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周四机构一致看好的十大金股

散户查股网 www.bestopview.com】   『时间:2019-09-11 16:15:39 』   【浏览:62】 【打印
  散户查股网(www.bestopview.com)2019-9-11 14:58:03讯:

  烽火通信:营业收入持续上升,研发支出稳中有增,业绩稳健发展
  类别:公司研究 机构:东吴证券股份有限公司 研究员:侯宾 日期:2019-09-10
  事件: 2019年上半年烽火通信实现营业收入 11985.16百万元,较上年同期增加 7.07%。 2019年上半年公司归母净利润 427.73百万元,同比下降 8.43%。

  营业收入持续上升,业绩稳健发展: 2019年上半年烽火通信营业收入实现了公司稳健发展的目标, 归母净利润同比下降,主要系公司营业成本增加,利润相对减少。 2019年上半年烽火通信销售毛利率为 20.55%,较去年同期下降 2.73个 PC,主要系公司主营业务毛利率下滑所致;销售净利率为 3.69%,较去年同期下降 0.78个 PC。

  三费合理变动,研发支出小幅上升: 2019H1烽火通信销售费用 730.34百万元,同比减少 11.12%,主要系公司降本增效取得一定成效;公司管理费用(含研发费用) 1342.53百万元,同比增加 9.92%,主要系研发费用增加;公司财务费用 32.02百万元,同比减少 70.70%,主要系公司上半年汇兑收益增加。 2019H1公司研发支出 1196.19百万元,同比增加 5.16%,小幅上升。

  提前布局下一代技术,运营质量稳步提升: 烽火通信坚持融合创新,整合研发资源,聚焦产品短板,统筹关键性的、全局性的技术创新,加快提升产品竞争力,提前布局下一代技术。 公司通过管理变革,打造合同集成交付体系,聚力提升运营质量。

  盈利预测与投资评级: 我们预计公司 2019-2021年的 EPS 为 0.89元、1.14元、 1.47元,股价对应 PE 分别为 32/25/20X,维持“买入”评级。

  风险提示: 5G 部署进程不及预期;网络建设进度不及预期;产品研发进度不及预期。


  中炬高新深度研究报告:低成本扩张+厨邦智造促实现双百目标
  类别:公司研究 机构:世纪证券有限责任公司 研究员:梁希民 日期:2019-09-11
  1) 调味品业务行业排名第二,公司近6 年净利润增长3.8 倍。公司调味品业务定位高端,拥有“厨邦”和“美味鲜”两大品牌,具有较强的品牌优势和渠道优势。2012年-2018年公司销售收入和归母净利润年均增长为15.6%和30%,净利率由7%提高到16.4%,净资产收益率达到17.0%。业绩的持续增长主要来自于调味品产销量的增加、产品结构的不断升级以及单位产品制造费用的下降。

  2) 调味品行业集中度提升,龙头企业拥有更大的增长空间。调味品行业已由高速增长进入到稳定增长期,龙头企业因规模和技术效应,利润增速将超越行业增速。国际比较显示,国内调味品行业集中度仍有较大的提升空间,龙头公司竞争优势和市占率将持续扩大。

  3) 公司中长期发展战略:五年实现双百目标。即从2019年到2023年,实现健康食品产业年营业收入过百亿,年产销量过百万吨的双百目标。未来阳西基地新增产能的逐步达产、产品结构不断升级和厨邦智造、精益生产等有望继续提高毛利率水平、降低费用率,实现盈利能力的提升。地产业务受益于粤港澳大湾区及深中通道建设,将增厚公司业绩,待开发土地面临升值。

  4) 盈利预测与投资评级。公司19年PE为44倍,为行业可比公司的中值水平,但明显低于海天味业(58倍)。从历史估值来看,公司的PE水平(TTM)与近十年的平均水平相当。考虑到公司阳西基地已开启低成本扩张之路,厨邦智造、精益生产等带来盈利能力的持续改善,以及地产业务尚有不低于33亿的价值重估,给予“增持”评级。

  5) 风险提示:食品安全风险、原材料价格波动风险等。

  


  科沃斯:ODM业务战略收缩,费用投入加码
  类别:公司研究 机构:西南证券股份有限公司 研究员:龚梦泓 日期:2019-09-11
  业绩总结: 公司发布 2019半年度报告,报告期内, 实现营业收入 24.3亿元,同比减少 3.8%;实现归母净利润 1.3亿元,同比减少 36.6%; 实现扣非后归母净利润 1.2亿元 ,同比减少 39.8%。 Q2单季度实现营业收入 11.8亿元,同比减少 10.2%;实现归母净利润 6139.9万元,同比减少 46.9%;实现扣非后归母净利润 6309.4万元,同比减少 49.4%。

  战略性收缩致使营收下滑,市场份额稳步提升。 分产品看来,报告期内,公司服务机器人业务实现营收 16.8亿元,同比减少 2.6%。 其中,服务机器人 ODM业务实现营收 3865万元,同比减少 84.5%。公司为了更好的拓展自有品牌业务,减少服务机器人 ODM 业务对于自有品牌的潜在影响,主动收缩服务机器人ODM 业务。清洁类小家电实现营收 7亿元,同比减少 6%。 根据中怡康发布的行业数据,截止报告期末,科沃斯品牌扫地机器人市场份额高达 48%,同比提升 8pp。来自海外市场的科沃斯品牌服务机器人业务同比增长 39.1%,公司海内外市场份额稳步提升。

  费用持续增长,盈利能力受限。 报告期内,公司综合毛利率 37.3%,同比增长0.7pp。 公司为进一步拓展机器人品牌海外业务,促进添可品牌智能清洁小家电的发展,费用投入不断加大。公司销售费用率为 18.1%,同比增加 1.9pp。与此同时,公司持续布局前瞻技术,加大研发投入,研发费用率为 5.2%,同比增长 1.6pp。报告期内,公司净利率为 5.4%,同比减少 2.8pp。

  研发投入加码,布局下一代智能技术。 公司相信新一代传感模组、 SLAM 算法和人工智能应用将得到广泛应用, 提高现有扫地机器人产品的性能表现,同时扩展全新的基于数据和服务的功能,带给用户更高的价值。 公司持续加大资金投入,不断引进高技术人才。 报告期内,公司投入研发费用 1253.4万元,同比增长 38.9%。

  盈利预测与投资建议。 我们调整公司 2019-2021年 EPS 分别为 0.77元、 0.85元、 1.08元, 考虑到公司战略调整期, 暂时不予评级。

  风险提示: 原材料价格或大幅波动、 汇率波动风险


  四方精创:业绩符合预期,前瞻布局数字货币和区块链技术
  类别:公司研究 机构:安信证券股份有限公司 研究员:胡又文,凌晨 日期:2019-09-11
  业绩符合预期。公司2019年上半年实现营收2.12亿,同比增长0.66%;净利润0.32亿,同比增长2.32%;扣非净利润0.29亿,同比增长1.59%。 加大回款力度,经营性现金流大幅好转。公司2019年上半年实现经营性现金流0.23亿,同比增长594.21%。经营性现金流大幅好转的主要原因是收到销售回款增加所致,公司上半年应收账款为1.67亿,而去年同期则有1.87亿。

  联合华为发布面向银行业的分布式开放银行服务解决方案。在2019 年华为全球金融峰会期间,华为与公司联合发布面向金融行业的分布式开放平台解决方案“Fincube ”。依托于华为FusionCube超融合基础设施的开放能力,结合公司对金融业的深刻理解,双方共同打造的金融级分布式开放银行平台,旨在帮助商业银行快速构建数字化核心,重构移动时代的核心竞争力。

  前瞻布局数字货币和区块链技术。根据半年报披露,公司目前已具备从区块链底层平台到应用解决方案的全方位研发与交付能力,具备区块链+通证经济融合创新应用的能力,并在数字货币、应用型通证等加密数字资产领域积累了丰富的研发与运营经验。值得一提的是,公司在中国建设银行(亚洲)等金融机构落地了多项区块链应用。

  投资建议:公司主业增长平稳,前瞻布局数字货币和区块链技术,并取得不俗进展,有望成为未来重要增长极。预计公司2019、2020年EPS为0.37、0.44元,首次覆盖给予增持-A评级,6个月目标价28元。

  风险提示:行业竞争加剧导致毛利率进一步下降。

福耀玻璃:全球化稳步前进,新业务联动发展
  类别:公司研究 机构:平安证券股份有限公司 研究员:王德安,曹群海,朱栋 日期:2019-09-11
  福耀玻璃是汽车玻璃行业龙头。公司股权结构稳定,专业深耕汽车玻璃领域,研发费用投入高。成长性良好,营收复合增速超过汽车行业销量增速。国内市场份额约60%,全球市场份额约25%。盈利能力强,毛利率约40%,净利率约17%。

  汽车玻璃行业未来具有3.6%的增长潜力。汽车玻璃行业寡头垄断,CR4全球为88%。行业资金壁垒高,规模化效应明显。未来汽车玻璃具有年均3.6%的增长潜力。

  福耀优势明显,市场地位稳固。福耀与竞争对手相比优势明显:1.专注汽车玻璃,资源投入多;2.具备核心技术,研发投入高;3.打通产业链一体化;4.成本控制能力强;5.国内产能布局完善。

  全球化+多元化,未来增长潜力可期。公司汽车玻璃业务未来较为稳定,主要跟随下游汽车行业变动。美国市场按计划爬坡,俄罗斯工厂已拿到大众订单。公司布局新业务铝饰件的产业链,拥有铝表面处理核心技术,德国SAM在手订单充足,有望打开国内市场。

  盈利预测与投资建议。公司以中国汽车玻璃业务为根基,将核心优势复制到新的市场和领域,看好在美国市场提高份额,建议关注铝饰件的业务进展。由于2019年上半年中国汽车市场下滑严重,我们下调了2019年-2021年归母净利润预测,分别为36.7亿元、43.9亿元和47.5亿元(原有2019-2021年盈利预测为45.8亿、50.9亿和54.3亿),对应PE分别为14.9、12.5和11.5倍,维持“推荐”评级。

  风险提示。1.汽车行业增速不及预期:如果汽车行业销量持续下滑,影响公司的盈利能力。2.汇率波动:公司有超过40%的营收来自海外,汇率波动将对公司利润造成较大的影响。3.上游原材料价格波动:汽车玻璃的主要原材料如纯碱、PVB等,如果价格上升,则对公司成本造成较大压力。4.中 美贸易战:汽车玻璃属于2500亿加税清单中,如果中 美贸易战继续或加剧,对公司的盈利能力有影响。5.铝亮条渗透率不及预期:如果铝亮条的成本降低幅度小,在豪华车细分市场的渗透率不及预期,则将影响公司的营业收入。


  迪安诊断:各业务稳步发展,现金流改善明显
  类别:公司研究 机构:国联证券股份有限公司 研究员:汪太森 日期:2019-09-11
  事件:
  公司发布2019年半年报,实现收入39.94亿元,同比增长35.17%;实现归母净利润2.45亿元,同比增长21.51%,实现扣非净利润2.28亿元,同比增长17.52%;经营净现金流改善明显;业绩符合预期。

  投资要点:
  各业务稳健增长,现金流改善明显
  公司业绩持续稳健增长,分业务看:1)诊断服务收入13.18亿元(+21.05%),受控费大环境影响毛利率下滑0.73个百分点,预计超过半数实验室实现盈利;2)诊断产品收入26.22亿元(+43.98%),毛利率提升0.27pct至29.28%;3)健康体检、和冷链物流收入分别为3640万元(+24.95%)和1179万元(+37.30%)。此外,公司经营现金流改善明显,同比增长67.09%;存货比例有所降低,应收账款比例因新增青岛智颖并表有所增长。

  深化区域市场精耕细作,研发储备初见成效
  公司利用平台优势,积极运用全国实验室网络体系、冷链物流配送系统、IT信息化系统、供应链管理系统和高端技术平台等全产业链的生态资源优势,促进渠道价值深化与重构,强化各产品子公司的内部运营管理,促进其在区域市场的精耕细作。公司以技术创新加速企业升级,在上游产品产业化、质谱诊断和基因测序等高端精准技术平台领域取得初步成效,并形成与国外先进技术间的有效嫁接,推动其在国内市场的临床应用。此外,公司与泰格合建观合医药布局CRO业务,目前已取得明显突破和进展。

  盈利预测与评级
  预计2019-2021年EPS为0.82/1.05/1.30元,对应最新收盘价市盈率为28/22/17倍。考虑到公司经营状况改善趋势明显,维持“推荐”评级。

  风险提示
  1、竞争加剧导致毛利率下滑超预期;2、渠道子公司商誉减值风险。


  汇川技术:业绩增速受行业需求影响放缓,工控龙头竞争力依旧
  类别:公司研究 机构:平安证券股份有限公司 研究员:朱栋 日期:2019-09-11
  受行业需求下滑影响,自动化业务增速放缓:公司自动化业务19年上半年实现营业收入12.16亿元,同比增长3%。根据工控网的数据,上半年国内工控行业整体增速约为3.3%,其中OEM市场受贸易争端影响较大,19Q1/Q2增速分别为-3.7%/-3.3%;项目型市场受益于冶金技改需求的释放和油气行业投资的增加,19Q1/Q2增速分别为5.8%/3.5%,对行业需求起到了一定的支撑作用。公司在OEM市场通过提供行业专机和多产品解决方案,在纺织、包装等行业的竞争优势仍在不断扩大;在项目型市场,公司的MD810/880产品具有较强的竞争力,在冶金、港机等行业中逐步实现进口替代,并且通过项目经验的积累,在提升公司基于工艺的传动方案解决能力。我们认为,通过打造端到端解决方案的能力和提升平台型产品的技术实力,公司在工控行业的竞争力仍在持续增强,若下半年行业需求回暖,公司自动化业务营收将重回高增长轨道。

  电梯业务收入增长稳健,贝思特并表将增厚业绩:公司电梯一体化业务19年上半年实现营业收入6.2亿元,同比增长12.32%。根据国家统计局的数据,今年上半年全国电梯、自动扶梯和升降机产量同比增长18.10%,受益于地产施工节奏的加快,行业需求持续向好;从长远看,存量电梯维保、旧楼加装电梯改造和城市轨道交通带来的新增需求将推动电梯行业需求的持续扩大。公司通过收购上海贝思特,进一步加强了大配套的能力,并且在跨国企业客户中的份额在不断提升;公司公告已于7月9日完成贝思特51%股权的过户,从7月份开始并表,将增厚公司下半年的业绩。

  新能源乘用车业务快速增长,毛利率有所下滑:公司19年上半年新能源汽车业务实现营业收入2.26亿元,同比下滑20%;新能源及轨道交通业务的毛利率为22.08%,同比下滑13.70个百分点。上半年公司乘用车业务高速增长,电控装机量为1.24万套,同比增长1843%,主要配套车型威马上半年销量为8536台,对公司乘用车业务的增长起到了较大的推动作用;商用车业务受补贴政策退坡等因素的影响,下滑较为明显。预计随着公司配套车型的放量,公司乘用车业务全年将保持较高增速。

  轨交业务进入收获期,在手订单饱满:公司19年上半年轨交业务新增订单金额为2.14亿元,主要来自南通地铁1号线和青岛地铁8号线项目;确认收入2.60亿元,主要来自苏州地铁3号线项目。预计随着宁波轨交2号线和4号线、贵阳轨交2号线陆续进入交付期,公司轨交业务收入确认将加速。目前公司在手订单金额为9.17亿元,公司在苏州以外地区轨交项目的不断拿单标志着公司在行业内竞争力的提升,预计轨交业务将在未来持续贡献业绩。

  投资建议:公司是国内工控行业的领军企业,在通用自动化领域具备对外资产品的持续替代能力;在电梯配套领域,公司通过收购上海贝思特进一步增强了提供电梯大配套的能力,预计在跨国企业客户中的份额将不断提升;在轨交和新能源汽车领域,公司受益于轨交订单进入收入确认期和配套乘用车型放量。考虑到工控行业需求下滑对公司业绩的影响和贝思特从7月起并表对公司业绩的增厚作用,我们调整对公司19/20/21年的EPS预测分别为0.81/0.95/1.17元,前值为0.80/0.95/1.13元,对应8月26日收盘价PE分别为27.6/23.5/19.0。维持“强烈推荐”评级。

  风险提示:1.如果工控行业需求持续下滑,将对公司通用自动化业务将产生较大影响;2.如果IGBT等原材料大幅涨价,将对公司通用自动化、轨交和新能源汽车业务均造成不利影响,公司毛利率将下滑;3.若新能源汽车定点车型销量和一线车企定点进展不达预期,将对公司未来新能源汽车业务造成较大影响。


  万达电影:19H1院线及影视均疲软,静待行业回暖
  类别:公司研究 机构:申万宏源集团股份有限公司 研究员:林起贤 日期:2019-09-11
  事件:
  1H19公司营收75.64亿,yoy-11.18%;归母净利润5.24亿,yoy-61.88%;扣非后净利5.04亿,yoy-40.65%,预计万达院线归母净利润4.92亿,yoy-5.4%,万达影视1H19利润3250万,yoy-93.16%。2Q19营收36.51亿,yoy-15.27%,归母净利润0.98亿,yoy-88.23%,扣非后净利0.86亿,yoy-73.61%。1H19与快报一致,符合预期。

  投资要点:
  院线板块:行业低谷叠加影院扩张,放映收入毛利双下滑,非票业务也受观影人次下降影响。1H19公司实现票房49.7亿元(yoy-0.97%),市占率13.6%;观影人次1.08亿(yoy-9.36%),上半年新增直营影城25家、银幕207块,新建银幕75%位于一二线城市;目前已开业直营影城617家,银幕5487块,1H19国内单银幕产出83万,yoy-12%。放映业务收入46.57亿元(yoy-3.7%),毛利率6.1%(yoy-8.4pct);受观影人次下降及广告需求疲软影响,广告业务收入11.38亿元(yoy-7.2%),毛利率65.4%(yoy-2.1pct);卖品收入9.34亿元(yoy-6.4%),毛利率67.4%(yoy+6.6pct)。

  万达影视:万达影视并表,电影制片发行及游戏承压,电视剧表现突出。2019年5月,公司重大资产重组实施完成,万达影视1H19贡献利润3250万元。电影制作发行及相关业务收入2.38亿元(yoy-70.14%),主要受2018年上半年《唐人街探案2》取得较高票房且2019年上半年万达影视主控电影上映较少,电影制作行业存在年度内业绩实现的不均衡性所致;因去年同期新媒诚品无新剧销售且得益于本次报告期内台播剧《激荡》和网播剧《从前有座灵剑山》完成发行,电视剧收入较上期增加至9363万元(yoy+362.1%);此外,受游戏行业及版号申请管控的影响,部分新游戏未能如期上线,游戏业务收入2.1亿元(yoy-40.1%)。万达影视承诺2019~2021年度净利润数分别不低于8.88/10.69/12.74亿元,全年完成对赌业绩存在压力。

  院线下半年有望边际改善,但需关注制片发行业务的不确定性。下半年电影行业有望迎来边际改善,暑期档票房、人次增速已经转正,国庆档《我和我的祖国》、《攀登者》有望带来较高观影热情;2H18电影票房仅266.1亿元,yoy-0.94%,低基数下2H19有望恢复增长。2019年7月公司可转债项目获得证监会受理,计划2019-2021年新建159家影院,银幕1276块。《胡莱三国3D》等多款自研和独代游戏预计2H19上线,游戏有望恢复。下半年制片及发行储备项目较多,但收益有一定不确定性,万达影视承诺19~21年度净利润分别不低于8.88/10.69/12.74亿元,需关注完成对赌业绩的压力。

  投资建议:由于2019年万达影视并表,我们调整18年万达电影年度业绩快报点评的盈利预测,并维持“增持”评级。我们上调公司19/20年预测净利润14.0%/23.5%至14.9/16.2亿,并预测2021年净利润18.5亿,EPS0.72/0.78/0.89元,对应当前股价PE为21/19/17倍。院线龙头地位稳固,低谷期等待行业回暖,维持“增持”评级。

  风险提示:商誉减值风险,内容监管风险,院线行业竞争加剧,票房增长不及预期。


  泛微网络:业绩符合预期,OA龙头稳健增长
  类别:公司研究 机构:西南证券股份有限公司 研究员:朱芸 日期:2019-09-11
  业绩总结:公司2019年上半年实现营业收入5亿元,同比增长26%;实现归母净利润0.5亿元,同比增长35.7%;扣非后归母净利润为0.4亿元,同比增长16.4%。

  营收稳步增长,业绩符合预期。从营收端来说,公司总体实现了较为稳健的增长,凭借e-cology、e-office、eteams等主要产品线精准对接大中小微企业,同时依靠全国300多个服务团队对接客户。从利润端来看,公司净利润增速快于营收增速主要系毛利率的提高以及期间费用的控制良好:1)公司总体毛利率提升1.2个百分点,主要是由于外包成本的降低;2)期间费用率总体下降1.3个百分点,主要是由于管理费用控制得到,仅同比增长6.8%。

  营销服务体系及分布式运营体系持续加强。在营销服务体系方面,针对e-cology产品,公司已经在全国范围内建立了超过300个本地化服务团队;针对e-office产品公司在一线城市发展合作伙伴和事业合伙人;针对SAAS模式的eteams产品,公司重点招募线上销售及区域销售团队。在分布式运营体系方面,公司通过在全国范围举办多次产品体验会、产品推广会、CIO俱乐部等方式扩大影响力,针对新发布产品E9全国举办60多场体验大会,同时联合上海CA、契约锁等兄弟单位举办电子签章体验大会积极拓展外部联盟。

  精心打磨产品,巩固领先优势。公司在上半年中,不断精心打磨产品:1)e-cology对技术架构进行升级,为复杂场景提供可复制的解决方案,同时通过可视化的灵活配置工具实现系统的快速部署;2)e-office产品实行通用化的设计,践行性价比的竞争优势,在功能上全面普及网络办公、实现对组织人员事务统一有限的管理,达到提高组织办公效率和管理水平;3)在SAAS产品eteams方面,加强了目标管理、任务协作、语音指令等模块的功能,以不断提升产品竞争力。

  盈利预测与投资建议。预计2019-2021年EPS分别为1.01元、1.31元、1.67元,未来三年归母净利润将保持30.4%的复合增长率。考虑到公司为协同管理软件市场龙头,且积极向云转型打开成长空间,我们长期看好公司发展,首次覆盖,给予“增持”评级。

  风险提示:客户需求不及预期、云产品竞争激烈、核心
  


  隆基股份中报点评:中报业绩高增长,硅片扩产提速,组件业务有望成新增长极
  类别:公司研究 机构:新时代证券股份有限公司 研究员:开文明 日期:2019-09-11
  中报业绩高增长
  2019年上半年,公司实现营业收入141.1亿元(+41.09%);实现归母净利润20.1亿元(+53.76%);扣非后归母净利润19.96(+59.15%)。

  产业链格局好、产能快速释放叠加成本下降,造就公司量利齐升
  (1)公司所在的单晶硅片、组件均是目前产业链中竞争格局相对较好的环节,需求向好且价格较为稳定。(2)硅片、组件产能正在加速释放。楚雄一期10GW硅片、滁州5GW组件均已投产,目前在建产能也有望进一步加速释放。(3)公司不断通过挖掘成本潜力提升公司盈利能力,2019年上半年硅片非硅成本同比下降31.75%,非硅成本在行业中处于成本领先地位。

  费控能力进一步增强,财务报表继续稳健,现金流改善明显
  上半年,公司期间费用占收入的比例为8.66%,同比降低0.27个百分点。报告期末公司资产负债率为56.54%,较2018年末下降1.04个百分点。公司经营活动产生的现金流量净额24.27亿元,同比增长107.63%。

  单晶硅片产能释放提速,龙头地位进一步巩固
  根据公司《未来三年(2019-2021)产品产能规划》,公司计划2021年底硅片、电池片、组件产能分别达到65GW、20GW、30GW,其中硅片产能预计在2020年底可达到65GW,较原规划时间提前1年,进一步巩固公司单晶产能优势,可以充分享受市场产品溢价和规模效应。

  组件海外销售快速提升,组件业务有望成为新的增长极
  上半年公司海外单晶组件对外销售达到2,423MW,同比增长252%,占单晶组件对外销售总量的76%。根据公司的产能规划,2019、2020、2021年底公司电池片产能分别达到10、15、20GW,组件产能分别达到16、25、30GW,至此,公司将全面实现由单晶硅片向电池片、组件的延伸,一体化的单晶全产业链龙头即将成型。未来组件业务有望成为公司新的增长极。

  看好公司单晶龙头地位及盈利能力,维持“强烈推荐”评级
  由于公司的产能释放速度和盈利能力提升超预期,我们预计公司2019-2021年归母净利润分别为46.59(+14.6%)/68.45(+18.5%)/87.1(+30.8%)亿元,对应分别为EPS为1.29(+0.17)/1.89(+0.3)/2.40(+0.56)元,维持“强烈推荐”评级。

  风险提示:光伏新增装机不及预期、单晶硅片价格下跌过快。



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