而带动新增装机容量提升.                                          
    行业动态                                                                
    近日,内蒙古发改委公布了蒙西电网输配电价执行的相关事宜,结合自治区工业经  
济发展需要,对蒙西地区年度用电量达到一定规模的工业企业实施倒阶梯输配电价,按  
照年度实际用电量即全年抄见电量超额累进下调输配电价.具体来看,以年用电量1亿千 
瓦时为起点,年用电量在1亿千瓦时以内的执行目录输配电价;1-5亿千瓦时之间输配电  
价每千瓦时降低0.5分;5-10亿千瓦时之间输配电价每千瓦时降低1分;10-20亿千瓦时之 
间输配电价每千瓦时降低2分;20-30亿千瓦时之间输配电价每千瓦时降低2.5分;30亿千 
瓦时以上输配电价每千瓦时降低3分.同时,根据相关文件确定的战略性新兴产业按照大 
工业子目录输配电价执行,用电电压等级在110千伏及以下的执行110千伏输配电价,220 
千伏及以上执行相应电压等级的输配电价,基本电费折算3.39分,减免留给电网公司的  
农网还贷资金2分钱.(北极星电力网)                                            
    公司要闻                                                                
    汇金通(603577):公司子公司收到《高新技术企业证书》,根据国家对高新技术企  
业税收优惠的相关规定,公司子公司自本次通过高新技术企业认定后连续三年可享受高 
新技术企业所得税优惠政策,按15%的税率缴纳企业所得税.                        
    风险提示:电力设备原材料价格大幅上涨;电网投资力度不达预期.               

[2018-01-17]电气设备行业:调整延续,关注风电细分子行业龙头-日报(20180117)
    ■川财证券
    川财观点                                                                
    今日上证综指上涨0.24%,电气设备板块下跌0.22%,在28个行业板块中涨幅排名  
第14.细分子行业来看:锂电指数下跌0.73%,风电下跌0.88%,光伏下跌0.29%.电新行 
业经历持续下跌后,目前部分风电设备制造龙头已具备一定安全边际,建议关注两条投  
资主线:(1)风电18年新增装机规模大概率向上,风电设备龙头或优先受益于行业基本面 
改善.(2)弃风率下降利好风电场盈利提升,有望提振风电开工积极性,进而带动新增装  
机容量提升.                                                                 
    行业动态                                                                
    近日,湖北省能源局印发《湖北电力市场建设实施意见》,《湖北省售电侧改革实  
施意见》,《湖北省售电公司准入与退出实施细则》.湖北省售电侧改革实施意见提出  
有序向社会资本开放售电业务,逐步全部放开除公益性,调节性以外的发用电计划,积极 
培育多元化售电市场主体,鼓励多种方式发展增量配电网投资业务,全面放开电力用户  
购电选择权并实行偏差考核与保底服务.其中偏差考核是指电力用户,售电公司采用月  
结月清的方式结算偏差电量,市场交易实际交易电量与合同电量允许偏差范围暂定3%  
以内.保底服务指参与电力交易后签约售电公司无法履约的电力用户用电,由电网企业  
提供保底服务.(北极星电力网)                                                 
    公司要闻                                                                
    晶盛机电(300316):公司与韩华凯恩公司签订了单晶炉供货合同,合同金额为4300  
万美元,约占公司2016年度经审计营业收入的25.35%.东方日升(300118):公司发布201 
7年业绩预告,披露17年归属于母公司所有者净利润为6.3-6.9亿元,去年同期为6.89亿  
元,同比增长-8.54%-0.17%.                                                  
    风险提示:电力设备原材料价格大幅上涨;电网投资力度不达预期.               

[2018-01-16]电气设备行业:2017年新能源车产销同比增幅超50%-周报2018年第3期(总第88期)
    ■长城国瑞证券
    一周回顾:                                                               
    上周,沪深300指数涨幅为2.08%,长城国瑞电气设备与新能源行业(GWG电新)指数  
总体涨跌幅为-1.24%,细分行业中新能源汽车跌幅最小为-0.05%,新能源跌幅最大为- 
2.41%,电气设备涨跌幅为-1.67%.                                             
    截至2018年1月14日,共有142家电气设备与新能源行业的上市公司发布了业绩预告 
,其中预增44家,略增36家,续盈26家,扭亏9家,预减6家,略减14家,首亏4家,续亏2家,不 
确定1家.按子板块细分来看,新能源汽车上市公司成长性优于传统电气设备公司:新能  
源汽车板块预发布预增,略增公告的公司数量占比分别为37.50%,22.92%,新能源板块 
发布预增,略增公告的公司数量占比分别为26.92%,38.46%,传统电气设备板块发布预 
增,略增公告的公司数量占比分别为27.59%,22.41%.上周,电气设备与新能源行业上  
市公司共有13家发生28笔重要股东二级市场交易,其中8家公司增持22笔,变动部分参考 
市值合计约1.25亿元,5家公司减持6笔,变动部分参考市值合计约3.17亿元.本周,将有4 
家电气设备与新能源行业上市公司限售股解禁,解禁市值合计约15.13亿.             
    行业动态:                                                               
    新能源汽车:2017年新能源汽车产量79.4万辆,同比增速53.8%.据中汽协数据,201 
7年12月份新能源汽车产销量分别为14.9万辆和16.3万辆,同比增长分别为68.5%和56. 
8%;2017年全年累计产销分别为79.4万辆和77.7万辆,同比增长分别为53.8%和53.3% 
.新能源乘用车销量为9.8万辆,其中纯电动乘用车8.2万辆,插电式混合动力乘用车1.6  
万辆;新能源商用车的销量为6.4万辆,其中纯电动商用车6.2万辆,插电式混合动力商用 
车0.3万辆.2017年全年新能源乘用车的累计销量为57.8万辆,新能源商用车的累计销量 
为19.8万辆.2017年新能源汽车产销增速延续了2016年同比增速高达50%的良好增长势 
头,在国家持续关注和引导以及市场主体积极参与背景下,新能源汽车市场仍有广阔发  
展空间,并将更为理性和规范.另据乘联会数据,12月乘用车销量中有5万台来自A00级纯 
电动车,同比增182%,占乘用车51%份额,仍是车市的绝对主力车型.A级电动车的销售  
主要是依靠北京市场的拉动,因此去年的年初销量仍较低,今年的12月的A级电动车同比 
增67%,环比11月增67%,体现年末较强增长.(中国汽车工业协会,全国乘用车市场信息 
联合会)                                                                     
    锂电池:装机总电量前十动力电池企业占比达74%.高工产业研究院(GGII)最新数  
据统计显示,2017年我国动力电池装机总电量约36.4GWh,同比增长29%.从车辆细分类  
别来看,乘用车电池装机电量约13.7GWh,同比增长50%.客车电池装机电量约14.3GWh,  
同比下降10%.专用车电池装机电量8.4GWh,同比增长165%.从不同电池材料类型来看, 
36.4GWh装机总电量中磷酸铁锂和三元以34.05GWh占比93.4%;锰酸锂约1.54GWh,占比4 
.2%;钛酸锂0.57GWh,占比1.6%,其他占比0.8%.装机总电量前十动力电池企业合计达 
26.81GWh,占整体的74%.(高工锂电)                                            

[2018-01-16]电气设备行业:关注具备安全边际的细分子行业龙头-日报(20180116)
    ■川财证券
    川财观点                                                                
    今日上证综指上涨0.77%,电气设备板块下跌0.06%,在28个行业板块中涨幅排  
名第25。细分子行业来看:锂电指数下跌0.19%,风电上涨1.04%,光伏下跌0.60%  
。今日板块子行业走势与昨日相比明显好转,持续下跌后,部分细分子行业龙头估值  
已具备一定安全边际,建议关注两条投资主线:(1)风电18年新增装机规模大概率向 
上,细分子行业龙头或优先受益于行业基本面改善。(2)新能源汽车补贴新政尚未下 
发,关注18年补贴预期差催发的春季行情。                                      
    行业动态                                                                
    近日,中电联公布2016年全国电力可靠性指标,2016年电力可靠性管理中心统计  
的发电机组(火电100MW及以上、水电40MW及以上和核电机组,本文所指均为此范围的 
统计口径)共计2866台,装机总量为97289万千瓦,分别比2015年增加126台和5475万  
千瓦。总的来看:(1)分地区,东北地区100MW以上容量火电机组等效可用系数最高  
,为94.57%,华东地区最低,为90.50%;(2)40MW及以上容量水电机组运行系数与 
等效可用系数同比有所提高;(3)核电等效强迫停运率维持高位,但非计划停运次数 
环比向好。2016年全国电网220kv及以上电压等级13类输变电设施可靠性指标均维持在 
较高水平,变压器、架空线路可用系数较2015年分别下降0.02、0.03个百分点,断路  
器可用系数较2015年上升0.005个百分点。2016年变压器、断路器及架空线路强迫停运 
率分别较2012年上升0.037次/百台年、0.052次/百台年和0.008次/百公里年,变压器  
、断路器、架空线路三类设施强迫停运率近5年均有较大幅度下降,近两年呈上升趋势 
。(北极星电力网)                                                          
    公司要闻                                                                
    江苏雷利(300660):公司发布2017年业绩预告,预计2017年实现归属于母公司  
所有者净利润2.08-2.54亿元,基本与2016年2.31亿元持平。                       
    风险提示:电力设备原材料价格大幅上涨;电网投资力度不达预期。            

[2018-01-15]电气设备行业:子版块跌幅较高,关注风电与新能源汽车-日报(201080115)
    ■川财证券
    川财观点                                                                
    今日上证综指下跌0.54%,电气设备板块下跌2.89%,在28个行业板块中涨幅排名  
第24.细分子行业来看:锂电指数下跌4.01%,风电下跌3.61%,光伏下跌4.06%.今日版 
块子版块下跌较为明显,我们更倾向于认为本次下跌是调整而非趋势.目前部分细分子  
行业龙头估值已具备一定安全边际,建议关注两条投资主线:(1)风电18年新增装机规模 
大概率向上,相关设备公司有望优先受益于行业基本面改善.(2)新能源汽车补贴新政尚 
未下发,关注18年补贴预期差催发的春季行情.                                    
    行业动态                                                                
    1,近日,根据《关于印发<湖南省分布式光伏发电电价补贴实施细则>的通知》要求 
,省财政厅,省发改委下发了《关于组织申报省级分布式光伏电价补贴目录的通知》,根 
据湖南省公示省级分布式电价补贴名单,全省共申报项目229个,装机约75万千瓦,其中, 
符合条件的项目共173个,个人分布式项目152个,非个人分布式项目21个,装机总计约30 
万千瓦,总投资24.4亿元.其中,协鑫能源20MW分布式渔光互补项目总投资1.6亿元,投资 
规模在所有项目中居首.(北极星电力网)2,近日,湖北省发改委同意变更两个风电项目  
核准内容,将华润南漳五泉风电场工程项目,中广核利川元堡风电场工程项目的核准批  
复文件有效期延长1年,即有效期延长至2018年12月31日.(北极星电力网)             
    公司要闻                                                                
    华自科技(300490):公司全资子公司北京格兰特膜分离设备有限公司收到山东晨鸣 
纸业集团股份有限公司签发的《中标通知书》,通知书确认格兰特为寿光晨鸣和湛江晨 
鸣中水回用项目的中标人,中标金额为4.32亿元.                                  
    风险提示:电力设备原材料价格大幅上涨;电网投资力度不达预期.               

[2018-01-15]电气设备行业:新能源汽车超预期发展,新能源发电重要性不断提升-周报
    ■华创证券
    2017年动力电池装机37GWH,行业集中及电池能量密度继续提升1.2017年国内新能 
源汽车全年累计产销分别为79.4万辆和77.7万辆,同比增长分别为53.8%和53.3%根  
据中汽协数据,国内新能源汽车2017年全年累计产销分别为79.4万辆和77.7万辆,同  
比增长分别为53.8%和53.3%。其中,12月份产销量分别为14.9万辆和16.3万辆,同  
比增长分别为68.5%和56.8%。车型结构方面,2017年全年新能源乘用车的累计销量5 
7.8万辆,新能源商用车的累计销量为19.8万辆。中汽协未对新能源专用车做独立拆分 
,但根据乘联会及调研口径,我们预计2017年新能源专用车为12万辆左右规模。      
    2.2017年动力电池装机量为37GWh,行业集中度继续提升根据行业统计数据,2017 
年国内新能源汽车动力装机数据为37GWh,其中客车占比39%,乘用车占比38%,专用 
车占比23%。动力电池生产企业方面,宁德时代高居行业榜首,装机规模达到10.57GW 
H,市场占有率近29%,而前五大动力电池生产企业(CATL/比亚迪/沃特玛/合肥国轩/ 
深圳比克)装机规模达到60%,行业集中度继续保持提升。3.第9批~第12批动力电池  
能量密度提升趋势非常明显三元材料对于金属比例的调整,自然对于能量密度提升带  
来显著改变。但是我们对于新能源商用车中磷酸铁锂电池包能量密度的统计,发现在  
新的产业补贴调整驱动下,铁锂电池包技术指标继续保持加速提升。                
    根据我们统计,新能源商用车磷酸铁锂电池包能量密度超过140wh/kg的车型,在  
第9批~第12批中的占比从分别为0%,0%,12.9%和68.4%。而且配套140wh/kg动力  
电池的新能源客车,也从8米大巴车,全部覆盖到6米以上所有类型的大巴车产品。客  
车Ekg指标中,0.15
                

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